Analyse du marché mondial des protéines de soja biologiques : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des protéines de soja biologiques

• La taille du marché mondial des protéines de soja biologique était évaluée à 803,50 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  2 840,82 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 17,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'évolution croissante des consommateurs vers une alimentation à base de plantes, la demande croissante de produits alimentaires à étiquette propre et la sensibilisation croissante aux avantages pour la santé et l'environnement des protéines de soja biologiques.
• La croissance du marché est également soutenue par l'expansion des applications dans les aliments fonctionnels, les compléments alimentaires et la nutrition infantile, ainsi que par des politiques gouvernementales favorables promouvant l'agriculture biologique et les ingrédients sans OGM.

Analyse du marché des protéines de soja biologiques

• Le marché des protéines de soja biologiques connaît une croissance constante, car les consommateurs choisissent de plus en plus des sources de protéines végétales plutôt que des options d'origine animale pour des raisons de santé et d'éthique.
• Ce changement encourage les fabricants de produits alimentaires à élargir leur portefeuille de produits avec des alternatives à base de soja biologique dans diverses catégories.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des protéines de soja biologiques avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à la demande croissante de nutrition à base de plantes et de produits alimentaires à étiquette propre.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des protéines de soja biologiques, grâce à une sensibilisation croissante à la santé, à une urbanisation rapide et à une demande croissante de produits alimentaires à base de plantes dans les économies émergentes telles que la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est.
• Le segment des concentrés a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les aliments et boissons fonctionnels, grâce à son profil nutritionnel équilibré et à son rapport coût-efficacité. Il est couramment incorporé aux alternatives aux produits laitiers et aux substituts de viande pour en améliorer la teneur en protéines sans altérer significativement le goût. La préférence croissante pour les produits d'origine végétale et les produits clean label stimule également la demande de concentrés de protéines de soja dans diverses catégories alimentaires.

Portée du rapport et segmentation du marché des protéines de soja biologiques

Tendances du marché des protéines de soja biologiques

« Demande croissante de produits végétaux fonctionnels et à étiquette propre »

• Les ingrédients « clean label » sont désormais une priorité absolue pour les consommateurs soucieux de leur santé qui préfèrent les produits biologiques, sans OGM et sans additifs, comme le montrent des marques telles qu'Orgain qui lancent des shakes protéinés végétaliens à base de soja ciblant des habitudes alimentaires saines.
• Les fabricants innovent avec des offres à base de soja qui offrent une valeur nutritionnelle ajoutée et un soutien au bien-être, y compris des formulations visant la récupération musculaire et la santé cardiaque.
• La protéine de soja biologique gagne du terrain dans les collations fonctionnelles telles que les barres énergétiques riches en protéines, avec par exemple GoMacro qui incorpore des protéines de soja pour un regain d'énergie à base de plantes.
• Les poudres de protéines à base d'isolat de protéines de soja sont de plus en plus populaires parmi les amateurs de fitness en raison de leur profil complet d'acides aminés et de leur attrait végétal.
• Les entreprises font activement la promotion des protéines de soja biologiques avec des allégations de renforcement digestif et immunitaire, aidant les produits à se démarquer dans les segments concurrentiels des aliments de bien-être et de santé.

Dynamique du marché des protéines de soja biologiques

Conducteur

« Augmentation des tendances en matière de nutrition végétale et d'alimentation saine »

• L'intérêt mondial croissant pour les régimes végétariens, végétaliens et flexitariens stimule la demande de protéines de soja biologiques comme alternative plus saine et éthique aux protéines d'origine animale.
• La protéine de soja biologique gagne en popularité en raison de son profil complet d'acides aminés, ce qui la rend idéale pour les amateurs de fitness, les athlètes et les personnes souffrant de problèmes de santé chroniques.
• La demande de produits à base de soja « clean label » augmente, les consommateurs recherchant des produits à base de soja sans OGM, sans additifs et issus de sources durables. Par exemple, Garden of Life propose des shakes protéinés à base de soja certifiés biologiques qui correspondent à ces préférences.
• Les grandes marques élargissent leurs gammes de produits pour inclure des poudres de protéines à base de soja, des substituts de viande et des options prêtes à boire pour capter le marché en pleine croissance
• Les influenceurs, les campagnes de bien-être et les plateformes telles qu'Instagram et YouTube jouent un rôle essentiel dans la promotion des modes de vie à base de plantes, encourageant une adoption plus large des protéines de soja biologiques dans tous les groupes d'âge.

