Analyse du marché mondial de l'agriculture de précision : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de l’agriculture de précision ?

• La taille du marché mondial de l'agriculture de précision était évaluée à 8,00 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  21,89 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 13,40 % au cours de la période de prévision.
• Le marché de l'agriculture de précision connaît une croissance significative grâce aux progrès technologiques et aux méthodes innovantes visant à améliorer les rendements des cultures et à réduire les déchets.
• Parmi les développements récents, on compte l'utilisation de drones équipés de caméras multispectrales pour surveiller la santé des cultures et optimiser l'utilisation des intrants. Ces technologies d'imagerie aérienne permettent aux agriculteurs d'identifier les zones spécifiques nécessitant une attention particulière, comme l'irrigation ou la lutte antiparasitaire, ce qui permet des interventions plus ciblées.

Quels sont les principaux points à retenir du marché de l’agriculture de précision ?

• L'intégration des objets connectés (IoT) a révolutionné la collecte de données. Des capteurs déployés dans les champs collectent des données en temps réel sur l'humidité, la température et les niveaux de nutriments du sol, fournissant ainsi des informations précieuses pour la prise de décision. Cette approche basée sur les données permet des applications précises d'eau, d'engrais et de pesticides, améliorant ainsi considérablement l'efficacité et la durabilité.
• L'apprentissage automatique et l'IA sont de plus en plus utilisés pour analyser de vastes ensembles de données, prédire les performances des cultures et optimiser les calendriers de semis. Cette synergie technologique a conduit à une approche plus proactive de l'agriculture, minimisant les risques et maximisant la productivité.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'agriculture de précision avec la plus grande part de revenus de 33,6 % en 2024, attribuée à l'adoption généralisée de technologies agricoles avancées, à un secteur agricole commercial bien établi et à une forte emphase sur l'amélioration des rendements et la durabilité.
• Le marché de l'agriculture de précision en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 11,2 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de produits alimentaires, à la croissance démographique rapide et aux initiatives gouvernementales visant à moderniser l'agriculture.
• Le segment des technologies de guidage a dominé le marché de l'agriculture de précision avec la plus grande part de revenus de 41,8 % en 2024, grâce à l'adoption généralisée des systèmes de guidage des tracteurs compatibles GPS , de la direction automatisée et des outils de navigation en temps réel.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'agriculture de précision

Quelle est la tendance clé du marché de l’agriculture de précision ?

« Intégration des technologies basées sur les données pour optimiser la productivité agricole »

• Une tendance majeure et en évolution rapide sur le marché mondial de l'agriculture de précision est l'intégration de technologies avancées basées sur les données telles que l'IA , l'IoT, l'analyse de données volumineuses et l'imagerie satellite pour améliorer l'efficacité et la productivité des exploitations agricoles.
• Par exemple, les agriculteurs adoptent de plus en plus d'outils de précision tels que la surveillance des cultures par drone, les capteurs de sol en temps réel et la technologie à taux variable (VRT) pour optimiser l'utilisation des ressources, réduire les coûts des intrants et augmenter les rendements.
• La combinaison d'algorithmes d'IA avec des données de terrain en temps réel permet une analyse prédictive dans la surveillance de la santé des cultures, la prévention des maladies et la gestion efficace de l'irrigation, améliorant considérablement la prise de décision des agriculteurs.
• De plus, les plateformes intégrant des logiciels de gestion agricole à l'imagerie satellite fournissent des informations complètes sur le terrain, permettant une application précise des engrais, des pesticides et de l'eau, améliorant ainsi à la fois la productivité et la durabilité.
• Des acteurs majeurs tels que Trimble, John Deere et AGCO Corporation investissent massivement dans des plateformes de précision, proposant des tracteurs autonomes, des analyses de données et des équipements intelligents pour moderniser les pratiques agricoles.
• Alors que les agriculteurs sont confrontés à la hausse des coûts des intrants, aux pénuries de main-d'œuvre et à la variabilité climatique, la demande de solutions agricoles de précision connectées et intelligentes augmente, transformant fondamentalement les pratiques agricoles mondiales vers une efficacité et une durabilité accrues.

Quels sont les principaux moteurs du marché de l’agriculture de précision ?

