Rapport d'analyse du marché mondial des tests des aliments emballés : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des tests des aliments emballés ?

• Le marché mondial des tests sur les aliments emballés était évalué à 2,01 milliards de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  4,00 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 9,00 % au cours de la période de prévision.
• L'augmentation de la demande d'aliments emballés et transformés à l'échelle mondiale, due à un mode de vie trépidant, à la croissance démographique et à l'essor de la restauration rapide, est l'un des principaux facteurs stimulant le marché des tests d'aliments emballés.
• La consommation d'aliments contaminés, contenant des matières radioactives ou des produits chimiques toxiques, provoque des intoxications alimentaires potentiellement mortelles, ce qui accroît le besoin de contrôles alimentaires. La fréquence des fraudes alimentaires, telles que les pratiques de manipulation non sécuritaires, la vente de produits périmés, le recyclage de sous-produits animaux et l'incorporation de substances nocives, influence également le marché des tests pour les aliments emballés.

Quels sont les principaux enseignements de l'étude de marché sur les produits alimentaires emballés ?

• Les réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire, édictées par diverses organisations telles que la Food Standards Agency, la Food Safety and Standards Authority of India, l'Agence canadienne d'inspection des aliments et l'Autorité européenne de sécurité des aliments, visant à prévenir les fraudes et les problèmes de santé chez les consommateurs, accélèrent la croissance du marché des tests des aliments emballés.
• De plus, la disponibilité de technologies rapides et avancées et la sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité alimentaire ont un impact positif sur le marché des tests des aliments emballés.
• L'Europe a dominé le marché des tests des aliments emballés en 2024, avec la plus grande part de revenus (43,5 %), grâce à des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire, à une sensibilisation croissante des consommateurs à la qualité et à la sécurité, et à une infrastructure industrielle alimentaire très organisée.
• Le marché des tests des aliments emballés en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 9,21 %, entre 2025 et 2032, sous l'effet de l'urbanisation rapide, de la hausse des revenus disponibles et de la sensibilisation accrue aux normes de sécurité alimentaire dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des agents pathogènes a dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de revenus (38,7 %), sous l'effet des préoccupations mondiales croissantes concernant les maladies d'origine alimentaire et les épidémies de maladies telles que la salmonellose, l'infection à Escherichia coli et la listériose.

Portée du rapport et segmentation du marché des tests des aliments emballés    

Quelle est la tendance clé du marché des tests pour les aliments emballés ?

Adoption croissante des technologies de test rapide et d'automatisation

• L'une des principales tendances qui façonnent le marché mondial des tests des aliments emballés est le recours croissant aux méthodes de test rapides et aux solutions automatisées afin d'améliorer la précision des tests, de réduire les délais d'exécution et de renforcer la conformité globale en matière de sécurité alimentaire. Les entreprises investissent dans des plateformes de test automatisées intégrant la robotique, l'apprentissage automatique et des capteurs avancés pour garantir des résultats plus rapides et plus fiables.
  • Par exemple, Eurofins Scientific a introduit des systèmes automatisés d'analyse microbiologique capables d'analyser simultanément plusieurs échantillons alimentaires, réduisant ainsi considérablement les interventions manuelles et les erreurs humaines. De même, SGS SA a lancé des plateformes numériques de sécurité alimentaire permettant la collecte de données en temps réel et la traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement, ce qui accélère la prise de décision et la réaction aux incidents de contamination.
• L'intégration des technologies d'IA et d'IoT dans les tests des aliments emballés permet une analyse prédictive et une surveillance en temps réel des environnements de production. L'échantillonnage automatisé et les outils de détection de la contamination basés sur l'IA aident les entreprises à garantir une qualité constante et la conformité aux normes internationales.
• Ces technologies sont de plus en plus utilisées par les grands producteurs alimentaires et les laboratoires pour optimiser les processus d'assurance qualité, notamment dans les environnements de production à grande échelle. La capacité à détecter plus efficacement les agents pathogènes, les allergènes et les résidus chimiques répond aux attentes croissantes des consommateurs en matière de transparence et de sécurité.
• Cette tendance entraîne une transformation de l'écosystème mondial des analyses alimentaires, les laboratoires et les fabricants se tournant vers des systèmes de gestion de la qualité automatisés et basés sur les données. Des entreprises comme Intertek Group plc et Bureau Veritas élargissent leur offre de services avec des laboratoires d'analyse alimentaire intelligents, équipés d'analyseurs automatisés et de plateformes de reporting numérique, afin de répondre aux besoins évolutifs de l'industrie agroalimentaire.
• Par conséquent, la demande de systèmes automatisés de contrôle à haut débit des aliments emballés devrait fortement augmenter, sous l'effet du double objectif d'efficacité opérationnelle et de protection accrue de la santé publique.

