Analyse du marché mondial des protéines de riz biologique : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

 Taille du marché des protéines de riz biologique 

• La taille du marché mondial des protéines de riz biologique était évaluée à 162,62 millions USD en 2024  et devrait atteindre  362,29 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 18,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par une prise de conscience croissante en matière de santé et de préférences alimentaires
• Les consommateurs se tournent de plus en plus vers une alimentation végétale pour des raisons de santé, d'éthique et de durabilité environnementale. Les protéines de riz bio, sans allergènes et faciles à digérer, gagnent en popularité auprès des végétaliens et des personnes soucieuses de leur santé.
• La protéine de riz biologique est largement utilisée dans les barres énergétiques, les boissons pour sportifs, les substituts de viande et les aliments pour nourrissons. Les fabricants exploitent ses propriétés fonctionnelles, telles que l'émulsification et l'amélioration de la texture, pour créer des produits clean label et nutritifs.

Analyse du marché des protéines de riz biologique

• Le marché des protéines de riz biologique connaît une forte croissance en raison de la tendance croissante des consommateurs à se tourner vers des isolats de protéines de riz biologique de haute qualité, qui sont préférés pour leur goût neutre, leur digestibilité et leur compatibilité dans diverses formulations de produits alimentaires et de boissons.
• De nombreux fabricants se concentrent de plus en plus sur la production d'isolats plutôt que de concentrés, car les isolats offrent de meilleures propriétés fonctionnelles et une teneur en protéines plus élevée, ce qui les rend plus adaptés aux produits nutritionnels clean-label et haute performance.
• L'Amérique du Nord domine le marché des protéines de riz biologique avec la plus grande part de revenus de 44,14 % en 2024, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les options nutritionnelles à base de plantes et sans allergènes.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des protéines de riz biologique au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante, de l'augmentation des revenus disponibles et de la conscience croissante de la santé.
• Le segment des isolats de protéines de riz domine le marché mondial des protéines de riz biologique avec une part de marché de 50,11 % en raison de sa teneur en protéines plus élevée, de sa pureté supérieure et de ses excellentes propriétés fonctionnelles telles qu'une meilleure solubilité et une meilleure émulsification.

Portée du rapport et segmentation du marché des protéines de riz biologique

Tendances du marché des protéines de riz biologique

« Demande croissante d'isolats de protéines de riz de haute pureté »

• Le marché des protéines de riz biologique connaît une forte tendance vers l'utilisation d'isolats de protéines de riz car ils offrent une plus grande pureté, un meilleur goût et une fonctionnalité améliorée dans les formulations d'aliments et de boissons.
• Cette tendance est soutenue par la demande croissante des fabricants à la recherche d'options de protéines végétales plus propres et plus efficaces qui se mélangent bien dans divers types de produits. 
  • Par exemple, plusieurs entreprises ont modifié leurs stratégies de développement de produits pour inclure davantage de formulations à base d'isolats afin de répondre aux attentes des consommateurs soucieux de leur santé.
• L’accent accru mis sur les isolats est également motivé par leur capacité à offrir une texture, une solubilité et des performances nutritionnelles améliorées dans les collations, les boissons et les suppléments riches en protéines.
• Grâce à l'amélioration des technologies de traitement qui rendent les isolats de protéines de riz plus accessibles et plus attrayants, leur présence s'étend dans les catégories grand public de l'alimentation et du bien-être.
• En conclusion, la préférence pour les isolats de protéines de riz biologiques remodèle le paysage actuel du marché, car les fabricants et les consommateurs continuent de privilégier des ingrédients protéiques plus propres et plus performants dans les produits de nutrition quotidienne.

Dynamique du marché des protéines de riz biologique

Conducteur

« Préférence croissante pour une nutrition propre et végétale »

• L’un des principaux moteurs du marché des protéines de riz biologiques est la tendance croissante des consommateurs à se tourner vers une nutrition propre et à base de plantes, avec des marques telles que Nestlé et Danone qui investissent dans un approvisionnement transparent en ingrédients à base de plantes pour répondre à l’évolution des demandes des consommateurs.
• À mesure que la sensibilisation mondiale à la santé augmente, les consommateurs se concentrent davantage sur les étiquettes et les ingrédients des produits, ce qui entraîne une demande de protéines peu transformées et sans allergènes, telles que la protéine de riz biologique, exempte de soja, de gluten et de produits laitiers.
• L'essor des modes de vie à base de plantes dans les groupes démographiques, y compris les végétaliens et les flexitariens, renforce l'attrait des protéines de riz, comme en témoigne le nombre croissant de lancements de produits tels que la poudre de protéines végétales d'Orgain contenant des protéines de riz biologiques.
• La protéine de riz gagne du terrain en raison de sa digestibilité et de son profil en acides aminés, ce qui en fait un ingrédient populaire dans la nutrition infantile, les barres protéinées et les boissons bien-être, avec des marques telles que NOW Foods et Garden of Life qui l'intègrent dans leurs gammes de produits.
• Les fabricants reformulent leurs produits avec des certifications biologiques et des ingrédients d'origine éthique, notamment des protéines de riz, pour s'aligner sur les tendances du clean label, ce qui se reflète dans l'augmentation des certifications et des partenariats dans l'industrie alimentaire et des boissons.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et disponibilité limitée des matières premières »

