Rapport d'analyse du marché mondial de la logistique de projets : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché de la logistique de projet

• Le marché de la logistique de projets était évalué à 466,38 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 734,96 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,85 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est principalement due à la multiplication des projets d'infrastructure de grande envergure, à l'industrialisation et au besoin croissant de transport efficace de marchandises hors gabarit et de grande valeur à travers les frontières internationales.
• De plus, les progrès réalisés en matière d'optimisation des itinéraires, de transport multimodal et de technologies numériques de la chaîne d'approvisionnement rationalisent les opérations, faisant de la logistique de projet un élément essentiel du commerce mondial et du développement des infrastructures.

Analyse du marché de la logistique de projet

• La logistique de projet, qui englobe la planification, l'exécution et la gestion des opérations de transport complexes d'équipements volumineux, lourds ou de grande valeur, joue un rôle crucial dans le soutien des projets d'infrastructure, d'énergie, d'exploitation minière et de construction sur les marchés mondiaux, grâce à sa capacité à garantir la livraison rapide et économique des composants essentiels.
• La demande croissante en matière de logistique de projets est principalement due au développement des infrastructures mondiales, à la multiplication des projets énergétiques et industriels, et au besoin croissant de services logistiques spécialisés adaptés aux cargaisons hors gabarit et de grande valeur.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la logistique de projets en 2024, avec la plus grande part de revenus (35,3 %). Cette domination s'explique par d'importants investissements dans les énergies renouvelables, les projets pétroliers et gaziers, et une infrastructure logistique bien établie. Les États-Unis se sont distingués par leurs réseaux de transport performants et la présence de grands prestataires logistiques.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché de la logistique de projets au cours de la période de prévision, en raison de l'industrialisation rapide, de l'expansion des activités de construction et des initiatives d'infrastructure menées par les gouvernements dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Le segment transfrontalier a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (58,3 %) en 2024, grâce à la hausse des projets d'infrastructure internationaux, notamment dans les énergies renouvelables, l'exploitation minière et le pétrole et le gaz.

Portée du rapport et segmentation du marché de la logistique de projet       

Tendances du marché de la logistique de projet

« Amélioration de l’efficacité grâce à l’IA et à l’intégration numérique »

• L'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA), de l'Internet des objets (IoT) et de l'analyse avancée des données constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché de la logistique de projets. Ces technologies permettent d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la visibilité en temps réel et la prise de décision au sein de chaînes d'approvisionnement complexes. Ces innovations numériques transforment les processus logistiques traditionnels, notamment pour le transport de marchandises hors gabarit et de grande valeur.
• Par exemple, des prestataires logistiques de premier plan comme Maersk et DHL déploient des plateformes basées sur l'IA pour optimiser la planification des itinéraires, prévoir les retards de livraison et réduire la consommation de carburant. De même, GEODIS utilise des capteurs IoT pour assurer un suivi en temps réel des marchandises, renforçant ainsi la sécurité et la transparence opérationnelle des expéditions critiques.
• Les systèmes d'intelligence artificielle en logistique de projet permettent la maintenance prédictive des équipements de transport, la prévision intelligente de la demande et l'ajustement dynamique des plannings. Par exemple, DSV utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour évaluer les risques liés au fret et recommander des combinaisons de transport multimodal plus sûres et plus efficaces.
• L'intégration fluide des outils numériques aux réseaux logistiques de projets permet un contrôle et une coordination centralisés des opérations mondiales. Depuis une plateforme unique, les parties prenantes peuvent suivre les étapes clés des projets, surveiller l'état des cargaisons et automatiser la documentation et les contrôles de conformité, ce qui améliore considérablement la rapidité et la précision d'exécution.
• Cette tendance vers des solutions logistiques plus intelligentes et technologiques redéfinit les attentes des clients dans les secteurs de l'énergie, de la construction et des infrastructures. Des entreprises comme CH Robinson investissent massivement dans des plateformes de fret numériques et des outils de visibilité basés sur l'IA pour répondre aux exigences croissantes de réactivité et de transparence.
• L'adoption de l'IA et de l'intégration numérique dans la logistique de projet s'accélère sur les marchés développés et émergents, car les entreprises recherchent des solutions logistiques évolutives, résilientes et axées sur les données pour gérer des besoins de chaîne d'approvisionnement de plus en plus complexes.

