Rapport d'analyse du marché mondial du colza : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché du colza

• Le marché mondial du colza était évalué à 42,57 milliards de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  57,69 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 5,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d'huiles végétales, la consommation accrue d'huile de colza dans l'industrie agroalimentaire et le développement de ses applications dans la production de biocarburants.
• La prise de conscience croissante des bienfaits de l'huile de colza pour la santé, tels que sa faible teneur en graisses saturées et sa richesse en acides gras oméga-3, soutient davantage l'expansion du marché.

Analyse du marché du colza

• Le marché du colza connaît une croissance soutenue grâce à l'utilisation croissante de l'huile de colza comme alternative durable aux autres huiles végétales, tant dans l'alimentation que dans les applications industrielles.
• L'augmentation de la production de biodiesel, notamment en Europe et en Amérique du Nord, a considérablement stimulé la demande de colza en tant que matière première essentielle à la fabrication de biocarburants.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché du colza en 2024, avec la plus grande part de revenus (42,10 %), grâce à l'expansion de la production agricole, à la demande croissante d'huiles comestibles et à l'utilisation accrue de l'huile de colza dans les applications alimentaires et industrielles.
• L'Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial du colza , grâce à l'adoption rapide de la production de biocarburants à base de colza, à l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits végétaux et à l'augmentation des investissements dans les installations de transformation des oléagineux.
• Le segment des huiles transformées a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son utilisation intensive dans les aliments emballés, les produits de boulangerie et les applications industrielles telles que la fabrication de biodiesel et de lubrifiants. L'huile de colza transformée est privilégiée pour sa longue durée de conservation, son rapport coût-efficacité et sa qualité constante, ce qui la rend particulièrement adaptée à une utilisation commerciale à grande échelle.

Portée du rapport et segmentation du marché du colza  

Tendances du marché du colza

Adoption croissante de l'huile de colza dans la production de biocarburants

• L'importance croissante accordée aux énergies renouvelables et aux carburants alternatifs durables favorise l'utilisation de l'huile de colza dans la production de biodiesel. Les gouvernements d'Europe et d'Amérique du Nord encouragent l'incorporation de biocarburants dans les mélanges, ce qui a fait du colza une matière première essentielle à la fabrication du biodiesel. Cette transition réduit la dépendance aux énergies fossiles et soutient les objectifs de neutralité carbone, tout en créant de nouvelles sources de revenus pour les agriculteurs et les transformateurs.
• L'expansion des raffineries de biodiesel, conjuguée à des politiques incitatives telles que des avantages fiscaux et des objectifs de mélange, stimule davantage la demande d'huile de colza. La polyvalence et le rendement élevé en huile du colza en font l'une des options les plus prisées pour la production de carburants renouvelables parmi les oléagineux. Par ailleurs, les collaborations entre les coopératives agricoles et les entreprises énergétiques dynamisent les investissements dans les infrastructures de production de carburants à base de colza.
• L'adoption croissante de carburants plus propres dans les secteurs des transports et de l'agriculture renforce les perspectives de la demande en colza. De plus, les progrès technologiques rapides dans les procédés d'extraction et de raffinage de l'huile améliorent l'efficacité de la production et minimisent les déchets, ce qui accroît la rentabilité globale des producteurs. L'utilisation de méthodes de transestérification enzymatique avancées permet de réduire davantage les coûts de transformation et l'impact environnemental.
  • Par exemple, en 2023, l'Allemagne a connu une forte augmentation de la culture du colza après que le gouvernement a élargi son objectif d'incorporation de biodiesel dans le cadre de la directive sur les énergies renouvelables. Ce changement de politique a entraîné une hausse de la demande intérieure d'huile de colza, profitant à la fois aux agriculteurs et aux producteurs de biocarburants. Des initiatives similaires émergent au Canada et en France, où le colza est une culture prioritaire dans les programmes d'énergie verte.
• Si l’utilisation d’huile de colza dans les biocarburants contribue aux objectifs de transition énergétique, la croissance durable du marché dépend de l’équilibre entre les besoins alimentaires et énergétiques, de la garantie d’un approvisionnement stable en matières premières et de la promotion de pratiques agricoles durables. Le succès à long terme repose également sur l’adoption de méthodes de rotation des cultures, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le renforcement de la transparence de la chaîne d’approvisionnement pour assurer le respect des normes de durabilité.

