Analyse du marché mondial du verre recyclé : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du verre recyclé

• La taille du marché mondial du verre recyclé était évaluée à 4,8 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 7,82 milliards USD d'ici 2032, à un TCAC de 6,40 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est principalement alimentée par l’attention accrue du gouvernement, des fabricants et de la population en général sur la gestion des déchets, associée à la réalisation d’un développement durable.

Analyse du marché du verre recyclé

• Le verre est un matériau recyclable à l'infini, sans se soucier de sa qualité ou de sa pureté. Recyclé par broyage et fusion, il est ensuite transformé en différentes formes.
• Les propriétés avantageuses offertes par le verre recyclé sont un autre facteur responsable de la croissance de la valeur du marché du verre recyclé.
• La demande croissante de verre recyclé par l’industrie du bâtiment et de la construction en raison de l’urbanisation croissante et de la croissance des activités de construction, en particulier dans les économies en développement, accélérera encore le taux de croissance du marché.
• En 2025, l'Europe détiendra une part dominante de 36,1 % du marché mondial du verre recyclé, portée par des réglementations environnementales strictes, des taux de recyclage élevés et une forte demande des secteurs des boissons et de la construction. Les politiques d'économie circulaire de la région et son infrastructure de recyclage bien développée favorisent une collecte, un tri et une réutilisation efficaces du verre.
• L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,9 %, porté par la croissance des populations urbaines et la demande d'emballages en Inde, en Chine et en Asie du Sud-Est. Le manque d'infrastructures pose des défis, mais une sensibilisation croissante et des réformes politiques stimulent les investissements dans les technologies de récupération et de réutilisation.
• En 2025, le segment de la collecte en bordure de rue domine le marché du verre recyclé, détenant plus de 45 % de parts de marché, en raison de sa mise en œuvre généralisée dans les programmes de recyclage municipaux, de la facilité de participation des consommateurs et de l'infrastructure établie en Amérique du Nord et en Europe.

Portée du rapport et segmentation du marché du verre recyclé      

Tendances du marché du verre recyclé

« Intégration du verre recyclé dans les infrastructures vertes et les applications spécialisées »

• Une tendance croissante sur le marché mondial du verre recyclé est l'intégration croissante du verre recyclé dans les projets d'infrastructures vertes et les applications industrielles hautes performances telles que les revêtements de sol en terrazzo, les systèmes de filtration et les billes réfléchissantes pour autoroutes, favorisant à la fois la fonctionnalité et la durabilité.
• Le développement urbain et la construction durable stimulent la demande d’agrégats et de poudres de verre recyclé qui répondent à la fois aux besoins esthétiques et structurels, notamment dans les bâtiments certifiés LEED et économes en énergie.

Par exemple,

• En janvier 2024, Momentum Recycling a agrandi son usine de l'Utah pour tripler sa production d'abrasifs de verre recyclé et d'agrégats de qualité construction, citant la demande croissante des projets municipaux et de la construction écologique sur les marchés de l'ouest des États-Unis.

• Cette tendance s’inscrit dans une tendance plus large vers des modèles d’économie circulaire, alors que les fabricants cherchent à réduire la consommation de matières premières, à diminuer les émissions de carbone et à réutiliser les déchets de verre dans des applications à haute valeur ajoutée et durables dans divers secteurs.

Dynamique du marché du verre recyclé

Conducteur

« L'essor de la construction écologique accélère la demande de verre recyclé »

• La croissance rapide des projets de construction durable et d'infrastructures vertes stimule la demande de verre recyclé comme matériau clé pour l'isolation, les granulats décoratifs et le verre phalte. Les constructeurs privilégient le verre recyclé pour sa durabilité, ses propriétés thermiques et son respect de l'environnement.
• Les mandats gouvernementaux concernant l’utilisation de contenu recyclé dans la construction, en particulier dans les bâtiments certifiés LEED et BREEAM, accélèrent encore davantage l’adoption.

Par exemple,

• En mars 2024, la ville de Los Angeles a rendu obligatoire l'utilisation de verre recyclé dans 20 % des nouveaux projets d'infrastructures publiques, stimulant ainsi les objectifs locaux de récupération du verre et de construction circulaire.

• Cette tendance favorise la réduction de l’utilisation des décharges, les économies d’énergie et la réduction de l’empreinte carbone, faisant du verre recyclé un matériau essentiel pour une construction prête pour l’avenir.

Retenue/Défi

« Taux de contamination élevés et limitations de tri »

• Un obstacle majeur dans l'industrie du verre recyclé est la contamination lors de la collecte, notamment en cas de flux de déchets mixtes. Le mélange de verre coloré, de céramique et de matières organiques dégrade souvent la qualité du matériau récupéré, limitant ainsi son utilisation dans des applications à forte valeur ajoutée comme les contenants alimentaires.
• De nombreux centres de recyclage ne disposent pas de systèmes automatisés de tri optique ou de lavage nécessaires pour purifier efficacement le verre calciné, en particulier dans les économies en développement.

