Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des équipements de manutention des patients – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

 Taille du marché des équipements de manutention des patients

• La taille du marché mondial des équipements de manutention des patients était évaluée à 17,49 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  43,78 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 12,15 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'augmentation du vieillissement et de l'obésité des populations mondiales, qui nécessitent une assistance accrue pour la mobilité et les tâches quotidiennes. De plus, l'incidence croissante des maladies chroniques et des handicaps contribue significativement à la demande d'équipements spécialisés pour assurer la sécurité des patients et améliorer leur qualité de vie.
• La prise de conscience croissante du risque élevé de blessures pour le personnel soignant lors de la manutention manuelle des patients fait des équipements de manutention des patients une solution essentielle pour des transferts plus sûrs et plus efficaces. Ces facteurs convergents, conjugués aux avancées technologiques en matière d'appareils et à l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé, accélèrent l'adoption de ces solutions, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des équipements de manutention des patients

• Les équipements de manutention des patients, tels que les lève-personnes, les harnais, les brancards et les lits spécialisés, sont de plus en plus essentiels aux soins de santé modernes, garantissant le transfert, le repositionnement et la mobilité sûrs et efficaces des patients à mobilité réduite. Ces équipements sont indispensables dans divers contextes, notamment les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et les soins à domicile.
• La demande croissante d'équipements de manutention des patients est principalement alimentée par l'augmentation mondiale des populations gériatriques et obèses, qui nécessitent souvent une assistance pour leurs tâches quotidiennes et leur mobilité. De plus, les préoccupations croissantes concernant le risque élevé de blessures pour le personnel soignant lors de la manutention manuelle des patients et la mise en œuvre de réglementations et de directives favorisant la sécurité des patients et des soignants sont des facteurs importants.
• L'Amérique du Nord domine le marché des équipements de manutention des patients, avec une part de chiffre d'affaires de 37,5 % en 2024. Cette domination se caractérise par une infrastructure de santé de pointe, des dépenses de santé élevées et une population vieillissante. Les États-Unis contribuent largement à cette domination, grâce à leurs avancées technologiques et à l'importance accordée à la sécurité des patients et du personnel.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des équipements de manutention des patients au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 12,6 %, en raison de l'augmentation des dépenses de santé, de l'expansion des populations gériatriques, de la sensibilisation croissante aux équipements de manutention des patients et du développement rapide des infrastructures de santé dans les pays.
• Le segment des soins intensifs et de courte durée domine le marché des équipements de manutention des patients avec une part de marché de 28,5 % en 2024, grâce à la préférence croissante pour les soins à domicile, en particulier chez les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, et à la rentabilité des soins à domicile par rapport aux soins en établissement.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements de manutention des patients

Tendances du marché des équipements de manutention des patients

« Progrès technologiques et intégration intelligente pour des soins améliorés »

• L'intégration croissante de technologies avancées, notamment l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT) et les capteurs intelligents, constitue une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des équipements de manutention des patients. Cette fusion technologique transforme profondément les soins aux patients en améliorant la sécurité, l'efficacité et les capacités de surveillance en temps réel.
  • Par exemple, les fabricants développent des lève-personnes alimentés par l'IA, capables d'apprendre les mouvements des patients et de s'ajuster automatiquement, optimisant ainsi les transferts et réduisant les risques de blessures pour les patients et le personnel soignant. Le lit d'hôpital ProCuity de Stryker, par exemple, est un lit intelligent et entièrement sans fil conçu pour réduire les chutes des patients hospitalisés et améliorer l'efficacité du travail infirmier.
• L'intégration de l'IA dans les équipements de manutention des patients permet des fonctionnalités telles que la maintenance prédictive des appareils, garantissant des performances optimales et minimisant les temps d'arrêt. Cela peut également générer des alertes plus intelligentes en fonction de l'activité du patient ou du fonctionnement inhabituel de l'équipement. Par exemple, certains systèmes de levage avancés peuvent détecter une répartition inégale de la charge et alerter le personnel soignant afin qu'il s'adapte, prévenant ainsi tout risque d'accident.
• De plus, les fonctionnalités de commande vocale font leur apparition, offrant aux utilisateurs la simplicité d'une utilisation mains libres. Les soignants peuvent ainsi contrôler les équipements à distance par de simples commandes verbales, améliorant ainsi le flux de travail et réduisant les contacts directs dans certaines situations. Cela améliore l'efficacité opérationnelle globale des établissements de santé.
• Cette tendance vers des solutions de prise en charge des patients plus intelligentes, intuitives et interconnectées transforme fondamentalement les attentes en matière de soins et de sécurité des soignants. Par conséquent, des entreprises comme Arjo et Hill-Rom développent des dispositifs technologiquement avancés et ergonomiques, dotés de fonctionnalités telles que le positionnement automatisé et des capteurs intelligents, pour répondre aux besoins changeants des hôpitaux, des établissements de soins de longue durée et des services de soins à domicile.

