Rapport d'analyse du marché mondial des pigments pour l'alimentation avicole : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des pigments pour l'alimentation de la volaille ?

• Le marché mondial des pigments pour l'alimentation de la volaille était évalué à 1,62 milliard de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  2,23 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 4,10 % au cours de la période de prévision.
• La consommation croissante de viande à travers le monde, la préférence grandissante pour les aliments granulés, l'industrialisation rapide des filières avicole, porcine et aquacole, ainsi que la demande croissante de pigments pour l'alimentation animale afin d'améliorer l'apparence et la qualité de la viande, et la contribution de pigments de haute qualité à la valorisation commerciale des produits animaux, sont quelques-uns des principaux facteurs susceptibles de stimuler la croissance du marché des pigments pour l'alimentation animale.

Quels sont les principaux enseignements du marché des pigments pour l'alimentation de la volaille ?

• L'augmentation des demandes émanant des économies en développement, conjuguée à la croissance du marché de l'aquaculture et des pigments pour l'alimentation animale, contribuera à créer d'immenses opportunités et à stimuler la croissance du marché des pigments pour l'alimentation avicole au cours de la période prévue mentionnée ci-dessus.
• L'augmentation du nombre de réglementations et la volatilité des prix des matières premières constituent des freins à la croissance du marché des pigments pour l'alimentation avicole au cours de la période prévue.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des pigments pour l'alimentation animale en 2024, avec une part de revenus de 39,7 %, grâce à la forte présence d'industries avicoles organisées, à la consommation croissante de viande et à une sensibilisation accrue à l'utilisation de pigments naturels pour une meilleure qualité des produits.
• Le marché des pigments pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 10,8 %, entre 2025 et 2032, sous l'effet de l'urbanisation rapide, de la hausse des revenus disponibles et de la demande croissante de produits avicoles de qualité en Chine, en Inde et au Japon.
• Le segment des pigments naturels pour l'alimentation animale a dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de revenus (61,3 %), grâce à la demande croissante des consommateurs pour des produits avicoles naturels et sans produits chimiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des pigments pour l'alimentation de la volaille      

Quelle est la tendance clé du marché des pigments pour l'alimentation de la volaille ?

Demande croissante de sources de pigments naturels et durables

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des pigments pour l'alimentation animale est le recours accru à des alternatives naturelles, végétales et durables. Consommateurs et fabricants d'aliments pour volailles se tournent de plus en plus vers les caroténoïdes naturels, tels que la lutéine, la zéaxanthine et le bêta-carotène, extraits du souci, du paprika et des algues, afin de répondre à la demande croissante d'aliments pour volailles sans produits chimiques.
  • Par exemple, Kemin Industries, Inc. et DSM ont développé des caroténoïdes naturels de haute qualité pour améliorer la couleur du jaune d'œuf et la pigmentation de la peau de la volaille, tout en répondant à la préférence des consommateurs pour des additifs alimentaires à étiquetage clair.
• L'évolution vers une production de pigments durable et respectueuse de l'environnement est motivée par une prise de conscience croissante des résidus de pigments synthétiques dans les produits animaux et de leurs effets potentiels sur la santé. Les entreprises adoptent des méthodes d'extraction biotechnologiques pour améliorer le rendement en pigments issus de sources naturelles.
• De plus, l'adoption croissante des pratiques de l'économie circulaire, qui consistent à réutiliser les résidus de pigments naturels, renforce la durabilité de la fabrication d'aliments pour animaux. Les producteurs privilégient les procédés éco-efficients qui réduisent l'empreinte environnementale tout en préservant la stabilité et la biodisponibilité des pigments.
• Cette tendance vers l'innovation en matière de pigments naturels et durables redéfinit le paysage industriel, incitant les fabricants à investir dans la R&D et à explorer des sources renouvelables de pigments pour l'alimentation animale, répondant ainsi aux attentes des consommateurs en matière de production avicole éthique et respectueuse de l'environnement.

Quels sont les principaux facteurs de croissance du marché des pigments pour l'alimentation avicole ?

