Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des équipements de transformation des fruits de mer transformés – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des équipements de transformation des fruits de mer transformés

• La taille du marché mondial des équipements de transformation des fruits de mer transformés était évaluée à 1,41 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,11 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande mondiale croissante de produits de la mer transformés, les progrès des technologies d'automatisation et le besoin d'équipements de transformation efficaces et de grande capacité pour répondre aux préférences croissantes des consommateurs pour les aliments prêts à consommer.
• De plus, la sensibilisation croissante aux pratiques de transformation durables des produits de la mer et aux réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire poussent les fabricants à adopter des équipements de pointe, ce qui propulse davantage l'expansion du marché.

Analyse du marché des équipements de transformation des fruits de mer transformés

• Les équipements de transformation des fruits de mer transformés, comprenant des machines pour l'abattage, l'éviscération, le filetage, le fumage et l'emballage, sont essentiels pour améliorer la productivité, garantir la sécurité alimentaire et répondre à la demande croissante de fruits de mer transformés dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration.
• L’augmentation de la demande est alimentée par la consommation mondiale croissante de produits de la mer, l’urbanisation croissante et l’évolution vers des produits de la mer prêts à consommer et à valeur ajoutée.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des équipements de transformation des fruits de mer transformés avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à une production et une consommation élevées de fruits de mer dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde, associées à des investissements importants dans les infrastructures de transformation.
• L'Europe devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption croissante de technologies de traitement automatisées, de normes strictes de sécurité alimentaire et de la demande croissante de fruits de mer transformés dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni.
• Le segment du poisson a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 45 % en 2024, grâce à sa consommation généralisée à l'échelle mondiale et à la forte demande de produits de la pêche transformés tels que les filets et les conserves.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements de transformation des fruits de mer transformés

Tendances du marché des équipements de transformation des fruits de mer transformés

« Intégration croissante des technologies d'automatisation et d'IoT »

• Le marché mondial des équipements de transformation des fruits de mer transformés connaît une tendance significative vers l'intégration des technologies d'automatisation et de l'Internet des objets (IoT).
• Ces technologies permettent une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une efficacité opérationnelle améliorée dans la transformation des fruits de mer, offrant des informations plus approfondies sur les performances des équipements et la qualité des produits.
• Les systèmes automatisés, tels que les machines de filetage intégrées à l'IA et les capteurs compatibles IoT, permettent une détection proactive des problèmes, réduisant ainsi les temps d'arrêt et minimisant les déchets pendant le traitement.
  • Par exemple, des entreprises comme Marel ont introduit des machines de filetage avancées, telles que la MS 2750, qui utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour optimiser le rendement et la précision pour différentes tailles de poissons.
• Les équipements compatibles IoT facilitent l'analyse des données en temps réel, permettant aux transformateurs d'optimiser les lignes de production, de garantir le respect des normes de sécurité et d'améliorer la traçabilité des produits de la mer.
• Cette tendance accroît l’attrait des équipements de transformation avancés pour les usines de transformation de fruits de mer à grande échelle et les petites exploitations visant à améliorer l’efficacité et la durabilité.

Dynamique du marché des équipements de transformation des fruits de mer transformés

Conducteur

« Demande croissante de produits de la mer transformés et normes de qualité strictes »

• La demande croissante des consommateurs pour des produits de la mer pratiques et prêts à consommer, tels que les fruits de mer surgelés, fumés et en conserve, est un moteur majeur du marché mondial des équipements de transformation des fruits de mer transformés.
• Les équipements de transformation améliorent la sécurité et la durée de conservation des produits grâce à des fonctionnalités telles que le traitement à haute pression (HPP), le filetage automatisé et des solutions d'emballage avancées, répondant aux attentes des consommateurs en matière de fruits de mer de haute qualité.
• Les réglementations gouvernementales, en particulier dans des régions comme l'Europe où les normes de sécurité alimentaire et de durabilité sont strictes, encouragent l'adoption d'équipements de transformation avancés pour garantir la conformité
• L'expansion de l'aquaculture et l'adoption de la technologie 5G permettent une transmission de données plus rapide et des capacités de traitement plus sophistiquées, soutenant la production de produits de la mer à valeur ajoutée.
• Les fabricants intègrent de plus en plus d'équipements de pointe en standard dans les usines de transformation pour répondre à la demande mondiale croissante et améliorer la valeur des produits sur des marchés concurrentiels.

