Analyse du marché mondial de l'impression d'emballages : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de l’impression d’emballages ?

• La taille du marché mondial de l'impression d'emballages était évaluée à 461,40 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  700,09 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,35 % au cours de la période de prévision.
• Le marché de l'impression d'emballages a connu une croissance robuste, tirée par la demande croissante de solutions d'emballage de haute qualité, attrayantes et fonctionnelles dans divers secteurs.
• La préférence croissante des consommateurs pour des emballages visuellement attrayants et informatifs a propulsé les progrès dans les technologies d'impression, conduisant à des innovations telles que l'impression numérique et les matériaux durables.

Quels sont les principaux points à retenir du marché de l’impression d’emballages ?

• Le marché est influencé par l'importance croissante accordée à la durabilité, les entreprises recherchant des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement qui minimisent l'impact environnemental.
• Ce changement a conduit à une augmentation de l'adoption de matériaux recyclables et biodégradables, ainsi qu'à des progrès dans les techniques d'impression qui réduisent les déchets et améliorent l'efficacité
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de l'impression d'emballages avec la plus grande part de revenus de 41,6 % en 2024, grâce à l'expansion de la base de consommateurs de la région, à l'urbanisation rapide et à la demande croissante de produits emballés dans des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et les soins personnels.
• L'Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 12,8 %, entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'emballages personnalisés à court tirage et d'encres respectueuses de l'environnement.
• Le segment des emballages flexibles et des boîtes en carton ondulé a dominé le marché de l'impression d'emballages avec la plus grande part de revenus du marché de 33,8 % en 2024, grâce à sa nature légère, rentable et hautement personnalisable.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'impression d'emballages 

Quelle est la tendance clé du marché de l’impression d’emballages ?

« Encres durables et technologies d'impression respectueuses de l'environnement »

• Une tendance significative sur le marché mondial de l'impression d'emballages est le passage rapide aux encres biosourcées, aux revêtements à base d'eau et aux solvants à faible teneur en COV, alors que les marques cherchent à respecter les mandats de durabilité et à réduire les émissions de carbone.
  • Par exemple, en mars 2024, HP Inc. a lancé une nouvelle gamme d'encres à base d'eau pour emballages flexibles, certifiées compostables et conformes aux réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire.
• Les investissements croissants en R&D sont orientés vers les encres durcissables aux UV, les adhésifs sans solvant et les substrats recyclables, qui contribuent à réduire l'impact environnemental tout en maintenant une production de haute qualité.
• Les principaux transformateurs intègrent également des technologies d'impression numérique qui prennent en charge la personnalisation à la demande, la réduction des déchets et les opérations économes en énergie.
• Des entreprises telles que Mondi Group, Amcor et Sealed Air font preuve de pionnière en s'associant à des fournisseurs d'encre pour co-développer des solutions d'emballage durables qui s'alignent sur les objectifs de l'économie circulaire.
• Cette tendance remodèle les chaînes de valeur de l'emballage et influence les politiques d'approvisionnement, en particulier dans les secteurs des biens de grande consommation, de la pharmacie et du commerce électronique, où la conformité à l'écolabel et la traçabilité sont désormais des critères d'achat essentiels.

Quels sont les principaux moteurs du marché de l’impression d’emballages ?

• La demande croissante d'emballages visuellement percutants et personnalisables dans des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, la santé et les soins personnels est un moteur de croissance majeur pour le marché de l'impression d'emballages.
• En janvier 2024, Xeikon a étendu sa gamme de presses d'étiquettes numériques avec des technologies de toner respectueuses de l'environnement, permettant une production durable et rentable de petits tirages pour les transformateurs d'emballages.
• Les réglementations gouvernementales strictes concernant la recyclabilité, l'étiquetage et la traçabilité des emballages accélèrent également l'innovation dans les substrats et les encres, en particulier sur les marchés européens et nord-américains.
• L'essor du commerce électronique et des marques en vente directe aux consommateurs alimente la demande d'emballages en carton ondulé imprimés avec une image de marque améliorée et un versionnage en temps réel.
• De plus, l'intégration d'éléments d'emballage intelligents tels que les codes QR, les étiquettes NFC et les fonctions de sécurité augmente le besoin de systèmes d'impression spécialisés
• Les progrès en matière d'automatisation, d'étalonnage des couleurs basé sur l'IA et de gestion de l'impression basée sur le cloud permettent aux convertisseurs d'augmenter le débit, de minimiser les erreurs et de réduire les coûts opérationnels.

