Rapport d'analyse du marché mondial des emballages recyclés : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des emballages recyclés

• Le marché mondial des emballages recyclés était évalué à 50,15 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  63,52 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 3,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par les préoccupations environnementales croissantes et la pression réglementaire accrue visant à réduire les déchets plastiques.
• L'adoption croissante de solutions d'emballage durables dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, des soins personnels et des biens de consommation soutient une demande stable.

Analyse du marché des emballages recyclés

• Le marché se caractérise par une forte orientation vers les pratiques d'économie circulaire, les entreprises privilégiant le recyclage, la réduction de l'empreinte carbone et l'efficacité des ressources.
• De plus, des politiques gouvernementales favorables, les engagements des entreprises en matière de développement durable et la préférence des consommateurs pour les emballages écologiques contribuent à la croissance du marché à long terme.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des emballages recyclés en 2025, enregistrant la plus grande part de revenus grâce à de solides initiatives de développement durable, des taux de recyclage élevés et une adoption généralisée des emballages écologiques dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des biens de consommation.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial des emballages recyclés , grâce à l'expansion des activités de production, au renforcement des réglementations sur la réduction des déchets plastiques, à la demande croissante des consommateurs pour des emballages durables et à l'amélioration des infrastructures de recyclage.
• Le segment du papier a représenté la plus grande part de revenus du marché en 2025, grâce à son taux de recyclabilité élevé, à la large disponibilité des matières premières et à son utilisation intensive dans les emballages alimentaires, de boissons et de biens de consommation. Les emballages recyclés à base de papier offrent un bon rapport coût-efficacité, une facilité de traitement et bénéficient d'une forte acceptation auprès des marques soucieuses d'atteindre leurs objectifs de développement durable.

Portée du rapport et segmentation du marché des emballages recyclés

Tendances du marché des emballages recyclés

Essor des solutions d'emballage durables et circulaires

• L'intérêt croissant pour le développement durable et la responsabilité environnementale transforme le paysage des emballages recyclés en encourageant l'utilisation de papier, de plastique, de métal et de verre recyclés dans de nombreux secteurs. Les marques se tournent activement vers les emballages recyclés afin de réduire leur empreinte carbone, de minimiser les déchets mis en décharge et de respecter les engagements ESG fixés par les investisseurs et les organismes de réglementation. Cette transition renforce la valeur des marques tout en accélérant l'adoption à grande échelle de ces emballages dans les secteurs des biens de consommation, de l'agroalimentaire et des emballages industriels.
• La pression réglementaire croissante et les obligations de réduction des déchets plastiques dans les économies développées et émergentes accélèrent la demande de matériaux d'emballage recyclés. Les politiques gouvernementales encourageant les objectifs de recyclage, la responsabilité élargie des producteurs et l'interdiction des plastiques à usage unique incitent les fabricants à augmenter la part de matériaux recyclés dans la conception de leurs emballages. Ces réglementations stimulent également l'innovation en matière d'emballages conformes, légers et recyclables.
• Les progrès réalisés dans les technologies de recyclage et le traitement des matériaux améliorent la qualité, la durabilité et l'esthétique des emballages recyclés. Des systèmes de tri améliorés, le recyclage chimique et des techniques de désencrage perfectionnées permettent aux matériaux recyclés de répondre aux normes de performance des secteurs de l'alimentation, des boissons, des soins personnels et pharmaceutiques. Ces avancées technologiques favorisent l'adoption par les utilisateurs finaux et permettent une production à grande échelle.
  • Par exemple, en 2023, les grandes marques mondiales de produits de grande consommation ont accru l'utilisation de carton recyclé et de plastique recyclé post-consommation dans leurs emballages afin d'atteindre leurs objectifs de développement durable. Ces initiatives ont permis de réduire la dépendance aux matières premières vierges, de diminuer les émissions tout au long des chaînes d'approvisionnement et d'améliorer l'image de marque auprès des consommateurs soucieux de l'environnement. Le succès de ces programmes encourage leur reproduction à plus grande échelle par l'industrie.
• Bien que l'adoption des emballages recyclés s'accélère, son impact à long terme dépend d'un approvisionnement constant en matières premières et de la participation des consommateurs aux programmes de recyclage. Les investissements dans les systèmes de collecte des déchets, les infrastructures de tri et les capacités de recyclage demeurent essentiels pour répondre à la demande croissante. Une collaboration continue entre les marques, les municipalités et les recycleurs sera indispensable à une croissance durable et à grande échelle.