Dynamique du marché de la logistique de projet

Conducteur

« La demande croissante, stimulée par l’expansion des infrastructures mondiales et l’industrialisation »,

• L'essor des projets de développement d'infrastructures, des investissements dans le secteur énergétique et de l'industrialisation, notamment dans les économies émergentes, est un facteur majeur de la demande mondiale de services logistiques de projets. Face à la multiplication des projets d'envergure entrepris par les gouvernements et les entreprises privées, le besoin en services logistiques spécialisés pour le transport efficace et sécurisé de marchandises hors gabarit, de grande valeur et urgentes se fait de plus en plus sentir.
• Par exemple, en mars 2024, Kuehne + Nagel a annoncé sa participation à un important projet d'énergies renouvelables en Asie du Sud-Est, en assurant la gestion logistique complète du transport des composants d'éoliennes. Ce projet illustre le rôle croissant des prestataires logistiques dans le soutien aux initiatives mondiales de développement durable et d'infrastructures.
• La logistique de projet offre des services essentiels tels que les études d'itinéraires, le groupage de marchandises, le dédouanement et la coordination du transport multimodal, indispensables dans des secteurs comme le pétrole et le gaz, la production d'énergie, la construction et l'exploitation minière. Ces services garantissent le respect des délais et la maîtrise des coûts dans les projets où les retards logistiques peuvent avoir des conséquences financières importantes.
• L’expansion des accords commerciaux transfrontaliers et l’essor des pôles industriels dans des régions comme l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Amérique latine soulignent encore davantage la nécessité de solutions logistiques de projet robustes, capables de gérer des mouvements complexes et de grande envergure.
• Par ailleurs, la tendance à la construction modulaire et aux infrastructures préfabriquées – qui exige un transport soigné des modules de grande taille – a créé de nouvelles opportunités pour les prestataires logistiques de projets, leur permettant de proposer des stratégies de transport complètes et sur mesure. Face à la recherche de partenaires capables d'assurer un soutien logistique fiable, ponctuel et rentable, le marché devrait connaître une croissance soutenue, tant dans les pays développés que dans les pays en développement.

Retenue/Défi

« Limitations des infrastructures et environnements réglementaires complexes »

• Malgré son potentiel de croissance, le marché de la logistique de projets est confronté à des défis majeurs, notamment l'insuffisance des infrastructures de transport dans certaines régions et la complexité des environnements réglementaires internationaux. De nombreux pays en développement ne disposent pas des capacités routières, portuaires ou ferroviaires nécessaires pour assurer le transport de marchandises lourdes ou hors gabarit, ce qui peut engendrer des retards coûteux et des perturbations des projets.
• Par exemple, les chantiers de construction isolés ou les projets énergétiques dans certaines régions d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est nécessitent souvent une planification et des investissements importants dans des infrastructures temporaires — telles que des routes renforcées ou des quais construits sur mesure — simplement pour faciliter la livraison, ce qui ajoute du temps et du coût à l'exécution logistique du projet.
• De plus, la complexité des réglementations douanières, des procédures d'autorisation et des exigences de conformité, souvent diverses et incohérentes d'un pays à l'autre, peut compliquer les expéditions transfrontalières. Les retards dans l'obtention des permis ou les changements réglementaires imprévus peuvent avoir un impact considérable sur les délais, notamment pour les projets d'envergure avec des échéances de livraison fixes.
• Des entreprises comme Maersk et DSV investissent dans des partenariats locaux, une expertise réglementaire et des plateformes numériques pour atténuer ces risques, mais ces problèmes restent un défi, notamment pour les petits prestataires logistiques.
• De plus, les services de logistique de projet impliquent souvent des coûts initiaux élevés liés à la planification, au matériel spécialisé et à la coordination entre les différents intervenants. Pour les clients disposant de budgets limités ou de délais serrés, ces coûts peuvent constituer un frein à l'adoption de ces services ou les inciter à opter pour des solutions de transport moins efficaces.
• Pour relever ces défis, il faudra poursuivre les investissements dans le développement des infrastructures, harmoniser les politiques commerciales internationales et renforcer la collaboration entre les prestataires logistiques, les gouvernements et les acteurs du secteur.

Étendue du marché de la logistique de projet

Le marché est segmenté en fonction de la portée, de l'utilisateur final, du mode de transport et de la valeur de l'expédition.