Quel facteur freine la croissance du marché de l’impression d’emballages ?

• L’un des principaux défis auxquels est confronté le marché de l’impression d’emballages est le coût élevé des encres et des substrats durables, qui peut peser sur les marges des transformateurs de petite et moyenne taille.
• En outre, l'incohérence des réglementations mondiales concernant la sécurité du contact alimentaire, les normes de recyclage et les éco-certifications crée une complexité pour les entreprises qui cherchent à étendre leurs offres d'emballages durables.
  • Par exemple, en 2023, l'Union européenne a introduit des règles plus strictes sur la recyclabilité des emballages et a interdit certaines formulations d'encre, ce qui a incité de nombreuses entreprises à reformuler à des coûts plus élevés.
• Il existe également des inquiétudes concernant la durabilité et la compatibilité des encres biosourcées avec le matériel d'impression traditionnel, en particulier dans les environnements à grande vitesse et à volume élevé.
• La nature capitalistique de la mise à niveau vers les technologies d’impression hybrides et numériques constitue un obstacle pour les transformateurs des économies émergentes.
• Pour relever ces défis, il faudra une collaboration tout au long de la chaîne de valeur, une formation technique accrue et une normalisation des politiques afin de garantir l'évolutivité à long terme des solutions d'emballage durables.

Comment le marché de l’impression d’emballages est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du protocole de communication, du mécanisme de déverrouillage et de l'application.

• Par type d'emballage

En fonction du type d'emballage, le marché de l'impression d'emballages est segmenté en étiquettes, plastiques, verre, métal, papier et carton, emballages souples et boîtes en carton ondulé, cartons et autres. Le segment des emballages souples et des boîtes en carton ondulé a dominé le marché de l'impression d'emballages avec une part de marché de 33,8 % en 2024, grâce à sa légèreté, son faible coût et sa grande personnalisation. Ce format est largement utilisé dans les secteurs des biens de grande consommation et du e-commerce pour les emballages primaires et secondaires, grâce à sa capacité à offrir des graphismes éclatants et à protéger les produits.

Le segment des étiquettes devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, en raison de la demande croissante d'étiquettes intelligentes, interactives et conformes à la réglementation, en particulier dans les applications de suivi pharmaceutique, de sécurité alimentaire et de logistique.

• Par la technologie d'impression

En fonction des technologies d'impression, le marché de l'impression d'emballages est segmenté en flexographie, héliogravure, offset, numérique et sérigraphie. En 2024, la flexographie représentait la plus grande part de marché, avec 37,6 %, grâce à sa cadence élevée, sa compatibilité avec divers supports et sa rentabilité pour la production en grande série. La flexographie reste un choix privilégié pour l'impression sur films plastiques, cartons et cartons ondulés.

Le secteur des technologies d'impression numérique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'emballages personnalisés, à la demande et en petites séries. Les progrès des systèmes jet d'encre et électrophotographiques améliorent également la qualité des couleurs et les performances environnementales.

• Par encre d'impression

En termes d'encres d'impression, le marché de l'impression d'emballages est segmenté en encres à base de solvants, encres à séchage UV, encres aqueuses et autres. Le segment des encres à base de solvants a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 40,2 % en 2024, grâce à sa forte adhérence, son temps de séchage rapide et sa compatibilité avec une large gamme de supports d'emballage. Elles sont largement utilisées pour les applications extérieures, de contact alimentaire et de films flexibles.

