Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des aliments biologiques pour volailles – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des aliments pour volaille biologiques ?

• La taille du marché mondial des aliments biologiques pour volaille était évaluée à 812,20 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 181,82 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision.
• Le marché mondial des aliments biologiques pour volaille connaît un essor soutenu par la demande croissante des consommateurs pour des options plus saines et durables. Les normes réglementaires privilégiant les pratiques d'agriculture biologique stimulent la croissance du marché et renforcent la confiance des consommateurs.
• Cependant, des défis se profilent, notamment les coûts de production plus élevés associés aux aliments biologiques pour volaille et la disponibilité limitée des ingrédients biologiques, ce qui compromet la régularité de la production. Malgré ces obstacles, des opportunités se présentent grâce au développement des circuits de distribution et à la prolifération mondiale de l'agriculture biologique.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des aliments biologiques pour volaille ?

• La sensibilisation croissante des consommateurs et leur préférence pour les produits alimentaires biologiques et durables ont fortement stimulé le marché mondial des aliments biologiques pour volaille. Les consommateurs recherchent des options plus saines, sans additifs synthétiques ni organismes génétiquement modifiés, ce qui stimule la demande en produits avicoles biologiques.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des aliments pour volaille biologique avec la plus grande part de revenus de 37,01 % en 2024, grâce à la demande croissante de produits de volaille biologiques sans antibiotiques et à la sensibilisation croissante des consommateurs au bien-être animal et aux pratiques agricoles durables.
• Le marché des aliments pour volailles biologiques en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 14,56 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, grâce à l'urbanisation rapide, à la hausse des revenus et à la sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité alimentaire et aux produits biologiques dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des poulets de chair a dominé le marché des aliments pour volailles biologiques avec la plus grande part de revenus du marché, soit 48,6 % en 2024, grâce à la demande mondiale croissante de viande de volaille biologique, notamment en Amérique du Nord et en Europe.

Portée du rapport et segmentation du marché des aliments biologiques pour volaille        

Quelle est la tendance clé du marché des aliments pour volailles biologiques ?

« Demande croissante en matière de nutrition durable et fonctionnelle »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial de l'alimentation biologique pour volailles est l'importance croissante accordée à une alimentation durable, fonctionnelle et saine pour les volailles. Face à la demande croissante de volailles biologiques, sans antibiotiques et élevées de manière éthique, l'industrie de l'alimentation animale évolue rapidement pour répondre à ces attentes.
• Par exemple, des fabricants de premier plan tels que Cargill et Nutreco investissent massivement dans le développement de formulations d’aliments biologiques enrichies en probiotiques, en huiles essentielles et en additifs à base de plantes pour favoriser la santé animale de manière naturelle et réduire la dépendance aux additifs synthétiques ou aux antibiotiques.
• Ces solutions alimentaires innovantes visent à améliorer l'immunité, les performances de croissance et l'efficacité de conversion alimentaire, garantissant ainsi que les volailles élevées en agriculture biologique répondent aux normes de bien-être et de qualité les plus strictes. Par exemple, les programmes de minéraux organiques d'Alltech visent à améliorer l'absorption des nutriments et la santé globale du troupeau, conformément aux principes de l'agriculture biologique.
• Cette tendance reflète également des objectifs de durabilité plus larges, les aliments pour volaille biologiques incorporant souvent des céréales sans OGM, des ingrédients d'origine locale et des pratiques agricoles régénératrices pour minimiser l'impact environnemental.
• Des entreprises telles que De Heus Animal Nutrition et ForFarmers introduisent des gammes d'aliments biologiques certifiés qui correspondent à ces valeurs, répondant ainsi à la demande croissante de produits avicoles traçables et respectueux de l'environnement.
• Cette évolution vers des aliments biologiques fonctionnels et riches en nutriments remodèle les attentes de l'industrie et positionne la volaille biologique comme un choix haut de gamme et soucieux de la santé, tant sur les marchés développés qu'émergents.

Quels sont les principaux moteurs du marché des aliments pour volailles biologiques ?