Dynamique du marché des équipements de manutention des patients

Conducteur

« Besoin croissant en raison de l'augmentation des populations gériatriques et obèses et des préoccupations relatives à la sécurité des soignants »

• La prévalence croissante des personnes âgées et obèses dans le monde, conjuguée à l'importance accrue accordée à la sécurité des soignants, explique en grande partie la demande croissante d'équipements de manutention des patients. Avec le vieillissement de la population mondiale, une part croissante de la population a besoin d'aide à la mobilité en raison de pathologies liées à l'âge et de maladies chroniques. De même, la prévalence croissante de l'obésité nécessite des équipements spécialisés capables de manipuler en toute sécurité les personnes plus lourdes.
  • Par exemple, les Nations Unies prévoient que la proportion de la population mondiale âgée de 65 ans et plus passera de 10 % en 2022 à 16 % d'ici 2050, ce qui est directement lié à un besoin accru d'aide à la mobilité. Parallèlement, l'incidence croissante de maladies chroniques telles que l'arthrite et les maladies cardiovasculaires contribue à la demande d'équipements facilitant les déplacements en toute sécurité.
• Alors que les établissements de santé et les prestataires de soins à domicile sont de plus en plus conscients du risque important de blessures musculo-squelettiques pour le personnel soignant lors de la manutention manuelle des patients, l'adoption d'appareils mécaniques et d'assistance augmente rapidement. Les recommandations de l'Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) relatives à l'utilisation d'équipements de levage mécaniques sont à l'origine de cette évolution, les organisations cherchant à réduire les demandes d'indemnisation des accidents du travail et à améliorer le bien-être de leurs équipes.
• Par ailleurs, l'importance croissante accordée à la sécurité et au confort des patients favorise l'adoption de solutions avancées de manutention des patients. Ces dispositifs protègent non seulement le personnel soignant des blessures, mais offrent également aux patients une expérience plus digne et plus confortable lors des transferts et des repositionnements.
• La commodité offerte par les équipements modernes de manutention des patients, tels que les lève-personnes électriques, les lits réglables et les harnais spécialisés, est un facteur clé. Ces solutions sont faciles d'utilisation, réduisent les efforts physiques et peuvent souvent être manipulées par un personnel réduit, ce qui améliore l'efficacité des établissements de santé. La tendance aux soins à domicile contribue également de manière significative à la croissance du marché, les familles et les soignants recherchant des solutions fiables pour gérer la mobilité des patients en milieu non institutionnel.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux élevés, charges de maintenance et manque de formation professionnelle »

• Les inquiétudes concernant l'investissement initial élevé requis pour les équipements de pointe de prise en charge des patients, conjuguées aux coûts de maintenance permanents et aux difficultés de formation du personnel, constituent des freins importants à une pénétration plus large du marché. Si ces dispositifs sont essentiels à la sécurité des patients et des soignants, leur prix élevé peut constituer un obstacle majeur, notamment pour les établissements de santé aux budgets limités ou situés dans des régions en développement.
  • Par exemple, un seul lève-personne sophistiqué peut coûter plusieurs milliers de dollars, et les lits spécialisés ou les systèmes de transfert peuvent être encore plus coûteux. À cet investissement initial s'ajoutent souvent les besoins réguliers d'entretien, de réparation et d'étalonnage nécessaires pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l'équipement. Ces coûts peuvent grever les ressources financières des petits hôpitaux, des maisons de retraite et des prestataires de soins à domicile.
• Pour répondre à ces préoccupations financières, les fabricants doivent se concentrer sur le développement de solutions plus abordables et efficaces, ainsi que sur des options de financement flexibles. Des entreprises comme Invacare Corporation et Handicare s'efforcent en permanence d'optimiser leurs gammes de produits afin de proposer des gammes de prix variées. De plus, la prime perçue pour les technologies de pointe peut encore freiner leur adoption généralisée, en particulier pour ceux qui ne perçoivent pas immédiatement les avantages à long terme en termes de prévention des blessures et d'amélioration de l'efficacité.
• Relever ces défis grâce à une meilleure accessibilité financière, des programmes de formation complets et une sensibilisation des consommateurs aux avantages à long terme et aux économies de coûts liées à la réduction des blessures et à l'amélioration des résultats pour les patients sera essentiel pour une croissance durable du marché. Cela implique de développer des interfaces conviviales et des directives opérationnelles claires afin de minimiser la courbe d'apprentissage du personnel.

