Rapport d'analyse du marché mondial des écrans de point de vente (PDV) : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des écrans de point de vente (PDV) ?

• Le marché mondial des écrans de point de vente (PDV) était évalué à 13,02 milliards de dollars en 2024  et devrait atteindre  25,32 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 8,67 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est principalement due à l'adoption croissante des technologies d'automatisation du commerce de détail, à l'essor des formats de commerce modernes tels que les supermarchés et les hypermarchés, et à l'importance grandissante accordée au merchandising visuel pour améliorer l'expérience client en magasin.
• De plus, la tendance croissante des environnements de vente au détail numériques et l'évolution vers des matériaux d'affichage durables incitent les marques et les détaillants à investir dans des solutions d'affichage innovantes sur le lieu de vente, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du marché mondial.

Quels sont les principaux enseignements du marché des présentoirs sur le lieu de vente (PDV) ?

• Les présentoirs sur le lieu de vente (PLV) jouent un rôle crucial dans le marketing de détail et la visibilité des produits, aidant les marques à influencer directement les décisions d'achat sur le lieu de vente grâce à des présentoirs visuellement attrayants et stratégiquement positionnés.
• La demande en solutions d'affichage sur le lieu de vente personnalisées et interactives connaît une croissance rapide, les marques cherchant de plus en plus à renforcer l'engagement des consommateurs et la mémorisation de la marque grâce à des designs innovants, des écrans numériques et des technologies d'affichage intelligentes.
• De plus, l'évolution vers des matériaux écologiques et des structures d'affichage légères et recyclables remodèle le secteur, les fabricants adoptant des pratiques durables pour se conformer aux réglementations environnementales mondiales et aux initiatives de responsabilité sociale des entreprises.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des présentoirs sur le lieu de vente (PLV) avec la plus grande part de revenus (34,6 %) en 2024, grâce à la forte présence des chaînes de distribution organisées, à l'adoption croissante des écrans numériques et à l'importance grandissante accordée à l'efficacité du marketing en magasin.
• Le marché des présentoirs de points de vente en Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 9,8 %, entre 2025 et 2032, alimentée par l'urbanisation rapide, l'expansion du commerce de détail organisé et la hausse des dépenses de consommation dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des présentoirs de sol a dominé le marché des présentoirs sur le lieu de vente (PLV) avec la plus grande part de revenus (38,4 %) en 2024, grâce à son utilisation généralisée dans les supermarchés, les hypermarchés et les magasins de détail pour la promotion des nouveaux produits ou des produits saisonniers.

Portée du rapport et segmentation du marché des présentoirs sur le lieu de vente (PDV)   

Quelle est la tendance clé du marché des écrans sur le lieu de vente (PDV) ?

« Amélioration de l’engagement client grâce à l’IA et à la personnalisation basée sur les données »

• L'une des principales tendances qui façonnent le marché mondial des écrans de point de vente (PDV) est l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse de données afin d'offrir des expériences en magasin plus personnalisées et dynamiques. Les détaillants exploitent les écrans PDV dotés d'IA pour analyser le comportement des clients et optimiser la diffusion de contenu en temps réel.
• Par exemple, Samsung Electronics a lancé des systèmes d'affichage numérique dotés d'intelligence artificielle qui personnalisent les messages promotionnels en fonction des données démographiques et comportementales. De même, Panasonic Corporation propose des écrans de point de vente intelligents qui utilisent l'IA pour adapter les publicités des produits aux profils des audiences.
• Cette tendance renforce l'engagement des consommateurs grâce à des affichages interactifs et contextuels qui mettent en avant les produits pertinents et facilitent la prise de décision. L'intégration de la vision par ordinateur et de la reconnaissance faciale permet également une gestion automatisée des stocks et une analyse des sentiments des clients.
• De plus, la connectivité basée sur le cloud permet aux détaillants de mettre à jour à distance le contenu et de surveiller les performances sur plusieurs sites, ce qui améliore l'efficacité des opérations. Cette convergence de l'IA, de l'analyse de données et de la connectivité cloud révolutionne la façon dont les entreprises communiquent avec leurs clients au moment de l'achat.
• L'importance croissante accordée au marketing axé sur les données et aux expériences de vente immersives devrait accélérer l'adoption des écrans de point de vente intelligents à l'échelle mondiale, transformant les environnements de vente au détail traditionnels en espaces dynamiques et centrés sur le client.

