Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des compléments protéinés : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des compléments protéiques

• La taille du marché mondial des compléments protéiques était évaluée à 11,91 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  26,48 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être, associée à une participation croissante aux activités sportives et de remise en forme dans le monde entier.
• De plus, la demande croissante d’options nutritionnelles pratiques et à emporter et l’adoption croissante de régimes à base de plantes stimulent considérablement l’industrie des suppléments protéiques.

Analyse du marché des compléments protéinés

• Les suppléments protéiques, disponibles sous diverses formes telles que des poudres, des barres et des boissons prêtes à boire, sont essentiels pour le développement musculaire, la récupération et le bien-être général, devenant des composants essentiels des régimes alimentaires modernes pour les athlètes, les amateurs de fitness et la population en général.
• La demande croissante de suppléments protéiques est principalement alimentée par l'importance croissante accordée aux régimes enrichis en protéines, la tendance croissante aux modes de vie soucieux de leur santé et l'augmentation de la population gériatrique cherchant à maintenir sa masse musculaire et sa santé.
• L'Amérique du Nord domine le marché des suppléments protéiques avec la plus grande part de revenus de 41,9 % en 2024, caractérisée par une forte sensibilisation des consommateurs, une industrie du fitness bien établie et une forte présence d'acteurs clés du marché.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des suppléments protéiques au cours de la période de prévision de 2024 à 2032, en raison de l'urbanisation croissante, de la hausse des revenus disponibles et d'une inclination croissante vers la santé et la forme physique, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Le segment d'origine animale domine le marché avec la plus grande part de revenus de 61,6 % en 2024, en raison de ses avantages nutritionnels complets et de solides preuves scientifiques soutenant ses avantages pour la santé.

Portée du rapport et segmentation du marché des compléments protéiques        

Tendances du marché des compléments protéinés

« Accent sur la personnalisation et les formulations fonctionnelles »

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des compléments protéiques est l’intégration croissante des approches nutritionnelles personnalisées et le développement de formulations avec des ingrédients fonctionnels ajoutés.
  • Par exemple, de nombreuses entreprises proposent désormais des produits protéinés spécifiquement conçus pour différents besoins, tels que des protéines à base de collagène pour la santé de la peau et des articulations, des protéines avec des enzymes digestives ajoutées ou des probiotiques pour la santé intestinale, ou des mélanges incorporant des adaptogènes pour la gestion du stress.
• L'essor des outils de diagnostic en ligne et des plateformes de recommandation personnalisées soutient encore davantage cette tendance, permettant aux consommateurs d'identifier des carences ou des objectifs spécifiques et de choisir des suppléments en conséquence.
• Cette intégration transparente des protéines dans des régimes de bien-être plus larges, incluant souvent d'autres composés bénéfiques, crée une offre plus complète et plus attrayante
• Cette tendance vers des solutions nutritionnelles plus intelligentes, intuitives et interconnectées remodèle fondamentalement les attentes des utilisateurs en matière de compléments alimentaires.
• La demande de suppléments protéiques offrant des avantages personnalisés et fonctionnels augmente rapidement dans divers segments de consommateurs, car les individus accordent de plus en plus la priorité aux solutions de santé personnalisées et au bien-être global.

Dynamique du marché des compléments protéiques

Conducteur

« Une sensibilisation croissante à la santé et au bien-être associée à des modes de vie actifs »

• La prévalence croissante des problèmes de santé et de bien-être parmi les consommateurs du monde entier, associée à l'adoption accélérée de modes de vie actifs et à la participation à des activités de remise en forme, est un facteur important de la demande accrue de suppléments protéiques.
• À mesure que les individus deviennent plus conscients de leurs choix alimentaires et cherchent à optimiser leur santé physique, le rôle des protéines dans le maintien musculaire, la récupération, la gestion du poids et la satiété devient de plus en plus reconnu.
  • Par exemple, la croissance continue du nombre d’abonnements aux salles de sport, la popularité de divers sports et l’essor des communautés de fitness en ligne et des influenceurs qui promeuvent activement la consommation de protéines sont autant de facteurs contributifs
•  Les consommateurs recherchent de manière proactive une nutrition améliorée pour la performance, la gestion du poids et la vitalité globale, ce qui les amène à intégrer des suppléments protéinés dans leur routine quotidienne.
• De plus, la commodité offerte par divers formats de suppléments protéinés, tels que les shakes prêts à boire et les barres protéinées, s'adapte parfaitement aux modes de vie modernes et chargés, offrant un accès facile et rapide aux nutriments essentiels.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant la qualité des produits, l'authenticité et le contrôle réglementaire »

