Rapport d'analyse du marché mondial des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel

• Le marché mondial des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel était évalué à 104,05 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  280,75 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 13,21 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante des technologies de santé portables et connectées, la prévalence accrue des maladies chroniques et la demande croissante de surveillance continue et en temps réel des patients, tant à l'hôpital qu'à domicile.
• De plus, le besoin croissant de gestion à distance des patients, de détection précoce des maladies et de soins de santé personnalisés, associé aux progrès technologiques des dispositifs de surveillance compatibles avec l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et les appareils mobiles, accélère l'adoption des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel, stimulant ainsi considérablement la croissance globale du marché.

Analyse du marché des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel

• Les dispositifs de surveillance de la santé en temps réel, notamment les capteurs portables, les systèmes de télésurveillance des patients et les traqueurs de santé connectés aux appareils mobiles, jouent un rôle de plus en plus crucial dans les soins de santé modernes en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques, du besoin de surveillance continue des patients et de la demande grandissante de soins personnalisés et préventifs.
• La demande croissante de dispositifs de surveillance de la santé en temps réel est principalement due aux progrès technologiques dans les domaines de l'Internet des objets (IoT), de l'intelligence artificielle (IA) et des solutions de santé basées sur le cloud, à l'adoption croissante de la gestion à distance des patients et à la sensibilisation accrue au dépistage précoce des maladies et à la surveillance proactive de la santé.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel avec la plus grande part de revenus (42,8 %) en 2025, grâce à une infrastructure de santé avancée, des dépenses de santé élevées, une forte adoption des technologies de santé numérique et un écosystème bien établi de fabricants de dispositifs médicaux , notamment aux États-Unis.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel au cours de la période de prévision, sous l'effet de l'urbanisation rapide, de l'augmentation des dépenses de santé, de l'adoption croissante des technologies de santé portables et connectées, et de la sensibilisation accrue aux solutions de soins de santé préventifs et à distance dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des dispositifs portables a représenté la plus grande part de revenus du marché (61,4 %) en 2025, grâce à l'adoption généralisée des montres connectées, des bracelets d'activité, des systèmes de surveillance continue du glucose et des moniteurs de fréquence cardiaque pour le suivi en temps réel des signes vitaux.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel       

Tendances du marché des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel

Progrès dans la surveillance continue des patients et les technologies de santé portables

• L'adoption croissante de solutions de surveillance continue et portable, permettant le suivi en temps réel des signes vitaux et des paramètres physiologiques, constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché mondial des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel. Les professionnels de santé et les patients s'appuient de plus en plus sur ces systèmes de surveillance connectés pour gérer les maladies chroniques, prévenir les complications et améliorer l'état de santé général des patients.
  • Par exemple, les dispositifs portables capables de surveiller en continu la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la glycémie, la saturation en oxygène et les signaux ECG deviennent des outils courants pour la télésurveillance des patients. Ces dispositifs facilitent la détection précoce des anomalies, réduisent les hospitalisations et permettent aux professionnels de santé de prendre des décisions rapides et fondées sur les données.
• De plus, les progrès réalisés dans le domaine des capteurs miniaturisés, de la communication sans fil et des conceptions économes en énergie ont rendu les dispositifs de surveillance de la santé plus portables, confortables et faciles à utiliser, permettant ainsi aux patients de les intégrer facilement dans leur vie quotidienne.
• L'intégration aux plateformes de santé en nuage et aux dossiers médicaux électroniques (DME) améliore la collecte de données, l'analyse des tendances et la communication médecin-patient. Cette connectivité favorise les plans de traitement personnalisés et les téléconsultations, améliorant ainsi l'efficacité et la qualité des soins.
• De plus, l'intérêt croissant porté aux soins de santé préventifs et à l'autogestion des maladies chroniques stimule la demande de solutions de surveillance en temps réel chez les patients et les aidants, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les prestataires de soins de santé et les fabricants de dispositifs médicaux.
• La tendance vers des technologies de surveillance complètes et centrées sur le patient remodèle la prestation des soins de santé, responsabilise les patients et encourage le développement de dispositifs et d'accessoires innovants qui soutiennent la gestion proactive des maladies.
• Par conséquent, les fabricants investissent dans des dispositifs de surveillance de nouvelle génération qui allient détection de précision, facilité d'utilisation et connectivité robuste afin de répondre aux besoins évolutifs des patients, des hôpitaux et des services de soins à domicile.