Quels sont les principaux moteurs du marché des écrans sur le lieu de vente (PDV) ?

• La demande croissante de visibilité accrue des marques et de marketing efficace en point de vente est un moteur essentiel du marché des présentoirs sur le lieu de vente (PLV). Les distributeurs et les marques investissent dans des technologies d'affichage innovantes pour attirer les clients et stimuler les achats impulsifs.
• Par exemple, en février 2024, LG Display a dévoilé des écrans OLED transparents de pointe conçus pour les environnements de vente au détail, permettant aux marques de combiner harmonieusement publicité physique et numérique.
• L'évolution vers des stratégies de vente omnicanales intégrant les expériences en ligne et hors ligne incite les marques à déployer des écrans de point de vente numériques pour une interaction client cohérente. De plus, la montée en puissance de l'automatisation du commerce de détail et des magasins intelligents stimule davantage la demande d' écrans interactifs équipés de capteurs .
• L'adoption croissante de matériaux écologiques et de systèmes d'affichage modulaires soutient également la croissance du marché, les marques privilégiant la durabilité et la flexibilité dans l'aménagement de leurs magasins.
• De plus, la croissance des investissements dans la numérisation du commerce de détail, conjuguée aux attentes croissantes des consommateurs en matière d'expériences d'achat personnalisées, alimente l'expansion mondiale du marché des écrans de point de vente dans les supermarchés, les hypermarchés et les magasins de proximité.

Quel facteur freine la croissance du marché des écrans sur le lieu de vente (PDV) ?

• L'un des principaux défis du marché des affichages sur le lieu de vente (PDV) réside dans les coûts élevés de mise en œuvre et de maintenance des systèmes d'affichage numériques et interactifs avancés. Les petits et moyens détaillants peinent souvent à justifier cet investissement en raison de budgets limités et d'un retour sur investissement incertain.
• Par exemple, l'installation de terminaux de point de vente intelligents avec capteurs intégrés et analyses pilotées par l'IA peut augmenter considérablement les coûts opérationnels, notamment dans les régions en développement.
• Un autre enjeu crucial concerne la sécurité et la confidentialité des données, car les terminaux de point de vente connectés collectent et traitent les informations client. Toute fuite de données peut nuire à la réputation de la marque et éroder la confiance des consommateurs.
• De plus, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la fluctuation des coûts des composants d'affichage, tels que les semi-conducteurs et les panneaux OLED, ont également eu un impact sur les délais de production et les prix.
• Pour surmonter ces défis, les fabricants se concentrent sur l'optimisation des coûts, le renforcement des cadres de cybersécurité et le développement de solutions d'affichage de points de vente économes en énergie, durables et abordables, qui seront essentielles pour soutenir la croissance du marché à long terme.

Comment le marché des écrans de point de vente (PDV) est-il segmenté ?

Le marché des présentoirs sur le lieu de vente (PDV) est segmenté en fonction du type, du matériau, de l'application et du secteur d'activité de l'utilisateur final.

• Par type

Le marché est segmenté selon le type de présentoir : présentoirs de sol, présentoirs de comptoir, présentoirs sur palettes, présentoirs numériques et autres. En 2024, le segment des présentoirs de sol dominait le marché de la PLV (publicité sur le lieu de vente) avec une part de marché de 38,4 %, grâce à leur utilisation généralisée dans les supermarchés, les hypermarchés et les commerces de détail pour la promotion des nouveautés et des produits saisonniers. Leur grande visibilité et leur capacité à influencer les achats impulsifs en font un choix privilégié des détaillants.

