Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des refroidisseurs de réfrigération – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des refroidisseurs de réfrigération

• La taille du marché mondial des refroidisseurs de réfrigération était évaluée à 5,10 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  7,65 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, de la santé et de la logistique, ainsi que par l'importance accrue accordée à l'échelle mondiale aux infrastructures de la chaîne du froid et à la préservation des denrées périssables.
• De plus, les progrès dans les technologies de refroidissement écoénergétiques, l'adoption de réfrigérants naturels et les incitations gouvernementales pour les solutions de réfrigération vertes contribuent de manière significative à l'expansion du marché et créent de nouvelles opportunités pour les fabricants et les fournisseurs.

Analyse du marché des refroidisseurs de réfrigération

• Les refroidisseurs de réfrigération, essentiels pour maintenir des températures optimales dans les environnements commerciaux et industriels, deviennent de plus en plus importants dans des secteurs tels que la transformation des aliments, les produits pharmaceutiques , l'entreposage frigorifique et la logistique, où la précision et la fiabilité de la température sont essentielles.
• L'adoption croissante de technologies de refroidissement économes en énergie et respectueuses de l'environnement, combinée à des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et d'utilisation de réfrigérants, stimule la demande de solutions de réfrigération avancées sur les marchés mondiaux.
• En outre, l’expansion des secteurs organisés de la vente au détail et de la restauration, en particulier dans les économies émergentes, et l’accent croissant mis sur les systèmes de réfrigération durables sont des facteurs clés qui soutiennent la croissance à long terme de l’industrie des refroidisseurs de réfrigération.
• L'Amérique du Nord domine le marché des refroidisseurs de réfrigération avec la plus grande part de revenus de 36,56 % en 2024, tirée par une demande croissante de solutions de réfrigération avancées dans diverses applications.
• Le marché des refroidisseurs de réfrigération en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de plus de 24 % en 2024, grâce à une urbanisation rapide, une industrie agroalimentaire en pleine croissance et une hausse des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment de la réfrigération pour cuisines professionnelles a représenté la plus grande part de marché en 2024, porté par la demande croissante des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration pour des solutions de réfrigération efficaces, optimisant l'espace et économes en énergie. L'essor de la restauration rapide et des cuisines centrales accélère encore ce segment.

Portée du rapport et segmentation du marché des refroidisseurs de réfrigération        

Tendances du marché des refroidisseurs de réfrigération

« L'accent croissant mis sur l'efficacité énergétique et l'intégration des technologies intelligentes »

• Une tendance majeure sur le marché mondial des refroidisseurs est l'importance croissante accordée à l'efficacité énergétique, en raison de la hausse des coûts de l'énergie et des préoccupations environnementales. Cette tendance favorise l'adoption de technologies avancées telles que les compresseurs à vitesse variable et les détendeurs électroniques.
  • Par exemple, Emerson a présenté ses compresseurs alternatifs à vitesse variable Copeland, qui offrent des économies d'énergie allant jusqu'à 30 % dans les applications de réfrigération commerciale.
• L'intégration des technologies intelligentes et de la connectivité IoT constitue une autre tendance clé. Les réfrigérateurs modernes sont de plus en plus équipés de capteurs et de plateformes de surveillance cloud, permettant un suivi des données en temps réel et une maintenance prédictive.
• Dans le domaine de la logistique de la chaîne du froid, des entreprises telles que Carrier Transicold exploitent des plateformes télématiques basées sur l'IA telles que Lynx Fleet, permettant un contrôle optimisé de la charge et des alertes en temps réel pour la sécurité du fret.
• Une autre tendance émergente est la demande croissante de systèmes de réfrigération utilisant des réfrigérants naturels tels que le CO₂ et l'ammoniac, stimulée par le durcissement de la réglementation sur les réfrigérants synthétiques à fort potentiel de réchauffement climatique. Plusieurs entreprises proposent désormais des refroidisseurs utilisant ces réfrigérants écologiques.