Dynamique du marché des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel

Conducteur

Prévalence croissante des maladies chroniques et vieillissement de la population

• La prévalence croissante des maladies chroniques telles que les troubles cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires et l'hypertension, conjuguée au vieillissement rapide de la population mondiale, est un facteur majeur de croissance du marché des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel. Les patients atteints de pathologies de longue durée nécessitent une surveillance continue afin de prévenir les complications et de préserver leur santé.
  • Par exemple, en 2025, plusieurs hôpitaux et prestataires de soins à domicile ont étendu leurs programmes de télésurveillance, en adoptant des dispositifs portables et des capteurs afin de réduire les réadmissions hospitalières et de favoriser une prise en charge centrée sur le patient. Ces initiatives devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
• La surveillance continue fournit aux cliniciens des données en temps réel permettant de détecter les premiers signes d'aggravation, d'adapter rapidement les plans de traitement et d'améliorer les résultats cliniques.
• De plus, la sensibilisation accrue des patients aux soins préventifs et aux avantages de l'autosurveillance, combinée aux initiatives gouvernementales promouvant la santé numérique et la télémédecine, accélère encore l'adoption de ces pratiques.
• L'amélioration des infrastructures de soins de santé, les politiques de remboursement des solutions de télésurveillance et l'intégration aux plateformes de télésanté soutiennent une demande soutenue de technologies de surveillance de la santé en temps réel dans les hôpitaux, les cliniques et les services de soins à domicile.

Retenue/Défi

Coûts élevés des appareils et accessibilité limitée sur les marchés émergents

• Les coûts élevés associés aux dispositifs de surveillance de la santé en temps réel de pointe, notamment les capteurs portables, les applications mobiles et les plateformes basées sur le cloud, constituent un défi majeur pour la croissance du marché, en particulier dans les régions émergentes et à faible revenu.
  • Par exemple, les dispositifs sophistiqués de surveillance continue de la glycémie, les moniteurs ECG portables et les moniteurs multiparamètres nécessitent des investissements importants, ce qui limite leur accès aux patients ne disposant pas d'une couverture d'assurance adéquate ou de ressources financières suffisantes.
• Le manque de connaissances des patients et des professionnels de santé concernant l'utilisation et les avantages de ces dispositifs, associé aux préoccupations relatives à la confidentialité des données et à la précision des dispositifs, peut également freiner leur adoption.
• De plus, des problèmes d'infrastructure, tels qu'une connectivité internet insuffisante dans les zones rurales ou un manque d'intégration avec les systèmes hospitaliers, peuvent entraver l'utilisation efficace de ces dispositifs.
• Le dépassement de ces contraintes grâce à des solutions rentables, à la formation des utilisateurs, au soutien réglementaire et à l'amélioration des infrastructures de santé sera essentiel pour étendre l'adoption et soutenir la croissance du marché mondial des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel.

Étendue du marché des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel

Le marché est segmenté en fonction du type de produit et de l'utilisateur final.

