Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des snacks à base de plantes – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des collations à base de plantes ?

• La taille du marché mondial des snacks à base de plantes était évaluée à 19,56 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  38,69 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,90 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des snacks végétaux connaît une croissance significative, portée par plusieurs facteurs. La préférence croissante des consommateurs pour des options plus saines est un moteur majeur du marché.
• Les snacks végétaux sont perçus comme plus sains que les snacks traditionnels, car ils sont souvent moins caloriques, moins gras et moins cholestérolés, et plus riches en fibres et nutriments. Ils sont particulièrement appréciés des consommateurs soucieux d'améliorer leur alimentation et leur santé globale.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des snacks à base de plantes ?

• Reconnaissance croissante des conséquences environnementales de l'élevage. Les snacks d'origine végétale sont considérés comme plus durables et plus écologiques que ceux dérivés de produits animaux, car leur production consomme moins de ressources et génère moins d'émissions de gaz à effet de serre.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des snacks végétaux, avec une part de marché record de 42,3 % en 2024, grâce à une sensibilisation croissante aux questions de santé, à l'adoption croissante des régimes végétaliens et à une forte demande d'alternatives pratiques et riches en protéines. Le dynamisme de l'écosystème d'innovation alimentaire de la région, conjugué à des préoccupations éthiques et environnementales croissantes, stimule la croissance du marché.
• Le marché des snacks à base de plantes en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 15,4 % entre 2025 et 2032, alimenté par l'urbanisation rapide, l'augmentation des revenus disponibles et la sensibilisation croissante à la santé dans les principales économies telles que la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des snacks alternatifs à la viande a dominé le marché des snacks à base de plantes avec la plus grande part de revenus du marché de 32,5 % en 2024, stimulé par la demande croissante d'alternatives végétales riches en protéines aux viandes séchées, saucisses et snacks à base de viande traditionnels.

Portée du rapport et segmentation du marché des collations à base de plantes

Quelle est la tendance clé du marché des snacks à base de plantes ?

« Popularité croissante des ingrédients Clean Label et fonctionnels »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des snacks végétaux est la préférence croissante des consommateurs pour des produits « clean label » composés d'ingrédients simples, reconnaissables et fonctionnels. Les consommateurs recherchent activement des snacks végétaux, sans additifs artificiels, conservateurs ni allergènes.
• Par exemple, des entreprises telles que Quorn et Eat Natural ont élargi leur portefeuille de collations à base de plantes avec des offres riches en protéines, sans OGM et peu transformées, répondant ainsi à la demande croissante d'options de collations respectueuses de la santé.
• Des ingrédients fonctionnels tels que des protéines, des fibres, des vitamines , des probiotiques et des adaptogènes sont intégrés dans des collations à base de plantes pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de bienfaits pour la santé tels que le soutien immunitaire, la santé digestive et le regain d'énergie.
• Le marché est également témoin d'innovations dans les formats de collations tels que les barres protéinées, les alternatives à la viande séchée, les légumineuses grillées et les collations au yaourt sans produits laitiers qui offrent à la fois une valeur nutritionnelle et une commodité pour les modes de vie nomades.
• Cette évolution vers des collations végétales propres, fonctionnelles et peu transformées reflète l'évolution des priorités des consommateurs en matière de bien-être, de transparence et de durabilité, stimulant le développement de produits dans l'ensemble du secteur.

Quels sont les principaux moteurs du marché des collations à base de plantes ?

• La prise de conscience croissante des problèmes de santé, les tendances de consommation éthique et la demande croissante d'aliments durables sont les principaux moteurs de la croissance du marché mondial des snacks végétaux. Les consommateurs optent pour des snacks qui répondent à leurs objectifs de santé personnels tout en réduisant leur empreinte environnementale.
• Par exemple, en mars 2024, Nestlé a élargi sa gamme de collations à base de plantes sous la marque Garden Gourmet, en se concentrant sur des collations riches en protéines et sans allergènes conçues pour répondre aux besoins nutritionnels des consommateurs soucieux de leur santé.
• La popularité croissante des modes de vie flexitariens et végétaliens, associée aux préoccupations croissantes concernant le bien-être animal, le changement climatique et la conservation des ressources, alimente la demande d'alternatives à base de plantes dans le segment des collations.
• De plus, les modes de vie actifs et le désir de collations pratiques et riches en nutriments propulsent le marché, les fabricants introduisant des collations à base de plantes portables, riches en protéines et sans gluten ciblant à la fois les groupes de consommateurs traditionnels et de niche.
• L’expansion de la disponibilité des produits de détail dans les supermarchés, les magasins de proximité et les plateformes de commerce électronique améliore également l’accessibilité, favorisant ainsi la pénétration du marché à l’échelle mondiale.

