Analyse du marché mondial des flocons de pois : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des flocons de pois

• La taille du marché mondial des flocons de pois était évaluée à 2,29 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 5,10 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante des consommateurs pour des ingrédients alimentaires propres, à base de plantes et riches en protéines, les flocons de pois gagnant du terrain dans les secteurs de la transformation des aliments, des aliments pour animaux de compagnie et des aliments pour animaux en raison de leurs avantages nutritionnels et de leur polyvalence fonctionnelle.
• De plus, la sensibilisation croissante à l'agriculture durable et l'évolution vers des régimes sans allergènes et sans gluten positionnent les flocons de pois comme un ingrédient privilégié dans les formulations modernes. Ces facteurs convergents accélèrent leur adoption dans tous les secteurs, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché des flocons de pois

• Les flocons de pois sont des morceaux de pois plats et déshydratés, couramment utilisés dans l'alimentation animale, notamment pour les animaux de compagnie comme les lapins, les cochons d'Inde et autres petits animaux. Ces flocons sont obtenus en pressant et en roulant des pois, puis en les séchant. Ils conservent une grande partie des nutriments des pois entiers, comme les protéines, les fibres et les vitamines, ce qui en fait une option alimentaire saine et pratique.
• La demande croissante de flocons de pois est principalement due à l'évolution mondiale vers des régimes alimentaires à base de plantes, à la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients sans allergènes et sans gluten et à l'adoption croissante de formulations alimentaires durables et fonctionnelles.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des flocons de pois avec une part de 35,1 % en 2024, en raison de la demande croissante d'ingrédients protéiques d'origine végétale dans les secteurs de la transformation des aliments et de la nutrition animale.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des flocons de pois, avec une part de marché de 1,5 % au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante d'ingrédients à base de plantes et riches en protéines dans un contexte d'urbanisation rapide et de diversification alimentaire.
• Le secteur de la transformation alimentaire a dominé le marché avec une part de marché de 36,4 % en 2024, grâce à l'utilisation croissante des flocons de pois dans les formules alimentaires clean label et végétales. Les fabricants de produits alimentaires intègrent de plus en plus les flocons de pois pour leur richesse en fibres et en protéines, attirant ainsi les consommateurs végétaliens, végétariens et soucieux des allergènes.

Portée du rapport et segmentation du marché des flocons de pois 

Tendances du marché des flocons de pois

« Intérêt croissant pour l'agriculture durable »

• Une tendance significative sur le marché mondial des flocons de pois est l'intérêt croissant des consommateurs et de l'industrie pour les ingrédients provenant de sources durables, ce qui encourage une adoption plus large des pois cultivés selon des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.
  • Par exemple, des entreprises comme Benson Hill investissent dans des chaînes d’approvisionnement intégrées verticalement et dans des technologies agricoles durables pour réduire l’impact environnemental tout en améliorant le profil nutritionnel des ingrédients à base de plantes tels que les flocons de pois.
• Les pratiques agricoles durables, notamment la rotation des cultures et l’utilisation minimale de pesticides, favorisent la santé des sols et s’alignent également sur les tendances des labels propres et les valeurs environnementales des consommateurs conscients.
• La traçabilité des matières premières et l'approvisionnement éthique deviennent de plus en plus importants dans la prise de décision des acheteurs, en particulier pour les transformateurs et les détaillants de produits alimentaires ciblant le segment de la santé et du bien-être haut de gamme.
• Face à la pression croissante des réglementations et des consommateurs pour réduire l’empreinte carbone, les marques commercialisent de plus en plus leur utilisation de flocons de pois issus de sources durables dans les formulations de produits, des snacks aux aliments pour animaux de compagnie.
• Cette évolution vers une production respectueuse de l'environnement et des chaînes d'approvisionnement transparentes devrait stimuler davantage la demande de flocons de pois, les positionnant comme une source durable de protéines et de fibres privilégiée sur les marchés mondiaux.

Dynamique du marché des flocons de pois

Conducteur

« Demande croissante pour les régimes alimentaires à base de plantes »

