Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des maladies infectieuses au point de service – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des maladies infectieuses au point de service

• La taille du marché mondial des maladies infectieuses au point de service était évaluée à 18,17 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  31,69 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l’incidence croissante des maladies infectieuses, la demande d’outils de diagnostic précis et les avancées technologiques telles que les diagnostics moléculaires et les tests d’agglutination.
• La sensibilisation croissante des consommateurs au diagnostic précoce et au traitement rapide des maladies infectieuses stimule davantage la demande de diagnostics de maladies infectieuses au point de service dans divers établissements de soins de santé.

Analyse du marché des maladies infectieuses au point de service

• Le marché des maladies infectieuses au point de service connaît une croissance constante, car de plus en plus de consommateurs et de prestataires de soins de santé privilégient des solutions de diagnostic rapides et précises pour une gestion efficace des maladies.
• La demande croissante des régions développées et en développement encourage les fabricants à innover avec des solutions de diagnostic performantes, portables et conviviales.
• L'Amérique du Nord domine le marché des maladies infectieuses au point de service avec la plus grande part de revenus de 51,5 % en 2024, grâce à un nombre croissant de maladies infectieuses et aux progrès technologiques, associés à une infrastructure de soins de santé avancée.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des maladies infectieuses au point de service au cours de la période de prévision, sous l'effet d'une augmentation rapide de la population gériatrique, d'une augmentation des cas de maladies infectieuses et d'investissements substantiels dans l'amélioration des infrastructures de santé, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est.
• Le segment du diagnostic moléculaire détient la plus grande part de marché, avec 43,5 % en 2024, grâce à sa sensibilité supérieure et à sa capacité à identifier simultanément plusieurs agents pathogènes. Sa précision et la rapidité de ses résultats améliorent la détection des maladies, favorisant ainsi une prise de décision clinique efficace et faisant progresser les technologies diagnostiques à l'échelle mondiale.

Portée du rapport et segmentation du marché des maladies infectieuses au point de service    

Tendances du marché des maladies infectieuses au point de service

« Progrès dans le diagnostic moléculaire et les dispositifs miniaturisés »

• Le marché des maladies infectieuses au point de service privilégie de plus en plus les technologies de diagnostic moléculaire en raison de leur grande précision, de leur sensibilité et de leurs délais d'exécution rapides pour la détection des agents pathogènes.
• Les appareils de diagnostic miniaturisés et portables deviennent de plus en plus courants, permettant des tests au chevet du patient ou à proximité, dans des endroits éloignés et même pour les soins à domicile.
• Ces avancées facilitent un diagnostic rapide et une mise en route immédiate du traitement, particulièrement cruciales dans la gestion des épidémies de maladies infectieuses.
  • Par exemple, le développement de tests PCR rapides et de technologies de laboratoire sur puce a considérablement élargi les capacités de dépistage des maladies infectieuses au point de service.
• Dans les régions à forte charge de morbidité comme l'Afrique subsaharienne, les tests moléculaires POC sont privilégiés pour détecter des maladies telles que le VIH et la tuberculose, réduisant ainsi le délai d'exécution du diagnostic.
• Les cliniques et les hôpitaux intègrent les tests moléculaires POC comme norme pour la gestion des maladies infectieuses

Dynamique du marché des maladies infectieuses au point de service

Conducteur

« Demande croissante de diagnostics rapides et accessibles »

• La prise de conscience croissante de l’importance du diagnostic précoce des maladies infectieuses , telles que le VIH, la tuberculose et les infections respiratoires, accroît la demande de solutions de tests POC.
• Les tests POC réduisent les délais de diagnostic, permettant un traitement plus rapide et de meilleurs résultats pour les patients, en particulier dans les environnements aux ressources limitées
• Ces tests améliorent l'accessibilité dans les zones reculées, réduisant ainsi la charge des laboratoires centralisés et améliorant la gestion des maladies dans des régions comme l'Inde et l'Afrique.
• Les prestataires de soins de santé s'associent à des sociétés de diagnostic pour intégrer les tests POC dans les soins de routine
  • Par exemple, la plateforme ID NOW d'Abbott fournit des tests moléculaires rapides pour la grippe et la COVID-19, améliorant ainsi l'efficacité du diagnostic.
• L’augmentation de la résistance aux antimicrobiens, comme le SARM, stimule encore davantage la demande de diagnostics rapides pour guider les traitements ciblés.

