Rapport d'analyse du marché mondial des vitamines et minéraux pour l'alimentation avicole : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des vitamines et minéraux pour l'alimentation de la volaille ?

• Le marché mondial des vitamines et minéraux pour l'alimentation de la volaille était évalué à 5,6 milliards de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  8,99 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision.
• Des politiques favorables et des initiatives gouvernementales croissantes visant à promouvoir et soutenir les compléments alimentaires, une sensibilisation accrue du public à la disponibilité de divers types de compléments, l'augmentation du pouvoir d'achat et la croissance économique sont autant de facteurs majeurs et essentiels qui devraient stimuler la croissance du marché des vitamines et minéraux pour l'alimentation de la volaille.

Quels sont les principaux enseignements du marché des vitamines et minéraux pour l'alimentation de la volaille ?

• L'adoption croissante de compléments nutritionnels pour les ovins, les bovins et les caprins offrira de nouvelles opportunités de croissance pour le marché des vitamines et minéraux destinés à l'alimentation de la volaille au cours de la période prévue mentionnée ci-dessus.
• Le manque de connaissances concernant le stockage et la préparation des compléments alimentaires constituera un facteur limitant la croissance des teneurs en vitamines et minéraux des aliments pour volailles.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des vitamines et minéraux pour l'alimentation avicole en 2024, avec une part de revenus de 42,5 %. Cette domination s'explique par la croissance rapide du secteur avicole régional, la demande croissante d'aliments enrichis et la sensibilisation accrue à la santé et à la productivité des volailles.
• L'Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 9,21 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est soutenue par des technologies de pointe en matière de formulation d'aliments pour animaux, une production avicole de haute qualité et une demande croissante des consommateurs pour des produits animaux riches en nutriments.
• Le segment des vitamines a dominé le marché des vitamines et minéraux pour l'alimentation de la volaille en 2024, représentant 55 % des revenus. Cette domination s'explique par une prise de conscience croissante du rôle crucial des vitamines dans la croissance, l'immunité et la santé globale des volailles.

Portée du rapport et segmentation du marché des vitamines et minéraux pour l'alimentation de la volaille

Quelle est la tendance clé du marché des vitamines et minéraux pour l'alimentation de la volaille ?

Priorité à l'amélioration de l'efficacité alimentaire et à la nutrition de précision

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des vitamines et minéraux pour l'alimentation avicole est l'évolution vers une nutrition de précision et une optimisation de l'alimentation. Les producteurs de volaille adoptent de plus en plus des stratégies d'alimentation basées sur les données afin d'améliorer la croissance, l'indice de conversion alimentaire et la santé globale des troupeaux.
  • Par exemple, les prémélanges avancés enrichis en vitamines et minéraux ciblés, tels que la vitamine D3, le zinc et le sélénium, permettent aux producteurs de répondre aux besoins nutritionnels précis des différentes races de volailles et à leurs stades de croissance, améliorant ainsi la productivité globale.
• L'alimentation de précision pour volailles facilite la supplémentation contrôlée, réduisant le gaspillage de nutriments, optimisant les coûts d'alimentation et minimisant l'impact environnemental lié à la sur-supplémentation. Des entreprises comme DSM et Kemin développent des prémélanges d'aliments enrichis, dont la biodisponibilité et les taux d'absorption sont scientifiquement validés, pour améliorer les performances des élevages.
• L'intégration d'analyses avancées de l'alimentation animale et de systèmes de dosage automatisés permet aux éleveurs d'ajuster en temps réel la supplémentation en vitamines et minéraux en fonction de la santé et de la croissance de leur troupeau. Cette intégration technologique favorise une croissance plus homogène, réduit la sensibilité aux maladies et améliore la qualité des œufs et de la viande.
• Cette tendance à une supplémentation de précision et à une meilleure efficacité alimentaire redéfinit les pratiques d'élevage de volailles à l'échelle mondiale. Les producteurs exigent de plus en plus des solutions vitaminiques et minérales personnalisées pour optimiser les performances tout en réduisant les coûts et en améliorant la durabilité.

Quels sont les principaux facteurs de croissance du marché des vitamines et minéraux pour l'alimentation de la volaille ?