• L'augmentation mondiale des habitudes alimentaires à base de plantes, influencée par des préoccupations sanitaires, environnementales et éthiques, est un facteur majeur de la demande de flocons de pois dans les secteurs de l'alimentation humaine, animale et animale et des aliments pour animaux de compagnie.
  • Par exemple, Gold&Green Foods a lancé des flocons de protéines à base de protéines de pois, de son d'avoine et de fèves, répondant ainsi à la demande des consommateurs pour des ingrédients polyvalents, riches en protéines et à base de plantes dans des applications clean label.
• Alors que les consommateurs recherchent de plus en plus des alternatives sans gluten et sans allergènes au soja et au blé, les flocons de pois offrent une option nutritionnellement dense et digeste pour une large gamme d'applications, notamment les collations, les alternatives à la viande et les produits à base de céréales.
• Dans l'industrie des aliments pour animaux de compagnie, les flocons de pois gagnent en popularité en tant que source de protéines hypoallergéniques adaptées aux animaux sensibles. Dans l'alimentation aquacole, ils favorisent des pratiques aquacoles durables. Les fabricants de produits alimentaires répondent à cette demande en reformulant leurs produits existants et en lançant de nouveaux contenant des flocons de pois, élargissant ainsi le marché aux économies développées et émergentes.
• La compatibilité des flocons de pois avec les tendances actuelles en matière de santé et de bien-être, la transparence des étiquettes propres et l'approvisionnement respectueux de l'environnement en font un élément essentiel des régimes alimentaires modernes à base de plantes.

Retenue/Défi

« Fluctuations des prix des matières premières »

• La volatilité des rendements des cultures de pois due aux conditions climatiques, aux déséquilibres régionaux entre l'offre et la demande et aux perturbations commerciales constitue un défi pour la fixation constante des prix et la disponibilité des flocons de pois.
  • Par exemple, la sécheresse dans les principaux pays producteurs de pois, comme le Canada, a entraîné de fortes fluctuations des prix des pois jaunes, impactant les coûts des intrants pour les fabricants utilisant les flocons de pois comme ingrédient principal. Cette imprévisibilité des prix peut affecter les marges bénéficiaires des transformateurs d'aliments pour animaux et de produits alimentaires, en particulier sur les marchés sensibles aux prix où la rentabilité est un critère clé.
• De plus, la dépendance à l’égard d’un nombre limité de fournisseurs majeurs ou de zones géographiques pour les pois crus peut créer des vulnérabilités dans la chaîne d’approvisionnement, entravant la planification de la production à long terme.
• Les petits fabricants peuvent être confrontés à des difficultés pour obtenir des flocons de pois de haute qualité et à des prix compétitifs, ce qui limite potentiellement leur capacité à augmenter leur production ou à maintenir la parité des prix avec les alternatives conventionnelles.
• Pour atténuer ce problème, il faudra investir dans des stratégies d’approvisionnement diversifiées, une production locale et des partenariats avec les producteurs afin de garantir des chaînes d’approvisionnement et des modèles de tarification plus stables pour les flocons de pois à long terme.

Portée du marché des flocons de pois

Le marché est segmenté en fonction de la nature, du type, de l’utilisation finale, de l’emballage, de l’application et du canal de distribution.

• Par nature

Par nature, le marché des flocons de pois est segmenté en deux catégories : biologique et conventionnel. Le segment conventionnel a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, principalement en raison de sa large disponibilité, de sa rentabilité et de sa forte acceptation auprès des transformateurs et des fabricants d'aliments pour animaux. Les flocons de pois conventionnels sont largement utilisés dans l'alimentation humaine et animale, en particulier dans les régions où la certification biologique est limitée ou où les achats sont sensibles aux prix. La stabilité des rendements et la réduction des coûts des intrants associés aux pratiques agricoles conventionnelles renforcent sa position dominante sur le marché.

Le segment bio devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé et une demande croissante de produits clean label, sans OGM et sans pesticides. L'adoption croissante d'ingrédients bio dans les aliments pour animaux de compagnie et les aliments pour l'aquaculture, ainsi que le renforcement des réglementations en matière de sécurité alimentaire et les pratiques d'approvisionnement durable, accélèrent la demande de flocons de pois issus de l'agriculture biologique.

• Par type

En fonction du type, le marché est segmenté en pois jaunes et pois verts. Les pois jaunes détenaient la plus grande part de marché en 2024 grâce à leur teneur en protéines plus élevée, leur meilleure digestibilité et leur culture plus répandue. Leur polyvalence dans les applications agroalimentaires, telles que les isolats de protéines, les soupes et les snacks, contribue à une demande constante sur les marchés B2B et B2C. Les pois jaunes sont également privilégiés en alimentation animale en raison de leurs facteurs antinutritionnels plus faibles que les pois verts.

Le segment des petits pois devrait enregistrer la plus forte croissance au cours de la période de prévision, en grande partie grâce à leur utilisation croissante dans les aliments diététiques et les produits diététiques spécialisés. Les flocons de petits pois séduisent les consommateurs soucieux de leur santé grâce à leur goût légèrement plus sucré et à leur couleur vive, et gagnent en popularité dans les segments de la grande distribution et de l'épicerie fine.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché est segmenté en deux catégories : transformation alimentaire, alimentation animale, alimentation aquacole et produits ménagers/de détail. Le segment de la transformation alimentaire a dominé le marché en 2024 grâce à son utilisation intensive de flocons de pois dans les plats cuisinés, les produits de boulangerie, les snacks extrudés et les protéines végétales. Les fabricants apprécient les flocons de pois pour leur texture naturelle, leur profil protéique et leur absence de gluten, qui s'inscrivent dans les tendances actuelles en matière de santé et de bien-être.

