Rapport d'analyse du marché mondial des serres en plastique : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des serres en plastique

• Le marché mondial des serres en plastique était évalué à 23,74 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  53,93 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 10,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de cultures à haut rendement et hors saison, associée au besoin d'agriculture en environnement contrôlé.
• L'adoption croissante de technologies de pointe pour les serres, notamment le contrôle automatisé du climat, les systèmes d'irrigation et les films plastiques à faible consommation d'énergie, soutient davantage l'expansion du marché.

Analyse du marché des serres en plastique

• L'intérêt croissant pour une agriculture durable et de précision favorise l'adoption des serres en plastique dans les exploitations agricoles commerciales et à petite échelle.
• Les progrès technologiques, tels que les films stabilisés aux UV, les revêtements anti-goutte et les structures de serres modulaires, améliorent la productivité et réduisent les coûts d'exploitation, stimulant ainsi la croissance du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des serres en plastique avec la plus grande part de revenus (38,52 %) en 2025, grâce à l'adoption croissante de l'agriculture en environnement contrôlé, à la demande accrue de fruits et légumes de haute qualité et au soutien gouvernemental aux pratiques agricoles modernes.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des serres en plastique , sous l'effet de la croissance démographique, de la demande alimentaire croissante, des initiatives gouvernementales favorables et des progrès technologiques en matière de culture sous serre.
• Le segment des systèmes de refroidissement a représenté la plus grande part de revenus du marché en 2025, grâce à la nécessité de réguler la température et de maintenir des conditions de croissance optimales. Les systèmes de refroidissement contribuent à prévenir le stress thermique chez les plantes, à réduire la consommation d'eau et à améliorer la qualité des récoltes.

Portée du rapport et segmentation du marché des serres en plastique

Tendances du marché des serres en plastique

Essor de l'agriculture en environnement contrôlé et des serres intelligentes

• L'adoption croissante des serres en plastique transforme l'agriculture moderne en permettant la culture en environnement contrôlé, ce qui se traduit par des rendements plus élevés, une meilleure utilisation des ressources et une production continue tout au long de l'année. La possibilité de réguler la température, l'humidité et la luminosité permet aux agriculteurs d'optimiser les conditions de croissance et de réduire les pertes dues aux ravageurs et aux conditions climatiques extrêmes. De plus, les capteurs avancés et l'automatisation améliorent la surveillance des cultures et l'agriculture de précision, rendant les opérations plus efficaces et durables.
• La demande croissante de fruits, légumes et fleurs de haute qualité accélère l'adoption de serres en plastique de pointe, notamment dans les régions où les terres arables sont limitées. Les agriculteurs s'appuient de plus en plus sur des solutions technologiques telles que la ventilation automatisée, l'irrigation et les systèmes de climatisation pour améliorer leur productivité. L'intégration de l'Internet des objets (IoT) et de la surveillance par intelligence artificielle (IA) permet également une maintenance prédictive et un ajustement en temps réel des conditions environnementales.
• L'accessibilité, la modularité et la facilité d'installation des serres en plastique modernes favorisent leur adoption croissante par les petits exploitants agricoles et les agriculteurs commerciaux. Ces structures sont intégrées aux systèmes hydroponiques, aquaponiques et d'agriculture verticale afin d'optimiser le rendement par unité de surface. De plus, la conception personnalisable des serres permet aux agriculteurs de cultiver simultanément diverses plantes, améliorant ainsi la rentabilité et l'utilisation de l'espace.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs exploitations horticoles européennes et nord-américaines ont fait état d'améliorations significatives de leurs rendements et d'une réduction de leur consommation de ressources après la mise en place de serres en plastique équipées de systèmes de climatisation automatisés. Les agriculteurs ont constaté une diminution de leur consommation d'eau, du gaspillage d'engrais et de leurs coûts énergétiques, ce qui démontre l'efficacité de l'agriculture en environnement contrôlé. Ces réussites encouragent les investissements et l'adoption de ces pratiques à l'échelle mondiale.
• Si les serres en plastique contribuent à améliorer l'efficacité agricole, leur développement dépend d'une innovation technologique continue, d'un soutien à la maintenance et d'un déploiement rentable. Les fabricants doivent privilégier les solutions intelligentes, la durabilité et la production locale pour tirer pleinement parti de cette tendance. La recherche collaborative et l'adoption de solutions d'énergies renouvelables renforcent également les avantages environnementaux et économiques de l'agriculture sous serre.

