Rapport d'analyse du marché mondial des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine ?

• Le marché mondial des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine était évalué à 1,01 milliard de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  1,81 milliard de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 7,50 % au cours de la période de prévision.
• L'essor de la production d'aliments pour animaux à travers le monde, l'amélioration de l'efficacité et des performances, ainsi que la demande croissante de produits carnés et laitiers de qualité supérieure de la part des consommateurs soucieux de leur santé sont les principaux facteurs qui stimulent le marché des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine.
• La popularité croissante de ces additifs alimentaires pour porcs, due à leur efficacité et à leurs performances accrues, ainsi qu'aux bienfaits phytogéniques qu'ils apportent aux porcs, la forte demande d'aliments pour animaux à base d'ingrédients naturels de la part des éleveurs et la sensibilisation croissante de ces derniers à la valeur nutritionnelle animale accélèrent la croissance du marché des additifs alimentaires phytogéniques pour porcs.
• La forte demande d'additifs à indice de conversion alimentaire amélioré et sans antibiotiques de la part d'un nombre croissant d'éleveurs, le besoin accru d'additifs alimentaires d'origine végétale, la hausse de la prévalence des maladies chez le bétail et l'augmentation des financements publics dans le secteur de l'alimentation animale influencent le marché des additifs alimentaires phytogéniques pour porcs.

Quels sont les principaux enseignements du marché des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine ?

• Le développement des aliments pour animaux, l'importance croissante de la nutrition animale et la préférence des consommateurs pour un mode de vie sain ont un impact positif sur le marché des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine.
• De plus, les activités de recherche et développement dans le secteur de l'alimentation animale, la restriction croissante de l'utilisation des antibiotiques comme facteurs de croissance, l'essor des solutions naturelles pour la nutrition des animaux de compagnie et les initiatives de croissance stratégiques visant à pénétrer des marchés inexploités offrent des opportunités lucratives au marché des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine avec une part de revenus de 37,2 % en 2025, grâce à l'adoption à grande échelle d'additifs alimentaires enrichis en vitamines, en protéines et en extraits végétaux en Chine, en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est.
• En Amérique du Nord, le marché devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 8,1 %, entre 2026 et 2033, sous l'effet de l'adoption croissante des huiles essentielles, des saponines et d'autres additifs alimentaires d'origine végétale aux États-Unis et au Canada.
• Le segment des huiles essentielles a dominé le marché avec une part de revenus de 44,6 % en 2025, grâce à leurs multiples bienfaits pour la santé intestinale, l'immunité et l'efficacité alimentaire chez les porcs.

Portée du rapport et segmentation du marché des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine   

Quelle est la tendance clé du marché des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine ?

Demande croissante d'additifs alimentaires phytogéniques enrichis en nutriments et à base de plantes pour les porcs

• Le marché des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine connaît une tendance majeure : l'incorporation croissante d'extraits végétaux bioactifs, de vitamines essentielles, de minéraux et d'améliorateurs de qualité alimentaires naturels dans la nutrition porcine afin d'optimiser la croissance, l'immunité et la santé intestinale. Cette tendance est alimentée par une prise de conscience accrue des solutions d'alimentation durables et végétales, ainsi que par l'intérêt grandissant porté au bien-être animal et à la productivité à l'échelle mondiale.
  • Par exemple, Bluestar Adisseo et Kemin Industries ont lancé des prémélanges phytogéniques et des additifs alimentaires à base de plantes enrichis en antioxydants et en enzymes digestives pour favoriser la santé et la croissance des porcs.
• La multiplication des préoccupations liées aux alternatives aux antibiotiques, à l'optimisation de la santé intestinale et au besoin de solutions d'alimentation durables accélère l'adoption des additifs alimentaires d'origine végétale.
• Les fabricants d'aliments pour animaux élaborent des mélanges contenant des probiotiques, des huiles essentielles et des phytonutriments afin de répondre à la demande croissante en matière de nutrition porcine naturelle et performante.
• L'intensification des efforts de recherche et développement sur la biodisponibilité, les effets synergiques et la digestibilité des composés phytogéniques favorise l'innovation dans les formulations d'additifs.
• Avec l'intérêt croissant des autorités réglementaires et des consommateurs pour les aliments végétaux sans antibiotiques, les additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine devraient rester au cœur des stratégies modernes de nutrition porcine.

