Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des groupes motopropulseurs : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des groupes motopropulseurs

• La taille du marché mondial des groupes motopropulseurs était évaluée à 812,20 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  2 554,52 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 15,40 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion rapide du secteur automobile, notamment sur les marchés émergents comme l'Asie-Pacifique, accroît considérablement la demande de systèmes de transmission. L'urbanisation, la hausse des revenus disponibles et la hausse du taux de motorisation contribuent largement à cette croissance.
• Les réglementations mondiales strictes en matière d'émissions et les exigences environnementales obligent les constructeurs à développer des groupes motopropulseurs plus propres et plus efficaces. La pression réglementaire favorise l'innovation dans les groupes motopropulseurs hybrides et électriques afin de réduire l'empreinte carbone des véhicules.

Analyse du marché des groupes motopropulseurs

• Les constructeurs de voitures de sport de luxe adoptent l'électrification. Des marques comme Porsche, Maserati et Audi lancent des modèles électriques hautes performances, comme la Porsche Taycan Turbo GT, qui attirent une clientèle aisée en quête de technologies vertes sans compromis sur les performances.
• Les avancées technologiques en matière de groupes motopropulseurs façonnent l'avenir de la mobilité. La plateforme GEA (Global Intelligent New Energy Architecture) de Geely illustre cette tendance en intégrant l'IA, l'électrification et la connectivité intelligente, prenant en charge différents types d'énergie, notamment les systèmes électriques à batterie et hybrides.
• Ces tendances indiquent un paysage dynamique et en évolution des groupes motopropulseurs, où l’électrification, l’innovation technologique et les stratégies régionales jouent un rôle essentiel dans la définition de l’avenir de l’industrie automobile.
• L'Asie-Pacifique domine le marché des groupes motopropulseurs avec la plus grande part de chiffre d'affaires (43,06 %) en 2024. La transition mondiale vers l'électrification, notamment les véhicules hybrides et électriques à batterie (VEB), transforme le paysage des groupes motopropulseurs. Consommateurs et gouvernements militent en faveur d'alternatives plus écologiques, accélérant ainsi l'adoption des technologies de groupes motopropulseurs électriques.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des groupes motopropulseurs, car les prix des carburants et la sensibilisation environnementale incitent les consommateurs à privilégier les véhicules plus économes en carburant. Cette demande incite les constructeurs automobiles à investir dans des technologies de groupes motopropulseurs de pointe offrant un meilleur kilométrage et des émissions réduites.
• Le segment des véhicules hybrides et hybrides rechargeables domine le marché des groupes motopropulseurs avec une part de marché de 18,3 % en 2024, grâce à des innovations telles que l'injection directe, la turbocompression, la distribution à calage variable, l'allègement des matériaux et les systèmes intelligents de gestion du groupe motopropulseur, qui améliorent les performances et l'efficience. L'intégration de l'IA et de l'IoT optimise encore davantage l'adaptabilité et la réactivité du groupe motopropulseur.

Portée du rapport et segmentation du marché des groupes motopropulseurs  

Tendances du marché des groupes motopropulseurs

« L'électrification et l'hybridation stimulent l'évolution du marché »

• L'évolution rapide vers l'électrification et l'hybridation est une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des groupes motopropulseurs. Les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus de groupes motopropulseurs électriques et hybrides pour répondre aux réglementations strictes en matière d'émissions et à la demande des consommateurs pour des véhicules écologiques. Cette transition transforme fondamentalement le paysage concurrentiel, les principaux constructeurs investissant massivement dans les technologies de batteries, les moteurs électriques et les systèmes de contrôle avancés.
• La convergence des technologies de motorisation avec les plateformes numériques et les écosystèmes de véhicules connectés améliore à la fois les performances et le confort d'utilisation. Les groupes motopropulseurs modernes sont désormais souvent intégrés à la télématique, aux systèmes de maintenance prédictive et à la gestion de l'énergie par l'IA. Cela permet une surveillance en temps réel, des diagnostics à distance et une consommation d'énergie optimisée, contribuant ainsi à une expérience de conduite plus fluide et plus intelligente.
• Les constructeurs développent des plateformes de groupes motopropulseurs modulaires capables d'accueillir une gamme variée de systèmes de propulsion, des moteurs à combustion interne aux hybrides rechargeables et aux véhicules entièrement électriques. Cette flexibilité permet aux constructeurs automobiles de s'adapter rapidement à l'évolution des demandes du marché et des exigences réglementaires, tout en rationalisant la production et en réduisant les coûts.
• L'Asie-Pacifique domine actuellement le marché, soutenu par Les consommateurs recherchent de plus en plus des véhicules offrant une dynamique de conduite supérieure, notamment une accélération réactive et une distribution de puissance fluide.  
• L'Asie-Pacifique est en train de devenir la région à la croissance la plus rapide, alimentée par des alliances entre constructeurs automobiles, entreprises technologiques et fournisseurs qui favorisent le développement de solutions de groupes motopropulseurs de nouvelle génération, permettant aux entreprises de tirer parti de l'expertise partagée et de pénétrer de nouveaux marchés plus efficacement.