Dynamique du marché des serres en plastique

Conducteur

Demande croissante de production agricole tout au long de l'année et d'utilisation efficace des ressources

• La nécessité d'un approvisionnement agricole constant et de haute qualité incite les agriculteurs à adopter la technologie des serres en plastique, qui permet une culture contrôlée indépendamment des variations saisonnières. Ceci garantit une production fiable et une meilleure commercialisation des récoltes. La conception avancée des serres réduit également la vulnérabilité aux aléas climatiques, contribuant ainsi aux initiatives de sécurité alimentaire.
• La prise de conscience accrue de la rareté de l'eau, de la dégradation des sols et de l'importance de l'efficacité énergétique stimule les investissements dans les serres équipées de systèmes automatisés d'irrigation, de gestion des nutriments et de climatisation. Ces solutions permettent de réduire les coûts des intrants et l'impact environnemental tout en optimisant la productivité. Les technologies d'agriculture de précision permettent des ajustements en temps réel, minimisant ainsi le gaspillage et améliorant la qualité des rendements.
• Les politiques gouvernementales de soutien, les subventions et les initiatives en matière d'agrotechnologie favorisent l'adoption des serres en plastique, notamment dans les pays en développement. Les agriculteurs sont incités à mettre en œuvre des pratiques culturales modernes afin de garantir la sécurité alimentaire et une agriculture durable. Les programmes de formation et l'assistance technique contribuent également à améliorer les taux d'adoption et l'efficacité opérationnelle.
  • Par exemple, en 2022, plusieurs pays asiatiques, dont l'Inde et la Chine, ont mis en place des programmes d'aide financière et d'assistance technique pour l'adoption des serres, favorisant ainsi la pénétration du marché et l'intégration technologique. Ces programmes ont contribué à réduire les obstacles à l'investissement initial et ont facilité l'accès des petits et moyens agriculteurs aux technologies de pointe en matière de serres.
• Si la demande et le soutien réglementaire stimulent la croissance, il est nécessaire de réduire les coûts d'investissement initiaux, d'améliorer les connaissances techniques et de garantir la durabilité des matériaux pour assurer une adoption à long terme. Les innovations en matière de matériaux de serres à bas coût, de systèmes écoénergétiques et de conceptions modulaires sont essentielles pour étendre la portée du marché.

Retenue/Défi

Investissement initial élevé et exigences de maintenance

• Le coût initial élevé des serres en plastique de haute qualité, incluant les structures, les films, les systèmes de climatisation et l'automatisation, limite leur adoption par les petits agriculteurs. Ce prix élevé demeure un obstacle majeur à leur utilisation généralisée. De plus, le besoin de main-d'œuvre qualifiée pour exploiter et entretenir ces systèmes complexes peut accroître les coûts d'exploitation.
• Les opérations de maintenance, notamment le remplacement des films, les réparations structurelles et l'étalonnage du système, peuvent s'avérer complexes dans les zones reculées et sous-équipées. Le manque d'expertise technique et d'infrastructures de service limite encore davantage l'efficacité opérationnelle. Un entretien régulier est essentiel pour garantir une transmission lumineuse optimale, une ventilation adéquate et l'intégrité structurelle, ce qui influe directement sur le rendement et la qualité des cultures.
• Les contraintes d'approvisionnement en matériaux spécialisés pour serres et en équipements automatisés affectent la mise en place et le développement des opérations dans les délais impartis, notamment dans les régions en développement. Les retards dans l'approvisionnement en composants clés peuvent perturber les calendriers de plantation et réduire la rentabilité. La dépendance aux importations rend également l'adoption des serres vulnérable aux défis géopolitiques et logistiques.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs exploitations horticoles africaines et sud-américaines ont subi des retards dans la mise en place de leurs serres en raison de restrictions à l'importation et de la disponibilité limitée des composants de climatisation. Il en a résulté des récoltes reportées, des rendements agricoles réduits et des pertes financières pour les petits exploitants comme pour les entreprises commerciales.
• Malgré les progrès technologiques constants, il est essentiel de s'attaquer aux problèmes de coûts, de maintenance et d'approvisionnement. Les acteurs du marché doivent privilégier des solutions abordables, des réseaux de services et des conceptions de serres évolutives pour libérer le potentiel de croissance à long terme. Les partenariats et la fabrication locale des composants de serres sont des stratégies clés pour relever ces défis et garantir une expansion durable.

