Rapport d'analyse du marché mondial des pick-ups : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des camionnettes

• Le marché mondial des pick-ups était évalué à 18,36 milliards de dollars en 2025  et devrait atteindre  21,69 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 2,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de véhicules utilitaires polyvalents pour les applications de transport commercial et personnel.
• L'adoption croissante de dispositifs de sécurité avancés, de technologies d'amélioration du rendement énergétique et de modèles de pick-up électrifiés soutient davantage l'expansion du marché.

Analyse du marché des camionnettes

• Le marché mondial des pick-ups connaît une croissance soutenue grâce à l'évolution des préférences des consommateurs vers des véhicules multifonctionnels et robustes offrant à la fois confort et performance.
• Les progrès réalisés dans le domaine des technologies de motorisation, notamment les pick-ups hybrides et entièrement électriques, redessinent la dynamique concurrentielle et attirent une clientèle plus large.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des camionnettes avec la plus grande part de revenus (32,45 %) en 2025, grâce à une forte demande de véhicules polyvalents, à l'augmentation des investissements dans les flottes commerciales et à une préférence croissante pour les véhicules robustes et tout-terrain.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des pick-ups , grâce à l'expansion des secteurs de la construction et de la logistique, aux incitations gouvernementales à l'acquisition de véhicules et à la popularité croissante des pick-ups pour un usage commercial et récréatif.
• Le segment des pick-ups pleine grandeur a représenté la plus grande part de marché en termes de revenus en 2025, grâce à leurs capacités supérieures de remorquage, de transport et de conduite hors route, qui les rendent très prisés pour un usage commercial et personnel. Les pick-ups pleine grandeur offrent également des fonctionnalités avancées, une capacité de charge utile plus élevée et une robustesse à toute épreuve, répondant ainsi aux besoins des gestionnaires de flottes, des entreprises de construction et des sociétés de logistique.

Portée du rapport et segmentation du marché des camionnettes

Tendances du marché des camionnettes

Essor des groupes motopropulseurs avancés et des fonctionnalités connectées

• L'adoption croissante des pick-ups électriques transforme le marché en offrant des alternatives économes en carburant et respectueuses de l'environnement aux pick-ups diesel et essence classiques. Les technologies de batteries avancées permettent une plus grande autonomie, des émissions réduites et des temps de charge plus courts, autant d'atouts qui séduisent les consommateurs soucieux de l'environnement et les gestionnaires de flottes. Cette tendance favorise une transition progressive vers des transports durables et une réduction de l'empreinte carbone, tout en incitant les constructeurs automobiles à investir dans les technologies vertes et les plateformes de véhicules innovantes.
• La demande croissante de fonctionnalités pour véhicules connectés, telles que la télématique, l'infodivertissement et les technologies d'aide à la conduite, accélère leur adoption dans les segments des pick-ups commerciaux et personnels. Ces fonctionnalités intelligentes améliorent la sécurité, le confort et l'efficacité de la gestion de flotte, notamment pour les applications logistiques, de construction et de services publics. De plus, l'intégration avec les plateformes IoT et les solutions de maintenance prédictive aide les entreprises à optimiser leurs opérations et à réduire les temps d'arrêt.
• La polyvalence et l'utilité des pick-ups modernes, notamment leurs capacités de remorquage, de transport et de conduite hors route, continuent de séduire les consommateurs. Les constructeurs automobiles proposent des modèles robustes dotés de systèmes de suspension avancés, de châssis renforcés et de solutions de chargement modulaires, améliorant ainsi la fonctionnalité et l'expérience de conduite. Cette évolution stimule les ventes dans les régions où la demande de véhicules polyvalents est forte et favorise de nouvelles applications dans l'agriculture, les mines et les services d'urgence.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs constructeurs de pick-up nord-américains ont constaté une augmentation du nombre de leurs flottes après l'intégration de la télématique et des options de véhicules électriques, ce qui a permis d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de réduire les coûts de carburant et les émissions de carbone pour les utilisateurs professionnels. Cette tendance stimule l'innovation, la diversification des produits et les investissements dans l'électrification et les fonctionnalités intelligentes, positionnant ainsi les pick-up comme un élément central de la mobilité durable.
• Si l'électrification et la connectivité accélèrent la croissance du marché, leur adoption dépend de l'infrastructure des batteries, du soutien réglementaire et de la sensibilisation des consommateurs. Les constructeurs automobiles doivent se concentrer sur la réduction des coûts, l'accessibilité à la recharge, l'intégration des fonctionnalités et les services après-vente pour tirer pleinement parti de ce marché des pick-up en pleine évolution.

