Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de l'assurance pour animaux de compagnie – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'assurance pour animaux de compagnie

• La taille du marché mondial de l'assurance pour animaux de compagnie était évaluée à 47,32 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 9,49 milliards USD d'ici 2032, à un TCAC de 94,00 % au cours de la période de prévision.
•  La croissance du marché est largement alimentée par l'augmentation des taux d'adoption d'animaux de compagnie et par la sensibilisation accrue des propriétaires d'animaux de compagnie à l'augmentation des coûts des soins vétérinaires, ce qui entraîne un besoin accru de protection financière et de couverture santé complète pour les animaux de compagnie.
•  De plus, la demande croissante de contrats d'assurance personnalisés, conviviaux et accessibles numériquement fait de l'assurance pour animaux de compagnie un élément essentiel d'une gestion responsable de ces derniers. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions d'assurance pour animaux de compagnie, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de l'assurance pour animaux de compagnie

• L'assurance pour animaux de compagnie, qui offre une protection financière contre les frais vétérinaires, est un élément essentiel de la possession responsable d'un animal de compagnie. Elle gagne du terrain sur les marchés développés et émergents en raison de l'augmentation de l'adoption d'animaux de compagnie, des coûts élevés des soins vétérinaires et de la sensibilisation croissante au bien-être animal.
• La demande croissante d’assurance pour animaux de compagnie est motivée par l’humanisation des animaux de compagnie, l’incidence plus élevée des maladies chroniques et des blessures, et la disponibilité de plans d’assurance flexibles et accessibles numériquement.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'assurance pour animaux de compagnie avec une part de chiffre d'affaires de 35,0 % en 2024, portée par un nombre élevé d'animaux de compagnie, des coûts vétérinaires élevés, des plateformes numériques performantes et des offres de produits innovantes. Le marché américain, qui a dépassé les 5,7 milliards de dollars de primes en 2024 et compte plus de 7 millions d'animaux assurés, souligne cette domination.
• L'Asie-Pacifique est sur le point d'être la région à la croissance la plus rapide sur le marché de l'assurance pour animaux de compagnie au cours de la période de prévision, avec un TCAC estimé à 17,6 %, soutenu par la hausse des revenus disponibles, l'urbanisation et une sensibilisation croissante à la santé des animaux de compagnie, en particulier en Chine, en Inde, au Japon et en Australie.
• Le segment de l'assurance vie pour animaux de compagnie a dominé le marché avec une part de marché de 61,5 % en 2024, grâce à sa couverture complète qui garantit une couverture continue des affections chroniques et récurrentes tout au long de la vie de l'animal. La popularité de ce segment s'explique par la sensibilisation croissante des propriétaires d'animaux aux risques de santé à long terme et aux avantages financiers d'une couverture d'assurance continue.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'assurance pour animaux de compagnie       

Tendances du marché de l'assurance pour animaux de compagnie

« Personnalisation accrue et innovation numérique dans les offres d'assurance pour animaux de compagnie »

• Une tendance notable et croissante sur le marché mondial de l'assurance pour animaux de compagnie est l'adoption croissante de solutions personnalisées et technologiques qui améliorent l'engagement des assurés et simplifient le traitement des sinistres. Cela comprend l'adoption de plateformes numériques, d'objets connectés pour animaux et d'applications mobiles permettant de suivre les paramètres de santé, de gérer les polices et d'offrir une assistance vétérinaire instantanée.
• Par exemple, les compagnies proposent des demandes de remboursement mobiles et des consultations vétérinaires virtuelles 24h/24 et 7j/7, permettant aux propriétaires d'animaux de gérer plus facilement leurs besoins d'assurance, sans paperasse ni retard. Des assureurs comme Trupanion et Figo Pet Insurance proposent des outils numériques permettant aux utilisateurs de suivre leur couverture, d'accéder aux soins d'urgence et de renouveler automatiquement leurs polices.
• Ces innovations permettent aux assureurs de collecter des données de santé en temps réel, permettant ainsi d'adapter les primes et de proposer des incitations axées sur le bien-être, améliorant ainsi la satisfaction client et la santé des animaux. Certains assureurs intègrent des fonctionnalités de GPS et de suivi d'activité physique à leurs services, permettant ainsi aux propriétaires de surveiller l'activité physique et l'état de santé de leurs compagnons, réduisant ainsi les risques d'assurance.
• L'utilisation croissante d'algorithmes d'analyse avancés et d'apprentissage automatique dans les systèmes back-end permet également une évaluation des risques plus précise, des approbations de réclamations plus rapides et la détection des réclamations frauduleuses, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.
• Alors que les propriétaires d'animaux recherchent de plus en plus de transparence, de simplicité d'utilisation et une gestion proactive des soins de santé pour leurs animaux, les assureurs évoluent rapidement pour répondre à ces exigences. Cet intérêt croissant pour les services d'assurance pour animaux de compagnie numériques et personnalisés redéfinit les attentes des clients et la dynamique concurrentielle sur le marché mondial.