• Par étendue

En fonction de leur portée, les services logistiques de projets se divisent en services nationaux et transfrontaliers. Le segment transfrontalier a dominé le marché en 2024, représentant 58,3 % du chiffre d'affaires, grâce à l'essor des projets d'infrastructures internationaux, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, des mines et du pétrole et du gaz. Les services logistiques transfrontaliers sont essentiels au transport d'équipements et de matériaux hors gabarit entre différents pays et requièrent une expertise en matière de dédouanement, de conformité réglementaire et de solutions de transport multimodal.

Le segment domestique devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 21,4 %, entre 2025 et 2032, porté par l'augmentation des investissements dans le développement des infrastructures nationales, les projets de villes intelligentes et la production locale d'énergie. Des pays comme l'Inde, le Brésil et l'Indonésie connaissent une forte croissance de leur activité industrielle intérieure, stimulant la demande en matière de logistique de projets à l'intérieur de leurs frontières. Les prestataires de services étendent leurs réseaux domestiques afin d'offrir des solutions complètes pour un transport de marchandises rapide et efficace.

• Par l'utilisateur final

Le marché de la logistique de projet est segmenté par utilisateur final en pétrole et gaz, construction, mines, aérospatiale, production d'énergie et industrie pharmaceutique. Le segment pétrole et gaz représentait la plus grande part de revenus (31,6 %) en 2024, grâce à sa dépendance à la livraison rapide d'équipements lourds, sensibles et de grande valeur vers des sites isolés et en mer. La complexité des projets en amont et en aval alimente la demande en matière de planification et d'exécution logistiques spécialisées.

Le secteur de la production d'électricité devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,1 % entre 2025 et 2032. Cette croissance sera stimulée par les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables, notamment les projets éoliens et solaires, qui nécessitent le transport coordonné des turbines, des pales et d'autres composants de grande taille. La volonté de développer les énergies propres et de moderniser les infrastructures dans les marchés émergents comme l'Asie du Sud-Est et l'Afrique devrait également dynamiser ce secteur.

• Par moyen de transport

Selon le mode de transport, le marché de la logistique de projet se segmente en transport routier, aérien, maritime et ferroviaire. Le transport routier a dominé le marché en 2024, représentant 37,9 % des revenus, grâce à sa flexibilité, sa capacité à assurer la livraison du dernier kilomètre et à desservir les sites de projet les plus isolés. Il est fréquemment utilisé en combinaison avec le transport maritime et ferroviaire pour des solutions multimodales, notamment dans les secteurs de la construction et des mines.

Le transport aérien devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, avec un TCAC projeté de 23,5 % entre 2025 et 2032, en raison du besoin croissant de livraisons urgentes dans des secteurs tels que l'aérospatiale, la pharmacie et le pétrole et le gaz. Bien que le fret aérien soit plus coûteux, il garantit rapidité et fiabilité, deux facteurs essentiels pour les composants de projets de grande valeur et urgents.

• Par valeur de l'envoi

En fonction de la valeur, le marché de la logistique de projets est segmenté en expéditions de faible, moyenne et haute valeur. Le segment des expéditions de haute valeur représentait la plus grande part de revenus (44,7 %) en 2024, grâce aux exigences complexes de secteurs tels que l'aérospatiale, le pétrole et le gaz, et la production d'énergie. Ces expéditions nécessitent généralement une manutention spécialisée, une assurance et des mesures de sécurité renforcées afin de garantir une livraison sûre et ponctuelle.

Le segment des marchandises de moyenne valeur devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 20,9 %, entre 2025 et 2032, sous l'effet de la croissance mondiale des projets industriels de taille moyenne et de la construction modulaire. Ces expéditions offrent un juste équilibre entre maîtrise des coûts et fiabilité, ce qui les rend idéales pour les nouveaux entrants et les industries en expansion sur les marchés émergents. Les prestataires de services adaptent leurs stratégies logistiques afin d'optimiser les coûts tout en maintenant des normes élevées de performance et de sécurité pour cette catégorie d'expéditions en pleine croissance.