Dynamique du marché des camionnettes

Conducteur

Demande croissante en matière d'utilité, de performance et d'électrification

• Le besoin croissant de véhicules polyvalents à usage commercial, récréatif et industriel stimule la croissance du marché des pick-ups. Les consommateurs et les entreprises apprécient les capacités de remorquage, de transport, de conduite hors route et d'adaptabilité du chargement, autant d'atouts offerts par les pick-ups, auxquels s'ajoutent une durabilité accrue, des dispositifs de sécurité renforcés et des performances fiables même dans des conditions extrêmes. Ces facteurs favorisent leur adoption dans les secteurs de la construction, de la logistique et des loisirs de plein air.
• L'adoption des pick-ups électriques et hybrides est en hausse, stimulée par les incitations gouvernementales, les réglementations sur les émissions, les objectifs de développement durable des entreprises et la prise de conscience environnementale croissante des consommateurs. Les constructeurs investissent dans des technologies de batteries avancées, des groupes motopropulseurs électriques modulaires et des matériaux légers afin de respecter les normes d'émissions, de réduire la consommation d'énergie et d'offrir des performances comparables à celles des pick-ups conventionnels.
• L'intégration des technologies de véhicules connectés et intelligents, notamment la télématique, les systèmes de gestion de flotte, les aides à la conduite et la surveillance par intelligence artificielle, stimule la demande du marché. Ces innovations améliorent la sécurité, l'efficacité opérationnelle, la maintenance prédictive et le confort des particuliers et des professionnels, tout en permettant aux gestionnaires de flottes d'optimiser leurs itinéraires et de réduire leurs coûts d'exploitation.
  • Par exemple, en 2022, plusieurs gestionnaires de flottes américains et européens ont entamé leur transition vers des pick-ups électriques intégrant la télématique, ce qui a permis de réduire les coûts d'exploitation, d'optimiser la gestion des itinéraires, de renforcer la conformité aux normes de sécurité et d'accroître la disponibilité des véhicules. Cette évolution a également incité les constructeurs automobiles à augmenter leurs capacités de production et à développer des pick-ups électriques de nouvelle génération.
• Si l'utilité, la performance et l'électrification sont des moteurs de croissance essentiels, des défis subsistent en matière de disponibilité des infrastructures, de coût d'achat, de familiarité des consommateurs avec les véhicules électriques et de perception du public quant à leurs capacités. Les constructeurs et les gouvernements doivent collaborer pour développer les réseaux de recharge, mener des campagnes de sensibilisation et mettre en place des incitations financières afin d'accélérer l'adoption des véhicules électriques.