Quels sont les principaux moteurs du marché des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine ?

• La prise de conscience croissante des bienfaits des additifs alimentaires phytogéniques sur la santé et la productivité, notamment l'amélioration de la digestion, de l'immunité, du soutien antioxydant et des performances de croissance, est un facteur majeur de croissance du marché.
  • Par exemple, en 2025, Cargill et DuPont ont étendu la production de prémélanges phytogéniques et d'additifs à base d'huiles essentielles destinés aux élevages porcins commerciaux du monde entier.
• La préférence croissante pour des ingrédients alimentaires naturels, sans antibiotiques et durables alimente leur adoption en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.
• Les progrès technologiques en matière de formulation des aliments pour animaux, de microencapsulation des composés actifs et de mélanges phytogéniques standardisés permettent d'obtenir une efficacité accrue et des résultats plus constants.
• L'utilisation accrue d'additifs phytogéniques pour la prévention des maladies porcines, l'amélioration de l'efficacité alimentaire et la gestion du stress chez les porcs favorise leur adoption généralisée sur le marché.
• Grâce à des investissements continus en R&D, à l'innovation dans les composés alimentaires naturels et aux stratégies marketing, le marché mondial des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine devrait maintenir une forte dynamique de croissance.

Quel facteur freine la croissance du marché des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine ?

• Les coûts de production élevés des extraits de plantes de qualité supérieure, des huiles essentielles et des mélanges enrichis limitent leur adoption à grande échelle, notamment dans les régions sensibles aux prix.
  • Par exemple, au cours de la période 2024-2025, les fluctuations de la disponibilité des huiles essentielles, des herbes et des exhausteurs de goût naturels ont eu un impact sur les volumes de production des additifs commerciaux pour l'alimentation porcine.
• La conformité réglementaire en matière de sécurité des aliments pour animaux, d'étiquetage et d'approbation régionale des composés à base de plantes accroît la complexité et les coûts opérationnels.
• Le manque de sensibilisation des petits agriculteurs aux avantages des additifs phytogéniques freine la pénétration du marché dans les pays émergents.
• La concurrence des compléments alimentaires conventionnels, des antibiotiques et des additifs synthétiques exerce une pression sur les prix et crée des obstacles à l'adoption.
• Pour surmonter ces défis, les acteurs du marché investissent dans l'approvisionnement durable, l'optimisation des formulations, l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et la formation des agriculteurs afin de garantir des solutions d'alimentation phytogénique constantes, de haute qualité et abordables à l'échelle mondiale.

Comment le marché des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, de la forme, de la source et de la fonction .

• Par type

Le marché des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine est segmenté, selon leur type, en huiles essentielles, flavonoïdes, saponines, oléorésines et autres. Le segment des huiles essentielles dominait le marché en 2025, représentant 44,6 % des revenus, grâce à leurs multiples bienfaits pour la santé intestinale, l'immunité et l'efficacité alimentaire des porcs. Des huiles essentielles comme le thym, l'origan et la cannelle sont largement incorporées dans les formulations d'aliments pour réduire les agents pathogènes et améliorer l'absorption des nutriments. Les fabricants d'aliments pour animaux utilisent des mélanges standardisés d'huiles essentielles afin de garantir des performances constantes et de répondre à la demande de solutions naturelles et sans antibiotiques.

Le segment des oléorésines devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à l'adoption croissante d'extraits végétaux concentrés qui offrent des bienfaits ciblés pour la santé, une saveur améliorée et un soutien digestif dans l'alimentation des porcs, en particulier dans les exploitations agricoles commerciales et à grande échelle.