Quel facteur freine la croissance du marché des snacks à base de plantes ?

• Malgré le potentiel de croissance du marché, la perception du goût, les limites de la texture des produits et les prix plus élevés par rapport aux collations conventionnelles restent des défis importants pour une adoption plus large des options de collations à base de plantes.
• Par exemple, certains consommateurs ont exprimé des inquiétudes quant aux différences de goût ou de sensation en bouche de certains produits de viande séchée à base de plantes ou de collations sans produits laitiers, ce qui peut avoir un impact sur les achats répétés.
• De plus, l'utilisation d'ingrédients de qualité supérieure tels que les noix, les graines, les légumineuses et les protéines spéciales peut entraîner des prix de détail plus élevés, rendant les collations à base de plantes moins accessibles aux consommateurs sensibles aux prix, en particulier dans les régions en développement.
• La sensibilisation limitée des consommateurs au contenu nutritionnel, à la qualité des protéines et aux sources d'ingrédients peut également entraver les décisions d'achat, en particulier chez les nouveaux venus dans les régimes à base de plantes.
• Pour surmonter ces obstacles, les entreprises investissent dans l'innovation des produits pour améliorer le goût et la texture, augmentent la production pour réduire les coûts et lancent des campagnes de marketing ciblées pour informer les consommateurs sur les avantages des collations à base de plantes pour la santé et la durabilité, assurant ainsi une croissance continue du marché.

Comment le marché des snacks à base de plantes est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la saveur, du type d’emballage, de la source, de la catégorie et du canal de distribution.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des snacks végétaux est segmenté en snacks alternatifs à la viande, snacks à base de céréales, snacks aux fruits et noix, barres végétales, gaufrettes, etc. Le segment des snacks alternatifs à la viande a dominé le marché des snacks végétaux, avec une part de marché de 32,5 % en 2024, portée par la demande croissante d'alternatives végétales riches en protéines aux traditionnels jerky, saucisses et snacks à base de viande. La sensibilisation croissante aux questions de santé, d'éthique et de respect de l'environnement stimule la préférence des consommateurs pour les snacks sans viande, en particulier parmi les populations flexitariennes et végétaliennes.

Le segment des barres végétales devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante des consommateurs pour des en-cas pratiques et riches en nutriments, adaptés à un mode de vie actif. Ces barres intègrent souvent des ingrédients tels que des noix, des graines et des protéines végétales, offrant ainsi portabilité, satiété et bienfaits fonctionnels pour la santé, ce qui les rend très populaires auprès des consommateurs soucieux de leur santé et des professionnels pressés.

• Par saveur

En termes de saveur, le marché des snacks végétaux se divise en deux catégories : salés et sucrés. Le segment salé détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 57,4 %, grâce à une forte demande pour des snacks salés protéinés tels que les substituts de viande, les chips de légumes et les légumineuses grillées. Les consommateurs recherchent de plus en plus des alternatives plus saines et satisfaisantes aux snacks salés traditionnels, ce qui stimule l'innovation en matière de goût et de texture dans ce segment.

Le segment des produits sucrés devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la popularité croissante des snacks à base de fruits, des barres dessert et des snacks aux noix infusés d'édulcorants naturels. La demande croissante de friandises gourmandes et saines, notamment chez les jeunes, stimule la croissance du marché des snacks sucrés à base de plantes.

• Par type d'emballage

Selon le type d'emballage, le marché des snacks végétaux se segmente en sachets, emballages, sacs, boîtes et autres. Le segment des sachets a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (41,9 %) en 2024, grâce à leur praticité, leur portabilité et leur capacité à préserver la fraîcheur. Les sachets sont largement utilisés pour les snacks tels que les noix, les barres et les substituts de viande, répondant ainsi aux tendances de consommation nomade.

Le segment des emballages devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de barres en portions individuelles et de snacks en sachets. Les emballages offrent une facilité d'utilisation, une protection du produit et une durée de conservation prolongée, ce qui les rend idéaux pour les goûters modernes.

• Par source

En fonction de la provenance, le marché des snacks végétaux est segmenté en légumes, fruits, céréales, tubercules et autres. Le segment des fruits a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 36,8 %, grâce à la préférence des consommateurs pour les snacks naturellement sucrés et nutritifs à base de fruits secs, de barres et de chips de fruits. Les snacks à base de fruits s'inscrivent dans les tendances santé, apportant fibres, vitamines et sources d'énergie naturelles.

Le segment des céréales devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante de barres à base de céréales, de chips et de collations soufflées offrant des protéines végétales, des céréales complètes et des fibres, attirant les consommateurs soucieux de leur santé et de leur gestion du poids.