• L'augmentation de la population mondiale et le besoin correspondant d'une production agricole accrue avec un impact environnemental minimal sont des facteurs importants qui stimulent le marché de l'agriculture de précision.
• Par exemple, en janvier 2024, John Deere a lancé son tracteur autonome de nouvelle génération équipé d'une analyse de terrain alimentée par l'IA, réduisant la dépendance à la main-d'œuvre et maximisant l'efficacité opérationnelle.
• L’importance croissante accordée à l’agriculture durable, motivée par les mandats réglementaires et les objectifs de durabilité des entreprises, accélère l’adoption d’outils de précision qui optimisent l’utilisation des ressources et réduisent l’empreinte carbone.
• Les programmes gouvernementaux offrant des subventions, des plateformes numériques et des incitations à l’adoption de technologies agricoles intelligentes alimentent également la croissance du marché, en particulier dans les régions en développement.
• La sensibilisation accrue des agriculteurs aux avantages de l'agriculture de précision, tels que l'amélioration de la régularité des rendements, la réduction du gaspillage d'intrants et la prise de décision en temps réel, soutient davantage l'expansion du marché dans les petites et grandes exploitations commerciales.

Quel facteur remet en cause la croissance du marché de l’agriculture de précision ?

• Malgré son potentiel de croissance, le marché de l'agriculture de précision est confronté à des obstacles tels que des coûts d'investissement initiaux élevés, une complexité technologique et une infrastructure numérique limitée dans les zones rurales.
• Par exemple, les petits exploitants agricoles des économies émergentes ont souvent du mal à se procurer des équipements de pointe et n’ont pas accès à une connectivité fiable, ce qui entrave leur adoption à grande échelle.
• Les préoccupations en matière de confidentialité des données, les problèmes d’interopérabilité entre différents systèmes et l’expertise technique insuffisante dans la gestion des outils de précision sont des défis supplémentaires qui limitent la croissance du marché.
• De plus, la fragmentation des réglementations entre les régions concernant la propriété des données, les normes d'équipement et la conformité environnementale crée des complexités pour les fabricants et les fournisseurs de services.
• Pour relever ces défis, il faudra des partenariats public-privé stratégiques, des investissements dans les infrastructures numériques et le développement de solutions d’agriculture de précision abordables et conviviales, accessibles aux agriculteurs du monde entier.

Comment le marché de l’agriculture de précision est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la technologie, de l’application et de l’offre.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché de l'agriculture de précision est segmenté en technologies de guidage, de télédétection et de débit variable. Le segment des technologies de guidage a dominé le marché de l'agriculture de précision avec la plus grande part de chiffre d'affaires (41,8 %) en 2024, grâce à l'adoption généralisée des systèmes de guidage GPS pour tracteurs, de la conduite automatisée et des outils de navigation en temps réel. Ces technologies permettent de réduire les chevauchements, d'optimiser les opérations sur le terrain et de diminuer les coûts des intrants, ce qui les rend très attractives pour les agriculteurs à grande échelle et les exploitants commerciaux. L'accent croissant mis sur l'efficacité opérationnelle et la préservation des ressources stimule encore la croissance de ce segment.

Le segment des technologies à taux variable (VRT) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa capacité à appliquer des intrants avec précision et en temps réel, en fonction des conditions du terrain. La demande croissante d'optimisation de l'utilisation des engrais, des pesticides et des semences pour améliorer les rendements tout en minimisant l'impact environnemental favorise l'adoption rapide des VRT dans les exploitations agricoles mondiales.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché de l'agriculture de précision est segmenté en : surveillance des rendements, surveillance des cultures, cartographie des champs, application à dose variable, suivi et prévision météorologiques, gestion des stocks, gestion de la main-d'œuvre agricole, gestion financière, etc. Le segment de la surveillance des rendements a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 29,4 % en 2024, grâce à son rôle essentiel : fournir aux agriculteurs des informations en temps réel sur les performances des cultures, les niveaux de productivité et les inefficacités opérationnelles. Des données de rendement précises permettent de prendre de meilleures décisions pour les semis futurs, la gestion des ressources et l'amélioration de la rentabilité.

Le segment de l'application à taux variable devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce aux efforts croissants visant à optimiser l'application des intrants et à maximiser les performances des cultures, tout en répondant aux préoccupations de durabilité. L'application précise de semences, d'engrais et de pesticides améliore l'efficacité de l'utilisation des ressources, réduit le gaspillage et optimise les rendements, ce qui rend cette application de plus en plus populaire auprès des agriculteurs du monde entier.

