Rapport d'analyse du marché mondial des levures pour l'alimentation animale : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des levures pour l'alimentation animale ?

• Le marché mondial des levures pour l'alimentation animale était évalué à 720,51 millions de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  1 304,27 millions de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 4,20 % au cours de la période de prévision.
• L'augmentation de la demande liée aux additifs est le principal facteur de croissance du marché. Parmi les autres facteurs importants, citons les préoccupations croissantes concernant la santé animale, les avantages accrus associés au produit et la consommation croissante de compléments nutritionnels et alimentaires à travers le monde.

Quels sont les principaux enseignements du marché des levures pour l'alimentation animale ?

• La modernisation croissante et la consommation accrue de produits laitiers, l'intensification des activités de recherche et développement sur le marché, les innovations croissantes dans l'industrie de l'alimentation animale et la demande croissante en matière de nutrition pour les animaux de compagnie créeront de nouvelles opportunités pour le marché des levures destinées à l'alimentation animale.
• Cependant, la concurrence accrue pour les matières premières nécessaires, les préoccupations grandissantes concernant les complications sanitaires liées à la surconsommation du produit chez les animaux de compagnie et la volonté croissante des éleveurs d'utiliser des antibiotiques dans l'alimentation animale constituent les principaux facteurs, parmi d'autres, qui exercent une influence.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des levures pour l'alimentation animale avec une part de revenus de 38,9 % en 2025, soutenue par une forte demande d'ingrédients de levure de haute qualité et riches en nutriments en Chine, au Japon, en Inde et en Corée du Sud.
• L'Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 10,98 %, entre 2026 et 2033, sous l'effet d'une demande croissante d'ingrédients à base de levure fonctionnels, riches en protéines et bénéfiques pour la santé intestinale aux États-Unis et au Canada.
• Le segment des aliments secs a dominé le marché avec une part de revenus de 57,8 % en 2025, grâce à sa longue durée de conservation, sa stabilité supérieure et sa facilité d'incorporation dans les formulations d'aliments pour animaux de compagnie.

Portée du rapport et segmentation du marché des levures pour l'alimentation animale      

Quelle est la tendance clé du marché des levures pour l'alimentation animale ?

Demande croissante de solutions de levures pour l'alimentation animale riches en nutriments, améliorant la digestion et multifonctionnelles

• Le marché des levures pour l'alimentation animale connaît une croissance rapide, s'orientant vers des formulations riches en nutriments, multifonctionnelles et à étiquetage clair, sous l'impulsion d'une demande croissante en sources de protéines de haute qualité, en ingrédients favorisant la digestion et en additifs stimulant l'immunité dans la nutrition animale.
• Les fabricants développent des mélanges fonctionnels avancés à base de levure qui favorisent la santé intestinale, améliorent l'absorption des nutriments, rehaussent l'appétence et renforcent l'immunité dans les aliments pour chiens, chats, volailles et produits d'aquaculture.
• La préférence croissante des consommateurs pour les exhausteurs de goût naturels, sans OGM et sans produits chimiques redéfinit l'innovation produit dans l'industrie mondiale des aliments pour animaux de compagnie.
  • Par exemple, des entreprises de premier plan telles que ADM, Cargill, Lesaffre et AngelYeast élargissent leurs gammes de produits avec des dérivés de levure enrichis utilisés dans les aliments pour animaux de compagnie haut de gamme, les compléments alimentaires et les formulations améliorant les performances.
• La sensibilisation croissante à la santé intestinale, articulaire, métabolique et immunitaire des animaux de compagnie continue de stimuler leur adoption à l'échelle mondiale.
• Alors que les propriétaires d'animaux de compagnie privilégient de plus en plus une alimentation équilibrée, fonctionnelle et holistique, la levure pour l'alimentation animale devient un ingrédient essentiel des aliments et compléments alimentaires de nouvelle génération.

Quels sont les principaux moteurs du marché des levures pour l'alimentation animale ?

• La demande croissante d'ingrédients à base de levure riches en protéines, digestibles et améliorant la valeur nutritive stimule leur adoption dans les segments commerciaux de l'alimentation animale, des régimes vétérinaires et de la nutrition spécialisée.
  • Par exemple, en 2025, des entreprises comme ADM, Lallemand et AngelYeast Co. ont augmenté leur production de β-glucanes à base de levure, de nucléotides et de formules riches en probiotiques utilisées dans les aliments pour la croissance, les aliments renforçant l'immunité et la nutrition des animaux de compagnie axés sur la performance.
• La prise de conscience croissante de l'importance de l'équilibre du microbiome intestinal, du soutien immunitaire et du bien-être digestif accélère la demande en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.
• Les progrès réalisés dans les technologies de fermentation, l'optimisation des souches et l'enrichissement en nutriments ont amélioré la qualité, la stabilité et la diversité des applications des produits.
• La tendance croissante vers des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie naturels, végétaliens et durables, à étiquetage clair, stimule davantage l'expansion du secteur.
• Grâce à l'augmentation des investissements en R&D, à la diversification des produits et aux partenariats transfrontaliers, le marché des levures pour l'alimentation animale devrait maintenir une forte croissance dans le secteur mondial de la nutrition animale.