Le segment des aliments pour l'aquaculture devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante d'aliments aquacoles durables et d'origine végétale. Face à la pression visant à réduire la dépendance à la farine de poisson et son coût, les flocons de pois offrent une solution écologique et nutritive, notamment dans les régions qui investissent dans la pisciculture durable.

• Par emballage

En termes d'emballage, le marché est segmenté en détail : vente au détail, sachets, sacs en papier, boîtes et vrac. Le segment de l'emballage en vrac a dominé en 2024, porté par la forte demande des transformateurs agroalimentaires et des fabricants d'aliments pour animaux nécessitant de grands volumes pour un usage industriel. L'emballage en vrac garantit une rentabilité optimale du transport et du stockage, ce qui en fait l'option privilégiée des acheteurs B2B.

Le segment des sachets devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, les consommateurs privilégiant des emballages pratiques, refermables et légers pour un usage domestique. Les sachets sont de plus en plus utilisés dans la distribution pour répondre à la demande de formats plus petits et faciles à utiliser, notamment dans les secteurs de l'alimentation diététique et de l'alimentation pour animaux de compagnie.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché est segmenté entre la transformation alimentaire et l'alimentation animale. La transformation alimentaire détenait la part de marché la plus élevée, soit 36,4 % en 2024, grâce à l'utilisation croissante des flocons de pois dans les formulations alimentaires clean label et végétales. Les fabricants de produits alimentaires intègrent de plus en plus les flocons de pois pour leur teneur élevée en fibres et en protéines, attirant ainsi les consommateurs végétaliens, végétariens et soucieux des allergènes.

Le secteur de l'alimentation animale devrait connaître sa croissance la plus rapide d'ici 2032, porté par le besoin croissant de sources de protéines alternatives pour l'alimentation du bétail et des animaux de compagnie. Les flocons de pois offrent une digestibilité et un profil en acides aminés favorables à la santé animale, ce qui en fait un complément ou un substitut viable aux céréales et au soja conventionnels dans les mélanges alimentaires.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en B2B/Direct, B2C/Indirect, supermarchés/hypermarchés, épiceries traditionnelles, magasins spécialisés, animaleries et e-commerce. Le segment B2B/Direct a représenté la plus grande part du chiffre d'affaires en 2024, grâce à la cohérence des relations entre les fabricants et les acheteurs en gros, tels que les transformateurs d'aliments et d'aliments pour animaux. L'approvisionnement direct réduit les marges et améliore la traçabilité, un atout majeur pour les segments de l'alimentation animale et du bio.

Les détaillants en ligne devraient connaître leur plus forte croissance entre 2025 et 2032, les consommateurs se tournant de plus en plus vers les plateformes de commerce électronique pour leur praticité, leur variété et un meilleur accès aux flocons de pois spécialisés ou biologiques. L'amélioration du marketing numérique et la livraison à domicile permettent également aux petites marques et aux produits de niche de prospérer en ligne.

Analyse régionale du marché des flocons de pois

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des flocons de pois avec la plus grande part de revenus de 35,1 % en 2024, stimulée par la demande croissante d'ingrédients protéiques à base de plantes dans les secteurs de la transformation des aliments et de la nutrition animale.
• Les consommateurs et les fabricants de la région intègrent de plus en plus les flocons de pois dans les aliments fonctionnels, les aliments pour animaux de compagnie et les produits à étiquette propre en raison de leur teneur élevée en protéines et en fibres.
• L'industrie de transformation alimentaire bien établie de la région, l'intérêt croissant pour les alternatives alimentaires durables et les solides réseaux de distribution contribuent au leadership du marché nord-américain.

Aperçu du marché américain des flocons de pois

Le marché américain des flocons de pois a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, soutenu par la popularité croissante des régimes végétaliens et sans allergènes. La demande croissante d'ingrédients naturels et peu transformés encourage l'utilisation des flocons de pois dans les snacks, les substituts de viande et la nutrition sportive. De plus, le secteur de l'alimentation animale adopte les flocons de pois comme source de protéines végétales rentable et digeste, améliorant ainsi la pénétration du marché dans les applications commerciales et domestiques.

