Global Peptide API Market Size, Share, and Trends Analysis Report – Industry Overview and Forecast to 2032

Peptide API Market Analysis

The global peptide API market is driven by the increasing prevalence of chronic diseases, including cancer, diabetes, and cardiovascular disorders, which are among the leading causes of morbidity and mortality worldwide. According to the International Diabetes Federation (IDF), approximately 537 billion adults aged 20-79 were living with diabetes in 2021, and this number is projected to rise to 783 billion by 2045, creating significant demand for peptide-based therapeutic APIs like glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analogs. Additionally, the World Health Organization (WHO) reports that nearly 10 billion deaths in 2020 were attributed to cancer, underlining the need for innovative peptide-based anticancer drugs. The increasing adoption of peptides in targeted therapies due to their high specificity and safety profile further accelerates their application in addressing these rising healthcare burdens.

Peptide API Market Size

Global peptide API market size was valued at USD 7.89 billion in 2024 and is projected to reach USD 16.07 billion by 2032, with a CAGR of 9.30% during the forecast period of 2025 to 2032. In addition to the insights on market scenarios such as market value, growth rate, segmentation, geographical coverage, and major players, the market reports curated by the Data Bridge Market Research also include depth expert analysis, patient epidemiology, pipeline analysis, pricing analysis, and regulatory framework.

Peptide API Market Trends

“Advancements in Peptide Synthesis Technologies”

Advancements in peptide synthesis technologies have streamlined the production process, improving efficiency and scalability while maintaining high purity levels. Techniques such as solid-phase peptide synthesis (SPPS) and liquid-phase peptide synthesis (LPPS) have been enhanced with automation and hybrid approaches, enabling the production of complex and long-chain peptides with greater precision. Innovations like microwave-assisted peptide synthesis and flow chemistry have further reduced synthesis time and minimized waste, addressing challenges associated with traditional batch production. These advancements support the development of more sophisticated peptide-based APIs, facilitating their application in areas such as oncology, metabolic disorders, and rare diseases.

Report Scope and Peptide API Market Segmentation 

Définition du marché des API peptidiques

Un ingrédient pharmaceutique actif (ou peptide API) désigne un composé biologiquement actif composé de courtes chaînes d'acides aminés (peptides) qui sont utilisés dans la formulation de médicaments thérapeutiques. Les peptides API sont conçus pour interagir avec des cibles biologiques spécifiques dans le corps afin de produire l'effet thérapeutique souhaité. Ils peuvent être utilisés dans divers domaines thérapeutiques, notamment l'oncologie, le diabète, les maladies cardiovasculaires et les troubles auto-immuns. Les peptides API imitent les molécules biologiques naturelles, offrant une spécificité élevée et moins d'effets secondaires par rapport aux médicaments traditionnels à petites molécules, ce qui en fait des composants essentiels des produits pharmaceutiques modernes.                   

Dynamique du marché des API peptidiques

Conducteurs  

• Prévalence croissante des maladies chroniques

L’incidence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, le cancer et les maladies cardiovasculaires stimule considérablement la demande de thérapies efficaces à base de peptides. Comme ces maladies deviennent plus fréquentes en raison du vieillissement de la population et de modes de vie malsains, un plus grand nombre de patients recherchent des options de traitement ciblées. Les peptides offrent l’avantage de la spécificité, leur permettant d’interagir avec des récepteurs spécifiques et de minimiser les dommages aux cellules saines, ce qui est particulièrement important dans le traitement du cancer. De nombreuses thérapies à base de peptides, telles que l’insuline pour la gestion du diabète, ont démontré leur efficacité dans la gestion de ces maladies chroniques tout en présentant souvent des profils de sécurité améliorés par rapport aux médicaments traditionnels à petites molécules.

Par exemple,

• En mars 2022, selon un article publié par les National Institutes of Health, environ 21 % de la population âgée en Inde souffrirait d’au moins une maladie chronique, 17 % des seniors vivant en zone rurale et 29 % en zone urbaine étant concernés. L’hypertension et le diabète représentent environ 68 % de ces maladies chroniques.

