Rapport d'analyse du marché mondial des équipements motorisés d'extérieur : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des équipements motorisés d'extérieur

• Le marché mondial des équipements motorisés d'extérieur était évalué à 53,92 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 75,05 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 4,22 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché des équipements motorisés d'extérieur est largement alimentée par l'augmentation des activités d'aménagement paysager résidentielles et commerciales, ainsi que par une sensibilisation accrue aux pratiques d'entretien efficaces des pelouses et des jardins.
• De plus, l'adoption croissante d'outils électriques et à batterie, conjuguée aux progrès technologiques tels que les tondeuses robotisées, les équipements guidés par GPS et la connectivité intelligente, améliore la praticité, la performance et la durabilité. La convergence de ces facteurs stimule la demande tant chez les professionnels que chez les particuliers, contribuant ainsi à l'expansion significative du marché.

Analyse du marché des équipements motorisés d'extérieur

• Les équipements motorisés d'extérieur comprennent des outils tels que les tondeuses à gazon, les débroussailleuses, les souffleurs, les scies et les souffleuses à neige, conçus pour les travaux d'aménagement paysager résidentiels, commerciaux et municipaux. Ces outils varient selon leur source d'énergie, notamment les modèles à essence et électriques, et intègrent de plus en plus de fonctionnalités avancées pour une efficacité, une sécurité et un respect de l'environnement accrus.
• La demande croissante d'équipements motorisés d'extérieur est principalement due à l'essor du jardinage résidentiel, au développement des services d'aménagement paysager commerciaux et à la préférence grandissante pour des solutions écologiques, silencieuses et nécessitant peu d'entretien, alimentées par batterie.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements motorisés d'extérieur avec une part de 35,78 % en 2024, grâce à une forte culture de l'entretien des pelouses, à l'utilisation répandue des jardins résidentiels et à l'adoption croissante d'outils d'aménagement paysager perfectionnés.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des équipements motorisés d'extérieur au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation des revenus disponibles et de l'adoption croissante des activités d'aménagement paysager dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des équipements à moteur thermique a dominé le marché avec une part de 60,5 % en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les applications intensives et à sa capacité à fournir une puissance élevée pour des opérations prolongées. Les tondeuses, tronçonneuses et souffleurs à essence restent privilégiés pour les grands projets d'aménagement paysager commerciaux et municipaux où un couple élevé et une longue autonomie sont essentiels. Leur durabilité et la disponibilité de moteurs robustes renforcent leur position dominante malgré le durcissement des réglementations environnementales.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements motorisés d'extérieur 

Tendances du marché des équipements motorisés d'extérieur

Croissance des équipements robotisés et alimentés par batterie

• Le marché des outils motorisés d'extérieur connaît une forte croissance grâce à l'adoption des solutions à batterie, motivée par les préoccupations environnementales croissantes et la demande d'outils plus silencieux et nécessitant peu d'entretien. Les consommateurs délaissent de plus en plus les outils à essence au profit des modèles à batterie lithium-ion, qui offrent des performances comparables tout en réduisant les émissions et les coûts d'utilisation.
  • Par exemple, Husqvarna a lancé des tondeuses à gazon et des tronçonneuses à batterie de pointe, conçues pour répondre aux besoins des particuliers et des professionnels. De même, des entreprises comme Greenworks Commercial élargissent leur gamme d'équipements sans fil afin de satisfaire la demande croissante d'outils d'aménagement paysager écologiques.
• La popularité croissante des tondeuses robotisées révolutionne l'entretien des pelouses en proposant des opérations autonomes qui permettent de gagner du temps et de réduire la main-d'œuvre. Ces machines robotisées sont équipées de GPS, de capteurs et de technologies d'intelligence artificielle qui assurent une navigation efficace, l'évitement des obstacles et une programmation intelligente. Les clients adoptent ces innovations car elles offrent des résultats constants avec un minimum d'intervention.
• L'intégration de l'Internet des objets (IoT) et de la connectivité intelligente aux équipements d'extérieur renforce l'attrait de ces produits, car les utilisateurs peuvent désormais surveiller leurs performances, suivre leur utilisation et même programmer des tâches à distance. Cet écosystème interconnecté s'inscrit dans le contexte de l'adoption croissante des technologies de domotique et d'automatisation commerciale, stimulant ainsi l'intérêt pour les outils robotisés et autonomes.
• Les fabricants diversifient davantage leur offre d'outils sans fil, tels que les débroussailleuses, les souffleurs et les taille-haies, afin de garantir aux clients l'accès à un écosystème de produits complet. Cette compatibilité entre plusieurs outils au sein d'une même plateforme de batteries rechargeables accroît le confort d'utilisation et réduit les coûts de remplacement pour les utilisateurs.
• Le passage aux équipements motorisés d'extérieur alimentés par batterie et robotisés témoigne d'une transition manifeste vers la durabilité, la praticité et l'automatisation. Face aux attentes croissantes en matière de technologies écologiques et de solutions permettant de gagner du temps, ces innovations sont appelées à devenir la pierre angulaire des pratiques d'aménagement paysager de demain, tant dans les environnements résidentiels que commerciaux.