Étendue du marché des serres en plastique

Le marché est segmenté en fonction du type, du type d'équipement et de l'application.

• Par type

Le marché des serres en plastique est segmenté selon leur type : serres en polyéthylène, serres en copolymère, serres en PVC, serres en polycarbonate et autres. En 2025, le segment des serres en polyéthylène détenait la plus grande part de revenus, grâce à leur prix abordable, leur structure légère et leur facilité d’installation. Ces serres sont largement utilisées dans les petites et moyennes exploitations agricoles en raison de leur rentabilité et de leur adaptabilité à une grande variété de cultures.

Le segment des serres en polycarbonate devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à leur durabilité supérieure, leur résistance aux UV et leurs propriétés d'isolation thermique. Les serres en polycarbonate sont particulièrement prisées dans les régions aux climats extrêmes, car elles offrent une protection accrue aux cultures et permettent une culture tout au long de l'année.

• Par type d'équipement

Selon le type d'équipement, le marché se divise en systèmes de refroidissement, systèmes de chauffage et autres. Le segment des systèmes de refroidissement représentait la plus grande part du chiffre d'affaires en 2025, grâce à la nécessité de réguler la température et de maintenir des conditions de croissance optimales. Les systèmes de refroidissement contribuent à prévenir le stress thermique chez les plantes, à réduire la consommation d'eau et à améliorer la qualité des récoltes.

Le segment des systèmes de chauffage devrait enregistrer la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par une adoption croissante dans les régions froides et la production de cultures à haute valeur ajoutée. Les solutions de chauffage modernes garantissent une régulation constante de la température, permettant une agriculture tout au long de l'année et réduisant les pertes de récoltes dues au gel ou aux basses températures.

• Sur demande

Selon l'application, le marché est segmenté en légumes, fruits, fleurs et plantes ornementales, cultures de pépinière et autres. Le segment des légumes détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, porté par la demande croissante de légumes de haute qualité disponibles toute l'année. Les serres en plastique offrent des conditions contrôlées qui améliorent le rendement, la qualité et l'homogénéité des cultures légumières.

Le segment des fleurs et plantes ornementales devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de plantes décoratives, d'aménagement paysager et de floriculture commerciale. La culture en environnement contrôlé garantit des couleurs éclatantes, une durée de conservation prolongée et une esthétique améliorée, répondant ainsi aux besoins des marchés nationaux et internationaux.

Analyse régionale du marché des serres en plastique

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des serres en plastique avec la plus grande part de revenus (38,52 %) en 2025, grâce à l'adoption croissante de l'agriculture en environnement contrôlé, à la demande accrue de fruits et légumes de haute qualité et au soutien gouvernemental aux pratiques agricoles modernes.
• Les agriculteurs et les producteurs commerciaux de la région apprécient grandement l'efficacité, la capacité de production tout au long de l'année et l'optimisation des ressources offertes par les serres en plastique, qui réduisent les pertes dues aux conditions météorologiques extrêmes et aux ravageurs.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des infrastructures agricoles avancées, une forte capacité d'investissement et une demande croissante des consommateurs pour des produits frais et de qualité constante, ce qui fait des serres en plastique une solution privilégiée tant pour les petits exploitants agricoles que pour les exploitations commerciales.

