Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du traitement de l'ostéopénie – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du traitement de l'ostéopénie

• La taille du marché mondial du traitement de l'ostéopénie était évaluée à 15,40 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  21,57 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les progrès technologiques dans le domaine du diagnostic de la santé osseuse et des avancées thérapeutiques, conduisant à une sensibilisation accrue et à une détection précoce de l'ostéopénie, en particulier chez les populations vieillissantes dans les régions développées et en développement.
• Par ailleurs, la demande croissante des patients pour des solutions efficaces, mini-invasives et durables pour gérer la perte de densité minérale osseuse (DMO) fait des traitements pharmacologiques et non pharmacologiques de l'ostéopénie des composantes essentielles des soins préventifs. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions de traitement de l'ostéopénie, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché du traitement de l'ostéopénie

• Les solutions de traitement de l'ostéopénie, notamment les traitements pharmacologiques, les compléments alimentaires et les changements de mode de vie, sont de plus en plus essentielles pour freiner la progression vers l'ostéoporose chez les populations à risque, notamment les personnes âgées et les femmes ménopausées. La sensibilisation croissante à la santé osseuse et aux pratiques de dépistage précoce accélère la demande du marché, tant dans les pays développés que dans les pays émergents.
• Le fardeau mondial croissant de la faible densité osseuse et de la sédentarité alimente la demande de traitement de l'ostéopénie. Des options thérapeutiques clés, telles que les bisphosphonates, les suppléments de calcium et de vitamine D, les traitements hormonaux substitutifs (THS) et les nouveaux produits biologiques, gagnent en popularité, les patients et les cliniciens privilégiant une intervention précoce.
• L'Amérique du Nord domine le marché du traitement de l'ostéopénie, avec une part de chiffre d'affaires de 41,6 % en 2024, grâce à des dépenses de santé élevées, une infrastructure diagnostique bien établie et des campagnes de sensibilisation accrues en faveur des tests de densité minérale osseuse. Les États-Unis dominent la région grâce à l'adoption précoce de mesures de santé préventives et à la large disponibilité de traitements sur ordonnance et de compléments alimentaires en vente libre ciblant la santé osseuse.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché du traitement de l'ostéopénie, avec un TCAC prévu de 8,9 % entre 2025 et 2032. Ce taux de croissance est porté par une sensibilisation accrue aux soins de santé, le vieillissement de la population dans des pays comme le Japon et la Chine, et un meilleur accès aux services de diagnostic et de traitement. Les programmes de santé soutenus par les gouvernements et l'augmentation des dépistages des carences en vitamine D contribuent également à cette croissance.
• Le segment des bisphosphonates a dominé le marché du traitement de l'ostéopénie, avec une part de marché de 38,6 % en 2024, attribuée à leur efficacité pour ralentir la perte osseuse et augmenter la densité osseuse, ce qui en fait un traitement largement prescrit pour l'ostéopénie et l'ostéoporose à un stade précoce.

Portée du rapport et segmentation du marché du traitement de l'ostéopénie      

Tendances du marché du traitement de l'ostéopénie

« Les progrès technologiques et la médecine personnalisée stimulent l'innovation »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial du traitement de l'ostéopénie est le développement de thérapies ciblées et de protocoles thérapeutiques personnalisés, adaptés au profil de chaque patient, incluant la prédisposition génétique et les mesures de densité osseuse. Ces avancées améliorent considérablement l'efficacité du traitement et l'observance thérapeutique.
  • Par exemple, l'utilisation croissante de l'absorptiométrie à rayons X à double énergie (DEXA) et des marqueurs de remodelage osseux permet aux cliniciens d'évaluer plus précisément le risque de fracture et de surveiller la réponse au traitement chez les personnes ostéopéniques, optimisant ainsi les schémas thérapeutiques et améliorant les résultats.
• Les sociétés biopharmaceutiques investissent activement dans le développement de nouveaux agents thérapeutiques, tels que les anabolisants ostéorogènes et les modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), qui offrent des bénéfices supérieurs à ceux des bisphosphonates traditionnels. Ces traitements sont conçus non seulement pour ralentir la résorption osseuse, mais aussi pour stimuler la formation osseuse, offrant ainsi un mécanisme d'action double essentiel à la prise en charge de l'ostéopénie.
• L'introduction d'options de dosage hebdomadaires ou mensuelles, ainsi que d'injectables à libération prolongée, a considérablement amélioré la commodité et l'observance du traitement pour les patients, en particulier pour les populations âgées qui peuvent avoir des difficultés avec les schémas posologiques quotidiens.
• Les organismes de réglementation et les systèmes de santé soutiennent de plus en plus le dépistage précoce et les stratégies de traitement préventif, dynamisant ainsi le marché. Les approches de soins préventifs, notamment chez les femmes ménopausées et les hommes âgés, encouragent une intervention plus précoce, essentielle pour stopper la progression de l'ostéopénie vers l'ostéoporose.
• Avec la convergence des modèles diagnostiques, pharmacologiques et de soins centrés sur le patient, le marché mondial du traitement de l'ostéopénie traverse une phase de transformation. Les acteurs du secteur privilégient des approches holistiques combinant changements de mode de vie, compléments alimentaires et traitements pharmacologiques pour une prise en charge globale de la santé osseuse.