• L'un des principaux défis du marché des protéines de riz biologique est le coût élevé de production entraîné par les pratiques agricoles biologiques qui évitent les intrants chimiques et produisent généralement moins par acre que les méthodes conventionnelles.
• La disponibilité mondiale limitée de riz biologique certifié entraîne des contraintes d'approvisionnement, ce qui rend difficile pour les fabricants de maintenir la cohérence et l'échelle, en particulier lorsqu'ils répondent aux besoins des grandes entreprises agroalimentaires. 
  • Par exemple, des entreprises telles qu'Axiom Foods et RiceBran Technologies ont signalé des difficultés de mise à l'échelle en raison de pénuries de matières premières et de perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant les périodes de forte demande.
• Les technologies de traitement avancées nécessaires à l'isolement des protéines de riz nécessitent des investissements substantiels en équipement, en eau et en énergie, ce qui augmente le coût global et limite l'accès pour les fabricants de petite et moyenne taille.
• Le prix élevé des protéines de riz biologiques en raison de ces coûts combinés peut dissuader les consommateurs sur les marchés sensibles aux coûts où les protéines de soja et de pois continuent de dominer en tant qu'alternatives plus abordables.
• En conclusion, les complexités élevées de la production et de la chaîne d'approvisionnement ralentissent l'adoption plus large des protéines de riz biologiques et nécessitent des investissements stratégiques et de l'innovation pour soutenir une croissance durable.

Portée du marché des protéines de riz biologique

Le marché est segmenté sur la base du type, de la forme, de l'utilisation finale, de la fonction, de la marque, du processus d'extraction et de l'application

• Par type

Le marché des protéines de riz biologique se segmente en fonction du type de produit : concentrés de protéines de riz, isolats de protéines de riz, etc. Le segment des isolats de protéines de riz domine le marché mondial des protéines de riz biologique avec une part de marché de 50,11 % grâce à sa teneur en protéines plus élevée, sa pureté supérieure et ses excellentes propriétés fonctionnelles, telles qu'une meilleure solubilité et une meilleure émulsification. Ces caractéristiques font des isolats un produit très prisé dans les produits alimentaires et les boissons haut de gamme, notamment dans les compléments protéiques et la nutrition sportive, où la qualité et le goût sont essentiels. Les isolats permettent également aux fabricants d'obtenir des étiquettes plus propres et une texture améliorée, favorisant ainsi leur adoption généralisée.

Le segment des concentrés de protéines de riz devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Ces concentrés constituent une source de protéines plus abordable avec des teneurs modérées en protéines, ce qui les rend attractifs pour les fabricants des secteurs de la boulangerie, de la confiserie et des aliments transformés. Leur équilibre entre coût et avantages nutritionnels alimente une demande croissante, notamment dans les applications où la sensibilité au prix est plus élevée.

• Par formulaire

Le marché des protéines de riz bio se divise en deux catégories : la forme sèche et la forme liquide. La forme sèche détient la plus grande part de marché grâce à sa longue durée de conservation, sa facilité de transport et sa facilité d'utilisation dans une large gamme de produits tels que les poudres protéinées, les barres et les préparations pour pâtisserie. Stables et polyvalentes, les protéines de riz bio sèches sont un atout majeur dans divers secteurs, notamment la nutrition sportive et l'industrie agroalimentaire.

Le segment des formes liquides devrait connaître la croissance la plus rapide, grâce à la popularité croissante des boissons prêtes à boire et des boissons fonctionnelles. Les protéines liquides s'incorporent plus facilement dans les boissons sans nécessiter de reconstitution, offrant une texture et une sensation en bouche améliorées dans des produits tels que les smoothies et les shakes protéinés. Cette commodité favorise l'adoption rapide des protéines de riz biologiques liquides dans le secteur des boissons.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché des protéines de riz bio se segmente en nutrition sportive et énergétique, boissons, boulangerie et confiserie, substituts et allongeurs de viande, alternatives aux produits laitiers, etc. Ce segment domine actuellement le marché en termes de part de marché (91,06 %), porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour les sources de protéines végétales et sans allergènes pour le développement et la récupération musculaires. Sa digestibilité et son attrait « clean label » en font un ingrédient privilégié dans les poudres protéinées, les barres énergétiques et les compléments alimentaires, consolidant ainsi sa position dominante sur ce segment.