Aperçu du marché européen des flocons de pois

Le marché européen des flocons de pois devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, grâce à une réglementation stricte favorisant les ingrédients « clean label » et durables. L'intérêt croissant des consommateurs pour les aliments d'origine végétale et l'adoption croissante de formulations à base de pois dans les produits de boulangerie, les céréales pour petit-déjeuner et les snacks extrudés stimulent la croissance. La région connaît également une utilisation croissante des flocons de pois dans les aliments pour animaux et l'aquaculture respectueux de l'environnement, conformément aux objectifs européens de développement durable.

Aperçu du marché britannique des flocons de pois

Le marché britannique des flocons de pois devrait connaître une forte croissance, porté par une forte demande d'ingrédients biologiques et sans OGM, tant pour l'alimentation humaine qu'animale. L'essor du secteur de l'alimentation végane et la sensibilisation accrue des consommateurs aux questions de santé et de développement durable stimulent l'adoption de ces produits. De plus, l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie et la demande croissante d'aliments pour animaux de compagnie haut de gamme soutiennent la croissance du segment des flocons de pois au Royaume-Uni.

Aperçu du marché allemand des flocons de pois

Le marché allemand des flocons de pois devrait connaître une croissance régulière, soutenu par son leadership en matière d'innovation végétale et de développement d'aliments fonctionnels. Les consommateurs allemands privilégient les ingrédients naturels, traçables et riches en protéines, ce qui fait des flocons de pois une option attrayante pour de nombreuses applications alimentaires. L'accent mis par le pays sur le développement durable et l'économie circulaire accélère encore l'utilisation des flocons de pois dans les industries agroalimentaires et animales.

Aperçu du marché des flocons de pois en Asie-Pacifique

Le marché des flocons de pois en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'ingrédients végétaux et riches en protéines, dans un contexte d'urbanisation rapide et de diversification alimentaire. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon connaissent une consommation accrue d'aliments fonctionnels et transformés, ainsi qu'un secteur de l'alimentation animale en pleine expansion. Le soutien des gouvernements à l'agriculture durable et la sensibilisation croissante aux bienfaits nutritionnels pour la santé stimulent encore davantage la demande régionale.

Aperçu du marché japonais des flocons de pois

Le marché japonais des flocons de pois gagne en popularité grâce à une prise de conscience croissante des enjeux santé et à une préférence pour les aliments traditionnels enrichis en nutriments modernes. Face au vieillissement de la population et à la demande croissante d'ingrédients faciles à digérer et riches en protéines, les flocons de pois sont de plus en plus utilisés dans les soupes, les porridges et les compléments alimentaires. L'alignement avec les tendances clean label et minimalement transformé favorise une adoption plus large dans l'industrie alimentaire japonaise.

Aperçu du marché chinois des flocons de pois

En 2024, la Chine représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à une base de consommateurs importante, une forte capacité de production nationale et une demande de sources de protéines rentables. La popularité croissante des alternatives à la viande, conjuguée à l'intégration des flocons de pois dans l'alimentation animale et l'aquaculture, contribue à l'expansion du marché. Les fabricants locaux capitalisent sur les opportunités d'exportation et la consommation intérieure pour renforcer le leadership de la Chine sur le marché régional.

Part de marché des flocons de pois

L'industrie des flocons de pois est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Nutiva Inc (États-Unis)
• Simply Good Food Co (États-Unis)
• Iovate Health Sciences International Inc. (Canada)
• Danone SA (France)
• Orgain Inc. (États-Unis)
• True Nutrition (États-Unis)
• Garden Valley Foods. (États-Unis)
• SOTEXPRO (France)
• JR FARM GmbH (Allemagne)
• BP Milling Ltd (Royaume-Uni)
• Dumoulin BV (Belgique)
• Inland Empire Foods Inc (États-Unis)
• Wheeky Pets, LLC. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des flocons de pois

• En janvier 2022, l'acquisition de ZFS Creston par Benson Hill a marqué une étape stratégique pour enrichir son portefeuille d'ingrédients d'origine végétale, renforçant ainsi la dynamique du marché vers des sources de protéines diversifiées, durables et de haute qualité. Cette acquisition devrait accélérer l'innovation et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement sur le marché des flocons de pois et, plus largement, sur celui des ingrédients d'origine végétale.
• En octobre 2021, Gold&Green Foods a lancé des granulés et flocons de protéines à base de son d'avoine, de pois et de féverole, contribuant ainsi à l'essor de solutions végétales polyvalentes et riches en nutriments. En proposant des ingrédients au goût neutre, à la texture adaptable et à la valeur nutritionnelle élevée, ce développement répond à la demande croissante de produits fonctionnels et clean label pour toutes les applications alimentaires, stimulant ainsi la croissance du marché.

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