Rapport d'analyse du marché mondial des emballages de peinture : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des emballages de peinture

• Le marché mondial des emballages de peinture était évalué à 31,57 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 43,21 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 4,0 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de solutions d'emballage durables et recyclables dans l'industrie de la peinture, elle-même stimulée par une prise de conscience accrue de l'impact environnemental et par les obligations réglementaires favorisant les matériaux écologiques.
• De plus, la demande croissante d'emballages durables, pratiques et esthétiques incite les fabricants à innover avec des matériaux tels que le métal, le PET et les plastiques recyclés. La convergence de ces facteurs accélère l'adoption de solutions d'emballage de peinture avancées, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des emballages de peinture

• L'emballage des peintures, qui consiste à fournir des contenants sûrs, durables et transportables pour les peintures décoratives et industrielles, est de plus en plus essentiel pour préserver la qualité des produits, garantir la facilité d'utilisation et soutenir l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, tant pour les professionnels que pour les consommateurs.
• La demande croissante d'emballages de peinture est principalement alimentée par l'essor de la construction et de la rénovation, la multiplication des projets de bricolage et une préférence grandissante pour des emballages écologiques et innovants. Cette tendance incite les fabricants à investir dans des matériaux durables, des conceptions flexibles et des solutions d'emballage technologiquement avancées afin de répondre aux besoins changeants du marché.
• La région Asie-Pacifique dominait le marché des emballages de peinture avec une part de 54,4 % en 2025, en raison de l'urbanisation rapide, de l'expansion des projets de construction et immobiliers et de la demande croissante de peintures décoratives et industrielles.
• L'Amérique du Nord devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des emballages de peinture au cours de la période de prévision, en raison d'une forte demande émanant des secteurs de la construction résidentielle, commerciale et industrielle.
• Le segment des pots a dominé le marché avec une part de marché de 77,5 % en 2025, grâce à son utilisation répandue pour les peintures industrielles et décoratives. Les pots offrent une excellente étanchéité, protégeant ainsi la peinture du dessèchement, de la contamination et des agressions extérieures. Les fabricants privilégient les pots pour leur robustesse lors du transport et leur compatibilité avec les lignes de remplissage automatisées. Ce segment bénéficie également de la forte notoriété et de la confiance des consommateurs envers les pots pour le stockage à long terme des peintures. Disponibles en plusieurs formats, les pots répondent aussi bien aux petits projets résidentiels qu'aux grandes commandes commerciales, ce qui contribue à leur adoption croissante.

Portée du rapport et segmentation du marché des emballages de peinture    

Tendances du marché des emballages de peinture

Adoption croissante d'emballages de peinture durables

• Le marché mondial des emballages de peinture connaît une forte tendance à l'adoption de solutions d'emballage durables et recyclables, sous l'impulsion d'une sensibilisation croissante des consommateurs aux enjeux environnementaux et des réglementations encourageant l'utilisation de matériaux écologiques.
  • Par exemple, en août 2025, Flügger et Amcor ont lancé un pot de peinture composé à 50 % de plastique recyclé post-consommation, offrant ainsi une solution performante et écologique pour les peintures décoratives. Ces initiatives de grandes entreprises incitent d'autres fabricants à explorer des formats d'emballage durables, accélérant la transition du marché vers des solutions circulaires.
• Les solutions d'emballage de peinture durables sont de plus en plus conçues pour préserver la qualité du produit tout en minimisant l'impact environnemental, en favorisant le stockage à long terme et en réduisant le gaspillage lors du transport et de la manutention. Par ailleurs, les consommateurs privilégient les emballages qui communiquent clairement leurs engagements en matière de développement durable, influençant ainsi leur choix de marque et leur fidélité.
• L'utilisation de matériaux tels que le métal, le PET et les plastiques recyclés gagne du terrain, car ces options offrent durabilité, résistance chimique et recyclabilité, tout en répondant aux besoins des professionnels et des consommateurs. De plus, les entreprises investissent dans des conceptions innovantes alliant praticité et responsabilité environnementale, répondant ainsi aux attentes changeantes des consommateurs.
• Cette tendance encourage la collaboration entre les fabricants de peinture et les entreprises d'emballage afin de développer des solutions écologiques alliant durabilité, esthétique et respect de l'environnement. Des sociétés comme Asian Paints et Sherwin-Williams privilégient de plus en plus les emballages contenant des matériaux recyclés et les solutions rechargeables pour les peintures industrielles et décoratives.
• L'adoption d'emballages de peinture durables devrait continuer de progresser dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel, l'innovation en matière de matériaux, de conception et de recyclabilité façonnant la croissance du marché et établissant de nouvelles normes pour l'industrie.