Le segment des alternatives laitières devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la hausse de l'intolérance au lactose et de la demande croissante des consommateurs pour le lait, les yaourts et les substituts de fromage d'origine végétale. Les protéines de riz bio améliorent la teneur en protéines et la texture de ces alternatives laitières, favorisant ainsi leur expansion comme option grand public auprès des consommateurs soucieux de leur santé.

• Par fonction

Sur la base de leurs fonctions, le marché des protéines de riz biologique est segmenté en émulsifiants, texturants, gélifiants et moussants. Les fonctions émulsifiantes dominent le marché des protéines de riz biologique, car elles stabilisent efficacement les mélanges huile-eau dans des produits tels que les vinaigrettes, les boissons et les produits de boulangerie, améliorant ainsi la texture et la durée de conservation. Leur pouvoir émulsifiant naturel en fait un ingrédient précieux pour les formulations clean label exigeant une qualité constante.

Le segment des fonctions gélifiantes devrait connaître la croissance la plus rapide, porté par la demande d'analogues et d'extenseurs de viande d'origine végétale, où les protéines de riz biologique permettent d'imiter la texture et le croquant de la viande animale. La popularité croissante des substituts de viande stimule l'innovation et l'utilisation accrue des protéines gélifiantes sur ce marché en pleine expansion.

• Par marque

Le marché des protéines de riz biologique est segmenté en trois catégories : proryza, oryzatein, gabiotein et nu-rice. Proryza détient la plus grande part de marché grâce à sa large distribution, ses solides certifications biologiques et sa réputation de qualité. Sa présence établie sur de nombreux marchés et la fiabilité de sa chaîne d'approvisionnement lui confèrent un avantage concurrentiel, ce qui en fait un choix privilégié pour les fabricants à la recherche de fournisseurs fiables de protéines de riz biologique.

Nu-Rice devrait connaître la croissance la plus rapide grâce à l'innovation produit et au développement de sa présence dans les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires. En s'adressant à des marchés de niche et en privilégiant la pureté biologique, Nu-Rice gagne rapidement du terrain auprès des marques ciblant des applications nutritionnelles spécialisées.

• Par processus d'extraction

En fonction du procédé d'extraction, le marché des protéines de riz biologique se divise en deux catégories : l'extraction sans hexane et l'extraction à basse température. L'extraction sans hexane domine le marché, répondant à la demande des consommateurs pour des méthodes de transformation respectueuses de l'environnement et sans solvant. Cette méthode garantit l'intégrité biologique et répond à des exigences de certification strictes, ce qui en fait un choix privilégié pour les fabricants privilégiant une production propre.

L'extraction de protéines à basse température devrait connaître la croissance la plus rapide grâce à sa capacité à préserver la qualité et la valeur nutritionnelle des protéines mieux que les méthodes d'extraction conventionnelles. Cette technologie est de plus en plus adoptée dans les gammes de produits haut de gamme où le maintien de la fonctionnalité des protéines est essentiel.

• Par application

En fonction de son application, le marché des protéines de riz biologique est segmenté en applications générales et applications fonctionnelles. Le segment des applications générales représente la plus grande part de chiffre d'affaires, reflétant l'utilisation répandue des protéines de riz biologique dans les produits de boulangerie, les boissons et les snacks. Son goût neutre, ses bienfaits nutritionnels et sa polyvalence fonctionnelle en font un ingrédient incontournable des aliments du quotidien, contribuant ainsi à sa position dominante sur le marché.

Les applications fonctionnelles devraient connaître une croissance fulgurante, portées par l'intérêt croissant des consommateurs pour la nutrition spécialisée, comme les compléments alimentaires pour sportifs, la nutrition médicale et les produits diététiques. Ces applications exigent des sources de protéines de haute qualité aux bienfaits spécifiques pour la santé, ce qui stimule l'utilisation de protéines de riz biologique dans ce segment de niche en pleine expansion.

