Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de l'agriculture moléculaire végétale (PMF) – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'agriculture moléculaire végétale (PMF)

• La taille du marché mondial de l'agriculture moléculaire végétale (PMF) était évaluée à 229,9 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 423,82 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 25,6 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de production biopharmaceutique rentable, l'adoption croissante de plateformes à base de plantes pour la synthèse de protéines recombinantes et l'expansion des initiatives de recherche axées sur le développement de vaccins et d'anticorps utilisant des plantes.
• En outre, la prévalence croissante des maladies chroniques et la pression mondiale en faveur de la préparation aux pandémies ont mis en évidence l'importance de méthodes de production évolutives et flexibles telles que le PMF, soutenant davantage l'expansion du marché.

Analyse du marché de l'agriculture moléculaire végétale (PMF)

• Les préoccupations croissantes concernant l'évolutivité et la rentabilité des systèmes de production traditionnels à base de cellules et de microbes poussent les entreprises de biotechnologie à explorer le PMF comme une alternative viable pour la production de protéines complexes.
• Le PMF permet la culture de composés thérapeutiques précieux dans des plantes génétiquement modifiées, offrant des délais de production plus rapides et des investissements en capital réduits, particulièrement bénéfiques pour les pays en développement
• L'Amérique du Nord détenait la plus grande part de revenus, soit 38,7 %, sur le marché mondial de l'agriculture moléculaire végétale (PMF) en 2024, soutenue par une infrastructure biotechnologique robuste, des cadres réglementaires favorables et des investissements croissants dans la recherche biopharmaceutique à base de plantes.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance du marché mondial de l'agriculture moléculaire végétale (AMV), portée par l'augmentation des investissements dans les biotechnologies, la demande croissante de thérapies rentables et les politiques gouvernementales favorables à l'innovation végétale. Des pays comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud accélèrent leurs activités de R&D axées sur les vaccins et les produits pharmaceutiques d'origine végétale, contribuant ainsi significativement à l'expansion du marché dans la région.
• Le segment végétal a dominé le marché, avec une part de marché de 72,8 % en 2024, grâce à son faible coût de production, sa plus grande évolutivité et sa capacité à produire des protéines complexes en toute sécurité. Les systèmes à base de plantes, comme Nicotiana benthamiana, sont largement utilisés en raison de leur rendement élevé, de leurs cycles de croissance courts et de leur facilité de manipulation génétique. Ce segment bénéficie également d'un risque réduit de contamination par des agents pathogènes humains, un facteur crucial dans les applications pharmaceutiques.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'agriculture moléculaire végétale (PMF)     

Tendances du marché de l'agriculture moléculaire végétale (PMF)

« Adoption croissante des systèmes d'expression transitoire pour la production rapide de protéines »

• Les systèmes d’expression transitoire, en particulier ceux utilisant des vecteurs viraux tels qu’Agrobacterium tumefaciens, gagnent du terrain pour permettre une production rapide et flexible de protéines dans les plantes.
• Ces systèmes permettent des cycles de développement rapides : les protéines peuvent être produites en quelques jours plutôt qu'en quelques semaines ou mois, ce qui les rend idéales pour les besoins pharmaceutiques urgents.
• Ils sont de plus en plus privilégiés en réponse aux maladies infectieuses émergentes en raison de leur évolutivité rapide et de leur rendement efficace dans des plantes telles que Nicotiana benthamiana
• Les entreprises de biotechnologie et les institutions universitaires utilisent des plateformes d'expression transitoire pour développer des vaccins, des anticorps monoclonaux et des enzymes avec des coûts de production réduits.
  • Par exemple, la société canadienne Medicago a utilisé la technologie d'expression transitoire dans les plantes Nicotiana pour développer rapidement un candidat vaccin contre la COVID-19 pendant la pandémie, démontrant ainsi le potentiel commercial et de santé publique de la méthode.

Dynamique du marché de l'agriculture moléculaire végétale (PMF)

Conducteur

« Demande croissante pour une fabrication biopharmaceutique rentable »

• La bioproduction traditionnelle utilisant des cellules de mammifères ou de microbes nécessite souvent des bioréacteurs complexes et stériles et des investissements en capital élevés, ce que PMF évite.
• Les systèmes PMF peuvent être étendus à l'agriculture conventionnelle ou à l'agriculture en environnement contrôlé, réduisant considérablement les dépenses opérationnelles
• La méthode améliore l'accessibilité dans les environnements à faibles ressources où l'infrastructure pour la production basée sur la culture cellulaire peut être limitée
• PMF soutient la synthèse de protéines thérapeutiques, de vaccins, d'hormones et d'enzymes industrielles, au service des secteurs de la santé humaine et vétérinaire.
  • Par exemple, Elelyso (taliglucérase alfa), une thérapie enzymatique de remplacement approuvée par la FDA, est produite à partir de cellules de carotte génétiquement modifiées et met en évidence le potentiel des plateformes de fabrication à base de plantes dans le développement de médicaments commerciaux.

