Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des ingrédients pour animaux de compagnie – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie

• La taille du marché mondial des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie était évaluée à 36,60 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 57,89 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est due à des facteurs tels que l'augmentation du taux d'adoption d'animaux de compagnie, la demande croissante d'aliments naturels et biologiques pour animaux de compagnie et la sensibilisation croissante à la santé et à la nutrition des animaux de compagnie.

Analyse du marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie

• Les ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie sont des composants essentiels utilisés dans leur formulation. Ils apportent les nutriments nécessaires et assurent la santé et le bien-être général des animaux. Parmi les ingrédients clés, on trouve des protéines, des lipides, des glucides, des vitamines et des minéraux, issus de sources animales et végétales.
• La demande d'ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie est principalement motivée par l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie, la sensibilisation croissante à la nutrition des animaux de compagnie et une préférence croissante pour les aliments pour animaux de compagnie de qualité supérieure, naturels et biologiques.
• L'Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie avec une part de marché de 38,6 %, en raison d'un taux élevé de possession d'animaux de compagnie, de normes avancées dans l'industrie des aliments pour animaux de compagnie et d'une forte préférence des consommateurs pour des ingrédients de haute qualité.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante, du revenu disponible et de la sensibilisation croissante à la santé et à la nutrition des animaux de compagnie.
• Le segment des acides aminés devrait dominer le marché avec une part de marché de 31,4 %, en raison de leur rôle essentiel dans la santé et le développement des animaux de compagnie. Les acides aminés sont essentiels à la synthèse des protéines, au développement musculaire et au système immunitaire, ce qui en fait des composants essentiels des formules alimentaires pour animaux.

Portée du rapport et segmentation du marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie        

Tendances du marché des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie

« Ingrédients naturels et fonctionnels dans les aliments pour animaux de compagnie »

• L'une des principales tendances du marché mondial des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie est la demande croissante d'ingrédients naturels, biologiques et durables. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de la qualité et de l'origine des ingrédients utilisés dans les aliments pour animaux, ce qui les pousse à privilégier des produits « clean label », sans additifs artificiels, conservateurs ni agents de remplissage. 
  • Par exemple, les protéines végétales, les fruits et légumes biologiques gagnent en popularité en tant qu'alternatives saines et respectueuses de l'environnement aux ingrédients traditionnels d'origine animale, reflétant un intérêt plus large des consommateurs pour la santé des animaux de compagnie et la durabilité.
• Cette tendance façonne l'avenir de la formulation des aliments pour animaux de compagnie, les fabricants se concentrant sur l'approvisionnement en ingrédients innovants, tels que les protéines d'insectes, les algues et les huiles végétales, pour répondre à la demande des consommateurs en produits nutritifs et respectueux de l'environnement.

Dynamique du marché des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie

Conducteur

« Une demande croissante due à l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie et à la prise de conscience de leur santé »

• L'augmentation du nombre d'animaux de compagnie à l'échelle mondiale contribue significativement à la demande croissante d'ingrédients alimentaires de haute qualité. L'adoption croissante d'animaux de compagnie, notamment dans les marchés émergents, accroît le besoin d'aliments nutritifs et bien formulés.
• De plus, à mesure que les propriétaires d'animaux deviennent plus soucieux du bien-être de leurs animaux, ils recherchent des options alimentaires haut de gamme et spécialisées qui répondent à des besoins de santé spécifiques tels que la santé des articulations, la qualité de la peau et du pelage et le soutien digestif.
• Cette évolution vers des produits alimentaires pour animaux de compagnie axés sur la santé stimule la demande d'ingrédients fonctionnels, tels que les probiotiques, les acides gras oméga-3 et les acides aminés, pour améliorer la santé globale des animaux de compagnie.