Dynamique du marché des groupes motopropulseurs

Conducteur

« Évolution vers l'électrification et réglementations strictes en matière d'émissions »

• L’industrie automobile mondiale connaît une transition importante vers des groupes motopropulseurs électrifiés, notamment des véhicules hybrides, hybrides rechargeables et électriques à batterie, sous l’effet de réglementations de plus en plus strictes en matière d’émissions et d’incitations gouvernementales.
• Par exemple, début 2025, Volkswagen a annoncé le lancement de sa plateforme de matrice de propulsion électrique modulaire de nouvelle génération (MEB+), permettant une efficacité accrue et une autonomie étendue pour sa gamme de véhicules électriques, en réponse à l'interdiction par l'UE de 2035 sur la vente de nouveaux véhicules à moteur à combustion interne (ICE).
• Les technologies avancées de groupe motopropulseur, telles que les unités de propulsion électriques intégrées et les transmissions à haut rendement, permettent aux constructeurs automobiles d'atteindre les objectifs réglementaires tout en offrant des performances améliorées des véhicules et un coût total de possession réduit.
• Cette tendance accélère les investissements dans la recherche et le développement, ainsi que les collaborations stratégiques entre les équipementiers et les fournisseurs de technologies, pour développer des solutions de groupe motopropulseur évolutives et flexibles pour divers segments de véhicules.

Retenue/Défi

« Coûts de développement élevés et limitations des infrastructures »

• Le développement et l’intégration de systèmes de transmission avancés, en particulier les architectures électrifiées et hybrides, nécessitent des investissements importants en R&D, en réoutillage de fabrication et en perfectionnement de la main-d’œuvre.
• Par exemple, Ford Motor Company a signalé un ralentissement temporaire dans le déploiement de ses groupes motopropulseurs pour véhicules électriques en raison de la hausse des coûts des matières premières des batteries et de la nécessité de nouveaux partenariats avec des fournisseurs pour sécuriser les minéraux essentiels.
• Le coût initial élevé des groupes motopropulseurs électrifiés, associé à une infrastructure de recharge limitée dans les marchés émergents, constitue un défi pour l’adoption par le marché de masse, en particulier dans les régions sensibles aux coûts.
• De plus, la complexité de l’intégration de nouvelles technologies de groupe motopropulseur aux plateformes de véhicules existantes peut entraîner des goulots d’étranglement techniques, des cycles de développement plus longs et des risques de garantie accrus, ce qui peut avoir un impact sur la rentabilité et la compétitivité du marché.

Portée du marché des groupes motopropulseurs                                                               

Le marché est segmenté sur la base du type de véhicule, du type de transmission du véhicule, de la classe de véhicule, du composant, du type de groupe motopropulseur et des canaux de vente.

• Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché des groupes motopropulseurs est segmenté en véhicules hybrides et hybrides rechargeables, véhicules électriques à batterie, véhicules hybrides légers 48 V, véhicules électriques à cellule complète, véhicules particuliers et véhicules utilitaires. Le segment des véhicules hybrides et hybrides rechargeables domine le marché avec une part de chiffre d'affaires de 38,3 % en 2024, grâce aux opportunités de développement de groupes motopropulseurs et aux solutions de rechange adaptées aux besoins locaux.

Le segment des véhicules électriques à batterie devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 16,7 % entre 2025 et 2032, alimenté par des alliances entre les constructeurs automobiles, les entreprises technologiques et les fournisseurs qui favorisent le développement de solutions de groupes motopropulseurs de nouvelle génération, permettant aux entreprises de tirer parti de l'expertise partagée et de pénétrer de nouveaux marchés plus efficacement.

• Par type de véhicule

Selon le type de propulsion, le marché des groupes motopropulseurs est segmenté en traction avant, propulsion arrière et transmission intégrale. En 2024, le segment de la traction avant détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à l'essor des architectures modulaires de véhicules compatibles avec plusieurs types de carburant (essence, hybride, électrique, etc.), offrant aux constructeurs automobiles la flexibilité nécessaire pour s'adapter à l'évolution des réglementations et des exigences des consommateurs.

