Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des montres de luxe d'occasion – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des montres de luxe d'occasion

• La taille du marché mondial des montres de luxe d'occasion était évaluée à 28,77 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 69,22 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la tendance croissante des consommateurs à consommer du luxe durable et par la sensibilisation croissante à la mode circulaire, qui a accru l'acceptation des produits de luxe d'occasion.
• En outre, la demande croissante de montres rares, vintage et de qualité investissement, associée à l'expansion des plateformes de revente numériques offrant authentification et certification, fait progresser le marché en renforçant la confiance des acheteurs et l'accessibilité mondiale.

Analyse du marché des montres de luxe d'occasion

• Les montres de luxe d'occasion sont des pièces d'occasion de marques haut de gamme qui conservent une valeur et un attrait considérables grâce à leur savoir-faire, leur héritage et leur disponibilité limitée. Ces montres sont vendues via des plateformes de revente certifiées, des maisons de vente aux enchères et des revendeurs agréés proposant des services d'authentification, de remise à neuf et de garantie.
• La demande croissante de montres de luxe d'occasion est principalement motivée par l'aspiration croissante au luxe à un prix plus accessible, le changement culturel vers une consommation durable et axée sur la valeur, et la numérisation accrue des plateformes de revente qui permettent des transactions mondiales sécurisées.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des montres de luxe d'occasion avec une part de 34,7 % en 2024, en raison du fort intérêt des consommateurs pour les actifs à valeur conservée et de l'attrait croissant de la consommation de luxe durable.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des montres de luxe d'occasion au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation des revenus disponibles et de la croissance de la consommation ambitieuse sur les principaux marchés, notamment la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des montres de luxe automatiques d'occasion a dominé le marché avec une part de marché de 66,7 % en 2024, en raison de la forte préférence des consommateurs pour leur praticité, leur précision et la perception d'un savoir-faire supérieur. Ces montres, animées par le mouvement du poignet, éliminent le besoin de remontage quotidien et sont souvent associées aux marques horlogères haut de gamme, ce qui les rend plus attractives sur le marché de la revente. Les collectionneurs et les passionnés apprécient les mouvements automatiques pour leur complexité mécanique et leur potentiel d'investissement à long terme.

Portée du rapport et segmentation du marché des montres de luxe d'occasion

Tendances du marché des montres de luxe d'occasion

Popularité croissante des programmes de véhicules d'occasion certifiés (CPO)

• Les programmes d'occasion certifiés gagnent du terrain, offrant aux acheteurs des garanties d'authentification, des historiques de réparation et des garanties qui renforcent la confiance dans le marché secondaire du luxe tout en promouvant l'attrait des pièces d'occasion.
• Par exemple, des acteurs majeurs du secteur tels que WatchBox, Chrono24 et Watches of Switzerland développent des plateformes CPO dédiées où les clients accèdent à des montres de luxe authentifiées et remises à neuf, avec une provenance détaillée et un support après-vente.
• Le passage aux ventes numériques élargit la portée du marché des montres de luxe d'occasion, car les plateformes de commerce électronique offrent une large sélection, des services d'authentification robustes et des prix transparents pour les collectionneurs et les nouveaux acheteurs.
• L'accent mis sur la durabilité et les tendances de la mode circulaire suscite l'intérêt pour les montres de luxe d'occasion parmi les consommateurs soucieux de l'environnement qui apprécient l'allongement du cycle de vie des produits et la minimisation de la consommation de ressources.
• L'attrait des montres de luxe d'occasion pour les investissements augmente, car les passionnés reconnaissent que les modèles Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet conservent ou prennent de la valeur, ce qui rend ce segment attractif en tant que classe d'actifs alternative.
• L'Asie-Pacifique connaît une expansion rapide soutenue par la hausse des revenus disponibles, une classe moyenne en plein essor et une sensibilisation accrue à l'authenticité des marques et aux montres de qualité investissement via les canaux CPO.