• Les préoccupations concernant le contrôle de la qualité, le risque de falsification et l'exactitude de l'étiquetage des compléments protéiques constituent un défi important pour une pénétration plus large du marché et la confiance des consommateurs.
  • Par exemple, des rapports récents en provenance d'Inde en 2024 ont souligné que près de 70 % des compléments populaires contenaient des informations erronées sur les protéines, et que certains contenaient également des contaminants nocifs tels que des résidus de pesticides et des aflatoxines fongiques, ce qui a incité l'Autorité indienne de sécurité et de normalisation des aliments (FSSAI) à annoncer des réglementations plus strictes.
• Répondre à ces préoccupations grâce à une assurance qualité rigoureuse, des tests rigoureux effectués par des tiers et un approvisionnement transparent en ingrédients est essentiel pour gagner et maintenir la confiance des consommateurs. Des entreprises comme August et Level Home, dans l'analogie des serrures connectées, mettent en avant leurs méthodes de cryptage avancées.
• Bien que les prix deviennent progressivement plus compétitifs avec l'augmentation de la production et la maturité du marché, la prime perçue pour les protéines de haute qualité et provenant de sources transparentes peut encore entraver l'adoption généralisée
• Surmonter ces défis grâce à des mesures de contrôle de qualité renforcées, à l’éducation des consommateurs sur la reconnaissance des produits vérifiés et la compréhension des étiquettes, ainsi qu’au développement d’options de protéines plus abordables mais de haute qualité sera essentiel pour une croissance soutenue du marché.

Portée du marché des compléments protéiques

Le marché est segmenté en fonction du type, de la source, de la forme, du sexe, de la tranche d’âge, de l’application et du canal de distribution.

• Par type

Le marché des compléments protéiques est segmenté en fonction de leur type : protéines de lactosérum, protéines de soja, protéines de caséine, protéines d'œuf et protéines de pois. Le segment des protéines de lactosérum devrait dominer le marché, grâce à son profil complet en acides aminés, sa rapidité d'absorption et sa réputation reconnue pour la croissance et la récupération musculaires. Sa large disponibilité et sa polyvalence sous diverses formes contribuent également à sa position de leader.

Le segment des protéines de pois devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par l'accélération de la transition vers une alimentation végétale, ses propriétés hypoallergéniques et la demande croissante des consommateurs pour des sources de protéines durables et sans allergènes. Son utilisation croissante dans la nutrition sportive et les aliments fonctionnels est également un facteur clé.

• Par source

En fonction de leur provenance, le marché des compléments protéiques est segmenté en deux catégories : d'origine végétale et animale. En 2024, le segment animal détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 61,6 %, principalement en raison de la popularité durable et de l'efficacité prouvée des sources traditionnelles telles que le lactosérum et la caséine, notamment auprès des athlètes et des culturistes.

Le segment des produits à base de plantes devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 9,3 %, entre 2025 et 2032, en raison de l'adoption croissante des modes de vie végétaliens et végétariens à l'échelle mondiale, des préoccupations environnementales croissantes et d'une prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé associés aux protéines d'origine végétale.

• Par formulaire

Sur le plan de la forme, le marché des compléments protéinés est segmenté en boissons prêtes à boire, protéines en poudre, barres protéinées, etc. En 2024, le segment des protéines en poudre détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 56,6 %, grâce à son rapport coût-efficacité, sa forte concentration en protéines et sa polyvalence, permettant de les mélanger à diverses boissons et recettes, ce qui en fait un incontournable pour un large éventail de consommateurs.

