Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la production de vaccins à base de plantes – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la production de vaccins à base de plantes

• La taille du marché mondial de la production de vaccins à base de plantes était évaluée à 833,09 millions USD en 2024  et devrait atteindre  2 548,44 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 15,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'augmentation des investissements dans la recherche en biotechnologie , les avancées en génie génétique végétal et le besoin croissant de solutions de fabrication de vaccins évolutives, sûres et rentables. Les systèmes à base de plantes offrent des avantages significatifs par rapport aux plateformes traditionnelles, notamment une réduction du risque de contamination par des agents pathogènes humains et des délais de réponse plus rapides en cas d'épidémie.
• Par ailleurs, la demande mondiale croissante de vaccins, notamment dans les pays à revenu faible et intermédiaire, a accéléré l'intérêt pour les vaccins d'origine végétale en raison de leur potentiel de production rapide et à grande échelle. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions de production de vaccins à base de plantes, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de la production de vaccins à base de plantes

• La production de vaccins à base de plantes, utilisant des plantes génétiquement modifiées pour exprimer des protéines immunogènes, apparaît comme une approche biotechnologique transformatrice, offrant des alternatives évolutives, rentables et plus sûres aux méthodes traditionnelles de fabrication de vaccins.
• L'attention croissante portée à la préparation aux pandémies à l'échelle mondiale, la demande de plateformes de production de vaccins rapides et peu coûteuses et la capacité des systèmes à base de plantes à réduire les risques de contamination sont les principaux facteurs qui propulsent la croissance du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la production de vaccins à base de plantes, avec la plus grande part de chiffre d'affaires (44,98 %) en 2024, grâce à une solide infrastructure de R&D, des politiques réglementaires favorables et la présence d'acteurs clés tels que Kentucky BioProcessing et Medicago. Les États-Unis connaissent des développements significatifs dans ce secteur, grâce à l'accélération des financements publics et aux collaborations dans le secteur des biotechnologies.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la production de vaccins à base de plantes au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation des investissements dans les biotechnologies, à la sensibilisation croissante aux vaccins alternatifs et au soutien gouvernemental à la fabrication de vaccins locaux dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Le segment d'expression transitoire a dominé le marché de la production de vaccins à base de plantes avec une part de marché de 42,5 % en 2024, en raison de ses capacités de production rapide de protéines et de son évolutivité pour le développement de vaccins d'urgence.

Portée du rapport et segmentation du marché de la production de vaccins à base de plantes    

Tendances du marché de la production de vaccins à base de plantes

Besoin croissant en raison de la demande de plateformes de vaccins rentables et évolutives

• La demande croissante de plateformes de développement de vaccins abordables, évolutives et rapides, notamment en réponse aux pandémies et aux maladies infectieuses émergentes, stimule considérablement la croissance du marché mondial de la production de vaccins à base de plantes.
  • Par exemple, en avril 2024, Medicago Inc. (pionnier des vaccins à base de plantes) a annoncé ses progrès dans la production de particules pseudo-virales (PPV) à partir de Nicotiana benthamiana, démontrant des temps de réponse plus rapides que les systèmes traditionnels à base d'œufs. Ces innovations positionnent les plateformes à base de plantes comme un élément essentiel de la préparation aux futures épidémies.
• La production de vaccins à base de plantes permet une expression rapide des protéines, des coûts de production plus faibles et un risque minimal de contamination par des agents pathogènes animaux, ce qui la rend très attrayante pour le développement de vaccins humains et vétérinaires.
• En outre, la prévalence croissante des maladies zoonotiques et infectieuses, notamment la grippe, les variants de la COVID-19 et la dengue, incite les gouvernements et les entreprises de biotechnologie à investir dans des systèmes de production alternatifs comme l'agriculture moléculaire dans les plantes.
• Les vaccins à base de plantes suscitent également l’attention en raison de leur potentiel dans le développement de vaccins oraux ou comestibles, qui peuvent améliorer la conformité, réduire la logistique de la chaîne du froid et simplifier les campagnes de vaccination de masse dans les contextes à ressources limitées.