• La préférence croissante des consommateurs pour des produits de volaille visuellement attrayants, avec une coloration du jaune et de la peau améliorée, est un facteur de croissance majeur. Le niveau de pigmentation est directement lié à la qualité et à la fraîcheur perçues du produit, ce qui favorise l'utilisation accrue d'additifs pigmentaires dans l'alimentation des volailles.
  • Par exemple, en avril 2024, Adisseo a élargi sa gamme d'additifs alimentaires en introduisant les mélanges de pigments naturels Rhodimet et Carophyll Red afin d'améliorer l'homogénéité de la coloration des produits avicoles sur les marchés d'Asie-Pacifique.
• Par ailleurs, la demande mondiale croissante de caroténoïdes naturels dans l'alimentation des volailles, due à l'interdiction des additifs synthétiques dans plusieurs régions, stimule l'expansion du marché. Les organismes de réglementation aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne encouragent l'utilisation de pigments biosourcés plus sûrs.
• La consommation croissante de viande de volaille et d'œufs, associée à la nécessité de maintenir une apparence uniforme des produits, stimule également l'utilisation de pigments. Les fabricants tirent parti des technologies de microencapsulation pour améliorer la stabilité et l'efficacité d'absorption des pigments.
• Enfin, l'importance croissante accordée à la nutrition animale, à la différenciation des produits et aux comportements des consommateurs soucieux de leur santé continue de stimuler la demande mondiale de pigments de qualité supérieure et durables pour l'alimentation de la volaille.

Quel facteur freine la croissance du marché des pigments pour l'alimentation avicole ?

• Le coût élevé de l'extraction et du traitement des pigments naturels demeure un obstacle majeur à la croissance du marché. La production de caroténoïdes naturels stables à partir de sources végétales exige d'importants investissements et des technologies de purification de pointe.
  • Par exemple, les fluctuations de l'approvisionnement en matières premières, comme les fleurs de souci et le paprika, entraînent souvent une volatilité des prix, ce qui affecte les marges bénéficiaires des fabricants d'aliments pour animaux.
• De plus, les pigments synthétiques, malgré leur popularité décroissante, continuent d'offrir des avantages en termes de rentabilité et de stabilité, notamment sur les marchés émergents où les consommateurs sont sensibles aux prix.
• Un autre défi important réside dans la durée de conservation limitée et la faible stabilité des pigments naturels exposés à la chaleur et à la lumière, ce qui affecte leur efficacité lors de la transformation et du stockage des aliments pour animaux.
• Pour surmonter ces difficultés, des entreprises de premier plan comme BASF SE et Cargill, Incorporated, investissent dans des technologies avancées de microencapsulation et de fermentation afin d'améliorer la stabilité des pigments et de réduire les coûts de production globaux. Toutefois, concilier rentabilité et durabilité demeure essentiel pour une adoption plus large par le marché et une croissance à long terme.

Comment le marché des pigments pour l'alimentation de la volaille est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la source, du type et de l'application.

• Par source

Selon leur origine, le marché des pigments pour l'alimentation avicole se divise en pigments naturels et pigments synthétiques. En 2024, le segment des pigments naturels dominait le marché avec une part de revenus de 61,3 %, grâce à la demande croissante des consommateurs pour des produits avicoles naturels et sans produits chimiques. Ces pigments, extraits de souci, de paprika, d'algues et de curcuma, améliorent les qualités esthétiques et nutritionnelles des produits avicoles tout en respectant les restrictions réglementaires relatives aux additifs synthétiques.

Le segment des pigments synthétiques pour l'alimentation animale devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur rentabilité, leur stabilité et la constance de leur pigmentation. Bien que les pigments naturels soient privilégiés, les pigments synthétiques restent populaires sur les marchés émergents en raison de leur prix abordable et de leur facilité de formulation pour la production d'aliments pour animaux.

• Par type

Le marché des pigments pour l'alimentation animale est segmenté, selon leur type, en caroténoïdes, curcumine, caramel, spiruline et autres pigments. En 2024, le segment des caroténoïdes dominait le marché avec une part de 48,6 %, grâce à leur utilisation répandue pour rehausser la coloration du jaune d'œuf et de la peau. Des caroténoïdes comme la lutéine, la zéaxanthine et le bêta-carotène sont reconnus pour leurs propriétés colorantes supérieures et leurs bienfaits antioxydants, ce qui les rend très recherchés dans les formulations d'aliments de qualité supérieure pour volailles.

Le segment de la spiruline devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son origine naturelle, sa forte concentration en pigments et ses bienfaits nutritionnels. La richesse de la spiruline en phycocyanine et en caroténoïdes en fait un choix prometteur pour des pratiques d'élevage de volailles durables et respectueuses de la santé.

• Sur demande

Selon leur application, les pigments pour l'alimentation animale sont segmentés en quatre secteurs : agroalimentaire, pharmaceutique, nutraceutique et autres. En 2024, le segment agroalimentaire détenait la plus grande part de marché (54,9 %), porté par une forte demande de coloration uniforme et d'attrait esthétique accru pour les produits avicoles. Les pigments jouent un rôle essentiel dans le maintien de la qualité des produits et leur acceptation par les consommateurs, tant pour la viande que pour les œufs.