Le segment de l'affichage numérique devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 10,6 %, entre 2025 et 2032, grâce à l'intégration croissante de la signalétique numérique et des écrans interactifs. Ces écrans permettent des mises à jour de contenu en temps réel et renforcent l'engagement envers la marque grâce à la publicité dynamique, améliorant ainsi considérablement l'efficacité du marketing en point de vente.

• Par matériau

Le marché est segmenté selon le matériau : carton ondulé, plastique, métal, verre et bois. En 2024, le segment du carton ondulé détenait la plus grande part de marché grâce à son faible coût, sa recyclabilité et la flexibilité qu’il offre en matière de personnalisation. Il demeure le matériau de prédilection pour les présentoirs temporaires en magasin et les campagnes promotionnelles.

Le segment du plastique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa durabilité, sa légèreté et sa capacité à créer des structures de PLV permanentes. Les présentoirs en plastique gagnent en popularité pour le marketing de marque à long terme en raison de leur esthétique moderne et de leur résistance à l'usure.

• Sur demande

En fonction du type de distribution, le marché se divise en magasins de détail, supermarchés/hypermarchés, commerces de proximité, magasins spécialisés et autres. Le segment des supermarchés/hypermarchés a généré la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à un large assortiment de produits et à la nécessité de promotions efficaces en magasin pour stimuler les achats impulsifs.

Le segment des magasins de proximité devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l'expansion des chaînes de magasins de proximité urbains et le besoin de solutions d'affichage compactes et peu encombrantes.

• Par secteur d'activité utilisateur final

En fonction du secteur d'activité des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en agroalimentaire, cosmétiques et soins personnels, produits pharmaceutiques, électronique, automobile et autres. Le segment agroalimentaire détenait la plus grande part de marché en 2024, les présentoirs sur le lieu de vente jouant un rôle clé dans la prise de décision d'achat rapide et la promotion des nouveaux produits. Les marques utilisent des présentoirs attrayants pour capter l'attention dans un environnement commercial concurrentiel.

Le segment des cosmétiques et des soins personnels devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, sous l'effet de la montée en gamme et du besoin de présentations de produits visuellement attrayantes, en accord avec l'esthétique des marques de luxe.

Quelle région détient la plus grande part du marché des écrans de point de vente (PDV) ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des présentoirs sur le lieu de vente (PLV) avec la plus grande part de revenus (34,6 %) en 2024, grâce à la forte présence des chaînes de distribution organisées, à l'adoption croissante des écrans numériques et à l'importance grandissante accordée à l'efficacité du marketing en magasin. Les détaillants américains et canadiens investissent dans des technologies d'affichage avancées pour améliorer la visibilité de leurs marques et influencer les achats impulsifs.
• La croissance du marché régional est également stimulée par les avancées technologiques en matière d'affichage numérique, l'intégration d'écrans de points de vente interactifs et tactiles, et la présence de géants mondiaux de la distribution adoptant des stratégies de vente omnicanales.
• Le fort pouvoir d'achat des consommateurs, associé à l'intérêt des détaillants pour le merchandising visuel basé sur les données, a positionné l'Amérique du Nord comme la région leader en matière d'adoption des présentoirs sur le lieu de vente dans les supermarchés, les magasins de proximité et les points de vente spécialisés.

Analyse du marché américain des écrans de point de vente (PDV)

Le marché américain des présentoirs de points de vente (PLV) a représenté plus de 80 % du marché nord-américain en 2024, grâce à l'important réseau de distribution du pays et à l'adoption précoce des technologies d'affichage innovantes. De grandes enseignes comme Walmart, Target et Best Buy déploient des écrans interactifs et numériques pour dynamiser l'expérience client et proposer des promotions en temps réel. L'essor du commerce omnicanal, conjugué à l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle pour analyser le comportement des consommateurs, stimule davantage la demande. Par ailleurs, le recours accru à des matériaux écologiques et recyclables pour les présentoirs de points de vente s'inscrit dans les objectifs de développement durable des grandes marques américaines.

