Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des portefeuilles de projets – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des portefeuilles de projets ?

• La taille du marché mondial du portefeuille de projets était évaluée à 7,69 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  19,33 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 12,20 % au cours de la période de prévision.
• Le portefeuille de projets connaît une croissance significative grâce aux avancées technologiques et méthodologiques. Parmi les méthodes les plus récentes, on trouve l'analyse basée sur l'IA et l'apprentissage automatique, qui permettent des prévisions et une gestion des risques plus précises.
• Les solutions de portefeuille de projets basées sur le cloud ont gagné en popularité, offrant une évolutivité et une collaboration en temps réel, ce qui améliore la visibilité des projets et l'allocation des ressources.

Quels sont les principaux enseignements du marché des portefeuilles de projets ?

• Des technologies telles que la blockchain émergent également, offrant transparence et sécurité dans le suivi et la documentation des projets
• L'utilisation de ces technologies se développe à mesure que les organisations cherchent à optimiser les résultats de leurs projets et à rationaliser leurs opérations. Les plateformes intégrées combinant gestion de projet, gestion financière et gestion des ressources se généralisent. Cette intégration favorise une prise de décision plus stratégique et un alignement sur les objectifs de l'entreprise.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des portefeuilles de projets, capturant la plus grande part de revenus de 41,2 % en 2024, alimentée par l'infrastructure informatique mature de la région, l'adoption élevée de solutions cloud et la demande croissante d'outils de gestion de projet basés sur l'IA.
• Le marché des portefeuilles de projets de la région Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 18,5 % entre 2025 et 2032, grâce à une urbanisation rapide, à l'expansion des infrastructures numériques et à la croissance des investissements dans des projets d'infrastructure et de technologie à grande échelle en Chine, en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est.
• Le segment Web a dominé le marché du portefeuille de projets avec la plus grande part de revenus du marché, soit 42,3 % en 2024, attribuée à son accessibilité universelle, sa compatibilité multiplateforme et ses coûts de développement inférieurs.

Portée du rapport et segmentation du marché du portefeuille de projets    

Quelle est la tendance clé du marché des portefeuilles de projets ?

« Analyse prédictive basée sur l'IA améliorant la visibilité des projets et la prise de décision »

• L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse prédictive est une tendance majeure et en pleine évolution sur le marché mondial des portefeuilles de projets . Elle révolutionne la gestion, la priorisation et l'exécution des projets complexes par les organisations. L'IA transforme la planification des portefeuilles en fournissant des informations en temps réel, des prévisions de risques et une optimisation des ressources, améliorant ainsi l'efficacité globale et l'alignement stratégique.
• Par exemple, les leaders du secteur tels que Microsoft et Planview intègrent des outils basés sur l'IA dans leurs plateformes de portefeuille de projets, permettant des évaluations prédictives de l'état des projets, une identification automatisée des risques et des allocations de ressources plus intelligentes, permettant aux organisations de traiter les problèmes de manière proactive avant qu'ils ne s'aggravent.
• Les plateformes de portefeuille de projets pilotées par l'IA facilitent également la planification de scénarios optimisés, permettant aux entreprises de simuler les résultats des projets, d'évaluer les impacts budgétaires et d'aligner les portefeuilles de projets sur des objectifs opérationnels dynamiques. Cela conduit à des décisions plus éclairées par les données, à une agilité accrue et à de meilleurs taux de réussite des projets.
• De plus, l'intégration de l'IA avec des outils collaboratifs et des applications mobiles rationalise les communications de projet, permettant aux équipes d'accéder aux mises à jour en temps réel, de suivre les étapes importantes et d'ajuster les stratégies en déplacement, favorisant ainsi une plus grande responsabilité et une plus grande transparence.
• Cette évolution vers une gestion de projet intelligente, automatisée et axée sur les données remodèle les attentes, stimulant la demande de plateformes de portefeuille de projets basées sur l'IA, capables de prendre en charge les transformations numériques à grande échelle.
• Alors que les organisations cherchent de plus en plus à améliorer la réalisation des projets, à réduire les coûts et à aligner les initiatives sur les objectifs stratégiques, l'analyse prédictive basée sur l'IA devient la pierre angulaire de la gestion moderne du portefeuille de projets, alimentant la croissance du marché mondial.

