Rapport d'analyse du marché mondial des aliments composés pour volailles : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des aliments composés pour volailles

• Le marché mondial des aliments composés pour volailles était évalué à 243,56 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  341,62 milliards de dollars américains d'ici 2033 , soit un TCAC de 4,32 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de protéines animales de haute qualité, elle-même liée à la croissance démographique mondiale et à l'augmentation de la consommation de viande.
• L'évolution vers des formulations d'aliments nutritionnellement équilibrées qui améliorent la santé, la productivité et la croissance des volailles soutient davantage l'expansion du marché.

Analyse du marché des aliments composés pour volailles

• Le marché des aliments composés pour volailles connaît une croissance soutenue, portée par l'intensification de la commercialisation du secteur avicole et le besoin croissant de solutions d'alimentation efficaces.
• La demande croissante de poulets de chair et de poules pondeuses a conduit à l'adoption d'aliments composés qui garantissent un apport équilibré en nutriments et de meilleurs indices de conversion alimentaire.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des aliments composés pour volailles en 2025, enregistrant la plus grande part de revenus. Cette domination s'explique par la solide réputation de son industrie avicole, sa forte consommation de viande et d'œufs, et l'adoption croissante de formulations d'aliments avancées. Les fabricants d'aliments de la région privilégient des produits durables et équilibrés sur le plan nutritionnel, qui améliorent la santé, la productivité et l'efficacité alimentaire des volailles.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des aliments composés pour volailles , grâce à l'expansion de la production avicole, à l'augmentation des revenus disponibles et aux initiatives gouvernementales de soutien à l'élevage.
• Le segment des céréales a représenté la plus grande part de revenus du marché en 2025, grâce à l'utilisation intensive du maïs, du blé et de l'orge comme principales sources d'énergie dans l'alimentation des volailles. Ces ingrédients, riches en glucides et hautement digestibles, favorisent une croissance optimale et une bonne efficacité alimentaire chez les oiseaux.

Portée du rapport et segmentation du marché des aliments composés pour volailles    

Tendances du marché des aliments composés pour volailles

L'intérêt croissant pour les formulations d'aliments à haute performance et à valeur nutritionnelle optimisée

• L'industrie avicole connaît une forte évolution vers des aliments composés à haute performance et à teneur nutritionnelle optimisée, conçus pour améliorer la croissance, l'immunité et l'efficacité alimentaire des volailles. Les fabricants investissent massivement dans la recherche et le développement afin de mettre au point des régimes alimentaires équilibrés répondant aux besoins spécifiques des espèces et favorisant une production durable. Cette évolution améliore également les indices de conversion alimentaire, réduit l'impact environnemental et permet d'obtenir des performances constantes des élevages, quelles que soient les conditions climatiques.
• La demande croissante d'aliments biologiques et sans antibiotiques stimule l'innovation dans le domaine des additifs naturels tels que les enzymes, les probiotiques et les acides aminés. Ces ingrédients fonctionnels sont de plus en plus utilisés pour remplacer les facteurs de croissance synthétiques, améliorant ainsi la santé intestinale et la résistance aux maladies chez les volailles, tout en répondant à la préférence des consommateurs pour des produits à étiquetage clair. Les fabricants d'aliments pour animaux s'attachent à développer des mélanges personnalisés qui améliorent l'absorption des nutriments, réduisent les déchets et favorisent le bien-être animal.
• Les technologies de nutrition de précision et les systèmes d'alimentation basés sur les données transforment également les pratiques d'élevage de volailles. Les fabricants d'aliments adoptent des outils numériques pour l'optimisation des rations, ce qui contribue à minimiser le gaspillage, à réduire les coûts et à améliorer l'homogénéité des performances entre les lots. L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT) dans la gestion de l'alimentation permet un suivi en temps réel de la consommation d'aliments et de la santé des volailles, garantissant ainsi des niveaux de productivité optimaux.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs producteurs de volailles aux États-Unis et en Europe ont intégré des systèmes intelligents de surveillance de l'alimentation pour suivre l'apport en nutriments et les indices de conversion alimentaire, améliorant ainsi la productivité et garantissant une utilisation optimale des aliments. Ces avancées établissent de nouvelles normes pour la gestion des performances en élevage de volailles. Ces systèmes aident également les éleveurs à identifier précocement les carences nutritionnelles, à gérer efficacement les programmes d'alimentation et à obtenir une meilleure constance dans la qualité de la production.
• Si l'innovation dans la formulation des aliments pour animaux stimule la productivité, garantir la qualité des ingrédients, la rentabilité et un apport constant en nutriments demeure une priorité. Les fabricants d'aliments pour animaux doivent concilier durabilité et rentabilité pour maintenir leur compétitivité sur le marché. Les collaborations stratégiques avec les fournisseurs d'ingrédients et l'adoption des principes de l'économie circulaire devraient renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et la durabilité à long terme de la production d'aliments pour animaux.