Dynamique du marché des emballages recyclés

Conducteur

Sensibilisation croissante à l'environnement et réglementations gouvernementales

• La prise de conscience environnementale croissante des consommateurs et des entreprises stimule la demande d'emballages recyclés, considérés comme une alternative privilégiée aux matériaux vierges. Les entreprises adoptent de plus en plus les emballages recyclés pour s'aligner sur leurs objectifs de développement durable, réduire leur impact environnemental et répondre aux attentes des consommateurs en matière d'approvisionnement responsable. Cette évolution influence les stratégies d'achat dans de nombreux secteurs.
• Les réglementations gouvernementales strictes relatives à la gestion des déchets, aux obligations de recyclage et à la réduction des émissions de carbone incitent les fabricants à intégrer des matériaux recyclés dans leurs solutions d'emballage. Le respect de ces réglementations devient un facteur déterminant dans le choix des matériaux d'emballage et la conception des produits. Le non-respect de ces réglementations expose les entreprises à des sanctions, à une atteinte à leur réputation et à des restrictions d'accès au marché.
• Increasing pressure from retailers and end users for sustainable packaging solutions is further boosting adoption. Large retail chains and multinational brands are setting minimum recycled content requirements for suppliers to meet sustainability benchmarks. This top-down pressure is accelerating supply chain transformation toward recycled packaging materials
  • For instance, in 2022, the European Union strengthened its packaging waste directive, significantly increasing demand for recycled paper and plastic packaging across food and consumer goods sectors. Manufacturers responded by expanding recycled material capacity and redesigning packaging formats to meet compliance standards. These regulatory changes are reshaping regional packaging strategies
• While regulations and awareness are supporting market growth, continuous collaboration between policymakers, recyclers, and manufacturers remains essential. Alignment on standards, certification, and recycling definitions is needed to ensure market stability. Long-term regulatory clarity will further support investment confidence and innovation

Restraint/Challenge

High Processing Costs and Inconsistent Quality of Recycled Materials

• The high cost of recycling processes, including collection, sorting, cleaning, and material reprocessing, poses a major challenge for recycled packaging manufacturers. These additional costs can reduce profit margins and make recycled packaging less competitive than conventional materials. Cost pressures are particularly significant for small and mid-sized producers
• Inconsistent quality and limited availability of recycled raw materials affect product performance and reliability. Variations in feedstock quality can restrict the use of recycled materials in sensitive applications such as food, beverage, and pharmaceutical packaging. This inconsistency often requires additional processing and quality control investments
• Limited recycling infrastructure in developing regions further restricts market penetration and material availability. Poor waste segregation, informal collection systems, and inadequate processing facilities lead to supply chain inefficiencies. As a result, manufacturers may rely on imported recycled materials, increasing costs and lead times
  • For instance, in 2023, packaging manufacturers in several emerging economies reported difficulties in maintaining consistent recycled content due to inadequate waste segregation and recycling systems. These challenges disrupted production planning and limited compliance with sustainability targets. Infrastructure gaps continue to slow regional market growth
• Si les progrès technologiques améliorent l'efficacité du recyclage, il demeure essentiel de combler les lacunes en matière de coûts, de qualité et d'infrastructures. Les acteurs du marché doivent se concentrer sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, l'innovation en matière de matériaux et les partenariats public-privé afin de renforcer les écosystèmes de recyclage. Relever ces défis est indispensable pour exploiter pleinement le potentiel du marché mondial des emballages recyclés.

Étendue du marché des emballages recyclés

Le marché est segmenté en fonction du type de matériau, du type d'emballage et du secteur d'utilisation finale.

• Par type de matériau

Le marché des emballages recyclés est segmenté selon le type de matériau : verre, papier, plastique, fer-blanc, bois, aluminium, plastique biodégradable et papiers recyclés. En 2025, le segment du papier détenait la plus grande part de chiffre d’affaires, grâce à son taux de recyclabilité élevé, à la grande disponibilité des matières premières et à son utilisation répandue dans les emballages alimentaires, de boissons et de biens de consommation. Les emballages recyclés à base de papier offrent un bon rapport coût-efficacité, une facilité de traitement et sont très appréciés des marques soucieuses de leurs objectifs de développement durable.

Le secteur du plastique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'augmentation des investissements dans les technologies de recyclage avancées et par la pression réglementaire croissante visant à réduire l'utilisation de plastique vierge. Les emballages en plastique recyclé gagnent du terrain grâce à leur légèreté, leur durabilité et leur adaptabilité à de nombreuses applications, comme les contenants alimentaires, les emballages de produits d'hygiène et les solutions d'emballage souples.