Dynamique du marché de l'assurance pour animaux de compagnie

Conducteur

« Besoin croissant en raison de la hausse des coûts vétérinaires et de la possession d'animaux de compagnie »

• La prévalence croissante des maladies chroniques chez les animaux de compagnie et la hausse des coûts des soins vétérinaires sont des facteurs importants de la demande croissante d'assurance pour animaux de compagnie. Les propriétaires d'animaux étant de plus en plus conscients des risques financiers liés aux soins de santé, ils se tournent de plus en plus vers la souscription d'une assurance pour gérer les dépenses médicales imprévues.
• Par exemple, en avril 2024, Trupanion a annoncé l'expansion de son réseau de vétérinaires à paiement direct, visant à réduire les frais restant à la charge des propriétaires d'animaux. Ces initiatives stratégiques, menées par des entreprises de premier plan, devraient dynamiser le secteur de l'assurance pour animaux de compagnie au cours de la période de prévision.
• Les animaux de compagnie étant de plus en plus considérés comme des membres à part entière de la famille, leurs propriétaires recherchent des solutions de santé de qualité et durables. L'assurance pour animaux de compagnie couvre les interventions chirurgicales, les maladies chroniques, les diagnostics et les soins préventifs, ce qui en fait un outil essentiel pour gérer les coûts.
• De plus, l’adoption croissante des animaux de compagnie, en particulier dans les ménages urbains, et la tendance croissante à posséder plusieurs animaux de compagnie accélèrent le besoin de plans d’assurance personnalisables et multi-animaux.
• La simplicité de la gestion numérique des demandes de remboursement, la couverture bien-être et les services à valeur ajoutée tels que les téléconsultations jouent également un rôle essentiel pour attirer les propriétaires d'animaux de compagnie modernes. Ces évolutions, associées à une meilleure sensibilisation grâce aux partenariats vétérinaires et au marketing numérique, favorisent la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Faible pénétration et notoriété limitée sur les marchés émergents »

• Malgré de fortes perspectives de croissance, le marché de l'assurance pour animaux de compagnie rencontre des difficultés dans les régions où la sensibilisation à l'assurance est faible et les taux de pénétration faibles. Dans de nombreux pays en développement, l'assurance pour animaux de compagnie est encore considérée comme une dépense discrétionnaire, avec une disponibilité limitée des produits et des prestataires.
•  Par exemple, l'absence de tarification standardisée des soins de santé et la fragmentation des services vétérinaires dans les économies émergentes compliquent l'évaluation précise des risques par les assureurs et la conception de plans rentables. De plus, la méconnaissance des avantages de l'assurance pour animaux par les propriétaires d'animaux de compagnie entraîne une baisse des taux d'adoption, même sur les marchés où les dépenses vétérinaires sont en hausse.
• Le manque de cadres réglementaires et de données sur la santé des animaux de compagnie entrave davantage le développement d’offres d’assurance sur mesure dans plusieurs régions.
• Pour surmonter ces défis, des efforts importants seront nécessaires en matière de sensibilisation, de partenariats avec les cliniques vétérinaires et de mise en place de modèles d'assurance flexibles et abordables, adaptés aux différents groupes de revenus et aux différents types d'animaux. Développer des partenariats régionaux et proposer des options de couverture à plusieurs niveaux peut contribuer à instaurer la confiance et à étendre la couverture à des marchés inexploités.

Portée du marché de l'assurance pour animaux de compagnie

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type d’animal et de l’utilisateur final.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché de l'assurance pour animaux de compagnie est segmenté en assurances sans couverture à vie, assurances à vie et assurances accidents uniquement. Le segment des assurances à vie a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 61,5 % en 2024, grâce à la demande croissante d'une couverture santé complète et à long terme pour les animaux. Ce type de police couvre les pathologies récurrentes tout au long de la vie de l'animal, ce qui en fait le choix privilégié des propriétaires recherchant une protection financière maximale.

Le segment de l'assurance pour animaux de compagnie en cas d'accident devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 20,3 % entre 2025 et 2032, grâce à son accessibilité financière et à son adoption croissante par les nouveaux acquéreurs. Ce type de contrat est populaire sur les marchés sensibles aux prix et auprès des propriétaires d'animaux qui souhaitent une couverture essentielle en cas d'urgence sans s'engager à payer des primes plus élevées.