Le segment des boissons prêtes à boire (RTD) devrait connaître le TCAC le plus rapide de 9 % entre 2025 et 2032, propulsé par la préférence croissante des consommateurs pour des solutions nutritionnelles pratiques et à emporter qui s'adaptent aux modes de vie actifs, ainsi que par une innovation continue dans les saveurs et les formulations fonctionnelles.

• Par sexe

Le marché des compléments protéinés est segmenté selon le sexe : hommes et femmes. Le segment masculin devrait dominer le marché en 2025, en grande partie grâce à une pratique historiquement plus importante de la musculation et d'activités physiques intenses, ainsi qu'à une plus grande importance accordée à la prise de masse musculaire.

Le segment féminin devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la participation croissante des femmes au fitness, à une meilleure compréhension des bienfaits des protéines pour la gestion du poids, la satiété et la santé globale, et à la disponibilité de produits destinés aux femmes.

• Par groupe d'âge

En fonction de la tranche d'âge, le marché des compléments protéinés est segmenté en millennials, génération X et baby-boomers. La génération Y devrait dominer le marché en 2025, en raison de son intérêt marqué pour la santé et le bien-être, de son mode de vie actif et de son adoption précoce des compléments alimentaires et des tendances fitness.

Le segment des baby-boomers devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une prise de conscience croissante du rôle des protéines dans le vieillissement en bonne santé, la rétention musculaire (pour lutter contre la sarcopénie) et la vitalité globale alors qu'ils cherchent à maintenir un mode de vie actif.

• Par application

En fonction des applications, le marché des compléments protéiques est segmenté en nutrition sportive et en aliments fonctionnels. En 2024, ce segment représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 35,8 %, grâce à la demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires quotidiens enrichis en protéines pour la santé, la satiété et la commodité, élargissant ainsi la consommation de protéines au-delà des seuls sportifs.

Le segment de la nutrition sportive devrait connaître le TCAC le plus rapide de 8,7 % entre 2025 et 2032, alimenté par la forte consommation chez les athlètes, les culturistes et les amateurs de fitness pour l'amélioration des performances, la récupération musculaire et la croissance.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché des compléments protéiques est segmenté en supermarchés et hypermarchés, pharmacies, commerces en ligne, supérettes, magasins de sport spécialisés, magasins de produits de santé et de nutrition, etc. En 2024, le marché en ligne détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 60,9 %, grâce à la vaste sélection de produits, aux prix compétitifs, à la facilité de livraison à domicile et à la préférence croissante des consommateurs soucieux de leur santé pour les achats en ligne.

Le segment des supermarchés devrait connaître le TCAC le plus rapide de 8,8 % de 2025 à 2032, car il analyse le sentiment des consommateurs pour identifier les préférences en matière de produits et de marques, leur permettant de stocker les articles préférés et d'appliquer des prix premium lorsque les clients sont prêts à payer plus pour leurs choix préférés.

Analyse régionale du marché des compléments protéiques

• L'Amérique du Nord domine le marché des suppléments protéiques avec la plus grande part de revenus de 41,9 % en 2024, caractérisée par une forte sensibilisation des consommateurs, une industrie du fitness bien établie et une forte présence d'acteurs clés du marché.
• Les consommateurs de la région apprécient grandement la gamme diversifiée de produits protéinés, y compris les options innovantes à base de plantes, et leur intégration harmonieuse dans les modes de vie actifs.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par une forte présence d'acteurs clés du marché, des campagnes marketing agressives et une culture qui donne de plus en plus la priorité aux compléments alimentaires pour la performance, la gestion du poids et le bien-être général.

Aperçu du marché américain des compléments protéiques

Le marché américain des compléments protéinés a représenté une part importante du chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, porté par l'essor des tendances fitness et la sensibilisation croissante aux questions de santé et de bien-être. Les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à l'amélioration de leur alimentation grâce à des protéines de haute qualité pour la croissance musculaire, la récupération et la santé globale. La préférence croissante pour diverses formes de protéines, notamment végétales, combinée à une forte demande de produits prêts à boire et de barres protéinées, propulse encore davantage le secteur des compléments protéinés.

