Analyse du marché mondial du film plastique : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des films plastiques ?

• La taille du marché mondial des films plastiques était évaluée à 12,13 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  16,35 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,80 % au cours de la période de prévision.
• Le marché du film plastique a connu une transformation grâce aux dernières avancées technologiques. Des innovations telles que les matériaux nano-conçus et les alternatives durables ont alimenté sa croissance.
• La demande croissante de solutions pratiques et de conservation des aliments a également stimulé l'expansion du marché. Les entreprises investissent dans la recherche pour développer des solutions écologiques, répondant ainsi aux besoins des consommateurs soucieux de l'environnement et aux préoccupations liées aux déchets plastiques.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des emballages plastiques ?

• La demande de film plastique pour l'emballage alimentaire est sur le point de croître en raison de son rôle crucial dans la préservation de la fraîcheur des aliments.
• Alors que les consommateurs privilégient de plus en plus les plats préparés et prêts à consommer, le film plastique constitue une solution fiable, offrant une barrière protectrice contre l'humidité, l'air et les contaminants. Par exemple, dans le rythme effréné du quotidien urbain, les fruits et légumes prédécoupés emballés sous film plastique offrent un confort d'utilisation sans compromettre la fraîcheur, stimulant ainsi l'expansion du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des emballages plastiques avec la plus grande part de revenus de 42,58 % en 2024, alimentée par une forte consommation d'aliments emballés, une infrastructure logistique solide et une demande de solutions d'emballage durables.
• Le marché du film plastique en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 11,69 % entre 2025 et 2032, alimenté par l'urbanisation rapide, l'augmentation de la population de la classe moyenne et la consommation croissante de produits emballés.
• Le segment des films étirables a dominé le marché du film plastique avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, en raison de son utilisation généralisée dans l'emballage et l'unitisation des palettes dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et de la logistique.

Portée du rapport et segmentation du marché des emballages plastiques

Quelle est la tendance clé du marché des emballages plastiques ?

« Durabilité et biodégradabilité au centre des préoccupations »

• Une tendance majeure qui façonne le marché mondial du film plastique est l'adoption croissante d'alternatives durables et biodégradables, motivée par des préoccupations environnementales croissantes et les réglementations gouvernementales sur les plastiques à usage unique. Marques et fabricants investissent dans des films écologiques fabriqués à partir de matériaux tels que le PLA, le PHA, les polymères à base d'amidon et les films compostables.
  • Par exemple, en mai 2025, Kind Snacks, filiale de Mars Inc., a lancé un projet pilote d'emballage en papier recyclable en bordure de rue pour ses barres de chocolat noir, de noix et de sel de mer aux États-Unis, marquant ainsi une avancée significative vers des alternatives plus écologiques.
• Des entreprises telles que TIPA Corp et Fresh-Lock de Presto Products ont étendu la disponibilité de fermetures à glissière pour sachets compostables à domicile certifiées à travers l'Europe et la région Asie-Pacifique, soutenant ainsi les initiatives d'emballage zéro déchet.
• Par ailleurs, l'innovation dans le domaine des films plastiques biosourcés est en plein essor. Ces films reproduisent la flexibilité, la résistance et la transparence des emballages conventionnels, tout en offrant une compostabilité industrielle et domestique. Le soutien réglementaire et la demande des consommateurs accélèrent cette innovation.
• Cette tendance est également amplifiée par l'essor des formats de vente au détail biologiques et de la ferme à la table, qui privilégient de plus en plus les emballages biodégradables pour les fruits, les légumes et les produits de charcuterie afin de s'aligner sur les valeurs de la marque.
• À mesure que la sensibilisation à l’environnement augmente, les emballages en plastique biodégradables et recyclables ne sont plus des niches. Les principaux acteurs devraient augmenter leur production, signalant une évolution à long terme vers des modèles d’emballage circulaires.

Quels sont les principaux moteurs du marché des emballages plastiques ?

• La demande croissante de solutions d'emballage hygiéniques, pratiques et légères dans le secteur agroalimentaire est un facteur clé de croissance du marché mondial du film plastique. Ces films prolongent la durée de conservation, préservent l'intégrité des produits et réduisent le gaspillage alimentaire dans les commerces de détail et les ménages.
  • Par exemple, en avril 2025, DS Smith a lancé sa glacière GoChill 100 % recyclable, offrant une alternative innovante à base de fibres aux emballages en polystyrène, un exemple de confinement alimentaire durable qui stimule la croissance.
• L'essor des plats préparés, des livraisons d'épicerie en ligne et des aliments surgelés sur les marchés urbains a accru la demande de films étirables et rétractables, en particulier ceux dotés de propriétés résistantes à l'humidité et à la perforation.
• De plus, les applications industrielles, notamment le groupage, l'entreposage et le transport, dépendent fortement des films plastiques pour sécuriser les marchandises et réduire les pertes liées à la manutention. L'essor du e-commerce et des chaînes logistiques mondiales continue de stimuler la demande.
• L'adoption croissante d'emballages multicouches et métallisés dotés de propriétés barrières améliorées (protection contre l'oxygène, les UV et l'humidité) renforce encore les perspectives du marché pour les utilisateurs finaux des secteurs alimentaire, pharmaceutique et cosmétique.