Par exemple,

• En octobre 2023, la Confédération des fabricants de verre du Royaume-Uni a signalé que près de 35 % du verre récupéré était inutilisable en raison de la contamination, ce qui augmentait les coûts et réduisait l'efficacité opérationnelle.

• Ces problèmes freinent l'adoption, augmentent les coûts de transformation et remettent en cause les objectifs de durabilité tout au long de la chaîne de valeur. La lutte contre la contamination est essentielle pour libérer tout le potentiel circulaire du marché.

Portée du marché du verre recyclé

Le marché est segmenté en fonction de la source, du produit et de l’application.

• Par source

En fonction de la provenance, le marché du verre recyclé est segmenté en consigne, rachat/dépôt et collecte en bordure de rue. En 2025, la collecte en bordure de rue domine le marché du verre recyclé, détenant plus de 45 % de parts de marché, grâce à sa large intégration dans les programmes municipaux de recyclage, à la facilité de participation des consommateurs et à l'existence d'infrastructures en Amérique du Nord et en Europe.

Le segment du rachat/dépôt est celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de 7,5 %, grâce à une adoption croissante dans les régions en développement, à des campagnes de sensibilisation croissantes et à des incitations favorisant un comportement de recyclage volontaire parmi les consommateurs soucieux de l'environnement.

• Par produit

En fonction du produit, le marché du verre recyclé se segmente en calcin, verre concassé et poudre de verre. Le calcin domine le marché du verre recyclé grâce à sa réutilisation directe dans la fabrication du verre, notamment pour la production de contenants et de bouteilles. Sa grande rentabilité et ses économies d'énergie en font le matériau privilégié de tous les secteurs.

Le segment des poudres de verre connaît la croissance la plus rapide, porté par son utilisation croissante dans la construction, les adhésifs, la céramique et les systèmes de filtration. Sa texture fine et ses propriétés polyvalentes stimulent la demande, notamment dans les applications de construction écologique et les procédés industriels spécialisés.

• Sur demande

En fonction de ses applications, le marché du verre recyclé est segmenté en bouteilles et contenants en verre, verre plat, fibre de verre, billes de verre pour autoroutes, abrasifs, charges, etc. Ce segment domine le marché du verre recyclé, porté par une forte demande des industries agroalimentaire et des boissons. Le calcin de verre recyclé est économique et économe en énergie pour le reconditionnement des bouteilles, ce qui en fait l'application la plus répandue au monde.

Le segment de la fibre de verre connaît la croissance la plus rapide, en raison de la demande croissante des secteurs de la construction, de l'automobile et de l'aérospatiale. Le verre recyclé est de plus en plus utilisé dans l'isolation en fibre de verre en raison de son efficacité thermique, de sa durabilité et de sa conformité aux normes de construction écologique et aux réglementations énergétiques.

Analyse régionale du marché du verre recyclé

• En 2025, l'Europe détiendra une part dominante de 36,1 % du marché mondial du verre recyclé, portée par des réglementations environnementales strictes, des taux de recyclage élevés et une forte demande des secteurs des boissons et de la construction. Les politiques d'économie circulaire de la région et son infrastructure de recyclage bien développée favorisent une collecte, un tri et une réutilisation efficaces du verre.
• Des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas sont à la pointe des systèmes de recyclage en circuit fermé, avec une large participation du public et une collaboration industrielle. L'industrie verrière européenne utilise massivement le calcin dans sa nouvelle production de verre, réduisant ainsi sa consommation d'énergie et ses émissions de CO₂.
• En outre, les initiatives et les mandats du Pacte vert de l’UE en matière de contenu recyclé dans les emballages poussent les fabricants à investir dans des technologies de traitement du verre durables, améliorant ainsi la compétitivité régionale et la fiabilité de l’approvisionnement tant en verre d’emballage qu’en applications secondaires comme les abrasifs et l’isolation.

Aperçu du marché allemand du verre recyclé

L'Allemagne est un acteur majeur du secteur européen du verre recyclé, grâce à des exigences de recyclage strictes et à une infrastructure de tri avancée. En 2025, l'Allemagne devrait maintenir un taux élevé de réutilisation des contenants, avec plus de 80 % d'intégration de calcin dans sa nouvelle production de verre. La forte demande des secteurs de l'emballage alimentaire biologique, de l'automobile et de la construction écologique conforte sa position de leader, complétée par une ingénierie innovante et une conscience écologique.

Aperçu du marché du verre recyclé en France

La France affiche une forte dynamique, portée par son dispositif Éco-Emballages et ses objectifs nationaux de réduction des déchets. L'utilisation de verre recyclé dans les emballages de vin, de cosmétiques et de produits pharmaceutiques continue de croître. L'engouement des consommateurs pour les produits artisanaux et écologiques stimule encore la demande de contenants en verre à base de calcin et de stratégies de conception circulaire.

Aperçu du marché du verre recyclé en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord présente un fort potentiel de croissance, porté par les objectifs de durabilité urbaine, la réutilisation dans le secteur de la construction et le soutien réglementaire aux initiatives d'économie circulaire. Les politiques régionales encouragent l'intégration du calcin recyclé dans les matériaux de construction, la fibre de verre et le verre d'emballage, stimulant ainsi la demande dans les secteurs commercial et municipal.