Retenue/Défi

« Complexité réglementaire et problèmes de normalisation »

• L’absence de directives réglementaires harmonisées spécifiques aux thérapies à base de PMF entrave le processus d’approbation et de commercialisation dans toutes les régions.
• Les fabricants ont du mal à respecter les normes GMP traditionnelles qui n'ont pas été conçues pour les systèmes agricoles ou sous serre
• Assurer la cohérence d'un lot à l'autre et contrôler le confinement environnemental des plantes génétiquement modifiées nécessitent des protocoles opérationnels rigoureux.
• La perception du public et l’opposition politique à l’égard des OGM peuvent avoir un impact sur le financement, les partenariats et l’acceptation des produits dans certains pays
  • Par exemple, les agences réglementaires européennes ont retardé l’approbation de plusieurs produits pharmaceutiques fabriqués à partir de plantes en raison de problèmes de biosécurité et de l’absence de normes de classification claires, ce qui ralentit l’entrée sur le marché de l’UE.

Portée du marché de l'agriculture moléculaire végétale (PMF)

Le marché est segmenté en fonction des types et des utilisations finales.

• Par types

Sur la base des types de systèmes, le marché de l'agriculture moléculaire végétale est segmenté en systèmes d'origine végétale et systèmes d'origine animale. Le segment végétal a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (72,8 %) en 2024, grâce à son faible coût de production, sa plus grande évolutivité et sa capacité à produire des protéines complexes en toute sécurité. Les systèmes d'origine végétale tels que Nicotiana benthamiana sont largement utilisés en raison de leur rendement élevé, de leurs cycles de croissance courts et de leur facilité de manipulation génétique. Ce segment bénéficie également d'un risque réduit de contamination par des agents pathogènes humains, un facteur essentiel dans les applications pharmaceutiques.

Le segment des produits d'origine animale devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son potentiel de production de protéines à haute valeur ajoutée et à sa capacité à exprimer certains composés thérapeutiques difficiles à produire dans les systèmes végétaux. Malgré des coûts plus élevés, les progrès du génie génétique et un meilleur contrôle des lignées cellulaires animales soutiennent sa croissance dans des applications de niche telles que le traitement des maladies rares et les vaccins avancés.

• Par utilisations finales

En fonction des utilisations finales, le marché est segmenté en nutraceutiques, pharmaceutiques, laitiers et autres. Le segment pharmaceutique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, stimulé par la demande croissante de produits biologiques, d'enzymes, de vaccins et d'anticorps fabriqués selon les techniques de PMF. La production végétale offre des alternatives rentables et évolutives à la bioproduction traditionnelle, attirant ainsi les laboratoires pharmaceutiques internationaux et les start-ups de biotechnologie.

Le segment des nutraceutiques devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la sensibilisation croissante des consommateurs aux aliments fonctionnels et aux compléments alimentaires d'origine végétale. Le segment des produits laitiers prend également de l'ampleur grâce aux innovations en matière de protéines laitières d'origine animale et d'enzymes utilisées dans les produits sans lactose. Les entreprises explorent de plus en plus les PMF pour atteindre leurs objectifs de développement durable tout en répondant à la demande croissante des consommateurs pour des alternatives clean label et cruelty-free.

Analyse régionale du marché de l'agriculture moléculaire végétale (PMF)

• L'Amérique du Nord détenait la plus grande part de revenus, soit 38,7 %, sur le marché mondial de l'agriculture moléculaire végétale (PMF) en 2024, soutenue par une infrastructure biotechnologique robuste, des cadres réglementaires favorables et des investissements croissants dans la recherche biopharmaceutique à base de plantes

• La présence de grandes sociétés pharmaceutiques, associée à la demande croissante de produits biologiques et de vaccins rentables, alimente l'adoption aux États-Unis et au Canada

• De solides collaborations universitaires et des subventions gouvernementales pour le développement de protéines thérapeutiques dérivées de plantes soutiennent davantage la pénétration du marché dans la région

Aperçu du marché américain de l'agriculture moléculaire végétale (PMF)

En 2024, le marché américain de l'agriculture moléculaire végétale représentait la part la plus importante en Amérique du Nord, grâce aux avancées significatives des systèmes d'expression de protéines végétales et à des investissements importants en R&D. Les entreprises adoptent de plus en plus la PMF comme alternative évolutive et durable aux systèmes de culture cellulaire traditionnels. Par exemple, plusieurs entreprises américaines utilisent des plants de tabac et des algues pour produire des anticorps monoclonaux et des vaccins oraux. L'importance croissante accordée à la résilience et à la biosécurité de la biofabrication dynamise encore davantage le marché américain.