Quel facteur freine la croissance du marché des emballages plastiques ?

• Les préoccupations environnementales et les restrictions réglementaires sur les plastiques à usage unique représentent un défi majeur pour le marché du film plastique. Les gouvernements du monde entier interdisent ou taxent les emballages en plastique afin de réduire la pollution plastique, ce qui impacte les ventes de films plastiques traditionnels.
  • Par exemple, la directive de l'Union européenne sur les plastiques à usage unique et les interdictions similaires dans des pays comme l'Inde et le Canada ont obligé les producteurs à passer à des alternatives biodégradables sous peine de restrictions du marché.
• De plus, la résistance des consommateurs aux plastiques à base de pétrole, en particulier parmi les groupes démographiques soucieux de l'environnement, incite les détaillants et les fabricants à rechercher des matériaux d'emballage alternatifs, exerçant ainsi une pression sur les produits traditionnels.
• Un autre défi réside dans la complexité du recyclage. Les emballages plastiques, notamment ceux comportant des composants multicouches ou métallisés, sont souvent rejetés par les systèmes de recyclage municipaux standard, ce qui entraîne de faibles taux de récupération et des critiques environnementales.
• Enfin, le coût des alternatives durables, telles que les emballages compostables ou les polymères biosourcés, est relativement plus élevé que celui des emballages plastiques conventionnels, ce qui limite leur adoption sur les marchés sensibles aux prix. Le manque d'infrastructures dans les installations de compostage ou de recyclage freine encore davantage leur adoption.
• Pour soutenir la croissance, l'industrie doit se concentrer sur l'innovation, l'alignement réglementaire et l'éducation des consommateurs concernant l'élimination et la valeur de fin de vie tout en développant des alternatives vertes rentables.

Comment le marché du film plastique est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du matériau, des caractéristiques, du type de traitement, de la transparence, de la dureté, de l'épaisseur, du canal de distribution et de l'utilisateur final.

• Par type

Le marché du film plastique est segmenté en fonction du type : films étirables, films rétractables, films métallisés, films torsadés, films antiadhésifs, cordes torsadées, etc. Le segment des films étirables a dominé le marché du film plastique avec une part de chiffre d'affaires de 38,5 % en 2024, grâce à son utilisation répandue pour l'emballage et la palettisation dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et de la logistique. Les films étirables sont appréciés pour leur élasticité, leur rentabilité et leur capacité à maintenir fermement les marchandises sans adhésif ni chaleur.

Le segment des films métallisés devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'emballages haute barrière pour les snacks et les applications pharmaceutiques. Ces films offrent une excellente protection contre la lumière, l'humidité et l'oxygène, améliorant ainsi la durée de conservation.

• Par matériau

En fonction du matériau, le marché des films plastiques est segmenté en polypropylène (PP), polyéthylène (PE), chlorure de polyvinyle (PVC), polyéthylène téréphtalate (PET), copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH), éthylène-acétate de vinyle (EVA), nylon, etc. En 2024, le polyéthylène (PE) détenait la plus grande part de marché, avec 42,1 %, grâce à sa flexibilité, sa rentabilité et sa large utilisation dans les emballages alimentaires et industriels. Le PEBD et le PEBDL sont tous deux largement utilisés pour les applications d'étirage et de rétraction.

Le segment EVOH devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de ses propriétés supérieures de barrière aux gaz, ce qui le rend idéal pour l'emballage sous vide et la prolongation de la durée de conservation des aliments.

• Par fonctionnalité

Sur la base de leurs caractéristiques, le marché des emballages plastiques est segmenté en emballages hydrosolubles et hydrofuges. En 2024, le segment hydrosoluble a dominé le marché avec une part de marché de 68,9 %, porté par la demande d'emballages résistants à l'humidité dans les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique.

Le segment des produits solubles dans l'eau devrait connaître son TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, les initiatives de développement durable encourageant l'adoption d'emballages solubles dans les produits de soins personnels et les dosettes de détergent.

• Par type de traitement

Selon le type de traitement, le marché est segmenté en moulage par coulée, extrusion multiple, moulage par soufflage et moulage par injection. Le segment du moulage par soufflage détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à sa prédominance dans la production de films minces et flexibles, idéaux pour l'emballage des produits alimentaires et de consommation.

Le segment de l'extrusion multiple devrait connaître la croissance la plus rapide, tirée par le besoin de structures multicouches offrant des propriétés mécaniques et de barrière supérieures.

