Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des réseaux de pipelines – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du réseau de pipelines

• La taille du marché mondial des réseaux de pipelines était évaluée à 22,17 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  41,04 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante d'infrastructures de transport d'énergie et d'eau, les progrès des technologies de surveillance des pipelines et le besoin d'opérations de pipelines efficaces et sécurisées.
• En outre, les investissements croissants dans l'exploration pétrolière et gazière, associés à l'urbanisation croissante et au besoin de systèmes fiables de gestion de l'eau et des eaux usées, accélèrent l'adoption de solutions de réseaux de pipelines, contribuant ainsi de manière significative à l'expansion du marché.

Analyse du marché des réseaux de pipelines

• Les réseaux de pipelines, essentiels au transport du pétrole, du gaz, de l'eau et d'autres ressources, sont des composants essentiels des systèmes énergétiques et d'infrastructures mondiaux, offrant une efficacité, une sécurité et des capacités de surveillance en temps réel améliorées grâce à des technologies avancées.
• La demande croissante de réseaux de pipelines est alimentée par la consommation croissante d'énergie, les préoccupations environnementales croissantes et la nécessité d'optimiser les opérations de pipeline pour réduire les pertes et garantir la sécurité.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des réseaux de pipelines avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à une vaste infrastructure pétrolière et gazière, à l'adoption précoce de technologies de surveillance avancées et à la présence d'acteurs majeurs de l'industrie.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, propulsée par une urbanisation rapide, une demande énergétique croissante et des investissements gouvernementaux dans le développement des infrastructures dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Le segment des solutions a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 62,5 % en 2024, grâce à l'adoption croissante de technologies avancées telles que les systèmes de contrôle de supervision et d'acquisition de données (SCADA), les solutions de surveillance des pipelines et les logiciels de système d'information géographique (SIG).

Portée du rapport et segmentation du marché des réseaux de pipelines   

Tendances du marché des réseaux de pipelines

« Intégration croissante de l'IA et de l'analyse des mégadonnées »

• Le marché mondial des réseaux de pipelines connaît une tendance significative vers l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse du Big Data.
• Ces technologies permettent un traitement et une analyse avancés des données, offrant des informations plus approfondies sur les performances des pipelines, l'efficacité opérationnelle et les besoins de maintenance prédictive.
• Les solutions de surveillance des pipelines basées sur l'IA facilitent la résolution proactive des problèmes, en identifiant les problèmes potentiels tels que les fuites ou la corrosion avant qu'ils n'entraînent des réparations coûteuses ou des temps d'arrêt
  • Par exemple, les entreprises développent des plateformes basées sur l'IA qui analysent les schémas d'écoulement des pipelines, les changements de pression et les conditions environnementales pour optimiser les opérations et améliorer les mesures de sécurité.
• Cette tendance renforce la proposition de valeur des systèmes de réseaux de pipelines, les rendant plus attrayants pour les opérateurs dans des secteurs tels que le pétrole brut et raffiné, l'eau et les eaux usées, et d'autres
• Les algorithmes d'IA peuvent analyser de vastes ensembles de données, notamment les débits, les anomalies de pression et les historiques de maintenance, pour détecter les inefficacités, prédire les pannes d'équipement et améliorer la fiabilité globale des pipelines.

Dynamique du marché des réseaux de pipelines

Conducteur

« Demande croissante de transport efficace de l'énergie et des ressources »

• La demande mondiale croissante en matière de transport efficace de ressources telles que le pétrole brut, le gaz naturel et l’eau est un moteur majeur du marché des réseaux de pipelines.
• Les réseaux de pipelines offrent un moyen rentable et fiable de transporter de grands volumes de gaz et de liquide sur de longues distances, soutenant des industries telles que le pétrole brut et raffiné et la gestion de l'eau et des eaux usées.
• Les initiatives et réglementations gouvernementales, notamment en Amérique du Nord, qui domine le marché, favorisent l’adoption de systèmes avancés de surveillance et d’optimisation de l’exploitation des pipelines afin d’améliorer la sécurité et la conformité environnementale.
• La prolifération de l'IoT et les progrès de la technologie 5G permettent une transmission de données plus rapide et une latence plus faible, prenant en charge la surveillance des pipelines en temps réel et des applications opérationnelles sophistiquées.
• Les exploitants de pipelines intègrent de plus en plus de solutions avancées, telles que les systèmes de contrôle et d'acquisition de données (SCADA) et les logiciels de système d'information géographique (SIG), pour répondre aux exigences réglementaires et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Retenue/Défi

