Rapport d'analyse du marché mondial des biopesticides à base de phéromones : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des biopesticides à base de phéromones

• Le marché mondial des biopesticides à base de phéromones était évalué à 530,36 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 1 128,64 millions de dollars américains d’ici 2033 , avec un TCAC de 9,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement due à l'adoption croissante de pratiques agricoles durables et au passage progressif des pesticides chimiques à des solutions de protection des cultures respectueuses de l'environnement, ce qui conduit à une plus grande acceptation des biopesticides à base de phéromones dans les exploitations agricoles commerciales.
• De plus, la demande croissante d'aliments sans résidus, le renforcement des contrôles réglementaires sur l'utilisation des pesticides chimiques et la sensibilisation accrue des agriculteurs à la lutte intégrée contre les ravageurs accélèrent collectivement l'adoption des solutions à base de phéromones, contribuant ainsi de manière significative à la croissance globale du marché.

Analyse du marché des biopesticides à base de phéromones

• Les biopesticides à base de phéromones, qui utilisent des signaux chimiques spécifiques à l'espèce pour perturber le comportement des ravageurs, deviennent des composantes essentielles des systèmes modernes de lutte intégrée contre les ravageurs en raison de leur action ciblée, de leur innocuité environnementale et de leur impact minimal sur les organismes non ciblés.
• La demande croissante de biopesticides à base de phéromones est principalement soutenue par le développement de l'agriculture biologique et durable, le renforcement des normes de sécurité alimentaire et la nécessité de gérer la résistance des ravageurs tout en maintenant le rendement et la qualité des cultures.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des biopesticides à base de phéromones avec une part de plus de 40 % en 2025, grâce à une forte adoption des pratiques de lutte intégrée contre les ravageurs et à une sensibilisation accrue à l'agriculture durable.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des biopesticides à base de phéromones au cours de la période de prévision, en raison de l'expansion des activités agricoles, de la sensibilisation croissante à l'agriculture durable et de l'augmentation de la production agricole destinée à l'exportation.
• Le segment des phéromones sexuelles a dominé le marché avec une part de 58,5 % en 2025, grâce à leur grande efficacité dans la lutte ciblée contre les ravageurs et à leur forte intégration dans les programmes de gestion intégrée des ravageurs. Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires privilégient les phéromones sexuelles pour leur haute sélectivité, leur impact minimal sur les espèces non ciblées et leur efficacité avérée dans les stratégies de confusion sexuelle. Leur utilisation généralisée sur les cultures à haute valeur ajoutée a encore renforcé leur position dominante, confortée par l'acceptation réglementaire et la sensibilisation croissante à la protection des cultures sans résidus.

Portée du rapport et segmentation du marché des biopesticides à base de phéromones  

Tendances du marché des biopesticides à base de phéromones

Adoption croissante des solutions à base de phéromones dans la gestion intégrée des ravageurs

• L'une des principales tendances du marché des biopesticides à base de phéromones est l'adoption croissante de solutions à base de phéromones dans les programmes de lutte intégrée contre les ravageurs. Cette adoption est motivée par la nécessité de réduire la dépendance aux pesticides chimiques tout en maintenant une lutte antiparasitaire efficace. Cette tendance renforce le rôle des phéromones en tant qu'outils précis et respectueux de l'environnement, en phase avec les pratiques d'une agriculture durable pour diverses cultures.
  • Par exemple, des entreprises comme Suterra et Russell IPM ont étendu le déploiement de produits de confusion sexuelle et de surveillance par phéromones aux cultures de fruits, de noix et de légumes, favorisant ainsi l'adoption à grande échelle de la lutte intégrée contre les ravageurs. Ces solutions aident les agriculteurs à surveiller précisément les populations de ravageurs et à intervenir au bon moment, améliorant ainsi l'efficacité de la protection des cultures.
• L'utilisation de systèmes de surveillance à base de phéromones se développe, les agriculteurs cherchant à détecter précocement les infestations de ravageurs afin d'optimiser les mesures de lutte. Cela améliore la précision des décisions et réduit l'utilisation inutile de pesticides dans les exploitations agricoles commerciales.
• Les cultures à haute valeur ajoutée adoptent de plus en plus les technologies à base de phéromones pour protéger leurs rendements tout en respectant les réglementations strictes en matière de résidus imposées par les marchés d'exportation. Cette tendance confirme le rôle essentiel des phéromones dans les stratégies durables de protection des cultures.
• Les acteurs du secteur agricole intègrent également des solutions à base de phéromones aux outils de l'agriculture de précision afin d'améliorer la surveillance des ravageurs au niveau des parcelles. Cette intégration contribue à des approches de gestion des ravageurs davantage fondées sur les données et à une durabilité accrue des exploitations agricoles à long terme.
• Globalement, l'utilisation croissante des solutions à base de phéromones dans la lutte intégrée contre les ravageurs renforce la croissance du marché en positionnant les phéromones comme des alternatives fiables, écologiques et économiquement viables aux méthodes conventionnelles de lutte antiparasitaire.