• Par transparence

Par transparence, le marché du film plastique est classé en transparent, translucide et opaque. Le segment transparent a dominé le marché en 2024 avec une part de marché de 51,3 %, plébiscité pour sa clarté et son utilisation dans les emballages de présentation de produits.

Le segment Opaque devrait connaître une croissance rapide, en particulier pour l'emballage des produits pharmaceutiques et cosmétiques sensibles à la lumière.

• Par dureté

En fonction de leur dureté, le marché est segmenté en deux catégories : souples et rigides. En 2024, le segment souple a dominé le marché avec une part de marché de 59,7 %, principalement grâce à la popularité des emballages souples dans les emballages grand public et industriels.

Le segment rigide gagne du terrain dans les applications où l’intégrité structurelle et la résistance à la perforation sont essentielles, comme les emballages chimiques.

• Par épaisseur

En fonction de son épaisseur, le marché du film plastique est segmenté en : moins de 8 microns, de 8 à 14 microns, de 14 à 20 microns et de 20 microns et plus. Le segment des films de 8 à 14 microns détenait la plus grande part de marché en 2024, car il allie flexibilité et durabilité, ce qui le rend idéal pour les emballages alimentaires et de détail.

La catégorie des films inférieurs à 8 microns devrait connaître une expansion rapide en raison des efforts visant à réduire l’utilisation des matériaux et à améliorer les performances des films.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché du film plastique est segmenté en e-commerce, commerces de proximité, commerces de détail, supermarchés/hypermarchés et autres. En 2024, le segment des supermarchés/hypermarchés a dominé le marché avec une part de marché de 34,6 %, bénéficiant de la disponibilité en vrac et de la préférence des consommateurs pour le choix en magasin.

Le segment du commerce électronique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, car les plateformes en ligne permettent d'accéder à une large gamme de produits et s'adressent directement aux petites entreprises et aux utilisateurs finaux.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en : alimentation et boissons, produits pharmaceutiques, soins personnels et cosmétiques, produits chimiques et autres. En 2024, le segment alimentation et boissons a dominé avec une part de marché de 47,8 %, porté par la demande croissante de produits de conservation périssables et d'emballages prêts à consommer.

Le segment pharmaceutique devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision, car les emballages inviolables et barrières gagnent en importance sur les marchés réglementés des soins de santé.

Quelle région détient la plus grande part du marché du film plastique ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des emballages plastiques avec la plus grande part de revenus de 42,58 % en 2024, alimentée par une forte consommation d'aliments emballés, une infrastructure logistique solide et une demande de solutions d'emballage durables.
• Les consommateurs de la région privilégient de plus en plus les films étirables et rétractables pour la sécurité alimentaire et la protection des produits, tandis que les fabricants continuent d'investir dans des films innovants à base biologique pour répondre aux préoccupations environnementales.
• La domination de la région est soutenue par des capacités de fabrication avancées, l'accent réglementaire mis sur les plastiques de qualité alimentaire et l'adoption croissante dans les applications de vente au détail, de soins de santé et industrielles.

Aperçu du marché américain du film plastique

Le marché américain du film plastique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, porté par la demande croissante des secteurs de l'alimentation et des boissons, des soins personnels et du e-commerce. La robustesse de l'industrie nationale de l'emballage, conjuguée à une sensibilisation croissante à la conservation des aliments, stimule la croissance du marché. L'innovation technologique dans les films écologiques et les matériaux recyclables transforme également les préférences des consommateurs. De plus, les investissements importants dans les solutions d'emballage durables par les principaux acteurs continuent de soutenir l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des films plastiques

Le marché européen du film plastique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) stable sur la période de prévision, soutenu par des réglementations environnementales strictes et par la volonté de la région d'adopter des pratiques d'économie circulaire. La demande de films plastiques compostables et recyclables est en plein essor, notamment dans les emballages destinés à la restauration et à la vente au détail. De plus, l'augmentation des investissements dans les alternatives biodégradables et biosourcées favorise leur adoption dans les principales économies. La maturité du secteur de la transformation alimentaire de la région renforce encore le besoin d'emballages fiables et hygiéniques.

Aperçu du marché britannique des films plastiques

Le marché britannique du film plastique devrait connaître une forte croissance, porté par l'évolution des habitudes de consommation, la dépendance accrue aux aliments prêts à consommer et le développement des chaînes de distribution. Le développement durable demeure une priorité absolue, les consommateurs comme les fabricants privilégiant les matériaux d'emballage à faible impact environnemental. La taxe sur les emballages plastiques instaurée par le gouvernement britannique et les politiques connexes encouragent l'adoption de films à contenu recyclé, stimulant ainsi la demande d'innovation dans les sciences des matériaux et les technologies de transformation.

