Rapport d'analyse du marché mondial du Power-to-Gas : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial du power-to-gas ?

• Le marché mondial de la conversion d'électricité en gaz était évalué à 46,76 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  110,52 milliards de dollars américains d'ici 2033 , soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,35 % au cours de la période de prévision.
• Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché du power-to-gas au cours de la période prévisionnelle sont l'augmentation de la consommation efficace des ressources énergétiques renouvelables et la gestion conjointe des réseaux d'électricité et de gaz.
• D'autre part, la hausse du prix d'investissement des systèmes de conversion d'électricité en gaz et la baisse de leur efficacité, ainsi que les pertes d'énergie, sont quelques-uns des facteurs qui devraient freiner la croissance de leur efficacité au cours de la période considérée.

Quels sont les principaux enseignements du marché du power-to-gas ?

• L'utilisation probable de l'hydrogène dans les solutions de mobilité et son potentiel en tant qu'alternative au gaz naturel offriront des opportunités lucratives pour la croissance du marché du power-to-gas dans les années à venir.
• Toutefois, la limitation de l'injection d'hydrogène dans le réseau de gaz naturel et la disponibilité de technologies à bas coût comme le gaz naturel et les batteries pourraient freiner la croissance du marché du power-to-gas dans un avenir proche.
• L'Europe a dominé le marché du Power-to-Gas avec une part de revenus de 40,8 % en 2025, grâce à une forte pénétration des énergies renouvelables, des objectifs ambitieux de décarbonation et une adoption précoce des technologies de l'hydrogène et du gaz de synthèse en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et dans les pays nordiques.
• La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 8,36 %, entre 2026 et 2033, grâce à l'expansion rapide du secteur des semi-conducteurs, à des écosystèmes de fabrication électronique robustes, au déploiement de la 5G et à l'adoption croissante des systèmes embarqués en Chine, au Japon, en Inde, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est.
• Le segment de l'électrolyse a dominé le marché avec une part de 63,2 % en 2025, grâce au déploiement généralisé d'électrolyseurs d'eau pour la production d'hydrogène vert à partir d'électricité renouvelable.

Portée du rapport et segmentation du marché Power-to-Gas        

Quelle est la tendance clé du marché du Power-to-Gas ?

Transition croissante vers des systèmes de conversion d'électricité en gaz à grande échelle, intégrés et basés sur les énergies renouvelables

• Le marché du power-to-gas connaît une adoption croissante des systèmes intégrés d'électrolyse et de méthanation conçus pour convertir l'électricité renouvelable excédentaire en hydrogène ou en méthane synthétique.
• Les fournisseurs de technologies proposent des électrolyseurs modulaires, flexibles et de grande capacité, capables de s'adapter rapidement aux fluctuations de la production d'énergie renouvelable issue des sources éoliennes et solaires.
• L'intérêt croissant porté à l'équilibrage du réseau, au stockage saisonnier de l'énergie et à la décarbonation des réseaux gaziers accélère le déploiement des solutions Power-to-Gas auprès des services publics et des utilisateurs industriels.
  • Par exemple, des entreprises telles que Siemens, Nel ASA, thyssenkrupp, MAN Energy Solutions et ITM Power développent des projets Power-to-Gas à grande échelle, en améliorant l'efficacité, l'évolutivité et l'intégration des systèmes.
• Le besoin croissant de stocker l'excédent d'énergie renouvelable et de réduire les pertes stimule les investissements dans l'injection d'hydrogène et la production de méthane de synthèse.
• À mesure que les systèmes énergétiques évoluent vers des modèles bas carbone, les technologies Power-to-Gas resteront essentielles à l'intégration des énergies renouvelables, au stockage de longue durée et au couplage sectoriel.

Quels sont les principaux moteurs du marché du power-to-gas ?

• La demande croissante d'hydrogène vert et de carburants synthétiques renouvelables soutient la décarbonation des secteurs de l'énergie, du gaz, des transports et de l'industrie.
  • Par exemple, en 2024-2025, des entreprises de premier plan telles que Nel ASA, McPhy Energy et Sunfire GmbH ont augmenté leurs capacités d'électrolyse et participé à des projets de démonstration Power-to-Gas à grande échelle.
• La pénétration croissante de l'énergie éolienne et solaire accroît le besoin de solutions de stockage d'énergie flexibles en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.
• Les politiques gouvernementales favorables, les stratégies en matière d'hydrogène et les objectifs de réduction des émissions de carbone accélèrent l'adoption commerciale des systèmes Power-to-Gas.
• Les progrès réalisés en matière d'efficacité d'électrolyse, d'automatisation des systèmes et de technologies catalytiques améliorent les performances opérationnelles et la compétitivité des coûts.
• Soutenu par des investissements importants dans les infrastructures d'énergies renouvelables et les filières hydrogène, le marché du Power-to-Gas devrait connaître une forte croissance à long terme.