• Par catégorie

Le marché des snacks végétaux se divise en catégories : conventionnels et biologiques. Le segment conventionnel a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 73,5 % en 2024, grâce à sa large disponibilité, son prix abordable et son acceptation par les consommateurs. Les snacks végétaux conventionnels s'adressent au grand public et offrent une variété de saveurs et de formats à des prix compétitifs.

Le segment des produits biologiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante des consommateurs pour des en-cas clean label, sans OGM et sans pesticides. La sensibilisation croissante aux questions de santé, de développement durable et d'approvisionnement éthique propulse le segment des en-cas biologiques à base de plantes.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché des snacks végétaux est segmenté en magasins de proximité, grandes surfaces, magasins spécialisés et commerce en ligne. En 2024, les grandes surfaces détenaient la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 38,6 %, grâce à leurs vastes réseaux de distribution, leurs prix compétitifs et leur large gamme de produits, rendant les snacks végétaux facilement accessibles à un large public.

Le secteur de la vente en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'adoption croissante du e-commerce, les stratégies de vente directe aux consommateurs et la préférence des consommateurs pour la livraison à domicile et les modèles d'achat par abonnement. Les plateformes numériques offrent également un accès à des snacks végétaux de niche, haut de gamme et spécialisés, favorisant ainsi une croissance rapide du secteur.

Quelle région détient la plus grande part du marché des snacks à base de plantes ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des snacks végétaux, avec une part de marché record de 42,3 % en 2024, grâce à une sensibilisation croissante aux questions de santé, à l'adoption croissante des régimes végétaliens et à une forte demande d'alternatives pratiques et riches en protéines. Le dynamisme de l'écosystème d'innovation alimentaire de la région, conjugué à des préoccupations éthiques et environnementales croissantes, stimule la croissance du marché.
• Les consommateurs d'Amérique du Nord se tournent de plus en plus vers des collations durables et sans viande, avec une demande accrue pour des alternatives à la viande, des collations à base de fruits et des barres de collation à base de céréales.
• L’expansion des points de vente au détail soucieux de la santé, ainsi que les investissements importants des entreprises alimentaires dans les gammes de produits à base de plantes, accélèrent la pénétration du marché.

Aperçu du marché américain des snacks à base de plantes

Le marché américain des snacks végétaux a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, soutenu par une forte demande des consommateurs pour des options de snacking plus saines, pratiques et durables. La croissance de la population flexitarienne du pays, conjuguée à une sensibilisation croissante au bien-être animal et à l'impact climatique, favorise l'adoption de snacks végétaux. De plus, la présence d'acteurs majeurs, tels que Nestlé, Conagra Brands et General Mills, qui investissent massivement dans le développement et le marketing de leurs produits, renforce la position de leader du marché américain.

Aperçu du marché européen des snacks à base de plantes

Le marché européen des snacks végétaux devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, portée par une prise de conscience environnementale croissante, des réglementations strictes favorisant les régimes végétaliens et une forte demande d'en-cas nutritifs à emporter. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France constatent une adoption croissante des snacks végétaux dans les supermarchés, les supérettes et les plateformes en ligne. Le marché européen est également soutenu par la popularité croissante des modes de vie végétaliens, les initiatives en faveur du développement durable et l'innovation produit axée sur le goût et la valeur nutritionnelle.

Aperçu du marché britannique des snacks à base de plantes

Le marché britannique des snacks végétaux devrait connaître une croissance significative, porté par une forte demande pour des snacks durables et sans viande, et par une sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé et de bien-être. Le développement des gammes de produits végétaux chez les principaux distributeurs et le leadership du Royaume-Uni en matière de tendances alimentaires végétaliennes contribuent à la croissance du marché. L'innovation croissante dans les snacks salés, les barres protéinées et les snacks à base de fruits, conjuguée à une préférence croissante pour une consommation éthique, propulse encore davantage le marché.

Aperçu du marché allemand des snacks à base de plantes

Le marché allemand des snacks végétaux connaît une croissance notable, portée par l'accent mis par le pays sur le développement durable, une consommation saine et l'innovation dans les produits d'origine végétale. L'industrie agroalimentaire allemande de pointe et ses politiques environnementales proactives favorisent le développement et la diffusion généralisée des snacks végétaux. La demande croissante d'alternatives à la viande, de snacks à base de céréales et d'options bio transforme les habitudes de grignotage, notamment chez les jeunes consommateurs soucieux de l'environnement.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des collations à base de plantes ?

Le marché des snacks végétaux en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 15,4 % entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation galopante, la hausse des revenus disponibles et une sensibilisation croissante aux questions de santé dans les grandes économies comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'influence croissante des tendances alimentaires occidentales, conjuguée à l'essor de la production alimentaire végétale dans la région, rend les snacks plus accessibles à un large public. De plus, les initiatives gouvernementales en faveur d'une alimentation saine et d'une consommation durable stimulent la croissance du marché.