« Coûts de mise en œuvre élevés et problèmes de sécurité des données »

• L'investissement initial important requis pour le matériel, les logiciels et l'intégration des solutions de réseau de pipelines peut constituer un obstacle majeur à l'adoption, en particulier sur les marchés émergents de la région Asie-Pacifique, qui est le marché à la croissance la plus rapide.
• La modernisation des infrastructures de pipelines existantes avec des systèmes avancés de surveillance et d'optimisation peut s'avérer complexe et coûteuse.
• Les préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité des données constituent un défi majeur, car les réseaux de pipelines collectent et transmettent des données opérationnelles sensibles, augmentant les risques de violations, de cyberattaques ou d'utilisation abusive des informations.
• La conformité aux différentes réglementations en matière de protection des données selon les régions, telles que l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique, ajoute de la complexité pour les opérateurs et les fournisseurs de services mondiaux.
• Ces facteurs peuvent décourager l’adoption, en particulier dans les régions où les coûts sont très sensibles ou où les réglementations en matière de confidentialité des données sont strictes, ce qui limite potentiellement la croissance du marché.

Portée du marché des réseaux de pipelines

Le marché est segmenté en fonction de l’offre, de l’application, du contenu et du secteur d’activité de l’utilisateur final.

• En offrant

Sur la base de l'offre, le marché mondial des réseaux de pipelines est segmenté en solutions et services. Le segment des solutions a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 62,5 % en 2024, grâce à l'adoption croissante de technologies avancées telles que les systèmes de contrôle et d'acquisition de données (SCADA), les solutions de surveillance des pipelines et les logiciels de systèmes d'information géographique (SIG). Ces solutions améliorent l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la surveillance en temps réel des réseaux de pipelines.

Le segment des services devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 9,2 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de services de conseil, d'intégration, de déploiement et de formation. Les besoins de maintenance continue, de conformité réglementaire et d'optimisation des systèmes favorisent l'adoption de services spécialisés dans l'exploitation des pipelines.

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial des réseaux de pipelines est segmenté en deux segments : la surveillance des pipelines et l'optimisation de leur exploitation. En 2024, le segment de la surveillance des pipelines représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 58,5 %. Cette croissance répond aux besoins critiques en matière de détection des fuites et des ruptures de pipelines en temps réel, ainsi qu'à la surveillance des conditions d'exploitation, afin de garantir la sécurité et de prévenir les risques environnementaux, notamment pour les pipelines de pétrole brut et raffiné.

Le segment de l'optimisation de l'exploitation des pipelines devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 8,7 % entre 2025 et 2032. Les progrès en matière de raclage intelligent, de maintenance prédictive et d'analyse de données améliorent l'utilisation des actifs, le débit et l'efficacité opérationnelle, en particulier dans les régions à forte demande comme l'Asie-Pacifique.

• Par contenu

Sur la base du contenu, le marché mondial des réseaux de pipelines est segmenté en gazoducs et en pipelines de liquides. Le segment des gazoducs a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 55,5 % en 2024, stimulé par la demande mondiale croissante de gaz naturel pour la production d'électricité et les applications industrielles, notamment en Amérique du Nord, où la production de gaz de schiste a stimulé d'importants investissements dans les infrastructures de pipelines.
Le segment des pipelines de liquides devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide, soit 8,5 %, entre 2025 et 2032, grâce à la hausse des exportations de pétrole brut et à l'expansion de la production de sables bitumineux, notamment en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Des projets tels que l'oléoduc Keystone XL soulignent le besoin croissant de réseaux de pipelines de liquides efficaces.

• Par secteur d'activité de l'utilisateur final

En fonction de l'industrie utilisatrice finale, le marché mondial des réseaux de pipelines est segmenté en pétrole brut et raffiné, eau et eaux usées, et autres. En 2024, le segment du pétrole brut et raffiné détenait la plus grande part de revenus du marché, soit 65,0 %, grâce à la forte consommation mondiale de pétrole et de gaz et à la rentabilité des pipelines pour le transport de ces ressources.

Le secteur de l'eau et des eaux usées devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 9,0 % entre 2025 et 2032, en raison de l'augmentation des vols et des fuites d'eau, ainsi que du besoin de systèmes de transport d'eau efficaces dans les régions en voie d'urbanisation comme l'Asie-Pacifique. L'adoption de solutions de surveillance télématique améliore la gestion des canalisations d'eau.