Dynamique du marché des biopesticides à base de phéromones

Conducteur

Demande croissante de protection des cultures durable et sans résidus

• La demande croissante de solutions de protection des cultures durables et sans résidus est un moteur essentiel du marché des biopesticides à base de phéromones, car les consommateurs et les organismes de réglementation privilégient de plus en plus les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Les solutions à base de phéromones répondent à ces exigences en offrant une lutte antiparasitaire ciblée sans laisser de résidus nocifs sur les cultures.
  • Par exemple, Syngenta Crop Protection et Provivi ont commercialisé des produits à base de phéromones pour les grandes cultures comme le riz, permettant aux agriculteurs de lutter contre les ravageurs tout en respectant les normes de sécurité alimentaire et de qualité à l'exportation. Ces initiatives accélèrent l'adoption de ces produits pour les cultures vivrières et les cultures à haute valeur ajoutée.
• Des cadres réglementaires stricts limitant l'utilisation des pesticides chimiques incitent les agriculteurs à se tourner vers des solutions de lutte antiparasitaire biologiques. Les phéromones facilitent le respect de ces réglementations tout en assurant une suppression efficace des ravageurs.
• L'essor de l'agriculture biologique et durable renforce encore cette tendance, car les biopesticides à base de phéromones répondent aux exigences de certification et aux objectifs de gestion environnementale. Les agriculteurs ont de plus en plus recours aux phéromones pour protéger leurs cultures sans compromettre la santé des sols ni la biodiversité.
• Collectivement, l'importance croissante accordée à la durabilité, à la sécurité alimentaire et au respect des réglementations stimule fortement la demande de biopesticides à base de phéromones sur les marchés agricoles mondiaux.

Retenue/Défi

Connaissances et compétences techniques limitées chez les petits agriculteurs

• Le marché des biopesticides à base de phéromones est confronté à des difficultés liées au manque de sensibilisation et d'expertise technique des petits exploitants agricoles, notamment dans les régions agricoles en développement. Nombre d'entre eux ne maîtrisent pas suffisamment les techniques d'application des phéromones ni les avantages des stratégies de surveillance des ravageurs à long terme.
  • Par exemple, des organisations telles que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et les services nationaux de vulgarisation agricole ont souligné la nécessité de former les agriculteurs afin d'améliorer l'utilisation efficace des pièges et diffuseurs de phéromones. Un encadrement insuffisant peut entraîner une mauvaise application et une efficacité réduite.
• L'utilisation efficace des solutions à base de phéromones exige souvent un timing précis, un placement correct et un suivi constant, ce qui peut s'avérer difficile pour les agriculteurs ne disposant pas d'assistance technique. Ceci limite leur adoption malgré leurs performances avérées sur le terrain.
• La sensibilité des petits exploitants aux coûts peut également freiner l'adoption de cette méthode, car les avantages de la gestion des ravageurs par phéromones se font souvent sentir sur plusieurs saisons de culture. Les considérations de coûts à court terme peuvent décourager l'investissement initial.
• Ces difficultés, prises ensemble, ralentissent la pénétration du marché auprès des petits agriculteurs, soulignant la nécessité de services de vulgarisation et d'initiatives éducatives plus robustes pour exploiter pleinement le potentiel des biopesticides à base de phéromones.

Étendue du marché des biopesticides à base de phéromones

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de culture, de la fonction et du mode d'application.