• La préférence croissante des consommateurs pour les produits de volaille biologiques et sans produits chimiques, motivée par des préoccupations de santé, la sensibilisation au bien-être animal et des considérations environnementales, est un facteur majeur qui alimente la croissance du marché des aliments pour volaille biologiques.
• Par exemple, en janvier 2024, Chr. Hansen Holding A/S a lancé un additif probiotique biologique conçu spécifiquement pour la volaille, favorisant la santé intestinale et réduisant le besoin d'antibiotiques, marquant ainsi une avancée significative dans la technologie des aliments biologiques.
• Le soutien réglementaire croissant aux pratiques d'agriculture biologique, notamment les subventions gouvernementales et les normes d'étiquetage plus strictes, encourage davantage de producteurs de volaille à se tourner vers des exploitations certifiées biologiques, stimulant ainsi la demande d'aliments pour animaux.
• En outre, la sensibilisation accrue à la résistance aux antibiotiques et la demande des consommateurs pour des chaînes alimentaires plus propres et traçables accélèrent la transition vers la production de volaille biologique, les fournisseurs d'aliments pour animaux développant des solutions spécialisées pour répondre aux exigences de certification biologique.
• L'expansion des marchés de détail biologiques, en particulier en Amérique du Nord, en Europe et dans certaines régions d'Asie-Pacifique, associée aux prix élevés de la volaille biologique, crée de fortes incitations économiques pour les agriculteurs à adopter des solutions d'alimentation biologique.

Quel facteur freine la croissance du marché des aliments biologiques pour volaille ?

• Le coût de production élevé et la disponibilité limitée des matières premières des ingrédients alimentaires biologiques certifiés représentent un défi important pour l'expansion du marché, en particulier dans les régions en développement où les aliments conventionnels restent plus abordables et accessibles.
• Par exemple, les fluctuations de l’offre de céréales biologiques, associées à des normes d’approvisionnement plus strictes, entraînent souvent des prix plus élevés pour les aliments biologiques pour volaille par rapport aux alternatives conventionnelles, ce qui limite l’adoption par les agriculteurs sensibles aux coûts.
• Les formulations d'aliments biologiques doivent être conformes à des normes de certification rigoureuses, ce qui peut augmenter la complexité de la production et les coûts opérationnels pour les fabricants d'aliments, créant ainsi des obstacles pour les petits acteurs ou les nouveaux entrants sur le marché.
• De plus, la rareté relative des terres certifiées biologiques pour la culture des cultures limite la filière des matières premières, en particulier pour les ingrédients clés tels que le soja, le maïs et les oléagineux biologiques, qui sont essentiels pour les régimes alimentaires de volaille à haute performance.
• Alors que de grands producteurs comme BASF SE et DSM innovent pour développer des additifs alimentaires biologiques plus performants, combler l'écart entre coûts et performances reste un défi permanent. Surmonter ces obstacles grâce au développement de l'agriculture biologique, à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et à l'innovation en matière d'ingrédients est crucial pour assurer la croissance durable du marché de l'alimentation biologique pour volailles.

Comment le marché des aliments biologiques pour volaille est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type d’animal, des ingrédients, des suppléments, des additifs et du canal de distribution.

• Par type d'animal

Selon le type d'animal, le marché des aliments biologiques pour volailles est segmenté en poulets de chair, pondeuses, dindes et autres. Le segment des poulets de chair a dominé le marché des aliments biologiques pour volailles, avec une part de marché de 48,6 % en 2024, portée par la demande mondiale croissante de viande de volaille biologique, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Les producteurs de poulets de chair adoptent de plus en plus les aliments biologiques pour répondre aux préférences des consommateurs en matière de volaille sans antibiotiques et élevée naturellement, la certification biologique augmentant la valeur marchande du produit final.

Le segment des poules pondeuses devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la forte demande d'œufs biologiques dans les secteurs de la distribution et de la restauration. L'alimentation biologique pour poules pondeuses améliore la qualité des œufs, favorise le bien-être animal et répond aux normes strictes de l'agriculture biologique, ce qui en fait un élément essentiel de la production d'œufs certifiés biologiques.

• Par ingrédients

En fonction des ingrédients, le marché des aliments biologiques pour volailles est segmenté en céréales, oléagineux, légumineuses et autres. En 2024, ce segment détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à l'utilisation généralisée du maïs, du blé et de l'orge biologiques comme principales sources d'énergie dans l'alimentation des volailles. Les céréales fournissent des glucides essentiels et sont plébiscitées par les producteurs pour leur disponibilité et leurs bienfaits nutritionnels.

Le segment des oléagineux devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à l'intégration croissante du tourteau de soja biologique et d'autres produits oléagineux, appréciés pour leur teneur élevée en protéines, essentielle à la croissance et à la productivité des volailles. L'évolution vers des formulations d'aliments riches en protéines pour répondre aux normes de performance stimule la demande en oléagineux.

• Par supplément

En termes de compléments alimentaires, le marché des aliments biologiques pour volailles est segmenté en vitamines, acides aminés, antibiotiques, enzymes, antioxydants, acidifiants, probiotiques et prébiotiques, et autres compléments. Le segment des probiotiques et prébiotiques a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 28,3 % en 2024, en raison de leur rôle dans l'amélioration de la santé intestinale, de l'immunité et de l'absorption des nutriments, notamment dans les conditions d'agriculture biologique où l'utilisation des antibiotiques est restreinte.