Analyse régionale du marché des réseaux de pipelines

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des réseaux de pipelines avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à une vaste infrastructure pétrolière et gazière, à l'adoption précoce de technologies de surveillance avancées et à la présence d'acteurs majeurs de l'industrie.
• Les consommateurs et les industries accordent la priorité aux réseaux de pipelines pour un transport efficace du pétrole brut, du gaz naturel et de l'eau, en mettant l'accent sur la sécurité, la détection des fuites et l'optimisation opérationnelle, en particulier dans les régions à forte demande énergétique.
• La croissance est soutenue par les progrès des technologies de pipelines intelligents, telles que les systèmes de surveillance en temps réel et la maintenance prédictive, ainsi que par l'adoption croissante dans les segments en amont et en aval de l'industrie énergétique.

Aperçu du marché du réseau de pipelines aux États-Unis

Le marché américain des réseaux de pipelines a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 82,8 %, grâce à une forte demande de transport de pétrole et de gaz et à des investissements croissants dans les infrastructures de gaz de schiste. La tendance à la transformation numérique, notamment l'intégration des systèmes SCADA et de l'IoT, stimule l'expansion du marché. L'importance croissante accordée par la réglementation à la sécurité des pipelines et à la conformité environnementale favorise l'adoption de solutions de surveillance avancées.

Aperçu du marché des réseaux de pipelines en Europe

Le marché européen des réseaux de gazoducs devrait connaître une croissance significative, portée par l'accent mis sur la sécurité énergétique et les réglementations environnementales. Les consommateurs et les industries recherchent des solutions qui améliorent la surveillance des gazoducs et optimisent l'exploitation des gazoducs et des pipelines liquides. La croissance est particulièrement marquée dans des pays comme l'Allemagne et la Russie, portée par la modernisation des infrastructures et la nécessité de transporter efficacement le gaz naturel.

Aperçu du marché des réseaux de pipelines au Royaume-Uni

Le marché britannique des réseaux de pipelines devrait connaître une croissance notable, portée par la demande de transport d'énergie efficace et par des réglementations de sécurité strictes. L'accent accru mis sur la réduction des émissions de carbone et l'intégration de sources d'énergie renouvelables, telles que les pipelines à hydrogène, encourage leur adoption. Le marché bénéficie à la fois de nouveaux projets de pipelines et de la modernisation des infrastructures existantes avec des technologies de surveillance avancées.

Aperçu du marché des réseaux de pipelines en Allemagne

L'Allemagne devrait connaître une forte croissance du marché des réseaux de pipelines, grâce à son secteur énergétique de pointe et à l'importance accordée à l'efficacité opérationnelle. Les industries allemandes privilégient les solutions technologiques de pointe, telles que les systèmes d'information géographique (SIG) et les technologies de détection des fuites, pour améliorer la sécurité et réduire l'impact environnemental. L'intégration de ces solutions dans les pipelines de gaz et de liquides favorise une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché des réseaux de pipelines en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par une industrialisation et une urbanisation rapides, ainsi que par une demande énergétique croissante dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Australie. La sensibilisation croissante à la sécurité et à l'efficacité des pipelines, conjuguée aux initiatives gouvernementales en faveur des infrastructures énergétiques, stimule la demande de solutions et de services avancés. L'accent mis par la région sur l'expansion des réseaux de gazoducs et de canalisations d'eau accélère encore la croissance du marché.

Aperçu du marché des réseaux de pipelines au Japon

Le marché japonais des réseaux de gazoducs devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte demande de solutions de haute qualité et technologiquement avancées qui améliorent la surveillance et l'optimisation de l'exploitation des pipelines. La présence de grandes entreprises énergétiques et le soutien gouvernemental à l'efficacité énergétique stimulent la pénétration du marché. L'augmentation des investissements dans les infrastructures de gazoducs et les services de maintenance après-vente contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché des réseaux de pipelines en Chine

La Chine détient la plus grande part du marché des réseaux de pipelines en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, une consommation énergétique croissante et un développement important des infrastructures de pipelines. L'accent croissant mis par le pays sur le transport de gaz naturel et d'eau, soutenu par de solides capacités de production nationales, améliore l'accessibilité au marché. Des prix compétitifs et des projets énergétiques soutenus par l'État favorisent l'adoption de solutions de pipelines avancées.