Retenue/Défi

« Investissements importants en capital et problèmes de conformité réglementaire »

• Les coûts initiaux élevés associés à l’acquisition, à l’installation et à la maintenance d’équipements de transformation de fruits de mer avancés, tels que les systèmes automatisés de filetage ou de congélation, constituent un obstacle important à l’adoption, en particulier sur les marchés émergents.
• La modernisation des installations existantes avec des équipements modernes peut être complexe et coûteuse, ce qui limite l’adoption parmi les petits transformateurs
• De plus, la conformité aux diverses réglementations régionales en matière de sécurité alimentaire et d'environnement présente des défis. Les équipements de transformation des produits de la mer doivent respecter des normes strictes en matière d'hygiène, de gestion des déchets et de durabilité, ce qui accroît la complexité opérationnelle.
• Les problèmes de sécurité des données liés aux équipements compatibles IoT, tels que les violations potentielles des données de production, compliquent encore davantage l'adoption, en particulier dans les régions dotées de lois strictes sur la protection des données.
• Ces facteurs peuvent décourager l’investissement dans des équipements de pointe et ralentir la croissance du marché dans les régions sensibles aux coûts ou dans les zones dotées de cadres réglementaires fragmentés.

Portée du marché des équipements de transformation des fruits de mer transformés

Le marché est segmenté en fonction du type d'aliment, des produits d'équipement de transformation, du type d'équipement de transformation, du niveau d'automatisation, de l'utilisation finale et du canal de distribution.

• Par type d'aliment

En fonction du type d'aliment, le marché mondial des équipements de transformation des produits de la mer est segmenté en poissons, crustacés, mollusques et autres. En 2024, le segment du poisson a dominé le marché avec 45 % de parts de marché, grâce à sa consommation mondiale importante et à la forte demande de produits de la mer transformés tels que les filets et les conserves. La croissance de la production de poisson en Asie-Pacifique, notamment en Chine et en Inde, confirme cette domination.

Le segment des crustacés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de crevettes, de crabes et de homards transformés, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation. La préférence croissante des consommateurs pour des crustacés pratiques et prêts à consommer, ainsi que les progrès des technologies de transformation, constituent des moteurs de croissance clés.

• Par les produits d'équipement de traitement

En termes d'équipements de transformation, le marché mondial des équipements de transformation des produits de la mer est segmenté en produits de la mer surgelés, produits de la mer fumés, produits de la mer en conserve, produits de la mer séchés, etc. En 2024, le segment des produits de la mer surgelés représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 38 %, grâce à la demande mondiale de produits à durée de conservation prolongée et aux progrès des technologies de congélation qui préservent la qualité. La popularité des produits de la mer surgelés est particulièrement forte en Asie-Pacifique grâce à la vigueur des marchés d'exportation.

Le segment des produits de la mer en conserve devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante des consommateurs pour des sources de protéines pratiques et durables, notamment dans les économies développées comme les États-Unis et l'Europe. Les innovations dans les procédés de mise en conserve, comme le traitement à haute pression hydrostatique (HPP), améliorent encore le rendement et la qualité des produits.

• Par type d'équipement de traitement

En fonction des types d'équipements de transformation, le marché mondial des équipements de transformation des produits de la mer est segmenté en trois catégories : abattage, fumage, salaison et remplissage, éviscération, écaillement, dépouillement, filetage et désossage. En 2024, le segment de l'abattage détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 30 %, grâce à son rôle essentiel dans la transformation à grande échelle des produits de la mer et à la disponibilité d'équipements de pointe résistants à la corrosion, permettant différents types de découpe.

Le segment du filetage devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de produits de la mer prêts à cuire et à valeur ajoutée. Les machines de filetage automatisées améliorent l'efficacité, réduisent les coûts de main-d'œuvre et répondent aux préférences des consommateurs pour des formats de produits de la mer pratiques.

• Par niveau d'automatisation

En fonction du niveau d'automatisation, le marché mondial des équipements de transformation des produits de la mer est segmenté en systèmes manuels, semi-automatiques et entièrement automatiques. Le segment entièrement automatique domine le marché avec une part de marché de 50 % en 2024, grâce à son adoption dans les grandes usines de transformation des produits de la mer pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts de main-d'œuvre et garantir le respect des normes strictes de sécurité alimentaire.

Le segment semi-automatique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, car les petites et moyennes entreprises des marchés émergents adoptent de plus en plus des solutions rentables et partiellement automatisées pour équilibrer efficacité et accessibilité financière.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché mondial des équipements de transformation des produits de la mer est segmenté en usines de transformation, restaurants et services alimentaires, commerce de détail, etc. Le segment des usines de transformation des produits de la mer détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 55 % en 2024, grâce au besoin d'équipements automatisés de grande capacité pour répondre à la demande mondiale de produits de la mer transformés. Ce segment bénéficie des investissements dans les technologies de pointe en Asie-Pacifique.