Aperçu du marché européen de l'agriculture moléculaire végétale (PMF)

L'Europe devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenue par des politiques favorables aux biotechnologies vertes et une demande croissante de protéines recombinantes. Des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et la France sont à la pointe de la recherche en pharmacie moléculaire grâce à des partenariats université-industrie. L'acceptation par l'Agence européenne des médicaments (EMA) des vaccins à base de plantes et l'intérêt croissant pour la production de biosimilaires renforcent la dynamique du marché dans la région.

Aperçu du marché britannique de l'agriculture moléculaire végétale (PMF)

Le marché britannique de l'agriculture moléculaire végétale devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par des initiatives biotechnologiques soutenues par le gouvernement, une recherche universitaire solide et une demande croissante de produits pharmaceutiques d'origine végétale. Des institutions comme le Centre John Innes participent activement au développement de vaccins et de protéines thérapeutiques à base de plantes, notamment par expression transitoire chez Nicotiana benthamiana. L'orientation stratégique du Royaume-Uni vers la bioproduction durable et le développement de la bioéconomie accélère les investissements dans les technologies de PMF. De plus, l'intérêt croissant pour la réduction de la dépendance aux cultures cellulaires de mammifères traditionnelles, pour des raisons de coût et de sécurité, stimule encore la demande du marché.

Aperçu du marché allemand de l'agriculture moléculaire végétale (PMF)

L'Allemagne devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenue par le financement public des biotechnologies et la présence d'institutions universitaires performantes en biologie moléculaire végétale. L'accent mis par le pays sur l'innovation pharmaceutique et la biodurabilité encourage l'utilisation de plantes hôtes telles que l'orge et la mousse pour la production d'enzymes et de protéines thérapeutiques.

Aperçu du marché de l'agriculture moléculaire végétale (PMF) en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante de produits biopharmaceutiques, l'adoption croissante des biotechnologies agricoles et des politiques gouvernementales favorables. Des pays comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud investissent dans la fabrication locale de produits biologiques à base de plantes afin de réduire les coûts et d'améliorer l'accessibilité. L'essor de l'industrie nutraceutique dans la région stimule également la demande de protéines fonctionnelles d'origine végétale.

Aperçu du marché chinois de l'agriculture moléculaire végétale (PMF)

En 2024, la Chine détenait la plus grande part du marché des PMF en Asie-Pacifique, soutenue par l'expansion rapide des start-ups biotechnologiques nationales et par des initiatives gouvernementales stratégiques telles que « Made in China 2025 » visant à renforcer les capacités biopharmaceutiques. Les institutions chinoises exploitent le riz et le tabac pour la production de protéines recombinantes à des fins thérapeutiques et diagnostiques. La disponibilité locale de biomasse agricole et ses capacités de production à faible coût confèrent à la Chine un avantage concurrentiel.

Aperçu du marché japonais de l'agriculture moléculaire végétale (PMF)

Le Japon devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son infrastructure biotechnologique de pointe et à l'importance croissante accordée à l'innovation pharmaceutique. Le pays a enregistré une intensification de la R&D sur l'utilisation de systèmes végétaux tels que le riz et le soja pour la production de vaccins, d'enzymes et de nutraceutiques. Les entreprises et universités japonaises explorent des plateformes de production végétales afin de créer des alternatives rentables et évolutives aux produits biologiques. Alors que le Japon continue de faire face au vieillissement de sa population et au fardeau des maladies chroniques, la demande de protéines thérapeutiques plus sûres et plus abordables devrait favoriser l'adoption de solutions d'agriculture moléculaire végétale.

Part de marché de l'agriculture moléculaire végétale (PMF)

L'industrie de l'agriculture moléculaire végétale (PMF) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Medicago (Canada)
• Leaf Expression Systems (Royaume-Uni)
• iBio Inc. (États-Unis)
• Kentucky BioProcessing (États-Unis)
• ICON Genetics (Allemagne)
• Fraunhofer IME
(Allemagne) • Moolec Science (Royaume-Uni)
• Greenovation Biotech (Allemagne)
• Nomad Bioscience (Allemagne)
• PlantForm Corporation (Canada)

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