Retenue/Défi

Coût élevé des véhicules et infrastructure de recharge limitée

• Les camionnettes, en particulier les modèles électriques et haut de gamme, affichent souvent des prix d'achat plus élevés que les camionnettes conventionnelles, ce qui limite leur adoption par les consommateurs soucieux de leur budget, les petites entreprises et les acheteurs des marchés émergents. L'investissement initial élevé demeure un frein à leur pénétration du marché de masse, malgré les économies potentielles à long terme sur le carburant et l'entretien.
• Dans de nombreuses régions, le nombre limité de bornes de recharge publiques, la disponibilité irrégulière du réseau électrique et l'insuffisance des infrastructures de recharge rapide limitent l'intérêt pratique des pick-ups électriques pour les longs trajets, la gestion de flottes et les applications en zones isolées. Cela diminue la confiance des consommateurs, accroît l'angoisse liée à l'autonomie et ralentit le rythme d'adoption.
• La pénétration du marché est encore freinée par la fluctuation des prix du carburant, les coûts d'entretien élevés des systèmes avancés, les variations réglementaires régionales et le manque d'assistance technique dans certaines zones géographiques. Ces facteurs peuvent retarder la modernisation des flottes, restreindre les services après-vente et limiter l'accès aux pick-ups électriques sur les marchés émergents.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs marchés émergents d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine ont signalé une adoption lente des pick-ups électriques en raison d'infrastructures de recharge limitées, de coûts initiaux élevés et d'une sensibilisation insuffisante des consommateurs, ce qui a freiné la croissance du marché et l'adoption des fonctionnalités intelligentes.
• Alors que les technologies des camionnettes continuent d'évoluer avec l'électrification, les fonctionnalités connectées et une durabilité accrue, il est essentiel de s'attaquer aux problèmes de coût, d'infrastructure, de sensibilisation des consommateurs et de soutien politique pour libérer tout le potentiel du marché et assurer une expansion mondiale.

Étendue du marché des camionnettes

Le marché des pick-ups est segmenté en fonction du type de camion, du type de propulsion et de l'utilisateur final.

• Par type de camion

Selon le type de camion, le marché se divise en pick-ups compacts, pick-ups moyens et pick-ups grand format. En 2025, le segment des pick-ups grand format détenait la plus grande part de revenus, grâce à leurs capacités supérieures de remorquage, de transport et de franchissement, qui en font un choix privilégié pour un usage commercial et personnel. Les pick-ups grand format offrent également des fonctionnalités avancées, une capacité de charge utile plus élevée et une robustesse à toute épreuve, répondant ainsi aux besoins des gestionnaires de flottes, des entreprises de construction et des sociétés de logistique.

Le segment des pick-ups compacts devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à leur prix abordable, leur faible consommation de carburant et leur maniabilité en zones urbaines et périurbaines. Ces pick-ups sont de plus en plus utilisés pour les livraisons du dernier kilomètre, les opérations commerciales légères et les déplacements personnels.

• Par type de propulsion

Selon le type de propulsion, le marché se divise en diesel, essence, hybride et électrique. Le segment diesel a généré la plus grande part de revenus en 2025, grâce à son couple élevé, sa grande autonomie et son rapport coût-efficacité avantageux pour les applications intensives et les longs trajets. Les pick-ups diesel sont plébiscités par les gestionnaires de flottes, les entreprises de construction et les sociétés de logistique pour leur fiabilité.

Le segment des véhicules électriques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la montée des préoccupations environnementales, les incitations gouvernementales et l'adoption croissante des technologies des véhicules électriques. Les pick-ups électriques offrent des émissions réduites, des coûts de carburant moindres et une intégration avec les fonctionnalités intelligentes des véhicules, séduisant ainsi les professionnels comme les particuliers soucieux de l'environnement.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en véhicules utilitaires moyens de luxe, véhicules utilitaires lourds et véhicules utilitaires légers. Le segment des véhicules utilitaires lourds détenait la plus grande part de revenus du marché en 2025, grâce à son utilisation intensive dans les secteurs de la logistique, de la construction et de l'industrie, qui exigent une charge utile et une robustesse élevées.

Le segment des véhicules utilitaires moyens de luxe devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les équipements haut de gamme, les technologies connectées et le confort des pick-ups de taille moyenne. Ces véhicules séduisent de plus en plus les professionnels urbains, les flottes d'entreprises et les particuliers.

Analyse régionale du marché des camionnettes

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des camionnettes avec la plus grande part de revenus (32,45 %) en 2025, grâce à une forte demande de véhicules polyvalents, à l'augmentation des investissements dans les flottes commerciales et à une préférence croissante pour les véhicules robustes et tout-terrain.
• Les consommateurs de la région accordent une grande importance aux capacités de remorquage, de transport et aux fonctionnalités utilitaires, ainsi qu'à l'intégration de systèmes de sécurité et de télématique avancés dans les camionnettes.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des revenus disponibles élevés, une infrastructure solide pour les opérations commerciales et un intérêt croissant pour les camionnettes électriques, ce qui fait des camionnettes un choix privilégié pour l'usage personnel et professionnel.