Dynamique du marché de la production de vaccins à base de plantes

Conducteur

Biopharmacie et agriculture moléculaire : redéfinir la fabrication des vaccins

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial de la production de vaccins à base de plantes est l'évolution rapide des technologies biopharmaceutiques, notamment l'utilisation de plantes génétiquement modifiées pour produire des protéines pharmaceutiques. Cette technique, souvent appelée agriculture moléculaire, révolutionne la fabrication de vaccins en permettant la mise en place de plateformes de production évolutives, rentables et rapides.
  • Par exemple, des entreprises comme Medicago Inc. ont été les premières à utiliser Nicotiana benthamiana (un parent du tabac) pour développer des vaccins à particules pseudo-virales (VLP), y compris les vaccins contre la COVID-19, démontrant ainsi la rapidité et la flexibilité des systèmes à base de plantes pour répondre aux crises sanitaires mondiales.
• Contrairement aux méthodes traditionnelles de production de vaccins, qui reposent sur des œufs ou des cellules de mammifères, les plateformes végétales offrent plusieurs avantages, tels qu'un risque de contamination réduit, des coûts de production plus faibles et des délais de développement plus courts. Ces avantages sont particulièrement importants en cas de pandémie ou d'épidémie de maladies infectieuses émergentes.
• L'investissement croissant des secteurs public et privé dans les produits biopharmaceutiques dérivés des plantes a catalysé la R&D, conduisant à de nouvelles applications au-delà des maladies infectieuses, notamment l'immunothérapie contre le cancer et les traitements des troubles métaboliques.
• De plus, les organismes de réglementation tels que la FDA et l'EMA commencent à établir des directives plus claires pour les produits biologiques à base de plantes, ouvrant la voie à des approbations plus rapides et à une adoption plus large. Cela encourage davantage d'entreprises de biotechnologie et de laboratoires pharmaceutiques à explorer les filières de vaccins à base de plantes.
• La demande de solutions de fabrication de vaccins sûres, évolutives et accessibles à l'échelle mondiale suscite un intérêt généralisé pour cette technologie, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire où les limitations de la chaîne du froid et les goulots d'étranglement de la production ont historiquement entravé les campagnes de vaccination.

Retenue/Défi

Incertitude réglementaire et infrastructures commerciales limitées

• Malgré leurs promesses, les vaccins à base de plantes se heurtent à d'importants obstacles réglementaires et infrastructurels qui ralentissent leur commercialisation et leur acceptation par le marché. Contrairement aux plateformes vaccinales traditionnelles, les systèmes à base de plantes manquent encore de cadres réglementaires mondiaux standardisés permettant des approbations accélérées.
  • Par exemple, alors que le Canada a approuvé le vaccin Covifenz contre la COVID-19 de Medicago en 2022, l'absence d'approbation de la FDA ou de l'EMA reflète les défis en matière d'alignement réglementaire et d'harmonisation des données entre les régions.
• De plus, l'investissement initial élevé nécessaire pour établir des serres conformes aux BPF ou des fermes verticales pour la production à base de plantes limite l'entrée des petites entreprises et ralentit l'évolutivité.
• Une autre contrainte est le caractère relativement limité des données cliniques disponibles pour les vaccins à base de plantes par rapport aux plateformes établies, ce qui rend les parties prenantes prudentes quant au déploiement de masse.
• La résolution de ces problèmes nécessitera des efforts coordonnés entre les organismes de réglementation, les acteurs de l'industrie et les instituts de recherche pour élaborer des lignes directrices harmonisées, encourager les investissements dans les infrastructures et mener des validations cliniques plus larges.

Portée du marché de la production de vaccins à base de plantes

Le marché est segmenté en fonction du type, du système d’expression, de la technologie et de l’application.

• Par type

Sur la base du type de vaccin, le marché de la production de vaccins à base de plantes est segmenté en vaccins viraux, vaccins bactériens, vaccins antiparasitaires, vaccins contre le cancer, etc. Le segment des vaccins viraux a dominé le marché avec une part de marché de 36,8 % en 2024, sous l'effet de l'incidence croissante des épidémies virales et du besoin urgent de plateformes de développement de vaccins rapides et évolutives.

Le segment des vaccins contre le cancer devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 12,9 %, entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante d'immunothérapie ciblée et les innovations dans les systèmes d'administration d'antigènes dérivés de plantes.

• Par système d'expression

En fonction du système d'expression, le marché de la production de vaccins à base de plantes est segmenté en transformation nucléaire, transformation chloroplastique, expression transitoire, expression stable, etc. Le segment de l'expression transitoire détenait la plus grande part de marché, soit 42,5 % en 2024, grâce à ses capacités de production rapide de protéines et à son évolutivité pour le développement de vaccins d'urgence.

