Analyse du marché mondial des shampooings protéinés : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des shampooings protéinés ?

• La taille du marché mondial des shampooings protéinés était évaluée à 2,35 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  3,96 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,70 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est principalement due à la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé des cheveux, aux préoccupations croissantes concernant les dommages capillaires et à la popularité des solutions de soins capillaires naturelles et riches en protéines.
• De plus, le marché bénéficie de l'évolution des habitudes de soins, de l'augmentation des soins en salon et des tendances de premiumisation des soins personnels, faisant des shampooings protéinés un produit privilégié pour renforcer et nourrir les cheveux dans divers groupes de consommateurs.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des shampooings protéinés ?

• Les shampooings protéinés, enrichis d'ingrédients tels que la kératine , le collagène et les protéines de soie , gagnent en popularité en tant que solutions efficaces pour les cheveux abîmés, fragiles ou traités chimiquement, ce qui en fait un choix populaire pour un usage quotidien et pour les soins capillaires professionnels.
• La demande est fortement stimulée par la tendance des consommateurs à privilégier les formules clean label, sans sulfate et sans parabène, ainsi que par la tendance croissante des routines de soins capillaires personnalisées.
• Les principaux acteurs investissent dans la R&D, les emballages innovants et le marketing numérique dirigé par les influenceurs, renforçant ainsi la visibilité et la croissance des shampooings protéinés sur les marchés mondiaux et régionaux.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des shampooings protéinés avec la plus grande part de revenus de 30,01 % en 2024, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les produits de soins capillaires haut de gamme et à la sensibilisation croissante aux formulations à base de protéines qui améliorent la santé des cheveux.
• Le marché des shampooings protéinés en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 7,4 % entre 2025 et 2032, alimenté par l'expansion des populations de la classe moyenne, la conscience croissante de la beauté et l'augmentation des revenus disponibles dans des pays comme l'Inde, la Chine et le Japon.
• Le segment des supermarchés et hypermarchés a dominé le marché des shampooings protéinés avec la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 38,5 % en 2024, en raison de leur large disponibilité des produits, de leurs promotions attrayantes en magasin et de leur accès immédiat aux produits.

Portée du rapport et segmentation du marché des shampooings protéinés   

Quelle est la tendance clé du marché des shampooings protéinés ?

« Les formulations naturelles et les produits Clean Label gagnent du terrain »

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des shampooings protéinés est la préférence croissante pour les formules naturelles, clean label et sans sulfate. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux ingrédients et se tournent vers les protéines végétales biologiques, comme le soja, le blé et les protéines de pois, qui offrent des soins capillaires plus doux et plus efficaces.
  • Par exemple, des marques telles qu'OGX et Mamaearth ont lancé des shampooings protéinés enrichis en kératine, en huile d'argan et en protéines végétales, répondant à la demande d'alternatives nourrissantes et sans produits chimiques.
• L'accent est également mis sur les formules véganes, cruelty-free et non toxiques, et plusieurs marques émergentes exploitent cette tendance pour fidéliser leur clientèle. L'inclusion d'huiles naturelles, d'extraits de plantes et de vitamines essentielles est devenue un atout majeur sur le marché.
• Les fabricants améliorent la transparence grâce à des emballages écologiques et à une information claire sur les ingrédients, répondant ainsi aux préférences des consommateurs en matière de développement durable. Nombre d'entre eux font également appel aux influenceurs des réseaux sociaux et aux témoignages de produits pour promouvoir l'efficacité des protéines naturelles.
• Cette évolution vers des solutions de soins capillaires holistiques et soucieuses de la santé redéfinit le paysage concurrentiel du marché des shampoings protéinés. Par conséquent, les grandes marques reformulent rapidement leurs produits et élargissent leurs gammes de produits clean label pour conserver leurs parts de marché.
• La demande de shampooings aux protéines naturelles devrait continuer à augmenter, en particulier parmi les millennials, la génération Z et les consommateurs axés sur le bien-être, remodelant ainsi les stratégies mondiales de développement de produits et de marketing.

Quels sont les principaux moteurs du marché des shampooings protéinés ?