Dynamique du marché des aliments composés pour volailles

Conducteur

Demande mondiale croissante de viande de volaille et d'œufs

• La consommation mondiale croissante de produits avicoles est un moteur essentiel du marché des aliments composés pour animaux. La volaille constitue l'une des sources de protéines animales les plus abordables et efficaces, ce qui entraîne une augmentation de la production dans les pays développés comme dans les pays émergents. L'essor constant des restaurants à service rapide, des chaînes de restauration rapide et des plats préparés a encore accéléré la consommation de viande de volaille à l'échelle mondiale.
• L'urbanisation croissante, la croissance démographique et l'évolution des régimes alimentaires vers des aliments riches en protéines ont encore stimulé la demande de produits avicoles, favorisant ainsi l'adoption à grande échelle d'aliments composés de haute qualité. Cette tendance est particulièrement marquée en Asie-Pacifique, où l'essor des classes moyennes est le principal moteur de la croissance de la consommation. Les fabricants d'aliments pour animaux y répondent en augmentant leurs capacités de production et en améliorant la formulation de leurs produits nutritionnels afin de satisfaire durablement la demande croissante.
• Les initiatives gouvernementales en faveur de la productivité animale et de la biosécurité contribuent également à l'élaboration de formulations d'aliments standardisées. Les investissements dans les infrastructures et les technologies d'alimentation animale favorisent une meilleure gestion nutritionnelle et des rendements plus élevés. Les partenariats public-privé et les programmes de formation des agriculteurs contribuent à moderniser les exploitations avicoles et à garantir une utilisation optimale des aliments.
  • Par exemple, en 2023, la Mission nationale indienne pour l'élevage a instauré des incitations pour les éleveurs de volailles commerciaux adoptant des aliments enrichis, améliorant ainsi la santé et la croissance globales des volailles. Ces politiques accélèrent l'adoption des aliments composés sur le marché. Des initiatives similaires en Afrique et en Asie du Sud-Est encouragent la production locale et réduisent la dépendance aux ingrédients importés pour l'alimentation animale.
• Alors que la demande croissante de produits avicoles continue de soutenir l'expansion du marché de l'alimentation animale, le maintien de l'accessibilité financière des ingrédients face à la fluctuation des prix des céréales demeure un défi majeur. Les fabricants d'aliments pour animaux doivent également prendre en compte les enjeux de durabilité en adoptant des ingrédients respectueux de l'environnement et en optimisant l'utilisation des aliments afin de réduire le gaspillage et l'empreinte carbone.

Retenue/Défi

Volatilité des prix des matières premières et perturbations des chaînes d'approvisionnement