Par exemple,

• Selon un rapport de l'American Pet Products Association (APPA), la possession d'animaux de compagnie aux États-Unis a atteint un niveau record, avec environ 70 % des ménages américains possédant un animal de compagnie en 2023, ce qui entraîne une augmentation de la demande d'ingrédients alimentaires de haute qualité pour animaux de compagnie. 
• En raison de ces tendances, on observe une augmentation notable de la demande d’ingrédients spécialisés de haute qualité dans l’industrie des aliments pour animaux de compagnie, ce qui garantit de meilleurs résultats en matière de santé pour les animaux de compagnie et stimule la croissance du marché.

Opportunité

« Durabilité et ingrédients écologiques dans les aliments pour animaux de compagnie »

• La préférence croissante des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement crée un marché important pour les ingrédients alimentaires durables et écologiques destinés aux animaux de compagnie. Les propriétaires d'animaux recherchent de plus en plus des produits issus de sources éthiques, ayant un impact environnemental minimal et fabriqués selon des pratiques durables.
• Cette tendance inclut l'utilisation de sources de protéines alternatives, telles que les protéines d'insectes, les algues et les ingrédients végétaux, plus durables que les protéines animales traditionnelles. Ces ingrédients réduisent non seulement l'empreinte environnementale des aliments pour animaux de compagnie, mais répondent également à la demande croissante de choix plus éthiques et écologiques en matière de soins pour animaux.
• L'accent mis sur la durabilité s'étend au-delà de l'approvisionnement en ingrédients, les entreprises d'aliments pour animaux de compagnie investissant également dans des emballages respectueux de l'environnement et réduisant les émissions de carbone dans leurs processus de production.

Par exemple,

• Selon une enquête réalisée en 2023 par l'American Pet Products Association (APPA), 42 % des propriétaires d'animaux de compagnie ont exprimé une préférence pour l'achat d'aliments pour animaux fabriqués à partir d'ingrédients issus de sources durables, ce qui témoigne d'une demande croissante du marché pour des produits respectueux de l'environnement. 
• En conséquence, les fournisseurs d'ingrédients ont une opportunité unique d'innover et de fournir des ingrédients protéiques durables, à base de plantes et alternatifs qui répondent à ce changement dans les préférences des consommateurs, stimulant ainsi la croissance du marché mondial des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie.

Retenue/Défi

« Augmentation des coûts des ingrédients et défis de la chaîne d'approvisionnement »

• L'augmentation du coût des matières premières et des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie représente un défi majeur pour le marché mondial des ingrédients destinés à ces aliments. La demande croissante d'ingrédients de haute qualité, tels que les protéines premium, les céréales biologiques et les additifs fonctionnels, s'accompagne d'une hausse des prix, ce qui contraint les fabricants à maintenir des prix compétitifs tout en garantissant la qualité des produits.
• Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, notamment les pénuries et les retards d'approvisionnement en ingrédients, notamment pour les ingrédients de spécialité comme les protéines végétales ou les huiles oméga-3 issues de sources durables, aggravent le problème. Ces difficultés augmentent les coûts de production et peuvent entraîner des pénuries d'approvisionnement ou une volatilité des prix sur le marché.
• Les petits fabricants d'aliments pour animaux de compagnie disposant de ressources limitées peuvent avoir du mal à garantir un approvisionnement constant en ingrédients de haute qualité à des prix abordables, ce qui entrave leur capacité à répondre à la demande des consommateurs en produits alimentaires pour animaux de compagnie haut de gamme et spécialisés.

Par exemple,

• En 2024, un rapport de la Pet Food Manufacturers Association a souligné la hausse des coûts des ingrédients clés tels que la viande, les céréales et les vitamines, qui ont connu des hausses de prix de 15 à 20 % au cours de l'année écoulée en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de la demande accrue de sources durables. 
• Par conséquent, ces pressions sur les coûts peuvent entraîner une augmentation des prix des aliments pour animaux de compagnie, réduisant potentiellement l'accessibilité financière des consommateurs et limitant la croissance du marché, en particulier dans les régions sensibles aux prix.

