Analyse du marché mondial des protéines végétales : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des ingrédients protéiques végétaux ?

• La taille du marché mondial des ingrédients protéiques végétaux était évaluée à 15,98 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  27,03 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,79 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des protéines végétales a connu une croissance substantielle, portée par la demande croissante des consommateurs pour des aliments durables et d'origine végétale. Cette croissance est soutenue par une prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé et l'environnement des régimes alimentaires à base de plantes, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'utilisation des terres et de l'eau par rapport à l'agriculture animale.
• Les principales sources de protéines végétales telles que le soja, les pois et le blé ont connu une adoption significative dans les applications alimentaires et de boissons en raison de leurs profils nutritionnels et de leurs propriétés fonctionnelles, telles que l'émulsification et la texturation.
• L'expansion du marché est également alimentée par les progrès des technologies d'extraction qui améliorent le rendement et la qualité des protéines végétales, les rendant plus rentables et polyvalentes pour les fabricants.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des ingrédients protéiques végétaux ?

• La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits pour la santé associés aux régimes à base de plantes, tels que la réduction du taux de cholestérol et la diminution des risques de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et le diabète, constitue un moteur important pour le marché des ingrédients à base de protéines végétales.
• Alors que de plus en plus de personnes recherchent des choix alimentaires plus sains, la demande d'ingrédients à base de protéines végétales dans diverses catégories d'aliments et de boissons augmente. Cette tendance est soutenue par un nombre croissant de recherches scientifiques soulignant les avantages nutritionnels des protéines végétales par rapport aux alternatives animales, renforçant ainsi la confiance des consommateurs dans les options végétales.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des ingrédients protéiques végétaux, représentant la plus grande part de revenus de 39,25 % en 2024, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs à la nutrition durable, à la demande croissante d'alternatives à la viande et à l'adoption généralisée de régimes à base de plantes.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 5,9 % entre 2025 et 2032, attribué à une évolution rapide vers une alimentation à base de plantes, à l'augmentation des revenus disponibles et aux transitions alimentaires dans les principales économies telles que la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment conventionnel a dominé le marché des ingrédients protéiques végétaux avec la plus grande part de revenus de 68,4 % en 2024, en raison de sa plus grande disponibilité, de sa rentabilité et de sa production à grande échelle.

Portée du rapport et segmentation du marché des ingrédients protéiques végétaux    

Quelle est la tendance clé du marché des ingrédients à base de protéines végétales ?

• Une tendance clé qui façonne le marché mondial des ingrédients protéiques végétaux est la demande croissante des consommateurs pour des ingrédients protéiques clean label, sans allergènes et fonctionnels. Cette évolution est influencée par une prise de conscience croissante des enjeux de santé, de développement durable et d'approvisionnement alimentaire éthique.
  • Par exemple, les protéines de pois et de fève connaissent une forte demande en raison de leur profil hypoallergénique et de leur excellente composition en acides aminés. Des produits comme Garden Gourmet de Nestlé et les gammes végétales de Beyond Meat exploitent ces protéines pour proposer des produits propres et durables.
• La tendance « clean label » stimule également l'innovation en matière d'ingrédients, notamment le développement de protéines végétales fermentées et de systèmes protéiques mixtes améliorant la digestibilité et le goût. La protéine de pois fermentée de MycoTechnology est un exemple de produit qui améliore la fonctionnalité tout en préservant un label naturel.
• Cette préférence des consommateurs pour la transparence encourage les entreprises agroalimentaires à éliminer les additifs artificiels et à mettre en avant l'approvisionnement naturel, rendant ainsi les protéines végétales plus attrayantes pour une population soucieuse de sa santé et de l'environnement.
• De plus, la croissance du flexitarisme et des modes de vie végétaliens, en particulier parmi les populations plus jeunes, pousse les marques à intégrer des protéines propres et fonctionnelles dans un large éventail de catégories alimentaires — des boissons aux collations et aux alternatives aux produits laitiers.
• Alors que les marques rivalisent de plus en plus sur la nutrition, la durabilité et la simplicité des étiquettes, cette tendance devrait façonner de manière significative les stratégies d'innovation et de marketing sur le marché des ingrédients à base de protéines végétales à l'avenir.