Dynamique du marché des emballages de peinture

Conducteur

Demande croissante d'emballages durables et pratiques

• La demande croissante d'emballages durables, pratiques et protecteurs pour les peintures est un moteur essentiel du marché des emballages pour peintures. Consommateurs et professionnels recherchent des contenants qui préservent l'intégrité du produit tout en facilitant son utilisation et son transport.
  • Par exemple, en juillet 2025, Mondi et Sherwin-Williams ont lancé un sachet à bec verseur recyclable pour peinture concentrée, réduisant ainsi l'utilisation de plastique jusqu'à 90 % par rapport aux contenants rigides et facilitant le transport. Ces innovations favorisent l'adoption de solutions d'emballage avancées et répondent à l'évolution des besoins du marché.
• Un emballage durable et pratique protège les peintures de la contamination, des fuites et du dessèchement, assurant une durée de conservation prolongée et des performances optimales lors du stockage et de la manipulation. De plus, les innovations en matière d'emballage facilitent le versement, le remplissage et le stockage, améliorant ainsi l'expérience utilisateur pour les professionnels comme pour les particuliers.
• L'essor des activités de construction, de rénovation et de bricolage accroît encore la demande d'emballages alliant robustesse et facilité d'utilisation. Par ailleurs, les fabricants de peinture privilégient des emballages fonctionnels et ergonomiques, respectueux de l'environnement.
• Cette demande croissante incite les entreprises à développer des solutions d'emballage polyvalentes, adaptées aux différents types de peinture, aux volumes utilisés et aux préférences des utilisateurs finaux. Des fabricants comme Amcor, Berry Global et Flügger investissent dans des emballages durables, légers et pratiques, ce qui contribue significativement à la croissance du marché.

Retenue/Défi

Coût élevé et disponibilité limitée des matériaux recyclés

• Le coût élevé et la disponibilité limitée des matériaux d'emballage recyclés et innovants constituent des obstacles majeurs à la croissance du marché des emballages de peinture. Les matériaux durables nécessitent souvent des procédés de fabrication spécifiques, ce qui engendre des coûts de production plus élevés et des contraintes d'approvisionnement.
  • Par exemple, les entreprises qui visent à atteindre leurs objectifs en matière de contenu recyclé rencontrent des difficultés d'approvisionnement en plastiques et métaux recyclés de qualité constante, ce qui peut retarder la production et augmenter les coûts opérationnels. Ces contraintes peuvent freiner l'adoption d'emballages écologiques par les petites et moyennes entreprises manufacturières.
• L'approvisionnement limité en matériaux recyclés peut engendrer une dépendance aux matières vierges, ce qui augmente les coûts et compromet les objectifs de développement durable. De plus, les fluctuations de la disponibilité mondiale des polymères et métaux recyclés créent une incertitude pour les fabricants qui planifient des investissements à long terme dans les emballages durables.
• Le coût plus élevé des emballages contenant des matériaux recyclés peut également influencer les stratégies de prix, rendant les produits écologiques moins compétitifs sur les marchés sensibles aux prix. De plus, les petites marques de peinture peuvent avoir du mal à mettre en œuvre des solutions durables en raison de contraintes de ressources et d'exigences de capitaux plus élevées.
• Il sera crucial de relever ces défis en renforçant les infrastructures de recyclage, en nouant des partenariats avec les fournisseurs de matériaux et en investissant dans des technologies de matériaux innovantes. Des entreprises comme Amcor et Asian Paints mettent activement en œuvre ces stratégies pour garantir des emballages de peinture durables et économiques, et ainsi surmonter progressivement les contraintes du marché.

Étendue du marché des emballages de peinture

Le marché est segmenté en fonction du matériau, du produit et de l'utilisateur final.

