Analyse du marché mondial des emballages alimentaires à base de plantes : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des emballages alimentaires à base de plantes ?

• La taille du marché mondial des emballages alimentaires à base de plantes était évaluée à 11,68 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  34,26 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 14,40 % au cours de la période de prévision.
• Le marché mondial des emballages alimentaires d'origine végétale est en plein essor grâce à la demande croissante des consommateurs pour des solutions écologiques. Cette forte croissance est portée par des préoccupations environnementales et une préférence pour des modes de vie plus sains. Les réglementations visant à réduire l'utilisation du plastique stimulent encore davantage ce marché.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des emballages alimentaires à base de plantes ?

• Les préoccupations croissantes concernant la pollution plastique et la durabilité environnementale stimulent la demande d'emballages alimentaires d'origine végétale. Consommateurs et entreprises optent de plus en plus pour des solutions d'emballage écologiques afin de réduire leur empreinte carbone et leur impact environnemental.
• Des réglementations et des politiques strictes visant à réduire l'utilisation de plastiques à usage unique et à promouvoir des solutions d'emballage durables stimulent la croissance du marché des emballages alimentaires d'origine végétale. Partout dans le monde, les gouvernements interdisent et restreignent les emballages plastiques, ouvrant ainsi la voie à des alternatives végétales pour gagner du terrain.
• L'Europe a dominé le marché des emballages alimentaires à base de plantes avec la plus grande part de revenus de 35,14 % en 2024, grâce à de fortes réglementations en matière de durabilité, à la préférence des consommateurs pour les matériaux respectueux de l'environnement et à la poussée de l'économie circulaire.
• Le marché des emballages alimentaires à base de plantes en Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus rapide de 8,88 % entre 2025 et 2032, grâce à l'urbanisation, à la hausse des revenus disponibles et à la sensibilisation croissante à la consommation durable.
• Le segment du papier et du carton a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 58,6 % en 2024, en raison de sa large adoption dans les solutions d'emballage durables, de sa rentabilité, de sa recyclabilité et de la préférence des consommateurs pour les alternatives écologiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des emballages alimentaires à base de plantes        

Quelle est la tendance clé du marché des emballages alimentaires à base de plantes ?

Adoption croissante de matériaux biodégradables et compostables

• Une tendance clé et croissante sur le marché mondial des emballages alimentaires à base de plantes est l'adoption croissante de matériaux d'emballage biodégradables et compostables tels que l'acide polylactique (PLA), la bagasse et les mélanges d'amidon, motivée par des réglementations environnementales strictes et la demande des consommateurs pour des alternatives respectueuses de l'environnement.
  • Par exemple, Tetra Pak a lancé des cartons fabriqués à partir de polymères végétaux renouvelables dérivés de la canne à sucre, tandis que Vegware propose des emballages entièrement compostables largement adoptés dans les industries de la restauration en Europe et en Amérique du Nord.
• Les solutions d'emballage à base de plantes se positionnent comme des alternatives durables aux plastiques à usage unique, offrant une biodégradabilité sans compromettre la sécurité alimentaire et la durée de conservation.
• L'intégration de technologies de barrière innovantes améliore les performances des emballages à base de plantes, permettant une conservation plus longue et les rendant adaptés à une plus large gamme d'applications alimentaires et de boissons.
• Cette tendance transforme fondamentalement l’industrie de l’emballage, car la durabilité devient un facteur de différenciation clé dans les décisions d’achat des consommateurs.
• Alors que les gouvernements durcissent les réglementations sur le plastique et que les consommateurs choisissent activement des alternatives écologiques, les emballages alimentaires à base de plantes devraient devenir une solution courante sur le marché mondial de l'emballage.

Quels sont les principaux moteurs du marché des emballages alimentaires à base de plantes ?