Le segment des encres UV devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, car il offre une qualité d'impression élevée, une efficacité énergétique optimale et zéro émission de COV. Les encres UV gagnent en popularité dans les emballages haut de gamme et l'étiquetage pharmaceutique, où précision et durabilité sont essentielles.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché de l'impression d'emballages est segmenté en produits alimentaires et boissons, produits ménagers et cosmétiques, produits pharmaceutiques et autres. Le segment des produits alimentaires et boissons a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 48,7 % en 2024, portée par l'essor de la consommation d'aliments emballés, l'évolution des besoins en matière de branding et les exigences réglementaires en matière de traçabilité et d'étiquetage des produits. L'impression d'emballages joue un rôle essentiel dans la communication de la fraîcheur, des ingrédients et de l'identité de la marque.

Le secteur pharmaceutique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante d'étiquettes inviolables, de sérialisation et d'emballages multilingues. L'essor du commerce pharmaceutique mondial et le respect rigoureux des réglementations de la FDA et de l'UE en matière d'étiquetage accélèrent les investissements dans les technologies d'impression de haute précision.

Quelle région détient la plus grande part du marché de l’impression d’emballages ?

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de l'impression d'emballages avec la plus grande part de revenus de 41,6 % en 2024, grâce à l'expansion de la base de consommateurs de la région, à l'urbanisation rapide et à la demande croissante de produits emballés dans des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et les soins personnels.
• Les capacités de fabrication rentables de la région et la forte présence de fournisseurs d'encres d'impression et de substrats ont créé une chaîne d'approvisionnement robuste, favorisant une production à haut volume et des prix compétitifs.
• De plus, la croissance régionale est soutenue par les investissements gouvernementaux dans les emballages intelligents et l'essor du commerce électronique, qui amplifie le besoin d'emballages imprimés durables et de haute qualité.

Aperçu du marché de l'impression d'emballages en Chine

En 2024, la Chine représentait plus de 49 % du marché de l'impression d'emballages en Asie-Pacifique, grâce à son industrie de l'emballage de grande envergure et à sa forte économie axée sur l'exportation. L'évolution croissante vers des étiquettes imprimées haut de gamme et des formats d'emballage flexibles stimule la demande dans des secteurs tels que l'électronique, les cosmétiques et la restauration. La position proactive de la Chine en matière d'adoption de technologies d'impression numériques et écologiques, combinée à une R&D accrue sur les encres et les substrats biodégradables, façonne l'avenir des solutions d'emballage durables.

Aperçu du marché indien de l'impression d'emballages

L'Inde devrait enregistrer le TCAC le plus rapide d'Asie-Pacifique entre 2025 et 2032, porté par la croissance de la consommation de la classe moyenne, l'expansion des chaînes de distribution et la demande accrue d'emballages intelligents et inviolables. Des initiatives gouvernementales de soutien, telles que « Make in India », et des investissements croissants dans les secteurs pharmaceutique et agroalimentaire accélèrent encore la croissance. L'adoption croissante des technologies d'impression numérique et flexographique dans les villes de niveau II et III crée de nouvelles opportunités de marché pour les acteurs nationaux et internationaux.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché de l’impression d’emballages ?

L'Amérique du Nord devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit 12,8 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'emballages personnalisés en petites séries et d'encres respectueuses de l'environnement. Le solide écosystème d'innovation de la région, la consommation croissante d'aliments sains et biologiques emballés, ainsi que le développement de stratégies marketing personnalisées, favorisent l'utilisation de méthodes d'impression numérique et UV. De plus, les normes réglementaires strictes et les exigences en matière de développement durable encouragent l'utilisation de matériaux recyclables et d'encres à faible teneur en COV, notamment dans les secteurs pharmaceutique et alimentaire.

Aperçu du marché de l'impression d'emballages aux États-Unis

En 2024, les États-Unis ont représenté plus de 76 % du marché nord-américain, grâce à leurs infrastructures de pointe en matière de vente au détail et de commerce électronique, ainsi qu'à l'adoption massive de technologies d'impression et d'étiquetage automatisées. Des secteurs comme les boissons, les cosmétiques et la santé continuent de privilégier les graphismes percutants, les codes QR et les emballages intelligents, stimulant ainsi la demande en solutions d'impression numérique avancées. Le pays connaît également une croissance rapide des pratiques d'emballage durables, renforçant la demande de formulations à base d'eau et d'encres biologiques.

