Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du cannabis récréatif – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du cannabis récréatif

• La taille du marché mondial du cannabis récréatif était évaluée à 2,00 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 3,27 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la légalisation croissante du cannabis à des fins récréatives dans de nombreuses régions, associée à l'évolution des perceptions des consommateurs et à une plus grande acceptation sociale du cannabis comme produit de style de vie et de bien-être.
• De plus, la demande croissante de divers formats de produits infusés au cannabis, tels que les produits comestibles, les boissons, les produits topiques et les concentrés, élargit la consommation au-delà du tabagisme traditionnel, stimulant ainsi considérablement la croissance de l'industrie.

Analyse du marché du cannabis récréatif

• Les produits à base de cannabis récréatif sont dérivés de la plante et consommés principalement à des fins non médicales. Ils offrent des effets psychoactifs favorisant la relaxation, la réduction du stress et les interactions sociales. Ces produits sont disponibles sous diverses formes : fleurs, concentrés, produits comestibles, boissons et produits de vapotage, répondant ainsi à l'évolution des préférences des consommateurs.
• La demande croissante de cannabis récréatif est principalement motivée par des réformes réglementaires favorables, des investissements accrus dans l'innovation des produits et la tendance croissante à la consommation de cannabis pour le bien-être et le divertissement, en particulier parmi les jeunes.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du cannabis récréatif avec une part de 76,5 % en 2024, en raison d'une légalisation généralisée, d'une forte acceptation des consommateurs et d'un investissement croissant dans le développement de produits à base de cannabis.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du cannabis récréatif, avec une part de marché de 1,5 % au cours de la période de prévision en raison de l'évolution des politiques publiques, d'une sensibilisation croissante et d'un investissement accru dans la recherche et la culture du cannabis sur certains marchés.
• Le segment à dominante THC a dominé le marché avec une part de marché de 57,9 % en 2024, grâce à ses effets psychoactifs qui séduisent les consommateurs récréatifs en quête d'euphorie, de détente et d'amélioration de l'humeur. Les produits à dominante THC restent en tête des marchés récréatifs, en particulier dans les régions où les cadres de légalisation sont matures et où les produits à forte concentration sont très demandés.

Portée du rapport et segmentation du marché du cannabis récréatif      

Tendances du marché du cannabis récréatif

« Demande croissante de produits comestibles et de boissons à base de cannabis »

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial du cannabis récréatif est la demande croissante de produits comestibles et de boissons infusés au cannabis, tels que des bonbons gélifiés, des chocolats, des boissons gazeuses et des thés.
• Par exemple, des entreprises telles que Canopy Growth et Tilray élargissent leur portefeuille de produits pour inclure une large gamme de consommables infusés au cannabis, ciblant les consommateurs qui préfèrent des alternatives au tabagisme ou au vapotage traditionnel.
• L'adoption de technologies d'infusion innovantes permet un dosage précis, une puissance constante et des profils gustatifs améliorés dans les produits comestibles et les boissons, améliorant ainsi l'expérience et la sécurité du consommateur.
• Les produits infusés au cannabis sont de plus en plus formulés avec des arômes naturels, peu ou pas de sucre et des ingrédients fonctionnels tels que des adaptogènes et des vitamines pour plaire aux consommateurs soucieux de leur santé.
• Cette tendance vers des formats de consommation pratiques, discrets et agréables transforme en profondeur le développement produit et les stratégies marketing du secteur du cannabis récréatif. Des entreprises comme Aurora Cannabis et Cronos Group investissent dans la recherche et les partenariats pour lancer de nouvelles gammes de produits comestibles et de boissons répondant aux diverses préférences des consommateurs.
• La demande de produits comestibles et de boissons infusés au cannabis augmente rapidement sur les marchés établis et émergents, à mesure que la légalisation se développe et que les consommateurs recherchent de nouvelles façons de profiter du cannabis.