Quel facteur freine la croissance du marché des levures pour l'alimentation animale ?

• Les coûts élevés de production, de fermentation et de purification associés aux dérivés de levure de qualité supérieure, tels que les β-glucanes de levure, les probiotiques et les nucléotides, limitent leur accessibilité financière dans les régions émergentes.
  • Par exemple, entre 2024 et 2025, les fluctuations de la disponibilité de la mélasse, des intrants de fermentation et des coûts énergétiques ont eu un impact sur les volumes de production de plusieurs fabricants mondiaux.
• Des réglementations strictes relatives à la sécurité des aliments pour animaux, au contrôle de la contamination microbienne et à l'étiquetage des ingrédients destinés aux animaux de compagnie ajoutent à la complexité opérationnelle.
• Le manque de sensibilisation des consommateurs sur les marchés émergents aux bienfaits pour la santé, à l'amélioration de la digestibilité et aux propriétés immunostimulantes des ingrédients à base de levure freine leur adoption.
• La forte concurrence des concentrés de protéines de soja, de la farine de poisson, des probiotiques et des alternatives synthétiques exerce une pression sur les prix et rend difficile la différenciation des produits.
• Pour surmonter ces obstacles, les entreprises privilégient une production rentable, la conformité réglementaire, un approvisionnement évolutif et des actions de sensibilisation auprès des marchés afin d'étendre la présence mondiale des solutions de levure de haute qualité pour l'alimentation animale.

Comment le marché des levures pour l'alimentation animale est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du produit, du type et du secteur d'utilisation finale .

• Par produit :

Le marché des levures pour l'alimentation animale est segmenté, selon le type de produit, en levures fraîches, sèches et instantanées. Le segment des levures sèches a dominé le marché en 2025, représentant 57,8 % des revenus. Cette domination s'explique par leur longue durée de conservation, leur stabilité supérieure et leur facilité d'incorporation dans les formulations d'aliments pour animaux. Les levures sèches offrent une concentration nutritionnelle plus élevée, une meilleure digestibilité et une durée de conservation prolongée, ce qui les rend idéales pour les croquettes, les compléments alimentaires et les friandises fonctionnelles destinés au grand public. Leur compatibilité avec les procédés d'extrusion favorise également leur adoption industrielle.

Le segment des levures instantanées devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par leur utilisation croissante dans les aliments pour animaux de compagnie haut de gamme, les compléments digestifs recommandés par les vétérinaires et les produits de nutrition sportive. Les levures instantanées offrent une activation rapide, une appétence améliorée et une meilleure assimilation des nutriments, ce qui explique leur demande croissante dans les gammes d'aliments riches en protéines, sans céréales et spécialisés. La préférence grandissante pour la praticité, la solubilité rapide et l'enrichissement fonctionnel accélère leur adoption à l'échelle mondiale.

• Par type :

Le marché des levures pour l'alimentation animale est segmenté en levures sèches et liquides. En 2025, le segment des levures sèches dominait le marché avec une part de revenus de 63,5 %, grâce à leur stabilité supérieure, leur longue durée de conservation et leur facilité de transport et de stockage. La levure sèche est largement privilégiée dans la fabrication d'aliments industriels pour animaux de compagnie en raison de sa qualité constante, de son rapport coût-efficacité et de son adéquation aux compléments en poudre, à l'enrichissement des croquettes et aux mélanges favorisant la santé digestive. Sa capacité à conserver des nutriments tels que les protéines, les bêta-glucanes et les acides aminés explique son utilisation répandue dans l'alimentation des chiens, des chats et des animaux nécessitant des régimes spécifiques.

Le segment des liquides devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par une utilisation croissante dans les aliments humides pour animaux de compagnie, les toniques nutritionnels liquides, les exhausteurs de goût et les formulations riches en probiotiques. La demande croissante des consommateurs pour des solutions nutritionnelles appétissantes, faciles à digérer et prêtes à l'emploi stimule l'adoption de ces produits. Le développement des marques de nutrition animale en ligne et l'essor de la nutrition personnalisée contribuent également à la dynamique du marché.