Analyse du marché américain des serres en plastique

Le marché américain des serres en plastique a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par l'essor des secteurs de l'horticulture, des cultures maraîchères et de la floriculture. L'intérêt croissant pour l'agriculture intelligente, notamment l'irrigation automatisée, la régulation climatique et l'intégration de l'hydroponie, stimule la croissance de ce marché. Par ailleurs, l'augmentation des subventions publiques, les initiatives de recherche et les programmes de développement durable favorisent l'adoption de serres modernes, améliorant ainsi les rendements et réduisant les coûts d'exploitation.

Analyse du marché européen des serres en plastique

Le marché européen des serres en plastique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, principalement grâce aux progrès technologiques, aux normes de qualité strictes imposées aux produits frais et à la demande croissante de cultures tout au long de l'année. La région connaît une forte croissance dans les secteurs des légumes, des fruits, des fleurs et des plantes ornementales, les serres étant de plus en plus intégrées aux exploitations agricoles commerciales et aux initiatives d'agriculture urbaine. Les consommateurs privilégient de plus en plus les produits locaux de qualité, ce qui favorise l'adoption de ces serres.

Analyse du marché britannique des serres en plastique

Le marché britannique des serres en plastique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'importance croissante accordée à l'agriculture durable, aux cultures à haute valeur ajoutée et à l'amélioration des rendements. Par ailleurs, la demande croissante de légumes biologiques et de produits horticoles encourage les agriculteurs à adopter la culture sous serre. Les infrastructures agricoles performantes et les chaînes d'approvisionnement bien établies du Royaume-Uni devraient continuer à stimuler la croissance du marché.

Analyse du marché allemand des serres en plastique

Le marché allemand des serres en plastique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par les incitations gouvernementales, l'innovation technologique et l'adoption d'une agriculture climato-intelligente. L'accent mis par l'Allemagne sur une agriculture durable, des systèmes de serres économes en énergie et l'intégration de la surveillance par l'Internet des objets (IoT) favorise une large diffusion de ces serres, notamment dans l'horticulture et la floriculture commerciales. La préférence croissante pour des produits locaux de haute qualité contribue également à l'expansion du marché.

Analyse du marché des serres en plastique en Asie-Pacifique

Le marché des serres en plastique en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'effet de l'urbanisation galopante, de l'augmentation des revenus disponibles et du besoin accru de sécurité alimentaire dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les initiatives gouvernementales promouvant l'agriculture moderne et les technologies agricoles numériques favorisent l'adoption de ces serres. Par ailleurs, l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle de fabrication de serres et de matériaux à bas coût améliore l'accessibilité et l'abordabilité pour les agriculteurs, qu'ils soient commerciaux ou petits exploitants.

Analyse du marché chinois des serres en plastique

En 2025, le marché chinois des serres en plastique représentait la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique, grâce à une urbanisation rapide, une modernisation agricole croissante et une forte demande intérieure en fruits, légumes et fleurs frais. Le pays investit massivement dans les technologies de serres intelligentes, notamment le contrôle climatique, l'irrigation automatisée et les systèmes de surveillance intégrés. La combinaison de solides capacités de production, d'incitations gouvernementales et d'une demande croissante de la classe moyenne pour des produits de haute qualité stimule l'expansion du marché.

Part de marché des serres en plastique

L'industrie des serres en plastique est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• GROUPE RICHEL (Canada)
• Argus Control Systems Limited (Canada)
• Certhon (Pays-Bas)
• LOGIQS BV (Pays-Bas)
• Agra Tech, Inc. (États-Unis)
• Rough Brothers Inc. (États-Unis)
• Nexus Corporation (États-Unis)
• Hort Americas (États-Unis)
• Heliospectra AB (Suède)
• Les meilleures serres (Canada)
• Stuppy Greenhouse (États-Unis)
• Poly-Tex, Inc. (États-Unis)
• La société Glasshouse Company Pty Ltd. (Australie)
• Omni Structures International (États-Unis)
• Decloet Greenhouse Manufacturing Ltd. (Canada)
• Europrogress (Italie)
• Sotrafa (Espagne)
• Nobutec BV (Pays-Bas)
• Ludy Greenhouse Manufacturing Corporation (États-Unis)
• Serres Apex (États-Unis)

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