Dynamique du marché des montres de luxe d'occasion

Conducteur

Demande croissante d'accès abordable aux montres de luxe

• L'enthousiasme croissant des consommateurs pour les produits de luxe à des prix accessibles alimente la demande de montres d'occasion, offrant des options abordables pour entrer dans des marques haut de gamme telles que Rolex, Omega et Cartier sans la barrière du coût de détail complet.
• Par exemple, les marchés européens et nord-américains connaissent une forte croissance parmi les jeunes acheteurs et collectionneurs, attirés par la valeur et le prestige disponibles dans les segments d'occasion ainsi que par la possibilité d'accéder à des modèles abandonnés ou exclusifs qui ne sont pas disponibles en tant qu'achats neufs.
• L'expansion des détaillants certifiés en ligne et hors ligne renforce la commodité et la confiance des acheteurs, permettant une large distribution et un soutien via des boutiques physiques et des salles d'exposition numériques.
• L'évolution des comportements d'achat dans les régions émergentes telles que l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient, associée à une richesse croissante, accélère le désir de montres de luxe en tant que symboles de statut et investissements personnels.
• Les services de personnalisation et les options de financement flexibles offerts par les plateformes CPO augmentent l'accessibilité, aidant les acheteurs à acquérir des modèles de luxe désirables en étalant les paiements dans le temps ou en personnalisant les sélections.

Retenue/Défi

Préoccupations concernant les produits contrefaits et l'intégrité de l'authentification

• La prolifération de montres contrefaites, de revendeurs non autorisés et de produits faussement étiquetés menace la légitimité du marché, obligeant les revendeurs et les marques à investir massivement dans des processus rigoureux de vérification, de suivi numérique et d'inspection par des experts.
• Par exemple, des marques et des plateformes telles qu'eBay et Watchfinder développent des protocoles d'authentification robustes et des certificats numériques ainsi que des partenariats avec des horlogers experts pour protéger les acheteurs et préserver la réputation du secteur.
• L'instauration de la confiance des consommateurs sur le marché secondaire peut être compromise par une transparence insuffisante ou des procédures d'authentification incohérentes, en particulier chez les petits détaillants indépendants sans normes de certification établies.
• Les variations réglementaires dans les ventes transfrontalières et les contrôles d'importation/exportation peuvent compliquer l'authentification, la tarification et la livraison des montres de luxe d'occasion, limitant ainsi la fluidité du marché et la confiance des consommateurs.
• Les incertitudes économiques et les fluctuations des dépenses de consommation peuvent exposer les vulnérabilités du marché du luxe d'occasion, en particulier pendant les périodes de ralentissement économique où la valeur d'investissement et la liquidité des montres de collection peuvent être affectées.

Portée du marché des montres de luxe d'occasion

Le marché est segmenté en fonction du type et du canal de distribution.

• Par type

Sur la base du type, le marché des montres de luxe d'occasion se segmente en montres automatiques et montres manuelles. Le segment automatique détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 66,7 %, grâce à la forte préférence des consommateurs pour la commodité, la précision et la perception d'un savoir-faire supérieur. Ces montres, alimentées par le mouvement du poignet, éliminent le besoin de remontage quotidien et sont souvent associées aux marques horlogères haut de gamme, ce qui les rend plus attractives sur le marché de la revente. Les collectionneurs et les passionnés apprécient les mouvements automatiques pour leur complexité mécanique et leur potentiel d'investissement à long terme. De plus, la sensibilisation croissante au développement durable et aux pratiques d'économie circulaire soutient la demande de modèles automatiques d'occasion, notamment parmi les acheteurs de luxe soucieux de l'environnement. Leur esthétique durable et leur attrait technologique continuent de stimuler la valeur de revente et la demande, tant chez les hommes que chez les femmes.

Le segment des montres de luxe d'occasion manuelles devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante des puristes et des collectionneurs d'horlogerie qui apprécient la tradition, le savoir-faire et le toucher tactile du remontage manuel. Les montres manuelles revêtent souvent une importance historique et sont rares, ce qui en fait des biens prisés dans les catégories vintage et les ventes aux enchères de grande valeur. Face à la recherche croissante de garde-temps anciens et de modèles en édition limitée, les montres manuelles gagnent en popularité grâce à leur caractère unique et leur valeur nostalgique. Cette croissance est également soutenue par le développement des services d'authentification de montres et des plateformes spécialisées qui garantissent la qualité et la provenance de ces pièces mécaniques. Les passionnés attirés par les designs minimalistes et les boîtiers plus compacts privilégient également les options manuelles, notamment sur les marchés émergents où le luxe est de plus en plus prisé.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en canaux hors ligne et en ligne. Le segment hors ligne a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la forte présence de détaillants agréés, de revendeurs de luxe et de boutiques physiques proposant une authentification en personne, des services de garantie et une expérience client personnalisée. Les achats d'occasion de grande valeur nécessitent souvent confiance et vérification, ce que les magasins physiques offrent efficacement grâce à une expertise et une transparence accrues. Les canaux hors ligne sont particulièrement dominants dans des régions comme l'Europe et les États-Unis, où la culture horlogère de luxe et la présence physique des grandes marques influencent les préférences des acheteurs. De nombreux clients préfèrent encore inspecter physiquement les montres avant l'achat, notamment lorsqu'ils investissent dans des modèles haut de gamme. L'assurance supplémentaire offerte par les services après-vente et la possibilité d'échanger ou de remplacer une montre en magasin renforcent encore la domination du hors ligne.