• Par secteur d'utilisation finale :

Le marché des levures pour l'alimentation animale est segmenté, selon le secteur d'utilisation finale, en agroalimentaire, pharmaceutique, brasseries et nutraceutiques. Le segment agroalimentaire dominait le marché en 2025 avec une part de revenus de 52,3 %, grâce à l'intégration à grande échelle de levures dans les friandises, croquettes, aliments humides et préparations pour la santé digestive des animaux de compagnie. La demande croissante d'aliments riches en protéines, renforçant l'immunité et favorisant la santé intestinale a stimulé l'utilisation de levures par les grandes marques. L'amélioration de la teneur en acides aminés, de l'appétence et des propriétés fonctionnelles des aliments énergétiques pour animaux de compagnie contribue également à la position dominante de ce segment.

Le segment des fabricants de nutraceutiques devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de compléments alimentaires ciblant la digestion, l'immunité, la santé de la peau et le métabolisme chez les animaux de compagnie. La montée en gamme des produits de bien-être animal, les recommandations des vétérinaires en faveur des compléments fonctionnels et le développement de marques nutraceutiques spécialisées accélèrent l'adoption de ces produits. L'expansion des formulations enrichies en probiotiques, biologiques et à base de levure fortifiée continue de renforcer la croissance de ce marché.

Quelle région détient la plus grande part du marché des levures pour l'alimentation animale ?

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des levures pour l'alimentation animale avec une part de marché de 38,9 % en 2025, portée par une forte demande d'ingrédients de levure de haute qualité et riches en nutriments en Chine, au Japon, en Inde et en Corée du Sud. La croissance rapide des segments d'aliments haut de gamme pour animaux de compagnie, l'adoption croissante des régimes enrichis et la sensibilisation accrue des vétérinaires renforcent le leadership régional. L'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, l'urbanisation et la préférence pour les aliments enrichis en protéines et favorisant la digestion continuent de stimuler la croissance du marché.
• Les principaux producteurs régionaux investissent dans des procédés de fermentation avancés, l'extraction de levures de haute pureté et des systèmes de production durables afin de répondre à la demande croissante à l'exportation et sur le marché intérieur.
• L'expansion rapide du commerce de détail organisé, du commerce électronique et des marques de nutrition animale haut de gamme renforce encore la pénétration du marché dans toute la région Asie-Pacifique.
• Grâce à ses solides capacités de production, à sa fabrication rentable et à l'adoption croissante d'ingrédients fonctionnels naturels, la région Asie-Pacifique continuera de dominer le marché mondial des levures pour l'alimentation animale.

Aperçu du marché nord-américain des levures pour l'alimentation animale

L'Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 10,98 %, entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante d'ingrédients à base de levure fonctionnels, riches en protéines et bénéfiques pour la santé intestinale aux États-Unis et au Canada. Les propriétaires d'animaux de compagnie se tournent vers des aliments hautement nutritifs, naturels et spécialisés intégrant de la levure pour améliorer l'immunité, la digestion et l'appétence. Les fabricants investissent dans des suppléments de levure de qualité supérieure, des mélanges probiotiques et des exhausteurs de goût naturels. La croissance du commerce en ligne, des abonnements pour animaux de compagnie et des aliments fonctionnels approuvés par les vétérinaires accélère encore l'adoption par les consommateurs. La sensibilisation accrue au bien-être des animaux de compagnie, aux allergies et aux troubles digestifs soutient également la forte consommation d'ingrédients à base de levure.

Analyse du marché chinois des levures pour l'alimentation animale

La Chine est le principal contributeur au marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique, grâce à son importante capacité de production de levure, à sa technologie de fermentation éprouvée et à la demande croissante d'aliments enrichis en nutriments. Les fabricants investissent dans l'optimisation des souches, les extraits de levure de haute pureté et les formulations riches en bêta-glucane pour favoriser l'immunité et la santé métabolique des animaux. La croissance rapide des marques d'aliments haut de gamme pour animaux de compagnie, l'augmentation du pouvoir d'achat et l'adoption croissante des tendances occidentales en matière de nutrition animale continuent de consolider la position dominante de la Chine sur ce marché. La production de levure orientée vers l'exportation et le soutien gouvernemental aux biotechnologies de pointe renforcent encore le rôle stratégique de la Chine.

