Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des légumineuses : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des légumineuses

• La taille du marché mondial des légumineuses était évaluée à 11,87 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 18,92 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la sensibilisation croissante des consommateurs à la nutrition à base de plantes, la prise de conscience croissante de la santé et la popularité croissante des régimes végétariens et végétaliens dans les économies développées et émergentes.
• De plus, la demande de produits alimentaires riches en protéines, sans gluten et « clean label » positionne les légumineuses comme un ingrédient de choix dans diverses applications alimentaires, notamment les snacks, les substituts de viande et les aliments fonctionnels. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des produits à base de légumineuses, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des légumineuses

• Les légumineuses, comme les pois chiches, les lentilles et les haricots mungo, sont riches en nutriments et largement consommées pour leur richesse en protéines, fibres et micronutriments. Elles jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire, la durabilité et une alimentation saine, ce qui les rend indispensables aux régimes alimentaires traditionnels comme aux innovations alimentaires modernes.
• La demande croissante de légumineuses est motivée par l’évolution mondiale vers des sources de protéines végétales, la prévalence accrue des problèmes de santé liés au mode de vie et un besoin croissant de solutions alimentaires abordables, stables et durables.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des légumineuses avec une part de 33,9 % en 2024, en raison des taux de consommation élevés dans la région, où les légumineuses constituent un aliment de base quotidien.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des légumineuses au cours de la période de prévision en raison de la forte demande de protéines végétales, d'aliments fonctionnels et d'alternatives sans gluten.
• Le segment des pois chiches a dominé le marché avec une part de marché de 28,9 % en 2024, grâce à leur consommation répandue dans les cuisines traditionnelles et contemporaines et à leur richesse nutritionnelle en protéines, fibres et vitamines essentielles. Les pois chiches sont un aliment de base dans plusieurs régions, notamment au Moyen-Orient, en Asie du Sud et dans les pays méditerranéens, et leur intégration croissante dans les plats cuisinés et les régimes végétaliens a considérablement renforcé leur position sur le marché. Leur polyvalence dans diverses applications, notamment les conserves, le houmous, les salades et les en-cas cuits au four, stimule encore la demande des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché des impulsions        

Tendances du marché des légumineuses

« Demande croissante d'alternatives aux protéines végétales »

• Le marché mondial des légumineuses connaît une croissance rapide, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour les alternatives aux protéines végétales. Cette tendance est alimentée par la sensibilisation aux questions de santé, la durabilité environnementale et l'adoption de régimes végétariens et flexitariens. Les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les petits pois et les haricots sont de plus en plus utilisées dans les substituts de viande, les kits repas végétaliens et les barres protéinées, grâce à leur richesse en protéines, fibres et micronutriments.
  • Par exemple, les grandes entreprises agroalimentaires et d'ingrédients telles que Cargill Inc. et Archer Daniels Midland (ADM) ont considérablement augmenté leurs investissements dans les gammes de produits à base de légumineuses, capitalisant sur la demande des producteurs et des détaillants alimentaires cherchant à proposer des aliments sans gluten, sans allergènes et riches en protéines durables.
• Les segments de la restauration et du prêt-à-manger connaissent une forte croissance à mesure que les légumineuses sont intégrées dans une gamme plus large de plats préparés, de collations et de boissons.
• La demande des consommateurs pour des aliments propres et fonctionnels accélère le développement de farines dérivées de légumineuses, d'isolats de protéines et d'ingrédients à base de fibres adaptés aux marchés soucieux de leur santé.
• Le faible impact environnemental des légumineuses et leur capacité à fixer l'azote attirent les consommateurs soucieux du développement durable et s'alignent sur les objectifs politiques d'une agriculture respectueuse de l'environnement.
• Les marchés émergents, notamment en Asie-Pacifique et en Inde, connaissent des initiatives gouvernementales visant à stimuler la production et l’adoption de légumineuses, accélérant ainsi davantage la croissance de la demande mondiale.

