Analyse du marché mondial des composés d'enrobage : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des composés d’enrobage ?

• La taille du marché mondial des composés d'enrobage était évaluée à 3,76 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  5,07 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,80 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est principalement due à l'utilisation croissante de matériaux d'enrobage dans les applications électroniques pour protéger les composants sensibles de l'humidité, de la poussière, des produits chimiques et des dommages mécaniques.
• En outre, les progrès rapides dans les domaines des véhicules électriques, de l'électronique grand public, des énergies renouvelables et de l'automatisation industrielle contribuent de manière significative à l'augmentation constante de la demande de composés d'enrobage dans le monde entier.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des composés d’enrobage ?

• Les composés d'enrobage sont essentiels pour l'encapsulation, l'isolation et la protection des composants électroniques, largement utilisés dans des industries telles que l'électronique, l'automobile, l'aérospatiale et l'énergie pour améliorer la durabilité et la fiabilité des produits.
• Le marché est accéléré par des tendances telles que la miniaturisation des appareils électroniques, l'automatisation accrue et les besoins de gestion thermique dans les applications hautes performances
• La croissance est également alimentée par la demande croissante de matériaux d'enrobage respectueux de l'environnement et thermoconducteurs, en particulier dans les véhicules électriques , les modules d'alimentation et les appareils électroniques intelligents, garantissant une stabilité et une protection à long terme.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des composés d'enrobage avec la plus grande part de revenus de 42,3 % en 2024, grâce à une industrialisation rapide, à l'expansion de la fabrication électronique et à la demande croissante des secteurs de l'automobile et des énergies renouvelables.
• L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 3,7 % entre 2024 et 2030, grâce aux avancées dans les secteurs de l'électronique, de l'automobile et des énergies renouvelables. Cette croissance est soutenue par l'augmentation des investissements dans les véhicules électriques, la demande croissante en électronique grand public et le développement des projets d'énergies renouvelables.
• Le segment Époxy a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 47,5 % en 2024, grâce à ses excellentes propriétés de résistance mécanique, de résistance chimique et d'isolation électrique.

Portée du rapport et segmentation du marché des composés d'enrobage 

Quelle est la tendance clé du marché des composés d’enrobage ?

« Forte demande de miniaturisation et de hautes performances thermiques »

• Une tendance importante qui façonne le marché des composés d'enrobage est la demande croissante de composants électroniques miniaturisés et de composés à haute conductivité thermique dans l'électronique grand public, l'électronique automobile et les systèmes de contrôle industriels.
• Les fabricants innovent dans des composés d'enrobage à faible viscosité et thermoconducteurs qui assurent une dissipation efficace de la chaleur et protègent les pièces microélectroniques sensibles des conditions environnementales difficiles.
  • Par exemple, Henkel propose Loctite SI 5972, un composé d'enrobage thermoconducteur idéal pour les circuits électroniques compacts nécessitant à la fois flexibilité et transfert de chaleur élevé.
• Avec les progrès rapides de l'électronique de puissance et la popularité croissante des véhicules électriques (VE), il existe un besoin croissant de matériaux d'enrobage légers mais robustes pour gérer des tensions et des températures plus élevées.
• Cette tendance est également évidente dans les systèmes d'énergie renouvelable, où des composés d'enrobage sont utilisés dans les onduleurs solaires et les unités de contrôle des éoliennes pour améliorer la durabilité et l'isolation.
• Alors que les industries continuent d'évoluer vers des produits électroniques plus petits, plus rapides et plus chauds, la demande de composés d'enrobage de nouvelle génération qui combinent isolation électrique, gestion thermique et avantages en termes d'économie d'espace devrait s'accélérer.

Quels sont les principaux moteurs du marché des composés d’enrobage ?