Dynamique du marché du traitement de l'ostéopénie

Conducteur

« Besoin croissant en raison de l'augmentation des cas d'ostéopénie et du vieillissement de la population »

• La prévalence croissante de l’ostéopénie, en particulier parmi la population vieillissante et les femmes ménopausées, est un facteur important de la demande accrue de solutions de traitement de l’ostéopénie.
  • Par exemple, en avril 2024, Amgen Inc. a élargi son portefeuille de produits pour la santé osseuse en améliorant l'accès à Prolia (denosumab) sur les marchés asiatique et européen, soulignant ainsi son rôle dans la prévention de la perte osseuse chez les populations à risque. Ces expansions stratégiques menées par des acteurs clés devraient stimuler la croissance du secteur du traitement de l'ostéopénie au cours de la période de prévision.
• À mesure que la sensibilisation au dépistage précoce de la densité osseuse augmente et que les consommateurs sont mieux informés sur les risques de fractures et de progression vers l'ostéoporose, la demande de traitement proactif augmente.
• En outre, l'accent croissant mis sur les soins de santé préventifs et les recommandations croissantes des médecins pour des options de traitement à un stade précoce telles que les bisphosphonates, le calcium, la supplémentation en vitamine D et la modification du mode de vie favorisent l'adoption du traitement de l'ostéopénie dans les milieux cliniques et de soins à domicile.
• La commodité des médicaments oraux, la disponibilité de compléments alimentaires en vente libre et le développement de produits injectables faciles à utiliser pour les patients sont des facteurs clés qui stimulent leur adoption sur le marché. De plus, l'émergence des plateformes de télésanté et des outils numériques d'engagement des patients contribue à étendre la portée des traitements dans les zones mal desservies.

Retenue/Défi

« Connaissance limitée et coût élevé des thérapies avancées »

• La sensibilisation limitée à l’ostéopénie en tant que précurseur sérieux de l’ostéoporose constitue un défi majeur, en particulier dans les régions en développement où la santé osseuse est souvent sous-diagnostiquée.
• Dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, les systèmes de santé ne donnent pas toujours la priorité au dépistage de la densité osseuse, ce qui entraîne un manque de détection et de traitement précoces.
• De plus, le coût relativement élevé de certaines thérapies avancées telles que les produits biologiques injectables (par exemple, le dénosumab ou le tériparatide) peut constituer un obstacle pour les populations non assurées ou sous-assurées.
• Le remboursement des traitements contre l'ostéopénie par l'assurance est souvent incohérent, et les frais à la charge du patient pour les suppléments ou les tests de diagnostic tels que les scanners DEXA peuvent dissuader une intervention précoce.
• Pour surmonter ces défis, des campagnes de santé publique sont nécessaires pour améliorer la sensibilisation, élargir l'accès à des diagnostics abordables et étendre la couverture maladie pour la prise en charge de l'ostéopénie. De plus, les innovations en matière d'options thérapeutiques à faible coût et d'outils numériques de surveillance de la santé osseuse peuvent favoriser une adoption et une adhésion plus larges.

Portée du marché du traitement de l'ostéopénie

Le marché du traitement de l’ostéopénie est segmenté en fonction du type, de la voie d’administration et du canal de distribution.

• Par type

Sur la base du type de traitement, le marché du traitement de l'ostéopénie est segmenté en bisphosphonates, calcitonine, hormonothérapie, analogue de la thérapie liée à la parathormone (PTHrP), modulateur des inhibiteurs sélectifs des œstrogènes, et autres. Le segment des bisphosphonates a dominé la plus grande part de marché, avec 38,6 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à leur efficacité à ralentir la perte osseuse et à augmenter la densité osseuse, ce qui en fait un traitement largement prescrit pour l'ostéopénie et l'ostéoporose précoce. Leur utilisation de longue date, leur rapport coût-efficacité et leur solide validation clinique contribuent largement à leur domination sur le marché.