• Par type

Le marché des biopesticides à base de phéromones est segmenté, selon leur type, en phéromones sexuelles, phéromones d'agrégation et autres. En 2025, le segment des phéromones sexuelles dominait le marché avec une part de revenus de 58,5 %, grâce à leur grande efficacité dans la lutte ciblée contre les ravageurs et à leur forte intégration dans les programmes de gestion intégrée des ravageurs. Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires privilégient les phéromones sexuelles pour leur haute sélectivité, leur impact minimal sur les espèces non ciblées et leur efficacité avérée dans les stratégies de confusion sexuelle. Leur utilisation généralisée sur les cultures à haute valeur ajoutée a encore renforcé leur position dominante, confortée par l'acceptation réglementaire et la sensibilisation croissante à la protection des cultures sans résidus.

Le segment des phéromones d'agrégation devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de solutions avancées de surveillance et de lutte contre les ravageurs ciblant les insectes mâles et femelles. Ces phéromones permettent une suppression plus efficace des populations et sont de plus en plus utilisées dans les exploitations agricoles à grande échelle. Leur capacité à améliorer l'efficacité du piégeage et à réduire la dépendance aux pesticides chimiques accélère leur adoption dans diverses régions agricoles.

• Par type de culture

Le marché des biopesticides à base de phéromones est segmenté selon le type de culture : fruits et noix, grandes cultures, cultures maraîchères et autres. Le segment des fruits et noix a dominé le marché en 2025, grâce à la valeur économique élevée de ces cultures et aux réglementations strictes relatives aux résidus liées à leur exportation et à leur consommation. Les producteurs de ce segment adoptent activement des solutions à base de phéromones pour prévenir les pertes de rendement tout en maintenant des normes de qualité élevées. La sensibilité des cultures fruitières et à noix aux ravageurs renforce encore la préférence pour des méthodes de lutte antiparasitaire ciblées et respectueuses de l’environnement.

Le segment des cultures maraîchères devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide entre 2026 et 2033, soutenu par la demande mondiale croissante de légumes frais et le développement des techniques de culture sous abri. Les biopesticides à base de phéromones gagnent du terrain dans ce segment grâce à leur compatibilité avec des cycles de récolte fréquents et à leur capacité à réduire les résidus chimiques. Cette priorité accrue accordée à la sécurité alimentaire et à une agriculture durable favorise une adoption rapide.

• Par fonction

Selon leur fonction, les biopesticides à base de phéromones se segmentent en détection et surveillance, et en piégeage de masse et confusion sexuelle. Le segment de la détection et de la surveillance représentait la plus grande part de marché en 2025, grâce à son rôle crucial dans l'identification précoce des ravageurs et la prise de décisions éclairées. Les agriculteurs s'appuient sur les systèmes de surveillance à base de phéromones pour optimiser le calendrier de lutte antiparasitaire et minimiser les applications inutiles de pesticides. Cette fonction est largement adoptée comme composante fondamentale des stratégies de lutte intégrée contre les ravageurs pour de nombreuses cultures.

Le segment du piégeage de masse et de la confusion sexuelle devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'effet de l'essor des méthodes de lutte antiparasitaire préventives et non chimiques. Ces techniques permettent de réduire directement les populations d'insectes ravageurs et d'interrompre leurs cycles de reproduction, ce qui se traduit par des bénéfices durables. La pression réglementaire croissante visant à limiter l'utilisation des pesticides chimiques accélère encore la demande pour ce segment fonctionnel.

• Par mode d'application

Selon le mode d'application, le marché des biopesticides à base de phéromones se divise en diffuseurs, pièges et pulvérisations. Le segment des diffuseurs dominait le marché en 2025, grâce à leur efficacité en matière de libération contrôlée et d'émission prolongée de phéromones pour la confusion sexuelle. Les diffuseurs sont largement utilisés dans les vergers et les grandes exploitations agricoles où une couverture uniforme et une longue durée d'action sont essentielles. Leur capacité à réduire les besoins en main-d'œuvre et à assurer une protection antiparasitaire tout au long de la saison contribue à leur position dominante sur le marché.