• Par matériau

Le marché des emballages de peinture est segmenté, selon le matériau, en métal, polyéthylène téréphtalate (PET), polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et autres. Le segment du métal a dominé le marché en 2025, grâce à sa grande durabilité, ses excellentes propriétés de barrière et sa longue durée de conservation, tant pour les peintures à base de solvants que pour les peintures à l'eau. Les contenants métalliques sont largement privilégiés pour les peintures industrielles et professionnelles en raison de leur résistance à la corrosion, à la perforation et aux réactions chimiques avec les formulations de peinture. Leur forte adoption est également favorisée par leur recyclabilité et leur compatibilité avec les systèmes automatisés de remplissage et de scellage, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle des fabricants. L'emballage métallique offre également une protection supérieure pendant le transport et le stockage, minimisant le gaspillage de peinture et préservant la qualité du produit. La fiabilité et l'utilisation éprouvée du métal dans l'industrie en font le matériau de choix pour les peintures en vrac et haut de gamme.

Le segment du polyéthylène téréphtalate (PET) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante des consommateurs pour des contenants légers, transparents et réutilisables. Les emballages en PET permettent de visualiser facilement la couleur et la quantité de peinture, ce qui est pratique pour les utilisateurs finaux et les détaillants. La résistance chimique, la robustesse et la facilité de manipulation du PET le rendent idéal pour les petits et moyens volumes de peinture. Sa compatibilité avec les techniques modernes d'impression et d'étiquetage renforce également l'attrait de la marque et l'engagement des consommateurs. Par ailleurs, l'intérêt croissant pour les matériaux durables et recyclables accélère l'adoption du PET sur les marchés de la peinture, tant professionnels que pour les particuliers.

• Sous-produit

Le marché des emballages de peinture est segmenté selon le type de produit : Bag-In-Box, sachets, briques de peinture liquide, contenants en carton, bouteilles PET, boîtes de conserve et autres. En 2025, le segment des boîtes de conserve dominait le marché avec une part de 77,5 %, grâce à leur utilisation généralisée pour les peintures industrielles et décoratives. Les boîtes de conserve offrent une excellente étanchéité, protégeant ainsi la peinture du dessèchement, de la contamination et des agressions extérieures. Les fabricants privilégient les boîtes de conserve pour leur robustesse lors du transport et leur compatibilité avec les lignes de remplissage automatisées. Ce segment bénéficie également de la forte notoriété et de la confiance des consommateurs envers les boîtes de conserve pour le stockage à long terme des peintures. Disponibles en plusieurs formats, elles répondent aux besoins des petits projets résidentiels comme des grandes commandes commerciales, ce qui contribue à leur adoption.

Le segment des sachets devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de solutions d'emballage compactes, légères et flexibles pour les peintures. Pratiques pour les applications de peinture à usage unique ou en petits volumes, les sachets facilitent le stockage et réduisent les coûts de transport. Leur conception flexible permet des formats d'emballage innovants, adaptés aux bricoleurs et aux campagnes promotionnelles. Par rapport aux contenants rigides, les sachets réduisent la consommation de matériaux et l'impact environnemental, s'inscrivant ainsi dans les initiatives de développement durable des marques de peinture. L'essor du e-commerce dans le secteur de la peinture accélère encore l'adoption des sachets grâce à leurs avantages en matière de légèreté et de réduction des coûts d'expédition.

• Par l'utilisateur final

Le marché des emballages de peinture est segmenté en deux catégories selon l'utilisateur final : les professionnels et les particuliers. Le segment professionnel a dominé le marché en 2025, porté par les achats en gros pour les projets commerciaux, industriels et résidentiels de grande envergure. Les professionnels exigent souvent des emballages robustes et de haute qualité qui garantissent l'intégrité de la peinture lors du stockage, de la manipulation et des transports fréquents sur les chantiers. La croissance de ce segment est soutenue par les grandes entreprises de construction et les acheteurs institutionnels qui privilégient l'efficacité et la fiabilité des emballages. Les fabricants s'attachent à proposer des contenants standardisés, des fermetures inviolables et des conditionnements en vrac pour répondre aux besoins du marché professionnel. La confiance et la préférence établies pour des solutions d'emballage robustes font du segment professionnel la principale catégorie d'utilisateurs finaux du marché.