Quels sont les principaux facteurs de croissance du marché des tests pour les aliments emballés ?

• La préoccupation croissante à l'échelle mondiale concernant la sécurité alimentaire, conjuguée à des cadres réglementaires stricts tels que la loi américaine sur la modernisation de la sécurité alimentaire (FSMA) et la réglementation alimentaire générale (RGG) dans l'Union européenne, est l'un des principaux moteurs du marché des tests sur les aliments emballés. L'augmentation des cas de maladies d'origine alimentaire et des épidémies de contamination a intensifié le besoin de tests rigoureux et de contrôles de qualité.
  • Par exemple, en mars 2024, Mérieux NutriSciences a étendu ses activités de laboratoire en Italie, en se concentrant sur les analyses microbiologiques et allergènes des aliments emballés et transformés afin de répondre à la demande européenne croissante en matière de conformité aux normes de sécurité. De même, ALS Limited a lancé des services d'analyse avancés en Australie pour renforcer les normes nationales de qualité alimentaire.
• La demande croissante d'aliments transformés et emballés, alimentée par l'urbanisation rapide et l'évolution des modes de vie des consommateurs, dynamise davantage le marché. Les consommateurs recherchent de plus en plus la praticité sans compromettre la sécurité, ce qui incite les fabricants à investir dans des méthodes de contrôle plus complètes, notamment des analyses microbiologiques, chimiques et nutritionnelles.
• Les progrès technologiques, tels que les tests PCR, la chromatographie et la spectrométrie de masse, améliorent les capacités de détection, permettant une identification plus rapide des contaminants et des adultérants. De plus, la mondialisation du commerce alimentaire a rendu l'assurance qualité transfrontalière et la conformité réglementaire essentielles pour garantir la sécurité des consommateurs et la réputation des marques.
• Par ailleurs, l'émergence de laboratoires d'analyse sous contrat et de services d'analyse alimentaire externalisés contribue à la croissance du marché, les fabricants cherchant à réduire leurs coûts opérationnels tout en maintenant des normes de sécurité élevées. La sensibilisation accrue des consommateurs à l'étiquetage et à la traçabilité des aliments renforce encore la demande de services d'analyse des aliments emballés à l'échelle mondiale.

Quel facteur freine la croissance du marché des tests des aliments emballés ?