• La demande mondiale croissante de viande de volaille et d'œufs, alimentée par la croissance démographique et l'augmentation de la consommation de protéines, est un moteur essentiel du marché des vitamines et minéraux pour l'alimentation avicole. Les producteurs investissent dans des aliments enrichis en nutriments afin d'améliorer la productivité de leurs élevages et la qualité de leurs produits.
  • Par exemple, en 2024, DSM a lancé de nouveaux prémélanges vitaminiques qui améliorent l'efficacité alimentaire et soutiennent la santé immunitaire des poulets de chair, stimulant directement la croissance du marché grâce à des stratégies de supplémentation avancées.
• La sensibilisation accrue à la gestion sanitaire des volailles et à la prévention des maladies alimente la demande d'aliments enrichis en vitamines et minéraux. Ces additifs contribuent au maintien de la santé intestinale, renforcent l'immunité et réduisent le recours aux antibiotiques, conformément aux tendances de l'agriculture durable.
• Les réglementations gouvernementales et les normes industrielles promouvant le bien-être animal et la sécurité des aliments pour animaux favorisent également l'adoption de compléments alimentaires enrichis. Les producteurs tirent parti de formulations vitaminiques et minérales de haute qualité pour se conformer aux normes de sécurité et améliorer leur compétitivité sur le marché.
• De plus, la nécessité d'optimiser le coût de l'alimentation et de réduire l'impact environnemental du ruissellement des nutriments incite les producteurs de volailles à adopter une supplémentation précise en vitamines et minéraux. La praticité des prémélanges prêts à l'emploi et des suppléments scientifiquement formulés accélère leur adoption dans les élevages de volailles commerciaux.

Quel facteur freine la croissance du marché des vitamines et minéraux pour l'alimentation de la volaille ?

• Les coûts de production élevés des additifs vitaminiques et minéraux de qualité supérieure constituent un défi pour les producteurs de volailles sensibles aux prix, notamment dans les régions en développement. L'investissement initial requis pour les formulations avancées peut limiter leur adoption malgré leurs avantages à long terme.
  • Par exemple, les vitamines microencapsulées de qualité supérieure ou les minéraux chélatés sont plus chers que les compléments alimentaires standards, ce qui les rend moins accessibles aux petits éleveurs de volailles.
• La variabilité de la qualité des matières premières, notamment des vitamines et des minéraux, peut affecter la constance des performances des aliments pour animaux, ce qui explique la réticence des producteurs à adopter pleinement les formulations enrichies. Des entreprises comme ADM et Adisseo mettent l'accent sur un contrôle qualité rigoureux et des formulations de prémélanges standardisées pour atténuer ce problème.
• Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, telles que les fluctuations de la disponibilité des matières premières ou les retards logistiques, peuvent avoir un impact sur la livraison en temps voulu des additifs alimentaires, créant ainsi des obstacles à leur adoption généralisée.
• Surmonter ces défis grâce à des formulations optimisées en termes de coûts, des accords d'approvisionnement en gros et la sensibilisation des agriculteurs aux avantages à long terme de la supplémentation en vitamines et minéraux sera crucial pour maintenir la croissance du marché.

Comment le marché des vitamines et minéraux pour l'alimentation de la volaille est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type de volaille et de la forme.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché est segmenté en vitamines et minéraux. Le segment des vitamines a dominé le marché des vitamines et minéraux pour l'alimentation avicole en 2024, représentant 55 % des revenus. Cette domination s'explique par une prise de conscience accrue du rôle crucial des vitamines dans la croissance, l'immunité et la santé globale des volailles. Les producteurs privilégient les prémélanges enrichis en vitamines afin d'optimiser l'indice de conversion alimentaire et d'améliorer la productivité des poulets de chair et des poules pondeuses. Les vitamines A, D3, E et du complexe B, par exemple, sont très demandées pour leurs bienfaits sur le développement osseux, la production d'œufs et la résistance aux maladies.

Le segment des minéraux devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 22,5 % entre 2025 et 2032, alimentée par le besoin croissant d'oligo-éléments tels que le zinc, le sélénium et le manganèse pour soutenir les performances de la volaille et prévenir les carences, en particulier dans les grandes exploitations commerciales.

• Par type de volaille

Selon le type de volaille, le marché se segmente en poulets de chair, poules pondeuses, dindes et autres. Le segment des poulets de chair représentait la plus grande part de revenus (48 %) en 2024, grâce à la forte demande mondiale de viande de volaille et à l'utilisation croissante d'aliments enrichis pour garantir une croissance rapide et une santé optimale. Les producteurs de poulets de chair privilégient les vitamines et les minéraux pour améliorer l'efficacité alimentaire, la prise de poids et l'immunité contre les maladies courantes.