Le segment en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'essor des consommateurs de luxe, privilégiant le numérique, et par l'essor des plateformes de e-commerce spécialisées proposant des montres d'occasion authentifiées et certifiées. La possibilité de parcourir et de comparer facilement un large éventail de marques et de modèles depuis chez soi transforme les habitudes d'achat, notamment chez les millennials et la génération Z. Des plateformes telles que Chrono24, WatchBox et eBay Luxe, ainsi que les programmes de revente en ligne certifiés par les marques, gagnent rapidement en confiance et en parts de marché. Les avancées technologiques en matière de vérification numérique, d'essayages virtuels et de systèmes de paiement sécurisés répondent aux préoccupations des acheteurs en matière d'authenticité et de fraude. Le canal en ligne permet également un accès mondial à des modèles rares ou abandonnés, contribuant à son adoption rapide sur les marchés émergents comme développés.

Analyse régionale du marché des montres de luxe d'occasion

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des montres de luxe d'occasion avec la plus grande part de revenus de 34,7 % en 2024, grâce au fort intérêt des consommateurs pour les actifs à valeur conservée et à l'attrait croissant de la consommation de luxe durable.
• Le marché mature des produits de luxe de la région, les niveaux élevés de revenu disponible et la sensibilisation croissante aux plateformes de revente authentifiées ont favorisé l'adoption généralisée des montres de luxe d'occasion.
• Les consommateurs sont attirés par le potentiel d’investissement, la disponibilité en édition limitée et l’accès aux modèles abandonnés offerts par le marché secondaire

Aperçu du marché américain des montres de luxe d'occasion

En 2024, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain des montres de luxe d'occasion, grâce à une infrastructure de revente solide, à un comportement de consommation férue de technologie et à une acceptation généralisée du luxe d'occasion comme investissement financier et signe distinctif de style. Le marché bénéficie d'un écosystème de commerce électronique très développé, avec des plateformes telles que WatchBox, The RealReal et Crown & Caliber offrant des stocks importants et de solides garanties d'authentification. Les consommateurs de toutes tranches d'âge sont de plus en plus attirés par les montres d'occasion pour leur valeur historique, leur exclusivité et leur prix plus accessible. L'intérêt croissant pour la collection de montres, notamment parmi les millennials et la génération Z, stimule encore la demande. La popularité croissante des modèles vintage, conjuguée à la tendance à la consommation durable, positionne les États-Unis comme un moteur essentiel de la croissance du marché nord-américain.

Aperçu du marché européen des montres de luxe d'occasion

L'Europe devrait connaître une croissance soutenue du marché des montres de luxe d'occasion tout au long de la période de prévision, soutenue par le riche patrimoine horloger de la région et l'évolution des comportements des consommateurs à l'égard de la consommation de luxe. L'appréciation culturelle du savoir-faire artisanal et des marques traditionnelles, conjuguée à la popularité croissante de l'esthétique vintage, continue de stimuler la demande de montres d'occasion. Les consommateurs européens se tournent de plus en plus vers les montres d'occasion pour leur caractère unique et leur histoire, ainsi que pour leur valeur à long terme et leur impact environnemental réduit. L'essor des programmes d'occasion certifiés par les marques, notamment par les grands fabricants suisses, a davantage légitimé et professionnalisé le marché. La confiance croissante dans les processus d'authentification et les garanties de revente renforce la confiance des consommateurs, encourageant les achats en ligne et hors ligne.