• L'industrie des aliments composés pour volailles est fortement dépendante de matières premières telles que le maïs, le tourteau de soja et le blé, ce qui la rend vulnérable aux fluctuations de prix causées par la variabilité climatique, les restrictions commerciales et les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les hausses soudaines du coût de ces intrants affectent directement les coûts de production et les marges bénéficiaires des producteurs d'aliments pour animaux. Par conséquent, ces derniers diversifient de plus en plus leurs sources d'approvisionnement en ingrédients afin d'atténuer les risques et de maintenir la stabilité des prix.
• La disponibilité limitée de céréales fourragères de haute qualité et la concurrence accrue des biocarburants ont accentué la pression sur les prix pour les fabricants d'aliments pour animaux. Ces facteurs entraînent souvent une qualité d'aliment inégale, ce qui peut impacter les performances des volailles et la productivité des élevages. Les producteurs explorent des ingrédients alternatifs tels que la farine d'insectes, les algues et les sources de protéines fermentées afin de garantir des formulations d'aliments rentables et durables.
• Les difficultés logistiques mondiales, notamment les retards d'expédition et la hausse des coûts de transport, ont accentué l'instabilité des chaînes d'approvisionnement, en particulier pour les pays fortement dépendants des importations d'ingrédients pour l'alimentation animale. Les perturbations causées par les tensions géopolitiques et la fluctuation des prix des carburants continuent de créer des incertitudes quant à la disponibilité des matières premières et aux délais de livraison. Face à cette situation, les producteurs d'aliments pour animaux ont développé des réseaux d'approvisionnement régionaux et des unités de transformation locales des ingrédients.
  • Par exemple, en 2023, la sécheresse qui a frappé les principales régions céréalières d'Amérique du Nord et d'Europe a entraîné une forte hausse des prix des céréales fourragères, affectant les producteurs de volailles du monde entier. Cet incident a mis en évidence la vulnérabilité du secteur aux perturbations agricoles. En conséquence, plusieurs producteurs ont commencé à investir dans des modèles d'intégration verticale afin de mieux maîtriser leurs chaînes d'approvisionnement en ingrédients.
• Malgré la persistance des difficultés d'approvisionnement, des solutions à long terme telles que la diversification des sources de matières premières, le développement d'ingrédients protéiques alternatifs et une gestion stratégique des stocks deviennent essentielles pour garantir la stabilité du marché et la maîtrise des coûts. L'adoption de l'analyse numérique de la chaîne d'approvisionnement et de la modélisation prédictive aide également les fabricants d'aliments pour animaux à optimiser leurs approvisionnements et à réduire leur dépendance aux marchés volatils.

Étendue du marché des aliments composés pour volailles

Le marché est segmenté en fonction de l'ingrédient, du complément, de la source, de la forme et du mode d'élevage.

• Par ingrédient

Le marché des aliments composés pour volailles est segmenté, selon leur composition, en céréales, sous-produits céréaliers, tourteaux oléagineux, huiles, mélasse, compléments alimentaires et autres. Le segment des céréales détenait la plus grande part de marché en 2025, grâce à l'utilisation intensive du maïs, du blé et de l'orge comme principales sources d'énergie dans l'alimentation des volailles. Ces ingrédients, riches en glucides et hautement digestibles, favorisent une croissance optimale et une bonne efficacité alimentaire chez les oiseaux.

Le segment des tourteaux d'oléagineux devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à sa teneur élevée en protéines et à son profil d'acides aminés essentiels qui favorisent le développement musculaire et la prise de poids chez la volaille. Le tourteau de soja demeure le produit dominant de cette catégorie en raison de sa valeur nutritionnelle supérieure, de sa grande disponibilité et de son rapport coût-efficacité avantageux dans la formulation des aliments pour animaux.

• Par supplément

En fonction du type de complément alimentaire, le marché est segmenté en vitamines, antibiotiques, antioxydants, acides aminés, enzymes, acidifiants et autres. Le segment des acides aminés représentait la plus grande part des revenus en 2025, grâce à leur rôle essentiel dans l'amélioration de la synthèse protéique, de l'efficacité alimentaire et de la santé globale des volailles. Les formulations riches en méthionine, lysine et thréonine sont de plus en plus utilisées pour améliorer la qualité de la viande et les performances de croissance.

Le segment des enzymes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à leur capacité à améliorer l'absorption des nutriments et à réduire le gaspillage d'aliments. Les additifs enzymatiques contribuent à la décomposition des composants complexes des aliments, améliorant ainsi leur digestibilité et favorisant une utilisation durable des aliments dans les systèmes de production avicole.

• Par source

Selon leur origine, le marché des aliments composés pour volailles se divise en deux segments : les aliments d’origine végétale et les aliments d’origine animale. Le segment des aliments d’origine végétale a dominé le marché en 2025, grâce à l’utilisation importante de céréales, d’oléagineux et de légumineuses dans l’alimentation des volailles, en raison de leur richesse nutritionnelle et de leur prix abordable. Cette préférence pour les protéines végétales s’inscrit également dans une démarche de développement durable et répond à la demande des consommateurs pour des ingrédients d’origine naturelle.