Aperçu du marché du verre recyclé aux États-Unis

Le marché américain reste dynamique, soutenu par une forte consommation de boissons, la modernisation des infrastructures de recyclage et les obligations d'emballage durable des marques. Le verre recyclé trouve une application croissante dans les bocaux alimentaires, les bouteilles de bière artisanale et les contenants de cosmétiques haut de gamme, grâce au soutien croissant des initiatives zéro déchet et des programmes locaux de valorisation du verre.

Aperçu du marché canadien du verre recyclé

Le Canada connaît une expansion progressive, alimentée par des programmes de construction écologique, la participation à la collecte sélective et la demande d'intrants de construction à faibles émissions de carbone. Les granulats de verre recyclé sont largement utilisés dans le béton et les fondations routières, tandis que les fabricants d'emballages privilégient les systèmes en circuit fermé et l'approvisionnement en calcin clair provenant des centres urbains.  

Aperçu du marché du verre recyclé en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,9 %, porté par la croissance des populations urbaines et la demande d'emballages en Inde, en Chine et en Asie du Sud-Est. Le manque d'infrastructures pose des défis, mais une sensibilisation croissante et des réformes politiques stimulent les investissements dans les technologies de récupération et de réutilisation.

Aperçu du marché du verre recyclé en Chine

La Chine devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 % d'ici 2025. Grâce à l'accent mis par le gouvernement sur le tri des déchets et la réutilisation industrielle, le verre recyclé gagne du terrain dans la fabrication et la construction de conteneurs. Les fabricants nationaux investissent dans des technologies de tri et de purification par couleur afin de respecter les normes d'emballage écologique.

Part de marché du verre recyclé

Le marché du verre recyclé est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Strategic Materials, Inc. (États-Unis)
• URM (United Resource Management) (Australie)
• Vetropack (Suisse)
• Ardagh Group SA (Luxembourg)
• OI Glass, Inc. (États-Unis)
• Verre Ngwenya (Eswatini)
• BALCONES RESOURCES (États-Unis)
• Reiling GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Heritage Glass Inc. (États-Unis)
• SURFACES EN VERRE RECYCLÉ (US)
• Enva (Irlande)
• RETHMANN SE & CO. KG (Allemagne)
• Harasco Corporation (Japon)
• Agrégats Colorés Inc. (Canada)
• Pace Glass Co. (États-Unis)
• Verallia (France)
• Momentum Recycling, LLC (États-Unis)
• Dlubak Glass Company (États-Unis)
• Gallo Glass Company (États-Unis)
• Trivitro Corporation (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial du verre recyclé

• En mai 2024, Vetropack a inauguré en Autriche une usine de recyclage du verre à la pointe de la technologie, équipée de systèmes de tri optique de pointe pour améliorer la pureté du calcin. Cet investissement favorise l'intégration accrue du verre recyclé dans les nouvelles bouteilles, permettant une production en circuit fermé et réduisant la consommation d'énergie et les émissions, conformément aux directives européennes en matière de développement durable et à la demande croissante de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement.
• En mars 2025, NSG Pilkington a recyclé avec succès 220 tonnes de vitres de serre en verre flotté dans son usine de St. Helens. Ce projet a permis de réduire les émissions de carbone de 55 tonnes et de démontrer la viabilité de la réutilisation intégrale du verre, créant ainsi un précédent pour le recyclage du verre dans les secteurs de l'architecture et de l'horticulture au Royaume-Uni et en Europe.
• En février 2024, Verallia et Ardagh, leaders de l'emballage en verre, se sont engagés à atteindre des objectifs ambitieux en matière de recyclage. Verallia vise 60 % de contenu recyclé dans ses produits d'ici 2025, tandis qu'Ardagh s'est associé à OI Glass pour co-investir dans une usine de valorisation du verre aux États-Unis, améliorant ainsi considérablement l'approvisionnement national en calcin et favorisant une production durable en Amérique du Nord.
• En janvier 2022, Solarcycle a dévoilé son projet de construction d'une usine de recyclage de panneaux solaires à Cedartown, en Géorgie, d'un coût de 344 millions de dollars. Opérationnelle d'ici 2026, l'usine traitera plus d'un million de panneaux par an, récupérant des matériaux précieux, dont du verre recyclé de haute qualité. Le projet créera plus de 600 emplois et contribuera à hauteur de 5 GW aux chaînes d'approvisionnement en modules solaires.
• En avril 2024, la réglementation sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) a été étendue à 38 pays, obligeant les fabricants à valoriser les déchets d'emballage. Parallèlement, les investissements dans les technologies de tri optique robotisées et basées sur l'IA ont fortement augmenté pour améliorer les taux de récupération du verre et la pureté du calcin. Ces tendances reflètent la pression croissante exercée sur les producteurs pour atteindre les objectifs de recyclage et minimiser les mises en décharge à l'échelle mondiale.

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