Retenue/Défi

« Préoccupations liées aux allergènes et perceptions des consommateurs »

• Le soja est un allergène reconnu, et même la protéine de soja biologique peut présenter des risques pour les personnes sensibles, ce qui conduit de nombreuses marques à se diversifier avec des alternatives telles que les protéines de pois ou de chanvre.
• Les idées fausses sur la teneur en phytoestrogènes du soja, telles que les craintes de déséquilibre hormonal ou de problèmes de thyroïde, découragent les consommateurs malgré les preuves soutenant sa sécurité avec modération.
• Sur certains marchés, la méfiance suscitée par la culture du soja génétiquement modifié affecte négativement la perception de tous les produits à base de soja, y compris les variantes certifiées biologiques.
• Les problèmes de goût et de texture, comme un arrière-goût de haricot dans les poudres ou les barres protéinées, créent des défis dans la formulation des produits et la satisfaction des consommateurs ; les entreprises travaillent sur des profils de saveur améliorés pour résoudre ce problème.
• La variabilité des réglementations mondiales et des normes d'étiquetage rend difficile pour les marques internationales de maintenir la cohérence et la transparence, ce qui augmente la complexité du marketing et de la conformité des produits.

Portée du marché des protéines de soja biologiques

Le marché est segmenté en fonction du type, de la forme du produit et de l’application.

• Par type

Le marché des protéines de soja biologiques se segmente en fonction de leur type : concentrés, isolats et farine. En 2024, le segment des concentrés a représenté la plus grande part de marché, grâce à son utilisation répandue dans les aliments et boissons fonctionnels, grâce à son profil nutritionnel équilibré et à son rapport coût-efficacité. Il est couramment incorporé aux produits laitiers et aux substituts de viande pour en améliorer la teneur en protéines sans altérer significativement le goût. La préférence croissante pour les produits « clean label » et les produits d'origine végétale stimule également la demande de concentrés de protéines de soja dans diverses catégories alimentaires.

Le segment des isolats devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa teneur élevée en protéines et à sa rapidité d'absorption, ce qui en fait un choix privilégié en nutrition sportive et en compléments alimentaires. Les amateurs de fitness et les personnes ayant des restrictions alimentaires adoptent de plus en plus l'isolat de protéines de soja pour le développement musculaire et la gestion du poids. De plus, son goût neutre et sa texture onctueuse en font un produit idéal pour les poudres protéinées et les shakes prêts à boire.

• Par forme de produit

En fonction de la forme du produit, le marché des protéines de soja biologiques se divise en deux catégories : liquide et sèche. Le segment sec a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa durée de conservation prolongée, sa facilité de transport et son utilisation répandue dans les compléments en poudre et les préparations sèches. Les protéines de soja sèches sont plébiscitées par les fabricants pour leur stabilité et leur flexibilité de formulation dans diverses applications, notamment la boulangerie, les céréales et les snacks.

Le segment des boissons liquides devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante de boissons diététiques et nutritionnelles prêtes à l'emploi. Leur praticité et leur assimilation rapide les rendent attractifs pour les consommateurs nomades et ceux qui recherchent des substituts de repas. Leur forme liquide permet également une incorporation plus facile dans les alternatives aux produits laitiers et les solutions de repas liquides.

• Sur demande

En fonction de ses applications, le marché des protéines de soja bio se segmente en boulangerie-pâtisserie, préparations pour nourrissons, substituts de viande, substituts laitiers et aliments fonctionnels. Le segment des substituts de viande a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, soutenu par une transition mondiale vers une alimentation végétale et des modes de consommation durables. La protéine de soja offre un excellent substitut de la viande, tant sur le plan textural que nutritionnel, ce qui la rend idéale pour les burgers, les saucisses et les steaks hachés végétaux.

Le segment des aliments fonctionnels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une sensibilisation croissante aux questions de santé et une demande croissante d'aliments offrant des bienfaits supplémentaires, tels que le soutien immunitaire et la santé digestive. La protéine de soja biologique est de plus en plus utilisée dans les céréales, barres et boissons enrichies, destinées aux consommateurs soucieux de leur santé et recherchant des options riches en protéines et en nutriments.

Analyse régionale du marché des protéines de soja biologiques

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des protéines de soja biologiques avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à la demande croissante de nutrition à base de plantes et de produits alimentaires à étiquette propre

• Les consommateurs de la région sont très enclins à adopter des régimes enrichis en protéines qui favorisent les objectifs de bien-être, ce qui conduit à une adoption accrue des protéines de soja dans les aliments et boissons fonctionnels

• Une base croissante d'individus soucieux de leur santé, associée à une disponibilité généralisée au détail de produits à base de soja biologique, continue de soutenir l'expansion du marché aux États-Unis et au Canada

Aperçu du marché américain des protéines de soja biologiques

Le marché américain des protéines de soja bio a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, soutenu par le secteur de la transformation alimentaire de pointe du pays et par la tendance croissante des consommateurs à privilégier des alternatives durables et riches en protéines. Le marché bénéficie de la forte présence de fabricants clés et de l'utilisation croissante de protéines de soja bio dans les compléments alimentaires, les snacks et les plats cuisinés. La sensibilisation accrue aux questions de santé et la popularité des régimes alimentaires à base de plantes auprès des millennials et de la génération Z propulsent davantage le marché américain.