• L'un des principaux défis du marché des tests des aliments emballés réside dans le coût élevé des technologies de pointe et le manque d'infrastructures de test normalisées dans les régions en développement. De nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) rencontrent des obstacles financiers et techniques à la mise en œuvre de protocoles de test complets.
  • Par exemple, les instruments analytiques haut de gamme tels que la HPLC (chromatographie liquide haute performance) et la LC-MS/MS (chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse) nécessitent des investissements importants et du personnel qualifié, ce qui limite leur adoption sur les marchés sensibles aux coûts.
• De plus, les variations des normes réglementaires mondiales complexifient la tâche des fabricants multinationaux de produits alimentaires qui doivent se conformer à de multiples exigences régionales. Les divergences entre les réglementations nationales en matière de sécurité alimentaire peuvent retarder les approbations des tests, affecter les exportations et augmenter les coûts opérationnels.
• Par ailleurs, la pénurie de professionnels qualifiés en chimie analytique et en microbiologie constitue un autre obstacle. Dans les pays émergents, les laboratoires peinent souvent à maintenir une qualité d'analyse constante en raison de ressources limitées en matière de formation et de certification.
  • Par exemple, des rapports de la FAO et de l'OMS soulignent que des pratiques de contrôle incohérentes dans certaines régions d'Asie et d'Afrique entraînent des lacunes dans la détection des contaminations, ce qui représente un risque pour la sécurité alimentaire et le commerce international. De plus, les changements fréquents de réglementation et l'évolution des normes relatives aux contaminants créent une incertitude pour les entreprises de contrôle et les fabricants, tels que…
• Relever ces défis grâce à une collaboration accrue entre les secteurs public et privé, au financement public des infrastructures de laboratoire et à une adoption plus large des plateformes de test automatisées et conviviales sera essentiel pour parvenir à une croissance durable du marché et garantir le respect des normes mondiales de sécurité alimentaire.

Comment le marché des tests pour les aliments emballés est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la cible testée, de la technologie et de l'alimentation.

• Testé par Target

En fonction des cibles testées, le marché des analyses des aliments emballés est segmenté en plusieurs catégories : pathogènes, allergènes, pesticides, analyses chimiques et nutritionnelles, organismes génétiquement modifiés (OGM), analyses microbiologiques, analyses de résidus et de contamination, et autres. Le segment des pathogènes a dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de revenus (38,7 %), sous l’effet des préoccupations mondiales croissantes liées aux maladies d’origine alimentaire et aux épidémies de maladies telles que la salmonellose, l’infection à Escherichia coli et la listériose. Les fabricants de produits alimentaires et les laboratoires d’analyse privilégient les tests de pathogènes afin de garantir la sécurité des consommateurs et de se conformer aux normes réglementaires strictes.

Le segment des allergènes devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 22,3 %, entre 2025 et 2032, sous l'effet d'une sensibilisation accrue des consommateurs aux risques sanitaires liés aux allergènes et du renforcement des exigences d'étiquetage. La présence croissante d'aliments emballés et transformés susceptibles de contenir des allergènes cachés a accéléré la demande de solutions fiables de détection des allergènes, notamment dans les secteurs des produits laitiers, de la boulangerie et de la confiserie. Les laboratoires adoptent de plus en plus des méthodes sensibles basées sur les tests ELISA et PCR pour répondre à cette demande.

• Par la technologie

Sur la base de la technologie, le marché des tests des aliments emballés se divise en méthodes de test traditionnelles et rapides. Le segment des tests traditionnels détenait la plus grande part de marché (55,4 %) en 2024, grâce à sa fiabilité éprouvée, sa reconnaissance réglementaire et son adoption généralisée par les laboratoires d'analyse du monde entier. Les techniques traditionnelles de test microbiologiques, chimiques et de détection des OGM demeurent la norme pour garantir la conformité aux normes de sécurité alimentaire.

Le segment des tests rapides devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 24,1 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par la demande croissante de résultats plus rapides, d'une efficacité accrue et de délais d'exécution réduits dans les chaînes de production et d'approvisionnement alimentaires à grande échelle. Les technologies rapides, telles que les méthodes basées sur la PCR, les tests de flux latéral et les biocapteurs, permettent aux producteurs et aux laboratoires de détecter rapidement les contaminants et les allergènes avec une grande précision. L'adoption croissante des kits de tests rapides sur site dans les usines de transformation alimentaire, les chaînes de distribution et les services de restauration contribue également à cette tendance.

• Par nourriture

Le marché des analyses des aliments emballés est segmenté selon le type d'aliment : viandes, volailles et fruits de mer, produits laitiers, aliments transformés, fruits et légumes, céréales et autres. En 2024, le segment des viandes, volailles et fruits de mer dominait le marché avec une part de revenus de 42,8 %, en raison de la forte susceptibilité de ces aliments à la contamination microbienne et du contrôle réglementaire strict appliqué aux agents pathogènes et aux résidus.