Quels sont les principaux moteurs du marché des portefeuilles de projets ?

• La complexité croissante des projets, combinée au besoin de visibilité en temps réel, d'optimisation des ressources et d'alignement stratégique, est un facteur majeur de la croissance du marché des portefeuilles de projets.
• Par exemple, en janvier 2024, Oracle a étendu sa suite de portefeuilles de projets basée sur le cloud avec des capacités améliorées d'analyse et de planification de scénarios basées sur l'IA, visant à aider les entreprises à prendre des décisions d'investissement de projets plus éclairées et à optimiser l'utilisation des ressources.
• L'essor du travail à distance, des plateformes de collaboration numérique et des équipes de projet distribuées augmente la demande de solutions de portefeuille de projets centralisées et basées sur le cloud qui offrent un accès transparent aux données de projet, aux tableaux de bord de performance et aux informations prédictives de n'importe où.
• De plus, les organisations de tous les secteurs donnent la priorité aux initiatives de transformation numérique, nécessitant des plateformes de portefeuille de projets évolutives et intégrées pour gérer des portefeuilles de projets en croissance, suivre les indicateurs clés de performance et garantir l'alignement avec les stratégies commerciales en évolution.
• L'accent croissant mis sur la prise de décision basée sur les données, l'atténuation des risques et la conformité réglementaire souligne encore davantage la nécessité d'outils de portefeuille de projets avancés qui offrent des rapports améliorés, des pistes d'audit et un suivi des performances en temps réel.
• La commodité de l'automatisation basée sur l'IA, de la prévision des ressources et de la collaboration interfonctionnelle positionne les plateformes de portefeuille de projets comme des outils essentiels pour les entreprises modernes qui cherchent à améliorer les résultats des projets et à maximiser le retour sur investissement.

Quel facteur freine la croissance du marché des portefeuilles de projets ?

• Les complexités de l'intégration des données, les problèmes d'interopérabilité des systèmes et le coût élevé du déploiement de solutions de portefeuille de projets avancées sont les principaux défis qui entravent l'expansion du marché, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).
• Par exemple, les organisations dotées d'environnements informatiques fragmentés ont souvent du mal à intégrer de manière transparente les plateformes de portefeuille de projets aux systèmes ERP, CRM ou de gestion de projets existants, ce qui limite leur capacité à obtenir une vue unifiée du projet.
• Les préoccupations concernant la confidentialité des données, les risques de cybersécurité et le respect des réglementations en constante évolution constituent également des obstacles, d'autant plus que les plateformes de portefeuille de projets exploitent de plus en plus les infrastructures basées sur le cloud et traitent des données sensibles sur les projets et les finances.
• Le déficit de compétences en matière d’IA, d’analyse de données et de gestion de projets avancée limite encore davantage l’adoption efficace de solutions de portefeuille de projets sophistiquées, en particulier dans les régions où l’accès aux talents spécialisés est limité.
• De plus, l'investissement initial requis pour les plateformes de portefeuille de projets haut de gamme, y compris les licences de logiciels, la formation et l'intégration de systèmes, peut être prohibitif pour les organisations aux ressources limitées, ce qui ralentit une pénétration plus large du marché.
• Relever ces défis grâce à des intégrations simplifiées, des offres abordables basées sur le cloud, des cadres de cybersécurité améliorés et des initiatives de formation ciblées sera crucial pour garantir une croissance et une adoption durables des solutions de gestion de portefeuille de projets à l'échelle mondiale.

Comment le marché du portefeuille de projets est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de service, du déploiement, des utilisateurs finaux et des types de logiciels.

• Par type

En fonction du type de produit, le marché des portefeuilles de projets est segmenté en deux catégories : Web, Android natif, iOS natif et autres. Le segment Web a dominé le marché des portefeuilles de projets avec la plus grande part de chiffre d'affaires (42,3 %) en 2024, grâce à son accessibilité universelle, sa compatibilité multiplateforme et ses coûts de développement réduits. Les organisations privilégient de plus en plus les plateformes de portefeuilles de projets en ligne pour la gestion centralisée des projets, la collaboration en temps réel et l'accessibilité à distance sur tous les appareils, sans avoir recours à plusieurs applications natives.