Portée du marché des équipements de manutention des patients

Le marché est segmenté en fonction du mode, du type de produit, du type de soins, des accessoires, de l'application et de l'utilisateur final.

• Par mode

Le marché des équipements de manutention des patients est segmenté selon le mode de transport : équipements mécaniques et équipements non mécaniques. Le segment des équipements mécaniques a dominé la plus grande part de marché, grâce à sa capacité à réduire considérablement la pénibilité physique des soignants et à améliorer la sécurité des patients lors des transferts. Les innovations dans les systèmes électriques et hydrauliques, associées à l'automatisation croissante des soins de santé, contribuent à son adoption massive.

Le segment des équipements non mécaniques devrait connaître une croissance soutenue, alimentée par sa rentabilité et sa polyvalence, notamment dans les contextes de soins à domicile et lorsqu'une assistance manuelle de base est suffisante. Ces appareils restent essentiels à la mobilité et au soutien des patients, sans nécessiter de source d'énergie.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des équipements de manutention des patients est segmenté en lits médicaux, équipements de repositionnement des patients, aides à la mobilité, sécurité sanitaire et aides à la marche. Le segment des lits médicaux devrait détenir la plus grande part de chiffre d'affaires, principalement en raison de leur rôle indispensable dans tous les contextes de soins et des avancées technologiques constantes dans des domaines tels que la redistribution de la pression, le positionnement automatisé et la surveillance intégrée.

Le segment des équipements de repositionnement des patients devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, alimenté par l'importance croissante accordée à la prévention des escarres, à la réduction des blessures des soignants et à la demande croissante de transferts latéraux sûrs et efficaces dans les environnements de soins aigus et de longue durée.

• Par type de soins

Selon le type de soins, le marché des équipements de manutention des patients est segmenté en soins de longue durée, soins bariatriques, soins aigus et intensifs, soins des plaies et prévention des chutes, entre autres. Le segment des soins aigus et intensifs devrait dominer le marché des équipements de manutention des patients avec une part de 28,5 %, en raison de la gravité des affections des patients. Les unités de soins aigus et intensifs, notamment les services d'urgence et les unités de soins intensifs (USI), ont besoin d'équipements spécialisés. Ces unités prennent fréquemment en charge des patients gravement blessés ou nécessitant des soins d'urgence.

Le segment des soins de longue durée devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 7,9 %, en raison de la croissance rapide de la population gériatrique et de la prévalence croissante des maladies chroniques nécessitant une assistance continue pour la mobilité et les activités de la vie quotidienne dans les maisons de retraite, les résidences-services et les soins à domicile.

• Par accessoires

En termes d'accessoires, le marché des équipements de manutention des patients est segmenté en accessoires pour lits d'hôpitaux, accessoires pour lits médicaux, accessoires de levage, accessoires de transfert, accessoires pour brancards, etc. Le segment des accessoires de levage (principalement les harnais) devrait représenter la plus grande part de marché, grâce à leur rôle essentiel de consommables indispensables au fonctionnement sûr et efficace des lève-patients dans tous les environnements de soins.

Le segment des accessoires pour lits d'hôpitaux devrait connaître une croissance significative, alimentée par les mises à niveau continues et les besoins de personnalisation des lits d'hôpitaux, y compris les matelas spécialisés pour la prévention des escarres et divers accessoires qui améliorent le confort des patients et l'efficacité des soins.

• Par application

En fonction des applications, le marché des équipements de manutention des patients est segmenté en soins aigus et intensifs, soins de longue durée, aide à la mobilité, prévention des chutes, etc. Les applications dédiées aux soins de longue durée devraient représenter la plus grande part de marché, en phase avec le type de soins dominant et reflétant le besoin important de solutions de manutention des patients dans les établissements de soins chroniques et de soins aux personnes âgées.

L'application de prévention des chutes devrait connaître le TCAC le plus rapide, en raison de la sensibilisation mondiale croissante à la sécurité des patients, des coûts élevés associés aux chutes et de l'adoption croissante d'équipements tels que les lits à faible hauteur et les alarmes conçus pour atténuer les risques de chute dans tous les environnements de soins de santé.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des équipements de manutention des patients est segmenté entre hôpitaux, services de soins à domicile, établissements de soins pour personnes âgées, etc. Le segment hospitalier devrait représenter la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce au volume important de patients, à la diversité des procédures médicales et aux protocoles de sécurité stricts nécessitant une large gamme d'équipements de manutention des patients.