• L'incidence croissante des dommages capillaires, dus à la pollution, au stress et aux traitements chimiques fréquents, est l'un des principaux moteurs de la demande de shampooings protéinés, car les consommateurs recherchent des solutions réparatrices qui renforcent et revitalisent les cheveux.
  • Par exemple, en août 2023, L'Oréal Professionnel a lancé sa gamme de shampooings protéinés Pro Longer, conçue pour restaurer les cheveux clairsemés à l'aide de mélanges d'acides aminés brevetés, reflétant ainsi l'évolution plus large vers une réparation capillaire ciblée.
• L'augmentation des revenus disponibles et la sensibilisation croissante à la beauté, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine, accélèrent la croissance du marché, les consommateurs étant prêts à investir dans des produits de soins capillaires haut de gamme et fonctionnels.
• L'essor des plateformes de commerce électronique, ainsi que le marketing axé sur les influenceurs et les critiques de produits en ligne, ont rendu les shampooings protéinés plus accessibles, en particulier aux jeunes consommateurs à la recherche de solutions personnalisées.
• Le marché bénéficie également de la croissance du secteur des salons et des spas, où les shampooings à base de protéines sont présentés comme des produits de qualité professionnelle pour les soins post-traitement et la santé capillaire à long terme.
• Avec une sensibilisation accrue à la carence en protéines capillaires et au bien-être du cuir chevelu, les hommes et les femmes stimulent les ventes dans les segments de produits de masse et haut de gamme, faisant du shampooing protéiné un incontournable des routines de soins quotidiennes.

Quel facteur freine la croissance du marché des shampooings protéinés ?

• L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des shampooings protéinés est la perception des prix élevés associés aux produits haut de gamme infusés de protéines, ce qui peut dissuader les consommateurs sensibles aux coûts dans les économies en développement.
• Par exemple, les consommateurs peuvent hésiter à passer des shampooings de base aux shampooings à base de protéines en raison d'un écart de prix de 30 à 50 %, en particulier lorsque les conditions économiques sont incertaines ou que les dépenses sont serrées.
• Un autre obstacle est la sensibilisation limitée aux avantages des soins capillaires à base de protéines parmi les populations rurales et les groupes à faible revenu, où la pénétration du marketing en est encore à ses débuts.
• De plus, certaines formulations de protéines, en particulier celles contenant de la kératine ou des ingrédients d'origine animale, peuvent susciter des inquiétudes chez les utilisateurs végétaliens ou sensibles aux allergènes, réduisant ainsi leur attrait dans certains segments de consommateurs.
• La présence de tensioactifs agressifs ou d’additifs synthétiques dans des variantes moins chères peut également susciter un scepticisme quant à l’efficacité ou à la sécurité à long terme, ce qui complique encore davantage l’expansion du marché.
• Pour surmonter ces obstacles, il faudra adopter des stratégies de prix abordables, des campagnes de sensibilisation des consommateurs et des innovations produits ciblant des segments de niche tels que les consommateurs végétaliens, hypoallergéniques ou bio. Les fabricants qui parviendront à combler l'écart entre prix et efficacité bénéficieront probablement d'un avantage concurrentiel sur un marché en pleine évolution.

Comment le marché des shampooings protéinés est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du canal de distribution, du type de produit, de l’utilisateur final et de l’ingrédient.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des shampoings protéinés est segmenté en supermarchés et hypermarchés, pharmacies et parapharmacies, commerces de proximité et plateformes de commerce électronique. Le segment des supermarchés et hypermarchés a dominé le marché des shampoings protéinés, avec une part de marché de 38,5 % en 2024, grâce à la large disponibilité de leurs produits, à des promotions attractives en magasin et à un accès immédiat aux produits. Ces points de vente offrent aux consommateurs la commodité d'un guichet unique pour leurs achats, notamment de produits de soins personnels comme les shampoings protéinés, et proposent souvent une variété de marques répondant à divers besoins en matière de soins capillaires.

Le segment des portails de commerce électronique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la pénétration croissante du commerce en ligne, les recommandations de produits personnalisées et la livraison à domicile. Les consommateurs privilégient de plus en plus les canaux en ligne pour leur praticité, leurs réductions exclusives et l'accès à des marques de shampoings protéinés de niche ou haut de gamme, souvent inaccessibles hors ligne.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des shampoings protéinés est segmenté en shampoings protéinés standard, shampoings protéinés antipelliculaires, shampoings protéinés pour enfants, shampoings protéinés médicamenteux, etc. En 2024, le segment des shampoings protéinés standard détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 42,1 %, grâce à sa large application pour le renforcement, la réparation et l'entretien des cheveux. Les consommateurs utilisent régulièrement les shampoings protéinés standard dans le cadre de leur routine capillaire en raison de leur prix abordable, de leur disponibilité et de leur adéquation à différents types de cheveux.