Le segment Android Native devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'adoption généralisée des smartphones Android à l'échelle mondiale et la demande croissante de solutions de gestion de projet mobiles. Les applications Android natives offrent des performances supérieures, des fonctionnalités hors ligne et une expérience utilisateur améliorée, ce qui renforce leur popularité auprès des entreprises dont les équipes sont tournées vers la mobilité.

• Par service

Sur la base des services, le marché des portefeuilles de projets est segmenté en services gérés et services professionnels. Le segment des services gérés a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce au recours croissant des organisations à des prestataires tiers pour la gestion complète de leurs portefeuilles de projets, la maintenance de leurs systèmes et le support technique continu. Les services gérés contribuent à alléger la charge informatique interne, à garantir la disponibilité des systèmes et à optimiser les performances, ce qui les rend très attractifs pour les entreprises de toutes tailles.

Le segment des services professionnels devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, soutenu par une demande croissante de services de conseil, d'intégration de systèmes, de formation et de personnalisation. Les organisations qui mettent en œuvre des solutions complexes de portefeuille de projets ont besoin d'une expertise professionnelle pour maximiser la valeur, accélérer le déploiement et adapter les plateformes à leurs besoins métier spécifiques.

• Par déploiement

En termes de déploiement, le marché des portefeuilles de projets est segmenté entre les solutions sur site et les solutions cloud. Le segment cloud a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (57,9 %) en 2024, porté par la préférence croissante des entreprises pour des solutions de gestion de projet évolutives, rentables et facilement accessibles. Les plateformes cloud permettent un accès à distance, des mises à jour fluides et une collaboration améliorée, ce qui en fait un pilier des équipes projet modernes et distribuées.

Le segment On-Premise devrait connaître une croissance soutenue, notamment dans les secteurs hautement réglementés et soumis à des exigences strictes en matière de sécurité des données. Les entreprises disposant déjà d'investissements en infrastructure continuent également de privilégier les déploiements sur site pour un meilleur contrôle des données et des opérations système.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des portefeuilles de projets est segmenté en banques, assurances, gestion d'actifs, énergie et services publics, établissements d'enseignement, santé, télécommunications, technologies de l'information, pétrole et gaz, commerce de détail et sciences de la vie. Le segment des technologies de l'information (TI) a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (29,8 %) en 2024, porté par les cycles d'innovation continus du secteur, la complexité des portefeuilles de projets et la demande de plateformes de gestion agiles et évolutives. Les entreprises informatiques exploitent de plus en plus les solutions de portefeuilles de projets pour aligner les projets sur les objectifs stratégiques et optimiser l'utilisation des ressources.

Le secteur de la santé devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par le besoin croissant de gestion de projets numérisée dans des domaines tels que la télésanté, la recherche médicale et le développement des infrastructures de santé. L'accent mis par le secteur sur l'efficacité opérationnelle, la conformité et les initiatives centrées sur le patient accélère l'adoption des solutions de portefeuille de projets.

• Par types de logiciels

En fonction des types de logiciels, le marché des portefeuilles de projets est segmenté en logiciels de gestion des risques d'entreprise, logiciels de gestion des risques financiers, logiciels de gestion intégrée des risques, logiciels de gestion des risques applicatifs, logiciels de gestion des risques de marché, logiciels de gestion des risques de crédit, logiciels de gestion des risques informatiques, logiciels de gestion quantitative des risques et logiciels de gestion des risques de projet. Le segment des logiciels de gestion des risques de projet a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (36,1 %) en 2024, stimulé par la demande croissante d'identification proactive des risques, d'atténuation et de suivi en temps réel au sein des environnements de projet. Les organisations privilégient les outils de gestion des risques pour améliorer les résultats des projets, réduire les coûts et renforcer la confiance des parties prenantes.