Quel facteur freine la croissance du marché du power-to-gas ?

• Les coûts élevés d'investissement et d'intégration des systèmes associés aux électrolyseurs et aux unités de méthanation à grande échelle limitent leur déploiement à grande échelle.
  • Par exemple, entre 2024 et 2025, la hausse des coûts des matériaux, les contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement et les difficultés de financement des projets ont retardé plusieurs installations de conversion d'électricité en gaz.
• La disponibilité limitée des infrastructures de transport et de stockage d'hydrogène, ainsi que des normes d'injection dans le réseau, crée des obstacles réglementaires et techniques.
• Les pertes d'efficacité lors de la conversion de l'électricité en gaz affectent la rentabilité globale du système.
• La concurrence des technologies alternatives de stockage d'énergie telles que les batteries et le pompage-turbinage réduit l'adoption à court terme dans certaines régions.
• Pour relever ces défis, les entreprises se concentrent sur la réduction des coûts, la normalisation, l'harmonisation des politiques et le développement des infrastructures afin de généraliser l'adoption mondiale des solutions Power-to-Gas.

Comment le marché du Power-to-Gas est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la technologie, de la capacité et de l'utilisateur final .

• Par la technologie

Sur la base de la technologie, le marché de la conversion d'électricité en gaz est segmenté en électrolyse et méthanation. Le segment de l'électrolyse dominait le marché avec une part de 63,2 % en 2025, grâce au déploiement massif d'électrolyseurs d'eau pour la production d'hydrogène vert à partir d'électricité renouvelable. Les technologies d'électrolyse, notamment les électrolyseurs alcalins, PEM et à oxyde solide, sont largement adoptées en raison de leur évolutivité, de leur flexibilité opérationnelle et de leur compatibilité directe avec les sources d'énergie éolienne et solaire. L'augmentation des investissements dans les pôles d'hydrogène, les projets de décarbonation industrielle et les applications d'équilibrage du réseau contribue également à la domination de ce segment.

Le segment de la méthanation devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'intérêt croissant pour la conversion de l'hydrogène et du CO₂ capturé en méthane de synthèse. L'accent mis sur l'utilisation des infrastructures gazières existantes, le stockage saisonnier de l'énergie et le recyclage du carbone accélère l'adoption des technologies de méthanation biologique et catalytique en Europe et en Asie-Pacifique.

• Par capacité

Le marché du power-to-gas est segmenté, selon la capacité, en trois catégories : moins de 100 kW, de 100 kW à 1 000 kW et 1 000 kW et plus. Le segment de 100 kW à 1 000 kW dominait le marché en 2025 avec une part de 41,6 %, grâce à une forte adoption dans les projets pilotes, les installations industrielles et les systèmes d’intégration des énergies renouvelables de moyenne envergure. Cette gamme de capacité offre un équilibre optimal entre coût d’investissement, efficacité opérationnelle et évolutivité, la rendant idéale pour les démonstrations commerciales et les premières applications sur le réseau.

Le segment des centrales de 1 000 kW et plus devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par le déploiement croissant d’usines Power-to-Gas à grande échelle pour le stockage d’énergie à l’échelle des services publics, la production d’hydrogène et l’injection de gaz dans le réseau. L’expansion des capacités de production d’énergies renouvelables et les stratégies nationales en matière d’hydrogène accélèrent la demande de systèmes à haute capacité.

• Par l'utilisateur final

Selon l'utilisateur final, le marché du power-to-gas se divise en trois secteurs : commercial, services publics et industriel. Le segment des services publics dominait le marché en 2025 avec une part de 45,8 %, grâce à l'adoption massive des systèmes power-to-gas pour l'équilibrage du réseau, le stockage des énergies renouvelables et la décarbonation des réseaux gaziers. Les entreprises de distribution d'électricité et de gaz investissent activement dans des électrolyseurs à grande échelle et des projets de mélange d'hydrogène afin de gérer l'intermittence des énergies renouvelables et d'améliorer la flexibilité du système énergétique.