Le segment de transformation des chloroplastes devrait connaître le TCAC le plus élevé de 11,8 % au cours de la période de prévision, attribué à sa rentabilité, à ses niveaux d'expression élevés et à ses avantages en matière de biosécurité.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché de la production de vaccins à base de plantes est segmenté en vaccins sous-unitaires recombinants, vaccins à particules pseudo-virales (VLP), vaccins comestibles, vaccins vivants atténués, etc. Le segment des vaccins sous-unitaires recombinants représentait la plus grande part de marché, soit 34,2 % en 2024, grâce à leur adoption croissante dans les programmes de vaccination humaine et vétérinaire, en raison de leur innocuité et de leur précision.

Le segment des vaccins à particules de type viral (VLP) devrait connaître le TCAC le plus rapide de 13,1 % entre 2025 et 2032, soutenu par leur immunogénicité prouvée et leur capacité à imiter les structures virales natives sans risque d'infection.

• Par application

En fonction des applications, le marché de la production de vaccins à base de plantes est segmenté en usage humain, usage vétérinaire, recherche et développement, usage diagnostique, etc. Le segment à usage humain détenait une part dominante de 49,6 % en 2024, soutenu par le besoin croissant de plateformes vaccinales évolutives et abordables dans les régions en développement et développées.

Le segment à usage vétérinaire devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 10,7 %, au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation des investissements dans la santé du bétail, la prévention des maladies zoonotiques et les stratégies de vaccination à base de plantes pour les animaux.

Analyse régionale du marché de la production de vaccins à base de plantes

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la production de vaccins à base de plantes avec la plus grande part de revenus de 44,98 % en 2024, grâce à l'augmentation des investissements dans la biotechnologie, aux progrès des techniques d'agriculture moléculaire et au fort soutien des agences de réglementation aux plateformes de vaccins alternatives.
• La solide infrastructure pharmaceutique de la région et le financement public actif des initiatives de préparation aux pandémies ont accéléré la R&D pour le développement de vaccins à base de plantes. De plus, les collaborations entre les organismes de santé publique et les entreprises de biotechnologie stimulent l'innovation et la commercialisation.
• L'Amérique du Nord bénéficie également d'une forte concentration d'entreprises de premier plan comme Medicago Inc. et Kentucky Bioprocessing, qui sont à l'origine de percées dans le domaine des particules pseudo-virales (VLP) utilisant des systèmes d'expression végétale.

Aperçu du marché américain de la production de vaccins à base de plantes

En 2024, le marché américain de la production de vaccins à base de plantes a représenté la plus grande part de revenus en Amérique du Nord, soit 65 %, grâce à des investissements importants dans la R&D biopharmaceutique, à des initiatives gouvernementales croissantes en faveur de l'innovation vaccinale et au cadre réglementaire avancé du pays qui soutient les essais cliniques et les autorisations d'utilisation d'urgence. L'adoption de systèmes à base de plantes augmente en raison de leur rapidité, de leur rentabilité et de leur sécurité par rapport aux plateformes traditionnelles. Des développements notables, tels que le financement par la DARPA de contre-mesures à base de plantes et de programmes de réponse aux épidémies, soulignent l'importance stratégique de ce marché dans la politique de santé américaine.

Aperçu du marché européen de la production de vaccins à base de plantes

Le marché européen de la production de vaccins à base de plantes devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle au cours de la période de prévision, alimentée par la demande croissante de technologies vaccinales durables et par le soutien important des programmes de financement de l'UE en faveur de l'innovation biotechnologique. Les avancées réglementaires dans des pays comme l'Allemagne et la France, ainsi que la multiplication des partenariats public-privé, favorisent un environnement plus favorable à la commercialisation. L'accent mis par l'Europe sur la préparation aux pandémies et les plateformes alternatives pour les vaccins contre la grippe et la COVID-19 en sont les principaux moteurs.

Aperçu du marché britannique de la production de vaccins à base de plantes

Le marché britannique de la production de vaccins à base de plantes devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable, soutenue par les investissements en biologie synthétique et en R&D pharmaceutique. Le soutien du gouvernement britannique aux projets d'agriculture moléculaire et aux biotechnologies végétales, par l'intermédiaire d'agences comme Innovate UK, accélère les développements pilotes et cliniques. De plus, les collaborations universitaires avec des start-ups de biotechnologie contribuent à la découverte de nouveaux antigènes et de systèmes de production rentables, avec des applications futures ciblant les vaccins humains et vétérinaires.