Analyse régionale du marché de la logistique de projet

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la logistique de projets avec la plus grande part de revenus (35,3 %) en 2024, grâce à un développement important des infrastructures, aux projets énergétiques et à l'expansion industrielle dans toute la région.
• Les États-Unis et le Canada, en particulier, affichent une forte demande de services logistiques spécialisés capables de gérer des cargaisons surdimensionnées et complexes, s'appuyant sur des infrastructures de transport avancées et des cadres réglementaires bien établis.
• La région bénéficie d'investissements importants dans les énergies renouvelables, la construction et l'industrie manufacturière, ainsi que d'un secteur logistique mature où des prestataires de services de premier plan proposent des solutions intégrées et technologiques. Cette combinaison positionne l'Amérique du Nord comme un marché clé pour la logistique de projets, tant au niveau national qu'international.

Analyse du marché américain de la logistique de projets

Le marché américain de la logistique de projets a généré 38 % des revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par l'expansion rapide des infrastructures énergétiques, de la construction industrielle et des projets de défense. L'accent mis par le pays sur l'innovation technologique et la gestion avancée de la chaîne d'approvisionnement favorise l'intégration généralisée de services logistiques spécialisés pour les cargaisons hors gabarit et de grande valeur. Par ailleurs, les investissements importants dans les énergies renouvelables, comme les parcs éoliens et solaires, et les initiatives de modernisation des infrastructures en cours stimulent la demande de solutions logistiques de projets performantes, fiables et précises.

Analyse du marché européen de la logistique de projets

Le marché européen de la logistique de projets devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) stable au cours de la période de prévision, principalement portée par l'adoption croissante de ces services dans les secteurs de l'énergie, de l'automobile et de la construction. Des réglementations strictes en matière d'émissions, de sécurité et de développement durable, associées à des investissements croissants dans les réseaux de transport transfrontaliers, contribuent à la demande dans les secteurs industriel, commercial et gouvernemental. Des pays comme l'Allemagne et la France sont à la pointe de l'innovation et de la digitalisation dans le domaine de la logistique, avec un accent particulier sur l'efficacité et la réduction des émissions de carbone. L'importance accordée à la logistique verte et à la mobilité intelligente dans la région stimule la demande de services de logistique de projets pour les grands projets d'infrastructures et le développement des énergies renouvelables.

Analyse du marché britannique de la logistique de projets

Le marché britannique de la logistique de projets devrait connaître une croissance annuelle composée significative, portée par l'augmentation des investissements dans les énergies renouvelables et la modernisation des infrastructures. L'essor des initiatives de villes intelligentes et le soutien gouvernemental aux solutions logistiques durables constituent des moteurs de croissance essentiels. Par ailleurs, la forte présence au Royaume-Uni de prestataires logistiques internationaux et d'entreprises de services spécialisés favorise une gestion de projet avancée pour des applications telles que les parcs éoliens offshore, les systèmes de défense et les grandes installations industrielles.

Analyse du marché allemand de la logistique de projets

L'Allemagne détient une part importante du marché européen de la logistique de projets, grâce à son écosystème industriel performant et à son orientation vers l'exportation. La demande croissante du pays en matière de transport de machines lourdes, de production automobile et de solutions d'automatisation industrielle accélère l'adoption de capacités logistiques avancées. Les investissements importants de l'Allemagne en R&D et les collaborations entre prestataires logistiques et entreprises technologiques favorisent des innovations dans le suivi numérique, le transport autonome et les opérations écoénergétiques, adaptées à une large gamme d'applications liées aux projets.

Analyse du marché de la logistique de projets en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique de la logistique de projets devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 22 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par l'industrialisation et l'urbanisation rapides, ainsi que par le développement croissant des infrastructures dans des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde. L'expansion du secteur manufacturier, la multiplication des projets énergétiques et les grands chantiers de construction sont autant de facteurs clés qui stimulent la demande. Par ailleurs, l'émergence de la région Asie-Pacifique comme plateforme logistique mondiale pour les marchandises lourdes et spécialisées améliore la disponibilité des services et la compétitivité des coûts, favorisant ainsi leur adoption par les secteurs commerciaux et industriels.

Analyse du marché japonais de la logistique de projets

Le marché japonais de la logistique de projets connaît une croissance soutenue, portée par l'infrastructure industrielle de pointe du pays et l'adoption généralisée des technologies d'automatisation. Le Japon accorde une grande importance à la précision, à la sécurité et à l'efficacité des opérations logistiques, encourageant ainsi le recours à des solutions de transport et de manutention spécialisées pour des secteurs tels que l'énergie, la construction et l'industrie manufacturière. Le vieillissement de la population et l'accent mis sur la résilience des infrastructures alimentent également la demande de systèmes logistiques innovants intégrant la surveillance numérique et l'automatisation pour une fiabilité et une durabilité accrues.