Ce recours croissant aux thérapies à base de peptides souligne leur rôle essentiel dans la lutte contre la prévalence croissante des maladies chroniques. Leur spécificité, leur efficacité et leurs profils de sécurité améliorés font des peptides des outils indispensables de la médecine moderne, répondant aux besoins évolutifs d'une population de patients diversifiée et en pleine expansion.

• Recherche et développement en cours

Les industries pharmaceutiques et biotechnologiques investissent massivement dans la recherche et le développement de médicaments à base de peptides destinés au traitement des maladies chroniques, reflétant un engagement fort en faveur de l'innovation dans les soins de santé. Cette concentration sur le développement de nouvelles thérapies peptidiques est motivée par la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension et le cancer, qui exigent des solutions de traitement efficaces. À mesure que ces industries progressent dans leurs efforts de R&D, elles sont susceptibles de découvrir et de développer de nouveaux médicaments peptidiques qui peuvent fournir des options de traitement ciblées et plus efficaces par rapport aux thérapies existantes. Cette introduction de traitements innovants à base de peptides répond non seulement aux besoins médicaux non satisfaits des patients, mais stimule également la demande du marché, car les prestataires de soins de santé et les patients recherchent ces thérapies avancées. Par conséquent, l'investissement continu et l'accent mis sur le développement de médicaments peptidiques devraient contribuer de manière significative à la croissance du marché mondial des API peptidiques.

Par exemple,

• En octobre 2023, selon un article publié par les National Institutes of Health, les applications thérapeutiques des peptides constituent un domaine de recherche de plus en plus populaire, comme en témoigne l'approbation de 26 médicaments à base de peptides par la Food and Drug Administration (FDA) de 2016 à 2022, sur un total de 315 nouvelles approbations de médicaments au cours de cette période. En outre, plus de 200 peptides sont actuellement en développement clinique et environ 600 font l'objet d'études précliniques

Les investissements continus dans la recherche et le développement de médicaments à base de peptides soulignent l’engagement des secteurs pharmaceutique et biotechnologique à répondre aux besoins médicaux non satisfaits. Cette focalisation sur l’innovation est sur le point d’élargir le paysage thérapeutique, en offrant des options de traitement avancées et ciblées qui améliorent les résultats des patients et propulsent davantage la croissance du marché mondial des API peptidiques.

Opportunités

• Progrès technologiques

Les innovations dans les technologies de synthèse et de purification des peptides révolutionnent la production d’API peptidiques en améliorant considérablement l’efficacité et l’évolutivité. Les plateformes de synthèse automatisées permettent l’assemblage rapide et précis de chaînes peptidiques, réduisant ainsi le temps et le travail nécessaires au processus de synthèse. Cette automatisation minimise les erreurs humaines, améliore la reproductibilité et permet la production de peptides complexes qui peuvent être difficiles à synthétiser manuellement. De plus, les progrès des méthodes de purification, telles que la chromatographie liquide haute performance (HPLC) et les techniques de filtration sur membrane, facilitent la séparation et la purification efficaces des peptides des impuretés et des sous-produits. Ces processus de purification améliorés augmentent non seulement le rendement et la pureté, mais réduisent également les coûts et le temps de production. En conséquence, les sociétés pharmaceutiques peuvent augmenter leur production pour répondre à la demande croissante du marché en produits thérapeutiques peptidiques tout en garantissant une qualité constante.    

• Collaborations et partenariats stratégiques

Les collaborations entre les sociétés pharmaceutiques et les entreprises de biotechnologie jouent un rôle crucial dans l’accélération des efforts de recherche et développement (R&D), en particulier dans le domaine des thérapies peptidiques. En mettant en commun les ressources, l’expertise et la technologie, ces partenariats permettent aux deux parties de tirer parti des forces et des capacités de l’autre, améliorant ainsi considérablement le processus d’innovation. Les sociétés pharmaceutiques disposent souvent d’une infrastructure solide, de connaissances réglementaires et d’un accès étendu au marché, tandis que les entreprises de biotechnologie apportent généralement des recherches de pointe, des technologies spécialisées et de nouvelles conceptions de peptides. Cette synergie permet de rationaliser les processus de R&D, où les défis de la synthèse des peptides, de l’optimisation et des essais cliniques peuvent être relevés plus efficacement. En outre, les collaborations peuvent conduire à un financement partagé, réduisant ainsi les risques financiers associés au développement de nouvelles thérapies. L’expertise combinée accélère les délais de découverte et de développement, facilitant une entrée plus rapide sur le marché de nouvelles thérapies peptidiques qui peuvent répondre à des besoins médicaux non satisfaits. En conséquence, ces alliances stratégiques favorisent non seulement l’innovation, mais améliorent également la compétitivité dans un environnement pharmaceutique en évolution rapide.  