Aperçu du marché européen des protéines de soja biologiques

Le marché européen des protéines de soja bio devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et à une forte sensibilisation des consommateurs aux certifications bio. La demande pour les substituts de viande et de produits laitiers à base de soja est en hausse, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. La région enregistre également une adoption croissante des protéines de soja bio dans les segments des aliments fonctionnels et de la nutrition infantile, portée par les tendances actuelles en matière de développement durable et de bien-être.

Aperçu du marché britannique des protéines de soja biologiques

Le marché britannique des protéines de soja bio devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par de forts mouvements végétaliens et végétariens et un intérêt croissant pour les solutions alimentaires riches en protéines. La popularité croissante des régimes flexitariens et des modes de consommation éco-responsables incite les fabricants de produits alimentaires à intégrer des protéines de soja dans leurs produits de boulangerie, leurs alternatives aux produits laitiers et leurs produits carnés d'origine végétale. Les consommateurs britanniques privilégient également les produits clean label, à l'approvisionnement transparent et aux ingrédients biologiques.

Aperçu du marché allemand des protéines de soja biologiques

Le marché allemand des protéines de soja bio devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'importance accordée par le pays à l'agriculture biologique et à la forte demande d'aliments naturels riches en protéines. L'Allemagne est un marché clé pour les alternatives aux produits laitiers bio, notamment les yaourts et boissons à base de soja. L'engagement du pays en faveur du développement durable et des régimes à base de plantes, ainsi que l'innovation dans les formulations de protéines de soja bio, stimulent la croissance dans les secteurs de la distribution et de la restauration.

Aperçu du marché des protéines de soja biologiques en Asie-Pacifique

Le marché des protéines de soja bio en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une sensibilisation croissante aux questions de santé, une urbanisation rapide et une consommation accrue d'aliments fonctionnels. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde connaissent une forte augmentation du nombre de lancements de produits d'origine végétale. La hausse des revenus, les initiatives gouvernementales favorables à la sécurité alimentaire et l'essor de la classe moyenne stimulent la demande de protéines de soja bio dans la région.

Aperçu du marché japonais des protéines de soja biologiques

Le marché japonais des protéines de soja bio devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la consommation historique de produits à base de soja et de l'intérêt croissant pour les régimes alimentaires occidentaux à base de plantes. La demande d'en-cas, de boissons et de compléments alimentaires à base de soja est en hausse, soutenue par une population vieillissante en quête d'aliments fonctionnels. L'intégration de l'utilisation traditionnelle du soja aux formules bio modernes permet aux marques de conquérir un public plus large, soucieux de leur santé.

Aperçu du marché chinois des protéines de soja biologiques

En 2024, le marché chinois des protéines de soja bio représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à une large base de consommateurs et à une attention croissante portée aux sources de protéines de haute qualité. Les efforts du gouvernement en faveur de la sécurité alimentaire et des pratiques d'agriculture biologique ont soutenu la production nationale. Les protéines de soja bio sont largement utilisées dans les substituts de repas, les préparations pour nourrissons et les boissons enrichies, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des options végétales saines, nutritives et abordables.

Part de marché des protéines de soja biologiques

L'industrie des protéines de soja biologiques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ADM (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• Cargill Incorporated (États-Unis)
• CHS Inc. (États-Unis)
• Groupe Kerry (Irlande)
• Wilmar International Ltd (Singapour)
• Le groupe Nisshin OilliO, Ltd. (Japon)
• Ruchi Soya (Inde)
• Ag Processing Inc (États-Unis)
• Devansoy Inc. (États-Unis)
• Produits à base de soja américains (États-Unis)
• Smithfield Foods, Inc. (États-Unis)
• Impossible Foods Inc. (États-Unis)
• Batory Foods (États-Unis)
• Kellogg NA Co. (États-Unis)
• Doves Farm Foods Ltd. (Royaume-Uni)

Derniers développements sur le marché mondial des protéines de soja biologiques

• En septembre 2022, Archer Daniels Midland (ADM) a inauguré une nouvelle usine d'extrusion en Serbie. Cette installation renforce la capacité d'ADM à produire des protéines de soja texturées sans OGM, répondant ainsi à la demande croissante d'alternatives à la viande dans la région EMEA. Cet investissement vise à soutenir et à étendre la présence de l'entreprise sur le marché en pleine croissance des alternatives à la viande.

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