Le segment des modulateurs sélectifs des inhibiteurs des œstrogènes (SERM) devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 22,3 %, entre 2025 et 2032, grâce à la préférence croissante pour les thérapies non hormonales de renforcement osseux, notamment chez les femmes ménopausées. La capacité des SERM à imiter l'effet protecteur des œstrogènes sur les os sans stimuler les tissus mammaires ou utérins suscite un intérêt croissant chez les médecins et les patientes en quête d'alternatives plus sûres.

• Par voie d'administration

En fonction de la voie d'administration, le marché du traitement de l'ostéopénie est segmenté en deux catégories : voie orale, voie injectable et autres. En 2024, la voie orale détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 57,9 %, grâce à la préférence des patients pour des médicaments non invasifs et faciles à administrer, notamment les bisphosphonates et les suppléments de vitamine D et de calcium. L'administration orale est pratique pour un traitement à long terme et offre une meilleure observance thérapeutique que les autres voies.

Le segment des injectables devrait connaître le TCAC le plus élevé de 19,4 % entre 2025 et 2032, en raison de l'utilisation croissante d'agents injectables tels que le denosumab et le tériparatide, qui sont utilisés pour les patients présentant un risque plus élevé de fracture ou ceux qui ne tolèrent pas les thérapies orales.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché du traitement de l'ostéopénie est segmenté entre pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et autres. Le segment des pharmacies de détail représentait la plus grande part de marché, soit 49,3 % en 2024, grâce à la large disponibilité des bisphosphonates oraux, du calcium et des suppléments de vitamine D. La facilité d'accès, la disponibilité en vente libre et les conseils prodigués par les pharmaciens contribuent à une forte demande des consommateurs pour ce canal.

Le segment des pharmacies hospitalières devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 20,1 %, entre 2025 et 2032, en raison de l'augmentation du nombre de visites à l'hôpital pour des évaluations de la santé osseuse, en particulier chez les personnes âgées, et de l'administration de traitements injectables nécessitant une surveillance médicale.

Analyse régionale du marché du traitement de l'ostéopénie

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du traitement de l'ostéopénie avec la plus grande part de revenus de 41,6 % en 2024, sous l'effet d'une population vieillissante croissante, d'une sensibilisation croissante à la santé osseuse et de la prévalence croissante de l'ostéoporose et de l'ostéopénie chez les femmes ménopausées.
• La disponibilité d’options de traitement avancées et la présence d’acteurs pharmaceutiques majeurs soutiennent davantage la croissance régionale
• Les États-Unis occupent une position importante sur ce marché en raison de leur système de santé proactif, de leurs dépenses de santé élevées et de leur accès généralisé aux outils de diagnostic précoce et au dépistage de la densité osseuse.

Aperçu du marché américain du traitement de l'ostéopénie

En 2024, le marché américain du traitement de l'ostéopénie a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 61,0 %, grâce à l'incidence croissante de l'ostéopénie due à la sédentarité, aux carences nutritionnelles et au vieillissement de la population. La sensibilisation accrue à la santé osseuse préventive, ainsi que la prise en charge des procédures diagnostiques et thérapeutiques, accélèrent encore la croissance du marché. La présence d'entreprises leaders proposant des bisphosphonates, des traitements hormonaux et des modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes améliore l'accessibilité des traitements dans les hôpitaux et les pharmacies.

Aperçu du marché européen du traitement de l'ostéopénie

Le marché européen du traitement de l'ostéopénie devrait connaître une croissance TCAC substantielle entre 2025 et 2032, principalement stimulé par des politiques gouvernementales favorables, des campagnes de sensibilisation intensives à la prévention de l'ostéoporose et le vieillissement de la population en Europe occidentale. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont parmi les premiers à adopter les traitements contre l'ostéopénie grâce à des infrastructures de santé robustes et à une augmentation des tests de densité osseuse. Le marché bénéficie également de l'innovation en matière d'administration de médicaments et de schémas thérapeutiques personnalisés.