Le segment des nutraceutiques devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'utilisation croissante de pigments bioactifs aux propriétés antioxydantes et immunostimulantes dans l'alimentation des volailles. Cette croissance témoigne de l'évolution du secteur vers des solutions d'alimentation fonctionnelle favorisant la santé animale et la différenciation des produits sur les marchés mondiaux.

Quelle région détient la plus grande part du marché des pigments pour l'alimentation de la volaille ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des pigments pour l'alimentation animale en 2024, représentant 39,7 % des revenus. Cette domination s'explique par la forte présence d'industries avicoles structurées, la consommation croissante de viande et la sensibilisation accrue à l'utilisation de pigments naturels pour une meilleure qualité des produits. Les infrastructures de production d'aliments pour animaux de pointe et les réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire de la région favorisent également l'adoption de pigments de haute qualité.
• Les producteurs de volaille d'Amérique du Nord privilégient l'utilisation de caroténoïdes, de curcumine et de pigments à base de spiruline pour améliorer l'attrait visuel et la valeur nutritionnelle des œufs et de la viande.
• Cette position dominante est confortée par la demande croissante de produits de volaille biologiques et à étiquetage clair, ainsi que par les innovations dans les technologies d'extraction de pigments naturels, garantissant une coloration uniforme et de meilleurs résultats en matière de santé animale.

Analyse du marché américain des pigments pour l'alimentation de la volaille

Le marché américain des pigments pour l'alimentation avicole représentait plus de 80 % des revenus en Amérique du Nord en 2024, grâce à un secteur avicole dynamique et à l'adoption rapide d'ingrédients naturels et durables. La préférence croissante des consommateurs pour les œufs et les produits avicoles naturellement pigmentés a incité les fabricants d'aliments pour animaux à remplacer les additifs synthétiques par des sources végétales telles que les extraits de souci et de paprika. Par ailleurs, l'attention accrue portée au bien-être animal et à la traçabilité des aliments favorise l'adoption de formulations de pigments écologiques. La présence de fournisseurs de pigments de premier plan et d'instituts de recherche contribue à stimuler l'innovation et l'expansion du marché à travers le pays.

Analyse du marché européen des pigments pour l'alimentation avicole

Le marché européen des pigments pour l'alimentation avicole devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, sous l'effet d'une réglementation stricte des additifs synthétiques et d'une transition croissante vers un élevage avicole durable. Les producteurs européens privilégient les colorants naturels issus de plantes, d'algues et de levures, garantissant ainsi la conformité aux normes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Des pays comme l'Allemagne, l'Espagne et les Pays-Bas figurent parmi les principaux consommateurs et recherchent des produits avicoles haut de gamme, à la couleur uniforme et au profil nutritionnel optimisé. Par ailleurs, les efforts continus de recherche et développement dans le domaine des technologies de microencapsulation des pigments contribuent à améliorer leur stabilité et leur biodisponibilité dans les formulations d'aliments pour volailles.

Analyse du marché britannique des pigments pour l'alimentation de la volaille

Le marché britannique des pigments pour l'alimentation animale devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable jusqu'en 2032, portée par la demande croissante de volailles élevées en plein air et biologiques. Cette croissance est alimentée par l'utilisation accrue de caroténoïdes naturels et d'extraits de spiruline, qui rehaussent la couleur du jaune d'œuf et renforcent l'immunité des volailles. Par ailleurs, le solide réseau de distribution des fabricants d'aliments pour animaux et le soutien gouvernemental à un élevage durable contribuent à l'adoption croissante de pigments écologiques. Enfin, la préférence des consommateurs britanniques pour des œufs visuellement attrayants et nutritionnellement enrichis stimule davantage la croissance du marché.

Analyse du marché allemand des pigments pour l'alimentation de la volaille

Le marché allemand des pigments pour l'alimentation avicole devrait connaître une croissance stable grâce aux technologies de pointe en matière de formulation d'aliments et aux normes de qualité rigoureuses du pays. Les producteurs de volaille intègrent de plus en plus de pigments riches en antioxydants, tels que l'astaxanthine et la lutéine, afin d'améliorer la durée de conservation et les qualités nutritionnelles de leurs produits. L'accent mis par l'Allemagne sur des pratiques d'élevage respectueuses de l'environnement et durables, ainsi que les innovations dans le domaine des pigments à base d'algues, favorisent la transition vers des alternatives naturelles. La demande croissante de produits avicoles de haute qualité et aux couleurs éclatantes devrait soutenir la croissance du marché.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des pigments pour l'alimentation de la volaille ?