Le segment des enzymes devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, car les producteurs de volaille biologique cherchent à améliorer l'efficacité alimentaire et à optimiser l'utilisation des nutriments grâce à la supplémentation enzymatique, ce qui réduit les coûts d'alimentation et soutient une production durable.

• Par additifs

En fonction des additifs, le marché de l'alimentation avicole biologique est segmenté en acides aminés, enzymes, vitamines, minéraux et composés phytogéniques. Le segment des vitamines a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son rôle essentiel dans le maintien de la santé des volailles, l'amélioration de leur croissance et la production d'œufs, notamment dans les élevages biologiques.

Le segment des produits phytogéniques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, reflétant l'adoption accrue d'additifs à base de plantes tels que les huiles essentielles et les extraits de plantes pour favoriser naturellement les performances, l'immunité et la résistance aux maladies de la volaille, conformément aux principes de l'agriculture biologique.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché des aliments biologiques pour volailles est segmenté en supermarchés/hypermarchés, magasins spécialisés et commerce en ligne. En 2024, les supermarchés/hypermarchés ont dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 41,7 %, grâce à la large disponibilité de leurs produits, à leurs prix compétitifs et à la préférence des consommateurs pour les aliments certifiés biologiques auprès de chaînes de distribution reconnues et fiables.

Le segment en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la croissance du e-commerce, qui offre commodité, variété de produits et livraison à domicile. Les plateformes en ligne permettent aux petits agriculteurs biologiques et aux éleveurs de volailles de basse-cour d'accéder à des aliments de qualité supérieure, élargissant ainsi leur marché.

Quelle région détient la plus grande part du marché des aliments biologiques pour volaille ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des aliments pour volaille biologique avec la plus grande part de revenus de 37,01 % en 2024, grâce à la demande croissante de produits de volaille biologiques sans antibiotiques et à la sensibilisation croissante des consommateurs au bien-être animal et aux pratiques agricoles durables.
• La région bénéficie d'une infrastructure d'agriculture biologique bien établie, d'un environnement réglementaire favorable et d'une forte demande des consommateurs pour des produits alimentaires haut de gamme et axés sur la santé, notamment de la volaille biologique élevée avec des aliments certifiés.
• Les États-Unis et le Canada connaissent une expansion constante de la production de volaille biologique, les fabricants d'aliments pour animaux introduisant des formulations biologiques innovantes et riches en nutriments pour répondre à la demande croissante de produits de volaille de haute qualité.

Aperçu du marché américain des aliments biologiques pour volaille

Le marché américain des aliments pour volailles biologiques a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, grâce au leadership du pays en agriculture biologique et à la forte préférence des consommateurs pour la volaille élevée en conditions naturelles. La popularité croissante du poulet et des œufs biologiques, soutenue par les géants de la distribution et les prestataires de services alimentaires proposant des options certifiées biologiques, stimule la demande d'aliments pour volailles. De plus, le soutien réglementaire à l'étiquetage biologique, conjugué à une sensibilisation croissante aux questions de santé, continue de propulser le secteur des aliments pour volailles biologiques aux États-Unis.

Aperçu du marché européen des aliments biologiques pour volailles

Le marché européen des aliments biologiques pour volailles devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, portée par des réglementations strictes en matière d'agriculture biologique, une demande croissante des consommateurs pour des aliments issus de sources éthiques et une sensibilisation accrue à la durabilité environnementale. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à l'avant-garde de la production avicole biologique, soutenus par des initiatives gouvernementales en faveur d'une agriculture durable. La région connaît une adoption croissante des aliments biologiques pour volailles, tant dans les petites exploitations que dans les grandes exploitations commerciales, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Aperçu du marché britannique des aliments biologiques pour volailles

Le marché britannique des aliments pour volailles biologiques devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par la demande croissante de viande et d'œufs biologiques, ainsi que par la préférence des consommateurs pour des normes de bien-être plus strictes dans la production avicole. La robustesse des infrastructures de vente au détail du pays et la disponibilité croissante de produits certifiés biologiques, tant en supermarchés qu'en vente directe à la ferme, accélèrent l'adoption des aliments pour volailles biologiques. De plus, les consommateurs soucieux du développement durable continuent de stimuler la dynamique du marché.

Aperçu du marché allemand des aliments biologiques pour volailles

Le marché allemand des aliments biologiques pour volailles devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, soutenu par le vif intérêt des consommateurs pour les aliments biologiques, le bien-être animal et les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. La maturité du marché allemand des aliments biologiques, combinée à l'innovation croissante dans les formulations d'aliments biologiques axées sur la santé et les performances animales, encourage une adoption plus large par les éleveurs de volailles. De plus, l'accent mis par le pays sur la réduction de l'utilisation d'antibiotiques chez les animaux d'élevage renforce la demande d'aliments biologiques de haute qualité.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des aliments biologiques pour volaille ?