Quels sont les principaux moteurs du marché des ingrédients à base de protéines végétales ?

• L'évolution croissante des consommateurs vers des régimes alimentaires durables et éthiques, combinée à l'augmentation des cas d'intolérance au lactose et d'allergies alimentaires, alimente la demande d'ingrédients protéiques d'origine végétale.
  • Par exemple, en mars 2024, Roquette Frères a annoncé l'agrandissement de son usine de production de protéines de pois au Canada afin de répondre à la forte demande de produits nutritionnels propres et d'origine végétale en Amérique du Nord. Cette expansion des capacités par des acteurs clés témoigne de la dynamique de croissance de ce marché.
• L'industrie agroalimentaire connaît une forte croissance dans le domaine des analogues de viande, des alternatives aux produits laitiers et des collations riches en protéines, créant ainsi des opportunités lucratives pour les ingrédients protéiques à base de soja, de pois, de riz et de fèves.
• Les initiatives gouvernementales promouvant la production alimentaire à base de plantes et l'agriculture respectueuse du climat, telles que la stratégie de la ferme à la table de l'UE, encouragent également les fabricants à remplacer les sources de protéines d'origine animale par des alternatives végétales.
• De plus, la popularité croissante de la nutrition sportive et de performance a créé un marché croissant pour les protéines végétales fonctionnelles qui offrent une récupération musculaire, une gestion du poids et un soutien énergétique, les rendant attrayantes pour une large base de consommateurs.

Quel facteur remet en cause la croissance du marché des ingrédients à base de protéines végétales ?

• L’un des principaux défis du marché des ingrédients à base de protéines végétales réside dans les limites fonctionnelles et sensorielles des protéines végétales, notamment en termes de goût, de texture et de solubilité, qui ont un impact sur l’acceptation des consommateurs et la formulation des produits.
  • Par exemple, les protéines de soja et de pois peuvent produire des saveurs désagréables ou des textures granuleuses lorsqu'elles sont utilisées dans des boissons ou des alternatives aux produits laitiers, ce qui rend difficile pour les fabricants de fournir des produits comparables à leurs homologues d'origine animale.
• La résolution de ces problèmes nécessite des technologies de traitement avancées, telles que la fermentation, le traitement enzymatique ou l'extraction de précision, qui peuvent être coûteuses et ne pas être accessibles à tous les fabricants.
• Un autre obstacle majeur réside dans la fluctuation des prix et l'offre limitée d'ingrédients protéiques végétaux de haute qualité, biologiques et sans OGM. La forte demande mondiale a parfois entraîné une volatilité des prix pour des ingrédients tels que les protéines de pois et de pois chiches.
• De plus, les préoccupations concernant l'allergénicité (comme le soja) et les restrictions alimentaires régionales peuvent limiter la pénétration du marché dans certaines zones géographiques.
• Pour surmonter ces obstacles, les acteurs du secteur investissent dans des stratégies de mélange de protéines, un approvisionnement durable et la sensibilisation des consommateurs afin de promouvoir l'acceptation des protéines alternatives. La poursuite de la R&D et de l'innovation en matière de coûts sera essentielle pour exploiter pleinement le potentiel du marché.

Comment le marché des ingrédients protéiques végétaux est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la source, du type, de l’application, de la forme, de la fonctionnalité et de l’utilisation finale.

• Par source

En fonction de leur provenance, le marché des ingrédients protéiques végétaux est segmenté en deux catégories : biologique et conventionnel. Le segment conventionnel a dominé le marché des ingrédients protéiques végétaux, avec une part de chiffre d'affaires de 68,4 % en 2024, grâce à sa plus grande disponibilité, sa rentabilité et sa production à grande échelle. Les sources conventionnelles restent dominantes grâce à la solidité de leurs chaînes d'approvisionnement et à leur capacité à répondre aux besoins de production alimentaire en vrac des principales économies.