Analyse du marché de la logistique de projets en Chine

En 2024, la Chine a généré la plus grande part de revenus de marché dans la région Asie-Pacifique, portée par une industrialisation rapide, un développement massif des infrastructures et un soutien gouvernemental croissant à la modernisation de la logistique. Acteur clé des chaînes d'approvisionnement mondiales, le pays compte des entreprises nationales qui développent des capacités de levage lourd et de logistique multimodale pour répondre à la demande croissante des secteurs de l'énergie, de la construction et de l'industrie manufacturière. Des solutions logistiques abordables et évolutives accélèrent leur pénétration sur les marchés de projets nationaux et internationaux, renforçant ainsi la position de la Chine comme leader mondial des services de logistique de projets.

Part de marché de la logistique de projet

Le secteur de la logistique de projets est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Amazon.com, Inc. (États-Unis)
• United Parcel Service, Inc. (États-Unis)
• FedEx Corporation (États-Unis)
• Deutsche Post AG (Groupe DHL) (Allemagne)
• DSV A/S (Danemark)
• Kuehne + Nagel International AG (Suisse)
• AP Moller – Maersk A/S (Danemark)
• CH Robinson Worldwide, Inc. (États-Unis)
• JB Hunt Transport Services, Inc. (États-Unis)
• XPO Logistics, Inc. (États-Unis)
• GEODIS (France)
• Nippon Express (Japon)
• CEVA Logistics (Groupe CMA CGM) (France)
• Groupe de péage (Australie)
• Expeditors International (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché de la logistique de projet ?

• En avril 2023, DHL Global Forwarding, une division du groupe Deutsche Post DHL, a inauguré à Singapour une plateforme logistique dédiée aux projets afin de renforcer ses capacités de gestion des expéditions hors gabarit et complexes dans la région Asie-Pacifique. Cette initiative vise à consolider la position de DHL en tant que leader mondial de la logistique de projets, en proposant des solutions sur mesure pour des secteurs tels que l'énergie, la construction et l'industrie manufacturière, grâce à des technologies de pointe de suivi et de gestion des cargaisons.
• En mars 2023, Kuehne + Nagel International AG a étendu ses services de logistique de projets en Amérique du Nord en inaugurant un nouveau centre spécialisé à Houston, au Texas. Conçu pour accompagner les industries pétrolières, gazières et aérospatiales, ce centre propose des solutions logistiques complètes, incluant le transport de charges lourdes et une expertise douanière. Ce développement témoigne de l'engagement de Kuehne + Nagel à répondre à la demande croissante en matière de gestion logistique complexe dans les principaux secteurs industriels.
• En mars 2023, AP Moller – Maersk A/S a annoncé le lancement d'une plateforme numérique visant à améliorer la visibilité et l'efficacité des expéditions logistiques de projets à l'échelle mondiale. Cette plateforme s'appuie sur l'intelligence artificielle et l'Internet des objets pour offrir un suivi en temps réel, des analyses prédictives et une documentation automatisée, renforçant ainsi la transparence opérationnelle et réduisant les délais. Cette innovation témoigne de l'engagement de Maersk à intégrer la technologie pour optimiser la gestion de sa chaîne d'approvisionnement mondiale et des cargaisons de projets.
• En février 2023, XPO Logistics, Inc. a conclu un partenariat stratégique avec une entreprise européenne leader du secteur éolien afin de fournir des solutions logistiques complètes pour l'installation de parcs éoliens offshore. Cette collaboration comprend le transport multimodal, la manutention spécialisée de composants hors gabarit et des équipes dédiées à la gestion de projet. Ce partenariat illustre l'expertise de XPO dans l'accompagnement de projets d'énergies renouvelables et la gestion d'exigences logistiques complexes.
• En janvier 2023, FedEx Corporation a inauguré sa division FedEx Custom Critical Heavyweight, spécialisée dans les solutions de transport express et adaptées aux marchandises hors gabarit et de grande valeur à travers les États-Unis. Cette nouvelle division est dotée de technologies de suivi et de sécurité avancées afin de garantir la livraison sûre et ponctuelle des envois critiques. Ce lancement témoigne de l'engagement de FedEx à relever les défis spécifiques de la logistique de projets et à renforcer sa présence sur ce segment de marché en forte croissance.

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