• L'augmentation de la production d'électronique grand public et d'électronique automobile, combinée à la demande croissante de protection contre l'humidité, les produits chimiques et les vibrations, sont des moteurs de croissance clés pour le marché des composés d'enrobage.
  • Par exemple, en février 2024, 3M Electronics a lancé une nouvelle gamme de composés d'enrobage en polyuréthane haute performance conçus pour les batteries de véhicules électriques et les systèmes de charge embarqués.
• La prolifération des appareils intelligents, des voitures connectées et des systèmes d'automatisation industrielle a intensifié le besoin de matériaux d'encapsulation durables pour prolonger le cycle de vie des PCB et des composants électriques sensibles.
• De plus, la transition vers les énergies renouvelables et l’électrification des transports ont stimulé la demande de composés d’enrobage dans les panneaux solaires, les packs de batteries et les bornes de recharge.
• Le marché est également stimulé par les exigences de conformité réglementaire en matière de sécurité et de performance dans les applications haute tension, ce qui incite les fabricants à adopter des matériaux d'enrobage avancés à haute rigidité diélectrique et à retardement de flamme.
• Alors que les industries continuent de se numériser et de s'appuyer sur une électronique complexe, les composés d'enrobage jouent un rôle essentiel dans la fiabilité des appareils, agissant comme un bouclier contre les dommages physiques et électriques.

Quel facteur freine la croissance du marché des composés d’enrobage ?

• L'un des principaux défis du marché des composés d'enrobage est la difficulté de retravailler et de réparer les composants enrobés une fois le composé durci, ce qui limite la flexibilité des fabricants de produits électroniques.
  • Par exemple, la réparation et le remplacement de circuits encapsulés peuvent entraîner la mise au rebut d'unités entières, augmentant ainsi les coûts de production et le gaspillage de matériaux, ce qui est particulièrement problématique dans les industries qui s'appuient sur le prototypage rapide ou la personnalisation à faible volume.
• De plus, les préoccupations réglementaires et environnementales liées à l’utilisation de certaines résines époxy et solvants, notamment en Europe et en Amérique du Nord, peuvent limiter la croissance du marché.
• Un autre obstacle est le processus d'application complexe et le besoin d'équipements de distribution précis, qui peuvent dissuader les petites et moyennes entreprises (PME) d'adopter des solutions d'enrobage.
• Les composés d'enrobage hautes performances qui offrent une conductivité thermique et une résistance chimique s'accompagnent également de coûts élevés, ce qui limite potentiellement leur adoption sur les marchés sensibles aux coûts ou dans les produits de consommation.
• Surmonter ces défis nécessitera l'innovation dans les formulations retravaillables, le respect des normes environnementales en constante évolution et le développement de technologies d'enrobage rentables qui équilibrent performance et durabilité.

Comment le marché des composés d'enrobage est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de résine, de la fonction, des techniques de durcissement, de l'application et de l'utilisateur final.

Par type de résine

Le marché des composés d'enrobage se segmente en fonction du type de résine : époxy, polyuréthane, silicone, polyester, polyamide, polyoléfine et acrylique. Le segment époxy a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 47,5 % en 2024, grâce à ses excellentes propriétés de résistance mécanique, de résistance chimique et d'isolation électrique. Les résines époxy sont largement privilégiées dans les applications électroniques et automobiles en raison de leur forte adhérence et de leur durabilité dans des conditions difficiles. La demande en composés d'enrobage époxy est également soutenue par leur polyvalence et leur compatibilité avec diverses techniques de durcissement.

Le segment du silicone devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, alimenté par sa stabilité thermique supérieure, sa flexibilité et sa résistance à l'humidité, ce qui le rend idéal pour les applications électroniques sensibles et à haute température.

Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en Électricité et Électronique. Ce segment représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 62,3 % en 2024, en raison du besoin croissant de protection et d'isolation des composants et circuits électroniques fragiles des appareils grand public, de l'électronique automobile et des équipements industriels.

Par des techniques de séchage

En fonction des techniques de durcissement, le marché des composés d'enrobage est segmenté en deux catégories : le durcissement UV, le durcissement thermique et le durcissement à température ambiante. Le segment du durcissement thermique a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 53,8 % en 2024, plébiscité pour la fiabilité de son procédé de durcissement et sa compatibilité avec les applications industrielles à grande échelle exigeant des performances constantes et une adhérence solide.