Le marché des aliments pour volailles biologiques en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 14,56 % sur la période de prévision 2025-2032, porté par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus et la sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité alimentaire et aux produits biologiques dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'essor du secteur avicole biologique dans la région, conjugué aux politiques gouvernementales de soutien à l'agriculture biologique, accélère la demande d'aliments certifiés. De plus, l'augmentation de la population de la classe moyenne et l'évolution des préférences alimentaires vers des sources de protéines plus saines alimentent la croissance du marché.

Aperçu du marché japonais des aliments biologiques pour volailles

Le marché japonais des aliments biologiques pour volailles connaît un essor considérable grâce à l'importance accordée par le pays à la qualité des aliments, à la santé et à la durabilité. La demande croissante de volailles biologiques, soutenue par des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et la préférence des consommateurs pour les produits « clean label », stimule l'adoption des aliments biologiques. De plus, le vieillissement de la main-d'œuvre agricole japonaise et l'importance accordée à l'innovation technologique encouragent le développement de solutions alimentaires biologiques efficaces et performantes pour soutenir la production avicole nationale.

Aperçu du marché chinois des aliments biologiques pour volaille

En 2024, le marché chinois des aliments biologiques pour volaille représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, soutenu par une urbanisation rapide, une hausse des revenus disponibles et une demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires biologiques sûrs. L'accent mis par le gouvernement sur la sécurité alimentaire et la durabilité environnementale, ainsi que la popularité croissante de la viande et des œufs biologiques, stimulent des investissements importants dans la production de volaille biologique et le développement d'aliments pour animaux. Les fabricants nationaux d'aliments pour volaille proposent des aliments biologiques rentables et riches en nutriments pour répondre à la demande croissante du marché.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des aliments pour volailles biologiques ?

L'industrie des aliments biologiques pour volaille est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Dow (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)
• DSM (Pays-Bas)
• DuPont (États-Unis)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• NOVUS INTERNATIONAL (États-Unis)
• Alltech (États-Unis)
• Associated British Foods plc (Royaume-Uni)
• Charoen Pokphand Foods PCL (Thaïlande)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Nutreco (Pays-Bas)
• ForFarmers (Pays-Bas)
• De Heus Animal Nutrition (Pays-Bas)
• Land O'Lakes (États-Unis)
• Kent Nutrition Group (États-Unis)
• JD HEISKELL & CO. (États-Unis)
• Perdue Farms (États-Unis)
• SunOpta (Canada)
• Nourriture à gratter et à picorer (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des aliments pour volailles biologiques ?

• En octobre 2021, Cargill a lancé ses aliments pour volaille Nutrena NatureWise enrichis en huiles essentielles, marquant une avancée significative dans le secteur mondial de l'alimentation biologique pour volailles. Cette gamme vise à améliorer la santé, la productivité et le bien-être des poules élevées en basse-cour en augmentant le poids, la taille et la production des œufs, tout en offrant une meilleure appétence et un environnement de poulailler plus frais. Cette initiative souligne la tendance croissante du secteur vers des solutions alimentaires naturelles et axées sur le bien-être.
• En mai 2021, le groupe Charoen Pokphand a annoncé une collaboration stratégique avec Plug and Play, la plateforme d'innovation leader mondial pour les accélérateurs industriels, basée dans la Silicon Valley. Grâce à ce partenariat, le groupe CP entend stimuler l'innovation dans l'ensemble de ses activités, soutenir le développement durable des entreprises et créer un impact positif sur les communautés du monde entier. Cette initiative reflète l'engagement à long terme de l'entreprise en faveur du développement durable et d'une croissance axée sur l'innovation.
• En février 2021, Kemin Industries a élargi sa gamme de produits en lançant KemTRACE® Chromium-OR, un additif alimentaire à base de propionate de chrome, conforme aux normes biologiques, conçu pour l'alimentation des porcs, des bovins, des poulets de chair et des chevaux. Ce complément améliore l'immunité, la croissance, la reproduction et l'entretien général des animaux, tout en respectant les normes de l'agriculture biologique. Ce lancement de produit souligne l'engagement de Kemin à améliorer la nutrition animale grâce à des solutions conformes et efficaces.
• En janvier 2020, MileFour, une entreprise américaine de e-commerce, a lancé un service d'abonnement d'alimentation biologique pour poulets, ciblant le segment croissant des volailles de basse-cour. Ce service simplifie l'achat d'aliments pour volailles grâce à la livraison à domicile pratique d'aliments biologiques de haute qualité. Cette innovation répond à la demande croissante des petits éleveurs de volailles pour des solutions d'alimentation simples et fiables.

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