Le segment des pièges devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par leur adoption croissante pour la surveillance des ravageurs et le piégeage de masse. Faciles à déployer, économiques et fournissant des données visuelles claires sur les populations de ravageurs, les pièges séduisent particulièrement les petits et moyens exploitants agricoles. Leur utilisation grandissante en agriculture de précision et en gestion des ravageurs basée sur les données contribue également à la forte croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché des biopesticides à base de phéromones

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des biopesticides à base de phéromones, représentant plus de 40 % des revenus en 2025, grâce à une forte adoption des pratiques de lutte intégrée contre les ravageurs et à une sensibilisation accrue à l'agriculture durable.
• Les agriculteurs de la région privilégient de plus en plus les solutions à base de phéromones en raison des réglementations strictes sur les résidus de pesticides chimiques et de la demande croissante de fruits et légumes sans résidus.
• Cette domination est renforcée par des infrastructures agricoles avancées, une forte adoption des technologies d'agriculture de précision et une présence importante de fabricants de biopesticides, ce qui positionne les phéromones comme une solution de lutte antiparasitaire privilégiée dans les exploitations agricoles commerciales.

Aperçu du marché américain des biopesticides à base de phéromones

Le marché américain des biopesticides à base de phéromones a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, grâce à la généralisation des programmes de lutte intégrée contre les ravageurs dans les cultures fruitières, les noix et les grandes cultures. Les producteurs adoptent de plus en plus les solutions à base de phéromones pour se conformer aux réglementations de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) et aux normes de durabilité imposées par les distributeurs. Le soutien important apporté à la recherche par les universités agricoles et la participation active des entreprises spécialisées dans les technologies des phéromones contribuent également à la croissance de ce marché.

Aperçu du marché européen des biopesticides à base de phéromones

Le marché européen des biopesticides à base de phéromones devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable au cours de la période de prévision, sous l'impulsion de réglementations environnementales strictes et d'un soutien politique fort en faveur d'une agriculture durable. La volonté de l'Union européenne de réduire l'utilisation des pesticides chimiques accélère l'adoption de la lutte antiparasitaire à base de phéromones dans de nombreux secteurs de cultures. La forte demande des consommateurs pour des produits biologiques et sans résidus encourage également les agriculteurs à se tourner vers des solutions de gestion des ravageurs d'origine biologique.

Aperçu du marché britannique des biopesticides à base de phéromones

Le marché britannique des biopesticides à base de phéromones devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, grâce à l'importance croissante accordée à une agriculture respectueuse de l'environnement et aux stratégies de lutte intégrée contre les ravageurs. Les agriculteurs britanniques adoptent de plus en plus les pièges à phéromones et les techniques de confusion sexuelle pour se conformer aux réglementations et réduire l'utilisation de produits chimiques. Les initiatives de développement durable soutenues par le gouvernement et la sensibilisation accrue à la protection de la biodiversité contribuent à l'expansion de ce marché.

Aperçu du marché allemand des biopesticides à base de phéromones

Le marché allemand des biopesticides à base de phéromones devrait connaître une croissance soutenue, portée par une forte conscience environnementale et des pratiques agricoles avancées. L'accent mis par l'Allemagne sur l'agriculture de précision et la protection écologique des cultures favorise l'utilisation de systèmes de surveillance et de contrôle à base de phéromones. Ce marché bénéficie d'instituts de recherche reconnus et d'une volonté affirmée de réduire l'impact écologique tout en maintenant des rendements agricoles élevés.

Aperçu du marché des biopesticides à base de phéromones en Asie-Pacifique

Le marché des biopesticides à base de phéromones en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par l'expansion des activités agricoles, la sensibilisation croissante à l'agriculture durable et l'augmentation de la production agricole destinée à l'exportation. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon adoptent de plus en plus les technologies à base de phéromones pour améliorer la qualité des récoltes et respecter les normes internationales en matière de résidus. Les initiatives gouvernementales promouvant les intrants agricoles biosourcés contribuent également à accélérer la croissance du marché dans toute la région.

Aperçu du marché japonais des biopesticides à base de phéromones

Le marché japonais des biopesticides à base de phéromones connaît une forte croissance grâce à l'importance accordée par le pays à la sécurité alimentaire, à l'agriculture de précision et à l'innovation technologique. Les agriculteurs japonais utilisent de plus en plus les solutions de surveillance et de confusion sexuelle à base de phéromones pour lutter contre les ravageurs des cultures à haute valeur ajoutée. La priorité accordée à la réduction des résidus chimiques et à la protection de l'équilibre écologique favorise une adoption durable de ces solutions dans l'ensemble du secteur agricole.