Dynamique du marché des légumineuses

Conducteur

« Sensibilisation accrue à la santé »

• La sensibilisation à la santé est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché des légumineuses, car les consommateurs recherchent des aliments riches en protéines végétales, en fibres alimentaires et en minéraux pour favoriser la santé cardiaque, la gestion du poids et le bien-être général.
• Par exemple, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et les campagnes de marketing de l'industrie ont mis en lumière les bienfaits des légumineuses pour la santé, renforçant leur rôle dans les régimes alimentaires ciblant la réduction du cholestérol, le contrôle de la glycémie et l'amélioration de la santé digestive, ce qui a entraîné une augmentation de l'espace dans les rayons des supermarchés et des lancements de produits dans le monde entier.
• Les aliments à base de légumineuses attirent les consommateurs ayant des besoins alimentaires particuliers, tels que l'intolérance au gluten ou le végétarisme, élargissant encore le marché potentiel.
• La polyvalence des légumineuses dans les recettes traditionnelles et contemporaines les rend désirables comme ingrédients de base dans diverses cuisines
• L'essor de la culture du fitness, de la nutrition sportive et des tendances en matière d'alimentation saine a mis les légumineuses au premier plan en tant que source fonctionnelle et pratique de nutrition naturelle. Les efforts croissants de sensibilisation et les messages de santé publique renforcent l'importance des légumineuses dans l'alimentation quotidienne, soutenant ainsi la demande des consommateurs.

Retenue/Défi

« Problèmes d'infrastructure et de chaîne d'approvisionnement »

• Le marché mondial des légumineuses est confronté à des contraintes liées à des infrastructures incohérentes, à des chaînes d’approvisionnement fragmentées, à des pertes après récolte, à des limitations de stockage et à la volatilité du commerce international.
  • Par exemple, en Inde, premier consommateur mondial de légumineuses, les goulots d'étranglement réguliers de l'approvisionnement et les défis logistiques ont incité le gouvernement à intervenir, par exemple en mettant en place des programmes de distribution de semences et en soutenant des variétés de légumineuses à haut rendement, afin de stabiliser la production et de réduire la dépendance aux importations.
• De nombreux pays producteurs manquent d’installations adéquates de stockage frigorifique, de séchage et de manutention en vrac, ce qui entraîne une détérioration ou une perte de valeur des récoltes.
• La volatilité des prix due aux événements météorologiques, aux restrictions à l’exportation et à la concentration du marché entre quelques acteurs majeurs (tels que Cargill, ADM, B&G Foods) peut entraîner des pénuries ou des excédents soudains.
• Les petits exploitants agricoles, notamment en Afrique et en Asie du Sud, manquent souvent d'accès à des réseaux de marché performants, à des semences de qualité et au crédit, ce qui limite encore davantage la fiabilité et la régularité de l'approvisionnement. Relever ces défis nécessite des investissements coordonnés dans la logistique, le stockage et la transformation, ainsi qu'une collaboration internationale en matière de recherche, de commerce et de normes.

Portée du marché des légumineuses

Le marché est segmenté en fonction du type de produit et de l’utilisateur final.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des légumineuses est segmenté en pois chiches, pois kaspa, lentilles, pois d'Angole, fèves, haricot mungo, etc. Le segment des pois chiches a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 28,9 % en 2024, principalement en raison de leur consommation répandue dans les cuisines traditionnelles et contemporaines et de leur densité nutritionnelle riche en protéines, fibres et vitamines essentielles. Les pois chiches sont un aliment de base dans plusieurs régions, notamment au Moyen-Orient, en Asie du Sud et dans les pays méditerranéens, et leur intégration croissante dans les plats préparés et les régimes à base de plantes a considérablement renforcé leur position sur le marché. Leur polyvalence dans diverses applications, notamment les conserves, le houmous, les salades et les snacks cuits au four, stimule encore la demande des consommateurs.

Le segment des haricots mungo devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une sensibilisation croissante aux questions de santé et une utilisation croissante dans les aliments fonctionnels et les produits à base de protéines végétales. Les haricots mungo gagnent en popularité grâce à leurs protéines faciles à digérer, leur teneur en antioxydants et leur compatibilité avec les régimes sans gluten et végétaliens. Leur utilisation croissante sous forme germée, dans les soupes, les nouilles et même les alternatives aux produits laitiers renforce leur demande auprès des populations urbaines soucieuses de leur santé à l'échelle mondiale.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des légumineuses est segmenté en deux catégories : usage domestique, industrie des snacks, industrie de la farine, etc. Le segment usage domestique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, soutenu par la dépendance persistante aux légumineuses comme aliment de base abordable et riche en protéines dans les ménages des économies émergentes et développées. Les légumineuses sont largement utilisées dans la cuisine quotidienne, notamment dans les régimes végétariens, en raison de leur forte satiété et de leur polyvalence dans de nombreuses recettes traditionnelles. Ce segment bénéficie d'une sensibilisation accrue à l'importance d'une alimentation équilibrée et des protéines végétales dans l'alimentation quotidienne.