Par exemple,

• En avril 2024, CordenPharma et GENEPEP ont célébré un an de collaboration, qui a débuté en 2023, pour soutenir les sociétés de biotechnologie dans la découverte, le développement et la fabrication clinique précoce de peptides. Le partenariat combine la fabrication cGMP, l'expertise réglementaire et l'accès au marché de CordenPharma avec les capacités de développement et de découverte de médicaments de GENEPEP

Les collaborations et partenariats stratégiques offrent une opportunité transformatrice de faire progresser les thérapies peptidiques en combinant les forces des sociétés pharmaceutiques et des entreprises de biotechnologie. Cette approche collaborative accélère l'innovation, réduit les risques de développement et permet une introduction plus rapide sur le marché de nouvelles thérapies peptidiques, améliorant ainsi la capacité du secteur à répondre aux besoins médicaux non satisfaits tout en conservant un avantage concurrentiel.

Contraintes/Défis

• Coûts de production élevés

La production d’API peptidiques peut être coûteuse en raison de la complexité des processus de synthèse, du besoin de matières premières de haute pureté et de techniques de purification avancées. Ces coûts de production élevés peuvent limiter l’accessibilité des thérapies à base de peptides, ce qui rend difficile pour les fabricants de maintenir des prix compétitifs sur le marché. En outre, les petites entreprises de biotechnologie peuvent avoir du mal à investir dans les infrastructures et les technologies nécessaires, ce qui peut entraver l’innovation et l’entrée sur le marché de nouvelles thérapies à base de peptides.        

Par exemple,

• La production d'API peptidiques exige des coûts et une infrastructure importants, car elle implique un processus de synthèse complexe en plusieurs étapes avec de nombreuses étapes chimiques, suivi d'efforts de purification intensifs. Ces coûts de production élevés et ces exigences de fabrication complexes constituent un frein pour le marché mondial des API peptidiques, limitant l'accessibilité et augmentant les obstacles pour les petits fabricants

Les coûts de production élevés constituent un frein important pour le marché des API peptidiques, car ils peuvent entraver l’accessibilité, limiter l’abordabilité et poser des défis aux petites entreprises qui tentent d’innover ou de rivaliser. Il est essentiel de s’attaquer à ces obstacles financiers pour garantir une adoption plus large et une croissance soutenue dans l’environnement thérapeutique des peptides.

• Complexité de la conception et de la synthèse des peptides

La complexité de la conception et de la synthèse des peptides constitue un défi majeur sur le marché mondial des API peptidiques. Les peptides, souvent constitués de 20 acides aminés ou plus, nécessitent un agencement de séquences précis pour obtenir les effets thérapeutiques souhaités. Ce processus de conception complexe implique d'équilibrer la stabilité, la solubilité et la biodisponibilité, tout en minimisant l'immunogénicité et la dégradation par les enzymes. La synthèse de ces molécules complique encore davantage la production, car elle exige des techniques avancées telles que la synthèse en phase solide ou en phase liquide et des processus de purification rigoureux pour atteindre une pureté et un rendement élevés. De plus, la synthèse de peptides à longue chaîne ou cycliques conduit souvent à une agrégation, à un mauvais repliement ou à une faible efficacité, ce qui augmente les coûts et le temps. L'incorporation d'acides aminés non naturels ou de modifications complexes pour améliorer les propriétés thérapeutiques ajoute un niveau de difficulté supplémentaire. Ces défis nécessitent une expertise, une technologie de pointe et des investissements importants, qui peuvent entraver le développement et la commercialisation rapides de médicaments à base de peptides, en particulier pour les acteurs plus petits ou émergents du marché.