Le segment des véhicules à propulsion arrière devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce aux plateformes modulaires et flexibles.

• Par classe de véhicule

En fonction de la catégorie de véhicule, le marché des groupes motopropulseurs est segmenté en véhicules de milieu de gamme et de luxe. Ce segment détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la demande croissante de transmissions automatisées.

Le segment du luxe devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à l'accent mis sur la réduction des coûts et l'évolutivité.

• Par composant

Le marché des groupes motopropulseurs est segmenté en fonction des composants : batteries, contrôleurs électroniques de puissance, moteurs/générateurs, convertisseurs, transmissions, chargeurs embarqués, modules de conduite pour véhicules électriques, modèles de distribution d'énergie pour véhicules électriques et systèmes thermiques pour véhicules électriques. Le segment des batteries a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à des innovations telles que l'injection directe, la turbocompression, la distribution variable des soupapes, les matériaux légers et les systèmes intelligents de gestion du groupe motopropulseur, qui améliorent à la fois les performances et l'efficacité. L'intégration de l'IA et de l'IoT optimise encore davantage l'adaptabilité et la réactivité du groupe motopropulseur.

Le segment des contrôleurs électroniques de puissance devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la transition mondiale vers l'électrification, notamment les véhicules hybrides et électriques à batterie (VEB), qui transforme le paysage des groupes motopropulseurs. Consommateurs et gouvernements militent en faveur d'alternatives plus écologiques, accélérant ainsi l'adoption des technologies de groupes motopropulseurs électriques.

• Par type de groupe motopropulseur

Le marché des groupes motopropulseurs est segmenté en fonction du type de groupe motopropulseur : VEB, VMH, hybride série, hybride parallèle et hybride série-parallèle. En 2024, le segment des groupes motopropulseurs VEB détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, stimulée par la hausse des prix des carburants et la prise de conscience environnementale qui a incité les consommateurs à privilégier les véhicules plus économes en carburant. Cette demande incite les constructeurs automobiles à investir dans des technologies de groupe motopropulseur avancées offrant un meilleur kilométrage et des émissions réduites.

Le segment des groupes motopropulseurs MHEV devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à des innovations telles que l'injection directe, la turbocompression, la distribution à calage variable, les matériaux légers et les systèmes de gestion intelligents du groupe motopropulseur, qui améliorent à la fois les performances et l'efficience. L'intégration de l'IA et de l'IoT optimise encore davantage l'adaptabilité et la réactivité du groupe motopropulseur.

• Par canaux de vente

En fonction des canaux de vente, le marché des groupes motopropulseurs est segmenté en OEM et marché secondaire. En 2024, le segment OEM détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à de nombreux gouvernements qui offrent des subventions, des allégements fiscaux et des incitations pour le développement et l'achat de véhicules électriques et à faibles émissions. Ces politiques encouragent les constructeurs à accélérer la transition vers des systèmes de groupes motopropulseurs avancés.

Le segment des pièces de rechange devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à la recherche croissante de véhicules offrant une dynamique de conduite supérieure, notamment une accélération réactive et une puissance délivrée en douceur. Cela incite les constructeurs à développer des groupes motopropulseurs alliant performance et efficacité.

Analyse régionale du marché des groupes motopropulseurs

• L'Asie-Pacifique domine le marché des groupes motopropulseurs avec la plus grande part de revenus de 43,06 % en 2024, tirée par l'expansion sur les marchés émergents.
• Les réglementations mondiales strictes en matière d'émissions et les exigences environnementales obligent les constructeurs à développer des groupes motopropulseurs plus propres et plus efficaces. La pression réglementaire favorise l'innovation dans les groupes motopropulseurs hybrides et électriques afin de réduire l'empreinte carbone des véhicules.
• La transition mondiale vers l'électrification, notamment les véhicules hybrides et électriques à batterie (VEB), transforme le paysage des motorisations. Consommateurs et gouvernements réclament des alternatives plus écologiques, accélérant ainsi l'adoption des technologies de motorisation électrique.

Aperçu du marché chinois des groupes motopropulseurs

Le marché chinois des groupes motopropulseurs a capté la plus grande part de revenus de 59 % en 2024 dans la région Asie-Pacifique, alimenté par les initiatives de réduction des émissions.  

Aperçu du marché européen des groupes motopropulseurs

La transition mondiale vers l'électrification, notamment les véhicules hybrides et électriques à batterie (VEB), transforme le paysage des motorisations. Consommateurs et gouvernements militent en faveur d'alternatives plus écologiques, accélérant l'adoption des technologies de motorisation électrique, dynamisant ainsi le marché européen.