• Par type de produit

Le marché des dispositifs de surveillance de santé en temps réel se segmente, selon le type de produit, en dispositifs portables et dispositifs médicaux connectés pour la santé à domicile. En 2025, le segment des dispositifs portables représentait la plus grande part de marché (61,4 %), grâce à l'adoption généralisée des montres connectées, des bracelets d'activité, des systèmes de surveillance continue du glucose et des moniteurs de fréquence cardiaque pour le suivi en temps réel des signes vitaux. Pratiques, portables et parfaitement intégrés aux smartphones, les dispositifs portables permettent aux utilisateurs de suivre leurs paramètres de santé où qu'ils soient et à tout moment. Les hôpitaux et les services de soins à domicile recommandent de plus en plus les moniteurs portables pour la gestion des maladies chroniques, les soins post-opératoires et la surveillance des personnes âgées. La prévalence croissante des maladies liées au mode de vie, des troubles cardiovasculaires et du diabète alimente une demande soutenue. Les progrès technologiques en matière de capteurs, d'autonomie des batteries et d'analyse basée sur l'IA renforcent encore leur attrait. La sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé favorise également leur adoption. Les approbations réglementaires et les politiques de remboursement facilitent une plus grande diffusion. Les dispositifs portables sont également intégrés aux plateformes de télésanté, ce qui accroît leur utilité clinique et leur adoption.

Le segment des dispositifs médicaux connectés pour la santé à domicile devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 22,1 %, entre 2026 et 2033, porté par le besoin croissant de télésurveillance des patients et de diagnostics à domicile. Ces dispositifs comprennent des tensiomètres intelligents, des oxymètres de pouls, des thermomètres connectés et des électrocardiographes (ECG). Les hôpitaux, les cliniques et les prestataires de soins à domicile utilisent de plus en plus les dispositifs connectés pour la collecte de données en temps réel et la télésurveillance. L'intégration avec les plateformes cloud et les applications mobiles permet aux professionnels de santé de suivre plusieurs patients simultanément. La croissance est également alimentée par l'adoption croissante de la télémédecine, les initiatives gouvernementales en faveur des soins à domicile et le vieillissement de la population. Les fonctionnalités de connectivité avancées et l'analyse de données basée sur l'intelligence artificielle (IA) améliorent encore la prise de décision clinique. L'ensemble de ces facteurs contribue à l'expansion rapide de ce segment.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, services de soins à domicile et autres. Le segment des hôpitaux dominait le marché avec une part de revenus de 52,7 % en 2025, grâce à l'utilisation généralisée de dispositifs de surveillance de la santé en temps réel pour les soins hospitaliers et ambulatoires. Les hôpitaux exploitent les dispositifs portables et connectés pour surveiller les signes vitaux, suivre l'évolution des maladies chroniques et améliorer la sécurité des patients. Le volume élevé d'interventions et la nécessité d'une surveillance continue des patients garantissent une demande constante. L'intégration aux systèmes informatiques hospitaliers et aux dossiers médicaux électroniques améliore l'efficacité des flux de travail. L'adoption croissante des initiatives de télésanté et des solutions de surveillance à distance des patients dans les hôpitaux soutient également la croissance des revenus. La prévalence des maladies chroniques, le vieillissement de la population et les besoins en soins post-opératoires favorisent également l'adoption généralisée de ces dispositifs par les hôpitaux. Le soutien gouvernemental et la couverture d'assurance facilitent l'acquisition de dispositifs de surveillance avancés. Les hôpitaux continuent de moderniser régulièrement leurs équipements, assurant ainsi une position dominante durable sur le marché.

Le segment des soins à domicile devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 23,5 %, entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de suivi des patients en dehors des établissements de santé. Le suivi à domicile permet aux personnes atteintes de maladies chroniques, aux personnes âgées et aux patients en convalescence de bénéficier de soins continus tout en limitant les hospitalisations. Les dispositifs connectés, les moniteurs portables et les plateformes cloud améliorent le confort et la sécurité. La sensibilisation croissante à la prévention et l'adoption de la télémédecine accélèrent cette croissance. Les entreprises de soins à domicile déploient de plus en plus de solutions de surveillance en temps réel afin de réduire les coûts de santé et d'améliorer les résultats pour les patients. Les initiatives gouvernementales favorisant les soins à distance et le remboursement des soins stimulent davantage l'adoption de ces solutions. L'innovation continue dans le domaine des dispositifs connectés à usage domestique soutient ce TCAC élevé. Le développement des infrastructures de santé dans les marchés émergents contribue également à la croissance rapide de ce segment.