Portée du marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie

Le marché est segmenté en fonction de la source, de l'ingrédient, de l'animal, de la forme, du type de produit et du canal de distribution

En 2025, l' acide aminé devrait dominer le marché avec une part de marché plus importante dans le segment des ingrédients

Le segment des acides aminés devrait dominer le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie avec une part de marché de 31,4 %, en raison de leur rôle essentiel dans la santé et le développement des animaux. Les acides aminés sont essentiels à la synthèse des protéines, au développement musculaire et au système immunitaire, ce qui en fait des composants essentiels des formules alimentaires pour animaux.

Le chien devrait représenter la plus grande part au cours de la période de prévision dans le segment des animaux

En 2025, le segment canin devrait dominer le marché avec une part de marché de 40,5 %. Les préoccupations croissantes des consommateurs pour la santé de leurs animaux ont entraîné une hausse des dépenses en aliments sains pour chiens. L'obésité canine est l'un des problèmes de santé les plus courants chez les propriétaires. Selon Vet Innovations, Inc., près de 100 millions d'animaux de compagnie seraient en surpoids aux États-Unis. Face à ces préoccupations croissantes en matière de santé, les consommateurs ont adopté des aliments fonctionnels pour animaux de compagnie, enrichis en nutriments, protéines, vitamines et minéraux, pour préserver la santé de leurs animaux.

Analyse régionale du marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie

« L'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie »

• L'Amérique du Nord domine le marché mondial des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie avec une part de marché de 38,6 %, grâce à un taux élevé de possession d'animaux de compagnie, une forte demande d'aliments pour animaux de compagnie haut de gamme et spécialisés, et des capacités de fabrication et de recherche avancées.
• Les États-Unis détiennent une part importante d'environ 32 %, en raison de leur importante population possédant des animaux de compagnie, de la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et à la nutrition des animaux de compagnie et de la préférence croissante pour les aliments naturels, biologiques et fonctionnels pour animaux de compagnie.
• La présence d'acteurs clés du marché et l'investissement continu dans la recherche et le développement pour innover dans des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie plus sains et plus durables renforcent encore la position de la région sur le marché.
• La tendance croissante à l'humanisation des animaux de compagnie, ainsi que la demande croissante de produits qui favorisent des bienfaits spécifiques pour la santé, tels que la santé des articulations, le bien-être digestif et la qualité de la peau, alimentent la croissance du marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie en Amérique du Nord.

« L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie »

• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie, grâce à l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, à la croissance du revenu disponible et à la sensibilisation croissante à la santé et à la nutrition des animaux de compagnie.
• Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon émergent comme des marchés clés, avec une augmentation significative de l'adoption d'animaux de compagnie, en particulier parmi les populations urbaines, entraînant une augmentation de la demande d'ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie de haute qualité.
• La Chine, avec son vaste marché en pleine croissance des aliments pour animaux de compagnie, connaît une hausse des investissements des acteurs nationaux et internationaux, ce qui stimule la demande d'ingrédients alimentaires haut de gamme et fonctionnels. De même, l'industrie indienne des aliments pour animaux de compagnie est en pleine expansion grâce à la croissance de la classe moyenne et à l'intérêt croissant pour la santé des animaux.
• Le Japon, connu pour sa culture avancée en matière de soins aux animaux de compagnie, continue d'être un acteur clé dans l'adoption d'ingrédients alimentaires spécialisés de haute qualité pour animaux de compagnie, et la tendance vers des formulations d'aliments pour animaux de compagnie plus durables et innovantes prend de l'ampleur dans la région.