Dynamique du marché du colza

Conducteur

Demande croissante d'huiles comestibles et de produits à base de plantes plus sains

• La préférence croissante des consommateurs pour des huiles alimentaires plus saines stimule la demande d'huile de colza, grâce à sa faible teneur en graisses saturées et à sa richesse en acides gras oméga-3 et oméga-6. La prise de conscience accrue des maladies liées au mode de vie, telles que l'obésité et les troubles cardiovasculaires, incite les consommateurs à privilégier les huiles bénéfiques pour le cœur, comme l'huile de colza. Cette tendance est particulièrement marquée dans les pays développés, où la population, âgée et soucieuse de sa santé, est particulièrement sensible aux changements de mode de vie.
• L'utilisation croissante de l'huile de colza par l'industrie agroalimentaire dans les aliments emballés, les produits de boulangerie et les préparations culinaires a renforcé sa présence sur le marché. Sa saveur neutre et son point de fumée élevé en font un choix idéal pour la cuisine domestique et industrielle. La popularité grandissante des plats préparés et des aliments transformés stimule également la consommation de cette huile dans la production alimentaire à grande échelle.
• L'essor du secteur alimentaire végétal contribue également à la croissance du marché, l'huile de colza étant un ingrédient clé des alternatives aux produits laitiers, des substituts de viande à base de plantes et des vinaigrettes véganes. Ce sont les consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement qui impulsent cette évolution à l'échelle mondiale. De plus, cette tendance s'inscrit dans les objectifs de développement durable mondiaux, la production d'huile de colza ayant une empreinte carbone inférieure à celle des graisses animales.
  • Par exemple, en 2023, de grands fabricants de produits alimentaires au Canada et au Royaume-Uni ont reformulé plusieurs gammes de produits en utilisant de l'huile de colza afin de répondre à la demande croissante d'options alimentaires plus saines et durables. Cette substitution a non seulement amélioré la valeur nutritionnelle des produits, mais a également soutenu les initiatives de développement durable des entreprises visant à réduire leurs émissions de carbone. Ces initiatives incitent des marques plus petites à suivre le mouvement sur les marchés régionaux.
• Si la sensibilisation croissante à la santé est un facteur majeur de croissance, l'innovation continue des produits, les stratégies marketing mettant en avant les bienfaits nutritionnels et un approvisionnement stable en huile seront essentiels pour maintenir cette dynamique. Les entreprises investissent de plus en plus dans des huiles de colza de qualité supérieure et des produits pressés à froid afin de répondre à la demande croissante de consommateurs en quête d'huiles de haute qualité et peu transformées.

Retenue/Défi

Volatilité des prix des matières premières et concurrence des autres oléagineux

• La fluctuation des prix du colza, due aux conditions météorologiques variables, aux variations des rendements et aux déséquilibres mondiaux entre l'offre et la demande, constitue un défi majeur pour la stabilité du marché. Cette volatilité des prix affecte à la fois les producteurs et les transformateurs, engendrant des marges bénéficiaires incertaines tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les événements climatiques extrêmes, tels que les sécheresses ou les inondations, peuvent perturber considérablement l'approvisionnement et impacter les industries en aval.
• La forte concurrence des oléagineux alternatifs tels que le soja, le tournesol et le palmier à huile réduit la part de marché du colza, notamment dans les régions où les coûts de production sont plus faibles ou les réseaux d'approvisionnement bien établis. Cette concurrence limite le potentiel d'expansion sur les marchés sensibles aux prix. De plus, les subventions publiques accordées aux oléagineux concurrents accentuent les pressions sur les prix et affectent la compétitivité des exportations de colza.
• Le marché est également confronté à des barrières commerciales, à des politiques d'exportation incohérentes et à des perturbations logistiques qui affectent la circulation transfrontalière de l'huile de colza. Ces incertitudes ont un impact sur la planification de l'approvisionnement à long terme et découragent les investissements dans des installations de production à grande échelle. Les restrictions sur les importations de cultures génétiquement modifiées dans certaines régions ajoutent une complexité supplémentaire au commerce international.
  • Par exemple, en 2022, les perturbations des routes commerciales mondiales et une mauvaise récolte dans certaines régions d'Europe ont entraîné une forte hausse des prix du colza, affectant les fabricants de biodiesel et les entreprises agroalimentaires qui dépendent d'un approvisionnement stable en huile. Cette volatilité a incité plusieurs entreprises à diversifier leurs stratégies d'approvisionnement et à conclure des contrats à terme pour garantir la stabilité de leurs approvisionnements à long terme.
• Alors que les acteurs du marché s'attachent à diversifier leurs stratégies d'approvisionnement et à améliorer leurs infrastructures de stockage, garantir la stabilité des prix et la compétitivité face aux autres huiles végétales demeure un défi majeur pour une croissance durable du marché. Des investissements stratégiques dans des variétés de cultures résistantes aux aléas climatiques, une logistique performante et des outils de prévision de l'offre de pointe sont essentiels pour atténuer les risques futurs.