Dynamique du marché des équipements motorisés d'extérieur

Conducteur

Aménagement paysager résidentiel et commercial en pleine expansion

• La demande croissante en matière d'aménagement paysager résidentiel, conjuguée à l'essor de secteurs commerciaux tels que les terrains de golf, les parcs et les espaces verts urbains, favorise l'adoption des équipements motorisés d'extérieur. Les consommateurs privilégient l'esthétique et la fonctionnalité de leurs propriétés, ce qui stimule fortement les achats de ces équipements.
  • Par exemple, Deere & Company continue de dominer le marché en s'associant aux particuliers et aux municipalités grâce au lancement de tondeuses électriques et de solutions d'aménagement paysager modernisées. Ces expansions ciblées illustrent comment les fabricants tirent parti de l'intérêt croissant pour l'embellissement des espaces verts et les pratiques d'entretien durables.
• Les paysagistes professionnels et les particuliers privilégient les outils d'extérieur performants, durables et adaptables à une large gamme d'applications telles que la tonte, la taille, l'élagage et le débroussaillage. Le besoin important d'équipements polyvalents continue de soutenir une forte demande.
• L'essor des projets d'aménagement urbain accroît également les exigences en matière d'équipements extérieurs compacts et performants, capables de fonctionner sur des terrains variés. Les entreprises d'aménagement paysager et les municipalités investissent dans des équipements de pointe afin de se conformer aux réglementations relatives aux émissions et à la réduction du bruit dans les zones densément peuplées.
• L'expansion constante des ménages, la hausse des revenus disponibles et le développement du secteur de l'aménagement paysager institutionnel contribuent collectivement à la croissance à long terme du marché des équipements motorisés d'extérieur. Ceci souligne l'importance de l'aménagement paysager, à la fois comme choix de vie et comme activité d'entretien essentielle pour les propriétés résidentielles et professionnelles.

Retenue/Défi

Coût initial élevé des outils avancés

• Le coût initial élevé des équipements de jardin robotisés et alimentés par batterie de pointe demeure un frein important à leur adoption à grande échelle. Comparé aux outils thermiques classiques, le prix d'achat des modèles technologiquement avancés peut en limiter l'accès pour les consommateurs sensibles au prix.
  • Par exemple, les tondeuses robotisées proposées par Husqvarna ou Stihl sont souvent vendues à un prix élevé, ce qui les rend moins accessibles au propriétaire moyen que les tondeuses manuelles traditionnelles. Cet écart de prix a freiné leur adoption malgré les économies à long terme qu'elles permettent de réaliser sur les coûts d'entretien et de carburant.
• Les produits d'extérieur alimentés par batterie engendrent des coûts supplémentaires liés aux modules de batteries lithium-ion et aux technologies intelligentes intégrées, telles que l'Internet des objets et l'automatisation. Ces dépenses peuvent freiner la croissance du segment lorsque les acheteurs privilégient l'accessibilité financière à la durabilité et à l'innovation.
• Un autre défi réside dans le manque de sensibilisation de certains consommateurs aux avantages liés au coût total de possession des solutions avancées. Bien que la réduction de la consommation de carburant et la diminution des besoins d'entretien constituent un avantage à long terme, de nombreux acheteurs privilégient les dépenses immédiates au moment de prendre leur décision d'achat.
• Combler le fossé d'accessibilité grâce à des gammes de produits abordables, des programmes de financement et des campagnes de sensibilisation des consommateurs à plus grande échelle sera essentiel pour lever cet obstacle. L'optimisation des coûts par les fabricants et les économies d'échelle dans le domaine des batteries favoriseront également l'adoption massive de ces outils dans les années à venir.