Aperçu du marché allemand du film plastique

Le marché allemand du film plastique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable, portée par sa solide base industrielle, l'importance accordée aux technologies vertes et des systèmes de recyclage avancés. L'Allemagne est à la pointe de l'innovation en matière d'emballage, promouvant des films haute performance aux propriétés barrières supérieures. Le marché bénéficie de l'automatisation industrielle des processus d'emballage et de la demande croissante de films haute transparence pour les produits haut de gamme. La préférence des consommateurs pour des emballages esthétiques et respectueux de l'environnement influence également la croissance.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des emballages plastiques ?

Le marché du film plastique en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 11,69 % entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, l'essor de la classe moyenne et la consommation croissante de produits emballés. La croissance est particulièrement forte en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est, où le développement des réseaux de distribution et des services de livraison de repas stimule la demande de films plastiques. Le soutien gouvernemental à la production nationale et les innovations dans le domaine des matériaux d'emballage souples contribuent également à l'accélération rapide du marché dans la région.

Aperçu du marché japonais du film plastique

Le marché japonais du film plastique gagne en popularité grâce à l'importance accordée par le pays à la sécurité alimentaire, à l'hygiène et aux solutions d'emballage avancées. Les consommateurs privilégient la qualité et la conservation, ce qui stimule la demande de films haute barrière et de matériaux écologiques. L'industrie japonaise de l'emballage se caractérise par l'automatisation, la précision et une forte conscience environnementale, ce qui incite les entreprises à adopter des solutions d'emballage légères et recyclables. De plus, la praticité des emballages est essentielle pour répondre aux besoins des ménages monoparentaux en pleine croissance et du vieillissement de la population.

Aperçu du marché chinois des films plastiques

En 2024, le marché chinois du film plastique représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, porté par le développement de son industrie de l'emballage alimentaire, l'urbanisation et l'essor du e-commerce. Les fabricants nationaux investissent de plus en plus dans des technologies de films rentables et durables, consolidant ainsi le leadership du pays en matière de production et de consommation. La demande est forte dans les secteurs de l'emballage alimentaire, pharmaceutique et électronique, avec une forte dynamique dans les applications d'emballage flexible destinées à l'exportation.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des emballages plastiques ?

L’industrie du film plastique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Polywrap India (Inde)
• Fabricants de plastique AVPack (Afrique du Sud)
• Suzhou Yuxinhong Plastic Packaging Co., Ltd. (Chine)
• Coveris (Royaume-Uni)
• Emballage et matériel Co.Ltd de Shenzhen Chengxing (Chine)
• Four Star Plastics (États-Unis)
• SOCIÉTÉ AMÉRICAINE DE FABRICATION (ÉTATS-UNIS)
• The Clorox Company (États-Unis)
• Polyvinyl Films, Inc (États-Unis)
•  ChicWrap (États-Unis)
• ECPlaza Network Inc (Chine)
• Shenzhen Bull New Material Technology Co., Ltd (Chine)
• SHENZHEN XINTENG PACKAGING CO., LIMITED (Chine)
• Reynolds Consumer Products (États-Unis)
• XINJIANG RIVAL TECH CO., LTD (Chine)
• Berry Global Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des emballages plastiques ?

• En février 2024, PAC Machinery a dévoilé l'enrubanneuse PAC FW 650SI, conçue pour les emballages papier FiberFlex, et qui promeut des enveloppes postales écologiques fabriquées à partir de matériaux recyclés. Finaliste dans la catégorie « Meilleure innovation en matière de développement durable » aux MHI Innovation Awards, cette innovation témoigne de son engagement en faveur de solutions d'emballage performantes et éco-responsables.
• En décembre 2023, Harpak-ULMA a lancé l'enrubanneuse FR 400 TWIN en Amérique du Nord, révolutionnant ainsi l'emballage automatisé grâce à une solution grand volume. Ce système innovant marque une avancée significative dans la technologie de l'emballage, répondant à la demande croissante de solutions d'emballage efficaces et évolutives dans la région.
• En juin 2020, Amcor s'est associé à Espoma Organic pour innover dans le domaine de l'emballage écologique en lançant un nouvel emballage en polymère biosourcé. Cette collaboration a donné naissance à un film polyéthylène composé à 25 % de matériaux biosourcés, conforme aux objectifs de développement durable et favorisant l'adoption de solutions d'emballage plus respectueuses de l'environnement dans le secteur de l'emballage.
• En septembre 2020, Amcor s'est associé à Nestlé pour lancer des sachets souples recyclables, destinés en premier lieu aux aliments humides pour chats, afin de réduire jusqu'à 60 % l'empreinte écologique des emballages des clients. Conforme aux directives d'emballage de l'économie circulaire établies par le consortium CEFLEX, cette initiative marque une étape importante vers des pratiques d'emballage durables sur le marché.

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