Dynamique du marché du cannabis récréatif

Conducteur

« Conscience croissante de la santé et du bien-être »

• L’accent croissant mis sur la santé et le bien-être, associé à l’évolution des perceptions du cannabis, constitue un moteur important de la croissance du marché du cannabis récréatif.
• Par exemple, des entreprises telles que Curaleaf et Green Thumb Industries lancent des produits à base de cannabis à faible dose, microdosés et axés sur le bien-être qui séduisent les consommateurs intéressés par la relaxation, le soulagement du stress et le bien-être holistique.
• À mesure que les consommateurs sont de plus en plus informés sur les avantages potentiels du cannabis, la demande pour des produits offrant des effets contrôlés, des ingrédients naturels et des effets secondaires minimes augmente.
• La tendance à intégrer le cannabis dans les routines de soins personnels et les occasions sociales fait du cannabis récréatif une option attrayante pour un public plus large, y compris les utilisateurs nouveaux et occasionnels.
• La facilité d'achat des produits à base de cannabis auprès des dispensaires agréés, des services de livraison et des plateformes en ligne stimule leur adoption. L'expansion des marchés légaux et la lutte continue contre la stigmatisation contribuent également à la croissance du secteur.

Retenue/Défi

« Augmentation des coûts de qualité du cannabis récréatif »

• L'augmentation des coûts associés au maintien d'une qualité élevée dans la production de cannabis récréatif, y compris le respect de normes strictes en matière de tests, de culture et d'emballage, constitue un défi important en termes de rentabilité et d'accessibilité.
• Par exemple, des entreprises telles que Trulieve et Cresco Labs doivent investir dans des technologies de culture avancées, des laboratoires de contrôle qualité et des emballages sécurisés pour répondre aux exigences réglementaires et aux attentes des consommateurs.
• Relever ces défis grâce à l'efficacité opérationnelle, à l'automatisation et aux économies d'échelle est essentiel pour maintenir des prix compétitifs et des parts de marché. Les marques se concentrent sur la rationalisation des processus de production et l'exploitation des technologies pour réduire les coûts sans compromettre la qualité.
• Le coût élevé de la conformité peut constituer un obstacle pour les petits producteurs et les nouveaux entrants sur le marché, ce qui a un impact sur l'accessibilité des produits et la diversité du marché.
• Surmonter ces défis grâce à la collaboration de l'industrie, au plaidoyer en faveur d'une réforme réglementaire et au développement de méthodes d'assurance qualité rentables sera essentiel pour une croissance soutenue du marché et la confiance des consommateurs.

Portée du marché du cannabis récréatif

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du canal de distribution, de l’espèce, du composé, de l’application, de l’administration et de l’utilisation finale.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché du cannabis récréatif est segmenté en huiles, teintures, patchs transdermiques, comprimés d'isolats, fleurs, concentrés, produits comestibles, topiques, teintures, etc. Le segment des fleurs a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à son acceptation culturelle généralisée et à la préférence établie des consommateurs pour les méthodes de consommation traditionnelles. Fumer ou vaporiser des fleurs de cannabis reste populaire auprès des consommateurs récréatifs en raison de ses effets rapides, de sa grande variété de variétés et de sa consommation personnalisable. La croissance de ce segment est également soutenue par les progrès des techniques de culture, garantissant une qualité, une puissance et des profils aromatiques supérieurs.

Le segment des produits comestibles devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante pour une consommation discrète et sans fumée, et des effets plus durables. Les produits comestibles, notamment les bonbons gélifiés, les chocolats et les boissons, séduisent les nouveaux consommateurs et les consommateurs occasionnels grâce à un dosage précis, des profils gustatifs améliorés et une innovation produit croissante qui renforce la sécurité et la régularité.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché du cannabis récréatif est segmenté en deux canaux : en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce au cadre réglementaire de la vente au détail dans de nombreuses régions, où les dispensaires agréés proposent des formations, des recommandations de produits personnalisées et un accès immédiat aux produits. Les consommateurs se tournent souvent vers les magasins physiques pour obtenir des conseils d'experts, en particulier les primo-accédants en quête de conseils personnalisés et d'une assurance qualité.

Le segment en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'acceptation croissante des plateformes de commerce électronique par les consommateurs, aux préoccupations en matière de confidentialité et à la commodité de la livraison à domicile. La légalisation croissante a stimulé les ventes en ligne grâce à des plateformes conviviales proposant une variété de produits, des remises promotionnelles et des emballages discrets, ce qui profite particulièrement aux clients des zones reculées ou mal desservies.