Retenue/Défi

« Défis réglementaires et de remboursement »

• Les exigences réglementaires strictes pour les dispositifs de diagnostic POC peuvent retarder l'entrée sur le marché et augmenter les coûts de développement pour les fabricants
• La variabilité des politiques de remboursement selon les pays complique l’expansion du marché, en particulier pour les tests de diagnostic moléculaire à coût élevé
• La sensibilité limitée de certains tests POC par rapport aux méthodes en laboratoire peut soulever des inquiétudes quant à leur précision dans les cas critiques
  • Par exemple, certains tests antigéniques rapides pour les maladies infectieuses font l’objet d’un examen minutieux pour détecter les faux négatifs, ce qui limite leur adoption dans certains contextes.
• Ces défis découragent l’adoption généralisée et peuvent limiter la croissance du marché dans les régions où les systèmes de santé sont sous-développés.

Portée du marché des maladies infectieuses au point de service

Le marché est segmenté en fonction de l’offre technologique, de l’application clinique, de la maladie et des utilisateurs finaux.

• Par offre technologique

Sur la base de l'offre technologique, le marché mondial des maladies infectieuses au point de service est segmenté en diagnostic moléculaire, en phase solide, à flux latéral, en tests d'agglutination et en flux continu. Le segment du diagnostic moléculaire détient la plus grande part de marché, soit 43,5 % en 2024, grâce à sa sensibilité supérieure et à sa capacité à identifier simultanément plusieurs agents pathogènes. Sa précision et la rapidité de ses résultats améliorent la détection des maladies, favorisant ainsi une prise de décision clinique efficace et faisant progresser les technologies diagnostiques à l'échelle mondiale.

Le segment des flux latéraux devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 6,2 % entre 2025 et 2032, grâce à sa rentabilité, sa conception conviviale et son adoption croissante dans les environnements aux ressources limitées. Ses résultats rapides et ses besoins en infrastructures minimes stimulent l'expansion du marché.

• Par application clinique

En fonction des applications cliniques, le marché mondial des maladies infectieuses au point de service est segmenté en maladies tropicales, maladies inflammatoires, affections hépatiques, VIH, affections respiratoires, infections nosocomiales, infections sexuellement transmissibles, etc. Le segment des maladies respiratoires devrait détenir la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, principalement en raison de la forte prévalence mondiale des infections respiratoires telles que la grippe, le VRS et le diagnostic de la COVID-19, et du besoin crucial de diagnostics rapides pour prévenir une transmission généralisée. La demande de résultats immédiats dans les situations d'urgence et en soins primaires pour des affections telles que la pneumonie et la bronchite renforce encore sa position de leader.

Le segment du VIH devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux initiatives mondiales en faveur du diagnostic précoce du VIH, à l'intensification des programmes de sensibilisation et aux avancées technologiques en matière de dépistage au point de service. La volonté d'accéder au dépistage dans les zones reculées, conjuguée aux exigences de prise en charge à long terme du VIH, nécessite des solutions de diagnostic pratiques et rapides, comme celles offertes par les tests au point de service. L'expansion du dépistage en soins prénatals et auprès des populations à risque contribue également de manière significative à cette croissance.

• Par maladie

En fonction des maladies, le marché mondial des maladies infectieuses au point de service est segmenté en virus de l'hépatite B, infections associées à la pneumonie/au streptocoque, grippe, infections à Clostridium difficile, virus de l'hépatite C, ICD, SARM et tuberculose. Le segment de la grippe devrait représenter la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2025, en raison des épidémies saisonnières et de la forte incidence mondiale de la grippe, qui nécessitent des tests rapides et généralisés pour éclairer les réponses de santé publique et initier un traitement rapide. La disponibilité de thérapies antivirales efficaces souligne encore davantage la nécessité d'un diagnostic rapide afin de minimiser la charge de morbidité.

Le segment de la tuberculose (TB) devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, propulsé par le fardeau sanitaire mondial persistant de la tuberculose, en particulier dans les régions en développement, et par le besoin urgent de diagnostics rapides et précis pour freiner sa propagation. Les innovations en matière de tests moléculaires au point de service, capables de détecter les souches de tuberculose pharmacorésistantes, sont des moteurs essentiels, soutenant les efforts mondiaux pour l'élimination de la tuberculose et une prise en charge efficace des patients.

• Par les utilisateurs finaux

En fonction des utilisateurs finaux, le marché mondial des maladies infectieuses au point de service est segmenté en hôpitaux, maisons de retraite, soins à domicile, cliniques, laboratoires de diagnostic et de recherche, entre autres. Le segment hospitalier devrait détenir la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, porté par le volume élevé d'admissions de patients, le besoin de diagnostic rapide aux urgences et la prévalence croissante des infections associées aux soins. Les hôpitaux servent de plateformes centrales pour les procédures de diagnostic complexes et disposent de l'infrastructure nécessaire pour intégrer diverses plateformes de tests au point de service.

