Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des ingrédients protéiques – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des ingrédients protéiques

• Le marché mondial des ingrédients protéiques était évalué à 58,53 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 82,33 milliards USD d'ici 2032.
• Au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, le marché devrait croître à un TCAC de 6,40 %, principalement grâce à l'évolution croissante vers des sources de protéines alternatives et durables, notamment des matières premières recyclées et à faible impact, motivée par la demande des consommateurs pour des produits propres et respectueux de l'environnement.
• Cette croissance est due à des facteurs tels que la popularité croissante des régimes à base de plantes, la sensibilisation croissante à la santé et la demande croissante de protéines de haute qualité.

Analyse du marché des ingrédients protéiques

• Le marché des ingrédients protéinés est stimulé par une prise de conscience croissante des enjeux de santé et une demande croissante pour des régimes riches en protéines favorisant la forme physique, la gestion du poids et un vieillissement en bonne santé. Les consommateurs intègrent de plus en plus d'aliments, de compléments et de boissons enrichis en protéines à leur quotidien.
• Alors que les protéines végétales gagnent du terrain en raison de leur durabilité et de leur attrait sans allergènes, les protéines animales telles que le lactosérum, la caséine et les protéines d'œuf restent dominantes en raison de leurs profils d'acides aminés supérieurs et de leur haute digestibilité, en particulier dans les secteurs de la nutrition sportive et clinique.
• L’Amérique du Nord et l’Europe sont des marchés matures caractérisés par l’innovation de produits fonctionnels et une forte présence dans le commerce de détail, tandis que l’Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide, alimentée par l’augmentation des revenus disponibles, l’urbanisation et la sensibilisation à la malnutrition protéique.
• Le segment animal devrait dominer le marché par source, représentant environ 65 % de la part des revenus mondiaux en 2025, grâce à son application de longue date dans les secteurs des compléments alimentaires, de la nutrition médicale et de l'enrichissement des aliments.

Portée du rapport et segmentation du marché des ingrédients protéiques   

Tendances du marché des ingrédients protéiques

L'essor des sources de protéines durables et recyclées pour répondre aux exigences d'un label propre et respectueux de l'environnement

• Une tendance majeure sur le marché mondial des ingrédients protéiques est l'évolution croissante vers des sources de protéines alternatives et durables, notamment des matières premières recyclées et à faible impact, motivée par la demande des consommateurs pour des produits propres et respectueux de l'environnement.
• Les fabricants intègrent de plus en plus de protéines extraites de sous-produits de l'industrie alimentaire tels que les drêches de brasserie, les tourteaux de tournesol et le son de riz pour réduire les déchets et l'empreinte carbone.
• Les protéines unicellulaires dérivées d'algues, de champignons et de fermentation de précision gagnent également du terrain, offrant un rendement protéique élevé avec un apport de ressources inférieur par rapport aux sources traditionnelles d'origine animale.
• Par exemple, l'entreprise de biotechnologie danoise Kaffe Bueno a développé la farine de kafflour, une farine sans gluten recyclée à partir de marc de café. Riche en protéines, en fibres alimentaires et en minéraux, la farine de kafflour est conçue pour une utilisation en pâtisserie saine. L'entreprise prévoit d'augmenter sa production pour répondre à la demande des fabricants de produits alimentaires des pays nordiques et d'Europe occidentale.

Dynamique du marché des ingrédients protéiques

Conducteur

Sensibilisation croissante à la santé et demande croissante de protéines de haute qualité

• La prise de conscience mondiale croissante des bienfaits pour la santé associés à la consommation de protéines stimule la demande d'ingrédients protéinés de haute qualité. Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits riches en protéines pour soutenir leur mode de vie actif, atteindre leurs objectifs de remise en forme et leur bien-être général.
• L’essor des tendances en matière de nutrition sportive, de gestion du poids et de renforcement de l’immunité alimente l’adoption d’ingrédients protéiques dans les aliments fonctionnels, les boissons et les suppléments.
• Avec le vieillissement de la population, en particulier dans des régions comme l’Amérique du Nord et l’Europe, il existe une demande croissante d’ingrédients protéiques qui favorisent le maintien des muscles, la santé des os et la longévité globale.

Par exemple,

• Un article du Guardian d'août 2024 souligne que les substituts de viande d'origine végétale sont plus respectueux de l'environnement et généralement plus sains que les produits traditionnels d'origine animale. L'étude a évalué 68 produits d'origine végétale et 36 produits carnés, et a constaté que les substituts de viande génèrent moins d'émissions de gaz à effet de serre et consomment moins d'eau. Sur le plan nutritionnel, ces alternatives sont moins caloriques, moins riches en graisses saturées et plus riches en fibres.
• Alors que les tendances en matière de santé et de bien-être continuent d’évoluer, la demande d’ingrédients protéiques dans les produits de tous les jours, des collations aux boissons, devrait augmenter considérablement, stimulant davantage la croissance du marché.

