Rapport d'analyse du marché mondial des phéromones : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des phéromones ?

• Le marché mondial des phéromones était évalué à 3,48 milliards de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  5,97 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 7,00 % au cours de la période de prévision.
• Les phéromones constituent une méthode plus écologique et non toxique qui contribue à prévenir les conditions environnementales nocives et dangereuses, stimulant ainsi le marché. La réglementation stricte et les lois environnementales imposées aux pesticides par les autorités constituent également un moteur de croissance pour le marché des phéromones.
• L'augmentation de l'utilisation des pesticides pour la lutte antiparasitaire, entraînant une hausse du nombre d'organismes résistants aux pesticides, représente une opportunité pour le marché des phéromones.

Quels sont les principaux enseignements du marché des phéromones ?

• La demande croissante de solutions efficaces de gestion des ravageurs, qui entraîne une diminution de la résistance des insectes aux pesticides, représente également une opportunité de croissance pour le marché des phéromones.
• Le coût de production élevé des phéromones constitue le principal défi pour le marché des phéromones. Leur faible pouvoir de pénétration dans les pays en développement et émergents représente le principal frein à la croissance de ce marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des phéromones en 2024, avec la plus grande part de revenus (35,21 %), grâce à l'adoption croissante de pratiques agricoles durables, aux incitations gouvernementales en faveur de la lutte antiparasitaire écologique et à la sensibilisation accrue aux solutions de gestion intégrée des ravageurs (GIR).
• Le marché des phéromones en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 9,7 %, au cours de la période de prévision allant de 2025 à 2032, sous l'effet de l'urbanisation rapide, de la hausse des revenus disponibles et des progrès technologiques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des phéromones de déclenchement a dominé le marché des phéromones avec la plus grande part de revenus (42,5 %) en 2024, grâce à leur utilisation répandue pour cibler des comportements spécifiques des ravageurs tels que l'accouplement, l'alimentation et le regroupement.

Portée du rapport et segmentation du marché des phéromones

Quelle est la tendance clé du marché des phéromones ?

Adoption de solutions de lutte antiparasitaire durables et écologiques

• L'une des principales tendances, qui s'accélère sur le marché mondial des phéromones, est l'intérêt croissant pour les solutions de gestion des ravageurs respectueuses de l'environnement. Les agriculteurs, les exploitants de serres et les producteurs commerciaux adoptent de plus en plus les produits à base de phéromones comme alternative durable aux pesticides chimiques, réduisant ainsi l'impact environnemental de la protection des cultures.
  • Par exemple, les systèmes de confusion sexuelle utilisant des phéromones sont largement mis en œuvre dans les vignobles, les vergers et les exploitations maraîchères, permettant une lutte antiparasitaire précise sans nuire aux insectes bénéfiques ni contaminer les sols et l'eau.
• Les pièges et diffuseurs de phéromones s'intègrent désormais aux systèmes d'agriculture intelligente, permettant une surveillance en temps réel et des alertes automatisées en cas d'activité parasitaire. Ceci garantit des interventions ciblées, optimise l'utilisation des pesticides et minimise les pertes de récoltes.
• L'intégration transparente des solutions à base de phéromones aux plateformes d'agriculture de précision et aux dispositifs IoT facilite la surveillance centralisée des populations de ravageurs, offrant aux agriculteurs des informations exploitables pour améliorer leurs rendements.
• Cette évolution vers une gestion des ravageurs respectueuse de l'environnement et basée sur les données redéfinit les attentes des utilisateurs en agriculture. Par conséquent, des entreprises telles que ISCA Technologies et Koppert Biological Systems développent des produits à base de phéromones de pointe compatibles avec les systèmes de surveillance numérique.
• La demande de solutions de lutte antiparasitaire à base de phéromones augmente rapidement dans l'agriculture commerciale et les serres, sous l'effet des réglementations en matière de développement durable et de la préférence des consommateurs pour des produits sans pesticides.

Quels sont les principaux moteurs du marché des phéromones ?