Le segment des consommateurs devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'essor du bricolage, la rénovation des logements urbains et la hausse du revenu disponible. Les consommateurs privilégient les emballages pratiques, de petit volume et faciles à manipuler, qui facilitent les travaux de peinture à domicile. Les marques proposent de plus en plus d'emballages attrayants, colorés et refermables pour séduire les utilisateurs finaux, tout en assurant la protection du produit. Le développement de la distribution et du commerce en ligne a élargi l'accès à ces emballages de peinture de petite taille, stimulant ainsi leur adoption. Les initiatives en faveur du développement durable et la demande d'emballages recyclables contribuent également à cette préférence croissante pour les solutions d'emballage de peinture adaptées aux besoins des consommateurs.

Analyse régionale du marché des emballages de peinture

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des emballages de peinture avec la plus grande part de revenus (54,4 %) en 2025, grâce à une urbanisation rapide, à l'expansion des projets de construction et immobiliers et à la demande croissante de peintures décoratives et industrielles.
• Le contexte industriel compétitif de la région, les investissements croissants dans les technologies d'emballage et la croissance des exportations de peintures accélèrent l'expansion du marché.
• La disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée, des politiques gouvernementales favorables à la croissance industrielle et l'adoption rapide de solutions d'emballage modernes contribuent à l'augmentation de la consommation d'emballages de peinture dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.

Analyse du marché de l'emballage de peinture en Chine

En 2025, la Chine détenait la plus grande part du marché des emballages de peinture en Asie-Pacifique, grâce à sa solide base industrielle, ses importantes capacités de production et son fort potentiel d'exportation. Le développement croissant du secteur de la construction et des infrastructures, conjugué aux initiatives gouvernementales de modernisation industrielle, constituent les principaux moteurs de croissance. La demande est également stimulée par l'adoption croissante de formats d'emballage innovants et durables, tant sur le marché intérieur qu'à l'international.

Analyse du marché indien des emballages de peinture

L'Inde connaît la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique, portée par un secteur de la construction en plein essor, la multiplication des projets de logements urbains et l'essor du bricolage. Des initiatives telles que « Make in India » et les investissements dans les technologies d'emballage modernes renforcent la demande de solutions d'emballage de peinture efficaces, durables et écologiques. Par ailleurs, la sensibilisation croissante à la protection des produits, à la facilité d'utilisation et aux emballages innovants contribue à la forte expansion du marché.

Analyse du marché européen des emballages de peinture

Le marché européen des emballages de peinture est en constante expansion, soutenu par des normes réglementaires strictes, une forte demande en contenants de peinture sûrs et de haute qualité, et des investissements croissants dans des matériaux d'emballage durables et recyclables. La région privilégie la sécurité des produits, le respect de l'environnement et l'innovation dans la conception des emballages, tant pour les peintures décoratives qu'industrielles. L'adoption croissante de solutions d'emballage écologiques et la demande de peintures haut de gamme contribuent également à la croissance du marché.

Analyse du marché allemand des emballages de peinture

Le marché allemand des emballages de peinture est porté par son leadership dans la production de peintures industrielles et décoratives de haute qualité, son engagement fort en faveur du développement durable et son modèle de production axé sur l'exportation. Le pays dispose de réseaux de R&D bien établis et de partenariats entre fabricants d'emballages et producteurs de peinture, favorisant ainsi l'innovation continue en matière de matériaux et de formats d'emballage. La demande est particulièrement forte pour les boîtes métalliques, les flacons PET et les emballages durables destinés aux peintures haut de gamme et industrielles.

Analyse du marché britannique des emballages de peinture

Le marché britannique bénéficie d'un secteur de la construction et de l'amélioration de l'habitat bien établi, d'une tendance croissante au bricolage et d'une attention accrue portée aux solutions d'emballage écologiques et recyclables. Grâce à un intérêt grandissant pour la R&D, l'innovation en matière d'emballage et les initiatives de développement durable, le Royaume-Uni continue de jouer un rôle majeur dans l'adoption de solutions d'emballage de peinture avancées, tant auprès des professionnels que des particuliers.

Analyse du marché des emballages de peinture en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par une forte demande des secteurs de la construction résidentielle, commerciale et industrielle. L'intérêt croissant pour la sécurité des produits, les emballages durables et les formats de contenants innovants stimule la demande. Par ailleurs, l'urbanisation croissante, l'essor du bricolage et la relocalisation des activités de production favorisent l'expansion du marché.

