Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du riz paddy – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du riz paddy

• La taille du marché mondial du riz paddy était évaluée à 1,92 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 3,19 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande mondiale croissante d'aliments de base et par la consommation croissante de riz dans les économies émergentes et développées, soutenues par la croissance démographique et l'évolution des habitudes alimentaires favorisant les aliments de base à base de plantes.
• De plus, les progrès réalisés dans les variétés de semences à haut rendement, l'agriculture de précision et les solutions de lutte antiparasitaire améliorent la productivité et la résilience, permettant aux producteurs de répondre efficacement à la demande intérieure et extérieure. Ces facteurs convergents accélèrent la culture et le commerce du riz, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché du riz paddy

• Le riz paddy désigne la forme non décortiquée du riz récolté dans les champs, qui constitue la principale source alimentaire pour plus de la moitié de la population mondiale. Il est ensuite transformé par mouture pour produire du riz blanc ou brun, utilisé dans les ménages, la restauration et l'industrie.
• La demande de riz paddy est principalement motivée par son rôle d'aliment de base dans l'alimentation en Asie-Pacifique, par l'évolution croissante des consommateurs vers des variétés de riz soucieuses de la santé, par le soutien gouvernemental à la sécurité alimentaire et par les innovations continues dans la génétique des semences et les technologies de protection des cultures.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché du riz paddy avec une part de plus de 90 % en 2024, en raison de conditions climatiques favorables, d'une culture généralisée et d'une consommation élevée de riz par habitant dans les pays densément peuplés.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du riz paddy, avec une part de marché de 1,5 % au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de cuisines ethniques, d'aliments sans gluten et de produits à étiquette propre.
• Le segment des riz paddy riches en glucides a dominé le marché avec une part de marché de 68,6 % en 2024, en raison des besoins énergétiques essentiels satisfaits par les aliments de base riches en glucides, notamment dans les économies émergentes où le riz est un élément essentiel de l'alimentation. Les variétés de riz paddy riches en glucides sont largement cultivées et consommées en raison de leur rentabilité, de leur stabilité de conservation et de leur capacité à constituer une source calorique principale pour des milliards de personnes.

Portée du rapport et segmentation du marché du riz paddy 

Tendances du marché du riz paddy

« Expansion croissante de la consommation de riz »

• La consommation mondiale de riz augmente régulièrement en raison de la croissance démographique, notamment en Asie et en Afrique, où le riz est un aliment de base, tant en milieu urbain que rural. La demande est également stimulée par l'évolution vers les aliments transformés à base de riz et la hausse des revenus de la classe moyenne.
  • Par exemple, l'utilisation mondiale domestique et résiduelle de riz devrait atteindre un niveau record de 532,1 millions de tonnes en 2024/25 (sur une base blanchie), l'Inde et l'Indonésie affichant des augmentations notables de la consommation et de la production au cours de l'année écoulée.
• L'urbanisation émergente, l'évolution des habitudes alimentaires et la popularité des produits à base de riz prêts à consommer et de commodité dans les pays en développement rapide élargissent la base de consommateurs de riz paddy.
• L'expansion des variétés de riz haut de gamme et de spécialité, telles que le riz basmati, le riz japonica et le riz parfumé, ajoute de la valeur au marché, car les consommateurs soucieux de leur santé et de la qualité recherchent des produits différenciés.
• E-commerce, improved logistics, and online grocery platforms are enabling greater market access and facilitating the distribution of rice across borders and to new consumer segments
• Governments in Asia and Africa continue to implement fortification programs and food security initiatives that fuel production and consumption, counteracting market fluctuations and encouraging local self-sufficiency

Paddy Rice Market Dynamics

Driver

“Steady Increase in Population”