Le secteur de la restauration et des services alimentaires devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, alimentée par la popularité croissante des plats à base de fruits de mer et le besoin d'équipements de transformation efficaces pour garantir une qualité et une sécurité constantes dans les opérations de restauration à volume élevé.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché mondial des équipements de transformation des produits de la mer est segmenté entre ventes directes, revendeurs et distributeurs agréés, plateformes de commerce électronique, détaillants d'équipements spécialisés, etc. En 2024, le segment des ventes directes représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 40 %, grâce aux relations directes des fabricants avec les grandes entreprises de transformation des produits de la mer, garantissant des solutions personnalisées et un service après-vente fiable.

Le segment des plateformes de commerce électronique devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'adoption croissante des canaux d'approvisionnement en ligne pour les équipements de traitement. La commodité du commerce électronique, associée à la disponibilité croissante d'équipements spécialisés, soutient cette tendance, notamment en Europe et en Amérique du Nord.

Analyse régionale du marché des équipements de transformation des fruits de mer transformés

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des équipements de transformation des fruits de mer transformés avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à une production et une consommation élevées de fruits de mer dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde, associées à des investissements importants dans les infrastructures de transformation.
• Les consommateurs privilégient les équipements qui améliorent l'efficacité, garantissent la sécurité alimentaire et prolongent la durée de conservation, en particulier pour les produits de la mer surgelés, fumés et en conserve, répondant à diverses préférences culinaires et à des régimes alimentaires soucieux de leur santé.
• La croissance est soutenue par les progrès de l'automatisation, notamment les systèmes de filetage et d'éviscération intégrés à l'IA, ainsi que par la demande croissante dans les usines de transformation à grande échelle et les petites applications de restauration.

Aperçu du marché américain des équipements de transformation des fruits de mer transformés

Le marché américain des équipements de transformation des produits de la mer devrait connaître une croissance significative, portée par une forte consommation de produits de la mer et une forte demande de solutions de transformation automatisées. La tendance aux produits de la mer prêts à consommer et les réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire favorisent l'adoption d'équipements de pointe tels que les systèmes de filetage et de congélation. Les usines de transformation industrielle et les applications de restauration après-vente contribuent à la solidité de l'écosystème du marché.

Aperçu du marché européen des équipements de transformation des produits de la mer transformés

Le marché européen des équipements de transformation des produits de la mer devrait connaître la croissance la plus rapide, porté par une sensibilisation croissante aux questions de santé et une demande croissante de produits de la mer transformés de haute qualité. Les consommateurs recherchent des équipements garantissant hygiène, efficacité et conformité à des normes réglementaires strictes. La croissance est marquée tant dans les installations de transformation à grande échelle que dans les projets de modernisation, des pays comme l'Allemagne et la Norvège affichant une adoption significative grâce à des industries aquacoles avancées et à une préoccupation croissante pour le développement durable.

Aperçu du marché britannique des équipements de transformation des fruits de mer transformés

Le marché britannique des équipements de transformation des produits de la mer devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande croissante de produits de la mer transformés, tels que le poisson fumé et en conserve, en milieu urbain et périurbain. La sensibilisation accrue aux bienfaits nutritionnels et la nécessité d'une transformation efficace pour répondre à la demande des consommateurs en produits prêts à consommer encouragent l'adoption de ces équipements. L'évolution des réglementations en matière de sécurité alimentaire concilie efficacité et conformité, stimulant ainsi la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des équipements de transformation des fruits de mer transformés

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide du marché des équipements de transformation des produits de la mer transformés, grâce à son secteur agroalimentaire de pointe et à l'importance accordée par les consommateurs à la qualité et à la durabilité. Les transformateurs allemands privilégient les équipements de pointe, tels que les systèmes automatisés de filetage et de désossage, qui améliorent la productivité et réduisent le gaspillage. L'intégration de ces technologies, tant dans les grandes usines que dans les petites structures de restauration, favorise une expansion soutenue du marché.

Aperçu du marché des équipements de transformation des fruits de mer transformés en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial des équipements de transformation des produits de la mer et devrait maintenir une forte croissance, portée par l'expansion de la production aquacole et la hausse des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam. La demande croissante de produits de la mer transformés, notamment surgelés et en conserve, stimule l'adoption de ces équipements. Les initiatives gouvernementales en faveur de la sécurité alimentaire et des normes d'exportation encouragent également l'utilisation de technologies de transformation avancées.