Le secteur des snacks devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'en-cas riches en protéines, clean label et sans gluten. L'essor des innovations en matière d'en-cas sains utilisant des farines de légumineuses et des légumineuses entières dans les chips, les crackers, les snacks grillés et les produits extrudés contribue à cette croissance. La préférence des consommateurs pour des ingrédients peu transformés et sans allergènes a fait des légumineuses une base idéale pour créer des alternatives d'en-cas saines et durables.

Analyse régionale du marché des légumineuses

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des légumineuses avec la plus grande part de revenus de 33,9 % en 2024, grâce à des taux de consommation élevés dans la région, où les légumineuses constituent un aliment de base quotidien.
• L'augmentation de la population, l'urbanisation rapide et l'importance croissante accordée à la nutrition à base de plantes alimentent la demande dans les secteurs de la transformation alimentaire et de la vente au détail.
• Les initiatives gouvernementales de soutien favorisant la culture des légumineuses, l'amélioration des infrastructures de la chaîne d'approvisionnement et la sensibilisation accrue à la santé contribuent davantage à l'expansion du marché dans toute la région.

Aperçu du marché indien des légumineuses

L'Inde domine le marché régional grâce à sa production et sa consommation dominantes de légumineuses, notamment de pois chiches, de lentilles et de pois d'Angole. L'importance culturelle des légumineuses dans les repas quotidiens, conjuguée aux mesures incitatives gouvernementales et aux systèmes de distribution publics, continue de soutenir la demande. L'urbanisation et l'évolution vers des formats emballés et prêts à cuisiner stimulent encore davantage les investissements dans la transformation des légumineuses et les offres de vente au détail de marques, tandis que la croissance du commerce électronique facilite l'accès aux variétés premium et biologiques.

Aperçu du marché des légumineuses en Chine

Le marché chinois des légumineuses connaît une croissance rapide, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé et la nutrition, notamment en ce qui concerne les protéines végétales. Les légumineuses sont intégrées à divers formats, notamment les soupes, les snacks et les substituts de viande, répondant ainsi aux besoins d'une classe moyenne croissante en quête d'alternatives alimentaires saines. L'accent mis par le gouvernement sur la diversification des importations et l'amélioration des rendements nationaux grâce à des pratiques agricoles avancées renforce l'offre, tandis que la demande est stimulée par l'évolution des habitudes de consommation et l'essor de l'industrie agroalimentaire.

Aperçu du marché européen des légumineuses

Le marché des légumineuses devrait connaître une croissance significative en Europe au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante des consommateurs pour des alternatives alimentaires durables et végétales. Les légumineuses gagnent du terrain dans diverses applications, telles que les substituts de viande, les plats préparés végétaliens et les produits de boulangerie enrichis en protéines. Les cadres réglementaires encourageant les pratiques agricoles biologiques et durables créent un contexte favorable à la production de légumineuses. De plus, la préférence croissante des consommateurs pour des ingrédients sans allergènes, riches en fibres et sans OGM accélère l'innovation dans le secteur de la transformation alimentaire, contribuant à une adoption plus large des ingrédients à base de légumineuses dans les circuits de distribution et de restauration.

Aperçu du marché des légumineuses au Royaume-Uni

Le marché britannique des légumineuses prend de l'ampleur grâce à la sensibilisation croissante aux régimes alimentaires à base de plantes, notamment auprès des jeunes consommateurs soucieux de leur santé. Les légumineuses sont de plus en plus présentes dans les kits repas, les snacks et les produits de commodité, commercialisés comme riches en protéines et faibles en matières grasses. Le soutien du gouvernement à la réduction de la consommation de viande et à la promotion d'une agriculture durable s'inscrit parfaitement dans la demande croissante de légumineuses. Les grandes enseignes de distribution et les marques alimentaires élargissent leur gamme de produits à base de légumineuses afin de répondre aux nouvelles préférences des consommateurs flexitariens et végétaliens.

Aperçu du marché allemand des légumineuses

Le marché allemand des légumineuses poursuit sa croissance constante, porté par le vif intérêt des consommateurs pour une alimentation durable et riche en nutriments. Les légumineuses sont intégrées à un large éventail d'innovations alimentaires, notamment les viandes végétales, les céréales enrichies et les plats préparés clean label. La maturité du secteur bio et l'importance accordée à la transparence alimentaire ont fait des légumineuses un ingrédient de choix pour les consommateurs soucieux de leur santé et de leur environnement. Les avancées technologiques en matière de mouture des légumineuses et d'extraction des protéines favorisent le développement de nouveaux produits alimentaires sur le marché allemand.