Dynamique du marché des refroidisseurs de réfrigération

Conducteur

« Croissance de la demande dans les industries d'utilisation finale et expansion de la chaîne du froid »

• Le marché mondial des réfrigérateurs réfrigérés est principalement porté par la demande croissante de divers secteurs d'activité, tels que l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et la distribution. Le besoin de solutions de stockage adaptées pour préserver la fraîcheur et la qualité des produits est un facteur majeur.
  • Par exemple, Nestlé et PepsiCo ont augmenté leurs investissements dans la chaîne du froid en Asie du Sud-Est et en Afrique pour répondre à la demande croissante d'aliments transformés et surgelés.
• Les infrastructures de la chaîne du froid se développent rapidement sur les marchés émergents comme l'Inde, le Brésil et l'Indonésie, grâce au soutien des gouvernements. En 2023, le gouvernement indien a lancé PM Gati Shakti, un projet d'infrastructure de 1 200 milliards de dollars comprenant des réseaux de stockage frigorifique.
• L'industrie pharmaceutique joue également un rôle important, notamment face aux besoins croissants en stockage à froid après la pandémie. Par exemple, Pfizer a étendu ses capacités de stockage à froid aux États-Unis et en Europe pour soutenir la production de médicaments à base d'ARNm.
• En outre, l’augmentation des investissements dans les technologies de réfrigération économes en énergie en raison des réglementations gouvernementales et des initiatives de durabilité stimule le marché.

Retenue/Défi

« Réglementations strictes et coûts initiaux élevés »

• L'un des principaux défis du marché des refroidisseurs réfrigérés réside dans le durcissement des réglementations en matière d'efficacité énergétique et l'abandon progressif de certains réfrigérants à fort impact environnemental. Le respect de ces réglementations peut entraîner une hausse des coûts pour les fabricants et les utilisateurs finaux.
• Par exemple, le règlement de l'UE sur les gaz fluorés (révision 2024) impose des quotas plus stricts sur les HFC et promeut les réfrigérants naturels, affectant à la fois les équipementiers et les utilisateurs finaux.
• Le coût initial élevé des systèmes de réfrigération avancés et économes en énergie peut constituer un frein à leur adoption, notamment pour les petites entreprises et sur les marchés sensibles aux prix. Si les économies de coûts d'exploitation à long terme peuvent être significatives, l'investissement initial peut être dissuasif.
• La pénurie de techniciens qualifiés pour l’installation, la maintenance et la réparation de systèmes de réfrigération complexes peut également constituer un défi pour la croissance du marché.
• La sensibilisation des utilisateurs finaux à l’importance d’un entretien régulier et aux avantages d’investir dans des équipements économes en énergie reste un défi dans certaines régions.

Portée du marché des refroidisseurs de réfrigération

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l'application , du type de composant , du type de système , de la capacité et du type de liquide de refroidissement.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des réfrigérateurs est segmenté en congélateurs, refroidisseurs de bouteilles, vitrines d'exposition, refroidisseurs d'eau de stockage, réfrigération pour cuisines professionnelles, équipements de réfrigération pour le transport, présentoirs et distributeurs de glace, réfrigération médicale, réfrigérateurs coffres, etc. Le segment de la réfrigération pour cuisines professionnelles a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la demande croissante des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration pour des solutions de réfrigération efficaces, optimisées en termes d'espace et économes en énergie. L'essor de la restauration rapide et des cuisines centrales accélère encore ce segment.

Le segment de la réfrigération médicale devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, en raison de l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et du besoin de solutions de stockage à froid spécialisées pour les vaccins, les produits biologiques et autres médicaments sensibles à la température.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des réfrigérateurs est segmenté en deux catégories : la réfrigération commerciale et la réfrigération industrielle. En 2024, le segment de la réfrigération commerciale a dominé le marché, porté par une utilisation généralisée dans les commerces de détail alimentaires, les supermarchés et les commerces de proximité. La demande croissante d'aliments et de boissons réfrigérés et surgelés constitue un moteur de croissance essentiel.

Le segment de la réfrigération industrielle devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision, tirée par la demande accrue de stockage frigorifique dans les industries de transformation des aliments, des produits laitiers, de la viande et des produits pharmaceutiques.

• Par type de composant

En fonction du type de composant, le marché est segmenté en évaporateurs et refroidisseurs d'air, et en condenseurs. Ce segment détenait la plus grande part de marché en 2024, en raison de son rôle essentiel dans le maintien de la température interne et la distribution de l'air dans les unités de refroidissement commerciales et industrielles.

Le segment des condenseurs devrait connaître une croissance constante grâce aux innovations continues en matière d’efficacité énergétique et à l’adoption croissante d’unités de condenseurs compactes et silencieuses dans les espaces commerciaux urbains.

• Par type de système

Selon le type de système, le marché des réfrigérateurs est segmenté en réfrigérateurs autonomes et réfrigérateurs télécommandés. En 2024, le segment des réfrigérateurs autonomes a dominé le marché, plébiscité pour son installation prête à l'emploi, sa faible maintenance et son adéquation aux petits commerces et aux cafés.