• Par type d'animal

En fonction du type d'animal, le marché de l'assurance pour animaux de compagnie est segmenté en chiens, chats, chevaux et autres. Le segment canin a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison du taux élevé de possession de chiens à l'échelle mondiale et du coût relativement plus élevé des soins vétérinaires associés aux chiens. Les propriétaires de chiens optent souvent pour des formules complètes couvrant les maladies chroniques, les interventions chirurgicales et les soins préventifs.

Le segment des chats devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la popularité croissante des chats comme animaux de compagnie d'intérieur, notamment en milieu urbain. Face à la sensibilisation croissante aux problèmes de santé félins, de plus en plus de propriétaires recherchent des solutions d'assurance adaptées aux besoins de leurs animaux.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de l'assurance pour animaux de compagnie est segmenté en agences, courtiers, bancassureurs et assureurs directs. Ce segment a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à l'essor des plateformes numériques et des sites web des assureurs qui permettent aux propriétaires d'animaux de comparer et de souscrire directement des polices. L'assureur direct offre aux assureurs un meilleur contrôle sur la relation client et la tarification.

Le segment des courtiers devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, car ils offrent des conseils personnalisés et un accès à une large gamme de produits d'assurance, aidant ainsi les propriétaires d'animaux à prendre des décisions éclairées. La complexité croissante des offres d'assurance rend les intermédiaires de plus en plus précieux pour proposer aux propriétaires d'animaux des formules de couverture adaptées.

Analyse régionale du marché de l'assurance pour animaux de compagnie

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'assurance pour animaux de compagnie avec la plus grande part de revenus de 35,00 % en 2024, grâce à l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, à la hausse des coûts des soins vétérinaires et à une sensibilisation croissante aux avantages financiers de l'assurance pour animaux de compagnie.
• Les consommateurs de la région sont très enclins à adopter des solutions complètes de soins de santé pour animaux de compagnie, et les assureurs proposent des plans diversifiés et personnalisables qui répondent à des besoins et des budgets variés, y compris la couverture des maladies chroniques, des soins préventifs et des maladies héréditaires.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par des revenus disponibles élevés, une forte présence des principaux fournisseurs d'assurance et la perception culturelle des animaux de compagnie comme des membres de la famille, ce qui encourage les dépenses proactives pour le bien-être et la protection de la santé des animaux de compagnie.

Aperçu du marché américain de l'assurance pour animaux de compagnie

En 2024, le marché américain de l'assurance pour animaux de compagnie a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 78,3 %, grâce à des dépenses de santé élevées par animal et à l'adoption croissante de formules de couverture complètes. Les consommateurs affichent une forte préférence pour les polices d'assurance vie et bien-être, reflétant une humanisation croissante des animaux de compagnie. De plus, la présence de grands assureurs, une infrastructure numérique avancée et un traitement en ligne simplifié des demandes de remboursement contribuent à la domination du marché dans la région.

Aperçu du marché européen de l'assurance pour animaux de compagnie

Le marché européen de l'assurance pour animaux de compagnie devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 11,5 % sur la période de prévision, principalement portée par la hausse des coûts vétérinaires, le nombre croissant de propriétaires d'animaux de compagnie et une meilleure connaissance des avantages pour la santé de leurs animaux. Dans tous les pays européens, les consommateurs privilégient de plus en plus les contrats à vie offrant une protection à long terme et une couverture des maladies chroniques. De nouvelles plateformes numériques et des partenariats entre assureurs et cliniques vétérinaires améliorent l'accessibilité des contrats et l'engagement client.

Aperçu du marché de l'assurance pour animaux de compagnie au Royaume-Uni

Le marché britannique de l'assurance pour animaux de compagnie devrait croître à un TCAC de 12,2 % au cours de la période de prévision, soutenu par une forte pénétration de l'assurance, l'adoption croissante d'animaux de compagnie et une forte culture de la prévention animale. Les inquiétudes concernant la hausse des dépenses vétérinaires, combinées à un cadre d'assurance bien développé et au soutien gouvernemental au bien-être animal, devraient accélérer encore l'expansion du marché. Les outils de gestion des polices en ligne et les options de primes flexibles stimulent également l'adoption.

Aperçu du marché allemand de l'assurance pour animaux de compagnie

Le marché allemand de l'assurance pour animaux de compagnie devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 10,8 % au cours de la période de prévision, portée par l'importance croissante accordée au bien-être des animaux, la transformation numérique des services d'assurance et la hausse des revenus disponibles. Les propriétaires allemands d'animaux de compagnie optent de plus en plus pour des formules couvrant les soins préventifs et d'urgence. La réputation du pays en matière d'innovation et de conscience environnementale encourage également le développement de modèles d'assurance respectueux de l'environnement et intégrant la technologie.