• L'importance croissante accordée à l'agriculture durable, associée à des réglementations plus strictes sur l'utilisation des pesticides chimiques, est un facteur majeur de l'adoption des phéromones.
  • Par exemple, en 2024, BASF SE a élargi sa gamme de produits à base de phéromones pour les cultures fruitières et légumières, illustrant ainsi la pression réglementaire croissante en faveur d'une protection des cultures respectueuse de l'environnement.
• Face à la recherche de solutions plus sûres et plus respectueuses de l'environnement par les agriculteurs, les phéromones offrent une lutte antiparasitaire ciblée avec un impact minimal sur les organismes non ciblés, le sol et l'eau, ce qui en fait une alternative intéressante aux pesticides conventionnels.
• La popularité croissante des programmes de lutte intégrée contre les ravageurs (LIR) et la volonté de réduire les résidus chimiques dans les produits alimentaires alimentent encore davantage l'adoption des phéromones.
• Par ailleurs, les progrès réalisés dans la formulation et la diffusion des phéromones, ainsi que la prise de conscience croissante des pertes de récoltes dues aux ravageurs, stimulent la croissance du marché. La disponibilité de diffuseurs et de pièges efficaces et faciles d'utilisation rend les solutions à base de phéromones plus accessibles aux agriculteurs du monde entier.

Quel facteur freine la croissance du marché des phéromones ?

• Le manque de sensibilisation des petits agriculteurs et le coût relativement plus élevé des solutions à base de phéromones par rapport aux pesticides conventionnels constituent des défis majeurs pour l'expansion du marché.
  • Par exemple, certaines régions signalent une adoption plus lente en raison d'un manque de formation sur les techniques de déploiement appropriées ou d'incertitudes quant à l'efficacité contre des espèces nuisibles spécifiques.
• Garantir la stabilité et l'efficacité des formulations dans des conditions climatiques variables représente un autre défi pour les fabricants. Des entreprises comme Trécé Inc. et Suterra LLC investissent massivement dans la R&D afin d'optimiser la performance de leurs produits.
• De plus, les solutions à base de phéromones ciblent souvent des espèces de ravageurs spécifiques, ce qui nécessite plusieurs produits pour couvrir toutes les menaces potentielles pesant sur une culture, et peut ainsi augmenter les coûts et la complexité pour les utilisateurs finaux.
• Le dépassement de ces difficultés grâce à la formation des agriculteurs, au soutien gouvernemental, aux subventions et à des solutions phéromonales multi-ravageurs rentables sera crucial pour maintenir la croissance du marché et favoriser une adoption plus large.

Comment le marché des phéromones est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de culture, du ravageur, de la fonction et du mode d'application.

• Par type

Le marché des phéromones est segmenté selon leur type en phéromones de déclenchement, phéromones d'amorçage, phéromones de reproduction, phéromones de signalisation et phéromones modulatrices. En 2024, le segment des phéromones de déclenchement dominait ce marché avec une part de revenus de 42,5 %, grâce à leur utilisation répandue pour cibler des comportements spécifiques des ravageurs tels que l'accouplement, l'alimentation et le regroupement. Les phéromones de déclenchement sont très efficaces dans les programmes de lutte intégrée contre les ravageurs (LIR), offrant aux agriculteurs des solutions de contrôle des ravageurs précises et respectueuses de l'environnement.

Le segment des phéromones modulatrices devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 22,1 %, entre 2025 et 2032, grâce aux innovations dans la modulation du comportement des ravageurs et à la demande croissante de méthodes de protection des cultures durables et sans produits chimiques.

• Par type de culture

Selon le type de culture, le marché est segmenté en grandes cultures, fruits et noix, et cultures maraîchères. Les fruits et noix représentaient la plus grande part de marché (45,3 %) en 2024, grâce à la forte valeur ajoutée des cultures qui nécessitent des solutions de gestion des ravageurs précises et respectueuses de l'environnement.

Les grandes cultures devraient connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 21,8 %, entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de programmes de lutte intégrée contre les ravageurs à base de phéromones pour les céréales et les oléagineux, afin de réduire l'utilisation de pesticides chimiques et d'assurer la sécurité des cultures.

• Par Pest

Le marché des phéromones est segmenté, selon le type de ravageur, en coléoptères, acariens, mouches des fruits et papillons de nuit. Le segment des papillons de nuit dominait le marché en 2024 avec une part de 40,7 %, ces insectes causant des dégâts considérables aux cultures fruitières, maraîchères et aux grandes cultures à l'échelle mondiale.

Le segment des mouches des fruits devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 23,0 %, entre 2025 et 2032, en raison de l'augmentation des infestations dans les régions tropicales et subtropicales et du besoin d'une lutte antiparasitaire précise dans les cultures fruitières à haute valeur ajoutée.