Analyse régionale du marché des protéines de riz biologique

• L'Amérique du Nord domine le marché des protéines de riz biologique avec la plus grande part de revenus de 44,14 % en 2024, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les options nutritionnelles à base de plantes et sans allergènes.
• La prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé stimule la demande de protéines de riz biologiques et de label propre, offrant des bienfaits hypoallergéniques et parfaitement adaptées aux régimes végétaliens et sans gluten. Cette évolution est particulièrement marquée dans la nutrition sportive et les compléments alimentaires, où la qualité et la transparence de la provenance sont primordiales.
• L'infrastructure de vente au détail et de commerce électronique bien établie de la région permet une large disponibilité et un accès facile aux produits à base de protéines de riz biologiques, encourageant ainsi les essais et les achats répétés. Les marques exploitent également le marketing numérique et les collaborations avec des influenceurs pour toucher les consommateurs soucieux de leur santé et de leur forme physique.

Aperçu du marché américain des protéines de riz biologique

Le marché américain des protéines de riz bio occupe une position dominante en Amérique du Nord, porté par le fort intérêt des consommateurs pour une nutrition végétale et sans allergènes, propre et sans étiquette. La sensibilisation croissante aux questions de santé et l'essor du secteur de la nutrition sportive stimulent la demande de protéines de riz bio dans les poudres protéinées, les snacks et les compléments alimentaires. La solide présence des circuits de distribution et du e-commerce, ainsi que l'innovation dans les formulations de protéines, soutiennent la croissance du marché. Par exemple, plusieurs grandes marques lancent des mélanges de protéines de riz bio ciblant les consommateurs végétaliens et sans gluten, élargissant ainsi la disponibilité de ces produits à travers le pays.

Aperçu du marché européen des protéines de riz biologique

Le marché européen des protéines de riz bio connaît une croissance constante, soutenu par des normes de certification bio strictes et par la préférence croissante des consommateurs pour des ingrédients naturels et durables. L'accent mis par la région sur les régimes alimentaires à base de plantes et la durabilité environnementale encourage les fabricants à intégrer des protéines de riz bio dans les boissons, les produits de boulangerie et les produits laitiers alternatifs. De plus, les réglementations gouvernementales favorisant les pratiques d'agriculture biologique contribuent à maintenir une qualité élevée des produits. Par exemple, la multiplication des lancements de produits adaptés aux végétaliens sur les principaux marchés européens accélère l'adoption des protéines de riz bio.

Aperçu du marché britannique des protéines de riz biologique

Le marché britannique des protéines de riz bio devrait connaître une croissance considérable en raison de la demande croissante des consommateurs pour des sources de protéines végétales et sans allergènes. La sensibilisation accrue aux allergies alimentaires et aux sensibilités digestives incite les consommateurs et les fabricants de produits alimentaires à privilégier les protéines de riz bio aux protéines animales traditionnelles. De plus, la solide infrastructure de commerce électronique du Royaume-Uni et la tendance croissante à la cuisine maison contribuent à faciliter l'accès aux produits. Par exemple, les protéines de riz bio sont de plus en plus incorporées dans les barres protéinées et les substituts de repas disponibles sur les plateformes de vente en ligne.

Aperçu du marché allemand des protéines de riz biologique

Le marché allemand des protéines de riz biologiques connaît une croissance rapide, porté par l'intérêt des consommateurs pour la santé, la durabilité et la sécurité alimentaire. La robustesse du secteur allemand de l'alimentation biologique et son engagement en faveur d'une agriculture respectueuse de l'environnement soutiennent l'approvisionnement en protéines de riz certifiées biologiques. La demande croissante d'alternatives végétales à la viande et de substituts laitiers contribue également à la croissance du marché. Par exemple, plusieurs entreprises agroalimentaires allemandes innovent avec les protéines de riz biologiques pour développer des substituts de viande texturés et des fromages végétaliens, répondant ainsi aux préférences des consommateurs locaux.

Aperçu du marché des protéines de riz biologique en Asie-Pacifique

Le marché des protéines de riz biologique en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance record de 9,2 % TCAC, porté par l'urbanisation croissante, la hausse des revenus disponibles et une prise de conscience croissante des problèmes de santé. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon connaissent une forte demande de protéines biologiques et végétales dans la nutrition sportive, les boissons et les produits de boulangerie. Les initiatives gouvernementales favorisant l'agriculture biologique et les normes de sécurité alimentaire favorisent également l'expansion du marché. Par exemple, l'essor des chaînes de distribution de produits biologiques et des plateformes en ligne en Chine rend les protéines de riz biologique plus accessibles à un plus large public.