• Par formulaire

Selon leur forme, le marché se divise en additifs phytogéniques secs et liquides pour l'alimentation animale. Le segment des additifs secs a dominé le marché en 2025, représentant 51,3 % des revenus. Cette domination s'explique par leur longue durée de conservation, leur facilité de stockage et leur intégration dans les prémélanges, les granulés et les aliments composés. Les additifs secs permettent également un dosage précis et une meilleure manipulation dans les systèmes d'alimentation automatisés, ce qui les rend idéaux pour les grandes exploitations commerciales.

Le segment des liquides devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante d'extraits hydrosolubles, de compléments liquides fonctionnels et d'enrobages pour l'alimentation animale. Les formulations liquides favorisent une absorption rapide, une biodisponibilité accrue et des effets ciblés sur la santé, tels qu'une meilleure digestion, une immunité renforcée et une appétence améliorée, ce qui les rend de plus en plus prisées dans les pratiques modernes d'élevage porcin.

• Par source

Selon leur origine, le marché des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine se divise en trois segments : herbes et épices, fleurs, et fruits et légumes. Le segment des herbes et épices dominait le marché en 2025, avec une part de revenus de 47,5 %, grâce à l'utilisation répandue de l'origan, du thym, de l'ail et de la cannelle pour leurs propriétés antimicrobiennes, antioxydantes et digestives. Ces ingrédients d'origine végétale sont reconnus pour leurs composés bioactifs naturels qui améliorent l'efficacité de conversion alimentaire et la santé animale.

Le segment des fleurs devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à l'adoption croissante des extraits de souci, de camomille et d'hibiscus pour la santé intestinale, l'immunité et la réduction du stress. L'intérêt grandissant pour les ingrédients végétaux exotiques dans l'alimentation animale et les recherches continues sur les profils bioactifs des extraits floraux contribuent également à l'expansion du marché.

• Par fonction

Selon leur fonction, les produits se répartissent en plusieurs segments : améliorants de performance, agents antimicrobiens, exhausteurs d’appétence et autres. Le segment des améliorants de performance a dominé le marché en 2025, représentant 45,9 % des revenus, grâce à leur capacité à optimiser l’efficacité alimentaire, le taux de croissance et la productivité globale des porcs. Des ingrédients tels que les huiles essentielles, les flavonoïdes et les saponines sont largement utilisés pour améliorer l’absorption des nutriments et réduire le stress métabolique chez les porcs.

Le segment des propriétés antimicrobiennes devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante d'alternatives naturelles aux antibiotiques, les pressions réglementaires visant à réduire l'utilisation de facteurs de croissance synthétiques et l'adoption grandissante de solutions phytogéniques qui préviennent les infections tout en préservant la santé intestinale. Les efforts continus de R&D et d'innovation dans le domaine des mélanges d'additifs fonctionnels devraient encore accélérer la croissance de ce segment à l'échelle mondiale.

Quelle région détient la plus grande part du marché des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine ?

• En 2025, la région Asie-Pacifique dominait le marché des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine avec une part de revenus de 37,2 %, grâce à l'adoption à grande échelle d'additifs alimentaires enrichis en vitamines, en protéines et en extraits végétaux en Chine, en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est.
• Des infrastructures d'élevage performantes, une urbanisation croissante et une prise de conscience accrue des consommateurs en matière de santé soutiennent le leadership régional. Les acteurs clés investissent dans la R&D, l'innovation produit et le développement de la chaîne d'approvisionnement pour répondre à la demande croissante.
• Le soutien accru des pouvoirs publics à la santé préventive et à la nutrition animale renforce encore la position dominante des gouvernements sur le marché.

Analyse du marché chinois des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine

En Chine, le marché est porté par l'utilisation généralisée d'additifs alimentaires phytogéniques pour la santé intestinale, l'immunité et l'amélioration des performances. La croissance est stimulée par l'augmentation de la production animale, l'urbanisation et la demande croissante de produits porcins et avicoles de haute qualité. Les entreprises innovent en utilisant des extraits naturels, des huiles essentielles et des aliments enrichis. De vastes réseaux de distribution, couvrant les exploitations agricoles et les usines d'aliments pour animaux, favorisent une adoption à grande échelle. Les programmes gouvernementaux de promotion de la santé animale et de la qualité des aliments pour animaux contribuent au leadership du pays en Asie-Pacifique.