Le segment bio devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante des consommateurs pour des produits clean label, sans OGM et sans pesticides. La prise de conscience croissante des enjeux de santé et de développement durable incite les fabricants à se tourner vers des alternatives bio.

• Par type

Le marché est segmenté en fonction du type de produit : pois, soja, blé, haricot, arachide, légumineuse, pois chiche, lentille, riz et pomme de terre. La protéine de soja a dominé le marché des ingrédients protéiques végétaux, avec une part de marché de 34,6 % en 2024, grâce à sa teneur élevée en protéines, son utilisation reconnue dans les substituts de viande et ses nombreuses propriétés fonctionnelles. Son excellent profil nutritionnel et son excellent rapport qualité-prix en font un ingrédient incontournable des formulations végétales à l'échelle mondiale.

Le segment des protéines de pois devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à son statut sans allergène, à sa popularité croissante dans la nutrition sportive et à son utilisation croissante dans les alternatives aux produits laitiers et à la viande.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché est segmenté en : aliments et boissons, produits pharmaceutiques et nutraceutiques, alimentation animale, soins personnels, nutrition sportive, nutrition clinique, nutrition infantile, etc. En 2024, le segment des aliments et boissons détenait la plus grande part de chiffre d’affaires, soit 41,3 %, grâce à la forte demande d’alternatives à la viande et aux produits laitiers, de snacks et d’aliments fonctionnels riches en protéines. L’évolution des préférences des consommateurs vers une alimentation végétale et des régimes flexitariens continue de stimuler ce segment.

Le segment de la nutrition sportive devrait connaître son TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, car les athlètes et les consommateurs axés sur le fitness optent de plus en plus pour les poudres, les shakes et les barres de protéines à base de plantes pour la récupération musculaire et l'amélioration des performances.

• Par formulaire

Sur la base de leur forme, le marché des ingrédients protéiques végétaux est segmenté en secs et liquides. Le segment sec a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (74,9 %) en 2024, principalement grâce à sa longue durée de conservation, sa facilité de stockage et son adéquation à une large gamme de formulations alimentaires et de boissons.

Le segment des liquides devrait croître à un rythme plus rapide, en particulier dans les boissons protéinées prêtes à boire et les applications nutritionnelles spécialisées, où la solubilité et la commodité sont des facteurs de différenciation clés.

• Par fonctionnalité

En fonction de ses fonctionnalités, le marché est segmenté en émulsifiants et stabilisants, moussants, nutritionnels, adhésifs et autres. Le segment nutritionnel a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 38,7 %, grâce à l'importance croissante accordée à l'enrichissement en protéines dans les aliments du quotidien, aux formulations clean label et aux habitudes alimentaires saines.

Le segment de l’émulsification et de la stabilisation devrait connaître la croissance la plus rapide, car les protéines végétales sont de plus en plus utilisées dans les aliments transformés, les alternatives aux produits laitiers et les produits de boulangerie pour leurs avantages fonctionnels au-delà de la nutrition.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché est segmenté en consommateurs de détail, restauration et hôtellerie, fabricants d'aliments industriels, secteur de la nutrition sportive et du fitness, et industrie pharmaceutique. Le segment des fabricants d'aliments industriels a dominé le marché avec une part de marché de 45,1 % en 2024, les grands producteurs continuant d'intégrer les protéines végétales dans les produits alimentaires grand public afin de répondre à l'évolution des préférences des consommateurs et des exigences réglementaires.

Le segment des consommateurs de détail devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimentée par la disponibilité croissante de produits à base de protéines végétales dans les supermarchés, les magasins de santé et les plateformes de commerce électronique, soutenue par un marketing de marque agressif et une innovation produit.