Aperçu du marché canadien de l'impression d'emballages

Le marché canadien de l'impression d'emballages connaît une croissance constante grâce à l'augmentation des investissements dans les produits forestiers durables, les marques alimentaires artisanales et les exigences en matière d'emballages bilingues. L'influence croissante des réglementations environnementales et la promotion de l'écoétiquetage stimulent la demande de supports compostables et de techniques d'impression à faibles émissions. À mesure que les marques locales se développent sur les marchés mondiaux, la demande d'emballages haute résolution conformes aux normes d'exportation accélère la transition vers les technologies d'impression offset et hybrides.

Quelles sont les principales entreprises du marché de l’impression d’emballages ?

L'industrie de l'impression d'emballages est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Constantia Flexibles (Autriche)
• TOPPAN Inc. (Japon)
• Duncan Print Group (Royaume-Uni)
• Belmont Packaging Ltd (Royaume-Uni)
• QUANTUM PACKAGING (Royaume-Uni)
• Mondi (Royaume-Uni)
• Sonoco Products Company (États-Unis)
• Graphic Packaging International, LLC (États-Unis)
• Quad/Graphics, Inc. (États-Unis)
• Amcor plc (Australie)
• Quantum Packaging Store (Royaume-Uni)
• WS Packaging Group, Inc. (États-Unis)
• Shree Arun Packaging Company Private Limited (Inde)
• Coveris (Royaume-Uni)
• Ahlstrom (Finlande)
• AVERY DENNISON CORPORATION (États-Unis)
• CCL Industries. (Canada)
• Smurfit Kappa (Irlande)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de l’impression d’emballages ?

• En novembre 2024, Sealed Air a lancé son système innovant d'impression numérique à la demande AutoPrint pour les emballages de protection. Cette solution s'intègre directement aux lignes d'emballage et permet une impression personnalisée en fin de production sur des boîtes scellées, réduisant ainsi le gaspillage de matériaux, les coûts de main-d'œuvre et les besoins de stockage. Ce développement rationalise les flux de travail d'emballage tout en favorisant des pratiques durables dans les opérations d'emballage.
• En juin 2024, W&H a dévoilé un concept révolutionnaire de machine d'impression numérique, spécialement conçu pour le marché de l'emballage flexible, dont le lancement est prévu en 2026. Ce concept allie les capacités de l'impression numérique et flexographique pour créer une solution performante et adaptable aux exigences modernes de l'emballage. Cette innovation témoigne de l'engagement de W&H en faveur des systèmes d'impression hybrides de nouvelle génération.
• En mars 2024, FUJIFILM Corporation a lancé sa Jet Press FP790, une nouvelle presse d'impression numérique à jet d'encre à base d'eau conçue pour l'industrie de l'emballage souple. Cette presse permet une production efficace et de haute qualité pour les emballages alimentaires et ménagers en petites séries. Ce lancement renforce la position de FUJIFILM sur le segment de l'emballage souple numérique grâce à une offre durable et polyvalente.
• En mars 2024, Flint Group a publié un livre blanc détaillé soulignant le rôle des encres et des revêtements dans la sécurité des emballages alimentaires. Ce document aborde les défis liés aux matériaux en contact avec les aliments et souligne l'importance des tests et de la qualité des formulations d'encre. Cette initiative renforce l'engagement de Flint Group en matière de sécurité et de conformité des matériaux d'emballage.
• En septembre 2023, Tetra Pak a annoncé un partenariat d'impression personnalisée avec Flow Beverage Corp. et Live Nation Canada, permettant la distribution de cartons d'eau de source alcaline au design unique en Amérique du Nord. Le système à jet d'encre permet la personnalisation tout en préservant les avantages écologiques des cartons à boissons en papier. Cette collaboration établit une référence en matière d'emballages attrayants, durables et valorisants pour l'industrie des boissons.

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