Le segment des aliments transformés devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 23,5 %, entre 2025 et 2032, sous l'effet de la forte hausse de la demande mondiale d'aliments emballés et prêts à consommer. La dépendance croissante des consommateurs aux aliments pratiques, conjuguée aux risques de résidus chimiques, d'allergènes et de contamination microbienne, a incité les fabricants à adopter des protocoles de contrôle rigoureux. Les méthodes de détection rapide, le dépistage des allergènes et les analyses chimiques avancées sont de plus en plus utilisés dans la production d'aliments transformés afin de garantir la sécurité, la conformité et la confiance des consommateurs.

Quelle région détient la plus grande part du marché des tests de produits alimentaires emballés ?

• L'Europe a dominé le marché des tests des aliments emballés en 2024, avec la plus grande part de revenus (43,5 %), grâce à des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire, à une sensibilisation croissante des consommateurs à la qualité et à la sécurité des produits, et à une infrastructure industrielle alimentaire très organisée.
• Les consommateurs et les entreprises de la région accordent une priorité absolue au respect des directives européennes en matière de sécurité alimentaire, ce qui fait des tests de dépistage des agents pathogènes, des allergènes, des pesticides et des OGM une exigence essentielle.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par des réseaux de laboratoires avancés, une expertise technologique et la présence de prestataires de services d'essais de premier plan, faisant de l'Europe une plaque tournante des solutions d'essais fiables et normalisées pour les aliments emballés sur tout le continent.

Analyse du marché allemand des produits alimentaires emballés

En 2024, le marché allemand des analyses des aliments emballés représentait 27 % des revenus en Europe, grâce à un cadre réglementaire rigoureux, une industrie agroalimentaire performante et une forte sensibilisation des consommateurs à la sécurité alimentaire. L'accent mis par l'Allemagne sur la qualité, la traçabilité et la conformité aux réglementations européennes en matière de sécurité alimentaire stimule la demande de services d'analyse avancés, notamment les technologies de détection rapide et le dépistage complet des allergènes. Son infrastructure de laboratoires performante répond aux besoins d'analyse tant nationaux qu'internationaux.

Analyse du marché britannique des produits alimentaires emballés

Le marché britannique des analyses d'aliments emballés devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue aux maladies d'origine alimentaire, le renforcement des exigences réglementaires et la demande croissante d'aliments emballés et transformés de haute qualité. La présence de laboratoires modernes et l'importance accordée aux analyses d'aliments importés et nationaux contribuent également à cette croissance.

Analyse du marché des produits alimentaires emballés en France

Le marché français des analyses des denrées alimentaires emballées devrait connaître une croissance annuelle composée importante, portée par un cadre réglementaire européen rigoureux, la croissance du segment des aliments emballés et transformés et l'importance accrue accordée à l'assurance qualité. Les fabricants français de produits alimentaires s'appuient de plus en plus sur des services d'analyse avancés pour la détection des agents pathogènes, des allergènes et des résidus chimiques afin de garantir la conformité réglementaire et la confiance des consommateurs.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des tests de produits alimentaires emballés ?

Le marché des tests des aliments emballés en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (9,21 %) entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et la sensibilisation accrue aux normes de sécurité alimentaire dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Le développement de l'industrie agroalimentaire de la région, les réglementations gouvernementales favorisant la qualité des aliments et l'expansion des infrastructures de laboratoire soutiennent cette croissance. Par ailleurs, la région Asie-Pacifique devient un pôle de production de kits et de technologies de test, améliorant ainsi leur accessibilité et leur coût.

Analyse du marché des tests des aliments emballés en Chine

En 2024, le marché chinois des tests sur les aliments emballés représentait la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique, grâce à une industrialisation rapide, une consommation croissante d'aliments emballés et une réglementation stricte en matière de sécurité alimentaire. L'augmentation des investissements dans les infrastructures de laboratoire et les progrès technologiques dans les solutions de tests rapides constituent les principaux moteurs de cette croissance.