Analyse du marché américain des emballages de peinture

En 2025, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain, grâce à leur secteur de la construction florissant, à une forte demande des consommateurs pour des peintures de haute qualité et à d'importants investissements dans des solutions d'emballage durables. L'accent mis par le pays sur l'innovation, le respect de l'environnement et l'adoption de formats d'emballage durables et pratiques favorise la croissance. La présence d'acteurs clés et un réseau de distribution bien établi consolident la position dominante des États-Unis dans la région.

Part de marché des emballages de peinture

L'industrie de l'emballage des peintures est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Mondi (Autriche)
• BALL Corporation (États-Unis)
• Couronne (Royaume-Uni)
• Smurfit Kappa (Irlande)
• Superfos (Danemark)
• HUBER Packaging Group GmbH (Allemagne)
• BWAY Corporation (États-Unis)
• Dow (États-Unis)
• PLZ Aeroscience (États-Unis)
• La société Sherwin-Williams (États-Unis)
• Peintures asiatiques (Inde)
• Groupe Teknos (Finlande)
• Groupe Beckers (Suède)
• PPG Industries, Inc. (États-Unis)
• Berger Paints India Limited (Inde)
• Silgan Plastics (États-Unis)
• Berry Global Inc. (États-Unis)
• Groupe Hitech (Inde)
• Pack technique (Inde)
• KARSHNI PACKS PRIVATE LIMITED (Inde)

Dernières évolutions du marché mondial de l'emballage de peinture

• En août 2025, Flügger et Amcor ont lancé un nouveau pot de peinture composé à 50 % de plastique recyclé post-consommation (PCR). Ce pot favorise l'économie circulaire dans le secteur des peintures décoratives et réduit la dépendance aux plastiques vierges. Cette initiative souligne l'engagement des entreprises en faveur du développement durable, en proposant des solutions d'emballage performantes et éco-responsables susceptibles d'accélérer l'adoption de solutions à base de matériaux recyclés par les professionnels et les particuliers.
• En juillet 2025, Mondi et Sherwin-Williams ont lancé un sachet à bec verseur re/cycle pour peinture concentrée, conçu avec une structure monomatériau pour optimiser le recyclage et réduire les déchets. Ce format d'emballage innovant diminue l'utilisation de plastique jusqu'à 90 % par rapport aux contenants rigides traditionnels et facilite le transport. Ce lancement souligne la tendance vers des emballages de peinture durables, pratiques et économiques, qui encouragent le rechargement et une consommation respectueuse de l'environnement.
• En avril 2025, les entreprises mondiales d'emballage ont accéléré leur production de matériaux upcyclés afin de répondre aux objectifs ESG, sous l'impulsion des réglementations et de la demande des investisseurs. Cette augmentation de la disponibilité des polymères upcyclés renforce la chaîne d'approvisionnement des solutions d'emballage de peinture durables. Cette évolution reflète une tendance de marché plus large vers des matériaux éco-responsables, aidant les fabricants à atteindre leurs objectifs de contenu recyclé et à répondre aux besoins des marques de peinture soucieuses de l'environnement.
• En 2024, Asian Paints a considérablement augmenté l'utilisation de plastique recyclé dans ses emballages : près de 29,9 % de ses contenants en plastique sont désormais fabriqués à partir de matériaux recyclés. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'entreprise en faveur de l'économie circulaire des emballages et de la responsabilité élargie des producteurs. L'ampleur de cette mise en œuvre établit une nouvelle norme en matière de durabilité sur le marché des emballages de peinture et encourage l'adoption plus large de solutions à base de matériaux recyclés.
• En octobre 2023, Amcor plc a annoncé un partenariat avec SK Geo Centric, aux termes duquel SK Geo Centric fournira à Amcor des matériaux d'emballage recyclés à partir de 2025 dans la région Asie-Pacifique. Cette collaboration permet à Amcor d'atteindre son objectif de 30 % de contenu recyclé dans son portefeuille d'ici 2030. Ce partenariat témoigne de l'engagement d'Amcor en faveur du développement durable et renforce la tendance du marché vers des solutions d'emballage de peinture écologiques et circulaires.

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