Aperçu du marché japonais des protéines de riz biologique

Le marché japonais des protéines de riz bio gagne en popularité grâce à la forte sensibilisation du pays aux tendances en matière de santé et de bien-être, ainsi qu'à une population âgée croissante nécessitant des protéines faciles à digérer. L'intérêt du Japon pour l'intégration technologique dans les produits alimentaires favorise l'adoption de protéines de riz bio dans les aliments et boissons fonctionnels. De plus, les consommateurs apprécient le caractère hypoallergénique des protéines de riz bio, ce qui en fait une option privilégiée pour l'alimentation infantile et les produits diététiques destinés aux personnes âgées. Par exemple, les protéines de riz bio sont de plus en plus utilisées sur le marché japonais des compléments alimentaires destinés aux consommateurs âgés.

Aperçu du marché chinois des protéines de riz biologique

Le marché chinois des protéines de riz biologiques représente une part importante dans la région Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, l'expansion de la classe moyenne et un intérêt croissant pour l'alimentation végétale. La position de la Chine comme pôle de production majeur de protéines de riz biologiques contribue également à réduire les coûts et à améliorer la disponibilité. La demande croissante de logements, de commerces et de logements locatifs soutient la croissance du marché, conjuguée aux efforts du gouvernement pour développer des systèmes alimentaires intelligents et durables. Par exemple, les fabricants chinois exportent activement des ingrédients à base de protéines de riz biologiques vers les marchés internationaux tout en élargissant leur offre nationale.

Part de marché des protéines de riz biologique

L'industrie des protéines de riz biologique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Axiom Foods, Inc. (États-Unis)
• RiceBran Technologies (États-Unis)
• Golden Grain Group Limited (Chine)
• Ribus, Inc. (États-Unis)
• The Green Labs LLC (États-Unis)
• Principaux ingrédients pour la santé (États-Unis)
• NewGen Direct (États-Unis)
• AKOLA CHEMICALS (Inde)
• Gulshan Polyols Ltd. (Inde)
• BENEO (Allemagne)
• Maxsun Industries, Inc (États-Unis)
• Ingredion Incorporated (États-Unis)
• AIDP (États-Unis)
• Hill Pharma Inc. (États-Unis)
• OPW Ingredients GmbH (Allemagne)
• Kerry (Irlande)
• NutriBiotic (États-Unis)
• North Coast Naturals (Canada)

Derniers développements sur le marché mondial des protéines de riz biologique

• En janvier 2024, RiceBran Technologies a annoncé la vente de sa rizerie Golden Ridge à Wynne, dans l'Arkansas, pour 2,15 millions de dollars américains. Cette opération stratégique visait à réduire la perte nette annuelle de l'entreprise d'environ 1,5 million de dollars américains, compte tenu des résultats du troisième trimestre 2023.

• En juin 2023, Anhui Shunxin Shengyuan Biological Food, en collaboration avec ZXChem USA, a lancé HydroRice PA80, une poudre de protéines de riz innovante spécialement conçue pour les applications végétales, notamment les solutions de remplacement des produits laitiers. Elle est idéale pour une large gamme de produits, notamment les boissons en poudre prêtes à boire, les yaourts, les fromages frais et les glaces.
• En juin 2022, Roquette, leader reconnu des ingrédients d'origine végétale, a élargi sa gamme de produits en introduisant deux variantes de protéines de riz. Ce développement constitue un ajout significatif à son portefeuille diversifié, apportant une nouvelle origine botanique. La protéine de riz NUTRALYS, récemment dévoilée, vise à offrir aux consommateurs une source de protéines alternative nutritive et de haute qualité.
• En juin 2020, le groupe Kerry a élargi sa gamme d'ingrédients à base de protéines végétales en proposant des options biologiques, véganes et sans allergènes. Cette expansion comprenait le développement de 13 nouvelles protéines végétales pour les gammes ProDiem et Hypro, issues de sources variées comme le riz, afin d'optimiser diverses applications alimentaires et de boissons.
• En mai 2022, BENEO, filiale de Südzucker, a finalisé l'acquisition de Meatless BV, une entreprise spécialisée dans les ingrédients fonctionnels. Cette acquisition enrichit la gamme de produits de BENEO, notamment en solutions texturisantes pour les alternatives à la viande et au poisson, élargissant ainsi son offre sur le marché des produits d'origine végétale.
• En février 2020, le groupe Kerry a acquis Pevasa Biotech, une entreprise espagnole réputée pour ses ingrédients à base de protéines végétales biologiques et non allergènes. Cette acquisition ajoute de précieuses sources de protéines issues du riz et des pois au portefeuille de Kerry, soutenant ainsi la nutrition infantile, générale et clinique avec des options améliorées et sans allergènes.

SKU-35558