• Par type d'emballage

Le marché des emballages recyclés est segmenté selon le type d'emballage : papier et carton, calage, film à bulles et sachets et enveloppes. Le segment du papier et du carton représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, grâce à son utilisation intensive dans la vente au détail, le commerce électronique et l'emballage des produits alimentaires et des boissons. Sa biodégradabilité, sa facilité de recyclage et un cadre réglementaire solide en font un choix privilégié pour des solutions d'emballage durables dans tous les secteurs.

Le segment des sachets et enveloppes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'essor fulgurant du commerce électronique et la demande croissante d'emballages légers, souples et compacts. Les sachets et enveloppes recyclés contribuent à réduire la consommation de matériaux et les coûts de transport, tout en favorisant les objectifs de développement durable et en accélérant leur adoption à l'échelle mondiale.

• Par secteur d'utilisation finale

Selon le secteur d'utilisation finale, le marché des emballages recyclés se divise en trois segments : la santé, les cosmétiques et les produits d'hygiène, et l'agroalimentaire. En 2025, le segment de l'agroalimentaire dominait le marché, porté par la demande croissante d'emballages alimentaires durables, les réglementations strictes en matière de déchets d'emballage et la préférence grandissante des consommateurs pour les produits écologiques. Le papier, le plastique et le verre recyclés sont largement utilisés pour garantir la sécurité, la fonctionnalité et le respect de l'environnement.

Le secteur des cosmétiques et des soins personnels devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'engagement croissant des marques en faveur du développement durable et des emballages écologiques haut de gamme. Les entreprises utilisent de plus en plus de matériaux recyclés pour améliorer leur image de marque, se conformer aux exigences réglementaires et répondre aux attentes des consommateurs soucieux de l'environnement, ce qui contribue à la forte croissance du secteur.

Analyse régionale du marché des emballages recyclés

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des emballages recyclés en 2025, enregistrant la plus grande part de revenus grâce à de solides initiatives de développement durable, des taux de recyclage élevés et une adoption généralisée des emballages écologiques dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des biens de consommation.
• Les entreprises de la région accordent une importance considérable à la réduction de leur empreinte carbone, au respect des réglementations environnementales et à la satisfaction de la demande des consommateurs en matière de solutions d'emballage durables.
• Cette position dominante est confortée par des infrastructures de recyclage performantes, une forte sensibilisation des consommateurs et une participation active des grandes marques de biens de consommation courante, faisant des emballages recyclés une solution privilégiée dans de nombreux secteurs d'utilisation finale.

Analyse du marché américain des emballages recyclés

Le marché américain des emballages recyclés a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, grâce à une réglementation environnementale stricte, aux engagements des entreprises en matière de développement durable et à une forte préférence des consommateurs pour les emballages recyclables et réutilisables. Les grandes marques intègrent de plus en plus de contenu recyclé post-consommation dans leurs emballages afin de répondre aux critères ESG. La présence de technologies de recyclage avancées et de systèmes de gestion des déchets performants contribue également à la croissance de ce marché.

Analyse du marché européen des emballages recyclés

Le marché européen des emballages recyclés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, principalement grâce à des directives strictes en matière de déchets d'emballages et aux politiques d'économie circulaire. L'adoption croissante du papier, du plastique et du verre recyclés dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des soins personnels accélère cette croissance. Un soutien gouvernemental important et des taux de participation élevés au recyclage continuent de favoriser l'expansion du marché dans toute la région.

Analyse du marché britannique des emballages recyclés

Le marché britannique des emballages recyclés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par des objectifs de recyclage ambitieux, une réglementation fiscale sur le plastique et l'adoption croissante d'emballages durables par les distributeurs et les marques. La préférence des consommateurs pour les produits écoresponsables et les initiatives de développement durable mises en œuvre par les distributeurs contribuent également à cette croissance.

Analyse du marché allemand des emballages recyclés

Le marché allemand des emballages recyclés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à des infrastructures de recyclage performantes, une forte sensibilisation à l'environnement et le strict respect de la réglementation européenne en matière d'emballages. Le leadership de l'Allemagne dans les technologies de gestion des déchets et les pratiques d'économie circulaire favorise l'utilisation généralisée de matériaux recyclés dans les emballages industriels et de consommation.

Aperçu du marché des emballages recyclés en Asie-Pacifique

Le marché des emballages recyclés en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'effet d'une urbanisation rapide, d'une consommation accrue de produits emballés et d'une réglementation de plus en plus stricte en matière de réduction des déchets. L'augmentation des investissements dans les infrastructures de recyclage et les initiatives de développement durable dans les économies émergentes accélère l'adoption de ces solutions.