Le segment des shampooings protéinés médicamenteux devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à son efficacité dans le traitement des affections du cuir chevelu telles que le psoriasis, l'eczéma et les pellicules sévères. L'adoption croissante par les consommateurs de solutions thérapeutiques et recommandées par les dermatologues alimente encore davantage la croissance de ce segment.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des shampoings protéinés est segmenté en adultes et enfants. Le segment des adultes a dominé le marché avec une part de marché de 81,6 % en 2024, portée par une demande accrue de solutions capillaires spécialisées, telles que la réparation, la nutrition et la protection des cheveux. Les adultes recherchent fréquemment des solutions ciblées pour les cheveux colorés, traités chimiquement ou clairsemés, ce qui fait des shampoings protéinés un choix privilégié.

Le segment des produits pour enfants devrait connaître un TCAC stable au cours de la période de prévision, soutenu par les préoccupations croissantes des parents concernant des soins capillaires sûrs et doux. Les marques lancent de plus en plus de shampooings protéinés hypoallergéniques et sans larmes, formulés spécifiquement pour les enfants, dynamisant ainsi ce marché de niche.

• Par ingrédient

En fonction des ingrédients, le marché des shampoings protéinés est segmenté en deux catégories : naturel et biologique et à base de produits chimiques . Le segment naturel et biologique détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 54,3 % en 2024, reflétant la préférence croissante des consommateurs pour des produits « clean label », sans produits chimiques, enrichis en protéines végétales telles que le soja, le blé et les protéines de pois. Ces shampoings séduisent les consommateurs soucieux de l'environnement, à la recherche de soins capillaires efficaces et doux.

Le segment des produits chimiques devrait connaître une croissance modérée, grâce à des innovations dans les domaines des tensioactifs doux et des complexes protéiques testés en laboratoire. Cependant, les inquiétudes croissantes concernant les sulfates, les parabènes et les ingrédients artificiels continuent de déplacer la demande vers le segment naturel.

Quelle région détient la plus grande part du marché des shampooings protéinés ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des shampooings protéinés avec la plus grande part de revenus de 30,01 % en 2024, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les produits de soins capillaires haut de gamme et à la sensibilisation croissante aux formulations à base de protéines qui améliorent la santé des cheveux.
• Le marché bénéficie d’une industrie des soins personnels bien établie, d’une capacité de dépenses élevée et d’une tendance croissante vers les ingrédients propres et naturels, qui sont des caractéristiques importantes des shampooings protéinés.
• L’innovation généralisée des produits, le marketing agressif des grandes marques et la forte présence du commerce de détail soutiennent davantage la domination du marché nord-américain, en particulier aux États-Unis et au Canada.

Aperçu du marché américain des shampooings protéinés

En 2024, le marché américain des shampooings protéinés occupait la première place en Amérique du Nord, porté par une demande croissante de solutions capillaires fortifiantes et réparatrices. Les consommateurs recherchent de plus en plus des shampooings offrant des avantages tels que la réparation, l'hydratation et la protection contre la casse, généralement associés aux formules à base de protéines. De plus, la présence d'acteurs mondiaux établis et de marques bio émergentes assure un paysage produit compétitif et évolutif sur le marché américain.

Aperçu du marché européen des shampooings protéinés

Le marché européen des shampoings protéinés devrait connaître une forte croissance annuelle composée (TCAC) tout au long de la période de prévision, soutenu par l'intérêt accru des consommateurs pour les produits de soins naturels et durables. Les réglementations strictes en matière de sécurité et d'étiquetage des produits, combinées à une sensibilisation croissante aux solutions sans produits chimiques, font évoluer les préférences vers les shampoings protéinés. Des pays comme la France, l'Allemagne et l'Italie constatent une forte demande sur les segments grand public et haut de gamme, portée par des consommateurs soucieux de l'environnement et des réseaux de distribution robustes.

Aperçu du marché britannique des shampooings protéinés

Le marché britannique des shampooings protéinés devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable, portée par les préoccupations croissantes concernant les dommages capillaires causés par la pollution, les changements de mode de vie et l'utilisation excessive de produits chimiques. Les consommateurs recherchent activement des shampooings sans sulfate, biologiques et riches en protéines, garants d'une santé durable du cuir chevelu et des cheveux. L'essor des marques en vente directe (DTC) et la popularité des produits de soins par abonnement renforcent encore la popularité du marché dans la région.