Part de marché des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• ADM (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Adisseo (Chine)
• Darling Ingredients Inc. (États-Unis)
• Omega Protein Corporation (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)
• Roquette Frères (France)
• SunOpta (Canada)
• Lallemand Inc. (Canada)
• Lesaffre (France)
• Daka Denmark A/S (Danemark)
• Nutreco (Pays-Bas)
• La société Scoular (États-Unis)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Pointon Partners Avocats (Australie)
• Ingredion (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mondial des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie

• En 2022, BASF SE a annoncé son plan stratégique d'agrandissement de son usine de formulation de vitamine A, visant à renforcer sa position dans le secteur de la nutrition animale. Cette expansion est essentielle pour renforcer la présence de l'entreprise sur le marché et positionner BASF comme un leader majeur du secteur. Cette initiative reflète l'engagement de l'entreprise à répondre à la demande croissante de produits de nutrition animale de haute qualité. Cette évolution accroît la demande d'ingrédients nutritifs et fonctionnels dans les aliments pour animaux de compagnie, ce qui accroît le besoin d'additifs de haute qualité tels que les vitamines et les minéraux.
• En 2022, Cargill a lancé une gamme innovante de repas à base de sous-produits spécialement conçus pour les animaux domestiques, comprenant une variété de friandises telles que des trachées, des os, des côtes et des viandes séchées. Cette initiative stratégique vise à répondre à la demande croissante de friandises spécialisées et de haute qualité pour animaux de compagnie, en offrant aux propriétaires une sélection diversifiée de produits pour gâter leurs compagnons tout en favorisant l'utilisation durable des sous-produits. Ce développement s'inscrit dans la préférence croissante des consommateurs pour des aliments pour animaux de compagnie respectueux de l'environnement et durables. L'initiative de Cargill répond non seulement à la demande croissante de friandises haut de gamme pour animaux de compagnie, mais souligne également la transition du marché vers l'utilisation de sous-produits, offrant des alternatives économiques et nutritives dans l'industrie de l'alimentation animale.
• En 2021, Nestlé Purina PetCare Co. a réalisé un investissement important de 182 millions de dollars américains pour agrandir son usine de fabrication de produits de soins pour animaux de compagnie dans le comté de King William, en Virginie (États-Unis). L'agrandissement, qui devrait être achevé fin 2023, comprend l'ajout d'un espace de 12 000 mètres carrés (138 000 pieds carrés) visant à accroître la capacité de production, notamment pour la gamme de litières Tidy Cat. Cette expansion, qui renforce les capacités de production, s'inscrit dans la tendance générale à l'innovation et au renforcement des capacités au sein du secteur des aliments et des soins pour animaux de compagnie, garantissant la disponibilité d'ingrédients et de produits de haute qualité pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des solutions de soins haut de gamme et fonctionnelles.
• En 2021, Mars Inc. a lancé une nouvelle gamme d'aliments humides pour chats sous sa marque Whiskas, une marque reconnue, élargissant ainsi son portefeuille de produits sur le marché indien. Largement disponible en animalerie, en supermarché et sur de nombreuses plateformes de e-commerce, cette gamme innovante offre aux propriétaires de chats indiens un choix pratique et diversifié d'aliments haut de gamme, adaptés aux besoins nutritionnels et aux préférences de leurs compagnons félins. Cette expansion reflète la demande croissante d'aliments spécialisés de haute qualité pour animaux de compagnie sur les marchés émergents comme l'Inde.
• En septembre 2023, Symrise a inauguré son usine pilote d'aliments secs pour animaux de compagnie à Elven, en France, dotée d'une unité de R&D dédiée. Cette installation vise à mieux comprendre le processus de production d'aliments secs pour animaux de compagnie, à évaluer les performances d'appétence et à mener des études en laboratoire pour améliorer les formulations des produits. La création de cette installation de pointe répond à la demande croissante d'aliments pour animaux de compagnie de haute qualité et appétissants, contribuant ainsi à l'évolution continue du marché des ingrédients pour animaux de compagnie en permettant le développement de produits plus nutritifs et plus attrayants pour les consommateurs du monde entier.

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