Le segment industriel devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante d'hydrogène vert dans les secteurs du raffinage, de la chimie, de la sidérurgie et de la production de carburants synthétiques. L'engagement croissant en faveur de la réduction des émissions de carbone et la transformation des procédés de fabrication grâce à l'hydrogène accélèrent l'adoption des technologies Power-to-Gas par l'industrie à l'échelle mondiale.

Quelle région détient la plus grande part du marché du power-to-gas ?

• L'Europe a dominé le marché du power-to-gas avec une part de revenus de 40,8 % en 2025, grâce à une forte pénétration des énergies renouvelables, des objectifs ambitieux de décarbonation et l'adoption précoce des technologies de l'hydrogène et du gaz de synthèse en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et dans les pays nordiques. L'intégration à grande échelle de l'énergie éolienne et solaire, combinée au besoin de stockage d'énergie à long terme et d'équilibrage du réseau, continue d'alimenter le déploiement du power-to-gas.
• Les principales entreprises et sociétés de services publics européennes investissent activement dans la production d'hydrogène par électrolyse, les usines de méthanation et les projets d'injection de gaz dans le réseau, avec le soutien des stratégies et des programmes de financement de l'UE en matière d'hydrogène.
• Un soutien politique fort, des infrastructures gazières avancées, une collaboration énergétique transfrontalière et une forte concentration de projets pilotes et commerciaux de conversion d'électricité en gaz renforcent le leadership de l'Europe sur le marché mondial.

Analyse du marché allemand du power-to-gas

L'Allemagne domine le marché européen du power-to-gas, grâce à une forte pénétration des énergies renouvelables, un soutien gouvernemental important à l'hydrogène vert et le déploiement à grande échelle d'électrolyseurs. Le pays utilise activement le power-to-gas pour l'équilibrage du réseau, le mélange d'hydrogène et la décarbonation industrielle. De nombreux projets pilotes et commerciaux, soutenus par les fournisseurs d'énergie et les acteurs industriels, confortent le leadership allemand dans l'intégration des énergies renouvelables aux infrastructures gazières.

Analyse du marché français du power-to-gas

La France affiche une croissance soutenue, portée par des stratégies nationales pour l'hydrogène, des objectifs d'intégration des énergies renouvelables et des investissements dans des projets d'injection de méthane de synthèse et d'hydrogène. Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz et les industriels adoptent de plus en plus les technologies de conversion d'électricité en gaz pour décarboner les systèmes énergétiques. Un cadre réglementaire solide et une collaboration étroite entre les fournisseurs d'énergie et les prestataires de services publics continuent de favoriser l'adoption de ces technologies sur l'ensemble du territoire.

Marché de la conversion d'électricité en gaz en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 8,36 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par l'expansion rapide du secteur des semi-conducteurs, la vigueur des écosystèmes de fabrication électronique, le déploiement de la 5G et l'adoption croissante des systèmes embarqués en Chine, au Japon, en Inde, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est. La production en grande série d'électronique grand public, de calculateurs automobiles, de circuits imprimés et d'objets connectés accroît la demande d'outils d'analyse de signaux performants. Le développement du matériel d'intelligence artificielle, des appareils intelligents, de l'automatisation industrielle et des infrastructures numériques continue d'accélérer le besoin d'analyseurs logiques portables et de haute précision pour les applications d'ingénierie et de fabrication.

Aperçu du marché chinois de la conversion d'électricité en gaz

La Chine est le principal contributeur en Asie-Pacifique, grâce à une expansion massive de ses capacités en énergies renouvelables, à une demande croissante d'hydrogène industriel et à un soutien gouvernemental fort aux solutions de stockage d'énergie propre. L'adoption de la technologie Power-to-Gas contribue à la stabilité du réseau électrique, au stockage de l'énergie et à la décarbonation des industries lourdes. L'augmentation des investissements dans les électrolyseurs à grande échelle et les infrastructures hydrogène accélère la croissance du marché, tant sur le plan intérieur qu'à l'export.

Aperçu du marché japonais du power-to-gas

Le marché japonais du Power-to-Gas est soutenu par sa vision à long terme d'une société de l'hydrogène et par son engagement en faveur de la sécurité énergétique. Le pays a adopté cette technologie pour l'intégration des énergies renouvelables, la stabilisation du réseau et la production de carburants de synthèse. L'accent mis sur la fiabilité technologique, l'ingénierie de pointe et les systèmes énergétiques à base d'hydrogène garantit une croissance soutenue et le déploiement continu des solutions Power-to-Gas.