Le segment des soins à domicile devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante pour les soins à domicile, les progrès des dispositifs de soins de santé conviviaux et le vieillissement croissant de la population. La commodité des tests à domicile, associée à la possibilité de suivre à distance les maladies chroniques et infectieuses, fait des soins à domicile un segment en pleine expansion. Le développement des dispositifs de santé connectés et de la télémédecine soutient également cette croissance.

Analyse régionale du marché des maladies infectieuses au point de service

• L'Amérique du Nord domine le marché des maladies infectieuses au point de service avec la plus grande part de revenus de 51,5 % en 2024, grâce à un nombre croissant de maladies infectieuses et aux progrès technologiques, associés à une infrastructure de soins de santé avancée.
• Les consommateurs et les prestataires de soins de santé accordent la priorité aux tests POC pour améliorer le diagnostic rapide, faciliter le traitement en temps opportun et contribuer à la santé publique globale, en particulier avec l'incidence élevée de diverses maladies infectieuses
• La croissance est soutenue par les progrès des technologies de diagnostic et leur adoption croissante dans les milieux cliniques et de soins à domicile

Aperçu du marché américain des maladies infectieuses au point de service

Les États-Unis devraient dominer le marché nord-américain des maladies infectieuses au point de service, avec la plus forte part de marché, grâce à une forte demande de solutions de diagnostic rapides et précises et à une sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages d'une détection précoce des maladies. La tendance à la décentralisation des soins de santé et le renforcement du soutien réglementaire aux tests au point de service stimulent l'expansion du marché. L'intégration croissante de technologies avancées d'analyses moléculaires et immunologiques par les fabricants complète la croissance du marché.

Analyse du marché européen des maladies infectieuses au point de service

Le marché européen des maladies infectieuses au point de service devrait connaître une croissance significative, soutenue par l'accent réglementaire mis sur la surveillance des maladies et les stratégies d'intervention rapide. Les consommateurs et les professionnels de santé recherchent des tests qui améliorent les délais de diagnostic tout en offrant une grande précision. Cette croissance est marquée tant en milieu hospitalier qu'en soins primaires, avec des pays comme l'Allemagne et la France qui affichent une forte adoption en raison des préoccupations croissantes en matière de santé publique et de la nécessité d'une gestion efficace des maladies.

Aperçu du marché britannique des maladies infectieuses au point de service

Le marché britannique des maladies infectieuses au point de service devrait connaître une forte croissance, portée par la demande d'une meilleure accessibilité au diagnostic et de résultats rapides en milieu urbain et périurbain. L'intérêt croissant pour les initiatives de santé publique et la sensibilisation croissante aux avantages de la détection précoce encouragent l'adoption de ces mesures. De plus, l'évolution des politiques de santé et les investissements dans les tests décentralisés influencent les choix des consommateurs, conciliant précision et praticité des tests.

Analyse du marché allemand des maladies infectieuses au point de service

L'Allemagne devrait connaître une croissance significative du diagnostic des maladies infectieuses au point de service, grâce à son infrastructure de santé avancée et à l'importance accordée par les consommateurs à des diagnostics efficaces et précis. Les prestataires de soins allemands privilégient les tests de pointe permettant une identification rapide et fiable des agents pathogènes. L'intégration de ces tests dans les hôpitaux, les cliniques et les services d'urgence soutient une croissance soutenue du marché.

Analyse du marché des maladies infectieuses au point de service en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par le développement des infrastructures de santé et la hausse des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La sensibilisation croissante à la prévention des maladies infectieuses, au diagnostic rapide et à l'accessibilité des solutions de soins stimule la demande. Les initiatives gouvernementales en faveur de la santé publique et de la surveillance des maladies encouragent également le recours à des tests avancés de dépistage des maladies infectieuses au point de service.

Aperçu du marché japonais des maladies infectieuses au point de service

Le marché japonais des maladies infectieuses au point de service devrait connaître une forte croissance grâce à la forte préférence des consommateurs pour des tests de diagnostic de haute qualité et technologiquement avancés, qui améliorent la prise en charge des patients et la sécurité sanitaire publique. La présence de grands fabricants de diagnostics et l'intégration des tests au point de service en milieu clinique accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour la détection précoce des maladies et la médecine personnalisée contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des maladies infectieuses au point de service

La Chine détient une part importante du marché des maladies infectieuses au point de service en Asie-Pacifique, stimulée par une urbanisation rapide, l'augmentation des dépenses de santé et la demande croissante de solutions de diagnostic rapides et accessibles. La croissance de la classe moyenne et l'accent mis sur l'amélioration de l'accessibilité aux soins de santé favorisent l'adoption de tests avancés de dépistage des maladies infectieuses au point de service. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs améliorent l'accessibilité au marché.