Analyse du marché japonais des emballages recyclés

Le marché japonais des emballages recyclés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à des politiques gouvernementales de recyclage ambitieuses, une forte sensibilisation des consommateurs et des systèmes de tri des déchets performants. Les fabricants japonais privilégient les solutions d'emballage légères, recyclables et économes en ressources, ce qui soutient une croissance soutenue du marché dans les secteurs de l'agroalimentaire, des boissons et de l'électronique grand public.

Analyse du marché chinois des emballages recyclés

En 2025, le marché chinois des emballages recyclés représentait la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique, grâce à une industrialisation rapide, une consommation croissante d'aliments emballés et des mesures gouvernementales encourageant le recyclage et la réduction des déchets. L'expansion des capacités de recyclage nationales et l'adoption croissante du papier et du plastique recyclés par les principaux fabricants sont des facteurs clés de la croissance de ce marché en Chine.

Part de marché des emballages recyclés

Le secteur des emballages recyclés est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Lacerta Group, Inc. (États-Unis)
• American Packaging Corporation (États-Unis)
• Graham Packaging Company (États-Unis)
• 3M (États-Unis)
• Mondi (Royaume-Uni)
• Salazar Packaging, Inc. (États-Unis)
• Amcor plc (Royaume-Uni)
• Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas (Indonésie)
• Gerresheimer AG (Allemagne)
• Ball Corporation (États-Unis)
• Ardagh Group SA (Luxembourg)
• Crown Holdings (États-Unis)
• DS Smith (Royaume-Uni)
• International Paper (États-Unis)
• Berry Global Inc. (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Ebro Color GmbH (Allemagne)
• Avery Dennison Corporation (États-Unis)
• Crown (États-Unis)
• Smurfit Kappa (Irlande)

Dernières évolutions du marché mondial des emballages recyclés

• En juin 2023, Mondi, par le biais de son département de développement de partenariats, a collaboré avec Syntegon pour concevoir une solution d'emballage recyclable à base de papier, fabriquée à partir de fibres recyclées, destinée aux produits alimentaires secs tels que la farine, le sucre et les pâtes. Cette initiative vise à remplacer les emballages plastiques conventionnels par des alternatives durables. Ce développement soutient les objectifs de l'économie circulaire et aide les fabricants de produits alimentaires à réduire leur impact environnemental. Il renforce également la position de Mondi sur le marché des emballages souples durables. Ce partenariat devrait accélérer l'adoption des emballages recyclés à base de papier dans le secteur alimentaire.
• En mai 2023, Mauser Packaging Solutions, dans le cadre de son expansion et du développement de son infrastructure circulaire, a renforcé son réseau mondial de collecte et de reconditionnement en inaugurant un nouveau site à Tarsus, en Turquie. Ce site permet la collecte, le reconditionnement, la réutilisation et le recyclage des GRV et des fûts industriels. Il contribue ainsi à prolonger la durée de vie des emballages et à réduire la production de déchets. Cette expansion améliore l'accès régional aux services d'emballage durables et répond à la demande croissante de solutions d'emballage industriel réutilisables et recyclées.
• En février 2023, Ball Corporation, entreprise spécialisée dans l'innovation produit et l'amélioration du développement durable, s'est associée à Novelis pour porter à 90 % la teneur en matériaux recyclés du gobelet en aluminium Ball Aluminum Cup™. Cette initiative réduit considérablement l'empreinte carbone du produit tout en préservant sa recyclabilité infinie. Ce développement renforce l'engagement de Ball en matière de développement durable et encourage l'adoption à plus grande échelle d'emballages en aluminium à haute teneur en matériaux recyclés. Cette initiative soutient les efforts de décarbonation des marchés des emballages pour boissons et événements.
• En avril 2022, WestRock Company, dans le cadre de ses partenariats stratégiques et de sa transition en matière d'emballage, s'est associée à Recipe Unlimited pour déployer des solutions d'emballage en carton recyclable dans l'ensemble des services de restauration au Canada. Cette initiative vise à détourner environ 31 millions de contenants en plastique des sites d'enfouissement chaque année. Ce changement contribue à la réduction des déchets et à la réalisation des objectifs de développement durable. Il favorise l'adoption d'emballages à base de fibres dans le secteur de la restauration et renforce la demande en solutions d'emballage en papier recyclable.
• En janvier 2022, Cryopak Industries, dans le cadre de son lancement de produit et de l'élargissement de son portefeuille, a présenté CryoEco, une solution d'isolation thermique recyclable à base de papier pour le transport de produits périssables. Fabriquée à partir de papier recyclé, déchiqueté et compressé, elle offre un contrôle efficace de la température. Cette solution remplace les isolants traditionnels à base de mousse et favorise une logistique du froid durable. Cette innovation élargit les applications des emballages recyclés sur les marchés du transport de produits thermosensibles.

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