Le segment des aliments d'origine animale devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, soutenu par la demande croissante de composants d'alimentation animale riches en nutriments, tels que la farine de poisson et la farine d'os et de viande. Ces ingrédients sont particulièrement appréciés pour leur haute digestibilité, leur profil d'acides aminés supérieur et leur rôle dans l'amélioration de l'appétibilité des aliments et de la productivité.

• Par formulaire

Le marché des aliments composés pour volailles est segmenté, selon leur forme, en farine, granulés, miettes et autres formes. Le segment des granulés représentait la plus grande part de revenus en 2025, grâce à leur composition homogène, leur facilité de manipulation et leur capacité à réduire le gaspillage d'aliments. Les aliments granulés améliorent l'efficacité de l'assimilation des nutriments, favorisent une meilleure prise de poids et contribuent à l'homogénéité générale du troupeau.

Le segment des aliments émiettés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à son adéquation aux jeunes volailles et à sa capacité à favoriser une croissance plus rapide et une digestion plus facile. Les aliments émiettés offrent une structure nutritionnelle équilibrée qui garantit une conversion alimentaire efficace et une productivité accrue durant les premières phases de croissance.

• Par mode d'élevage

Selon le type d'élevage, le marché des aliments composés pour volailles se segmente en poulets de chair, poules pondeuses, reproducteurs et autres. Le segment des poulets de chair dominait le marché en 2025, porté par la forte demande mondiale de viande de volaille et l'importance croissante accordée à l'obtention de taux de croissance plus rapides et d'indices de conversion alimentaire améliorés. Les formulations d'aliments pour poulets de chair sont spécifiquement conçues pour optimiser le développement musculaire et la qualité de la viande.

Le segment des poules pondeuses devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la hausse de la consommation d'œufs et l'importance croissante accordée à l'amélioration de la production d'œufs, de la solidité de la coquille et de l'enrichissement nutritionnel. Les producteurs investissent de plus en plus dans des aliments qui optimisent la ponte, l'homogénéité de la taille des œufs et la santé générale des volailles.

Analyse régionale du marché des aliments composés pour volailles

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des aliments composés pour volailles en 2025, enregistrant la plus grande part de revenus. Cette domination s'explique par la solide réputation de son industrie avicole, sa forte consommation de viande et d'œufs, et l'adoption croissante de formulations d'aliments avancées. Les fabricants d'aliments de la région privilégient des produits durables et équilibrés sur le plan nutritionnel, qui améliorent la santé, la productivité et l'efficacité alimentaire des volailles.
• Les infrastructures solides de la région, l'intégration des technologies d'alimentation de précision et la demande croissante des consommateurs pour des produits avicoles sans antibiotiques contribuent également à la croissance du marché.
• De plus, les investissements stratégiques des principaux fabricants d'aliments pour animaux et les politiques gouvernementales favorables à la productivité du bétail ont positionné l'Amérique du Nord comme un chef de file mondial en matière d'innovation et d'adoption des aliments composés.

Aperçu du marché américain des aliments composés pour volailles

Le marché américain des aliments composés pour volailles a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par une production avicole nationale importante et la préférence croissante des consommateurs pour des régimes riches en protéines. L'accent mis sur l'optimisation et l'enrichissement nutritionnel des aliments aide les producteurs à maximiser leurs rendements et leur efficacité. Par ailleurs, la demande croissante d'aliments biologiques et sans OGM pour volailles a favorisé l'innovation dans l'approvisionnement en ingrédients naturels. La présence d'acteurs clés du marché et les investissements continus en R&D renforcent la position des États-Unis comme pôle d'innovation et de durabilité dans le secteur de l'alimentation avicole.

Aperçu du marché européen des aliments composés pour volailles

Le marché européen des aliments composés pour volailles devrait connaître une croissance significative entre 2026 et 2033, sous l'effet de réglementations strictes en matière de qualité, de traçabilité et d'approvisionnement durable. Les fabricants européens d'aliments pour animaux s'attachent à développer des formulations écologiques et sans antibiotiques afin de répondre à l'évolution des préférences des consommateurs et aux normes de bien-être animal. La hausse de la consommation de volaille, conjuguée à l'augmentation des investissements dans l'automatisation et les technologies d'efficacité de l'alimentation animale, accélère encore l'expansion du marché dans des pays clés tels que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni.