Analyse du marché américain des pick-ups

Le marché américain des pick-ups a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par l'adoption croissante des pick-ups électriques et hybrides aux côtés des modèles diesel et essence classiques. Les consommateurs privilégient de plus en plus la performance, l'efficacité énergétique et les fonctionnalités connectées telles que la télématique, l'infodivertissement et les systèmes avancés d'aide à la conduite. La modernisation croissante des flottes, encouragée par les incitations gouvernementales et les objectifs de développement durable des entreprises, stimule davantage le marché. Par ailleurs, les solides capacités de production et l'infrastructure dédiée au déploiement des véhicules électriques contribuent à une croissance soutenue.

Analyse du marché européen des pick-ups

Le marché européen des pick-ups devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, principalement sous l'effet de réglementations strictes en matière d'émissions, de la préférence croissante pour les pick-ups électriques et hybrides et du besoin de véhicules utilitaires économes en carburant. L'urbanisation croissante et la demande de véhicules pour la livraison du dernier kilomètre favorisent l'adoption de ces véhicules par les particuliers et les entreprises. Les consommateurs européens apprécient également les fonctionnalités connectées et intelligentes, qui contribuent à une sécurité et une efficacité opérationnelle accrues. Le marché se développe auprès des gestionnaires de flottes, dans le secteur de la construction et pour des applications logistiques.

Analyse du marché britannique des pick-ups

Le marché britannique des pick-ups devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'adoption croissante des pick-ups électriques, les incitations gouvernementales et une attention accrue portée au développement durable. Par ailleurs, l'utilisation grandissante des pick-ups dans les secteurs commercial et logistique encourage les PME comme les grandes entreprises à investir dans des véhicules polyvalents. La solide infrastructure automobile du pays et son soutien aux technologies des véhicules intelligents devraient continuer à stimuler la croissance du marché.

Analyse du marché allemand des pick-ups

Le marché allemand des pick-ups devrait connaître une croissance significative entre 2026 et 2033, portée par une sensibilisation accrue des consommateurs à l'électrification, aux systèmes de propulsion économes en énergie et aux technologies de véhicules connectés. L'accent mis par l'Allemagne sur l'innovation, le développement durable et l'ingénierie automobile de pointe favorise l'adoption de ces technologies, tant par les flottes commerciales que par les particuliers. L'intégration de fonctionnalités intelligentes, de la télématique et de systèmes de sécurité avancés se développe, répondant ainsi aux attentes des consommateurs allemands en matière de véhicules performants et respectueux de l'environnement.

Analyse du marché des pick-ups en Asie-Pacifique

Le marché des pick-ups en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'urbanisation croissante, le développement des infrastructures et l'adoption grandissante des flottes commerciales dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La demande régionale de pick-ups polyvalents, économes en carburant et électrifiés est en hausse, soutenue par des politiques gouvernementales favorisant la mobilité électrique. Par ailleurs, le développement de pôles de production locaux améliore l'accessibilité et la disponibilité des pick-ups dans les économies émergentes.

Analyse du marché japonais des pick-ups

Le marché japonais des pick-ups devrait connaître une forte croissance entre 2026 et 2033, portée par une adoption technologique rapide, une urbanisation galopante et un intérêt croissant pour les pick-ups électriques et hybrides. Les consommateurs japonais privilégient les pick-ups compacts et performants, dotés de fonctionnalités avancées en matière de sécurité et de connectivité. Le développement des initiatives de villes intelligentes et des programmes de modernisation des flottes d'entreprises contribue également à stimuler la demande, tant auprès des particuliers que des professionnels.

Analyse du marché des pick-ups en Chine

Le marché chinois des pick-ups a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2025, grâce à une urbanisation rapide, à la multiplication des projets d'infrastructure et à la demande croissante de véhicules utilitaires polyvalents. Ce marché est également dynamisé par les incitations gouvernementales en faveur des pick-ups électriques, l'intérêt grandissant des consommateurs pour les véhicules utilitaires performants et les solides capacités de production nationale. La tendance à l'électrification et aux véhicules connectés contribue à l'expansion de ce marché, tant en milieu urbain que rural.