Aperçu du marché indien de la conversion d'électricité en gaz

L'Inde s'affirme comme un marché en forte croissance pour la conversion d'électricité en gaz, portée par le développement rapide des énergies renouvelables et les initiatives nationales en faveur de l'hydrogène vert. La demande croissante de carburants propres dans les raffineries, les usines d'engrais et l'industrie lourde favorise l'adoption de cette technologie. L'amélioration des cadres politiques, les projets pilotes et les investissements dans les infrastructures hydrogène accélèrent le déploiement de la conversion d'électricité en gaz dans les applications industrielles et de production d'énergie.

Aperçu du marché sud-coréen de la conversion d'électricité en gaz

La Corée du Sud contribue de manière significative grâce à d'importants investissements dans les infrastructures hydrogène, les systèmes de piles à combustible et la décarbonation industrielle. Les solutions Power-to-Gas favorisent l'intégration des énergies renouvelables et la production d'hydrogène propre. Des capacités de production avancées, des feuilles de route gouvernementales pour l'hydrogène et une demande croissante des secteurs industriel et de la mobilité soutiennent la croissance du marché à long terme.

Quelles sont les principales entreprises du marché Power-to-Gas ?

L'industrie de la conversion d'électricité en gaz est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Siemens (Allemagne)
• thyssenkrupp AG (Allemagne)
• Nel ASA (Norvège)
• MAN Energy Solutions SE (Allemagne)
• ITM Power (Royaume-Uni)
• Hydrogenics (Canada)
• McPhy Energy SA (France)
• Electrochaea GmbH (Allemagne)
• Exytron GmbH (Allemagne)
• GreenHydrogen (Danemark)
• Hitachi Zosen Inova AG (Suisse)
• Uniper SE (Allemagne)
• ENTSOG AISBL (Belgique)
• Sempra Energy (États-Unis)
• GRT Gaz (France)
• Sunfire GmbH (Allemagne)
• Ineratec GmbH (Allemagne)
• Astrea Power Ltd (Royaume-Uni)
• Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Bade-Wurtemberg (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial du power-to-gas ?

• En juin 2024, Siemens Energy a décroché un contrat de maintenance à long terme de 1,5 milliard de dollars américains, d'une durée de 25 ans, pour les centrales électriques au gaz de Taiba 2 et Qassim 2 en Arabie saoudite. Aux termes de ce contrat, Siemens fournira des technologies permettant de soutenir une capacité de production d'électricité combinée de près de 4 GW dans les régions ouest et centrale du pays, renforçant ainsi sa présence à long terme dans le secteur des infrastructures et services énergétiques à grande échelle.
• En mai 2024, Nel Hydrogen Electrolyser AS, filiale à 100 % de Nel ASA, a conclu un accord de licence technologique avec Reliance Industries Limited, accordant à RIL les droits exclusifs d'utilisation des électrolyseurs alcalins de Nel en Inde et de leur fabrication à l'échelle mondiale pour son usage interne, accélérant ainsi le déploiement de l'hydrogène vert et le développement des capacités de production locales.
• En mars 2024, ITM Power s'est associé à Sumitomo Corporation pour livrer et installer un électrolyseur NEPTUNE à la station technologique de Yokohama de Tokyo Gas Co Ltd. Il s'agissait de la première importation et du premier déploiement au Japon d'un électrolyseur PEM de puissance mégawatt fabriqué à l'étranger, contribuant ainsi au développement de l'infrastructure hydrogène du pays et à l'adoption de cette technologie.
• En mars 2024, thyssenkrupp a conclu un accord avec les gestionnaires de réseaux de transport de gaz Nowega, OGE et Thyssengas afin de raccorder son aciérie de Duisbourg au réseau de gazoducs GET H2 d'ici 2028, contribuant ainsi à la décarbonation industrielle en Basse-Saxe et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et renforçant le rôle de l'hydrogène dans la production d'acier bas carbone.
• En septembre 2023, Fortum Battery Recycling a reçu une subvention de 4,5 millions de dollars de Business Finland pour accroître sa capacité de traitement mécanique sur son site d'Ikaalinen, améliorant ainsi l'approvisionnement en matières premières de son usine hydrométallurgique de Harjavalta et renforçant les capacités de recyclage des batteries et d'économie circulaire de l'Europe.

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