Aperçu du marché allemand des shampooings protéinés

Le marché allemand des shampoings protéinés devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, porté par la préférence du pays pour les produits capillaires testés dermatologiquement et formulés scientifiquement. Les consommateurs allemands accordent une grande importance à la qualité, à l'efficacité et à la durabilité, ce qui correspond à la tendance « clean beauty » que les shampoings protéinés accompagnent souvent. La forte demande des supermarchés, des pharmacies et des plateformes en ligne favorise une forte pénétration des marques nationales et internationales.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des shampooings protéinés ?

Le marché des shampoings protéinés en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 7,4 % entre 2025 et 2032, porté par l'expansion de la classe moyenne, la sensibilisation croissante aux questions de beauté et la hausse des revenus disponibles dans des pays comme l'Inde, la Chine et le Japon. La numérisation, soutenue par les gouvernements, et la pénétration croissante des smartphones favorisent la vente en ligne, rendant les shampoings protéinés largement accessibles. L'accessibilité des marques locales et la sensibilisation croissante à la santé du cuir chevelu et des cheveux contribuent significativement à l'accélération de leur adoption dans la région.

Aperçu du marché japonais des shampooings protéinés

Le marché japonais des shampoings protéinés connaît un essor considérable grâce à l'importance accordée aux soins personnels, à l'innovation dans la formulation des produits et à la culture de la beauté haut de gamme. La demande pour des shampoings doux et multifonctionnels, adaptés aux cuirs chevelus sensibles et aux cheveux vieillissants, est en hausse, et contient souvent des protéines de soie, de kératine et de riz. Les consommateurs urbains adoptent de plus en plus des produits de qualité professionnelle et scientifiquement validés, ce qui stimule la pénétration des marques nationales et internationales.

Aperçu du marché chinois des shampooings protéinés

En 2024, le marché chinois des shampoings protéinés détenait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, porté par l'essor du e-commerce, l'urbanisation et un fort engagement numérique des jeunes consommateurs. Les shampoings protéinés sont activement promus par les influenceurs et les plateformes beauté, avec des arguments de vente axés sur la restauration capillaire, l'antipelliculaire et les extraits naturels. Le marché est très concurrentiel, avec des acteurs internationaux et des marques locales fortes qui lancent des formules sur mesure et abordables ciblant une clientèle diversifiée.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des shampooings protéinés ?

L'industrie des shampooings protéinés est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Kavita Herbals (Inde)
• Groupe CavinKare (Inde)
• Herbario Cosmetics (Inde) Private Limited (Inde)
• SHISEIDO PROFESSIONAL INC (Japon)
• Spatz Cosmeceutical Inc. (Inde)
• Ban Labs Pvt Ltd. (Inde)
• Dev Care (Inde)
• Bo International (Inde)
• Rebiga CO SNC (Italie)
• Guangzhou Chinchy Cosmetic Co., Ltd (Chine)
• Produits à base de plantes du Dr Kohli (Inde)
• Ligne védique (Inde)
• Unilever (Royaume-Uni)
• Sovam Crop Science Private Limited (Inde)
• KAZIMA (Inde)
• Ayur Herbals (Inde)
• Skinsecret (Inde)
• Clinique de la peau Kaya (Inde)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des shampooings protéinés ?

• En mai 2022, Medimix, marque phare du groupe AVA, entreprise indienne reconnue pour son expertise en matière de shampoings protéinés, a lancé son shampoing Total Care, élargissant ainsi sa gamme de produits pour offrir des solutions complètes de soins capillaires. Ce lancement renforce l'engagement de Medimix à répondre à la demande croissante de produits capillaires multi-bénéfices sur le marché indien.
• En avril 2022, l'International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS), organisation américaine spécialisée dans le traitement de la perte de cheveux, a révélé que 83,7 % des hommes et 12,7 % des femmes privilégiaient ses services, soulignant une forte disparité entre les sexes dans la demande de restauration capillaire. Ces données soulignent la nécessité de stratégies marketing ciblées et de solutions sur mesure dans le secteur des soins et de la restauration capillaires.
• En février 2022, l'entreprise allemande de soins de beauté Henkel a finalisé l'acquisition de l'activité capillaire professionnelle de Shiseido en Asie-Pacifique, qui comprend des marques majeures telles que Sublimic et Primience. Shiseido a conservé une participation de 20 % dans l'entité japonaise pour soutenir sa croissance. Cette collaboration stratégique marque le renforcement de la présence de Henkel sur le marché des soins capillaires professionnels en Asie.

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