Part de marché des pick-ups

Le secteur des pick-ups est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Ford Motor Company (États-Unis)
• Fiat Chrysler Automobiles (États-Unis)
• Chevrolet (États-Unis)
• Great Wall Motors (Chine)
• American Honda Motor Co., Inc. (États-Unis)
• ISUZU MOTORS INDIA (Inde)
• Mahindra & Mahindra Ltd. (Inde)
• Mercedes-Benz India Pvt. Ltd. (Inde)
• Mitsubishi Motors Corporation (Japon)
• SSANGYONG MOTOR COMPANY (Corée du Sud)
• GMC Canyon (États-Unis)
• Camions Mack (États-Unis)
• Nissan Motor Company, Ltd. (Japon)
• Tata Motors Limited (Inde)
• Piaggio & C. SpA. (Italie)
• Force Motors Limited (Inde)
• ASHOK LEYLAND (Inde)
• MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED (Inde)
• TOYOTA MOTOR CORPORATION (Japon)
• Véhicules utilitaires Volkswagen (Allemagne)

Dernières évolutions du marché mondial des pick-ups

• En janvier 2025, Isuzu a dévoilé son premier pick-up électrique, le D-Max BEV, équipé d'une batterie de 66,9 kWh et de deux moteurs électriques développant 174 ch et 325 Nm de couple. Lancé initialement sur certains marchés européens, dont la Norvège, puis au Royaume-Uni, en Australie et en Thaïlande, ce véhicule vise à promouvoir l'électrification du segment des pick-ups et à renforcer la présence d'Isuzu sur le marché des véhicules utilitaires durables, contribuant ainsi positivement à l'évolution du marché mondial des pick-ups.
• En janvier 2025, Isuzu Motors India a présenté le prototype D-MAX BEV lors du salon Bharat Mobility Expo 2025, dans le cadre de son programme de démonstration de véhicules conceptuels. Ce concept intègre un système de transmission intégrale permanente et des essieux électriques de conception nouvelle à l'avant et à l'arrière, illustrant les avancées technologiques de l'entreprise et sa volonté de favoriser l'adoption des pick-ups électriques sur les marchés émergents, contribuant ainsi à la croissance du marché et à l'innovation.
• En mars 2025, Mahindra & Mahindra, via sa division Acquisitions Stratégiques, a entamé des négociations en vue d'acquérir la participation de 44 % de Sumitomo Corp dans SML Isuzu, valorisant ainsi l'entreprise à environ 20,26 milliards de roupies (236 millions de dollars). Cette opération renforce la position de Mahindra sur le segment des véhicules lourds et des pick-ups, accroît ses capacités de production et son positionnement concurrentiel en Inde et sur les marchés internationaux.
• En janvier 2025, Honda a décerné à sa Honda Civic Hybrid le titre de Voiture de l'année lors des North American Car, Truck, and Utility Vehicle Awards. Cette distinction renforce la crédibilité de la marque Honda dans le domaine des véhicules hybrides et électriques, accroît la confiance des consommateurs et pourrait potentiellement augmenter les ventes de modèles hybrides et de camionnettes.
• En novembre 2024, Honda a publié une mise à jour sur les risques liés aux produits, indiquant que le pick-up Honda Ridgeline risquait d'être abandonné en raison de la baisse des ventes face à des concurrents comme le Ford Maverick. Cette situation met en lumière les pressions du marché sur le segment des pick-ups de taille moyenne et souligne la nécessité de différencier les produits et d'innover pour maintenir les parts de marché.
• En mars 2025, Mercedes-Benz, Daimler Truck, a annoncé une stratégie de réduction des coûts visant à mettre en œuvre plus d'un milliard d'euros d'économies pour sa filiale Mercedes-Benz Trucks en Europe d'ici 2030. Cette initiative fait suite à la baisse des revenus due au ralentissement de la demande européenne et vise à améliorer l'efficacité opérationnelle, à maintenir la rentabilité et à préserver la compétitivité sur le marché mondial des pick-ups.

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