Aperçu du marché allemand de la production de vaccins à base de plantes

Le marché allemand de la production de vaccins à base de plantes connaît une expansion considérable, porté par la réputation d'excellence du pays en matière de fabrication biopharmaceutique, ses initiatives en matière de développement durable et ses programmes de recherche axés sur l'innovation. L'Allemagne s'impose comme un pôle incontournable du biotraitement moléculaire et des thérapies d'origine végétale, avec un intérêt croissant du public pour les alternatives vaccinales respectueuses de l'environnement. Les institutions universitaires et la recherche financée par l'État jouent un rôle essentiel dans le soutien du développement initial et de la mise à l'échelle.

Aperçu du marché de la production de vaccins à base de plantes en Asie-Pacifique

Le marché de la production de vaccins à base de plantes en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des investissements dans les biotechnologies, à la demande croissante de soins de santé abordables et aux initiatives gouvernementales de pays comme l'Inde, la Chine et le Japon. La région connaît une multiplication des partenariats entre instituts de recherche et laboratoires pharmaceutiques visant à explorer de nouveaux vaccins candidats à base de plantes, notamment contre des maladies régionales comme la dengue, la rage et l'encéphalite japonaise.

Aperçu du marché japonais de la production de vaccins à base de plantes

Le marché japonais de la production de vaccins à base de plantes prend de l'ampleur grâce à l'accent mis sur les solutions de haute technologie et la bioproduction innovante. Le pays investit dans de nouveaux systèmes d'expression utilisant des plantes comme le riz et le tabac, stimulé par le vieillissement de sa population et la demande de vaccins de nouvelle génération. Les entreprises de biotechnologie japonaises collaborent avec les institutions publiques pour développer des solutions sûres, efficaces et évolutives qui répondent aux défis sanitaires nationaux et mondiaux.

Aperçu du marché chinois de la production de vaccins à base de plantes

En 2024, le marché chinois de la production de vaccins à base de plantes représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce aux investissements publics massifs dans l'innovation biotechnologique et aux efforts visant à réduire la dépendance aux vaccins importés. L'essor de l'agriculture intelligente et de la biologie synthétique profite à la production de vaccins à base de plantes, et les entreprises locales investissent massivement dans la création de serres et de systèmes d'expression conformes aux BPF pour répondre à la demande intérieure et à l'exportation.

Part de marché de la production de vaccins à base de plantes

L’industrie de production de vaccins à base de plantes est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Medicago Inc. (Canada)
• Kentucky BioProcessing, Inc. (États-Unis)
• iBio, Inc. (États-Unis)
• Leaf Expression Systems Ltd (Royaume-Uni)
• ICON Genetics GmbH (Allemagne)
• Protalix Biotherapeutics (Israël)
• Cape Bio Pharms (Afrique du Sud)
• PhytoAB Inc. (États-Unis)
• BAT (British American Tobacco) via KBP (États-Unis)
• Zyus Life Sciences (Canada)

Derniers développements sur le marché mondial de la production de vaccins à base de plantes

• En mai 2025, Sanofi a annoncé l'acquisition de Vicebio, une société de biotechnologie londonienne soutenue par la plateforme technologique Molecular Clamp de l'Université du Queensland, pour environ 2 milliards de dollars américains. Cette opération stratégique vise à accélérer le développement de vaccins végétaux de nouvelle génération ciblant de multiples agents pathogènes tels que le VRS et la grippe. Cette acquisition souligne l'engagement de Sanofi en faveur de plateformes vaccinales innovantes et devrait faire progresser significativement le paysage mondial de la production de vaccins végétaux.
• En mai 2025, BioNTech SE a obtenu jusqu'à 145 millions de dollars de financement de la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) afin d'établir la première usine de fabrication de vaccins à ARNm d'Afrique à Kigali, au Rwanda. Si l'accent est mis principalement sur l'ARNm, l'initiative soutient la mission plus large de vaccins évolutifs et fabriqués localement, notamment à partir de plateformes végétales. Ce développement devrait renforcer les capacités de production régionales et améliorer la préparation aux maladies endémiques et émergentes.

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