Part de marché des maladies infectieuses au point de service

Le secteur des maladies infectieuses au point de service est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Abbott (États-Unis)
• Diagnostics PTS (États-Unis)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• Samsung Medison Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis)
• Le Groupe Menarini (Italie)
• Nova Biomedical (États-Unis)
• AccuBioTech Co., Ltd. (Chine)
• BD (États-Unis)
• Chembio Diagnostics, Inc. (États-Unis)
• Danaher Corporation (États-Unis)
• EKF DIAGNOSTICS HOLDINGS PLC (Royaume-Uni)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• QuidelOrtho Corporation (États-Unis)
• Siemens (Allemagne)

Derniers développements sur le marché mondial des maladies infectieuses au point de service

• En janvier 2025, Abbott a lancé un nouveau test à flux latéral pour la détection rapide du VIH, ciblant les régions à faibles ressources d'Afrique et d'Asie. Ce test haute sensibilité fournit des résultats rapides et fiables, améliorant le diagnostic précoce et l'accessibilité au traitement. Conçu pour un bon rapport coût-efficacité, il favorise une adoption généralisée dans les programmes de santé communautaires. Cette innovation renforce la présence d'Abbott sur le marché mondial des tests au point de service (POC), confirmant ainsi son engagement en faveur de solutions diagnostiques abordables et évolutives.

• En mars 2024, bioMérieux a obtenu l'autorisation de la FDA américaine et une dérogation CLIA pour son panel BIOFIRE SPOTFIRE Respiratory/Sore Throat (R/ST), renforçant ainsi son leadership dans le diagnostic des infections respiratoires. Ce test PCR multiplex détecte jusqu'à 15 agents pathogènes courants en 15 minutes environ, permettant des diagnostics rapides et précis. Cette autorisation renforce l'avantage concurrentiel de bioMérieux et permet une adoption clinique plus large dans les services d'urgence, les pharmacies et les services ambulatoires. En simplifiant les tests syndromiques, le panel favorise la gestion des antimicrobiens et la modernisation des soins aux patients.
• En janvier 2024, Roche a acquis la technologie point-of-care de LumiraDx, intégrant ainsi sa plateforme avancée d'immuno-essais et de chimie clinique à son portefeuille de diagnostics. Cette acquisition renforce les capacités de Roche en matière de soins décentralisés, élargissant l'accès à des tests rapides et précis en médecine générale. Le système multi-essais de LumiraDx regroupe plusieurs tests sur un seul instrument, simplifiant ainsi les flux de travail et améliorant l'efficacité diagnostique. Roche entend exploiter cette technologie pour faire progresser les tests moléculaires et favoriser ainsi l'accessibilité aux soins de santé à l'échelle mondiale.
• En février 2023, Thermo Fisher Scientific s'est associé à Mylab Discovery Solutions pour lancer des kits RT-PCR fabriqués en Inde pour le diagnostic des maladies infectieuses. Cette collaboration améliore l'accessibilité et le coût, ciblant une population plus large en Inde et dans le monde. Ces kits, sous licence CDSCO, permettent une détection rapide et précise de la tuberculose, de l'hépatite, du VIH et d'autres maladies. En s'appuyant sur des diagnostics moléculaires avancés, ce partenariat vise à renforcer les infrastructures de santé et à atteindre les objectifs d'élimination des maladies.
• En novembre 2022, LumiraDx Healthcare a lancé en Inde son test d'antigène de protéine C-réactive (CRP) hautement sensible, destiné aux patients présentant une résistance aux antimicrobiens (RAM). Cet outil de diagnostic rapide fournit des résultats en quatre minutes à partir d'un prélèvement sanguin au doigt, permettant aux cliniciens de prendre des décisions éclairées en matière d'antibiotiques. En réduisant les prescriptions inutiles, ce test soutient les programmes de gestion de la RAM et améliore la prise en charge des patients dans les unités de soins intensifs, les services pédiatriques, les services d'urgence et les cliniques externes. Ce lancement s'inscrit dans les priorités de santé de l'Inde, garantissant une gestion efficace des infections.

SKU-33677