Le segment de la dinde devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 20,8 %, entre 2025 et 2032, sous l'effet de la demande croissante de viande de dinde en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que des investissements croissants dans des formulations d'aliments spécialisés conçues pour améliorer les performances de croissance, la qualité du plumage et la santé reproductive.

• Par formulaire

Selon leur forme, le marché se divise en aliments secs et liquides. Les aliments secs ont dominé le marché en 2024, représentant 60 % des revenus, grâce à leur facilité de manipulation, leur longue durée de conservation et leur compatibilité avec les procédés de production standard d'aliments pour volailles. Les prémélanges secs de vitamines et de minéraux permettent une distribution uniforme dans l'aliment et réduisent les pertes de nutriments pendant le stockage.

La forme liquide devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 21 % entre 2025 et 2032, grâce à sa biodisponibilité supérieure, son absorption facilitée et son aptitude à une supplémentation précise par l'eau ou l'alimentation. Les formulations liquides gagnent en popularité auprès des élevages avicoles commerciaux qui recherchent une meilleure assimilation des nutriments, une plus grande flexibilité et des performances optimales pour leurs volailles.

Quelle région détient la plus grande part du marché des vitamines et minéraux pour l'alimentation de la volaille ?

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des vitamines et minéraux pour l'alimentation avicole en 2024, avec une part de revenus de 42,5 %. Cette domination s'explique par la croissance rapide du secteur avicole régional, la demande croissante d'aliments enrichis et la sensibilisation accrue à la santé et à la productivité des volailles.
• Les consommateurs et les producteurs de volailles commerciales de la région accordent une grande importance aux prémélanges de vitamines et de minéraux riches en nutriments pour améliorer la croissance, la production d'œufs et l'immunité des poulets de chair, des poules pondeuses et des dindes.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par l'urbanisation croissante, les initiatives gouvernementales promouvant la sécurité alimentaire et d'importants investissements dans l'élevage commercial de volailles, faisant de la région Asie-Pacifique un centre névralgique pour la production et la consommation de vitamines et de minéraux destinés à l'alimentation de la volaille.

Analyse du marché chinois des vitamines et minéraux pour l'alimentation avicole

En 2024, la Chine a capté la plus grande part de marché (38 %) en Asie-Pacifique. Cette croissance est alimentée par le dynamisme de son secteur avicole, l'adoption généralisée des innovations technologiques dans la production d'aliments pour animaux et l'augmentation des exportations de produits avicoles. L'enrichissement des aliments améliore la productivité, la santé animale et la qualité des produits. La préférence croissante des consommateurs pour des produits avicoles sûrs et riches en nutriments stimule également la demande. Les investissements continus dans des installations modernes de fabrication d'aliments pour animaux favorisent le développement de l'utilisation des vitamines et des minéraux dans les élevages avicoles commerciaux.

Analyse du marché japonais des vitamines et minéraux pour l'alimentation avicole

Le marché japonais connaît une croissance soutenue, principalement tirée par des normes de qualité rigoureuses et une priorité accordée à l'optimisation de la santé animale. Les producteurs de volaille adoptent de plus en plus d'aliments enrichis en vitamines et minéraux essentiels pour améliorer la production d'œufs et de viande, renforcer l'immunité et maîtriser les risques de maladies. La demande croissante de produits avicoles transformés et d'aliments prêts à consommer favorise également l'utilisation d'aliments enrichis. Grâce à son industrie avicole bien établie et à ses formulations d'aliments technologiquement avancées, le Japon est un acteur majeur du marché Asie-Pacifique.

Analyse du marché indien des vitamines et minéraux pour l'alimentation avicole

L'Inde devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante, portée par l'augmentation du cheptel avicole et les initiatives gouvernementales en faveur de l'enrichissement des aliments pour volailles. Les petits et grands éleveurs de volailles intègrent des vitamines et des minéraux à leurs élevages afin d'accroître leur productivité, d'améliorer la santé de leurs volailles et de répondre à la demande intérieure croissante en protéines de haute qualité. La sensibilisation accrue des consommateurs aux produits avicoles enrichis et sûrs contribue également à la croissance du marché. Le développement des infrastructures avicoles et les investissements dans les usines d'aliments modernes devraient accélérer l'adoption de solutions d'alimentation enrichie.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des vitamines et minéraux pour l'alimentation de la volaille ?