• Par espèce

Sur la base des espèces, le marché du cannabis récréatif est segmenté en Cannabis Indica, Cannabis Sativa et Hybride. Le segment des hybrides a dominé le marché en 2024 grâce à sa polyvalence et à sa capacité à répondre aux diverses préférences des consommateurs. Les variétés hybrides combinent des caractéristiques des espèces Indica et Sativa, offrant des effets équilibrés, tels que la relaxation et la stimulation mentale, ce qui les rend adaptées à un large éventail d'expériences récréatives. La popularité des hybrides est également due à la capacité des sélectionneurs à développer des variétés aux profils cannabinoïdes sur mesure, améliorant ainsi la satisfaction des consommateurs.

Le segment du cannabis sativa devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par une demande croissante pour des effets stimulants et énergisants, appréciés des consommateurs en société et en journée. Les variétés sativa sont réputées pour stimuler la créativité et la sociabilité, s'adaptant ainsi au mode de vie des consommateurs jeunes et récréatifs en quête d'expériences fonctionnelles.

• Par composé

Sur la base des composés, le marché du cannabis récréatif est segmenté en produits à dominante THC, à dominante CBD et à teneur équilibrée en THC et CBD. Le segment à dominante THC a représenté la plus grande part de marché, soit 57,9 % en 2024, grâce à ses effets psychoactifs qui séduisent les consommateurs récréatifs en quête d'euphorie, de relaxation et d'amélioration de l'humeur. Les produits à dominante THC restent en tête des marchés récréatifs, notamment dans les régions où les cadres de légalisation sont matures et où les produits à forte concentration sont très demandés.

Le segment équilibré THC et CBD devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la sensibilisation croissante des consommateurs à une consommation de cannabis axée sur le bien-être. Les produits combinant THC et CBD gagnent en popularité, car ils offrent des effets psychoactifs légers et des bienfaits thérapeutiques accrus, comme une réduction de l'anxiété ou un meilleur sommeil, attirant ainsi les consommateurs récréatifs soucieux de leur santé.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché du cannabis récréatif est segmenté en douleurs chroniques, troubles mentaux, cancer, etc. Le segment des troubles mentaux détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, car de nombreux consommateurs récréatifs déclarent utiliser le cannabis pour gérer le stress, l'anxiété et réguler l'humeur, ce qui contribue à son attrait au-delà des motivations purement récréatives. Le chevauchement entre bien-être et loisirs stimule la demande de produits auprès des consommateurs en quête de détente et de bien-être émotionnel.

Le segment de la douleur chronique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la reconnaissance croissante des propriétés analgésiques du cannabis chez les consommateurs adultes en quête d'alternatives aux traitements conventionnels. Les consommateurs récréatifs souffrant de douleurs légères à modérées se tournent souvent vers les produits à base de cannabis, notamment les topiques et les comestibles, pour un soulagement perçu sans la stigmatisation ni les effets secondaires associés aux analgésiques pharmaceutiques.

• Par l'administration

En fonction du mode d'administration, le marché du cannabis récréatif est segmenté en voies orale, topique, par inhalation, rectale et sublinguale. L'inhalation représentait la plus grande part de marché en 2024, grâce à la rapidité d'action du cannabis fumé ou vapoté, offrant une satisfaction immédiate aux consommateurs récréatifs. L'inhalation reste la méthode la plus familière et la plus accessible, notamment pour les consommateurs expérimentés qui apprécient un dosage rapide et contrôlable.

Le segment sublingual devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, les consommateurs recherchant des options de consommation sans fumée, discrètes et à absorption plus rapide que les produits comestibles. Les produits sublinguaux, tels que les teintures ou les sprays, gagnent en popularité grâce à leur praticité, leur dosage précis et leur effet relativement rapide, répondant ainsi à l'évolution des préférences des consommateurs pour des formats de cannabis plus sains et portables.

• Par utilisation finale

En fonction de l'usage final, le marché du cannabis récréatif est segmenté en produits pharmaceutiques, aliments, boissons, tabac, soins personnels et centres de recherche et développement. Le segment alimentaire a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, soutenu par la popularité croissante des produits comestibles à base de cannabis, tels que les pâtisseries, les snacks et les confiseries. L'intégration du cannabis dans les produits alimentaires offre un mode de consommation familier et accessible, attrayant pour les nouveaux consommateurs et les consommateurs occasionnels réticents à fumer ou à vapoter.