Le segment des logiciels de gestion intégrée des risques devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, les entreprises recherchant une visibilité globale sur les différentes catégories de risques. Les plateformes intégrées permettent une meilleure prise de décision en consolidant les risques financiers, opérationnels et de conformité dans un cadre unique et exploitable.

Quelle région détient la plus grande part du marché des portefeuilles de projets ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des portefeuilles de projets, capturant la plus grande part des revenus de 41,2 % en 2024, alimentée par l'infrastructure informatique mature de la région, l'adoption élevée de solutions cloud et la demande croissante d'outils de gestion de projet basés sur l'IA.
• Les organisations d'Amérique du Nord accordent la priorité à la visibilité en temps réel, à l'optimisation des ressources et à la prise de décision basée sur les données, favorisant ainsi une intégration généralisée des plateformes de portefeuille de projets dans des secteurs tels que l'informatique, la santé et les services financiers.
• Ce leadership sur le marché est également soutenu par un écosystème robuste de fournisseurs de logiciels PP, des investissements importants dans la transformation numérique et l'adoption précoce par la région de l'analyse prédictive et de l'automatisation dans les processus de gestion de portefeuille de projets.

Aperçu du marché du portefeuille de projets aux États-Unis

En 2024, le marché américain des portefeuilles de projets représentait la plus grande part de marché en Amérique du Nord, porté par le besoin croissant de solutions de gestion de projets évolutives dans des secteurs tels que la technologie, la construction et le secteur public. La généralisation de l'IA, des plateformes cloud et de l'analyse en temps réel améliore les taux de réussite des projets et les harmonise avec les objectifs stratégiques. La demande d'outils de collaboration à distance et d'applications mobiles de gestion de projets continue d'accélérer la croissance du marché dans les entreprises de toutes tailles.

Aperçu du marché du portefeuille de projets européens

Le marché européen des portefeuilles de projets devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, soutenue par des exigences réglementaires strictes, une attention accrue portée à la gestion des risques et une maîtrise croissante du numérique au sein des entreprises. Les entreprises européennes adoptent des plateformes de portefeuilles de projets pour améliorer la gouvernance, garantir la conformité et optimiser l'utilisation des ressources. L'accent mis par la région sur le développement durable, les initiatives de villes intelligentes et le développement des infrastructures renforce encore la demande de solutions de gestion de projets centralisées et basées sur les données.

Aperçu du marché du portefeuille de projets au Royaume-Uni

Le marché britannique des portefeuilles de projets devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable, soutenue par l'essor de l'économie numérique du pays, l'adoption rapide des technologies cloud et la demande croissante de solutions de gestion de projets agiles. Les entreprises des secteurs financier, technologique et public exploitent les plateformes de portefeuilles de projets pour gérer des projets complexes, optimiser l'allocation des ressources et favoriser l'alignement stratégique. Le leadership du Royaume-Uni en matière de transformation numérique, soutenu par des politiques gouvernementales favorables et un écosystème technologique dynamique, continue de stimuler l'adoption des portefeuilles de projets.

Aperçu du marché du portefeuille de projets en Allemagne

Le marché allemand des portefeuilles de projets connaît une croissance constante, portée par la vigueur de son secteur manufacturier, l'importance accordée aux initiatives de l'Industrie 4.0 et le besoin croissant d'une exécution de projet et d'une gestion des risques efficaces. Les entreprises allemandes adoptent des plateformes de portefeuilles de projets pour gérer des projets de transformation numérique à grande échelle, optimiser les coûts et améliorer la performance des projets. Le marché bénéficie de la réputation de l'Allemagne en matière d'excellence en ingénierie, d'innovation et d'intégration de l'IA et de l'analytique dans les outils de gestion de portefeuilles de projets.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des portefeuilles de projets ?