Opportunité

Collaborations croissantes entre les fabricants de protéines et les entreprises de restauration

• Les partenariats stratégiques entre les fabricants d’ingrédients protéiques et les entreprises de restauration accélèrent le développement et l’adoption de produits innovants à base de protéines.
• Ces collaborations permettent la co-création de solutions protéiques sur mesure qui répondent à des besoins culinaires et nutritionnels spécifiques, améliorant ainsi l’offre de produits dans le secteur de la restauration.
• En tirant parti de l’expertise de chacun, ces partenariats facilitent le développement plus rapide des produits, l’évolutivité et la pénétration du marché, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des aliments diversifiés et riches en protéines.

Par exemple,

• En avril 2025, Heura Foods, leader espagnol de la viande végétale, s'est associé à Swap (anciennement Umiami), spécialiste français de la viande entière végétalienne, pour lancer un filet de poulet entier sur trois marchés européens. Cette collaboration vise à révolutionner l'expérience du filet végétal.
• Alors que la demande de sources de protéines durables et de haute qualité continue d’augmenter, de telles collaborations présentent d’importantes opportunités de croissance et d’innovation sur le marché des ingrédients protéiques.

Retenue/Défi

Cadres réglementaires pour les nouveaux produits protéiques

• L’introduction de nouveaux ingrédients protéiques implique souvent des ingrédients innovants à base de plantes qui doivent répondre à des approbations réglementaires strictes, en particulier sur des marchés comme l’UE, les États-Unis et l’Asie.
• Ces processus réglementaires peuvent prendre du temps et nécessiter une documentation approfondie, des essais cliniques ou des tests de sécurité, ce qui retarde le lancement des produits et entrave la réactivité du marché.
• Les entreprises doivent investir massivement dans la conformité, l’étiquetage et la reformulation pour répondre à l’évolution des normes de sécurité alimentaire et d’étiquetage, ce qui augmente les coûts opérationnels et juridiques.
• Les petits fabricants sont confrontés à des défis disproportionnés pour naviguer dans des environnements réglementaires complexes, ce qui limite leur capacité à évoluer et à innover efficacement.

Par exemple,

• Un article de Nature Food paru en 2024 souligne que l'absence de normes et de directives claires et transparentes, tant au niveau national qu'international, concernant les protéines alternatives est considérée comme l'un des principaux freins au développement du secteur. L'article insiste sur la nécessité de cadres réglementaires garantissant la sécurité des consommateurs tout en favorisant l'innovation et le commerce équitable entre les entreprises agroalimentaires de tous les pays.

Portée du marché des ingrédients protéiques

Le marché est segmenté en fonction de la source, de la forme et de l’application.

En 2025, le segment Alimentation et boissons devrait dominer le marché avec la plus grande part dans le segment des applications.

Le segment Alimentation et boissons devrait dominer le marché mondial des ingrédients protéiques avec la plus grande part d'environ 58 % en 2025. Cette croissance est tirée par l'incorporation croissante d'ingrédients protéiques dans une variété de produits, tels que les collations, les alternatives aux produits laitiers, les plats prêts à consommer et les boissons, pour répondre à la demande croissante des consommateurs en aliments fonctionnels riches en protéines.

En 2025, le segment animal devrait représenter la part la plus importante au cours de la période de prévision dans le segment source.

En 2025, le segment animal devrait dominer le marché par source, représentant environ 65 % de la part des revenus mondiaux en 2025, grâce à son application de longue date dans les secteurs des compléments alimentaires, de la nutrition médicale et de l'enrichissement des aliments.

Analyse régionale du marché des ingrédients protéiques

L'Asie-Pacifique est la région dominante sur le marché des ingrédients protéiques

• L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des ingrédients protéiques, alimenté par une sensibilisation croissante à la santé, une demande croissante de régimes riches en protéines et un fort soutien gouvernemental aux programmes liés à la nutrition.

• Des pays comme la Chine et l’Inde sont en tête en raison de la croissance de leur population de classe moyenne, de leur urbanisation rapide et de l’importance croissante accordée à la forme physique, au bien-être et à la santé préventive.
• La popularité croissante des aliments fonctionnels, de la nutrition sportive et des régimes à base de plantes accélère la demande de sources de protéines telles que les protéines de soja, de pois et de riz.
• En Chine, les principaux fabricants de produits alimentaires intègrent activement l'enrichissement en protéines dans les aliments emballés, tandis que les industries indiennes en plein essor des nutraceutiques et des compléments alimentaires augmentent la demande de protéines de lactosérum et de protéines végétales.