Analyse régionale du marché des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel avec la plus grande part de revenus, soit 42,8 %, en 2025.
• Soutenu par une infrastructure de soins de santé avancée, des dépenses de santé élevées, une forte adoption des technologies de santé numérique et un écosystème bien établi de fabricants de dispositifs médicaux, notamment aux États-Unis
• La région bénéficie d'une large disponibilité de dispositifs de santé portables et connectés, d'une infrastructure informatique robuste et de cadres réglementaires favorables, qui, ensemble, facilitent l'adoption de solutions de surveillance de la santé en temps réel dans les hôpitaux, les cliniques et les services de soins à domicile.

Analyse du marché américain des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel

Le marché américain des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, grâce à l'adoption rapide des objets connectés, des systèmes de télésurveillance et des plateformes de santé numérique. La prévalence croissante des maladies chroniques, la demande grandissante des patients pour un suivi continu de leur santé et des politiques de remboursement favorables accélèrent la croissance de ce marché. Par ailleurs, l'intégration de ces dispositifs aux applications mobiles, aux plateformes de santé en nuage et aux services de télémédecine élargit l'écosystème de la surveillance de la santé en temps réel, tant en milieu ambulatoire qu'à domicile.

Analyse du marché européen des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel

Le marché européen des dispositifs de surveillance de santé en temps réel devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue à la prévention, le vieillissement de la population et la demande croissante de suivi continu des patients. La solidité des systèmes de santé publique, l'adoption croissante des technologies de santé portables et les investissements continus dans les infrastructures de santé numérique soutiennent cette croissance. Par ailleurs, le développement des applications des dispositifs de surveillance en temps réel dans les hôpitaux, les cliniques et les services de soins à domicile contribue également à l'expansion du marché en Europe.

Analyse du marché britannique des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel

Le marché britannique des dispositifs de surveillance de santé en temps réel devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par les initiatives gouvernementales en faveur de la santé numérique, la prévalence croissante des maladies chroniques et la préférence grandissante des patients pour les solutions de télésurveillance. L'adoption croissante des objets connectés, des plateformes de télésanté et des applications mobiles de santé favorise l'intégration des technologies de surveillance en temps réel dans les hôpitaux et les services de soins à domicile.

Analyse du marché allemand des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel

Le marché allemand des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, grâce à des infrastructures de santé performantes, un niveau élevé de compétences numériques et des investissements croissants dans les technologies de santé connectées. L'adoption de dispositifs de surveillance portables, leur intégration aux systèmes informatiques hospitaliers et les programmes de télésanté centrés sur le patient stimulent la croissance du marché. L'accent mis par l'Allemagne sur l'innovation et les solutions de santé durables accélère également l'adoption de ces dispositifs.

Analyse du marché des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel en Asie-Pacifique

Le marché des dispositifs de surveillance de santé en temps réel en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide au cours de la période de prévision, portée par l'urbanisation rapide, l'augmentation des dépenses de santé, l'adoption croissante des technologies de santé connectées et portables, et la sensibilisation accrue aux solutions de soins préventifs et à distance dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Le développement des infrastructures de santé, la pénétration croissante des smartphones et les initiatives gouvernementales visant à améliorer les services de santé numérique contribuent également à la croissance du marché. La région observe par ailleurs une adoption accrue des plateformes de télémédecine intégrées aux dispositifs de surveillance en temps réel, rendant ces solutions plus accessibles à une population plus large.