Aperçu du marché britannique des groupes motopropulseurs

Le marché britannique des groupes motopropulseurs devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, grâce à des innovations telles que l'injection directe, la turbocompression, la distribution à calage variable, l'allègement des matériaux et les systèmes intelligents de gestion du groupe motopropulseur, qui améliorent à la fois les performances et l'efficience. L'intégration de l'IA et de l'IoT optimise encore davantage l'adaptabilité et la réactivité du groupe motopropulseur.  

Aperçu du marché allemand des groupes motopropulseurs

Le marché allemand des groupes motopropulseurs devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par les subventions, les allégements fiscaux et les incitations offertes par de nombreux gouvernements pour le développement et l'achat de véhicules électriques et à faibles émissions. Ces politiques encouragent les constructeurs à accélérer la transition vers des systèmes de transmission avancés.  

Aperçu du marché des groupes motopropulseurs en Asie-Pacifique

Le marché des groupes motopropulseurs en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 17 % sur la période 2025-2032, portée par une demande croissante de véhicules offrant une dynamique de conduite supérieure, notamment une accélération réactive et une puissance délivrée en douceur. Cela incite les constructeurs à développer des groupes motopropulseurs alliant performance et efficacité.  

Aperçu du marché japonais des groupes motopropulseurs

Le marché japonais des groupes motopropulseurs prend de l'ampleur grâce aux alliances stratégiques entre les constructeurs automobiles, les entreprises technologiques et les fournisseurs qui favorisent le développement de solutions de groupes motopropulseurs de nouvelle génération, permettant aux entreprises de tirer parti de l'expertise partagée et de pénétrer de nouveaux marchés plus efficacement.  

Aperçu du marché américain des groupes motopropulseurs

Le marché américain des groupes motopropulseurs représentait la plus grande part de revenus du marché en Amérique du Nord en 2024, grâce à l'essor des architectures de véhicules modulaires pouvant accueillir plusieurs types de carburant (par exemple, essence, hybride, électrique), offrant aux constructeurs automobiles la flexibilité nécessaire pour s'adapter à l'évolution de la réglementation et de la demande des consommateurs.

Part de marché des groupes motopropulseurs

Le marché des groupes motopropulseurs est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Hitachi Astemo, Ltd. (États-Unis)
• Magna International Inc (Canada)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne),
• Continental AG (Allemagne)
• Cummins Inc (États-Unis)
• BorgWarner Inc. (États-Unis)
• ZF Friedrichshafen AG (Allemagne)
• DENSO CORPORATION (Japon)
• DANA TM4 INC., (Canada)
• VALEO (France)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
• AKKA (Belgique)
• Ricardo (Royaume-Uni),
• FEV Europe GmbH (Allemagne)
• ATESTEO GmbH & Co. KG (Allemagne)
• HORIBA, Ltd. (Japon)
• Applus+ (Espagne)
• Intertek Group plc (Royaume-Uni)
• IAV (Allemagne),

Derniers développements sur le marché mondial des groupes motopropulseurs

• En mars 2024, Cummins a inauguré un nouveau centre d'essais de groupes motopropulseurs à Darlington, au Royaume-Uni, renforçant ainsi ses capacités de test de groupes motopropulseurs diesel, gaz naturel, hydrogène et électriques à batterie. Ce centre soutient le développement de solutions énergétiques plus propres, conformément à la stratégie Destination Zéro™ de Cummins.
• En février 2024, lors du salon IAA Transportation 2024, Cummins a dévoilé un concept de groupe motopropulseur intégré mettant en vedette ses plateformes de moteurs HELM™, démontrant des options avancées de groupe motopropulseur diesel, diesel-hybride et hydrogène zéro carbone.
• En septembre 2024, Magna a présenté son système eDrive 800 V nouvelle génération au CES 2024, offrant un rendement, un rapport puissance/poids et une densité de couple améliorés. Ce système est doté d'une capacité unique de rotation à 90 degrés autour de l'axe d'entraînement, améliorant ainsi la flexibilité d'intégration.
• En juillet 2024, Magna a élargi son partenariat d'innovation à long terme avec Mercedes-Benz, y compris la production du système de propulsion électrique eDS Duo pour le tout nouveau modèle électrique du tout-terrain emblématique de Mercedes-Benz.
• En janvier 2024, lors du salon IAA Transportation 2024, Bosch a annoncé la réorganisation de son activité véhicules utilitaires au sein du secteur Mobilité, en mettant l'accent sur la diversité des groupes motopropulseurs et la neutralité technologique. Cette nouvelle organisation vise à regrouper les compétences pour les camions et les applications hors route, améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité.

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