Ce rapport de marché fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et local, les opportunités d'analyse en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l'analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des catégories de marché, les niches d'application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d'informations sur le marché, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d'analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché des API peptidiques

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du domaine thérapeutique, de la voie d'administration, de la source et de l'application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de produit

• Peptides hormonaux
• Peptides cycliques
• Peptides linéaires
• Dérivés peptidiques

Espace thérapeutique

• Oncologie
• Diabète
• Cardiovasculaire
• Système nerveux central (SNC)
• Maladies infectieuses, autres

Voie d'administration

• Injectables
• Oral
• Autres

Source

• Sources naturelles
• Sources synthétiques

Application

• Recherche et développement
• Production commerciale

Analyse régionale du marché des API peptidiques

Le marché est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays, type de produit, domaine thérapeutique, voie d’administration, source et application comme référencé ci-dessus.

Les pays couverts sur le marché sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, le reste de l'Europe, la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l'Australie, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, le reste de l'Asie-Pacifique, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud, l'Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique, le Brésil, l'Argentine et le reste de l'Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché en raison de son secteur biotechnologique robuste, de ses investissements importants dans la recherche et le développement, de son infrastructure de soins de santé avancée et d’une forte concentration sur l’innovation dans les thérapies peptidiques.

L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de l’augmentation des dépenses de santé, de la prévalence croissante des maladies chroniques, de la croissance des industries biopharmaceutiques et de l’élargissement de l’accès aux options thérapeutiques avancées dans les économies émergentes.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d'impact sur les marchés individuels et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l'analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les différents pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l'impact des tarifs nationaux et les routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Part de marché des API peptidiques

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises par rapport au marché.

Les leaders du marché des API peptidiques opérant sur le marché sont :

• Novo Nordisk A/S (Danemark)
• Bachem Holding AG (Suisse)
• AstraZeneca (Royaume-Uni)
• Merck KGaA (Allemagne)
• Amgen Inc. (États-Unis)
• H. Lundbeck A/S (Danemark)
• PeptiDream Inc. (Japon)
• Groupe PolyPeptide (France)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• AmbioPharm, Inc. (États-Unis)
• CordenPharma International GmbH (Allemagne)
• Lonza Group SA (Suisse)
• CSBio Company, Inc. (États-Unis)
• ChemPartner Co., Ltd. (Chine)
• Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (Inde)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)
• Ferring Pharmaceuticals (Suisse)
• Pfizer Inc. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché des API peptidiques

• In May 2024, Donaldson Company, Inc. and PolyPeptide Group AG have partnered to develop a large-scale solvent recovery system for peptide purification. Peptides, used as APIs, are expanding in therapeutic areas such as oncology, metabolic disorders, and neurology. This collaboration will enhance production efficiency, reducing costs and supporting the growing demand for peptide-based therapies
• In April 2024, CordenPharma and GENEPEP, in their 2023 partnership, are combining CordenPharma's cGMP manufacturing and regulatory expertise with GENEPEP's strengths in peptide drug discovery and development. This collaboration supports biotech companies in advancing peptides through early clinical phases. It will enhance the companies' capabilities in delivering high-quality peptide therapies while accelerating time-to-market for innovative treatments
• In March 2024, AstraZeneca has reached an agreement to acquire Amolyt Pharma, a clinical-stage biotech focused on rare endocrine diseases. This acquisition will strengthen the Alexion Rare Disease pipeline and expand its bone metabolism portfolio with eneboparatide (AZP-3601), a Phase III investigational peptide for hypoparathyroidism. It will enhance AstraZeneca’s position in rare disease treatments, particularly in bone metabolism, and support its growth in this specialized therapeutic area
• In January 2024, WuXi AppTec expanded its manufacturing capabilities with two new peptide plants in Changzhou and Taixing, China, increasing solid-phase peptide synthesis reactor volume to 32,000 L. The plants will feature digital systems and automated solvent delivery to optimize production and reduce cycle time. This expansion will enhance production efficiency, improve scalability, and help meet the growing demand for peptide-based therapeutics
• In November 2023, Novo Nordisk has announced plans to invest over 42 billion Danish kroner from 2023 onward to expand its manufacturing facilities in Kalundborg, Denmark, primarily focusing on increasing active pharmaceutical ingredient (API) capacity along with packaging capabilities. This investment is expected to enhance the company's global production capacity, enabling it to meet the rising demand for its products and support future growth

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