• Les préoccupations environnementales croissantes et les réglementations gouvernementales sur les plastiques à usage unique accélèrent la transition vers des alternatives durables à base de plantes.
  • Par exemple, en mai 2024, Amcor a lancé une nouvelle gamme de solutions d’emballage alimentaire recyclables et biosourcées fabriquées à partir de ressources renouvelables pour soutenir les objectifs mondiaux de décarbonisation.
• La sensibilisation croissante des consommateurs aux emballages écologiques et leur volonté de payer un supplément pour des produits durables favorisent leur adoption dans les chaînes de restauration, les supermarchés et les entreprises de biens de consommation courante.
• L'expansion rapide de l'industrie des aliments prêts à consommer et à emporter, en particulier sur les marchés urbains, stimule la demande d'emballages jetables et compostables à base de plantes.
• Les progrès technologiques dans le traitement des biopolymères permettent la production d'emballages durables et flexibles à base de plantes qui rivalisent avec les plastiques à base de pétrole en termes de performances.
• Collectivement, ces facteurs stimulent la demande d’emballages à base de plantes, ce qui en fait une partie intégrante des stratégies de durabilité pour les marques mondiales de produits alimentaires et de boissons.

Quel facteur freine la croissance du marché des emballages alimentaires à base de plantes ?

• Préoccupations concernant les vulnérabilités en matière de cybersécurité des appareils connectés, y compris les plantes L'un des défis les plus importants pour le marché est le coût de production plus élevé des emballages à base de plantes par rapport aux plastiques conventionnels, ce qui limite l'accessibilité pour les petites entreprises et les consommateurs sensibles aux coûts.
  • Par exemple, Vegware a été critiqué par les opérateurs de services alimentaires concernant le coût plus élevé des emballages compostables par rapport aux contenants en plastique standard.
• En outre, le manque d’infrastructures de compostage industriel généralisées dans de nombreuses régions crée des difficultés pour garantir que les emballages d’origine végétale sont éliminés correctement, ce qui compromet leurs avantages environnementaux.
• Les limitations de performance, telles qu'une faible résistance à l'humidité et à la chaleur, peuvent également restreindre l'utilisation d'emballages à base de plantes dans certaines applications alimentaires, ce qui rend l'innovation essentielle.
• Alors que les grandes marques l'adoptent de plus en plus pour atteindre leurs objectifs de durabilité, les petits acteurs sont souvent confrontés à des problèmes de coût et d'accessibilité à la chaîne d'approvisionnement.
• Surmonter ces obstacles en augmentant la production, en améliorant les systèmes de compostage et en développant des matériaux biosourcés plus durables sera crucial pour une pénétration plus large du marché.

Comment le marché des emballages alimentaires à base de plantes est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du matériau, de l’application et du type.

• Par matériau

En fonction du matériau, le marché des emballages alimentaires d'origine végétale est segmenté en papier et carton, métal et verre. Ce segment a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 58,6 % en 2024, grâce à sa large adoption dans les solutions d'emballage durables, sa rentabilité, sa recyclabilité et la préférence des consommateurs pour les alternatives écologiques. La légèreté des emballages en papier, conjuguée aux restrictions réglementaires sur les plastiques à usage unique, a accéléré leur demande dans les secteurs de la distribution et de la restauration.

Le segment du verre devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son attrait premium, ses excellentes propriétés barrières et sa recyclabilité infinie sans perte de qualité. La demande croissante de pots et de bouteilles en verre pour les boissons haut de gamme et les produits alimentaires de spécialité renforce encore cette croissance. Globalement, l'évolution des matériaux vers des options recyclables et biodégradables souligne la transition du marché vers des solutions d'emballage éco-responsables.

• Par application

En fonction des applications, le marché des emballages alimentaires d'origine végétale est segmenté en deux catégories : l'alimentation et les boissons. Le segment alimentaire a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 64,1 % en 2024, soutenu par la demande croissante d'emballages durables pour les plats préparés, les produits de boulangerie, les snacks et les produits frais. L'adoption croissante d'emballages compostables et biodégradables par les restaurants, les chaînes de restauration rapide et les plateformes de livraison de repas en ligne a encore accéléré la croissance de ce segment. Les consommateurs associent de plus en plus les emballages écologiques à des choix alimentaires plus sains et plus sûrs, ce qui stimule leur adoption.