Analyse du marché britannique des aliments composés pour volailles

Le marché britannique des aliments composés pour volailles devrait connaître une forte croissance entre 2026 et 2033, portée par la consommation croissante de viande et d'œufs de volaille, ainsi que par une préférence grandissante pour des aliments de qualité supérieure et durables. Les producteurs britanniques adoptent des ingrédients innovants, tels que les protéines végétales et les probiotiques, afin d'améliorer la nutrition et la santé de leurs volailles. Par ailleurs, les efforts continus déployés pour réduire l'impact environnemental grâce à une production d'aliments circulaire et à la valorisation des déchets façonnent l'avenir de l'industrie de l'alimentation avicole au Royaume-Uni.

Analyse du marché allemand des aliments composés pour volailles

Le marché allemand des aliments composés pour volailles devrait connaître une croissance rapide entre 2026 et 2033, portée par les progrès des technologies de transformation et l'importance croissante accordée aux ingrédients de haute qualité et sans danger pour les animaux. Les producteurs allemands privilégient les chaînes d'approvisionnement traçables et les pratiques d'alimentation de précision afin d'améliorer la productivité tout en minimisant l'impact environnemental. Par ailleurs, les programmes de développement durable soutenus par le gouvernement et la volonté de réduire l'utilisation des antibiotiques stimulent l'innovation dans le secteur de l'alimentation animale en Allemagne.

Analyse du marché des aliments composés pour volailles en Asie-Pacifique

Le marché des aliments composés pour volailles en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'effet de l'urbanisation rapide, de la croissance démographique et de l'augmentation du pouvoir d'achat dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie. Le développement de l'élevage avicole dans la région et la demande croissante de protéines à prix abordable stimulent la production d'aliments pour animaux. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales favorisant l'élevage et les investissements du secteur privé dans les usines d'aliments pour animaux contribuent à la position dominante de la région dans la production mondiale de volailles.

Analyse du marché chinois des aliments composés pour volailles

Le marché chinois des aliments composés pour volailles a représenté la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique en 2025, grâce à une solide base de production avicole, une demande croissante de produits carnés de haute qualité et l'adoption de technologies d'alimentation modernes. Les fabricants d'aliments pour animaux en Chine s'attachent de plus en plus à améliorer l'efficacité de conversion alimentaire et à développer des alternatives durables afin de réduire leur dépendance aux matières premières importées. Par ailleurs, des politiques agricoles favorables et la croissance des exportations de produits avicoles stimulent la croissance du marché.

Analyse du marché japonais des aliments composés pour volailles

Le marché japonais des aliments composés pour volailles devrait connaître une croissance soutenue entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de produits avicoles de haute qualité et par l'importance accordée par le pays à la sécurité alimentaire et à l'excellence nutritionnelle. Les fabricants japonais d'aliments pour volailles privilégient les formulations performantes enrichies en acides aminés, en enzymes et en probiotiques afin d'améliorer la santé et la productivité des volailles. Par ailleurs, les progrès technologiques en matière de transformation des aliments, d'automatisation et de nutrition de précision contribuent à l'amélioration de l'efficacité du secteur avicole japonais, rigoureusement réglementé. L'adoption croissante de solutions d'alimentation durables et respectueuses de l'environnement s'inscrit dans la volonté du Japon de réduire son empreinte environnementale et d'améliorer les normes de bien-être animal.

Part de marché des aliments composés pour volailles

L'industrie des aliments composés pour volailles est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• ADM (États-Unis)
• New Hope Group (Chine)
• Charoen Pokphand Foods PCL (Thaïlande)
• Land O'Lakes, Inc. (États-Unis)
• Nutreco NV (Pays-Bas)
• Guangdong HAID Group Co., Ltd. (Chine)
• ForFarmers (Pays-Bas)
• Alltech (États-Unis)
• Feedone Co., Ltd. (Japon)
• JD Heiskell & Co. (États-Unis)
• Kent Nutrition Group (États-Unis)
• PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (Indonésie)
• COFCO (Chine)
• United Animal Health (États-Unis)
• Institut de Sélection Animale BV (Pays-Bas)
• Miratorg Holding (Russie)
• De Heus Animal Nutrition (Pays-Bas)
• BASF SE (Allemagne)
• Associated British Foods plc (Royaume-Uni)

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