• The persistent, stable rise in global population remains the foundational driver for paddy rice market growth, as food demand surges to meet the needs of both expanding and urbanizing populations
  • For instance, countries such as India and China are forecasted to increase milled rice production to 147 million and 145.3 million tons, respectively, in 2024/25, maintaining their status as the world’s largest producers and feeding hundreds of millions of people
• Rural-to-urban migration amplifies the consumption of rice in prepared and convenience foods, reshaping demand profiles in metropolitan regions
• Government price supports, minimum support prices (MSP), and input subsidies in major rice-producing nations create a stable research and investment climate for growers and processors
• Ongoing investments in high-yield seeds, irrigation, and modern agrotechnologies, especially in Asia and Africa, contribute to increased global output and market stability

Restraint/Challenge

“Extreme Weather Against Paddy Growth”

• The paddy rice market is highly vulnerable to extreme weather events—including droughts, floods, cyclones, and prolonged heat waves—which disrupt planting schedules, reduce yields, and threaten food security
  • For instance, the 2024/25 production forecasts have been adjusted for countries such as Argentina and Sri Lanka due to unfavorable weather, highlighting regional volatility and yield unpredictability
• Climate change is intensifying weather variability, causing both short-term fluctuations in harvests and long-term impacts on soil health and water availability
• Rising sea levels and saline water intrusion in delta regions, such as the Mekong and Ganges, jeopardize future land suitability for paddy cultivation
• Such instability increases reliance on global stocks, government intervention, and insurance mechanisms, while also propelling research into drought- and flood-tolerant paddy varieties

Paddy Rice Market Scope

The market is segmented on the basis of type, nutrition, variety, and distribution channel.

• By Type

On the basis of type, the paddy rice market is segmented into Indica, Japonica, Javanica, and Others. The Indica segment dominated the largest market revenue share in 2024, attributed to its widespread cultivation across Asia and Africa and its adaptability to a broad range of climatic conditions. Indica rice varieties are commonly grown in tropical and subtropical regions, offering high yields and resilience to pests and diseases, making them a preferred choice among large-scale rice producers. Its long, slender grains and non-sticky texture after cooking appeal to consumer preferences in major markets such as India, Thailand, and Vietnam.

The Japonica segment is projected to witness the fastest growth rate from 2025 to 2032, driven by increasing consumption in East Asia, Europe, and parts of North America. Japonica rice is known for its short, round grains and sticky texture when cooked, making it ideal for dishes such as sushi and rice bowls. Rising global popularity of Asian cuisine, combined with growing health awareness around low-fat and gluten-free staples, is accelerating demand for premium Japonica rice, especially in urban and export-driven markets.

• By Nutrition

On the basis of nutrition, the market is categorized into High Fiber and High Carbohydrates. The High Carbohydrates segment held the largest revenue share of 68.6% in 2024, supported by the essential energy needs fulfilled by carbohydrate-rich staples, particularly in emerging economies where rice is a dietary cornerstone. High-carb paddy rice varieties are extensively cultivated and consumed due to their cost-effectiveness, shelf stability, and capacity to serve as a primary caloric source for billions.

The High Fiber segment is anticipated to register the fastest CAGR during the forecast period, reflecting a shift toward healthier dietary preferences. Rising consumer awareness around digestive health, lifestyle diseases, and obesity prevention is fueling demand for brown and unpolished rice types rich in dietary fiber. This trend is also being reinforced by governmental nutritional campaigns and the availability of organic, whole-grain rice options through modern retail outlets.

• By Variety

On the basis of variety, the market is segmented into Long-Grain Rice, Medium-Grain Rice, and Short-Grain Rice. The Long-Grain Rice segment led the market in 2024 owing to its superior cooking characteristics, including separation of grains and fluffiness, which align well with global culinary applications. Basmati and Jasmine rice—both long-grain types—are especially popular in international trade, enhancing the segment’s prominence across food service and retail sectors.