Le segment des soins à domicile devrait connaître le TCAC le plus rapide, alimenté par la préférence croissante des patients pour recevoir des soins à domicile, la tendance au vieillissement sur place et la disponibilité croissante de solutions de gestion des patients conviviales et rentables conçues pour un usage résidentiel.

Analyse régionale du marché des équipements de manutention des patients

• L'Amérique du Nord domine le marché des équipements de manutention des patients avec la plus grande part de revenus de 37,5 % en 2024, grâce à son infrastructure de soins de santé avancée, ses dépenses de santé élevées et une population vieillissante importante.
• Les consommateurs et les prestataires de soins de santé en Amérique du Nord apprécient grandement l'efficacité, la sécurité et les fonctionnalités avancées offertes par les équipements modernes de manutention des patients, tels que les lève-patients automatisés et les lits d'hôpitaux intelligents.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par des investissements importants dans la recherche et le développement de technologies médicales, visant à améliorer le confort des patients, à réduire les blessures des soignants et à améliorer l'efficacité opérationnelle globale dans divers contextes de soins, des hôpitaux aux soins à domicile.

Aperçu du marché américain des équipements de manutention des patients

Le marché américain des équipements de manutention des patients représente une part importante du chiffre d'affaires en Amérique du Nord, principalement grâce à son infrastructure de santé hautement développée, à ses dépenses de santé importantes et à un soutien gouvernemental solide en matière de sécurité des patients. Consommateurs et prestataires de soins de santé américains privilégient de plus en plus les solutions de manutention des patients avancées et technologiquement intégrées, en raison de l'augmentation de la population âgée, de la prévalence accrue des maladies chroniques et des réglementations de sécurité strictes imposées par des organismes tels que l'OSHA. Cette forte demande permet aux États-Unis de rester un marché de premier plan pour les systèmes innovants de manutention des patients.

Aperçu du marché européen des équipements de manutention des patients

Le marché européen des équipements de manutention des patients devrait connaître une croissance considérable tout au long de la période de prévision, principalement portée par des réglementations strictes en matière de sécurité des patients, des infrastructures de santé bien établies et le vieillissement de la population de la région. Les pays européens mettent activement en œuvre des politiques d'interdiction de levage et investissent dans des équipements de pointe afin de réduire les blessures des soignants et de préserver la dignité des patients. La prévalence croissante des maladies liées au mode de vie et l'accent mis sur l'amélioration des résultats de rétablissement des patients contribuent également à la demande constante de solutions modernes de manutention des patients dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.

Aperçu du marché britannique des équipements de manutention des patients

Le marché britannique des équipements de manutention des patients devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable, portée par l'importance croissante accordée à la sécurité des patients et des soignants, le vieillissement de la population et la prévalence croissante des maladies chroniques. Les initiatives du Service national de santé (NHS) visant à promouvoir des pratiques de manutention sûres des patients et les investissements dans la modernisation des infrastructures de santé en sont des moteurs clés. L'accent mis par le Royaume-Uni sur la réduction des blessures musculo-squelettiques chez le personnel soignant et l'amélioration de la qualité des soins pour les patients immobiles stimulent l'adoption de dispositifs de levage et de transfert avancés.

Aperçu du marché allemand des équipements de manutention des patients

Le marché allemand des équipements de manutention des patients devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, stimulée par des dépenses de santé élevées, une forte concentration sur l'innovation en matière de technologies médicales et un vieillissement rapide de la population. Le système de santé allemand, de pointe, privilégie des solutions ergonomiques et efficaces de manutention des patients afin d'assurer un confort optimal des patients et de minimiser les risques professionnels pour le personnel soignant. Le cadre réglementaire rigoureux du pays et les investissements continus dans la modernisation des établissements de santé stimulent également considérablement la croissance du marché dans les hôpitaux et les établissements de soins aux personnes âgées.

Aperçu du marché des équipements de manutention des patients en Asie-Pacifique

Le marché des équipements de manutention des patients en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 12,6 %, portée par l'urbanisation croissante, la hausse des revenus disponibles et des investissements importants dans les infrastructures de santé dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'expansion rapide de la population gériatrique dans la région, conjuguée à une sensibilisation croissante à la sécurité des patients et des soignants, stimule la demande de solutions avancées de manutention des patients. De plus, l'adoption croissante des normes de santé occidentales et les capacités de fabrication locales rendent les équipements de manutention des patients plus accessibles et abordables pour un public plus large.