Le segment des boissons devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'innovation croissante dans les boissons infusées au cannabis, notamment les eaux gazeuses, les thés et les boissons bien-être fonctionnelles. Ce format de boisson offre une expérience cannabique socialement acceptable, discrète et contrôlée, gagnant en popularité auprès des consommateurs soucieux de leur santé et des jeunes en quête d'alternatives à l'alcool aux effets psychoactifs ou relaxants.

Analyse régionale du marché du cannabis récréatif

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du cannabis récréatif avec la plus grande part de revenus de 76,5 % en 2024, grâce à une légalisation généralisée, une forte acceptation des consommateurs et des investissements croissants dans le développement de produits à base de cannabis.
• La région bénéficie d'un cadre réglementaire mature et d'une solide infrastructure de vente au détail, ce qui rend le cannabis facilement accessible pour un usage récréatif sous divers formats, notamment les produits comestibles, les boissons et les produits à base de fleurs.
• La normalisation croissante de la consommation de cannabis, associée à des technologies de culture avancées et à une offre de produits diversifiée, continue de soutenir la croissance du marché sur les marchés américains et canadiens établis et émergents.

Aperçu du marché américain du cannabis récréatif

Le marché américain du cannabis récréatif a accaparé la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2024, stimulé par la légalisation rapide au niveau des États et l'expansion de la clientèle dans de nombreux groupes démographiques. L'innovation produit reste un moteur de croissance clé, avec une demande croissante de produits comestibles et de boissons à base de cannabis, ainsi que de formats de consommation discrets, attrayants pour les consommateurs novices comme expérimentés. La forte présence des dispensaires, des services de livraison et des chaînes de vente au détail a amélioré l'accessibilité et la commodité, tandis que de solides campagnes d'éducation des consommateurs continuent de décongestionner la consommation de cannabis. De plus, le tourisme cannabique, le soutien de célébrités et les partenariats stratégiques dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des soins personnels jouent un rôle essentiel dans la croissance de l'industrie américaine du cannabis récréatif.

Aperçu du marché européen du cannabis récréatif

Le marché européen du cannabis récréatif devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, soutenue par les tendances progressives en matière de légalisation, une sensibilisation accrue du public et l'évolution des attitudes des consommateurs à l'égard de la consommation de cannabis. Plusieurs pays européens étudient des réformes politiques, créant des opportunités de croissance pour les acteurs nationaux et internationaux du secteur. La demande de produits récréatifs axés sur le bien-être, à faible teneur en THC et à dominante CBD, est en hausse, les consommateurs recherchant des alternatives à l'alcool et au tabac pour se détendre et se divertir. L'infrastructure européenne établie en matière de cannabis médical constitue le fondement de marchés récréatifs contrôlés, notamment dans des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et certaines régions d'Europe du Sud. Les investissements croissants de la région dans la recherche, la culture et le développement de la vente au détail de cannabis devraient stimuler davantage la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand du cannabis récréatif

Le marché allemand du cannabis récréatif devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision, grâce aux avancées du pays en matière de légalisation et de réglementation de la consommation de cannabis récréatif. Le statut de première économie européenne de l'Allemagne et l'importance qu'elle accorde à la sécurité des consommateurs, à la qualité des produits et à la conformité offrent des conditions favorables à la croissance du marché. La transition du cannabis médical vers le cannabis récréatif devrait être soutenue par les infrastructures de culture, de distribution et de vente au détail déjà bien établies en Allemagne. De plus, la demande croissante des consommateurs pour des produits à base de cannabis légaux et sûrs, conjuguée aux débats publics en cours et aux réformes soutenues par le gouvernement, positionne l'Allemagne comme un marché européen clé pour le cannabis récréatif dans les années à venir.

Aperçu du marché du cannabis récréatif en Asie-Pacifique

Le marché du cannabis récréatif en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision 2025-2032, porté par l'évolution des politiques publiques, une sensibilisation accrue et des investissements accrus dans la recherche et la culture du cannabis sur certains marchés. Si le cannabis récréatif reste largement interdit dans une grande partie de la région, des pays comme la Thaïlande ouvrent la voie à une légalisation contrôlée, offrant de nouvelles perspectives de croissance à l'industrie. L'urbanisation, l'évolution des perceptions culturelles et le développement du tourisme cannabique contribuent à l'émergence de la demande. De plus, les collaborations transfrontalières et les initiatives de recherche visant à exploiter le potentiel médical et récréatif du cannabis posent les bases d'une expansion progressive du marché en Asie-Pacifique.