• Par fonction

Selon leur fonction, les marchés sont segmentés en trois catégories : la confusion sexuelle, le piégeage de masse et la détection et la surveillance. La confusion sexuelle représentait la plus grande part de revenus (44,1 %) en 2024, car elle constitue une méthode respectueuse de l’environnement pour lutter contre les populations d’insectes nuisibles sans nuire aux insectes utiles.

Le secteur de la détection et de la surveillance devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 22,5 %, entre 2025 et 2032, grâce aux progrès technologiques des dispositifs de surveillance compatibles avec l'Internet des objets et à la demande de suivi en temps réel de l'activité des ravageurs dans l'agriculture de précision.

• Par mode d'application

Selon le mode d'application, le marché se divise en pièges, diffuseurs et pulvérisateurs. Les diffuseurs dominaient le marché en 2024 avec une part de 41,6 %, grâce à leur facilité d'utilisation, la diffusion uniforme des phéromones et leur adéquation aux exploitations agricoles à grande échelle.

 Les pièges devraient connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 21,9 %, entre 2025 et 2032, car ils offrent des solutions rentables et évolutives pour la surveillance localisée des ravageurs et le piégeage de masse, soutenant ainsi des pratiques de gestion durable des ravageurs.

Quelle région détient la plus grande part du marché des phéromones ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des phéromones en 2024, avec la plus grande part de revenus (35,21 %), grâce à l'adoption croissante de pratiques agricoles durables, aux incitations gouvernementales en faveur de la lutte antiparasitaire écologique et à la sensibilisation accrue aux solutions de gestion intégrée des ravageurs (GIR).
• Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires de la région apprécient particulièrement l'efficacité, les avantages environnementaux et la lutte antiparasitaire ciblée offerts par Pheromoness, comparativement aux pesticides chimiques conventionnels.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des infrastructures agricoles avancées, une forte adoption des technologies dans les pratiques agricoles et un soutien réglementaire solide en matière de gestion écologique des ravageurs, faisant de Pheromoness un choix privilégié pour les grandes cultures, les fruits, les noix et les exploitations maraîchères.

Aperçu du marché américain des phéromones

Le marché américain des phéromones a généré 71 % des revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par l'adoption précoce des technologies d'agriculture de précision et l'augmentation des investissements dans des solutions agricoles durables. Les agriculteurs privilégient de plus en plus une gestion ciblée et sans produits chimiques des ravageurs afin d'améliorer les rendements et la qualité de leurs cultures. Par ailleurs, l'intégration des phéromones dans les systèmes modernes de lutte intégrée, associée à des mécanismes de surveillance et de diffusion avancés, contribue significativement à la croissance de ce marché.

Aperçu du marché européen des phéromones

Le marché européen des phéromones devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, principalement sous l'effet de réglementations agricoles strictes et d'une préférence croissante pour des solutions de lutte antiparasitaire respectueuses de l'environnement. La demande croissante de cultures biologiques, conjuguée à l'augmentation des investissements dans l'agriculture intelligente et les technologies de lutte intégrée, favorise l'adoption de ces produits. Les agriculteurs européens sont également motivés par les avantages liés à la réduction des résidus de pesticides, à la promotion du développement durable et au renforcement de la confiance des consommateurs.

Aperçu du marché britannique des phéromones

Le marché britannique des phéromones devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante de solutions phytosanitaires écologiques et de pratiques agricoles biologiques. Par ailleurs, les campagnes de sensibilisation à la gestion intégrée des ravageurs incitent les grandes exploitations comme les petits exploitants à adopter des solutions à base de phéromones. L'infrastructure agricole performante du Royaume-Uni, conjuguée à un soutien gouvernemental important en faveur d'une agriculture durable, devrait continuer à stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des phéromones

Le marché allemand des phéromones devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue à l'agriculture durable, l'adoption de nouvelles technologies agricoles et des réglementations environnementales strictes. L'accent mis par l'Allemagne sur l'innovation, l'agriculture axée sur la recherche et la production biologique favorise l'utilisation des phéromones, notamment pour les cultures à haute valeur ajoutée telles que les fruits, les légumes et les noix. L'intégration de la lutte antiparasitaire par phéromones aux systèmes d'agriculture de précision se généralise, répondant ainsi aux attentes des consommateurs et des autorités locales.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des phéromones ?