Le segment du riz à grain moyen devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à son utilisation croissante dans les plats cuisinés, les aliments emballés et les produits transformés. Sa texture équilibrée et sa légère adhérence le rendent adapté à une grande variété de cuisines, de la cuisine méditerranéenne à la cuisine asiatique. De plus, les industriels de l'agroalimentaire privilégient le riz à grain moyen pour son adaptabilité aux formats surgelés et micro-ondables, répondant ainsi à la demande croissante de plats maison pratiques.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en hypermarchés/supermarchés, grands magasins et autres. Les hypermarchés/supermarchés ont représenté la plus grande part du chiffre d'affaires en 2024, bénéficiant de leur vaste gamme de produits, de leurs prix compétitifs et de leur implantation stratégique en zone urbaine. Ces formats de vente au détail offrent aux consommateurs un accès facile à une large gamme de riz et d'options de conditionnement, souvent sous des marques de marque et de distributeur.

Le segment des grands magasins devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'importance croissante accordée aux riz de spécialité et de qualité supérieure. Les consommateurs privilégient de plus en plus ces canaux pour leurs gammes de produits sélectionnées, notamment des variétés de riz biologiques, traditionnelles et importées. Les consommateurs soucieux de leur santé recherchant traçabilité et grains de meilleure qualité, les grands magasins enrichissent leur offre de riz pour répondre à une demande de niche, notamment dans les régions métropolitaines.

Analyse régionale du marché du riz paddy

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché du riz paddy avec la plus grande part de revenus, soit plus de 90 % en 2024, grâce à des conditions climatiques favorables, une culture généralisée et une consommation élevée de riz par habitant dans les pays densément peuplés.
• Le soutien fort du gouvernement à la riziculture, les avancées technologiques en matière d'irrigation et de variétés de semences, ainsi que le rôle de la région en tant qu'exportateur majeur renforcent le leadership de l'Asie-Pacifique dans la production et le commerce mondiaux du riz.
• En outre, la demande intérieure croissante, l’amélioration des infrastructures post-récolte et la hausse des exportations mondiales alimentent une nouvelle expansion du marché du riz paddy dans la région.

Aperçu du marché du riz paddy au Japon

Le marché japonais du riz paddy est soutenu par une forte consommation intérieure et des habitudes alimentaires traditionnelles qui privilégient le riz comme aliment de base. Malgré la diminution des terres agricoles, les techniques d'agriculture de précision et les variétés de riz à haut rendement maintiennent l'efficacité de la production. Les subventions gouvernementales et les initiatives favorisant l'autosuffisance en riz, ainsi que la demande croissante de variétés de japonica haut de gamme, renforcent la dynamique du marché.

Aperçu du marché du riz paddy en Chine

En 2024, le marché chinois du riz paddy occupait la première place en Asie-Pacifique, grâce à sa domination tant en termes de production que de consommation. Le riz demeure un aliment de base de l'alimentation, et les programmes gouvernementaux favorisant une riziculture à haut rendement, l'adoption de semences hybrides et des pratiques culturales durables assurent une croissance continue. L'augmentation des exportations vers l'Afrique et l'Asie du Sud-Est renforce encore le leadership de la Chine sur ce marché.

Aperçu du marché européen du riz paddy

Le marché européen du riz paddy devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, porté par la demande croissante de variétés de riz de spécialité comme le basmati et le japonica. La sensibilisation croissante aux questions de santé, conjuguée à l'évolution vers des régimes sans gluten et à base de plantes, stimule la consommation de riz. L'accent mis par la région sur les pratiques agricoles durables et biologiques influence également la croissance des segments de riz haut de gamme.

Aperçu du marché britannique du riz paddy

Le marché britannique se développe progressivement grâce à l'intérêt croissant des consommateurs pour la diversité des variétés de riz et les régimes alimentaires sains. La demande de riz complet riche en fibres augmente dans un contexte de sensibilisation croissante à la santé et au bien-être digestifs. Les importateurs privilégient le commerce équitable et l'approvisionnement durable, reflétant l'évolution des comportements d'achat des consommateurs soucieux de leur santé et de leur éthique.