• Par offrandes

Sur la base des offres, le marché de l'agriculture de précision est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment matériel a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 52,6 % en 2024, grâce au rôle essentiel des équipements physiques tels que les capteurs, les systèmes GPS, les drones et les machines autonomes dans la mise en œuvre des pratiques d'agriculture de précision. Les agriculteurs s'appuient de plus en plus sur des solutions matérielles avancées pour la collecte précise de données de terrain, l'automatisation des machines et un meilleur contrôle opérationnel.

Le secteur des logiciels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'intégration croissante de l'IA, de l'analyse du Big Data et des plateformes de gestion agricole qui transforment les données brutes des champs en informations exploitables. La demande croissante de solutions de surveillance en temps réel, d'analyse prédictive et de gestion agricole centralisée stimule l'expansion rapide de l'offre logicielle sur le marché.

Quelle région détient la plus grande part du marché de l’agriculture de précision ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'agriculture de précision avec la plus grande part de revenus de 33,6 % en 2024, attribuée à l'adoption généralisée de technologies agricoles avancées, à un secteur agricole commercial bien établi et à une forte emphase sur l'amélioration des rendements et la durabilité.
• La région bénéficie d'une demande accrue de cultures génétiquement modifiées, de variétés de semences résistantes aux parasites et d'intrants agricoles respectueux de l'environnement, soutenue par une infrastructure de R&D solide et des cadres réglementaires favorables.
• Les principaux marchés tels que les États-Unis et le Canada continuent de jouer un rôle de premier plan dans le déploiement d’outils d’agriculture de précision, de surveillance par satellite et de gestion des cultures basée sur l’IA, motivés par des préoccupations en matière de sécurité alimentaire et par la nécessité de maximiser la productivité des terres.

Aperçu du marché de l'agriculture de précision aux États-Unis

En 2024, le marché américain de l'agriculture de précision représentait la plus grande part de marché en Amérique du Nord, grâce au leadership du pays en matière d'innovations agrotechnologiques, à l'accent mis sur l'optimisation des rendements agricoles et à la demande croissante des consommateurs pour des produits durables et de qualité. Les progrès constants en matière d'équipements agricoles de précision, de semences génétiquement modifiées et de pratiques agricoles respectueuses du climat continuent de stimuler la croissance du marché, notamment pour des cultures clés comme le maïs, le soja et le blé.

Aperçu du marché canadien de l'agriculture de précision

Le marché canadien de l'agriculture de précision connaît une croissance soutenue, soutenue par la production à grande échelle de céréales, d'oléagineux et de cultures horticoles. L'importance croissante accordée à une agriculture résiliente au climat, à l'amélioration de la fertilité des sols et aux intrants agricoles durables encourage l'adoption de solutions agricoles de précision avancées. Les agriculteurs canadiens investissent de plus en plus dans des technologies qui améliorent la productivité tout en respectant les objectifs environnementaux nationaux et les normes d'exportation mondiales.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché de l’agriculture de précision ?

Le marché de l'agriculture de précision en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 11,2 % entre 2025 et 2032, portée par la hausse de la demande alimentaire, la croissance démographique rapide et les initiatives gouvernementales visant à moderniser l'agriculture. L'expansion des terres agricoles, la sensibilisation croissante aux cultures à haut rendement et résistantes aux ravageurs, et les investissements croissants dans les technologies de précision accélèrent la croissance du marché dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et l'Asie du Sud-Est. Les avancées technologiques en matière de protection des cultures, les outils agricoles numériques et les politiques axées sur le développement durable soutiennent également la forte dynamique du marché dans la région.

Aperçu du marché de l'agriculture de précision en Chine

Le marché chinois de l'agriculture de précision a capté la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique en 2024, grâce à l'importante base agricole du pays, à la demande alimentaire croissante et aux programmes publics de promotion de pratiques agricoles avancées. L'adoption croissante de cultures génétiquement modifiées, de techniques d'amélioration des sols et de produits phytosanitaires modernes stimule la productivité, notamment dans les cultures de céréales, de fruits et de légumes, contribuant ainsi aux objectifs nationaux de sécurité alimentaire.