Analyse du marché japonais des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel

Le marché japonais des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel connaît une forte croissance, portée par un système de santé technologiquement avancé, une population vieillissante et une demande croissante de solutions de santé préventives. L'adoption des dispositifs de santé portables, leur intégration aux dossiers médicaux électroniques et le développement des services de télémédecine sont autant de moteurs de cette croissance. L'accent mis par le Japon sur l'innovation numérique et les soins centrés sur le patient continue de favoriser l'expansion du marché dans les hôpitaux, les cliniques et les services de soins à domicile.

Analyse du marché chinois des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel

Le marché chinois des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel a représenté une part importante des revenus de la région Asie-Pacifique en 2025, porté par une sensibilisation accrue aux soins de santé, une urbanisation rapide et l'adoption croissante des dispositifs de santé connectés et portables. Les initiatives gouvernementales soutenant la télémédecine et les infrastructures de santé numérique, conjuguées à la prévalence croissante des maladies chroniques et à l'augmentation des revenus disponibles, accélèrent la croissance de ce marché. Par ailleurs, le développement du secteur manufacturier national chinois améliore l'accessibilité et l'abordabilité des solutions de surveillance de la santé en temps réel dans les hôpitaux, les centres de soins ambulatoires et à domicile.

Part de marché des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel

Le secteur des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Apple Inc. (États-Unis)
• Garmin Ltd. (Suisse)
• Medtronic plc (Irlande)
• Johnson & Johnson (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• Philips Healthcare (Pays-Bas)
• Samsung Electronics Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Withings (France)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine)
• Omron Healthcare, Inc. (Japon)
• Xiaomi Corporation (Chine)
• BioTelemetry, Inc. (États-Unis)
• iRhythm Technologies, Inc. (États-Unis)
• ResMed Inc. (États-Unis)
• Masimo Corporation (États-Unis)
• AliveCor, Inc. (États-Unis)
• Tanita Corporation (Japon)
• CarePredict, Inc. (États-Unis)
• Dexcom, Inc. (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mondial des dispositifs de surveillance de la santé en temps réel

• En janvier 2024, Medtronic a lancé son moniteur cardiaque portable de nouvelle génération, capable de détecter les arythmies avec une précision allant jusqu'à 98 %, permettant un suivi amélioré du rythme cardiaque en temps réel. Ce dispositif a été déployé dans plus de 50 hôpitaux en Amérique du Nord afin d'optimiser la surveillance des patients cardiaques. Ce lancement témoigne d'une avancée significative dans le domaine des dispositifs cardiaques portables, améliorant la détection des arythmies et la surveillance continue.
• En mars 2024, iRhythm Technologies a étendu son programme de télésurveillance cardiaque par patch Zio à l'Europe, permettant à plus de 30 000 patients en Allemagne et en France de bénéficier d'un suivi ECG continu. Ce suivi fournit des informations en temps réel sur leur état de santé, essentielles à la prise en charge cardiovasculaire. Cette expansion témoigne de l'adoption croissante de solutions de télésurveillance non invasives et basées sur les données au sein des systèmes de santé internationaux.
• En juillet 2023, Philips Healthcare a lancé une plateforme de télésurveillance des patients connectée au cloud, intégrant les données d'ECG et de tension artérielle recueillies à domicile pour plus de 15 000 patients. Cette plateforme permet un suivi de santé en temps réel, au-delà des murs de l'hôpital. Le système renforce la capacité des cliniciens à surveiller à distance les patients atteints de maladies chroniques et améliore la coordination des soins.
• En octobre 2023, Masimo Corporation a déployé un moniteur de saturation en oxygène portable, doté d'intelligence artificielle, dans les hôpitaux des Émirats arabes unis. En six mois, ce dispositif a permis de réduire de 12 % les interventions d'urgence en fournissant aux cliniciens des informations en temps réel sur le niveau d'oxygène des patients. Ceci souligne l'intérêt clinique des dispositifs de surveillance portables en temps réel dans les services de soins intensifs.

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