Le segment des boissons devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la transition croissante vers les cartons recyclables, les bouteilles biodégradables et les contenants en verre réutilisables. L'essor des boissons végétales, notamment les alternatives aux produits laitiers et les boissons fonctionnelles, stimule également la demande d'emballages innovants et éco-responsables. Les marques de boissons se concentrent sur la réduction de l'empreinte plastique, créant ainsi de solides perspectives de croissance pour les emballages durables dans le secteur.

• Par type

Le marché des emballages alimentaires d'origine végétale est segmenté en emballages à contenu recyclé, emballages dégradables et emballages réutilisables. Le segment des emballages à contenu recyclé a dominé le marché avec une part de marché de 46,7 % en 2024, grâce aux fortes exigences gouvernementales en matière de promotion des matériaux recyclés, aux objectifs de développement durable des entreprises et à l'acceptation des cartons, barquettes et contenants recyclés par les consommateurs. La rentabilité et la facilité d'adaptation des emballages recyclés aux produits grand public renforcent encore sa domination.

Le segment des emballages réutilisables devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par le mouvement de l'économie circulaire et les innovations en matière de contenants rechargeables, de modèles d'emballages consignés et d'initiatives de « packaging as a service ». L'adoption croissante de ces emballages en milieu urbain, où les consommateurs sont plus soucieux de l'environnement et favorables à un mode de vie zéro déchet, contribue à cette croissance. Cette tendance reflète une transition plus large du secteur, passant de modèles de consommation linéaires à des solutions circulaires et économes en ressources, réduisant les déchets et les émissions de carbone.

Quelle région détient la plus grande part du marché des emballages alimentaires à base de plantes ?

• L'Europe a dominé le marché des emballages alimentaires à base de plantes avec la plus grande part de revenus de 35,14 % en 2024, grâce à de fortes réglementations en matière de durabilité, à la préférence des consommateurs pour les matériaux respectueux de l'environnement et à la poussée de l'économie circulaire.
• Les consommateurs de la région accordent une grande importance aux solutions d’emballage biodégradables, recyclables et compostables, en particulier dans le secteur des aliments et des boissons où les choix durables deviennent une priorité d’achat.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des politiques gouvernementales strictes, une forte sensibilisation à la pollution plastique et des engagements des grandes marques à adopter des emballages à base de plantes, positionnant l'Europe comme le leader mondial sur ce marché.

Aperçu du marché britannique des emballages alimentaires à base de plantes

Le marché britannique connaît une croissance rapide, stimulé par des initiatives gouvernementales telles que la taxe sur les emballages plastiques, qui encourage l'utilisation d'alternatives recyclées et végétales. L'inquiétude croissante des consommateurs face à la pollution plastique et la forte demande d'emballages durables dans le e-commerce et la restauration rapide en sont les principaux moteurs. De plus, les collaborations entre les innovateurs en matière d'emballage et les marques agroalimentaires accélèrent l'adoption de films compostables, de bioplastiques et de solutions à base de fibres.

Aperçu du marché allemand des emballages alimentaires à base de plantes

Le marché allemand connaît une forte croissance, portée par des consommateurs soucieux de l'environnement, une infrastructure de recyclage robuste et une R&D avancée dans les matériaux biosourcés. L'Allemagne est un leader en matière d'innovation, avec plusieurs entreprises pionnières dans les solutions d'emballage en plastique, en fibres moulées et en papier d'origine végétale. Le marché est également soutenu par des objectifs gouvernementaux stricts de réduction des plastiques à usage unique et par la préférence des distributeurs et des fabricants pour les emballages certifiés écolabel, ce qui renforce encore la demande.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des emballages alimentaires à base de plantes ?

Le marché des emballages alimentaires d'origine végétale en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 8,88 % entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation, la hausse des revenus disponibles et une prise de conscience croissante de la consommation durable. Le soutien des gouvernements aux solutions d'emballage écologiques et l'interdiction des plastiques à usage unique stimulent encore leur adoption. La région Asie-Pacifique abritant des pôles de production à grande échelle et des producteurs de biopolymères, leur accessibilité et leur disponibilité rendent les emballages d'origine végétale accessibles aux marques locales et internationales.