Le segment du séchage UV devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de ses temps de séchage rapides et de son efficacité énergétique, en particulier dans les applications exigeant un délai d'exécution rapide et de la précision.

Par fonction

Sur la base de la fonction, le marché est segmenté en deux catégories : résistance à la corrosion et isolation. Le segment isolation a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 58,7 %, en raison du rôle essentiel des composés d'enrobage dans l'isolation électrique des composants sensibles et la prévention des courts-circuits dans les assemblages électroniques.

Le segment de la résistance à la corrosion devrait connaître une croissance rapide, stimulé par la demande croissante dans des conditions environnementales difficiles telles que les applications automobiles et marines où la résistance aux produits chimiques et à l'humidité est essentielle.

Par les utilisateurs finaux

En fonction des utilisateurs finaux, le marché des composés d'enrobage est segmenté en électronique, transport, énergie et électricité, industrie et autres. Le segment de l'électronique a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (55,9 %) en 2024, porté par l'essor du secteur de l'électronique grand public et l'utilisation croissante des composés d'enrobage dans les smartphones, les ordinateurs et autres appareils connectés.

Le segment des transports devrait afficher le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'adoption croissante des véhicules électriques et de l'électronique automobile avancée nécessitant une protection et une gestion thermique améliorées.

Quelle région détient la plus grande part du marché des composés d’enrobage ?

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des composés d'enrobage avec la plus grande part de revenus de 42,3 % en 2024, grâce à une industrialisation rapide, à l'expansion de la fabrication électronique et à la demande croissante des secteurs de l'automobile et des énergies renouvelables.
• Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon sont des contributeurs majeurs, en raison de leurs industries électroniques et automobiles robustes et des initiatives gouvernementales de soutien favorisant la fabrication nationale.
• La domination de la région est encore renforcée par la présence d’acteurs clés du marché et la disponibilité des matières premières, facilitant une production rentable et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement.

Aperçu du marché chinois des composés d'enrobage

En 2024, la Chine détenait la plus grande part de marché des composés d'enrobage en Asie-Pacifique, grâce à son statut de pôle mondial de fabrication de composants électroniques et automobiles. L'accent mis par le pays sur les véhicules électriques et les projets d'énergies renouvelables accroît encore la demande de composés d'enrobage pour garantir la fiabilité et la longévité des composants.

Aperçu du marché indien des composés d'enrobage

L'Inde connaît une croissance significative du marché des composés d'enrobage, portée par des initiatives gouvernementales telles que « Make in India » et l'expansion de son secteur de la fabrication électronique. L'adoption croissante des véhicules électriques et des énergies renouvelables contribue également à la hausse de la demande de composés d'enrobage dans le pays.

Aperçu du marché japonais des composés d'enrobage

Le marché japonais des composés d'enrobage se caractérise par des avancées technologiques et une forte concentration sur la qualité et la fiabilité. Les industries électronique et automobile bien établies du pays, associées à des investissements continus en R&D, soutiennent une demande constante de composés d'enrobage hautes performances.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des composés d’enrobage ?

L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 3,7 % entre 2024 et 2030, grâce aux avancées des secteurs de l'électronique, de l'automobile et des énergies renouvelables. Cette croissance est soutenue par l'augmentation des investissements dans les véhicules électriques, la demande croissante en électronique grand public et l'expansion des projets d'énergies renouvelables, autant d'éléments qui nécessitent des solutions d'enrobage fiables pour la protection des composants. De plus, les réglementations strictes concernant les normes de sécurité et de performance des composants électroniques favorisent l'adoption de composés d'enrobage de haute qualité dans la région.

Aperçu du marché américain des composés d'enrobage

En 2024, les États-Unis ont représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché nord-américain des composés d'enrobage, grâce à leur position de leader en matière d'innovation technologique et de fabrication. L'accent mis par le pays sur les véhicules électriques, les énergies renouvelables et l'électronique de pointe continue de stimuler la demande de composés d'enrobage.