Aperçu du marché européen des compléments protéiques

Le marché européen des compléments protéiques devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement grâce à la connaissance croissante des bienfaits des protéines pour la santé par les consommateurs et à la popularité croissante des produits protéinés pratiques. L'essor des régimes axés sur la forme physique et les progrès de l'enrichissement en protéines dans les aliments fonctionnels favorisent également l'adoption de compléments protéiques. Les consommateurs européens sont de plus en plus attirés par les protéines végétales et les intègrent à leur alimentation quotidienne, reflétant une évolution plus large vers une gestion proactive de la santé. La région connaît une croissance significative dans diverses applications, les compléments protéiques étant intégrés à la fois dans la nutrition sportive et dans les produits de bien-être général.

Aperçu du marché britannique des compléments protéiques

Le marché britannique des compléments protéinés devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, porté par une prise de conscience croissante de la santé et de la forme physique, ainsi que par un désir de bien-être et de commodité accrus. De plus, les préoccupations concernant l'équilibre alimentaire et l'apport nutritionnel incitent les particuliers et les athlètes à opter pour des compléments protéinés. L'adoption d'un mode de vie actif au Royaume-Uni, ainsi que la solidité de son e-commerce et de son infrastructure de vente au détail, devraient continuer à stimuler la croissance du marché, avec une demande croissante de produits protéinés d'origine végétale et de marque propre.  

Aperçu du marché allemand des compléments protéinés

Le marché allemand des compléments protéiques devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par une sensibilisation croissante à une alimentation saine et une demande croissante de solutions de qualité scientifiquement validées. L'infrastructure sanitaire bien développée de l'Allemagne, combinée à l'importance accordée à la qualité et à la durabilité, favorise l'adoption de compléments protéiques, notamment pour la nutrition sportive et les modes de vie actifs. L'intégration de compléments protéiques dans les aliments fonctionnels et la forte préférence pour des produits transparents et « clean label » répondant aux attentes des consommateurs locaux sont également de plus en plus répandues.  

Aperçu du marché des compléments protéiques en Asie-Pacifique

Le marché des compléments protéiques en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé en 2024, dépassant 9,8 %, grâce à l'urbanisation croissante, à la hausse des revenus disponibles et à la sensibilisation croissante aux questions de santé dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'adoption croissante de modes de vie plus sains dans la région, soutenue par les initiatives gouvernementales en faveur de la forme physique et de la nutrition, favorise l'adoption de compléments protéiques. De plus, l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle de production majeur d'ingrédients protéiques et de produits finis, accroît l'accessibilité et le caractère abordable des compléments protéiques pour un public plus large.  

Aperçu du marché japonais des compléments protéinés

Le marché japonais des compléments protéinés connaît un essor important grâce à la forte prise de conscience sanitaire, à l'urbanisation rapide et à la demande d'une alimentation pratique et de qualité. Le marché japonais accorde une importance majeure à la pureté et à l'efficacité des produits, et l'adoption de compléments protéinés est stimulée par le nombre croissant de personnes pratiquant des activités physiques et recherchant des solutions pour vieillir en bonne santé. L'intégration de compléments protéinés à d'autres ingrédients fonctionnels et la popularité croissante des sources de protéines végétales stimulent la croissance. De plus, le vieillissement de la population japonaise devrait stimuler la demande de solutions protéinées nutritives et faciles à utiliser, tant dans le secteur de la nutrition sportive que dans celui du bien-être général.  

Aperçu du marché chinois des compléments protéinés

En 2025, le marché chinois des compléments protéinés représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'essor de la classe moyenne, à l'urbanisation rapide et à l'adoption croissante de produits de santé et de fitness. La Chine est l'un des marchés les plus importants et les plus dynamiques pour les produits de santé et de bien-être, et les compléments protéinés connaissent un succès croissant auprès des sportifs, des athlètes et du grand public. L'essor des initiatives nationales en matière de santé (par exemple, Healthy China 2030) et la disponibilité d'options protéinées diversifiées et de plus en plus abordables, ainsi que la présence de fabricants nationaux performants et de canaux de commerce électronique performants, sont des facteurs clés qui propulsent le marché chinois.