L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé

• La région devrait enregistrer la croissance la plus rapide, en raison des investissements croissants dans l’innovation alimentaire, de l’éducation des consommateurs en matière de nutrition et de l’intérêt croissant pour les sources de protéines durables.

• Les pays d’Asie du Sud-Est, dont la Thaïlande, l’Indonésie et le Vietnam, constatent une adoption rapide des boissons, des collations et des substituts de repas enrichis en protéines.
• Le Japon et la Corée du Sud exploitent une technologie alimentaire avancée pour développer des aliments fonctionnels riches en protéines, ciblant les populations vieillissantes et les consommateurs soucieux de leur santé.
• Avec la montée du véganisme, les préoccupations environnementales et la sensibilisation à la malnutrition protéique, l’Asie-Pacifique est en train de devenir un centre de consommation et de production d’ingrédients protéiques.

Part de marché des ingrédients protéiques

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• ADM (États-Unis)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Kerry Group plc (Irlande)
• Arla Foods amba (Danemark)
• BRF Global (Brésil)
• La société Scoular (États-Unis)
• Roquette Frères (France)
• Protéines AMCO (États-Unis)
• Ingrédients A&B (États-Unis)
• Puris (États-Unis)
• Cosucra (Belgique)
• Burcon (Canada)
• Sotexpro (France)
• AGT Aliments et Ingrédients (Canada)
• Now Foods (États-Unis)
• Shandong Sinoglory Health Food Co., Ltd (Chine)
• Process Agrochem Industries Pvt Ltd (Inde)
• CJ Selecta (Brésil)
• Aminola BV (Pays-Bas)
• The Green Labs LLC (États-Unis)
• ETchem (Chine)
• Groupe Bremil (Brésil)
• Groupe industriel Chaitanya (Inde)
• Nordic Soya Oy (Finlande)
• JR Unique Foods (Thaïlande)
• Protenga (Singapour)
• Hipromine SA (Pologne)
• Bioflytech (Espagne)
• Tebrio (Espagne)

Derniers développements sur le marché mondial des ingrédients protéiques

• En avril 2024, la société danoise Arla Foods amba a annoncé son projet d'acquérir l'activité britannique Volac Whey Nutrition, incluant Volac Whey Nutrition Holdings Limited et ses filiales. Sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, la transaction devrait être finalisée plus tard cette année. Cette acquisition vise à transformer l'usine de Felinfach en un pôle de production mondial, renforçant ainsi la position d'Arla Foods Ingredients dans les secteurs de la nutrition sportive, de la santé et de l'alimentation.
• En septembre 2023, Cargill, Incorporated (États-Unis) a annoncé l'ouverture de son premier pôle européen d'innovation en protéines sur son site de Saint-Cyr-en-Val, en France, dans le cadre d'un investissement de 54,1 millions de dollars américains. Ce nouveau pôle, qui comprend une cuisine d'essai et une usine pilote, vise à accompagner ses clients dans la co-création et le test de produits riches en protéines. Cette extension a permis d'augmenter la capacité de production du site de 10 % et de renforcer ses efforts en matière de développement durable.
• En mai 2023, Arla Foods amba (Danemark) a lancé Lacprodan Alpha-50, un nouvel ingrédient riche en alpha-lactalbumine pour les préparations pour nourrissons à faible teneur en protéines. Ce produit répond à la demande croissante de teneurs réduites en protéines, due aux préoccupations liées à l'obésité et aux changements réglementaires. Avec 90 % de ses protéines sous forme d'alpha-lactalbumine, Lacprodan Alpha-50 permet aux fabricants d'égaler les teneurs en protéines du lait maternel avec des doses plus faibles.
• En avril 2024, Glanbia a annoncé l'acquisition d'Aroma Holding Company, une entreprise américaine spécialisée dans les arômes, pour un montant de 300 millions de dollars américains, assorti de paiements supplémentaires potentiels en fonction des performances. Cette acquisition vise à renforcer le segment Glanbia Nutritionals de Glanbia en intégrant des solutions aromatiques à ses produits nutritionnels, répondant ainsi à l'évolution des goûts et des préférences du marché de la santé et du bien-être.
• Le 12 mai 2025, Danone a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Kate Farms, producteur américain de boissons nutritionnelles biologiques à base de plantes. Fondée en 2012 pour répondre aux besoins nutritionnels médicaux, Kate Farms propose des shakes et des formules nutritionnelles pour les personnes souffrant de problèmes de santé. Cette intégration vise à accroître la présence de Danone sur le marché américain de la nutrition médicale. Brett Matthews, PDG de Kate Farms, dirigera l'activité Nutrition Médicale de Danone en Amérique du Nord, tandis que la direction actuelle conservera une participation minoritaire.

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