Aperçu du marché indien de l'agriculture de précision

Le marché indien de l'agriculture de précision connaît une croissance rapide, portée par les efforts du gouvernement visant à améliorer la production alimentaire, à promouvoir une agriculture résiliente au changement climatique et à soutenir les petits exploitants agricoles par des subventions aux intrants. La sensibilisation croissante à l'amélioration des rendements, à la gestion de la santé des sols et aux avantages des semences et engrais certifiés favorise leur adoption dans des cultures clés, notamment les céréales, les légumineuses, les oléagineux et l'horticulture. Le développement des activités agricoles et des politiques favorables continuent de soutenir la croissance du marché indien.

Quelles sont les principales entreprises du marché de l’agriculture de précision ?

L’industrie de l’agriculture de précision est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• AgJunction (États-Unis)
• Raven Industries, Inc. (États-Unis)
• Deere & Company (États-Unis)
• AGCO Corporation (États-Unis)
• Trimble Inc. (États-Unis)
• Prospera Technologies Ltd. (Israël)
• Descartes Labs Inc. (États-Unis)
• Topcon Positioning Systems Inc. (États-Unis)
• AgEagle Aerial Systems Inc. (États-Unis)
• Ag Leader Technology Inc. (États-Unis)
• 365FarmNet GmbH (Allemagne)
• Abundant Robotics Inc. (États-Unis)
• AeroVironment, Inc. (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Groupe CLAAS (Allemagne)
• Granular Inc. (États-Unis)
• Harvest Automation Inc. (États-Unis)
• Hexagon Agriculture (Suède)
• Kubota Corporation (Japon)
• Naio Technologies (France)
• Parrot SA (France)
• PrecisionHawk Inc. (États-Unis)
• Teejet Technologies (États-Unis)
• The Toro Company (États-Unis)
• Valmont Industries, Inc. (États-Unis)
• YANMAR HOLDINGS CO., LTD. (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de l’agriculture de précision ?

• En juillet 2023, Deere & Company, fabricant mondial leader d'équipements agricoles et de construction, a annoncé l'acquisition de Smart Apply Inc., fournisseur innovant de solutions technologiques agricoles. Cette opération stratégique vise à exploiter la technologie de pulvérisation de précision de Smart Apply pour aider les producteurs à relever les défis liés à la conformité réglementaire, à la hausse du coût des intrants et à la pénurie de main-d'œuvre. Cette acquisition devrait renforcer l'attractivité et l'engagement des clients pour Deere & Company.
• En avril 2023, AGCO Corporation, éminent fournisseur mondial d'équipements agricoles, a conclu une collaboration stratégique avec Hexagon, leader des technologies industrielles. Ce partenariat vise à étendre les solutions de guidage d'AGCO, installées en usine et en pièces détachées, afin d'améliorer la précision et l'efficacité opérationnelle des agriculteurs. En intégrant les technologies avancées d'Hexagon, AGCO vise à améliorer le soutien aux producteurs agricoles et à garantir un guidage plus efficace des machines dans diverses exploitations agricoles.
• En mai 2023, AgEagle Aerial Systems Inc., leader mondial des technologies agricoles, a annoncé la signature d'un nouvel accord d'approvisionnement avec Wingtra AG. Ce contrat de deux ans vise à garantir un approvisionnement régulier en kits de capteurs RedEdge-P destinés à être intégrés aux drones VTOL WingtraOne. Cette collaboration souligne l'engagement des deux entreprises à améliorer les pratiques agricoles grâce à la collecte et à l'analyse avancées de données aériennes, au service des techniques d'agriculture de précision.
• En mars 2023, Case IH Agriculture a annoncé sa collaboration avec Agri Technovation afin de doter les producteurs de capacités d'agriculture de précision. Ce partenariat s'appuie sur le système AFS de Case IH, qui permet aux agriculteurs d'atteindre une précision exceptionnelle lors des semis, des pulvérisations et des récoltes. Agri Technovation complète ce système en proposant des analyses de données approfondies tout au long du processus agricole, du semis à la post-récolte, optimisant ainsi la gestion et la productivité globales de l'exploitation.
• En mai 2022, AGCO Corporation, fabricant et distributeur mondial de machines agricoles et de technologies d'agriculture de précision, a acquis JCA Industries. Réputé pour le développement de logiciels autonomes pour les machines agricoles et les systèmes de contrôle, JCA enrichira le portefeuille d'AGCO. Cette acquisition vise à accélérer l'innovation d'AGCO dans les solutions agricoles autonomes, permettant aux agriculteurs de bénéficier de technologies de pointe qui rationalisent les opérations et améliorent l'efficacité des pratiques agricoles modernes.

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