L’Amérique du Nord devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 9,21 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est soutenue par des technologies de pointe en matière de formulation d’aliments pour animaux, une production avicole de haute qualité et une demande croissante des consommateurs pour des produits animaux riches en nutriments. L’enrichissement des aliments améliore la santé, la productivité et la sécurité alimentaire des volailles. D’importants investissements dans la recherche et le développement, conjugués à l’adoption croissante de vitamines et de minéraux dans les élevages avicoles commerciaux, continuent de stimuler la croissance du marché aux États-Unis et au Canada.

Analyse du marché américain des vitamines et minéraux pour l'alimentation de la volaille

En 2024, le marché américain détenait la plus grande part de marché en Amérique du Nord, grâce à des procédés de fabrication d'aliments pour animaux de pointe, une production avicole importante et un intérêt croissant pour les aliments enrichis, gage d'une meilleure santé animale. Les vitamines et les minéraux améliorent la croissance, la qualité des œufs et l'immunité, répondant ainsi aux attentes des consommateurs et aux exigences réglementaires. La demande croissante de produits avicoles durables et sûrs, conjuguée à l'adoption de nouvelles technologies dans la formulation des aliments pour animaux, positionne les États-Unis comme un marché clé pour les solutions d'alimentation enrichie.

Aperçu du marché canadien des vitamines et minéraux pour l'alimentation de la volaille

Le marché canadien de l'alimentation animale connaît une croissance soutenue grâce à une réglementation rigoureuse sur la qualité des aliments pour animaux et à une meilleure compréhension des avantages des aliments enrichis. Les élevages de volailles, qu'ils soient grands ou petits, intègrent des vitamines et des minéraux pour améliorer la productivité, la santé des volailles et garantir une viande et des œufs de qualité supérieure. L'adoption de solutions d'alimentation innovantes, notamment les formulations personnalisées et les options durables, est en hausse. Les investissements continus dans les technologies d'alimentation animale et les infrastructures avicoles modernes devraient stimuler davantage le marché dans les prochaines années.

Quelles sont les principales entreprises du marché des vitamines et minéraux pour l'alimentation de la volaille ?

Le secteur des vitamines et minéraux pour l'alimentation de la volaille est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• DSM (Pays-Bas)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Adisseo (France)
• BASF SE (Allemagne)
• Alltech (États-Unis)
• Nutreco NV (Pays-Bas)
• DLG (Danemark)
• ADM (États-Unis)
• LEO BIO‑CARE Pvt. LTD. (Inde)
• Grain Corp Ltd (Australie)
• Land O'Lakes, Inc. (États-Unis)
• Animix LLC (États-Unis)
• Burkmann Industries, Inc. (États-Unis)
• ARASCO (Arabie saoudite)
• Solutions d'alimentation BEC (Nouvelle-Zélande)
• Lantmännen (Suède)
• Masterfeeds (Canada)
• Nutrius LLC (États-Unis)
• Zagro (Singapour)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des vitamines et minéraux pour l'alimentation de la volaille ?

• En juillet 2022, Adisseo et Calysta ont annoncé la création d'une coentreprise visant à produire 20 000 tonnes de protéines FeedKind® Aqua par an dans leur usine de Chongqing, en Chine, renforçant ainsi l'approvisionnement durable en protéines pour l'aquaculture et soutenant l'innovation mondiale en matière d'alimentation animale.
• En juillet 2022, ADM Animal Nutrition a lancé AminoGain, un complément protéique et vitaminique destiné à l'alimentation des bovins en croissance et en reproduction. Ce produit est le fruit de plus de 20 ans de recherche sur les besoins en acides aminés pour optimiser le potentiel génétique, marquant ainsi une rupture avec les méthodes d'alimentation traditionnelles à base de protéines brutes.
• En mai 2022, Lonza et le Fonds israélien de biotechnologie ont annoncé un accord-cadre de collaboration visant à soutenir les entreprises de leur portefeuille dans le développement et la fabrication de produits biologiques et de petites molécules, tout en facilitant l'accès au marché israélien et en renforçant les opportunités d'innovation et de commercialisation en biotechnologie.

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