Aperçu du marché japonais des équipements de manutention des patients

Le marché japonais des équipements de manutention des patients connaît un essor considérable en raison du vieillissement rapide de la population (l'un des plus élevés au monde), de la modernisation des infrastructures de santé et de la forte demande de dispositifs médicaux innovants et conviviaux. La priorité accordée par le gouvernement japonais aux services de soins aux personnes âgées et l'augmentation des investissements dans les maisons de retraite et les établissements de soins de longue durée contribuent directement à l'expansion du marché. L'accent est mis sur les solutions ergonomiques qui améliorent le confort et la dignité des patients tout en allégeant la charge de travail des soignants.

Aperçu du marché indien des équipements de manutention des patients

Le marché indien des équipements de manutention des patients connaît une croissance substantielle, principalement due à l'essor de la classe moyenne, à l'urbanisation rapide et à une sensibilisation croissante aux soins de santé. La demande croissante d'amélioration de la sécurité des patients, conjuguée à la prévalence croissante des maladies chroniques et des handicaps, favorise l'adoption d'équipements de manutention des patients, tant en établissement qu'à domicile. Les initiatives gouvernementales visant à moderniser les établissements de santé et la disponibilité croissante de solutions de manutention des patients abordables et fabriquées localement sont des facteurs clés de la croissance du marché indien.

Part de marché des équipements de manutention des patients

L'industrie des équipements de manutention des patients est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Arjo (Suède)
• Baxter (États-Unis)
• Stryker (États-Unis)
• Invacare Holdings Corporation (États-Unis)
• Etac AB (Suède)
• V. Guldmann A/S (Danemark)
• Joerns Healthcare (États-Unis)
• Medline Industries, Inc. (États-Unis)
• Savaria (Canada)
• LINET (République tchèque)
• Stiegelmeyer GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Groupe Handicare (Suède)
• Medical Depot, Inc. (États-Unis)
• GF Health Products, Inc. (États-Unis)
• Prism Medical UK (Royaume-Uni)
• PARAMOUNT BED CO., LTD. (Japon)
• Sunrise Medical (États-Unis)
• Getinge AB (Suède)
• Malvestio SpA (Italie)

Derniers développements sur le marché mondial des équipements de manutention des patients

• En avril 2025, les hôpitaux Apollo ont annoncé un investissement de 6 000 crores de roupies sur cinq ans pour ajouter 3 500 lits en Inde, avec notamment des projets d'expansion à Mumbai et Lucknow. Cet investissement important devrait stimuler la demande d'équipements de prise en charge des patients dans la région.
• En juin 2024, le groupe Etac a acquis Klaxon Mobility GmbH, un développeur autrichien de solutions de mobilité pour les utilisateurs de fauteuils roulants. Cette acquisition stratégique vise à élargir le portefeuille de produits du groupe Etac avec des solutions d'assistance électrique innovantes, à améliorer les options de mobilité et à favoriser la collaboration pour les avancées futures des technologies d'assistance.
• En août 2024, Libpet, une start-up hongkongaise spécialisée dans les technologies de la santé, a dévoilé ses fauteuils roulants robotisés intelligents et innovants. Conçus pour un usage universel, ces appareils visent à améliorer la mobilité et la productivité avec un minimum d'effort physique grâce à une technologie innovante et inclusive.
• En septembre 2024, Sunrise Medical a annoncé le lancement de l'Empulse R90, un dispositif d'assistance à la poussée pour fauteuils roulants manuels récompensé par un Red Dot Award. Cet appareil élégant et intelligent offre une assistance électrique pour les longues distances et facilite la navigation sur les rampes, réduisant ainsi la tension des épaules et préservant l'énergie des utilisateurs de fauteuils roulants manuels.
• En février 2024, Stryker Corporation a agrandi son site de prototypage et d'essais en Inde. Cette acquisition marque une croissance significative de son empreinte R&D dans le pays, avec l'installation de pointe de 5 200 mètres carrés dédiée aux tests rigoureux du cycle de vie des dispositifs médicaux, notamment pour l'impression 3D plastique et l'usinage des métaux. Cette initiative souligne l'engagement de Sentrilock à stimuler l'innovation et à améliorer l'efficacité opérationnelle dans le secteur immobilier.
• En mars 2023, Golden Technologies LLC a lancé de nouveaux fauteuils roulants électriques pliables et légers : le fauteuil roulant électrique pliable en aluminium GP301 Stride et le fauteuil roulant électrique pliable en fibre de carbone GP302 Cricket. Ces modèles sont conçus pour être adaptables et pratiques, offrant une facilité de transport et de rangement pour les personnes nécessitant une assistance à la mobilité. 

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