Étendue du marché des équipements motorisés d'extérieur

Le marché est segmenté en fonction du type d'équipement, de la source d'énergie et de l'application.

• Par type d'équipement

Le marché des équipements motorisés d'extérieur est segmenté, selon le type d'équipement, en tondeuses à gazon, scies, débroussailleuses et coupe-bordures, souffleurs, motoculteurs, souffleuses à neige et autres. Le segment des tondeuses à gazon a généré la plus grande part de revenus en 2024, grâce à leur utilisation intensive dans l'aménagement paysager résidentiel et les projets d'entretien municipaux. La forte demande de tondeuses autoportées et à conducteur marchant s'explique par l'essor du jardinage domestique, l'augmentation des espaces verts urbains et le besoin d'une gestion efficace des pelouses dans les terrains de sport et les parcs. Les progrès technologiques, tels que les tondeuses robotisées et autonomes, l'amélioration de l'efficacité de coupe et la connectivité intelligente, favorisent également leur adoption massive dans les régions développées.

Le segment des coupe-bordures et des dresse-bordures devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour un entretien précis des pelouses et l'engouement pour le jardinage amateur. Leur conception légère, leurs modèles sans fil et l'autonomie améliorée des batteries rendent les coupe-bordures et les dresse-bordures plus pratiques pour les particuliers et les paysagistes. Leur capacité à réaliser des finitions impeccables autour des clôtures, des allées et dans les espaces restreints renforce leur demande, notamment en milieu urbain où les outils compacts et performants sont très appréciés.

• Par source d'énergie

Selon leur source d'énergie, le marché des équipements motorisés d'extérieur se divise en deux segments : les équipements thermiques et les équipements électriques. En 2024, le segment thermique représentait la plus grande part de marché (60,5 %), grâce à son utilisation répandue dans les applications exigeantes et à sa capacité à fournir une puissance élevée pour des travaux prolongés. Les tondeuses, tronçonneuses et souffleurs à essence restent privilégiés pour les grands projets d'aménagement paysager commerciaux et les projets municipaux où un couple élevé et une longue autonomie sont essentiels. Leur durabilité et la disponibilité de moteurs robustes renforcent leur position dominante malgré le durcissement des réglementations environnementales.

Le segment des outils électriques devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une prise de conscience environnementale croissante et les progrès réalisés dans le domaine des batteries. Les outils sans fil à batterie gagnent en popularité grâce à l'absence d'émissions, au faible niveau sonore et aux besoins d'entretien réduits par rapport aux outils thermiques. Les incitations gouvernementales en faveur des solutions durables, conjuguées aux améliorations rapides de l'efficacité et de la vitesse de charge des batteries lithium-ion, accélèrent la transition vers les équipements électriques d'extérieur, tant pour les particuliers que pour les professionnels.

• Sur demande

Selon l'usage prévu, le marché des équipements motorisés d'extérieur se divise en deux segments : commercial et résidentiel. En 2024, le segment résidentiel a généré la plus grande part de revenus, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour le jardinage, l'aménagement paysager et les projets de bricolage. Le développement des zones périurbaines et l'augmentation du pouvoir d'achat incitent les propriétaires à investir dans des tondeuses, des coupe-bordures et des souffleurs compacts pour l'entretien de leurs espaces verts. La disponibilité d'équipements légers et faciles d'utilisation, ainsi que d'appareils connectés, favorise encore davantage l'adoption de ces équipements dans ce segment.

Le segment commercial devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par le développement des services d'aménagement paysager, l'entretien des terrains de sport et l'aménagement des espaces verts municipaux. Le besoin croissant d'équipements performants pour l'entretien de vastes superficies, conjugué à l'augmentation des investissements dans les infrastructures et les parcs publics, soutient la demande d'outils motorisés d'extérieur robustes et performants. Les acheteurs professionnels bénéficient également de fonctionnalités avancées telles que la gestion de flotte par GPS et l'automatisation, ce qui améliore la productivité et réduit les coûts d'exploitation.