Le marché des pigments pour l'alimentation avicole en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (10,8 %) entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et la demande croissante de produits avicoles de qualité en Chine, en Inde et au Japon. L'expansion du secteur avicole, conjuguée aux initiatives gouvernementales visant à améliorer la qualité des aliments pour animaux, favorise l'adoption des pigments. La préférence croissante pour les caroténoïdes naturels et les extraits de plantes remodèle le secteur de l'alimentation animale dans toute la région. La sensibilisation accrue des éleveurs à la santé des volailles et à l'homogénéité de leur coloration contribue également à la croissance du marché. Alors que l'Asie-Pacifique s'affirme comme un pôle mondial de production avicole, la disponibilité d'ingrédients pigmentaires économiques et d'origine locale rend les pigments naturels plus accessibles, renforçant ainsi le potentiel de leadership de la région sur le marché.

Analyse du marché chinois des pigments pour l'alimentation animale

En 2024, le marché chinois des pigments pour l'alimentation avicole détenait la plus grande part de marché de la région Asie-Pacifique, porté par l'expansion du cheptel avicole et une forte production nationale de caroténoïdes naturels. L'industrialisation rapide de la fabrication d'aliments pour volailles, conjuguée à une transition vers un élevage avicole sans antibiotiques, stimule la consommation de pigments. Par ailleurs, la disponibilité de pigments naturels à bas coût et la présence de producteurs locaux de grande envergure favorisent une croissance soutenue du marché.

Analyse du marché japonais des pigments pour l'alimentation avicole

Le marché japonais des pigments pour l'alimentation avicole est en plein essor, porté par l'importance accordée aux produits avicoles haut de gamme et à l'amélioration nutritionnelle. Les exigences élevées des consommateurs en matière d'uniformité de la couleur des œufs et de transparence des aliments favorisent l'utilisation de pigments issus de microalgues, comme la spiruline. Le marché japonais bénéficie également d'une recherche et développement de pointe sur la biodisponibilité des pigments et les technologies de production durables, ce qui garantit une croissance soutenue durant la période prévisionnelle.

Quelles sont les principales entreprises du marché des pigments pour l'alimentation de la volaille ?

L'industrie des pigments pour l'alimentation animale est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• DSM (Pays-Bas)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Cargill, Inc. (États-Unis)
• Adisseo (France)
• NOVUS INTERNATIONAL (États-Unis)
• DDW La Maison des Couleurs (États-Unis)
• Nutrex (États-Unis)
• BEHN MEYER (Allemagne)
• Vitafor (Brésil)
• Innov Ad NV/SA (Belgique)
• LOHMANN & Co. AKTIENGESELLSCHAFT (Allemagne)
• Synthite Industries Ltd. (Inde)
• Kalsec Inc. (États-Unis)
• Roha Dyechem Pvt. (Inde)
• Soudage GmbH & Co. KG. (Allemagne)
• Engormix (Argentine)
• Nutreco NV (Pays-Bas)
• Vepinsa Industries, SA de CV (Mexique)
• Bioergex Salatas Bros SA (Grèce)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des pigments pour l'alimentation de la volaille ?

• En janvier 2025, DSM-Firmenich a finalisé un investissement de 45 millions de dollars pour l'extension de sa capacité de production d'astaxanthine en Norvège, intégrant des lignes de bioencapsulation avancées afin d'améliorer la rétention du pigment. Cette initiative stratégique renforce le leadership de DSM-Firmenich dans les solutions de caroténoïdes naturels pour l'alimentation animale.
• En décembre 2024, BASF a reçu l'approbation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour son additif alimentaire à base de bêta-carotène d'origine algale destiné à l'alimentation animale. Cette approbation confirme l'engagement de BASF en faveur du développement durable et innovant d'ingrédients pour l'alimentation animale à travers l'Europe.
• En novembre 2024, Kemin Industries a acquis le producteur brésilien de pigments Nutron pour 85 millions de dollars américains, établissant ainsi une capacité de production locale de caroténoïdes en Amérique du Sud. Cette acquisition renforce la présence régionale de Kemin et la résilience de sa chaîne d'approvisionnement sur le marché latino-américain.
• En février 2021, EW Nutrition, fournisseur mondial de solutions d'alimentation animale et de pigments, a acquis l'activité Qualité des aliments pour animaux et Pigments de Novus International, Inc., incluant un site de production à Constantí, en Espagne. Cette acquisition a permis d'élargir la gamme de pigments d'EW Nutrition et de renforcer sa présence industrielle en Europe.

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