Le marché des portefeuilles de projets en Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 18,5 % entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, le développement des infrastructures numériques et la croissance des investissements dans les projets d'infrastructure et de technologie à grande échelle en Chine, en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est. Les entreprises de la région APAC se tournent de plus en plus vers des plateformes de portefeuilles de projets basées sur le cloud et l'IA pour gérer des projets complexes, optimiser l'efficacité des ressources et favoriser l'alignement stratégique. Les initiatives gouvernementales favorisant la transformation numérique, les villes intelligentes et le développement économique accélèrent l'adoption des portefeuilles de projets dans tous les secteurs.

Aperçu du marché du portefeuille de projets au Japon

Le marché japonais des portefeuilles de projets connaît une croissance constante, portée par les avancées technologiques du pays, la complexité croissante des projets et le besoin d'une gestion optimisée des ressources. Les entreprises japonaises adoptent des solutions de portefeuilles de projets basées sur l'IA pour une meilleure visibilité sur les projets, une réduction des risques et une optimisation des performances. L'intégration d'outils mobiles de gestion de projets et d'analyses avancées soutient les efforts d'efficacité du Japon, notamment dans les secteurs de l'industrie manufacturière, de la santé et des technologies de l'information.

Aperçu du marché du portefeuille de projets en Chine

En 2024, le marché chinois des portefeuilles de projets a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, soutenu par le développement rapide des infrastructures, les initiatives de transformation numérique et l'adoption croissante de plateformes de gestion de projets basées sur le cloud. Les entreprises chinoises, notamment dans les secteurs de la construction, des technologies et de l'industrie manufacturière, investissent dans des outils de gestion de portefeuilles de projets afin d'améliorer la gouvernance, de s'aligner sur les objectifs de développement national et de gérer des projets de grande envergure et complexes. L'accent mis par le gouvernement sur le développement des villes intelligentes et l'innovation stimule la croissance du marché des portefeuilles de projets dans tout le pays.

Quelles sont les principales entreprises du marché des portefeuilles de projets ?

L’industrie du portefeuille de projets est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Oracle (États-Unis)
• Planview, Inc. (États-Unis)
• Broadcom (États-Unis)
• Microsoft (États-Unis)
• Sciforma (États-Unis)
• Workfront, Inc. (États-Unis)
• HEXAGONE (Suède)
• ServiceNow (États-Unis)
• Upland Software, Inc. (États-Unis)
• Basecamp LLC. (États-Unis)
• Asana (États-Unis)
• Bestoutcome (Royaume-Uni)
• Micro Focus (Royaume-Uni)
• Hewlett-Packard Development LP (États-Unis)
• ONE2TEAM (France)
• WorkOtter (États-Unis)
• Atlassian (Australie)
• Citrix Systems, Inc. (États-Unis)
• Celoxis Technologies Pvt. Ltd. (Inde)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des portefeuilles de projets ?

• En décembre 2023, Planisware a obtenu la certification « Great Place to Work » pour ses bureaux en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni et en Tunisie. Cette reconnaissance souligne l'engagement de Planisware en faveur d'une culture d'entreprise solidaire et d'un environnement de travail stimulant, favorisant la satisfaction et la collaboration des employés dans tous ses sites internationaux.
• En mars 2023, UiPath et Planview se sont associés pour intégrer Planview Tasktop Hub à la plateforme d'automatisation d'entreprise UiPath. Cette collaboration vise à optimiser l'automatisation en simplifiant les tâches répétitives, en accélérant la livraison des produits et en minimisant les erreurs manuelles, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la productivité.
• En mai 2022, Kimble Applications a fusionné avec Mavenlink pour créer Kantata, une nouvelle entité spécialisée dans les logiciels de gestion de portefeuilles de projets. Kantata propose une suite complète pour la gestion des finances, des ressources, de la collaboration en équipe, des projets, de la Business Intelligence (BI) et des intégrations, améliorant ainsi les capacités des organisations à gérer des projets et des flux de travail complexes.
• En décembre 2020, Adobe a acquis Workfront pour 1,5 milliard de dollars, intégrant ainsi la plateforme de gestion du travail à sa suite. Cette acquisition offre aux clients d'Adobe une gamme de fonctionnalités Workfront, notamment les formules Business, Team, Pro et Enterprise, pour optimiser la gestion du travail selon les différents besoins organisationnels et améliorer la productivité globale.

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