Aperçu du marché chinois des snacks à base de plantes

En 2024, le marché chinois des snacks végétaux représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, soutenu par une urbanisation rapide, une classe moyenne en plein essor et une demande croissante d'en-cas nutritifs et pratiques. La position de la Chine en tant que pôle industriel mondial et sa consommation intérieure croissante de produits végétaux, tels que les substituts de viande et les snacks à base de céréales, stimulent l'expansion du marché. Les préoccupations sanitaires croissantes, conjuguées à des investissements importants dans l'innovation en matière d'aliments végétaux, soutiennent également la croissance du marché chinois.

Aperçu du marché japonais des snacks à base de plantes

Le marché japonais des snacks végétaux connaît un essor considérable, porté par une forte sensibilisation aux questions de santé, l'innovation technologique dans la transformation des aliments et une demande croissante de solutions de snacking durables. L'accent mis par le Japon sur des snacks pratiques, portables et nutritifs s'accorde parfaitement avec l'offre de produits végétaux. De plus, l'urbanisation croissante, le vieillissement de la population et le développement des options alimentaires végétaliennes et végétariennes dans les points de vente stimulent la croissance du marché dans le pays.

Quelles sont les principales entreprises du marché des collations à base de plantes ?

L'industrie des snacks à base de plantes est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Aliments Maple Leaf (Canada)
• Quorn (Royaume-Uni)
• Oumph (Royaume-Uni)
• Upton's Natural (États-Unis)
• Hilary's - Drink Eat Well, LLC (États-Unis)
• ZELLE ORGANIC (États-Unis)
• Siren Snacks (États-Unis)
• Green Park Brands (Royaume-Uni)
• Manger naturel (Royaume-Uni)
• PRIMAL SPIRIT FOODS INC. (États-Unis)
• LOUISVILLE VEGAN JERKY COMPANY (ÉTATS-UNIS)
• Nestlé SA (Suisse)
• Conagra Brands, Inc. (États-Unis)
• General Mills Inc. (États-Unis)
• Unilever (Royaume-Uni)
• Outstanding Foods, Inc. (États-Unis)
• Vegan Rob's (États-Unis)
• Amy's Kitchen Inc. (États-Unis)
• Producteurs de diamants bleus (États-Unis)
• Mangez vrai (États-Unis)
• Nutrifusion LLC (États-Unis)
• Freeland Foods (États-Unis)
• Greenleaf Foods SPC (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des snacks à base de plantes ?

• En juillet 2022, Tata Consumer Products (TCPL), acteur majeur du secteur des biens de grande consommation en Inde, valorisé à 9 milliards de dollars, a annoncé le lancement national de sa marque de viande végétale, TATA Simply Better. La gamme de produits est disponible sur des plateformes de commerce électronique comme Amazon Prime et Flipkart. Cette initiative stratégique témoigne de l'engagement de Tata en faveur d'une meilleure nutrition et marque une étape importante dans l'essor du marché indien des protéines intelligentes.
• En août 2022, Tofutti Brands, Inc., pionnier du secteur des produits sans produits laitiers, a dévoilé son nouveau packaging afin d'améliorer sa visibilité et sa compétitivité sur le marché en pleine évolution des aliments végétaux. Connue pour son origine végétale bien avant sa popularisation, la nouvelle image de marque de Tofutti vise à renforcer son héritage et sa pertinence dans un marché végétal en pleine expansion.
• En mai 2022, Novolutions, start-up innovante du secteur alimentaire, a étendu sa présence dans le secteur végétal avec le lancement de sa nouvelle marque Just Dig In!, proposant une sélection variée de snacks à base de viande végétale. La gamme comprend des produits tels que des boulettes de poulet orientales, des brochettes de poulet Seekh, des bâtonnets de poulet épicés et des nuggets de poulet chili-fromage. Novolutions s'engage ainsi à répondre à la demande croissante de protéines végétales en Inde.
• En janvier 2022, Magnum a lancé un mini-pack de ses barres glacées végétaliennes primées, déclinées en deux parfums populaires : Magnum Vegan Classic et Magnum Vegan Almond. Ces variantes, récompensées par le PETA Vegan Food Award pour leur qualité et leur goût exceptionnels, offrent désormais aux consommateurs la même expérience gourmande dans une portion plus petite et pratique, favorisant ainsi une plus grande accessibilité aux gourmandises végétaliennes.
• En 2021, Mondelez International a fait son entrée sur le marché indien des snacks végétaux avec le lancement de sa barre Fuse Fit. Conçue pour les consommateurs soucieux de leur santé, cette innovation reflète la stratégie de Mondelez visant à capitaliser sur la demande croissante de snacks nutritifs et végétaux sur le marché indien.

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