Aperçu du marché des légumineuses en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait enregistrer le TCAC le plus rapide sur le marché des légumineuses entre 2025 et 2032, porté par la forte demande de protéines végétales, d'aliments fonctionnels et d'alternatives sans gluten. La tendance croissante à une alimentation saine et à une transformation minimale incite les fabricants à intégrer les légumineuses dans des en-cas sains, des barres protéinées et des alternatives aux produits laitiers. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les lentilles, les pois chiches et le haricot mungo pour leurs bienfaits nutritionnels, notamment leur richesse en protéines, en fibres et en micronutriments. Parallèlement, les programmes gouvernementaux favorisant la production de légumineuses et les pratiques agricoles durables renforcent les chaînes d'approvisionnement et stimulent la participation des agriculteurs à la culture des légumineuses.

Aperçu du marché des légumineuses aux États-Unis

Les États-Unis détiennent la plus grande part du marché nord-américain des légumineuses, dont la croissance est alimentée par la popularité croissante de produits tels que le houmous, les snacks aux pois chiches, les pâtes aux lentilles et les farines à base de légumineuses. La demande de produits alimentaires clean label, riches en protéines et d'origine végétale est satisfaite grâce à une innovation généralisée dans les industries des aliments transformés et des protéines alternatives. Les programmes fédéraux de l'USDA, visant à promouvoir la consommation de légumineuses dans les écoles et les campagnes de santé publique, créent de nouvelles pistes de croissance. De plus, l'augmentation des investissements des grandes marques alimentaires et des start-ups dans les formulations à base de légumineuses renforce la pénétration du marché dans les secteurs de la distribution et de la restauration.

Part de marché des légumineuses

L'industrie des légumineuses est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• B&G Foods, Inc. (États-Unis)
• La Milanaise (Canada)
• Groupe Adani (Inde)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• La société Kraft Heinz (États-Unis)
• ADM (États-Unis)
• NHC Foods Ltd (Royaume-Uni)
• Ingredion (États-Unis)
• AGT Aliments et Ingrédients Inc. (Canada)
• Grain large (Canada)
• La société Scoular (États-Unis)
• Blue Ribbon (États-Unis)
• SunOpta (Canada)
• Batory Foods (États-Unis)
• Légumineuses américaines (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des légumineuses

• En octobre 2024, Merchant Gourmet, marque leader dans le secteur des légumineuses et des céréales, a annoncé le lancement d'une nouvelle gamme de sachets de haricots prêts à consommer et sans égouttage, disponibles chez Sainsbury's, Waitrose et Ocado. L'entreprise a souligné que cette nouvelle offre répond à la demande croissante des consommateurs pour les légumineuses et les haricots. Au Royaume-Uni, le marché des haricots et des pois préparés représente près de 1,09 milliard de dollars américains, avec une croissance à deux chiffres de 11 % pour les haricots préparés et une croissance remarquable de 23 % pour les pois chiches.
• En février 2024, le groupe DS, un important groupe multi-activités et conglomérat majeur des biens de grande consommation, a diffusé une nouvelle publicité télévisée pour Pass Pass Pulse, le bonbon dur préféré du pays. Ce spot réitère le message fondateur de la marque, « Pran Jaaye Par Pulse Na Jaaye », avec les acteurs Saurabh Shukla et Abhishek Banerjee, qui incarnent l'essence même de ce message.
• En mars 2023, Adani Walmir, entreprise de biens de grande consommation, a annoncé l'ajout de neuf variétés de légumineuses naturelles à sa gamme de produits sous sa marque Fortune Pulses. Cette initiative vise à renforcer sa présence sur le marché indien du Nord et de l'Est.
• En novembre 2022, Uralchem Innovation, filiale russe d'Uralchem, a inauguré une usine pilote dédiée à la production d'isolat de pois. Cet isolat, issu de pois jaunes, constitue une protéine végétale naturelle raffinée aux multiples applications dans l'industrie agroalimentaire.
• En octobre 2021, InnovoPro, une entreprise israélienne de technologie alimentaire spécialisée dans le concentré de protéines de pois chiches, a lancé une protéine végétale texturée (PVT) à base de pois chiches. Ce produit est conçu pour aider les fabricants de produits alimentaires à améliorer leur offre de substituts de viande, notamment les burgers, les nuggets et les boulettes de viande.

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