Le marché des phéromones en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (9,7 %) entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et les progrès technologiques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les initiatives gouvernementales en faveur d'une agriculture durable, conjuguées aux taux élevés d'infestation parasitaire dans la région et à la volonté croissante de réduire l'utilisation de pesticides chimiques, accélèrent l'adoption des phéromones.

Aperçu du marché japonais des phéromones

Le marché japonais des phéromones est en plein essor grâce à l'importance accordée à l'agriculture de précision, à l'adoption rapide des technologies d'agriculture intelligente et à la demande croissante de solutions de protection des cultures respectueuses de l'environnement. L'intégration des phéromones aux systèmes automatisés de surveillance des cultures et aux dispositifs agricoles connectés stimule cette croissance. Par ailleurs, le vieillissement de la population agricole japonaise favorise l'adoption de solutions de gestion des ravageurs automatisées et conviviales afin d'améliorer l'efficacité et les rendements.

Aperçu du marché des phéromones en Chine

En 2024, le marché chinois des phéromones représentait la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique, grâce à l'expansion du secteur agricole chinois, à la demande croissante des classes moyennes pour des aliments sains et biologiques, et à l'adoption généralisée de pratiques agricoles modernes. La Chine est l'un des plus grands marchés pour la lutte antiparasitaire à base de phéromones, avec une utilisation croissante dans les cultures fruitières, maraîchères et de plein champ. La solidité des capacités de production nationales et le soutien gouvernemental à une agriculture durable sont des facteurs clés de la croissance de ce marché en Chine.

Quelles sont les principales entreprises du marché des phéromones ?

L'industrie des phéromones est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• Koppert Biological Systems (Pays-Bas)
• Shin Etsu Chemical Co., Ltd. (Japon)
• ISCA Technologies, Inc. (États-Unis)
• Novagrica (Grèce)
• International Pheromone Systems Ltd (Royaume-Uni)
• Biobest Group NV (Belgique)
• Groupe Isagro (Italie)
• Russell IPM LTD (Royaume-Uni)
• Suterra LLC (États-Unis)
• Pherobank BV (Pays-Bas)
• ATGC Biotech Pvt. Ltd. (Inde)
• Trécé Inc. (États-Unis)
• SEDQ Healthy Crops SL (Espagne)
• Rentokil – PCI Pvt Ltd (Inde)
• Laboratorios Agrochem, SL (Espagne)
• Bio Contrôle (France)
• SUMI AGRO France SAS (France)
• Bedoukian Research, Inc. (États-Unis)
• Certis Europe BV (Pays-Bas)
• Hercon Environmental (États-Unis)
• Pacific Biocontrol Corporation (États-Unis)
• Fuji Flavor Co., Ltd (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des phéromones ?

• En juin 2025, V8 Energy, une marque de Campbell's, a lancé une nouvelle boisson en poudre conçue pour une consommation nomade. Composée de mélanges énergisants à base de fruits et de caféine naturelle, elle s'adresse aux consommateurs actifs à la recherche de boissons saines et faciles à transporter. Ce lancement devrait renforcer la position de la marque sur le segment des boissons énergisantes et santé.
• En avril 2025, Tropicana a lancé au Royaume-Uni sa gamme de jus Fresh + Light à teneur réduite en sucre. Proposant des jus de fruits contenant 40 % de sucre en moins, sans édulcorants artificiels et offrant un goût rafraîchissant, cette gamme de produits vise à répondre à la demande croissante de boissons plus saines.
• En février 2025, Agro Tech Foods a finalisé l'acquisition des activités de Del Monte en Inde, tirant parti de la notoriété de la marque, du réseau de distribution et du portefeuille de produits à base de fruits de Del Monte pour renforcer sa présence sur le marché indien des produits alimentaires et des boissons emballés, accélérant ainsi sa croissance et la diversification de son portefeuille.
• En décembre 2024, Spindrift Beverage, entreprise réputée pour ses eaux pétillantes aux fruits, a entamé des négociations en vue de son acquisition par Gryphon Investors pour plus de 650 millions de dollars américains. Cette opération témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs pour les marques de boissons haut de gamme et naturelles et devrait renforcer les opportunités d'expansion de Spindrift sur le marché.
• En janvier 2024, Hint, Inc. a annoncé la réussite de sa levée de fonds de série D de 25 millions de dollars, destinée à soutenir l'innovation produit, l'expansion des canaux de distribution et le développement des opérations, renforçant ainsi la position concurrentielle de l'entreprise sur le marché des boissons aux fruits.

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