Aperçu du marché allemand du riz paddy

Le marché allemand du riz paddy bénéficie d'une infrastructure de vente au détail robuste et d'une demande croissante de riz biologique peu transformé. La préférence des consommateurs pour les produits de base à base de plantes et de label propre encourage les importations de riz long grain et de riz de spécialité de haute qualité. Le marché est également soutenu par la forte pénétration du e-commerce et par l'essor de la consommation d'aliments ethniques dans les centres urbains.

Aperçu du marché du riz paddy en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de cuisines ethniques, d'aliments sans gluten et de produits clean label. La production nationale, notamment dans le sud des États-Unis, est complétée par des importations croissantes de variétés de riz haut de gamme. Les tendances alimentaires axées sur la santé et la popularité du riz dans les kits repas et les plats préparés élargissent la présence du marché.

Aperçu du marché du riz paddy aux États-Unis

Le marché américain du riz paddy a représenté la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2024, soutenu par une production à grande échelle dans des États comme l'Arkansas, la Californie et la Louisiane. Une base d'exportation solide, notamment vers l'Amérique latine et l'Asie de l'Est, combinée à une consommation intérieure croissante de riz brun et de riz de spécialité, alimente la croissance. Les innovations technologiques en matière d'agriculture et de stockage économes en eau contribuent également à l'expansion du marché.

Part de marché du riz paddy

L'industrie du riz paddy est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Barilla G. e R. Fratelli SpA (Italie)
• Sunshine Industries (Inde)
• LUXOFOOD (Indonésie)
• Ebro Foods, SA (Espian)
• F.lli De Cecco di Filippo (Italie)
• Dhula Rice Mill Private Limited (Inde)
• Skystar Exports Private Limited (Inde)
• Poseidon Overseas LLP (India)
• Rasi Seeds (P) Ltd, Rallis India Limited (India)
• J.K.AgriGenetics Ltd (India)
• Guard Rice Mills (India)
• Aamon Mahila Chasi Producer Company Limited. (India)
• SL-Agritech (Philippines)

Latest Developments in Global Paddy Rice Market

• In June 2025, Bayer AG announced the launch of BICOTA, a new solution targeting stem borer pests, a major threat to rice crops. This launch is expected to strengthen Bayer’s footprint in India’s core rice-producing regions and enhance crop protection practices. By improving yield stability and reducing pest-related losses, BICOTA is likely to contribute significantly to productivity gains in the Indian paddy rice market
• In May 2025, the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) introduced two genome-edited rice varieties, marking India’s first such advancement using precision genome editing technology. This breakthrough is anticipated to enhance crop resilience and yield efficiency, supporting the long-term sustainability and competitiveness of the Indian paddy rice market, especially in the context of climate change and growing food demand
• In February 2025, BASF initiated registration for Prexio Active, a new insecticide targeting all four rice hopper species, with regulatory submissions made in major Asia Pacific markets. This step underlines BASF’s commitment to providing innovative, sustainable crop protection tools. The product’s potential to reduce pest impact across rice farms is expected to support yield preservation and drive growth across the regional paddy rice markets in Asia
• In April 2024, Vietnam is gearing up to introduce its first low-emission rice product by August of the same year. The Department of Crop Production is set to release foundational standards for these innovative rice products. Minister of Agriculture and Rural Development Le Minh Hoan is spearheading the inauguration ceremony for the Office of the Steering Committee for the Sustainable Development Project of 1 million hectares of high-quality, low-emission rice cultivation
• In March 2024, Farmers’ Rice Cooperative (FRC), the largest grower-owned rice marketing cooperative in California, announced the launch of Exceedient Foods. This new venture is an ingredient innovation and custom production company that provides a unique vertical integration from field to final product. Exceedient Foods aims to set a new standard of traceability and food safety for the gluten-free industry. The company specializes in creating products that offer exceptional taste, texture, size, shape, and cookability for food brands, manufacturers, and consumers      

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