Aperçu du marché de l'assurance pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique

Le marché de l'assurance pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 17,6 % entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie, à la sensibilisation croissante à leur santé et au développement économique rapide de pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'adoption de l'assurance pour animaux de compagnie est favorisée par l'humanisation des animaux et la demande croissante de la classe moyenne pour des services de santé de qualité. L'émergence de prestataires locaux et de plateformes d'assurance numériques renforce encore l'accessibilité du marché.

Aperçu du marché japonais de l'assurance pour animaux de compagnie

Le marché japonais de l'assurance pour animaux de compagnie prend de l'ampleur et devrait croître à un TCAC de 14,1 %, soutenu par le vieillissement de la population, la densité des zones urbaines et l'importance accordée à la sécurité et aux soins préventifs. Ce marché est en pleine expansion, les consommateurs accordant la priorité au bien-être, à la couverture des maladies chroniques et à la facilité d'accès aux polices d'assurance. L'intégration aux applications mobiles et la simplification du traitement des sinistres sont des facteurs clés de la satisfaction client.

Aperçu du marché chinois de l'assurance pour animaux de compagnie

En 2024, le marché chinois de l'assurance pour animaux de compagnie représentait 42,7 % du chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à l'essor de la classe moyenne, à la hausse du revenu disponible et à l'essor du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie. La Chine demeure un pôle en pleine évolution pour les soins de santé et l'assurance pour animaux de compagnie, porté par des consommateurs férus de technologie et une offre nationale solide. Les initiatives gouvernementales en matière de villes intelligentes, associées à un secteur du e-commerce en plein essor, favorisent l'adoption rapide du numérique dans les offres d'assurance pour animaux de compagnie.

Part de marché de l'assurance pour animaux de compagnie

Le secteur de l’assurance pour animaux de compagnie est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Nationwide Building Society (États-Unis)
• Trupanion (États-Unis)
• Pethealth Inc. (États-Unis)
• Embrace Pet Insurance Agency LLC (États-Unis)
• Compagnie d'assurance incendie des États-Unis (États-Unis)
• Petplan Ltd. (Royaume-Uni)
• Hartville Group, Inc. (États-Unis)
• Petfirst Healthcare LLC (États-Unis)
• Anicom Holdings Inc. (Japon)
• RSA (Royaume-Uni)
• Assurance ipet (Japon)
• La Compagnie d'Assurance Orientale Ltd. (Inde)
• Figo Pet Insurance, LLC (États-Unis)
• Ligne directe (Royaume-Uni)
• Animal Friends Insurance Services Limited (Royaume-Uni)

Derniers développements sur le marché mondial de l'assurance pour animaux de compagnie

• En avril 2023, Trupanion Inc., éminent fournisseur d'assurance pour animaux de compagnie basé aux États-Unis, a annoncé son expansion en Afrique du Sud afin d'améliorer l'accès aux soins de santé et à la couverture d'assurance pour un nombre croissant de propriétaires d'animaux. Cette initiative stratégique illustre la volonté de l'entreprise de tirer parti des opportunités du marché international et de renforcer sa présence mondiale sur un marché de l'assurance pour animaux de compagnie en pleine expansion.
• En août 2024, Apollo Insurance, un assureur numérique canadien de premier plan, a lancé un programme complet d’assurance pour animaux de compagnie offrant une couverture personnalisable pour les maladies et les soins préventifs.
• En juin 2024, Trupanion a conclu un partenariat stratégique avec Boehringer Ingelheim, géant pharmaceutique mondial, afin d'intégrer les connaissances médicales vétérinaires à ses régimes d'assurance. Cette collaboration vise à améliorer la santé des animaux de compagnie grâce à une meilleure utilisation des données et à des offres de soins préventifs, reflétant ainsi une évolution plus large du secteur vers des écosystèmes de santé animale intégrés.
•  En septembre 2024, Trupanion s'est implanté en Allemagne et en Suisse, en lançant sa couverture accidents et maladies pour chiens et chats. Cette initiative marque son entrée sur des marchés européens en forte croissance, où la pénétration de l'assurance pour animaux de compagnie reste faible, mais où le nombre de propriétaires d'animaux augmente régulièrement.
•  En décembre 2024, Trupanion a franchi le cap des 3 milliards de dollars US de remboursements de sinistres vétérinaires, témoignant de l'ampleur de ses activités et de la confiance des consommateurs. Cette évolution reflète le recours croissant à l'assurance pour animaux de compagnie comme filet de sécurité financière face aux frais vétérinaires imprévus et aux traitements complexes.

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