Le segment des réfrigérateurs télécommandés devrait connaître la croissance la plus rapide en raison du besoin croissant de surveillance centralisée de la température, de maintenance prédictive et d'opérations intelligentes basées sur l'IoT dans les grandes installations commerciales et industrielles.

• Par capacité

Sur la base de la capacité, le marché est segmenté en moins de 50 pi3, 50 pi3 à 100 pi3 et plus de 100 pi3. Le segment de plus de 100 pi3 détenait la plus grande part de revenus en 2024, stimulé par la demande des entrepôts, des grands restaurants et des installations de stockage en vrac nécessitant des systèmes de refroidissement de grande capacité.

Le segment des 50 à 100 pieds cubes devrait connaître une croissance à un TCAC significatif, soutenu par son adéquation aux entreprises de taille moyenne recherchant un équilibre optimal entre capacité et efficacité énergétique.

• Par type de liquide de refroidissement de réfrigération

En fonction du type de fluide frigorigène, le marché est segmenté en hydrofluorocarbures (HFC) ou hydrofluorooléfines (HFO), ammoniac (NH₃), dioxyde de carbone (CO₂), glycol et autres fluides frigorigènes. Le segment HFC/HFO représentait la plus grande part de marché en 2024, en raison de leur utilisation répandue dans les applications commerciales et de leurs chaînes d'approvisionnement bien établies.

Le segment des réfrigérants CO₂ devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l’évolution mondiale vers des alternatives écologiques à faible potentiel de réchauffement climatique (PRG) et au soutien réglementaire des réfrigérants naturels.

Analyse régionale du marché des refroidisseurs de réfrigération

• L'Amérique du Nord domine le marché des refroidisseurs de réfrigération avec la plus grande part de revenus de 36,56 % en 2024, tirée par une demande croissante de solutions de réfrigération avancées dans diverses applications
• Les consommateurs et les entreprises de la région apprécient grandement l'efficacité énergétique, les fonctionnalités de refroidissement avancées et les performances fiables offertes par les refroidisseurs de réfrigération modernes.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des revenus disponibles élevés, une population encline à la technologie et la préférence croissante pour des solutions de refroidissement efficaces dans les propriétés résidentielles et commerciales.

Aperçu du marché américain des refroidisseurs de réfrigération

Le marché américain des refroidisseurs réfrigérés a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, porté par la demande croissante des secteurs de l'agroalimentaire, de la santé et des applications résidentielles. Les consommateurs et les entreprises privilégient de plus en plus les solutions de réfrigération écoénergétiques et performantes. La préférence croissante pour les fonctionnalités avancées, combinée à une forte demande dans divers secteurs d'utilisation finale, propulse encore davantage le secteur des refroidisseurs réfrigérés aux États-Unis.

Aperçu du marché européen des refroidisseurs de réfrigération

Le marché européen des réfrigérateurs devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par des réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique et l'intérêt croissant pour des solutions de refroidissement durables. L'essor de l'industrie agroalimentaire, conjugué à la demande de réfrigération performante dans le commerce de détail et la santé, favorise l'adoption de ces appareils. Les consommateurs et les entreprises européens sont également séduits par les économies d'énergie et les avantages environnementaux qu'offrent ces appareils.

Aperçu du marché britannique des refroidisseurs de réfrigération

Le marché britannique des réfrigérateurs devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la demande soutenue du secteur de la distribution alimentaire et de l'hôtellerie-restauration, ainsi que par l'adoption croissante de technologies de réfrigération avancées par les ménages. De plus, les préoccupations concernant le gaspillage alimentaire et le besoin de solutions de refroidissement efficaces pour les usages commerciaux et résidentiels encouragent l'adoption de réfrigérateurs modernes.

Aperçu du marché allemand des refroidisseurs de réfrigération

Le marché allemand des refroidisseurs devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, grâce à l'accent mis par le pays sur l'efficacité énergétique et l'innovation technologique en matière de solutions de refroidissement. Le développement des infrastructures allemandes et l'importance accordée au développement durable favorisent l'adoption de refroidisseurs de pointe, notamment dans les applications commerciales et industrielles.

Aperçu du marché des refroidisseurs de réfrigération en Asie-Pacifique

Le marché des réfrigérateurs en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de plus de 24 % en 2024, portée par une urbanisation rapide, une industrie agroalimentaire en plein essor et une hausse des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La demande croissante de produits alimentaires transformés et emballés dans la région, ainsi que l'expansion du commerce de détail et des infrastructures de la chaîne du froid, favorisent l'adoption des réfrigérateurs.