Analyse du marché européen des écrans de point de vente (PDV)

Le marché européen des présentoirs PLV devrait connaître une croissance annuelle composée significative au cours de la période de prévision, portée par des réglementations strictes favorisant l'utilisation de matériaux durables pour le commerce de détail et par la modernisation rapide des infrastructures de vente au détail. Dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, les détaillants privilégient de plus en plus les présentoirs PLV en carton ondulé et recyclables pour la promotion de leurs marques, témoignant ainsi de leur responsabilité environnementale. Le développement des supérettes et des boutiques dans la région contribue également à la demande croissante de présentoirs PLV compacts et modulaires.

Analyse du marché britannique des présentoirs de points de vente (PDV)

Le marché britannique des présentoirs PLV devrait connaître une croissance notable au cours de la période prévisionnelle, portée par le dynamisme du e-commerce et le solide écosystème hybride du commerce de détail du pays, qui combine expériences en ligne et en magasin. Les détaillants adoptent de plus en plus les écrans numériques et interactifs pour optimiser le merchandising visuel et faciliter les services de retrait en magasin. Par ailleurs, l'importance croissante accordée à la présentation haut de gamme des produits dans les secteurs des cosmétiques, de la mode et de l'électronique continue de stimuler la croissance du marché.

Analyse du marché allemand des présentoirs de points de vente (PDV)

Le marché allemand des présentoirs PLV connaît une croissance importante, portée par ses capacités de production avancées et l'essor des solutions d'affichage durables pour le commerce de détail. Les distributeurs allemands privilégient la qualité des matériaux, la durabilité et l'innovation en matière de design, et les marques investissent dans des systèmes PLV intelligents intégrant des capteurs et des outils d'analyse pour suivre l'engagement des consommateurs. Par ailleurs, l'adoption croissante de présentoirs personnalisés pour différencier les produits stimule la demande dans les supermarchés et les concessions automobiles.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des écrans de point de vente (PDV) ?

Le marché des écrans de point de vente (PDV) en Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, à 9,8 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par l'urbanisation rapide, l'expansion du commerce de détail organisé et la hausse des dépenses de consommation dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'augmentation des investissements dans les formats de vente au détail modernes, les centres commerciaux et les supérettes, conjuguée à l'adoption de systèmes d'affichage numériques et modulaires, sont des facteurs clés de l'accélération de la croissance du marché. Par ailleurs, la capacité de production et les avantages concurrentiels de la région APAC en matière de coûts renforcent les capacités d'approvisionnement mondiales en écrans de point de vente.

Analyse du marché japonais des présentoirs de points de vente (PDV)

Le marché japonais des solutions d'affichage sur le lieu de vente (PLV) connaît une croissance soutenue, portée par le dynamisme technologique du pays et son intérêt pour des solutions compactes et optimisant l'espace. Les détaillants adoptent l'affichage dynamique et les écrans interactifs pour optimiser l'expérience client en magasin, notamment dans les zones urbaines à forte fréquentation. L'utilisation croissante de l'intelligence artificielle et de l'automatisation dans le merchandising contribue également à cette croissance.

Analyse du marché chinois des écrans de point de vente (PDV)

En 2024, le marché chinois des écrans de point de vente (PDV) représentait la plus grande part de marché de la région Asie-Pacifique, porté par le dynamisme des secteurs du commerce de détail et du e-commerce. L'expansion rapide du réseau de magasins de marques telles que Freshippo (Alibaba) et JD.com favorise l'intégration de systèmes d'affichage numériques et intelligents pour les PDV. La forte présence de fabricants locaux d'écrans, les efforts du gouvernement pour développer les infrastructures de vente au détail intelligentes et l'adoption croissante d'écrans numériques interactifs dans les centres commerciaux et les supermarchés stimulent la croissance du marché. La disponibilité d'une production compétitive et l'accent mis sur la modernisation du commerce de détail par l'innovation font de la Chine un pôle de croissance essentiel pour le marché mondial des écrans de point de vente.