Aperçu du marché japonais des équipements de transformation des fruits de mer transformés

Le marché japonais des équipements de transformation des produits de la mer devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs pour des produits de la mer transformés de haute qualité, tels que le surimi et le poisson fumé. La présence de grandes entreprises de transformation des produits de la mer et l'intégration d'équipements de pointe, tant pour les fabricants d'équipement d'origine que pour les pièces détachées, accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour l'automatisation et les machines intelligentes contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des équipements de transformation des fruits de mer transformés

La Chine détient la plus grande part du marché des équipements de transformation des produits de la mer en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, une consommation croissante de produits de la mer et une demande croissante de solutions de transformation efficaces. L'essor de la classe moyenne et l'importance accordée à la sécurité et à la qualité des aliments favorisent l'adoption d'équipements de pointe tels que les systèmes automatisés d'éviscération et de filetage. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Part de marché des équipements de transformation des fruits de mer transformés

L'industrie des équipements de transformation des fruits de mer transformés est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Baader Global SE (Allemagne)
• Marel (Islande)
• Groupe GEA Aktiengesellschaft (Allemagne)
• Biro Manufacturing (États-Unis)
• Arenco AB (Chine)
• Polar Systems Ltd. (Royaume-Uni)
• Uni-Food Technic (Danemark)
• Optimar AS (Norvège)
• SEAC AB (Suède)
• JBT (États-Unis)
• Cabinplant A/S (Danemark)
• MTC Food Equipment, Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des équipements de transformation des fruits de mer transformés ?

• En avril 2025, l'industrie de la transformation des produits de la mer continue d'adopter l'automatisation et la robotisation sur ses lignes de production, notamment pour des tâches telles que la découpe, le filetage et le conditionnement. Des entreprises comme Marel mènent cette transformation avec des systèmes avancés tels que le RoboBatcher, le RoboOptimizer et le tout nouveau RoboPacker, qui utilisent l'IA, la vision par ordinateur et des pinces spécialisées pour manipuler les produits de la mer délicats avec précision et une intervention humaine minimale. Ces innovations améliorent non seulement l'efficacité et réduisent la dépendance à la main-d'œuvre, mais améliorent également la sécurité alimentaire et la régularité des produits, reflétant une évolution plus large vers des solutions de transformation intelligentes et intégrées.
• En octobre 2024, Cité Marine, filiale du groupe japonais Nissui, a acquis une usine de transformation de produits de la mer à Saint-Hernin, en France, auprès de Guyader Traiteur Frais. L'usine, qui a démarré ses activités le 1er juillet 2024 sous l'égide de Miti, filiale de Cité Marine, est dédiée à la production de produits de la mer de type tapas, tels que poulpes, calamars et sardines. Cette acquisition marque une expansion stratégique dans le segment en pleine expansion des tapas, complétant l'offre existante de Miti à base de crevettes. Cette acquisition s'inscrit dans la vision « Good Foods 2030 » de Nissui et reflète une tendance plus large de consolidation et de diversification du marché mondial des produits de la mer.
• En mai 2024, Maruha Nichiro, l'une des plus grandes entreprises japonaises de produits de la mer, a annoncé un chiffre d'affaires consolidé record pour l'exercice clos en mars 2024, affichant une croissance de 1 % sur un an. Cet jalon financier souligne la solide performance de l'entreprise dans l'ensemble de ses activités mondiales et témoigne d'une forte demande dans le secteur des produits de la mer transformés. Bien qu'elle ne soit pas liée au lancement d'un équipement spécifique, cette croissance se traduit souvent par des investissements accrus dans les technologies de transformation avancées, l'automatisation et les initiatives de développement durable, afin de répondre aux besoins croissants de production et aux normes de qualité.
• En octobre 2023, l'Institut central indien de technologie halieutique (CIFT) a lancé des séchoirs hybrides solaires pour les produits de la mer tels que le poisson, le saumon et les crevettes, d'une capacité de 10 à 500 kg. Ces séchoirs offrent une alternative durable au séchage traditionnel au soleil, souvent préjudiciable à l'hygiène et à la qualité des produits. Équipés de sources de chauffage d'appoint comme le GPL, la biomasse ou l'électricité, ces séchoirs assurent un séchage continu et hygiénique, même par mauvais temps. Cette innovation prolonge la durée de conservation, réduit les risques de contamination et favorise une transformation écologique des produits de la mer, gagnant en popularité auprès des entrepreneurs et des start-up du secteur.
• En mai 2023, Marel a dévoilé sa fileteuse Crown Jewel, officiellement connue sous le nom de MS 2750, au salon Seafood Processing Global de Barcelone. Cet équipement de nouvelle génération est compatible avec l'IoT et doté de capteurs avancés, permettant une surveillance en temps réel, des ajustements de taille automatiques et un rendement optimisé. Conçue pour les saumons et les truites de 1,5 à 10 kg, la MS 2750 peut traiter jusqu'à 25 poissons par minute, tout en consommant seulement 15 litres d'eau par minute, ce qui en fait l'une des solutions de filetage les plus durables et connectées du marché. Sa conception modulaire facilite également la maintenance et l'intégration avec la plateforme SmartBase de Marel pour une prise de décision basée sur les données.

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