Aperçu du marché japonais des emballages alimentaires à base de plantes

Le marché japonais connaît une croissance constante, portée par l'innovation technologique, les normes environnementales strictes et la demande d'emballages alimentaires pratiques. L'adoption d'emballages d'origine végétale gagne du terrain dans les secteurs des plats cuisinés, des boissons et de la distribution alimentaire. Le vieillissement de la population japonaise influence également la demande d'emballages faciles à manipuler, légers et durables, ce qui soutient encore davantage la croissance.

Aperçu du marché chinois des emballages alimentaires à base de plantes

En 2024, le marché chinois représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à sa classe moyenne importante, à l'essor rapide du e-commerce et aux interdictions gouvernementales sur les emballages plastiques. Les entreprises nationales intensifient leur production de bioplastiques, de films compostables et d'emballages en fibres moulées, rendant les options durables compétitives. Grâce à des investissements croissants dans les villes intelligentes et les chaînes d'approvisionnement vertes, la Chine s'impose comme un leader mondial des solutions d'emballage évolutives à base de plantes.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché de l’emballage alimentaire à base de plantes ?

L’industrie de l’emballage alimentaire à base de plantes est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Tetra Pak (Suisse)
• Vegware (Royaume-Uni)
• Plantic Technologies (Australie)
• TIPA Corp (Israël)
• Uflex Ltd (Inde)
• DuPont (États-Unis)
• Innovia Films (Royaume-Uni)
• Groupe Huhtamaki (Finlande)
• Amcor (Australie)
• Groupe Mondi (Autriche)
• Be Green Packaging, Inc. (États-Unis)
• Biopak Pty Ltd (Australie)
• Emballage de biomasse (États-Unis)
• Eco-Products, Inc. (États-Unis)
• Daio Paper Construction (Japon)
• Gascogne Papier (France)
• Glatfelter Corporation (États-Unis)
• Genpak LLC (États-Unis)
• Pack vert (Australie)
• Nordic Paper AB (Suède)
• PacknWood (France)
• Stora Enso Oyj (Finlande)
• Sulapac Ltd (Finlande)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des emballages alimentaires à base de plantes ?

• En juin 2024, Mondi s'est associé à Traceless pour adopter un revêtement végétal et étendre son application à l'industrie papetière, visant ainsi à réduire significativement les déchets d'emballage plastique inutiles. Cette initiative marque une étape majeure vers la transformation durable des emballages dans le secteur papetier mondial.
• En juin 2024, Xampla a fourni son revêtement végétal Morro Coating à Huhtamaki pour l'emballage de ses plats à emporter, dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement pluriannuel entre Huhtamaki et le groupe 2M. Cette collaboration témoigne de la forte évolution du secteur vers des solutions d'emballage recyclables, compostables et renouvelables.
• En novembre 2023, Xampla a collaboré avec le groupe 2M pour accroître la production et la distribution de ses matériaux Morro entièrement biodégradables d'origine végétale sur le site de Milton Keynes. Cette initiative devrait accélérer la commercialisation d'emballages écologiques à grande échelle.
• En août 2023, Clement Packaging a lancé un matériau d'emballage durable, en instance de brevet, exempt d'additifs tels que plastifiants et durcisseurs, et compatible avec l'eau, les huiles et les émulsions, sans nécessiter de revêtement intérieur. Cette innovation renforce la transition vers des emballages propres et polyvalents.
• En mars 2023, Tetra Pak a lancé une brique de boisson aseptique dotée d'une barrière à base de papier, développée en collaboration avec Lactogal, avec 90 % de matières renouvelables et une empreinte carbone réduite d'un tiers. Cette brique, certifiée neutre en carbone par le Carbon Trust, fait partie d'un essai de 25 millions d'emballages au Portugal, avec pour objectif un déploiement industriel d'ici 2025.
• En janvier 2023, Cascades Inc. a dévoilé un nouveau panier fermé en carton ondulé recyclé et recyclable pour l'emballage des produits frais. Ce produit renforce l'engagement de Cascades envers des solutions d'emballage durables pour l'industrie alimentaire.

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