Analyse du marché japonais des produits alimentaires emballés

Le marché japonais des tests pour les aliments emballés est en plein essor, porté par l'attention accrue des consommateurs à la qualité des produits alimentaires, un secteur agroalimentaire technologiquement avancé et une demande croissante d'aliments transformés et emballés. Les méthodes de test rapide et les solutions de détection des allergènes sont largement utilisées pour garantir la conformité et la sécurité alimentaire.

Quelles sont les principales entreprises du marché des tests de produits alimentaires emballés ?

Le secteur des tests des aliments emballés est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• SGS SA (Suisse)
• Intertek Group plc (Royaume-Uni)
• Romer Labs (Autriche)
• Bureau Veritas (France)
• Eurofins Scientifique (Luxembourg)
• Covance (États-Unis)
• Mérieux NutriSciences (France)
• Laboratoires Microbac, Inc. (États-Unis)
• NSF International (États-Unis)
• Nova Biologicals (États-Unis)
• Campden BRI (Royaume-Uni)
• Laboratoires certifiés (États-Unis)
• AsureQuality (Nouvelle-Zélande)
• SLA (Australie)
• FoodChain ID Group Inc. (États-Unis)
• GROUPE AGROLAB (Allemagne)
• World Survey Services SA (Argentine)
• Laboratoire Seid Cía. Ltda (Équateur)
• AGQ Labs USA (États-Unis)
• TÜV SÜD (Allemagne)
• Groupe TÜV NORD (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des tests des aliments emballés ?

• En septembre 2025, Mérieux NutriSciences a finalisé l'acquisition mondiale des activités d'analyse alimentaire de Bureau Veritas, intégrant ainsi tous les pays concernés par la transaction. Au Pérou, cette acquisition a permis d'ajouter deux laboratoires, plus de 220 collaborateurs et une expertise pointue dans les secteurs des produits de la mer, de l'aquaculture et de l'agroalimentaire, renforçant ainsi la présence de Mérieux NutriSciences dans la région et ses capacités mondiales en matière d'analyse alimentaire.
• En mars 2025, Food Safety Net Services (FSNS), une société du groupe Certified, a inauguré un nouveau laboratoire d'analyse à Saint-Louis, dans le Missouri. FSNS a ainsi étendu son réseau nord-américain à plus de 30 laboratoires accrédités ISO, renforçant sa capacité à fournir des services complets d'analyse de la sécurité alimentaire aux fabricants et transformateurs de toute la région.
• En mars 2025, Bio-Rad a lancé la solution de sérotypage de Salmonella XP-Design, permettant une identification rapide et précise des sérotypes de Salmonella dans les échantillons alimentaires et environnementaux. Combinant la technologie PCR en temps réel avec des sondes fluorescentes, ce test facilite la prise de décision rapide en cas d'épidémie et s'intègre parfaitement aux flux de travail existants de surveillance de la sécurité alimentaire, offrant ainsi une fiabilité et une efficacité accrues aux laboratoires.
• En octobre 2024, Bureau Veritas a cédé son activité mondiale d'analyses alimentaires à Mérieux NutriSciences pour 360 millions d'euros. Cette transaction, qui comprenait 34 laboratoires et environ 1 900 collaborateurs à travers le monde, a permis à Bureau Veritas de se recentrer sur ses activités principales tout en soutenant la croissance stratégique et les acquisitions futures de Mérieux NutriSciences.
• En septembre 2024, Eurofins Scientific a étendu ses activités par l'acquisition d'Infinity Laboratories. Aux États-Unis, cette acquisition comprenait huit laboratoires et une centaine de collaborateurs, proposant des services de microbiologie, de chimie, de stérilisation et de contrôle des emballages, renforçant ainsi les capacités d'Eurofins en matière de contrôle des emballages pour les clients des secteurs pharmaceutique, biotechnologique et des dispositifs médicaux.

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