Étendue du marché du colza

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l'application, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de produit

Le marché mondial du colza est segmenté, selon le type de produit, en colza transformé et vierge. Le segment du colza transformé détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son utilisation intensive dans les aliments emballés, les produits de boulangerie et les applications industrielles telles que la production de biodiesel et de lubrifiants. L'huile de colza transformée est privilégiée pour sa longue durée de conservation, son rapport coût-efficacité et sa qualité constante, ce qui la rend particulièrement adaptée à une utilisation commerciale à grande échelle.

Le segment des huiles vierges devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la préférence croissante des consommateurs pour les huiles alimentaires peu transformées et riches en nutriments. L'huile de colza vierge, pressée à froid et sans produits chimiques, gagne en popularité auprès des consommateurs soucieux de leur santé et des adeptes de la cuisine haut de gamme, notamment en Amérique du Nord et en Europe.

• Sur demande

Selon son utilisation, le marché du colza se segmente en agroalimentaire, biocarburants, soins personnels et autres. Le segment de l'agroalimentaire a dominé le marché en 2024 grâce à l'utilisation répandue de l'huile de colza en cuisine, friture et dans l'industrie agroalimentaire. Sa saveur neutre et son point de fumée élevé en font un ingrédient idéal pour diverses applications culinaires, tant à domicile qu'en milieu industriel.

Le segment des biocarburants devrait connaître la plus forte croissance entre 2025 et 2032, portée par l'adoption croissante de l'huile de colza comme source d'énergie renouvelable dans la production de biodiesel. Le développement des initiatives gouvernementales en faveur des énergies propres, conjugué à la multiplication des obligations de mélange de carburants à l'échelle mondiale, renforce la demande d'huile de colza dans le secteur de l'énergie.

• Par l'utilisateur final

Selon l'utilisateur final, le marché se divise en trois segments : la restauration, l'industrie agroalimentaire et la grande distribution. En 2024, le segment de l'industrie agroalimentaire détenait la part de marché dominante, grâce à l'utilisation à grande échelle de l'huile de colza dans la production d'aliments conditionnés et transformés. Son rapport coût-efficacité et son profil nutritionnel en font un choix privilégié pour les fabricants souhaitant développer des gammes de produits plus sains.

Le secteur de la vente au détail devrait connaître la plus forte croissance entre 2025 et 2032, portée par la hausse de la consommation des ménages et la disponibilité croissante d'huile de colza de marque dans les supermarchés, les hypermarchés et sur les plateformes en ligne. La sensibilisation accrue des consommateurs aux huiles de cuisson saines encourage également les achats directs en grande distribution.

• Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché mondial du colza se segmente en grande distribution, points de vente franchisés, magasins spécialisés et vente en ligne. En 2024, la grande distribution représentait la plus grande part du chiffre d'affaires, grâce à la forte présence de supermarchés et d'hypermarchés proposant une large gamme de produits à base d'huile de colza sous différentes marques. La facilité d'achat en un seul lieu et les stratégies de prix promotionnels continuent de dynamiser ce segment.