Part de marché des compléments protéiques

L’industrie des compléments protéiques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Glanbia PLC (Irlande)
• Now Health International (États-Unis)
• Nutiva.Inc (États-Unis)
• La société Simply Good Foods (États-Unis)
• Iovate Health Sciences International Inc. (Canada)
• MusclePharm Corporation (États-Unis)
• Kerry Group Plc (Irlande)
• CytoSport, Inc. (États-Unis)
• The Nature's Bounty Co. (États-Unis)
• Reliance Vitamin Company, Inc. (États-Unis)
• Herbalife Nutrition, Inc. (États-Unis)
• Danone SA (France)
• GNC Holdings, LLC (États-Unis)
• Orgain Inc. (États-Unis)
• True Nutrition (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des compléments protéiques

• En juin 2024, Nestlé a lancé une nouvelle gamme de protéines végétales en poudre sous sa marque Garden of Life, destinée aux consommateurs végétaliens et privilégiant les formules « clean label ». Ces produits privilégient les ingrédients naturels, garantissant une nutrition de haute qualité sans additifs artificiels. Conçue pour les personnes soucieuses de leur santé, cette nouvelle gamme favorise une consommation durable et éthique tout en offrant les bienfaits essentiels des protéines. L'expansion de Nestlé dans la nutrition végétale renforce son engagement en faveur de l'innovation dans les produits de bien-être.

• En avril 2024, Glanbia Plc a lancé un service d'abonnement personnalisé aux protéines sous sa marque Optimum Nutrition, utilisant l'IA pour recommander des mélanges de protéines sur mesure. Ce service adapte les formules en fonction des objectifs de santé, des préférences alimentaires et des besoins sportifs de chacun, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et les bénéfices nutritionnels. Grâce à l'intégration des données issues de l'IA, Glanbia optimise l'apport en protéines pour les consommateurs en quête d'une nutrition de précision. Cette initiative répond à la demande croissante de solutions de bien-être personnalisées sur le marché de la nutrition sportive et active.
• En mars 2023, Myprotein a collaboré avec des applications de fitness de premier plan pour intégrer le suivi de l'apport en protéines, renforçant ainsi l'engagement et la fidélité des consommateurs. Ce partenariat permet aux utilisateurs de suivre leur consommation de protéines en toute fluidité et d'optimiser leurs objectifs nutritionnels et sportifs. En exploitant le suivi via l'application, Myprotein renforce sa présence dans le secteur de la santé et du bien-être, offrant une expérience plus personnalisée aux passionnés de fitness. Cette intégration favorise des choix alimentaires éclairés, consolidant ainsi l'engagement de Myprotein en faveur de l'innovation en nutrition sportive.
• En janvier 2023, Orgain a lancé une nouvelle gamme de barres protéinées bio, composées d'ingrédients « clean label », destinée aux consommateurs soucieux de leur santé en Amérique du Nord et en Europe. Ces barres privilégient des ingrédients naturels et de haute qualité, garantissant une option de collation nutritive et pratique. Conçues pour les personnes en quête d'une alimentation saine, ces barres répondent à la demande croissante d'aliments bio et transparents. L'expansion d'Orgain sur le marché des protéines bio renforce son engagement en faveur du développement durable et du bien-être.
• En novembre 2022, PepsiCo a élargi sa marque Muscle Milk en lançant des shakes protéinés prêts à boire, destinés aux consommateurs nomades à la recherche d'une alimentation pratique. Ces shakes offrent un mélange équilibré de protéines et de nutriments essentiels, favorisant un mode de vie actif et la récupération musculaire. En améliorant l'accessibilité et la simplicité de consommation, PepsiCo renforce la présence de Muscle Milk sur le marché de la nutrition sportive. Cette expansion répond à la demande croissante des consommateurs pour des boissons riches en protéines à emporter.

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