Aperçu du marché chinois des biopesticides à base de phéromones

Le marché chinois des biopesticides à base de phéromones a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2025, porté par une production agricole à grande échelle et un soutien gouvernemental croissant aux pratiques agricoles durables. La demande croissante d'exportations agricoles de haute qualité incite les agriculteurs à adopter des méthodes de lutte antiparasitaire à base de phéromones afin de se conformer aux normes internationales. De solides capacités de production nationales et une sensibilisation accrue à la protection durable des cultures sont des facteurs clés de la croissance de ce marché en Chine.

Part de marché des biopesticides à base de phéromones

L'industrie des biopesticides à base de phéromones est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• Bayer AG (Allemagne)
• Novozymes (Danemark)
• Syngenta AG (Suisse)
• FMC Corporation (États-Unis)
• UPL (Inde)
• Koppert Biological Systems (Pays-Bas)
• Isagro (Italie)
• Biobest Group NV (Belgique)
• Suterra (États-Unis)
• Nufarm (Australie)
• Certis USA LLC (États-Unis)
• Russell IPM Ltd. (Royaume-Uni)
• ISCA (États-Unis)
• AgriLife (États-Unis)
• Bioline Agrosciences Ltd. (Royaume-Uni)
• Vegalab SA (Espagne)
• Valent BioSciences LLC (États-Unis)
• Andermatt Biocontrol AG (Suisse)
• Varsha Bioscience and Technology India Pvt Ltd. (Inde)

Dernières évolutions du marché mondial des biopesticides à base de phéromones

• En juillet 2025, Bayer a étendu son partenariat avec le groupe M2i afin de distribuer à l'échelle mondiale des solutions de protection biologique des cultures à base de phéromones, renforçant ainsi considérablement la commercialisation des technologies phéromonales en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Cette expansion améliore la capacité de mise sur le marché en tirant parti des réseaux de distribution et d'assistance agronomique établis de Bayer, permettant une adoption plus rapide par les grands exploitants agricoles à la recherche d'alternatives aux pesticides chimiques conventionnels, tout en confortant la place des phéromones comme intrant biologique courant.
• En mars 2022, Provivi et Syngenta Crop Protection ont lancé Nelvium, une technologie à base de phéromones conçue pour lutter contre les principaux ravageurs du riz. Cette innovation a un impact direct sur le marché en étendant l'application des phéromones aux cultures vivrières de base. Ce développement favorise une adoption à plus grande échelle au-delà des cultures spécialisées, améliore la protection des rendements en riziculture et accélère l'acceptation des phéromones comme solutions rentables et sans résidus pour les systèmes agricoles à grande échelle.
• En juin 2022, BASF a étendu sa collaboration avec le groupe M2i afin de promouvoir les solutions de protection biologique des cultures à base de phéromones au sein de son portefeuille d'agriculture durable. Cette initiative a renforcé la crédibilité de BASF sur le marché en associant les technologies phéromonales à un leader mondial de l'agrochimie, encourageant ainsi la confiance des agriculteurs et favorisant une intégration plus large des phéromones dans les programmes de lutte intégrée contre les ravageurs.
• En avril 2021, Suterra a élargi sa gamme de produits CheckMate® de confusion sexuelle par phéromones pour les fruits et les noix, améliorant ainsi l'efficacité de la lutte antiparasitaire dans les vergers et les cultures pérennes à haute valeur ajoutée. Ce développement a eu un impact positif sur la croissance du marché en améliorant la durée de vie du produit et ses performances sur le terrain, permettant aux producteurs de réduire les applications d'insecticides tout en maintenant une suppression constante des ravageurs.
• En mars 2021, Natco Pharma Ltd a annoncé son intention de lancer son premier produit à base de phéromones certifié « Green Label » pour lutter contre le ver rose du cotonnier pendant la saison Kharif 2021, marquant ainsi une étape importante pour l'adoption des phéromones en Inde. Cette initiative a renforcé le marché intérieur en offrant aux agriculteurs une alternative abordable et écologique aux insecticides chimiques, en contribuant à la gestion de la résistance et en s'inscrivant dans les initiatives gouvernementales en faveur d'une agriculture durable.

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