Analyse du marché japonais des levures pour l'alimentation animale

Au Japon, la demande en levures naturelles de haute qualité, utilisées dans les aliments fonctionnels, les régimes thérapeutiques et les compléments alimentaires haut de gamme pour animaux de compagnie, est stable et en constante augmentation. L'importance accordée à la santé, à la longévité et à la digestion des animaux de compagnie favorise l'adoption des formulations à base de levures. Les innovations en matière de levures postbiotiques, d'extraits de levures purifiés et de sources de protéines sans allergènes séduisent les consommateurs soucieux de leur santé. Le système de distribution performant du Japon, associé à un cadre réglementaire favorable à une alimentation animale sûre et fonctionnelle, continue de créer des opportunités de marché stables.

Analyse du marché indien des levures pour l'alimentation animale

L'Inde s'impose comme l'un des marchés à la croissance la plus rapide d'Asie-Pacifique, portée par l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, la hausse des revenus de la classe moyenne et une sensibilisation accrue aux problèmes de santé digestive et immunitaire des animaux de compagnie. La demande de compléments alimentaires à base de levure, de croquettes enrichies et d'aliments pour animaux enrichis en protéines est en hausse dans les zones urbaines. Le développement des plateformes de commerce électronique, des cliniques vétérinaires et des marques haut de gamme de nutrition animale favorise la pénétration du marché. Les fabricants proposent des formules économiques et riches en nutriments pour répondre aux besoins des consommateurs sensibles aux prix, tout en garantissant des bienfaits fonctionnels.

Aperçu du marché sud-coréen des levures pour l'alimentation animale

La Corée du Sud contribue de manière significative à la croissance régionale, portée par une préférence croissante pour les aliments pour animaux de compagnie riches en protéines, en enzymes et renforçant le système immunitaire. L'influence marquée des tendances bien-être, de la montée en gamme et des régimes fonctionnels pour animaux favorise l'adoption généralisée des ingrédients à base de levure. Les propriétaires d'animaux recherchent de plus en plus des formules facilitant la digestion, des aliments hypoallergéniques et des exhausteurs de goût naturels contenant des extraits de levure. La pénétration croissante du commerce en ligne, les lancements de produits innovants et la forte présence dans les animaleries haut de gamme accélèrent encore l'expansion du marché.

Quelles sont les principales entreprises du marché des levures pour l'alimentation animale ?

L'industrie des levures pour l'alimentation animale est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Associated British Foods plc (Royaume-Uni)
• Lesaffre (France)
• Leiber GmbH (Allemagne)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• AngelYeast Co., Ltd. (Chine)
• Lallemand Inc. (Canada)
• FL Emmert (États-Unis)
• BIOMIN Holding GmbH (Autriche)
• ADM (États-Unis)
• DSM (Pays-Bas)
• Oriental Yeast Co., Ltd. (Japon)
• KothariYeast.in (Inde)
• Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)
• Bruchem Inc. (États-Unis)
• Synergy Flavors (États-Unis)
• Formules scandinaves (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des levures pour l'alimentation animale ?

• En juillet 2025, Alltech a annoncé un important développement de ses capacités de fermentation dans le Kentucky, intégrant une technologie de pointe de capture du CO₂ afin d'améliorer son efficacité et sa durabilité. Cette initiative stratégique renforce les capacités de production de l'entreprise et soutient sa croissance dans le secteur de l'alimentation animale à l'échelle mondiale.
• En juin 2025, Cargill a lancé une nouvelle gamme de levures à base de lactosérum, spécialement conçue pour les marchés aquacoles asiatiques, avec un déploiement initial en Thaïlande et au Vietnam. Cette expansion renforce les solutions nutritionnelles régionales et consolide l'engagement de Cargill en faveur d'innovations performantes dans le domaine de l'alimentation aquacole.
• En juin 2024, Evonik Industries a obtenu l'approbation de l'EFSA pour sa formulation exclusive de levure de sélénium destinée à l'alimentation des volailles et des porcs, permettant ainsi une utilisation plus large dans le secteur de l'élevage européen. Cette étape réglementaire majeure favorise une supplémentation minérale plus sûre et plus efficace en nutrition animale.
• En novembre 2023, Lesaffre a annoncé son intention de développer sa présence aux États-Unis par le biais d'investissements et d'acquisitions, étendant ainsi ses activités au-delà des levures et des bactéries pour s'étendre à la nutrition, la santé et les biotechnologies. Cette initiative renforce la diversification stratégique et le positionnement de l'entreprise sur le marché.
• En juin 2022, ADM Animal Nutrition, une division d'Archer Daniels Midland Company, a étendu son rappel d'aliments pour animaux, initialement annoncé en mars et avril 2024, à d'autres produits en raison de niveaux élevés de minéraux susceptibles de nuire aux animaux d'élevage. Cette action témoigne de l'engagement de l'entreprise envers la sécurité des produits et le respect des réglementations.

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