Quelle région détient la plus grande part du marché des ingrédients à base de protéines végétales ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des ingrédients protéiques végétaux, représentant la plus grande part de revenus de 39,25 % en 2024, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs à la nutrition durable, à la demande croissante d'alternatives à la viande et à l'adoption généralisée de régimes à base de plantes.
• La forte industrie de transformation alimentaire de la région et le nombre croissant de consommateurs soucieux de leur santé ont contribué de manière significative à la popularité des ingrédients protéiques à base de pois, de soja et de riz dans les applications alimentaires et de boissons.
• De plus, des entreprises clés aux États-Unis et au Canada investissent massivement dans le développement de produits et dans des formulations clean label, positionnant les protéines végétales comme un composant alimentaire courant.

Aperçu du marché américain des ingrédients protéiques végétaux

Les États-Unis ont accaparé la plus grande part du chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, grâce à la forte demande pour les régimes végétaliens et flexitariens, à l'essor des modes de vie axés sur le fitness et à la prévalence des tendances en matière de nutrition sportive. Les principaux acteurs proposent une variété de produits riches en protéines, notamment des barres, des shakes, des poudres et des substituts de viande, soutenus par des canaux de distribution et de commerce électronique bien établis. La préférence des consommateurs pour les options végétales sans OGM, sans allergènes et riches en protéines stimule également l'innovation continue et la compétitivité des prix sur le marché américain.

Aperçu du marché européen des protéines végétales

Le marché européen des ingrédients à base de protéines végétales devrait connaître une forte croissance annuelle composée (TCAC) au cours de la période de prévision, stimulé par le soutien réglementaire aux aliments d'origine végétale, les objectifs de réduction de l'empreinte carbone et l'augmentation des populations végétaliennes et végétariennes. Des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas affichent un essor important des alternatives à la viande et aux produits laitiers à base de protéines végétales, soutenu par des campagnes de développement durable et un comportement de consommation respectueux de l'environnement. Cette croissance est particulièrement marquée dans les segments des marques de distributeur et du prêt-à-consommer dans les supermarchés européens.

Aperçu du marché britannique des ingrédients protéiques végétaux

Le marché britannique devrait connaître un TCAC important entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de modes de vie sans viande par les consommateurs, au développement des gammes de produits végétaliens et au dynamisme de l'écosystème des startups végétales. Les initiatives gouvernementales favorisant des habitudes alimentaires plus saines et la durabilité environnementale encouragent l'innovation dans les secteurs de la distribution et de la restauration. La popularité croissante des compléments protéinés alternatifs, notamment auprès des jeunes consommateurs et des sportifs, alimente également la croissance.

Aperçu du marché allemand des protéines végétales

L'Allemagne continue de s'imposer comme un acteur majeur du secteur européen des protéines végétales, en mettant l'accent sur l'agriculture biologique, les aliments fonctionnels et le développement de produits durables. Le marché bénéficie de la disponibilité croissante d'alternatives végétales aux produits laitiers, de substituts de viande et de produits de boulangerie riches en protéines. Les consommateurs locaux sont particulièrement enclins à un étiquetage transparent, à une transformation minimale et à des emballages écologiques, ce qui incite les grandes marques alimentaires à reformuler leurs offres en utilisant des protéines végétales.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des ingrédients à base de protéines végétales ?

La région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 5,9 % entre 2025 et 2032, grâce à une transition rapide vers une alimentation végétale, à l'augmentation des revenus disponibles et aux transitions alimentaires dans les grandes économies comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les initiatives gouvernementales en faveur de la sécurité alimentaire et de la durabilité, ainsi que la montée de l'intolérance au lactose et la sensibilisation aux questions de santé, stimulent la croissance dans les secteurs de la vente au détail et de l'industrie.

Aperçu du marché japonais des ingrédients protéiques végétaux

Au Japon, la prise de conscience croissante des problèmes de santé, le vieillissement de la population et la préférence pour des protéines de haute qualité et faibles en matières grasses stimulent la demande de protéines végétales dans les aliments fonctionnels, les boissons et l'alimentation des personnes âgées. Le marché bénéficie de capacités de transformation alimentaire avancées et d'une demande croissante d'ingrédients « clean label » et faibles en allergènes. Les boissons, compléments alimentaires et en-cas prêts à consommer riches en protéines à base de soja suscitent un vif intérêt auprès des consommateurs.