Aperçu du marché japonais des refroidisseurs de réfrigération

Le marché japonais des réfrigérateurs connaît un essor considérable grâce à l'importance accordée aux économies d'énergie et à la demande de solutions de refroidissement fiables dans les secteurs de la distribution alimentaire, de la santé et du commerce. Le marché japonais accorde une importance particulière à la qualité et à l'efficacité, et l'adoption de réfrigérateurs de pointe répond aux besoins de contrôle précis de la température et d'économies d'énergie.

Aperçu du marché chinois des refroidisseurs de réfrigération

En 2024, le marché chinois des réfrigérateurs a représenté la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'importance des secteurs de la transformation alimentaire et de la vente au détail, à l'urbanisation rapide et à la demande croissante des consommateurs pour les produits réfrigérés et surgelés. Le développement de la chaîne du froid et la disponibilité d'une large gamme de réfrigérateurs sont des facteurs clés qui propulsent le marché chinois.

Part de marché des refroidisseurs de réfrigération

L'industrie des refroidisseurs de réfrigération est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Johnson Controls (Irlande)
• Lennox International (États-Unis)
• Groupe LU-VE (Italie)
• Rivacold (Italie)
• Kelvion Holding GmbH (Allemagne)
• Copeland (États-Unis)
• Danfoss (Danemark)
• Daikin (Japon)
• Guntner (Allemagne)
• Thermofin (Canada)
• Evapco (États-Unis)
• Modine Manufacturing (États-Unis)
• Profroid (France)
• Thermokey (Italie)
• Cabero (Allemagne)
• ONDA (Italie)
• Roen Est (Italie)
• KFL (Italie)
• Baltimore Air Coil Company (États-Unis)
• Friterm (Turquie) (Istanbul)
• Centauro International (Portugal)
• Stefani (Italie)
• Walter Roller (Allemagne)

Derniers développements sur le marché mondial des refroidisseurs de réfrigération

• En novembre 2024, Kelvion a présenté son échangeur de chaleur à plaques brasées GB 790, conçu pour une efficacité énergétique supérieure. Compatible avec les réfrigérants naturels, ce modèle est compatible avec de nombreuses applications, notamment le refroidissement liquide des centres de données, les pompes à chaleur et le refroidissement industriel. Issu des séries GBS et GBH, il améliore les performances énergétiques et économiques, confirmant ainsi l'engagement de l'entreprise en faveur de solutions durables.
• En octobre 2024, Johnson Controls a lancé le PENN System 550, une solution de contrôle électronique modulaire pour la régulation de la température, de l'humidité et de la pression. Ce système intuitif est le premier à offrir des fonctionnalités de détection et de réduction des fuites de réfrigérant A2L, ainsi qu'une connectivité cloud bidirectionnelle en option. Il permet aux gestionnaires d'immeubles et aux professionnels du CVC de se conformer à la réglementation sur les réfrigérants à faible PRG en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
• En juin 2024, la fusion de Sest SpA et d'Air Hex Alonte SJ au sein de LU-VE SpA a été officiellement approuvée. Cette opération visait à rationaliser les opérations internes, à réduire les coûts, à simplifier la structure de l'entreprise et à améliorer l'efficacité et la gestion globales d'un point de vue économique et financier.
• En mars 2024, Kelvion a conclu un partenariat stratégique avec Rosseau, leader du refroidissement par immersion, afin de transformer les systèmes de refroidissement liquide du secteur du calcul haute performance (HPC), en commençant par le minage de bitcoins. Cette collaboration vise à établir de nouvelles références industrielles en matière de densité de puissance, d'efficacité et de performances thermiques.
• En octobre 2022, LU-VE a annoncé le démarrage de la production d'échangeurs de chaleur dans son usine Mel de Belluno, en Italie, une installation acquise auprès de Wanbao ACC en juillet 2022. Le site exploite désormais trois lignes de production et prévoit de se développer davantage, en se concentrant sur la fabrication d'échangeurs de chaleur statiques pour comptoirs réfrigérés, climatiseurs, refroidisseurs et pompes à chaleur, complétant les opérations de l'usine LU-VE de Limana.
• En mai 2021, Johnson Controls a finalisé l'acquisition de Silent-Aire, une entreprise canadienne spécialisée dans les centrales de traitement d'air sur mesure et les centres de données modulaires pour les fournisseurs de cloud et de colocation hyperscale. Cette acquisition renforce la capacité de Johnson Controls à fournir une infrastructure évolutive, de haute qualité et à déploiement rapide à ses clients de centres de données.

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