Analyse régionale du marché des équipements motorisés d'extérieur

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements motorisés d'extérieur avec la plus grande part de revenus (35,78 %) en 2024, grâce à une forte culture de l'entretien des pelouses, à l'utilisation répandue des jardins résidentiels et à l'adoption croissante d'outils d'aménagement paysager perfectionnés.
• Les consommateurs de la région apprécient la performance, la durabilité et l'efficacité des équipements de plein air de haute qualité, tant pour les applications résidentielles que commerciales.
• La prévalence de grands jardins, l'augmentation des revenus disponibles et la forte tendance au jardinage amateur soutiennent davantage l'expansion du marché. L'intégration technologique croissante, notamment les solutions alimentées par batterie et la connectivité intelligente, améliore également le confort des utilisateurs et stimule la demande régionale.

Analyse du marché américain des équipements motorisés d'extérieur

Le marché américain des équipements motorisés d'extérieur a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2024, grâce à un secteur de l'aménagement paysager bien établi et à des dépenses élevées des ménages pour l'entretien des pelouses et des jardins. L'adoption rapide des tondeuses, coupe-bordures et souffleurs électriques sans fil témoigne de l'intérêt des consommateurs pour des solutions écologiques et nécessitant peu d'entretien. La croissance des services d'aménagement paysager commerciaux, l'entretien des parcs municipaux et la popularité croissante des robots tondeuses contribuent également à la forte performance du marché.

Analyse du marché européen des équipements motorisés d'extérieur

Le marché européen des équipements motorisés d'extérieur devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par l'intérêt croissant pour les pratiques d'aménagement paysager durables et le renforcement des réglementations environnementales. La multiplication des initiatives vertes urbaines et le soutien gouvernemental aux équipements écologiques accélèrent la transition vers les produits électriques et à batterie. Partout en Europe, les consommateurs adoptent également les tondeuses robotisées et les outils de jardinage intelligents pour réduire les coûts de main-d'œuvre et améliorer l'efficacité, tant dans les espaces résidentiels que commerciaux.

Analyse du marché britannique des équipements motorisés d'extérieur

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle composée remarquable, portée par la forte culture du jardinage et l'engouement croissant pour l'aménagement paysager résidentiel. La sensibilisation accrue des consommateurs aux solutions écologiques favorise l'adoption de tondeuses électriques, de coupe-bordures et d'outils sans fil. Le développement des services d'aménagement paysager professionnels pour les parcs urbains et les ensembles résidentiels contribue également à l'expansion du marché.

Analyse du marché allemand des équipements motorisés d'extérieur

L'Allemagne devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision, grâce à son engagement en faveur d'un aménagement paysager durable et de normes d'ingénierie de haute qualité. La préférence du pays pour des équipements durables et technologiquement avancés, conjuguée à l'essor des solutions d'entretien des pelouses intelligentes et automatisées, favorise une forte adoption de ces solutions dans les projets résidentiels et municipaux.

Analyse du marché des équipements motorisés d'extérieur en Asie-Pacifique

Le marché des équipements motorisés d'extérieur en Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation rapide, l'augmentation des revenus disponibles et l'essor des activités d'aménagement paysager dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Le développement de la construction résidentielle, conjugué à l'aménagement de parcs et d'espaces de loisirs publics, stimule la demande en équipements. Les initiatives gouvernementales en faveur des espaces verts et la disponibilité croissante d'outils électriques abordables contribuent également à l'accélération de la pénétration du marché.

Analyse du marché chinois des équipements motorisés d'extérieur

En 2024, la Chine a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché Asie-Pacifique, grâce à un développement urbain important, à un intérêt croissant pour le jardinage domestique et à de solides capacités de production nationale. L'adoption croissante d'équipements alimentés par batterie et les initiatives vertes menées par le gouvernement renforcent les perspectives de croissance.

Analyse du marché japonais des équipements motorisés d'extérieur

Le Japon connaît une croissance soutenue de son marché, portée par l'essor du jardinage urbain, la demande croissante d'équipements d'aménagement paysager compacts et l'adoption des tondeuses robotisées. L'accent mis par le pays sur l'innovation technologique et les produits respectueux de l'environnement favorise la transition vers des équipements de jardin électriques et intelligents de pointe.