Analyse du marché indien des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine

En Inde, la croissance du marché est portée par une meilleure connaissance des avantages des aliments phytogéniques, l'augmentation de la production animale et l'adoption de solutions d'alimentation enrichies et végétales. Le développement des exploitations agricoles commerciales, des plateformes de commerce électronique pour la distribution d'aliments pour animaux et les initiatives gouvernementales en faveur de la nutrition animale favorisent cette adoption. Les entreprises développent des additifs alimentaires abordables, naturels et respectueux de l'environnement. L'urbanisation, la hausse des revenus disponibles et l'intérêt croissant des agriculteurs pour la prévention en matière de santé continuent d'alimenter la croissance à long terme du marché indien.

Analyse du marché nord-américain des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine

En Amérique du Nord, le marché devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 8,1 %, entre 2026 et 2033, porté par l'adoption croissante des huiles essentielles, des saponines et autres additifs alimentaires d'origine végétale aux États-Unis et au Canada. Les grandes exploitations agricoles commerciales s'attachent à améliorer les performances de croissance, l'immunité et l'efficacité alimentaire. La recherche et le développement de pointe dans les domaines de l'enrichissement des aliments, des solutions à étiquetage clair et de la formulation d'extraits naturels accélèrent l'innovation. Le soutien gouvernemental aux pratiques d'élevage durables et à la nutrition préventive contribue également à la croissance régionale.

Analyse du marché américain des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine

Aux États-Unis, le marché est dominé par l'utilisation généralisée d'additifs alimentaires à base de vitamines, de protéines et de plantes pour améliorer la croissance, l'immunité et la santé intestinale. Les grandes exploitations agricoles commerciales adoptent les huiles essentielles, les flavonoïdes et les saponines pour optimiser l'indice de conversion alimentaire et réduire le recours aux antibiotiques. Les fabricants innovent en proposant des produits à étiquetage clair, écologiques et à haute biodisponibilité. De solides réseaux de distribution, via les fournisseurs d'aliments pour animaux et les plateformes de commerce électronique, garantissent une large diffusion de ces produits. Les programmes gouvernementaux promouvant la santé animale et des pratiques d'élevage durables contribuent également à l'expansion du marché.

Analyse du marché canadien des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine

Au Canada, la croissance soutenue du marché est alimentée par l'adoption croissante d'additifs alimentaires phytogéniques visant à améliorer la santé, les performances et l'efficacité alimentaire des porcs. Les élevages porcins commerciaux utilisent de plus en plus d'huiles essentielles, d'oléorésines et d'extraits botaniques pour remplacer les antibiotiques et accroître la productivité. Les entreprises investissent dans la recherche et le développement ainsi que dans la formulation d'extraits naturels. Les circuits de distribution en magasin et en ligne facilitent l'accès à ces produits. Les initiatives gouvernementales promouvant la nutrition préventive du bétail, l'agriculture durable et la qualité des aliments pour animaux continuent de consolider la position du Canada sur le marché nord-américain.

Analyse du marché européen des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine

En Europe, le marché détient une part importante, portée par l'adoption généralisée d'additifs alimentaires enrichis et d'origine végétale en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas. Les huiles essentielles, les saponines et les flavonoïdes sont de plus en plus intégrés à l'alimentation porcine pour améliorer la santé intestinale, l'immunité et les performances. Les pratiques d'élevage durables, respectueuses de l'environnement et à étiquetage clair favorisent cette adoption. Les fabricants innovent avec des extraits naturels et des formulations à haute biodisponibilité. L'urbanisation, la sensibilisation accrue à la santé animale préventive et les réglementations gouvernementales soutenant l'élevage sans antibiotiques renforcent la position de l'Europe comme marché mature et à forte valeur ajoutée.