Le segment en ligne devrait connaître la plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par l'essor rapide des plateformes de commerce électronique et l'intérêt croissant des consommateurs pour la livraison à domicile. Les canaux de vente en ligne permettent également aux petits producteurs régionaux d'huile de colza d'accéder à des marchés plus vastes grâce aux réseaux de distribution numérique.

Analyse régionale du marché du colza

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché du colza en 2024, avec la plus grande part de revenus (42,10 %), grâce à l'expansion de la production agricole, à la demande croissante d'huiles comestibles et à l'utilisation accrue de l'huile de colza dans les applications alimentaires et industrielles.
• Dans cette région, les consommateurs adoptent de plus en plus l'huile de colza en raison de ses bienfaits pour la santé, de son prix abordable et de sa polyvalence en cuisine, ce qui en a fait l'une des huiles végétales les plus appréciées pour la consommation quotidienne.
• Cette domination est renforcée par la culture à grande échelle dans des pays comme la Chine et l'Inde, le soutien gouvernemental à la culture des oléagineux et l'augmentation des investissements dans les projets de biocarburants utilisant l'huile de colza comme matière première durable.

Analyse du marché chinois du colza

En 2024, le marché chinois du colza a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique, grâce à la solidité de son agriculture, à une forte consommation intérieure et à une demande croissante d'huiles alimentaires plus saines. L'huile de colza est un ingrédient de base dans la cuisine chinoise et dans l'industrie agroalimentaire. Les efforts du gouvernement pour améliorer l'autosuffisance en oléagineux et promouvoir des pratiques agricoles durables continuent de soutenir la croissance de la production. Par ailleurs, les investissements chinois dans la production de biodiesel à partir de colza local renforcent encore les perspectives du marché.

Analyse du marché japonais du colza

Le marché japonais du colza devrait connaître une croissance soutenue entre 2025 et 2032, portée par la forte demande du pays en huiles alimentaires de qualité supérieure et par un intérêt croissant pour les huiles végétales durables et importées. La production nationale limitée engendre une forte dépendance aux importations, notamment en provenance du Canada et d'Australie. Les consommateurs japonais apprécient la saveur délicate et les bienfaits de l'huile de colza pour la santé, en particulier sa faible teneur en acides gras saturés et sa richesse en oméga-3. Par ailleurs, son utilisation croissante dans les plats cuisinés, les aliments transformés et les produits biosourcés respectueux de l'environnement contribue à l'expansion du marché.

Analyse du marché européen du colza

Le marché européen du colza devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, soutenue par une forte demande d'huile de colza pour l'alimentation humaine et la production de biocarburants. Les objectifs de l'Union européenne en matière d'énergies renouvelables et les obligations de mélange ont positionné le colza comme une matière première de premier plan pour les biocarburants. Par ailleurs, la préférence des consommateurs européens pour les huiles issues de sources durables et sans OGM continue de stimuler l'expansion du marché. Les infrastructures agricoles performantes de la région et l'accent mis sur les pratiques d'économie circulaire devraient assurer une croissance durable du secteur du colza.

Analyse du marché allemand du colza

Le marché allemand du colza devrait connaître une croissance notable entre 2025 et 2032, portée par son rôle prépondérant dans la production de biodiesel et la demande croissante d'huiles alimentaires durables. Les infrastructures de transformation des oléagineux, bien établies en Allemagne, et les politiques favorables mises en place dans le cadre de la Directive sur les énergies renouvelables soutiennent l'adoption généralisée de l'huile de colza. Par ailleurs, l'accent mis par le pays sur la réduction des émissions de carbone et la promotion d'alternatives biosourcées dans les transports et l'industrie manufacturière stimule davantage l'utilisation du colza. Les innovations technologiques en agriculture de précision contribuent également à améliorer les rendements et la qualité des récoltes.