Part de marché du réseau de pipelines

L’industrie des réseaux de pipelines est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine)
• ABB (Suisse)
• Siemens Energy (Allemagne)
• Hitachi, Ltd. (Japon)
•  Schneider Electric (France)
• GE Grid Solutions, LLC (États-Unis)
• Wipro (Inde)
• Emerson Electric Co. (États-Unis)
• Rockwell Automation (États-Unis)
• Moxa Inc. (Taïwan)
•  ORBCOMM (États-Unis)
• Luna Innovations Incorporated (Royaume-Uni)
• Xylème (Canada)
• Groupe Necon (Qatar)
• Open Access Technology International, Inc. (États-Unis)
• KROHNE Messtechnik GmbH (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des réseaux de pipelines ?

• En janvier 2025, le ministère indien du Pétrole et du Gaz naturel a annoncé une étape importante dans son bilan de fin d'année 2024 : la longueur totale des gazoducs opérationnels du pays est passée de 15 340 kilomètres en 2014 à 24 945 kilomètres en 2024, soit une augmentation de 62,6 %. Cette croissance renforce considérablement le réseau gazier national, améliorant la connectivité entre les principaux centres de demande et d'approvisionnement en Inde. Cette expansion s'inscrit dans la vision du gouvernement « Une nation, un réseau, un tarif », qui promeut une énergie plus propre, l'équité régionale et le développement économique grâce à un meilleur accès au gaz naturel.
• En juillet 2024, Engie s'est associé à Macquarie Asset Management pour l'extension du gazoduc Mayakan au Mexique, une initiative stratégique visant à doubler la capacité de transport de gaz naturel de la région. Dans le cadre de cet accord, Macquarie a acquis une participation de 50 % dans le projet pour 360 millions de dollars. Le gazoduc prolongé s'étendra sur environ 700 kilomètres, traversant les États du Chiapas, de Tabasco, de Campeche et du Yucatán, et répondra aux besoins énergétiques des centrales à cycle combiné de CFE. Cette collaboration s'inscrit dans les objectifs de transition énergétique du Mexique et devrait permettre de réduire les émissions de carbone jusqu'à 7,4 millions de tonnes de CO₂ par an.
• En mai 2024, Nesma & Partners a formé une coentreprise stratégique avec la société d'ingénierie italienne SICIM afin de réaliser deux grands projets de phase III du Master Gas System (MGS) pour Saudi Aramco. Cette collaboration porte sur la construction de près de 500 kilomètres de pipelines en Arabie saoudite, dont un pipeline de 56 pouces de long sur 310 km et 212 km de diamètres variables dans la région de Shoaiba. La coentreprise fournira des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) pour soutenir l'expansion des infrastructures gazières saoudiennes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, qui promeut la diversification énergétique et la croissance industrielle.
• En novembre 2023, ExxonMobil a finalisé l'acquisition de Denbury Inc., un fournisseur américain de solutions carbone. Cette transaction, entièrement en actions, positionne ExxonMobil comme le plus grand propriétaire et exploitant de pipelines de CO₂ aux États-Unis, ajoutant plus de 2 100 kilomètres de pipelines, dont près de 1 490 kilomètres en Louisiane, au Texas et au Mississippi. Cette acquisition renforce considérablement les capacités d'ExxonMobil en matière de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS), en lui donnant accès à plus de 15 sites de stockage terrestres de CO₂. Cette opération stratégique soutient l'activité Solutions Bas Carbone de l'entreprise et renforce son rôle dans les efforts de décarbonation industrielle.
• En août 2023, Automation Technology, Inc. (ATI) a présenté son actionneur électrohydraulique zéro émission, une solution révolutionnaire visant à réduire l'empreinte carbone des opérations de pipeline. Contrairement aux actionneurs traditionnels alimentés par le gaz des pipelines, souvent rejeté dans l'atmosphère, le système d'ATI est autonome et utilise une unité électrohydraulique pouvant être alimentée par l'énergie solaire dans les zones reculées. Disponible en configuration à rappel par ressort ou à double effet, l'actionneur intègre des composants tels que des pompes, des moteurs, des solénoïdes et des positionneurs dans un ensemble compact. Cette innovation s'inscrit dans la continuité des objectifs de durabilité environnementale et de l'évolution des normes réglementaires du secteur pétrolier et gazier.

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