Analyse du marché allemand des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine

En Allemagne, la croissance du marché est tirée par une forte demande d'additifs alimentaires phytogéniques destinés à améliorer les performances, l'immunité et la santé intestinale des porcs. Les huiles essentielles, les flavonoïdes et les saponines sont largement utilisés dans les élevages commerciaux. Les entreprises investissent dans la recherche et le développement, l'innovation en matière d'extraits naturels et les pratiques de production durables. La distribution via les fournisseurs d'aliments pour animaux, les coopératives agricoles et les plateformes en ligne favorise une large accessibilité. Le soutien gouvernemental à l'élevage sans antibiotiques, à la nutrition préventive et au bien-être animal renforce la position de leader de l'Allemagne sur le marché européen.

Analyse du marché britannique des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine

Au Royaume-Uni, le marché est en constante expansion, porté par une sensibilisation accrue aux additifs alimentaires d'origine végétale et enrichis pour l'alimentation porcine. Les éleveurs utilisent de plus en plus d'huiles essentielles, de flavonoïdes et de saponines pour améliorer l'efficacité alimentaire, la santé intestinale et la productivité globale. Les fabricants innovent en proposant des formulations naturelles, transparentes et respectueuses de l'environnement. La distribution via les coopératives agricoles, les magasins d'alimentation animale et les plateformes en ligne facilite l'accès à ces produits. Les initiatives de prévention en matière de santé animale, les réglementations gouvernementales et l'adoption croissante de pratiques sans antibiotiques continuent de stimuler la croissance du marché à long terme.

Quelles sont les principales entreprises du marché des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine ?

L'industrie des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Bluestar Adisseo (France)
• DuPont (États-Unis)
• Synthite Industries Ltd. (Inde)
• ABT International (Royaume-Uni)
• Aliments pour chevaux britanniques (Royaume-Uni)
• MIAVIT GmbH (Allemagne)
• Tolsa SA (Espagne)
• Kemin Industries (États-Unis)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Delacon Biotechnik GmbH (Autriche)
• BIOMIN Holding GmbH (Autriche)
• Growell Inde (Inde)
• Phytobiotiques Futterzusatzstoffe GmbH (Allemagne)
• Ayurvet Limited (Inde)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des additifs phytogéniques pour l'alimentation porcine ?

• En janvier 2025, EW Nutrition, soucieuse de renforcer son expertise mondiale en nutrition animale, a nommé Nadia Yacoubi et Marie Galissot, à son siège en Allemagne, à la tête des départements Produits phytogéniques et Solutions pour la qualité des aliments pour animaux, respectivement. Cette initiative stratégique devrait optimiser l'innovation produit et les capacités opérationnelles de l'entreprise dans le domaine des additifs phytogéniques pour l'alimentation animale.
• En février 2024, la division Nutrition et Santé Animales (ANH) de Cargill a lancé Micronutrition and Health Solutions (MHS), une division spécialisée dans les solutions d'alimentation innovantes pour le bétail. Ce lancement devrait permettre d'élargir la gamme de produits de nutrition animale de pointe de Cargill à l'échelle mondiale.
• En avril 2023, Kemin AquaScience, une division de Kemin Industries Inc., a lancé Pathorol, un nouvel additif alimentaire phytogénique naturel destiné à améliorer la santé des crevettes, et l'a déployé sur plusieurs marchés asiatiques. Cette innovation devrait favoriser une aquaculture durable et améliorer les performances globales des animaux.
• En juin 2022, Cargill (États-Unis) a acquis Delacon (Autriche) après cinq années de collaboration, combinant ainsi l'expertise de Delacon en matière d'additifs phytogéniques pour l'alimentation animale aux technologies de santé animale de Cargill. Cette acquisition devrait stimuler la productivité animale mondiale et promouvoir un élevage durable.
• En novembre 2021, le programme de recherche Neolac a été lancé avec un financement de 2,5 millions de livres sterling, en collaboration avec Biodevas Labs, l'INRAE ​​et le SODIAAL. Son objectif est de réduire l'utilisation d'antibiotiques dans les élevages laitiers grâce à des traitements phytogéniques innovants, testés sur 100 exploitations en Bretagne (France) pendant quatre ans. La phase expérimentale du programme est en cours et met en évidence le potentiel des solutions végétales pour la prévention des maladies animales.

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