Aperçu du marché des montres de luxe d'occasion au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni devrait connaître une croissance notable du marché des montres de luxe d'occasion, portée par un intérêt croissant pour la mode durable et une forte demande de montres de collection et de qualité. Les consommateurs étant de plus en plus conscients de l'impact environnemental de leurs achats, l'attrait des produits de luxe d'occasion de haute qualité continue de croître. Le dynamisme du marché de la revente au Royaume-Uni, soutenu par les boutiques physiques et les plateformes numériques, offre aux acheteurs un accès plus large à des montres authentifiées et de grande valeur. De plus, des politiques fiscales avantageuses et l'attrait des achats hors TVA pour les acheteurs internationaux font du Royaume-Uni une destination de revente incontournable. Les jeunes consommateurs, en particulier, s'intéressent à l'univers des montres d'occasion pour son prix abordable, sa variété et son lien avec leur identité et leur statut culturel.

Aperçu du marché allemand des montres de luxe d'occasion

Le marché allemand des montres de luxe d'occasion est voué à une expansion constante, porté par la réputation du pays en matière d'ingénierie de précision et par la préférence des consommateurs pour des produits durables et à valeur constante. Les acheteurs allemands accordent généralement une grande importance à la qualité et à l'authenticité des produits, ce qui rend le segment des montres d'occasion certifiées particulièrement attractif. Avec la numérisation croissante, de plus en plus de consommateurs allemands accèdent à des plateformes de revente en ligne réputées, qui offrent des historiques de produits détaillés et une provenance garantie. La sensibilisation croissante à la consommation durable pousse également les consommateurs à opter pour le luxe d'occasion, un choix de vie responsable. Ce marché est également soutenu par une forte culture du luxe dans des villes comme Munich, Hambourg et Francfort, où les consommateurs sont à la fois financièrement bien équipés et culturellement enclins à investir dans des montres de luxe.

Aperçu du marché des montres de luxe d'occasion en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et une consommation aspirante croissante sur des marchés clés comme la Chine, le Japon et l'Inde. Une population jeune et technophile, ainsi qu'un appétit croissant pour les produits de luxe, favorisent la transition vers les montres d'occasion, porteuses d'un accès aux marques haut de gamme. Ce marché est également dynamisé par la transformation numérique du commerce de détail de luxe et l'émergence de plateformes de revente en ligne proposant des produits authentifiés avec un support local. Face à la prise de conscience croissante de la valeur d'investissement et de l'exclusivité, les particuliers fortunés et les acheteurs ambitieux recherchent de plus en plus des pièces rares et vintage. Les initiatives gouvernementales favorisant les paiements numériques et le développement du e-commerce facilitent également l'accès aux stocks mondiaux, rendant les montres de luxe plus accessibles dans les villes de premier et de deuxième rang.

Aperçu du marché japonais des montres de luxe d'occasion

Le marché japonais des montres de luxe d'occasion connaît une croissance soutenue, portée par une profonde appréciation du savoir-faire, de la précision et du design minimaliste. Le vieillissement de la population, conjugué à un niveau de richesse élevé et à des dépenses discrétionnaires importantes, soutient une demande constante pour les marques horlogères traditionnelles. Les consommateurs japonais sont très exigeants et recherchent souvent des montres mécaniques intemporelles, fidèles aux valeurs de tradition et de longévité. Cette préférence fait du Japon l'un des principaux marchés pour les modèles d'occasion certifiés et bien conservés. Une forte culture de l'entretien et de la maintenance garantit également la qualité élevée des montres sur le marché de la revente, renforçant ainsi la confiance des acheteurs. La popularité des chaînes de revente locales et des plateformes en ligne appliquant des normes d'authentification strictes améliore encore la transparence et la commodité pour les acheteurs nationaux et internationaux.

Aperçu du marché chinois des montres de luxe d'occasion

En 2024, la Chine détenait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, portée par une classe moyenne en pleine expansion, une forte notoriété des marques et l'intégration croissante des plateformes de vente au détail en ligne. Les montres de luxe sont considérées en Chine à la fois comme des symboles de statut social et des investissements à long terme, ce qui rend le marché de l'occasion particulièrement attractif pour les consommateurs en pleine ascension sociale. Les jeunes générations des centres urbains stimulent la demande grâce à des plateformes proposant des prix compétitifs et une authenticité certifiée. L'accent mis par la Chine sur les paiements numériques, le commerce en direct et les achats sur mobile transforme l'expérience de revente, rendant les montres haut de gamme plus faciles à découvrir et à acheter en ligne. De plus, alors que le gouvernement encourage la consommation de produits de luxe nationaux et internationaux, l'écosystème de la vente au détail de luxe d'occasion devrait prospérer, soutenu par une production nationale solide, des partenariats de vente au détail et une confiance croissante des consommateurs dans les canaux de revente authentifiés.