Aperçu du marché chinois des ingrédients protéiques végétaux

En 2024, la Chine représentait la plus grande part du chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à une classe moyenne en pleine expansion, une forte sensibilisation à la santé et au bien-être, et le soutien du gouvernement à la production d'aliments d'origine végétale. Avec l'une des plus importantes populations végétaliennes et une forte demande d'alternatives à la viande, la Chine continue de bénéficier d'investissements massifs de la part d'acteurs nationaux et internationaux. La disponibilité de produits à base de protéines végétales abordables, leur intégration dans les aliments traditionnels et leur popularité dans la nutrition infantile et sportive contribuent à la croissance du marché.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des ingrédients à base de protéines végétales ?

L'industrie des ingrédients à base de protéines végétales est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ADM (États-Unis)
• Kerry Group plc (Irlande)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Protéines AMCO (États-Unis)
• La société Scoular (États-Unis)
• A&B Ingredients, Inc. (États-Unis)
• Jungbunzlauer Suisse AG (Suisse)
• Glanbia PLC (Irlande)
• Roquette Frères (France)
• Suppléments de marque privée Reliance (États-Unis)
• Ingredion (États-Unis)
• Batory Foods (États-Unis)
• Cambridge Commodities (Royaume-Uni)
• PLT Health Solutions (États-Unis)
• Axiom Foods, Inc. (États-Unis)
• Aliments Greenleaf, SPC. (Canada)
• Laboratoires Medix (Canada)
• Prinova Group LLC. (États-Unis)
• Sonic Biochem (Inde)
• Chaitanya Agro Biotech Pvt. (Inde)
• Bioway Organic Group Limited (Chine)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des ingrédients à base de protéines végétales ?

• En février 2024, Roquette a franchi une nouvelle étape sur le marché des protéines végétales en lançant quatre nouvelles protéines de pois sous sa marque NUTRALYS. Ces ingrédients sont conçus pour améliorer le goût, la texture et la polyvalence des aliments d'origine végétale et des produits nutritionnels riches en protéines. Cette expansion renforce le portefeuille de Roquette et offre aux industriels de l'agroalimentaire des options de formulation plus innovantes dans le secteur en pleine croissance des protéines végétales.
• En mai 2023, Burcon NutraScience Corporation a lancé son initiative Burcon 2.0, une initiative stratégique visant à proposer des services pilotes de transformation de protéines végétales aux fabricants de produits alimentaires et de boissons. Cette initiative souligne l'engagement de l'entreprise à élargir l'accès de l'industrie à des solutions de protéines végétales de haute qualité et à accélérer l'innovation tout au long de la chaîne de valeur des produits d'origine végétale.
• En janvier 2023, Roquette a annoncé un investissement dans la start-up japonaise Daiz, visant à explorer de nouvelles techniques de germination des graines pour la culture de protéines végétales de nouvelle génération. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de Roquette visant à développer des alternatives innovantes à la viande en s'appuyant sur des méthodes de culture sélective pour une meilleure fonctionnalité et une meilleure durabilité.
• En novembre 2022, Royal DSM a lancé Vertis CanolaPRO, un isolat de protéines de canola haut de gamme, fruit de plus de dix ans de recherche et développement. Extrait de graines de canola riches en nutriments, ce produit offre un profil complet d'acides aminés, offrant une solution nutritive et évolutive pour l'innovation alimentaire végétale.
• En avril 2022, Cargill a étendu la portée de sa protéine de pois RadiPure au Moyen-Orient, en Turquie, en Afrique (META) et en Inde, afin d'aider les producteurs d'aliments et de boissons de la région à répondre à l'évolution des préférences des consommateurs en matière de produits d'origine végétale. Cette initiative renforce la présence de Cargill sur les marchés émergents et s'inscrit dans la dynamique mondiale de la demande en nutrition durable.

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