Analyse du marché britannique du colza

Le marché britannique du colza devrait connaître une croissance notable entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante des consommateurs pour des huiles durables et produites localement, ainsi que par l'importance grandissante des énergies renouvelables. La production nationale a été soutenue par les progrès technologiques et l'adoption de variétés de colza à haut rendement. L'engouement pour des huiles de cuisson plus saines, conjugué à l'utilisation de l'huile de colza dans la restauration et les produits alimentaires emballés, continue de stimuler la demande. Par ailleurs, l'accent mis par le Royaume-Uni sur la production de biocarburants et une agriculture respectueuse de l'environnement favorise cette expansion.

Aperçu du marché du colza en Amérique du Nord

Le marché nord-américain du colza devrait connaître une croissance notable entre 2025 et 2032, portée par la préférence croissante des consommateurs pour des huiles de cuisson plus saines et par l'expansion des capacités de production de biodiesel. Les États-Unis et le Canada y contribuent largement, le Canada étant l'un des principaux exportateurs mondiaux de colza (canola). L'augmentation des investissements dans l'agriculture durable et les énergies renouvelables renforce les perspectives du marché régional. Par ailleurs, l'adoption de variétés de colza génétiquement améliorées permet aux agriculteurs d'obtenir une teneur en huile plus élevée et une meilleure résistance aux ravageurs et aux aléas climatiques.

Analyse du marché américain du colza

Le marché américain du colza devrait connaître une croissance notable entre 2025 et 2032, portée par l'adoption croissante de l'huile de canola, perçue comme une alternative plus saine aux huiles végétales conventionnelles. La sensibilisation accrue à la santé cardiovasculaire et la tendance des aliments naturels favorisent la préférence des consommateurs pour les huiles à faible teneur en acides gras saturés. Par ailleurs, l'augmentation des investissements dans les infrastructures d'énergies renouvelables et le soutien gouvernemental au mélange de biodiesel stimulent la demande industrielle d'huile de colza. Enfin, la présence d'installations de transformation d'oléagineux de pointe et les initiatives de recherche visant à développer des variétés à haute teneur en huile contribuent également à la croissance du marché.

part de marché du colza

L'industrie du colza est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Ola Oils (Royaume-Uni)
• Mackintosh of Glendaveny (Royaume-Uni)
• ConAgra Foods Inc. (États-Unis)
• Breckenholme Trading Company (Royaume-Uni)
• Helmike Plc (Royaume-Uni)
• Groupe Sodrugestvo (Biélorussie)
• ADM (États-Unis)
• KS Oils Limited (Inde)
• Groupe Adani (Inde)
• Ruchi Soya Industries Ltd. (Inde)
• Associated British Foods plc (Royaume-Uni) •
Bunge Limited (États-Unis)
• Groupe Adams (États-Unis)
• American Vegetable Oils, Inc. (États-Unis)
• BORGES INTERNATIONAL GROUP, SL (Espagne)
• Marico (Inde)
• SME Business Services Limited (Royaume-Uni)
• Walter Rau Neusser (Allemagne)
• INTERFAT (Espagne)

Dernières évolutions du marché mondial du colza

• En septembre 2024, Burcon NutraScience Corporation a annoncé le lancement de Puratein, un isolat de protéines de colza conçu pour remplacer les œufs dans les produits de boulangerie. Cette innovation répond à la demande croissante d'ingrédients végétaux et sans allergènes, offrant aux fabricants de produits alimentaires une alternative durable aux protéines animales traditionnelles et élargissant les applications du colza dans l'industrie agroalimentaire.
• En juin 2024, Bayer a lancé son tout dernier hybride de colza DEKALB, le DK401TL, auprès des agriculteurs de l'Ouest canadien. Ce nouvel hybride offre un rendement supérieur aux variétés concurrentes, améliorant ainsi la productivité et la rentabilité des producteurs tout en soutenant les initiatives d'agriculture durable de la région.
• En avril 2024, Cargill, en collaboration avec CBH Group, a dévoilé son projet de construction d'une importante usine de trituration de colza près de Perth. Cette usine vise à approvisionner en matières premières le futur pôle de biocarburants de BP, renforçant ainsi la chaîne d'approvisionnement en énergies renouvelables et le rôle du colza dans la production mondiale de biocarburants et les efforts de réduction des émissions de carbone.

SKU-57155