Aperçu du marché britannique du traitement de l'ostéopénie

Le marché britannique du traitement de l'ostéopénie devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle au cours de la période de prévision, portée par une prévalence élevée d'ostéopénie chez les femmes ménopausées et les personnes âgées. De solides initiatives de santé publique, telles que les campagnes de dépistage de la National Osteoporosis Society, et l'accès aux soins spécialisés via le NHS, renforcent le diagnostic et le traitement. Par ailleurs, l'adoption croissante des modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes et des thérapies à base de calcitonine stimule les ventes de produits thérapeutiques dans les pharmacies de détail et les pharmacies hospitalières.

Aperçu du marché allemand du traitement de l'ostéopénie

Le marché allemand du traitement de l'ostéopénie devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, grâce à des installations de diagnostic avancées et à une forte concentration sur la santé préventive. Avec plus de 20 % de la population âgée de plus de 65 ans, le pays connaît une forte demande de médicaments renforçant les os, comme les bisphosphonates et les analogues de la parathormone. La production pharmaceutique locale et la réglementation stricte concernant la perte osseuse postménopausique façonnent les tendances thérapeutiques, tant en milieu urbain que rural.

 Aperçu du marché du traitement de l'ostéopénie en Asie-Pacifique

Le marché du traitement de l'ostéopénie en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 8,9 % entre 2025 et 2032, et représenterait 20,5 % du chiffre d'affaires mondial en 2024, sous l'effet d'une urbanisation rapide, de l'évolution des habitudes alimentaires et de l'allongement de l'espérance de vie dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les efforts des gouvernements pour promouvoir la santé osseuse et l'introduction de génériques rentables rendent le traitement plus accessible. Par ailleurs, le passage des traitements injectables aux traitements oraux gagne du terrain en raison des préférences des patients.

Aperçu du marché japonais du traitement de l'ostéopénie

En 2024, le marché japonais du traitement de l'ostéopénie détenait une part de marché de 31,8 % en Asie-Pacifique, stimulé par le vieillissement rapide de sa population : plus de 28 % de la population a plus de 65 ans. Fort d'une forte culture axée sur les soins préventifs, le Japon connaît un fort recours aux tests de densité osseuse et aux thérapies non invasives. La croissance du marché est portée par le lancement de nouveaux médicaments, la recherche universitaire sur le métabolisme osseux et les collaborations entre hôpitaux et laboratoires pharmaceutiques pour des innovations dans les soins aux personnes âgées.

Aperçu du marché chinois du traitement de l'ostéopénie

En 2024, le marché chinois du traitement de l'ostéopénie représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, avec 38,7 %, grâce à l'expansion de sa classe moyenne, au vieillissement important de sa population et à un meilleur accès aux services de santé dans les villes de niveau 2 et 3. Les campagnes de santé publique et les plateformes de santé numérique accélèrent le diagnostic précoce et la mise en route du traitement. La production nationale de bisphosphonates et d'hormonothérapies favorise également l'accessibilité et l'adoption de ces traitements par les populations urbaines et rurales.

Part de marché du traitement de l'ostéopénie

L’industrie du traitement de l’ostéopénie est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• AbbVie Inc. (États-Unis)
• Amgen, Inc. (États-Unis)
• Actavis Plc. (Irlande)
• Lilly (États-Unis)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• GSK plc (Royaume-Uni)
• Merck & Co AG (Suisse)
• Novartis AG (Suisse)
• Novo Nordisk A/S (Danemark)
• Pfizer, Inc. (États-Unis)
• Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. (Israël)

Derniers développements sur le marché mondial du traitement de l'ostéopénie

• En mars 2024, Bone Health Technologies (BHT) a levé 5 millions de dollars US pour améliorer la prise en charge des personnes souffrant de faible densité osseuse. Ce tour de table a attiré des investissements d'Esplanade Ventures, du Berkeley Catalyst Fund et de Terumo Medical, acteur majeur des technologies médicales à l'échelle mondiale. Cette levée de fonds intervient à un moment crucial, alors que BHT s'apprête à finaliser l'autorisation de la FDA pour son dispositif portable de vibration Osteoboost.
• En janvier 2024, Bone Health Technologies, leader des solutions pour la santé osseuse, a dévoilé Osteoboost après l'autorisation de la FDA. Ce dispositif innovant constitue le premier traitement non pharmacologique sur ordonnance pour les femmes ménopausées atteintes d'ostéopénie. La ceinture portable administre des vibrations précises et calibrées au niveau de la colonne lombaire et des hanches, visant à atténuer la perte de solidité et de densité osseuse. L'approbation d'Osteoboost introduit une option thérapeutique révolutionnaire pour la faible densité osseuse, marquant une étape importante dans la santé des femmes.

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