Aperçu du marché thaïlandais du cannabis récréatif

Le marché thaïlandais du cannabis récréatif connaît un essor rapide suite à la décision novatrice du pays de dépénaliser le cannabis, faisant du pays le premier pays d'Asie du Sud-Est à adopter un usage récréatif contrôlé du cannabis. Le développement du secteur touristique thaïlandais, le climat favorable à la culture du cannabis et les efforts soutenus par le gouvernement pour promouvoir le secteur ont accéléré la croissance du marché. La consommation nationale est en hausse, soutenue par une plus grande variété de produits, notamment des produits comestibles, des boissons et des options axées sur le bien-être. L'approche réglementaire du pays, combinée à l'augmentation des investissements des entreprises locales et internationales, positionne la Thaïlande comme un pôle régional pour la production, l'innovation et le tourisme liés au cannabis, contribuant ainsi à l'expansion de son marché récréatif.

Part de marché du cannabis récréatif

L’industrie du cannabis récréatif est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• AURORA CANNABIS INC. (Canada)
• Cannabis Science Inc. (États-Unis)
• Medical Marijuana, Inc. (États-Unis)
• STENOCARE A/S (Danemark)
• CannabisNL (États-Unis)
• Environnements contrôlés limitée (Canada)
• Le Groupe Cronos (Canada)
• Maricann Inc (Canada)
• Tikun Olam (Israël)
• Canopy Growth Corporation (Canada)
• TerrAscend (Canada)
• VIVO Cannabis Inc. (Canada)
• Harvest Health & Recreation, Inc (États-Unis)
• Curaleaf Holdings Inc. (États-Unis)
• HEXO Corp. (Canada)
• INDIVA. (Canada)
• Cresco Labs (États-Unis)
• Organigrams Holding Inc. (Canada)
• Trulieve (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial du cannabis récréatif

• En juin 2024, The Cannabist Company, éminent cultivateur, fabricant et détaillant de produits à base de cannabis basé aux États-Unis, a annoncé un partenariat stratégique multi-états avec The Bloom Brand, leader reconnu des concentrés de cannabis et des technologies de vapotage. Cette collaboration, initialement lancée dans le New Jersey et en Virginie, marque l'expansion de Bloom sur les marchés des 6e et 7e États. Ce partenariat devrait renforcer le portefeuille de produits de The Cannabist Company sur le segment très demandé des concentrés et des produits de vapotage, tout en accélérant la pénétration du marché dans l'est des États-Unis. Il reflète l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits de vapotage et renforce le positionnement concurrentiel des deux entreprises sur des marchés clés en croissance, soutenant ainsi l'expansion globale du secteur.
• En janvier 2024, Aurora Cannabis Inc., une entreprise canadienne de premier plan dans le domaine du cannabis médical, a annoncé le lancement de trois nouvelles boissons infusées au cannabis, initialement réservées aux patients vétérans par l'intermédiaire d'Aurora Medical. Ces boissons, produites par Vacay et Versus et déclinées en saveurs telles que Neon Rush, Strawberry Pineapple Tropical Fizz et Pineapple Coconut Fizz, répondent à la demande croissante des consommateurs pour des modes de consommation alternatifs. Cette expansion de produits renforce la présence d'Aurora sur le segment en pleine croissance des boissons au cannabis, s'alignant sur les tendances du marché privilégiant des formats discrets, pratiques et fonctionnels.
• En mai 2023, Toast et Nirvana Group ont forgé un partenariat visant à proposer des produits innovants aux patients et aux consommateurs de l'Oklahoma et du Nouveau-Mexique, en tirant parti de l'expertise de Toast dans les produits à base de cannabis et de la présence sur le marché de Nirvana Group pour offrir de nouvelles solutions répondant aux besoins évolutifs des consommateurs de la région.
• En avril 2023, Hello Juice and Smoothie s'est associé à Beleaf Co. pour lancer des shots de jus infusés au CBD, combinant la tendance de la consommation de jus soucieuse de la santé avec les bienfaits du CBD pour le bien-être, offrant un produit unique sur le marché local américain.
• En mai 2022, Canopy Growth a élargi sa gamme de produits avec l'introduction d'arômes d'orange et de raisin pour ses boissons gazeuses infusées au cannabis, répondant ainsi à la demande croissante de diverses boissons infusées au cannabis sur le marché.

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