Aperçu du marché canadien des composés d'enrobage

Le marché canadien des composés d'enrobage connaît une croissance grâce à l'expansion du secteur des énergies renouvelables et à l'adoption croissante des véhicules électriques. Les mesures incitatives gouvernementales et l'accent mis sur les technologies durables contribuent à la demande croissante de solutions d'enrobage pour diverses applications.

Aperçu du marché des composés d'enrobage au Mexique

Le Mexique s'impose comme un acteur incontournable sur le marché des composés d'enrobage, grâce à son industrie électronique en pleine croissance et à sa position stratégique pour les exportations. Sa participation aux chaînes d'approvisionnement mondiales et ses investissements dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique stimulent la demande de composés d'enrobage.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des composés d'enrobage ?

L'industrie des composés d'enrobage est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ELANTAS GmbH (Allemagne)
• Henkel AG & Co. KGaA (Allemagne)
• Master Bond Inc. (États-Unis)
• Dymax Corporation (États-Unis)
• Electrolube (Royaume-Uni)
• CHT Germany GmbH (Allemagne)
• Polymères EFI (États-Unis)
• INTERTRONICS (Royaume-Uni)
• MG Chemicals (Canada)
• Dow (États-Unis)
• HB Fuller Company (États-Unis)
• 3M (États-Unis)
• Aremco (États-Unis)
• Hitachi Chemical Co., Ltd. (Japon)
• Wacker Chemie AG (Allemagne)
• Huntsman International LLC (États-Unis)
• Parker Hannifin Corp (États-Unis)
• RBC Industries Inc (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des composés d’enrobage ?

• En février 2024, PPG a élargi sa gamme de produits aéronautiques en lançant les adhésifs PPG PR-2940 et PPG PR-2936. Le PPG PR-2940 ESPA est un composé d'enrobage léger spécialement conçu pour renforcer et remplir les structures en nid d'abeille des avions. Cette solution accompagne les équipementiers et les entreprises de maintenance et de réparation (MRO) dans la fabrication de composants internes essentiels tels que les ailes, les offices, les toilettes et les coffres à bagages. Ce lancement souligne l'engagement de PPG à fournir des solutions avancées et spécifiques à l'industrie aéronautique.
• En février 2024, Kerafol et X2F ont annoncé un partenariat visant à améliorer les solutions de gestion thermique pour les composants électroniques enrobés, en combinant les matériaux thermoconducteurs de Kerafol avec la technologie de moulage à viscosité contrôlée de X2F. Cette collaboration répond à la demande croissante de l'industrie électronique en systèmes de gestion thermique hautes performances. Cette initiative marque une étape importante vers le développement de solutions d'enrobage nouvelle génération pour l'électronique complexe.
• En mai 2023, Henkel AG a lancé trois nouveaux produits d'enrobage destinés au secteur automobile : le Loctite AA 5832 (à base de polyacrylate), le Loctite SI 305 (à base de silicone) et le Loctite PE 8086 AB bicomposant, conçus pour offrir à la fois protection physique et régulation thermique. Ces produits d'étanchéité s'intègrent facilement à la production automatisée et sont hautement compatibles avec les matériaux automobiles. Ce lancement renforce la position de Henkel dans les technologies d'enrobage et d'encapsulation de qualité automobile.
• En mai 2021, Dymax et HZO ont formé une alliance stratégique pour répondre à la demande croissante de revêtements protecteurs pour l'IoT, l'informatique de pointe et les appareils électroniques robustes. Cette collaboration vise à protéger les technologies critiques, telles que les véhicules autonomes, les objets connectés et les compteurs intelligents, grâce à des matériaux de protection et de revêtement avancés. Ce partenariat reflète une évolution de l'industrie vers une protection complète des appareils électroniques de nouvelle génération.
• En février 2021, Panacol a lancé le Vitralit UD 8052 F, un adhésif haute résistance spécialement conçu pour les actionneurs et capteurs piézoélectriques. Il offre une résistance exceptionnelle à la déchirure, idéale pour le collage des céramiques et des plastiques. Cet adhésif garantit une durabilité à long terme dans les applications électroniques sensibles. Cette innovation souligne l'importance accordée par Panacol aux solutions de collage performantes pour l'électronique de précision.

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