Quelles sont les principales entreprises du marché des écrans de point de vente (PDV) ?

Le secteur des présentoirs sur le lieu de vente (PDV) est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Elo Touch Solutions, Inc. (États-Unis)
• Samsung Electronics (Corée du Sud)
• Panasonic Corporation (Japon)
• Toshiba Corporation (Japon)
• LG Display (Corée du Sud)
• Hewlett-Packard Development Company, LP (États-Unis)
• NEC Corporation (Japon)
• Planar Systems, Inc. (États-Unis)
• Christie Digital Systems USA, Inc. (États-Unis)
• Sharp Corporation (Japon)
• Diebold Nixdorf, Inc. (États-Unis)
• Fujitsu Limited (Japon)
• Groupe Ingenico (France)
• Dell Technologies Inc. (États-Unis)
• Square, Inc. (États-Unis)
• Innolux Corporation (Taïwan)
• Verifone Systems, Inc. (États-Unis)
• Advantech Co., Ltd. (Taïwan)
• Posiflex Technology, Inc. (Taïwan)
• Shopify Inc. (Canada)
• Shenzhen Hopestar Sci-tech Co., Ltd. (Chine)
• NCR Corporation (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des écrans de point de vente (PDV) ?

• En janvier 2024, Samsung Electronics a lancé sa plateforme cloud native Visual Experience Transformation (VXT), conçue pour unifier la gestion des contenus et de l'affichage dynamique au sein d'un système unique et sécurisé. Cette plateforme tout-en-un offre une interface utilisateur intuitive permettant aux entreprises de concevoir et de gérer efficacement leurs affichages numériques avec un contrôle et une flexibilité accrus. Ce lancement renforce la position de Samsung sur le marché mondial des solutions d'affichage numérique et de points de vente en proposant des outils avancés pour une expérience visuelle optimisée et une efficacité opérationnelle accrue.
• En janvier 2024, Revolut a conclu une collaboration stratégique avec Jabil, entreprise technologique de premier plan, afin d'accélérer le développement de solutions de point de vente mobile (mPOS). Le PDG de Revolut, Nik Storonsky, a souligné la solidité financière et l'expansion internationale de l'entreprise, ainsi que l'innovation produit et l'amélioration de sa conformité. Ce partenariat devrait accélérer la croissance de Revolut sur le marché des technologies de paiement mobile, en améliorant l'accessibilité et la praticité des transactions commerciales et financières.
• En août 2022, Dutchie, entreprise spécialisée dans les solutions complètes pour l'industrie du cannabis, a annoncé le lancement de Dutchie POS, un nouveau système de point de vente doté d'un terminal à double écran destiné aux dispensaires. Cette innovation a suivi de près le lancement de Dutchie Pay, les deux systèmes étant conçus pour fonctionner ensemble et garantir une gestion opérationnelle optimale. Ce lancement positionne Dutchie comme un acteur technologique clé pour les commerces de détail de cannabis, assurant ainsi des expériences de vente et de paiement simplifiées.
• En mai 2022, ParTech, Inc., une entreprise technologique de premier plan spécialisée dans la restauration, a annoncé que California Pizza Kitchen avait choisi son application de gestion administrative Data Central pour optimiser la gestion des données et l'efficacité opérationnelle. ParTech est spécialisée dans les solutions cloud e-commerce pour entreprises, et cette collaboration renforce sa présence dans le secteur des systèmes de caisse et de la gestion administrative des restaurants, consolidant ainsi son rôle de moteur de la transformation numérique du secteur de la restauration.

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