Part de marché des équipements motorisés d'extérieur

Le secteur des équipements motorisés d'extérieur est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• American Honda Motor Co., Inc. (États-Unis)
• La société Toro (États-Unis)
• Stihl (Allemagne)
• MTD (États-Unis)
• Ariens. (États-Unis)
• Société YAMABIKO (Japon)
• Stanley Black & Decker, Inc. (États-Unis)
• Techtronic Industries Co. Ltd (Hong Kong)
• Société Briggs & Stratton (États-Unis)
• AL-KO. (Allemagne)
• Stiga SPA (Italie)
• Emak SpA (Italie)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• Makita USA, Inc. (États-Unis)
• Schiller Grounds Care, Inc. (États-Unis)
• Excel Industries Inc (États-Unis)
• CHERVON (Chine) Trading Co., Ltd. (Chine)
• Division Jacobsen de Textron (Royaume-Uni).
• Husqvarna AB (publ) (Suède)
• Deere & Company. (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mondial des équipements motorisés d'extérieur

• En octobre 2024, le groupe Husqvarna a lancé quatre nouvelles tondeuses robotisées : les modèles 580L EPOS, 580 EPOS, 560 EPOS et une version améliorée, la 535 AWD EPOS. Ces tondeuses viennent enrichir sa gamme sans fil dédiée à l’entretien professionnel des espaces verts. Disponibles dans le monde entier dès mars 2025, ces modèles de pointe intègrent une navigation GPS de précision et des schémas de coupe personnalisables, optimisant ainsi l’efficacité opérationnelle, la durabilité et la rentabilité pour les professionnels. Ce lancement conforte la position de leader d’Husqvarna dans le domaine des équipements robotisés motorisés d’extérieur, répondant à la demande croissante de solutions d’aménagement paysager automatisées et écologiques.
• En septembre 2023, DK2 a dévoilé ELITE ENERGY, sa première gamme d'outils d'extérieur sans fil de grande capacité pour le marché résidentiel. Cette gamme innovante intègre des batteries LiFePO4 exclusives et des moteurs de qualité électrique, offrant ainsi 50 % de puissance et de praticité supplémentaires. Conçue pour un fonctionnement propre, silencieux et fiable, la batterie sert également de source d'alimentation de secours flexible pour la maison et est compatible avec les autres outils ELITE ENERGY. Ce développement positionne DK2 comme un acteur clé du segment en pleine expansion des outils d'extérieur sans fil pour particuliers, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des équipements durables et performants.
• En septembre 2023, Toro et Lowe's Companies, Inc. ont annoncé un partenariat stratégique de distribution visant à proposer les tondeuses autoportées à rayon de braquage zéro, les tondeuses à conducteur marchant, les outils motorisés portatifs et les souffleuses à neige Toro, disponibles en versions thermiques et électriques. Cette collaboration renforce la présence de Toro sur le marché américain et élargit l'accès aux équipements de jardinage électriques, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des solutions durables et nécessitant peu d'entretien.
• En juillet 2023, Kress Commercial a lancé sa gamme d'outils motorisés d'extérieur à batterie chez certains concessionnaires américains et canadiens, ciblant les paysagistes professionnels. Cette gamme est conçue pour répondre aux exigences élevées en matière de performance et de durabilité, tout en offrant un fonctionnement propre, silencieux et fiable. Cette initiative positionne Kress Commercial comme un pionnier sur le marché des outils motorisés d'extérieur professionnels à batterie, répondant ainsi à la demande croissante d'outils de paysagisme écologiques et performants.
• En janvier 2022, Robert Bosch GmbH a lancé Keo, une scie de jardin sans fil, dans le cadre de son alliance avec le groupe Husqvarna pour le système 18V Power for All. Dotée d'une batterie interchangeable puissante et de lames de scie remplaçables, Keo est conçue pour les travaux de bricolage et offre praticité, polyvalence et fiabilité. Ce lancement renforce la présence de Bosch sur le marché des outils sans fil pour particuliers, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des équipements d'extérieur sans fil et modulaires.

SKU-48038