Part de marché des montres de luxe d'occasion

L'industrie des montres de luxe d'occasion est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Chrono24 (Allemagne)
• WatchBox (États-Unis)
• eBay Inc. (États-Unis)
• Montres Bob (États-Unis)
• Crown & Caliber LLC (États-Unis)
• Watchfinder & Co (Royaume-Uni)
• TrueFacet, LLC (États-Unis)
• Govberg (États-Unis)
• Le Watch Club (Royaume-Uni)
• Montres de Suisse (Royaume-Uni)

Derniers développements sur le marché mondial des montres de luxe d'occasion

• En novembre 2024, Subdial a obtenu un financement de 1,5 million de livres sterling auprès du fondateur de Watchfinder, une étape décisive qui témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs pour le segment des montres de luxe d'occasion. Ce financement devrait soutenir les projets de Subdial en matière de progrès technologique, notamment l'amélioration de son infrastructure d'authentification, l'optimisation de sa plateforme en ligne et l'élargissement de son stock pour inclure davantage de montres rares et de qualité. Cette opération permet à Subdial de développer ses activités, d'améliorer l'expérience client et de renforcer son avantage concurrentiel sur un marché qui valorise de plus en plus la transparence et l'intégrité des produits. Avec le soutien d'un pionnier du secteur, Subdial est bien placé pour consolider sa présence auprès des jeunes consommateurs de luxe, tournés vers le numérique.
• En septembre 2024, LVMH a réalisé une acquisition historique en rachetant Patek Philippe, l'une des maisons horlogères suisses les plus réputées et les plus indépendantes. Cette acquisition a remodelé le paysage de l'horlogerie de luxe et a considérablement accru l'influence de LVMH sur le segment de l'horlogerie ultra-premium. L'intégration de Patek Philippe au portefeuille de LVMH devrait renforcer la valeur de la marque, influencer la dynamique des prix à l'échelle mondiale et brouiller davantage les frontières entre les marchés primaire et secondaire. Pour le segment de l'occasion, cette opération pourrait entraîner une hausse de la valorisation des montres Patek Philippe sur le marché de la revente, grâce à une visibilité accrue de la marque et à une perception d'exclusivité sous la direction de LVMH.
• En octobre 2023, CHRONEXT a acquis les droits de marque et le domaine de Watchmaster, un important détaillant européen de montres de luxe, marquant ainsi une étape majeure dans sa stratégie d'expansion. Cette acquisition a permis à CHRONEXT de s'appuyer sur la clientèle existante de Watchmaster, son infrastructure numérique et sa notoriété régionale, accélérant ainsi sa croissance sur le marché concurrentiel de la revente en Europe. Face à la demande croissante de montres d'occasion certifiées en Europe, l'opération de CHRONEXT soutient son objectif de devenir un acteur numérique dominant en consolidant sa part de marché et en améliorant son envergure opérationnelle. Cette acquisition reflète également la tendance croissante des fusions et acquisitions stratégiques entre plateformes de revente pour renforcer son positionnement sur le marché.
• En juillet 2021, Industronics, société malaisienne cotée en bourse, a lancé WatchExchange, la première plateforme e-commerce dédiée aux montres de luxe en Malaisie et dans la région Asie-Pacifique, à délivrer des certificats d'authenticité pour les montres d'occasion. Cette plateforme a comblé une lacune critique du marché en proposant des services de vérification dans une région où les inquiétudes concernant les produits de luxe contrefaits sont importantes. Cette initiative a instauré un nouveau niveau de confiance auprès des consommateurs et a également créé un précédent pour le commerce électronique de luxe authentifié en Asie du Sud-Est. En misant sur la légitimité et l'accès numérique, WatchExchange s'est positionnée comme un acteur clé de l'adoption des montres de luxe d'occasion sur les marchés émergents de la région Asie-Pacifique, où la consommation de luxe progresse parallèlement à l'engagement numérique.

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